Professional Documents
Culture Documents
نگارنده:
فهرست مطالب
2
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
فهرست جداول
جدول -1تعاریف5................................................................................................................................................................................................
جدول-2اثر مستقیم گردشگری در 17 ................................................................................................................................................... GDP
جدول-3اثر کل گردشگری در( GDPاندازه گردشگری در17 ............................................................................................................... )GDP
جدول -3اثر مستقیم گردشگری بر اشتغال 17 ....................................................................................................................................................
جدول -5اثر کل گردشگری بر اشتغال 17 ..........................................................................................................................................................
جدول -2سرمایه گذاری در گردشگری17 ..........................................................................................................................................................
جدول-7صادرات گردشگر 17 ..............................................................................................................................................................................
جدول-8سهم مستقیم گردشگری در 18 ................................................................................................................................................. GDP
جدول-9سهم گردشگری کل در 18 ........................................................................................................................................................ GDP
جدول-11سهم مستقیم گردشگری در اشتغال 18 ..............................................................................................................................................
جدول-11سهم کل گردشگری در اشتغال 18 .....................................................................................................................................................
جدول-12سهم سرمایه گذاری در گردشگری به سرمایه گذاری کل 18 ............................................................................................................
جدول-13سهم صادرات گردشگر به کل 18 .......................................................................................................................................................
جدول-13اثرمستقیم گردشگری بر 19 .................................................................................................................................................... GDP
جدول-15اثر کل گردشگری بر 19 ..........................................................................................................................................................GDP
جدول-12اثرمستقیم گردشگری بر اشتغال 19 ....................................................................................................................................................
جدول-17اثر گردشگری کل بر اشتغال 19 .........................................................................................................................................................
جدول-18سرمایه گذاری گردشگری 19 .............................................................................................................................................................
جدول-19صادرات گردشگر 19 ...........................................................................................................................................................................
جدول: 23مقایسه شاخص رقابت پذیری گردشگری در ایران 23 ......................................................................................................................
جدول -23مقایسه رتبه ایران و کشورهای منتخب در رقابت پذیری گردشگری-سال 25 ...................................................................... 2115
جدول -22متوسط هزینه ناخالص ساالنه در زیرگروه غیر خوراک -میلیون ریال 27 .........................................................................................
جدول -27روند ارزش صادرات و واردات مسافرت به تفکیک سفرهای تجاری و شخصی طی سالهای 29 .................................... 1389-93
جدول -28مقایسه سهم صادرات (واردات) مسافرت از صادرات (واردات) خدمات و کل –ارقام به میلیون دالر 31 .........................................
3
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
نمودار -1تعداد گردشگران وارد شده بین المللی به ایران( 7....................................................................................................... )1995-2113
نمودار -2مقایسه ایران و برخی کشورهای منتخب در تعداد گردشگر بین المللی ورودی 8...............................................................................
نمودار -3تقسیم بندی آثار سفر و گردشگری بر اقتصاد 9..................................................................................................................................
نمودار -3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و القایی سفر و گردشگری در اقتصاد ایران 11 ........................................................................................
نمودار -5اثر مستقیم صنعت سفر و گردشگری بر 11 ........................................................................................................................... GDP
نمودار -2اثر کل گردشگری بر GDPکل 12 .................................................................................................................................................
نمودار -7اثر گردشگری بر اشتغال(شغل مستقیم ایجاد شده)13 .......................................................................................................................
نمودار -8اثر کل گردشگری بر اشتغال کل 13 ..................................................................................................................................................
نمودار -9صادرات بازدیدکننده و سهم آن از کل صادرات 13 ............................................................................................................................
نمودار -11سرمایه گذاری در سفر و گردشگری 13 ...........................................................................................................................................
نمودار -11سهم مخارج سفرهای تجاری و تفریحی از کل مخارج سفر و گردشگری15 ..................................................................... 2115-
نمودار -12سهم مخارج مسافران بومی و بین المللی از کل مخارج سفر و گردشگری 12 ................................................................................
نمودار -13سهم اثرات مستقیم،غیرمستقیم والقایی در گردشگری بر GDPکل 12 .......................................................................................
نمودار -13مقایسه امتیاز در شاخص رقابت پذیری گردشگری ایران و خاورمیانه23 ........................................................................ )2115 (-
نمودار -15مقایسه متوسط هزینه ناخالص هر خانوار در بخش رستوران و هتل 27 ..........................................................................................
نمودار -12متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار در هتل و رستوران در استان های مختلف در سال 28 .............................................. 93
نمودار -17مقایسه صادرات و واردات خدمات مسافرت طی سالهای29 ............................................................................................ 1389-93
نمودار -18تراز بازرگانی خدمات مسافرت طی سالهای31 .................................................................................................................1389-93
4
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
جدول -1تعاریف
1 visitor
2 tourism
3 Domestic tourism
4 Inbound tourism
5 Outbound tourism
6 Tourist export
7 Domestic travel & tourism spending
8 Business travel & tourism spending
9 Leisure travel & tourism spending
10 Direct Contribution to GDP
11 Direct Contribution to employment
12 Total Contribution to GDP
5
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
جدول -1تعاریف
6
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
صنعت سفر و گردشگری یک فعالیت مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها در سراسر جهان محسوب می شود که بر
روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها باالخص کشورهای در حال توسعه تاثیر مثبت دارد .این صنعت یکی از صنایع رو
به رشد در کشورهای در حال توسعه است که تاثیر اقتصادی بالقوه و بالفعل آن بر اقتصاد کشورها از جمله تولید،
مصرف ،سرمایهگذاری و اشتغال مشهود است .کشور ایران نیز با توجه به دارا بودن جاذبههای توریستی ،ظرفیت و
پتانسیل بسیاری در جذب گردشگر دارد .علی رغم اینکه مطابق آمار بانک جهانی ،تعداد گردشگران بین المللی ورودی
به کشور طی سالهای اخیر رشد داشته اما مقایسه ایران با سایر کشورها نشان می دهد که رتبه ایران در شاخص
رقابت پذیری گردشگری تغییر چندانی نداشته است .همچنین اثر بخش گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد
اشتغال در ایران در مقایسه با میانگین خاورمیانه و دنیا از جایگاه خوبی برخوردار نمی باشد.
طبق آمارهای بانک جهانی ،کشور ایران در سال 2113میزبان 3.9میلیون نفر گردشگر بین المللی وارد شده بوده
است .مقایسه روند ورود گردشگر به ایران نشان می دهد که کشور ایران طی دو دهه اخیر شاهد رشد جذب گردشگر
بینالمللی بوده است .بطوریکه از سال 1995تا ،2113به طور متوسط ساالنه حدود 13درصد تعداد گردشگران
بینالمللی وارد شده به ایران افزایش یافته است .بیشترین میزان رشد گردشگری در سال 2112نسبت به سال قبل خود
اتفاق افتاده و در آن سال تعداد گردشگران ورودی بین المللی به ایران حدود 33درصد رشد داشته است .در
سالهای 2117 ،2113و 2118رشد گردشگری ورودی منفی بوده است اما از سال 2119مجدداً رشد مثبت را در پیش
گرفت.
20.0
هزار نفر
3000 10.0
0.0
2000
-10.0
1000 489
-20.0
0 -30.0
1995
1992
1997
1998
1999
2111
2111
2112
2113
2113
2115
2112
2117
2118
2119
2111
2111
2112
2113
2113
7
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
نمودار -2مقایسه ایران و برخی کشورهای منتخب در تعداد گردشگر بین المللی ورودی
70000
60000
50000
40000
هزار نفر
30000
20000
10000
0
1995 1992 1997 1998 1999 2111 2111 2112 2113 2113 2115 2112 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2113
همانطور که در نمودار 2مشاهده می شود؛ تعداد گردشگران ورودی ایران در سال 2113از کشورهای چین،
عربستان ،ترکیه ،هند و روسیه به مراتب پایینتر بوده است .نکته قابل توجه این است که طی دو دهه اخیر تعداد
گردشگران ورودی این کشورها به ویژه چین ،ترکیه و روسیه به طور قابل توجهی افزایش یافته اما در ایران رشد تعداد
گردشگران ورودی همگام با رشد در سایر نقاط جهان نبوده است .بنابراین فاصله ایران از این کشورها در زمینه تعداد
مسافر بین المللی وارد شده به کشور طی این سال ها افزایش یافته است.
صنعت سفر و گردشگری از طریق اثر بر GDPو اشتغال بر اقتصاد کشورها اثر می گذارد که این اثرگذاری به طور
مستقیم ،غیرمستقیم و القا شده واقع میشود .در ایران نیز بخش سفر و گردشگری بر اقتصاد کشور از این سه طریق
اثرگذار است .آثار مستقیم گردشگری شامل اثراتی است که به طور مستقیم منجر به تغییر در تولید ناخالص داخلی و
اشتغال می شوند .آثار غیرمستقیم گردشگری شامل هزینه های است که به طور غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی و
اشتغال در کشور اثر میگذارد و آثار القایی نیز شامل مخارج مستقیم و غیرمستقیم کارکنان آن صنعت است .نمودار 3
اثرات صنعت سفر و گردشگری را نشان می دهد.
8
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
18WTTC منبع:
* هزینه های دولت در کاالها و خدمات که برای رفع نیازهای افراد به طور مستقیم صرف می شود.
**هزینه های دولت که برای رفع نیازهای جمعی جامعه صرف می شود.
مطابق آمار شورای جهانی گردشگری و سفر ،19رشد مسافرت و گردشگری بر شاخصهای اقتصاد کالن تاثیرگذار
است؛ بطوریکه در سال 2115از میان 183کشور ،ایران به رتبه 39در "میزان ارزش افزوده ایجاد شده در گردشگری"
در میان سایر کشورها دست یافت .همچنین در این سال کشور ایران از لحاظ سهم GDPگردشگری به کل تولید
ناخالص داخلی رتبه 132را از بین 183کشور بدست آورد .عالوه بر موارد ذکر شده سرمایه گذاری در گردشگری در
سال مذکور به 92هزار میلیارد ریال ،هزینهای که گردشگران ورودی در کشور می کنند به 33هزار میلیارد ریال و
هزینه ای که گردشگران بومی میکنند به 383هزارمیلیارد ریال رسید .همانطور که در نمودار 3مشهود است در سال
2115گردشگری کل (مستقیم و غیرمستقیم و القایی) در مجموع 793هزار میلیارد ریال به GDPکشور کمک کرد
18
World Travel and Tourism Council
19
WTTC, 2016.
9
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
17197
32793
29494
اشتغال-هزارنفر
مستقیم 476
561
361
غیرمستقیم
القایی
منبعWTTC :
همانطور که در قسمت قبل ذکر شد ،صنعت گردشگری دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی
است .اثر مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2115برابر با 293.3هزار میلیارد ریال (2.5
درصد از GDPکل اقتصاد) براورد شده است و تخمین زده شده که در سال 2112این رقم با رشد 2.7درصدی به
حدود 313هزار میلیارد ریال برسد .این رشد در درجه اول نشان دهنده فعالیت اقتصادی ایجاد شده توسط صنایعی مانند
هتل ها ،آژانسهای مسافرتی ،خطوط هوایی و سایر خدمات حمل و نقل مسافر (به جز خدمات رفت و آمد) است.
همچنین پیش بینی شده که تا سال 2122مقدار سفر و گردشگری ساالنه رشدی حدود 3.9درصدی داشته و به 515.2
هزار میلیارد ریال با سهم 2.8درصدی از تولید ناخالص داخلی برسد .اثر مستقیم گردشگری بر تولید ناخالص داخلی در
نمودار 5نشان داده شده است.
01
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
400 314
2
هزارمیلیارد ریال
294
درصد
300 1.5
200 1
100 0.5
0 0
2112
2117
2118
2119
2111
2111
2112
2113
2113
2115
2112
2122
2112
2117
2118
2119
2111
2111
2112
2113
2113
2115
2112
2122
منبعWTTC :
اثر غیرمستقیم گردشگری در GDPشامل تولید ناخالص داخلی مشاغلی است که توسط هزینههای سرمایهگذاری
در گردشگری ایجاد می شود که شامل فعالیتهای سرمایه گذاری از جمله خرید هواپیمای جدید و ساخت هتلهای
جدید می شود .عالوه بر آن هزینه های دولت در این بخش که شامل فعالیت هایی مثل بازاریابی گردشگری و ارتقاء
حمل و نقل هوایی ،خدمات امنیت ،امنیت منطقه رفت و آمد مکرر ،خدمات بهداشت منطقه رفت و آمد مکرر ،و غیره
می شود .از دیگر اثرات غیرمستقیم در GDPخرید داخلی از کاالها و خدمات توسط بخشی است که به طور مستقیم
با گردشگران در ارتباط است .از جمله ،خرید خدمات غذایی و تمیز کردن توسط هتل ها ،خدمات سوخت و غذا توسط
خطوط هوایی و خدمات ITتوسط آژانس های مسافرتی.
در مورد اثر کل می توان گفت سهم کل سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی (شامل اثرات گستردهتر
سرمایهگذاری ،زنجیره عرضه ،هزینه دولت و اثرات درآمدی القایی) در سال 2115تقریباً برابر با 793هزار میلیارد ریال
بوده (سهم 2.7درصدی از )GDPو انتظار می رود در 2112با رشد 5.9درصدی به حدود 839.9هزارمیلیارد ریال
برسد که سهم 2.8درصدی را از تولید ناخالص داخلی دربرمی گیرد .پیش بینی شده است که با فرض رشد 3.7
درصدی ساالنه ،این رقم در سال 2122برابر با 1.333هزار میلیارد ریال و سهم 3.7درصدی در تولید ناخالص داخلی
باشد .نمودار 2اثر کل سفر و گردشگری بر تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.
00
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
درصد
800.0 30
600.0
20
400.0
10
200.0
0.0 0
2112
2117
2118
2119
2111
2111
2112
2113
2113
2115
2112
2122
2112
2117
2118
2119
2111
2111
2112
2113
2113
2115
2112
2122
منبعWTTC :
نمودار 8نشان می دهد میزان اشتغال کل(مستقیم،غیرمستقیم و القایی) در سال 2115برابر با 1.398.511شغل است
که معادل 5.2درصد از کل اشتغال را شامل می شود .پیشبینی میشود برای سال 2112این مقدار با رشد 3.8
درصدی مواجه شده و به رقم 1.352هزار شغل برسد .این رقم نیز 5.7درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص
میدهد .پیشبینیها برای سال 2122نیز حاکی از رشد ساالنه 3.1درصدی در اشتغال کل و رسیدن به 1.927هزار
شغل و سهم 2.1درصدی از کل اشتغال کشور میباشد.
02
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
هزار شغل
درصد
400
1
300
200
0.5
100
0 0
2112
2117
2118
2119
2111
2111
2112
2113
2113
2115
2112
2122
2112
2117
2118
2119
2111
2111
2112
2113
2113
2115
2112
2122
منبعWTTC :
6
2000
5
4 1500
هزارشغل
درصد
3 1000
2
500
1
0 0
2113 2113 2115 2112 2122 2113 2113 2115 2112 2122
اثر مستقیم اثر غیرمستقیم و القایی اثر مستقیم اثر غیرمستقیم و القایی
منبعWTTC : :
پولی که توسط بازدیدکنندگان خارجی در یک کشور خرج می شود (صادرات بازدیدکننده) یک عنصرکلیدی در
صنعت سفر و گردشگری است .مطابق نمودار ،9در سال 2115ایران 38.5هزارمیلیارد ریال از این طریق درآمد کسب
نموده است .در سال 2112انتظار می رود این مقدار حدود 2.3درصد رشد نموده و به 39.3هزارمیلیارد ریال برسد .بر
اساس گزارش شورای جهانی گردشگری و سفر پیش بینی می شود در سال مذکور ،ایران 5.127هزار نفر توریست بین
03
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
70 3
56.5
60 2.5
50 38.5
2
هزارمیلیارد ریال
سهم صادرات
40
1.5
30
1
20
10 0.5
0 0
2112 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2113 2115 2112 2122
منبعWTTC :
همچنین صنعت سفر و گردشگری اقدام به جذب سرمایه گذاری حدود 92هزار میلیارد ریال در سال 2115نموده
که انتظار میرود در سال 2112این میزان 5.2درصد رشد نماید .پیش بینی می شود در سال 177.5 ،2122هزار
میلیارد ریال سرمایهگذاری در سفر و گردشگری ایران انجام شود .نمودار 11سرمایه گذاری در سفر و گردشگری را
نشان میدهد .سهم کل سرمایه گذاری در سفر و گردشگری از %3.2در 2112به 3.8%در 2122خواهد رسید.
200 4.5
178
180 4
160 3.5
140
3
هزارمیلیارد ریال
120
96 2.5
درصد
100
2
80
1.5
60
40 1
20 0.5
0 0
2112 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2113 2115 2112 2122
منبعWTTC :
04
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
چنانچه مخارج سفر 21را ناشی از دو نوع مخارج "سفرهای تفریحی" و "سفرهای تجاری" در نظر بگیریم؛ در سال
2115مخارج سفرهای تفریحی (گردشگران وارد شده به کشور و گردشگران بومی )21میزان 373.3هزارمیلیارد ریال و
مخارج سفرهای تجاری 37.7هزارمیلیارد ریال بوده است .در واقع از کل مخارج سفر 91.8درصد را سفرهای تفریحی
و 9.2درصد را سفرهای تجاری به خود اختصاص داده اند .انتظار میرود در سال 2112پولی که در سفرهای تفریحی
خرج می شود رشد 2.7درصدی داشته باشد و به رقم 515هزار میلیارد ریال برسد .در مورد سفرهای تجاری نیز انتظار
میرود که مخارج آنها رشد 8.5درصدی در سال 2112داشته باشد و به میزان 51.8هزارمیلیارد ریال برسد .نمودار 11
سهم مخارج را بر حسب نوع سفر نشان می دهد.
مخارج سفرهای
تفریحی
%91
منبعWTTC :
مطابق نمودار ،12چنانچه مخارج سفر را بر حسب نوع مسافر تقسیم بندی کنیم؛ در سال 2115سهم مخارج
گردشگران بومی از کل مخارج 92.2درصد بوده است .در مقابل مخارج مسافران بین المللی (وارد شده به کشور) تنها
7.3درصد را به خود اختصاص داده است که به نسبت سهم کوچکی است .انتظار می رود هزینهای که گردشگران
داخلی در ایران می کنند به رشد 7.2درصدی و مخارجی که توریستهای بینالمللی در کشور انجام می دهند به رشد
2.3درصدی دست یابد.
05
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
نمودار -12سهم مخارج مسافران بومی و بین المللی از کل مخارج سفر و گردشگری
%7
منبعWTTC :
مطابق نمودار ،13اثر کل سفر و گردشگری در ایران ناشی از 37درصد اثر مستقیم 31 ،درصد اثر غیرمستقیم و 22
درصد اثر القایی میباشد که بر تولید ناخالص داخلی کل اثرگذار است .همچنین اثرات القایی شامل اثرات ناشی از
زنجیره عرضه ،سرمایه گذاری و هزینه جمعی دولت می باشد.
اثرات القایی
%22
منبعWTTC :
06
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
- 22منظور از اندازه مطلق در جدول 2و 3میزان ارزش افزوده ایجاد شده صنعت گردشگری ،در جدول 3و 5میزان اشتغال ایجاد شده گردشگری و در جدول 2و 7به
ترتیب ارزش سرمایه گذاری گردشگری و مخارجی است که گردشگران بین المللی در داخل کشور در سال 2115می پردازند.
07
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
جدول-13سهم صادرات گردشگر به کل جدول-12سهم سرمایه گذاری در گردشگری به سرمایه گذاری کل
سهم(درصد) رتبه کشور سهم(درصد) رتبه کشور
51. 20 لبنان 12.5 34 مصر
35.5 35 اردن 12.1 36 عربستان
20.7 58 مصر . 47 ترکیه
17.7 65 ترکیه . 48 لبنان
17 66 سوریه .3 51 پاکستان
6.5 114 اسرائیل 8.8 58 اردن
6.3 - خاورمیانه 6.4 - خاورمیانه
6.1 - میانگین جهانی 4.7 اسرائیل
4.5 132 عمان 4.3 - میانگین جهان
3.8 143 پاکستان 4 115 سوریه
3.7 144 عربستان 3.1 138 ایران
1.7 168 ایران 3.1 13 عمان
08
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
درصد رشد 2112نسبت به 2115 رتبه کشور درصد رشد 2112نسبت به 2115 رتبه کشور
6.6 17 پاکستان 11.4 7 پاکستان
5.4 36 عمان .1 14 اسرائیل
3.3 84 لبنان 5.6 63 ایران
3 - میانگین جهانی 5.6 64 لبنان
2. - خاورمیانه 5.1 - خاورمیانه
2.8 7 عربستان 4.7 - میانگین جهانی
2.3 110 ایران 4.6 2 عمان
2.2 112 اردن 4.2 104 عربستان
0.5 146 اسرائیل 3.7 112 ترکیه
0 155 سوریه 3 127 اردن
-2.3 172 ترکیه 2.8 12 مصر
-4 180 مصر -2.5 17 سوریه
09
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
با توجه به جداول 2تا 19میتوان گفت که اثرات گردشگری در تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران در سال 2115
نسبت به میانگین جهانی و متوسط خاورمیانه قابل توجه نبوده است .مطابق آمار شورای جهانی گردشگری ،ایران از نظر
اندازه تولید ناخالص داخلی گردشگری (ارزش افزوده گردشگری) در جایگاه 39قرار گرفته اما در این رتبه نسبت
GDPگردشگری به کل در نظر گرفته نشده است .چنانچه سهم GDPگردشگری را از کل GDPاقتصاد بدست
آوریم مشاهده می شود که رتبه ایران به 132در میان 183کشور میرسد که نشان دهنده پایین بودن سهم گردشگری
در اقتصاد کشور است.
در مورد اثر بر اشتغال نیز می توان گفت در سال 2115رتبه ایران در ایجاد تعداد شغل مستقیم در گردشگری 35و
در تعداد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و القایی 33و پایین تر از متوسط جهان بوده است اما طبق پیش بینی ها در سال
2112این رتبه ها به 21و 18بهبود می یابد.
درآمد حاصل از هزینهای که گردشگران و بازدیدکنندگان بین المللی در ایران نمودند (صادرات گردشگر) بسیار کم
است و ایران در میان کشورهای منتخب رتبه 97را دارا می باشد .البته تخمین سال 2112برای این نسبت امید به
بهبود ندارد و رتبه ایران را برای سال 111 ،2112تخمین زده است .در مورد سرمایه گذاری در گردشگری نیز امید به
بهبود رتبه ایران در میان سایر کشورها در سال 2112وجود ندارد .لذا به نظر می رسد توجه به سرمایه گذاری و جذب
گردشگران بین المللی از نکات قابل توجه در بهبود صنعت گردشگری ایران است.
21
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
4.9 3.4 122.2 4.5 3 72.4 اثر مستقیم سفر و گردشگری در ( GDPمیلیارد دالر)
4.9 .2 328.2 4.5 8 14.5 اثر کل سفر و گردشگری در ( GDPمیلیارد دالر)
3.4 3.6 360 2.6 3.3 251 اثر مستقیم سفر و گردشگری در اشتغال(هزار شغل)
3.4 8.4 8487 3.1 7.8 520 اثر کل سفر و گردشگری در اشتغال(هزار شغل)
5.1 6 123.2 2. 6.3 72.5 صادرات گردشگر(میلیارد دالر)
4.3 2.6 7. 5.6 2.5 60.7 مخارج داخلی(هزینه گردشگران داخلی) -میلیارد دالر
4.9 2.8 184.4 4.8 2.4 10.7 مخارج تفریحی(میلیارد دالر)
4.4 0.5 36.7 1.4 0.5 23.5 مخارج تجارت(هزینه گردشگران تجاری) -میلیارد دالر
5.4 7.5 74.5 5.1 6.4 41.8 سرمایه گذاری (میلیارد دالر)
منبعWTTC :
مطابق جداول فوق و با مشاهده سهم گردشگری ایران در اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها میتوان گفت با
وجود آنکه در سال 2115اثر مستقیم سفر و گردشگری در GDPکل اقتصاد در خاورمیانه و میانگین جهانی 3درصد
بوده ،این سهم در ایران سهم 2.5درصد است .این رقم نشان دهنده سهم پایین گردشگری در اقتصاد ایران و عدم
استفاده از ظرفیتهاست .با این حال طبق تخمین در سال 2112اثر مستقیم سفر و گردشگری نسبت به سال ،2115
2.7درصد رشد میکند .طبق پیش بینی ها اثر مستقیم سفر و گردشگری در GDPایران در سال 2122نسبت به کل
20
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
در مورد اثر کل سفر و گردشگری بر 2.5 GDPدرصدی ایران نیز میتوان گفت که این عدد در میانگین جهانی و
خاورمیانه باالتر است .در سال 2112اثر کل سفر و گردشگری نسبت به سال 5.9 ،2115درصد رشد داشته است.
پیشبینی سال 2122نیز حاکی از سهم 7.3درصد ایران در اثر کل سفر و گردشگری بر GDPاست که باز هم نسبت
به میانگین جهانی( )%11.8و خاورمیانه( )%9.2پایین تر است.
بر اساس گزارش WTTCو مطابق جداول باال در مورد اثر بر اشتغال میتوان گفت تعداد شغل مستقیم ایجاد شده
در ایران در سال 2115توسط بخش سفر و گردشگری حدود 372هزارنفر بوده که سهم آن از کل اشتغال کشور 1.9
درصد است .این در حالی است که سهم جهانی اشتغالزایی مستقیم گردشگری 3.2درصد اعالم شده است .همچنین
مطابق جدول ،21پیش بینی شده است که در سال 2112اثر مستقیم سفر و گردشگری در ایجاد شغل نسبت به سال
2115رشد 3.2درصدی داشته باشد.
چنانچه مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری را بر اشتغال در نظر بگیریم؛ میتوان گفت در سال 2115در
مجموع 1398.5هزار شغل به واسطه گردشگری در کشور ایران ایجاد شده که این میزان سهمی برابر با 5.2درصد از
کل اشتغال کشور را در این سال دربر گرفته است .همچنین مطابق جدول ،میزان کل اشتغال گردشگری در سال 2112
با رشد 3.8درصدی همراه خواهد بود.
در مورد صادرات گردشگر و درآمدهای بدست آمده از ورود گردشگران خارجی به ایران نیز می توان گفت براساس
آمار ارائه شده در سال 1.2 ،2115درصد از کل درآمدهای صادراتی ایران حاصل از ورود گردشگران خارجی به ایران
است .اگر این رقم را با رقم خاورمیانه ( )%2.3و جهان ( )%2.1مقایسه کنیم مشاهده می شود که سهم ایران در ورود
گردشگر بین المللی بسیار پایین است .پیش بینی این نسبت برای سال 2112نیز چندان خوشایند نیست .سال 2112
رشد 2.3درصد و رشد ساالنه 3.7درصدی طی ده سال آینده مورد انتظار است .اما از آنجا که رشد ساالنه این عامل در
ایران نسبت به خاورمیانه و دنیا کمتر است لذا این امر موجب می شود که هر ساله گردشگران کمتری نسبت به سایر
کشورها وارد ایران شده و لذا سهم گردشگران ورودی از کل صادرات ایران نیز کاهش می یابد.
مخارج داخلی یا درآمد ناشی از سفرهای داخلی در سال 2112نسبت به سال قبل خود به رشد 7.2می رسد که با
توجه به باالتر بودن آن از میانگین جهانی و خاورمیانه به نظر میرسد درآمدهای ایران از گردشگری بیشتر حاصل از
مخارج گردشگران داخلی (ریالی) باشد تا گردشگران خارجی وارد شده به کشور.
سرمایه گذاری نیز نشان می دهد که سهم گردشگری از کل سرمایه گذاری کشور در سال 3.1 ،2115درصد بوده که
در مقابل میانگین جهانی ،%3.3پایین تر است .پیش بینی می شود سرمایه گذاری در این حوزه در ایران در سال 2112
رشد 5.2درصدی را تجربه کند و سهم سرمایه گذاری گردشگری از کل سرمایه گذاری ها در کشور تا سال 2122به
3.8درصد برسد.
22
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
شاخص رقابت پذیری ایران در زمینه سفر و گردشگری در سال 2115بین 131کشور و در سال 2113بین 131
کشور توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده و رتبه ایران در زیرشاخص های موثر در آن بدست آمده است:
با توجه به اطالعات جدول ،23رتبه ایران در این شاخص طی سال های 2113و 2115تغییرچندانی نکرده است.
اما امتیاز ایران در این شاخص در سال 2115نسبت به سال 2113کاهش یافته است .بنابراین به نظر می رسد ایران
عملکرد ضعیفتری در این زمینه نسبت به سال 2113داشته است.
23
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
نمودار -14مقایسه امتیاز در شاخص رقابت پذیری گردشگری ایران و خاورمیانه)2115 (-
مطابق نمودار 13مقایسه "زیرشاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری" ایران با منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا نشان میدهد که در میان آنها ،ایران در اکثر زیرشاخصهای رقابت پذیری امتیاز کمتر و بالتبع رتبه ضعیفتری
نسبت به میانگین خاورمیانه دارد .تنها سه شاخص "رقابت پذیری قیمتی"" ،منابع طبیعی" و "منابع فرهنگی و
سفرهای تجاری" هستند که ایران در آنها دارای امتیاز باالتری نسبت به امتیاز متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا است.
همچنین مجمع جهانی اقتصاد به تفکیک اجزای فرعی زیرشاخصهای رقابت پذیری گردشگری را بررسی کرده که
وضعیت ایران در سال 2115به شرح زیر است:
-در زیرشاخص محیط کسب و کار در زیرگروه "نرخ مالیات در گردشگری "(رتبه ،)15
-در زیرشاخص سالمت و بهداشت در زیرگروه بیماری ماالریا و ( HIVبه ترتیب رتبه های 17و ،)1
-در زیرشاخص سرمایه انسانی و بازار کار در زیرگروه نرخ تحصیالت ابتدایی(رتبه ،)5
-در زیرشاخص رقابت پذیری قیمت در زیرگروه نرخ بلیتها (رتبه ،)3
24
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
چنانچه رتبه ایران در رقابت پذیری گردشگری را با رتبه برخی کشورهای منتخب نظیر ترکیه ،عربستان و چین
مقایسه کنیم مطابق جدول 23نتایج زیر بدست می آید:
جدول -24مقایسه رتبه ایران و کشورهای منتخب در رقابت پذیری گردشگری-سال 2115
چین عربستان ترکیه ایران
شاخص ها
رتبه رتبه رتبه رتبه
17 64 44 7 شاخص رقابت پذیری گردشگری
زیرشاخصها
60 41 78 8 محیط توانمندساز
80 23 5 119 محیط کسب و کار
58 2 121 6 امنیت و ایمنی
68 78 63 3 بهداشت و سالمت
16 74 88 114 سرمایه انسانی و بازار کار
72 28 68 8 آمادگی فناورانه ارتباطات و اطالعات )(ICT
102 111 85 6 سیاستهای سفر و گردشگری و شرایط توانمند ساز
55 76 83 130 اولویتدهی به سفر و گردشگری
6 138 61 116 بازبودن بین المللی
34 11 4 1 رقابت پذیری قیمت
137 121 5 115 پایداری زیست محیطی
60 51 3 105 زیرساخت ها
25 40 16 3 زیرساخت های حمل و نقل هوایی
53 60 54 76 زیرساخت های زمینی و بندری
102 67 38 119 زیرساخت های خدمات سفر و گردشگری
1 6 2 57 منابع طبیعی و فرهنگی
6 83 73 8 منابع طبیعی
4 55 16 37 منابع فرهنگی و آمادگی برای سفرهای تجاری
منبعWorld Economic Forum :
مطابق جدول فوق ،نقاط ضعف ایران در رقابت پذیری سفر و گردشگری با رنگ قرمز و نقاط قوت با رنگ سبز
مشخص شده است .ضعیفترین رتبه در رقابت پذیری سفر و گردشگری ایران متعلق به زیرشاخص اولویتدهی به
25
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
در میان زیرشاخصهای فوق ،ایران در زیر شاخص رقابتپذیری قیمت ،رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده
و در زیرشاخص منابع فرهنگی و سفرهای تجاری نیز در جایگاه 37ام جهان قرار دارد.
در مورد کشور ترکیه که از نظر شاخص رقابت پذیری گردشگری در جایگاه 33ام جهان قرار دارد ،می توان گفت دو
زیرشاخص به ارتقای رتبه ترکیه در این شاخص بیشترین کمک را کردهاند که عبارتند از" :زیرساختهای حملونقل
هوایی" و "منابع فرهنگی و آمادگی برای سفرهای تجاری" .مسلماً اگر نقاط ضعف ترکیه در زمینه زیرشاخص امنیت و
ایمنی وجود نداشت ،این کشور از جایگاه قابل مالحظهای در صنعت گردشگری جهان برخوردار میشد.
آمارهای گردشگری در ایران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی گردآوری میشود که در میان آنها آمار دقیقی از
گردشگری بین المللی و گردشگران وارد شده به ایران منتشر نشده است .در مورد گردشگری داخلی و بومی نیز آمار
سازمان های مربوطه به روز نیست.
بر اساس اطالعات حسابهای ملی بانک مرکزی ایران ،ارزش افزودهای که بخش خدمات در حوزه رستوران و
هتلداری در ایران ایجاد کرده ،در سال 1391برابر 21.2هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل خود ( 18.2هزار
میلیارد ریال) رشد داشته است .در این سال سهم ارزش افزوده رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت)
کشور برابر با 1.35درصد بوده است.
مقایسه ارزش افزوده به قیمت ثابت سال 1383حاکی از کاهش آن در سال 1391نسبت به 1391است که این امر
می تواند ناشی از رشد بیش از 31درصدی شاخص قیمت ضمنی این گروه از فعالیت ها در سال 1391ناشی از
پیامدهای منفی اعمال تحریم ها باشد.
از منظر هزینه ها ،بررسی روند هزینه ناخالص ساالنه هر خانوار در گروه هتل و رستوران از سال 1391تا 1393
نشان میدهد که این هزینه افزایش داشته اما سهم آن از کل هزینه خانوار روند کاهشی در پیش گرفته است.
26
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
8.0 2.4
2.3
6.0
2.2
میلیون ریال
درصد
4.0 2.1
2
2.0
1.
0.0 1.8
1391 1391 1392 1393
نمودار 15نشان می دهد اگرچه خانوارهای ایرانی از سال 1391تا 1393به طور متوسط در هر سال هزینه بیشتری
در بخش هتل و رستوران انجام میدهند اما سهم این هزینه در سبد خانوارها روندی نزولی داشته که حاکی از افزایش
قیمتها و کاهش درآمد واقعی خانوارها است.
جدول -26متوسط هزینه ناخالص ساالنه در زیرگروه غیر خوراک -میلیون ریال
1393 1392
مطابق جدول ،22چنانچه به اجزای هزینه رستوران و خوراک در آمار بانک مرکزی مراجعه شود مشاهد می شود که
از کل هزینه ای که خانوارها در بخش هتل و رستوران انجام می دهند بالغ بر 92درصد از آن هزینه های مربوط به
غذا و خوراک و آشامیدنی است و تنها 1.3درصد از آن در قست هتل و مسافرخانه هزینه میشود .به عبارتی هزینه ای
که خانوارهای ایرانی در اقامت در هتل ها و مسافرخانه های داخلی (گردشگری داخلی و بومی همراه با اقامت بیش از
یک شب) انجام می دهند سهم بسیار کمی در هزینه خانوارها دارد.
مطابق نمودار ،12اگر میزان هزینه ای که خانوارهای ایرانی در هر یک از استانها به طور متوسط طی هر سال در
بخش هتل و رستوران هزینه می کنند را با یکدیگر مقایسه کنیم:
27
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
نمودار -16متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار در هتل و رستوران در استان های مختلف در سال 93
12000 4.5
2.5
6000
2
4000 1.5
1
2000
0.5
0 0
حراسان رضوی
کهکلیلویه و بویراحمد
آذربایجان شرقی
ایالم
خراسان شمالی
مازندران
اردبیل
زنجان
آذربایجان غربی
اصفهان
بوشهر
تهران
البرز
خراسان جنوبی
سیستان وبلوچستان
قم
گلستان
فارس
قزوین
کرمان
گیالن
همدان
هرمزگان
سمنان
مرکزی
کرمانشاه
لرستان
یزد
خوزستان
چهارمحال و بختیاری
کردستان
بنابراین ،مطابق نمودار فوق استانهایی که متوسط هزینه ناخالص ساالنه هر خانوار در آنها در بخش هتل و
رستوران بیش از 8میلیون ریال میباشد به ترتیب عبارتند از :سمنان ،کرمان ،مرکزی ،هرمزگان ،کهکیلویه و بویر
احمد ،اصفهان ،تهران و همدان.
در آمارهای بانک مرکزی ایران ،درآمدهای حاصل از صادرات گردشگری بین المللی ،تحت عنوان صادرات خدمات
مسافرت درج شده است .جدول 27صادرات و واردات خدمات مسافرت را به تفکیک دو نوع سفر شخصی و تجاری
نشان میدهد .الزم به ذکر است؛ منظور از صادرات خدمات مسافرت ،هزینهای است که گردشگران بین المللی در داخل
کشور ایران پرداخت می کنند و منظور از واردات خدمات مسافرت ،هزینهای است که توسط گردشگران داخلی در خارج
از مرزهای ایران انجام میشود.
28
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
جدول -27روند ارزش صادرات و واردات مسافرت به تفکیک سفرهای تجاری و شخصی طی سالهای 1389-93
(ارقام به میلیون دالر)
1393 1392 1391 1390 1389 شرح
3483 3076 2345 2348 2438 صادرات خدمات مسافرت
671 580 43 526 581 تجاری
2812 245 1852 1822 1857 شخصی
833 874 8725 775 655 واردات خدمات مسافرت
1501 146 1386 1617 1583 تجاری
7432 7478 643 8157 8073 شخصی
منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا
12
9.66 9.78
10 8.73 8.97 8.93
8
میلیارد دالر
6
3.08 3.48
4 2.44 2.35 2.35
2
0
1389 1391 1391 1392 1393
صادرات مسافرت(پولی که گردشگران بین المللی در کشور خرج می کنند) واردات مسافرت ( پولی که ایرانیان در سفرهای خارج از کشور هزینه می کنند)
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ،در سال 1393درآمد حاصل از صادرات خدمات مسافرت حدود 3.3میلیارد دالر
بوده که از این میان حدود 2.8میلیارد دالر آن مربوط به سفر شخصی و 271میلیون دالر آن مربوط به سفر تجاری
است.
مطابق جدول 27و نمودار ،17با شروع تحریم ها ،واردات مسافرت در سال 1391نسبت به سال قبل خود با کاهش
حدود 11درصدی مواجه شده اما از سال 1392مجدداً روند افزایشی در پیش گرفته است .با توجه به جهش نرخ ارز در
سالهای 1391و 1391و همچنین کاهش شدید درآمد سرانه در این سالها ،احتمال میرود افزایش رقم واردات
خدمات مسافرت در سال 1392بیش از همه ناشی از افزایش نرخ ارز و نه رشد تعداد گردشگران ایرانی به سایر کشورها
بوده است.
صادرات مسافرت نیز طی سالهای 1391و 1391کاهشی بوده است .با توجه به کمتر بودن مقدار صادرات از واردات
مسافرت ،تراز بازرگانی خدمات مسافرت همواره منفی بوده که در نمودار 18نشان داده است.
29
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
0
1389 1391 1391 1392 1393
-1
-2
-3
میلیارد دالر
-4
-5 -5.5
-5.9
-6 -6.4
-7.2
-7 -7.4
-8
تراز بازرگانی خدمات مسافرت نشان میدهد علیرغم اینکه همواره صادرات مسافرت از واردات آن پایین تر بوده ،اما
در سالهای اخیر صادرات مسافرت افزایش و واردات آن در حال کاهش است .بنابراین تراز بازرگانی خدمات مسافرت
طی سالهای اخیر بیشتر شده است.
اگرچه در سال های 1391و 1391میزان صادرات مسافرت در مقایسه با سال 1389کاهش یافته ،اما مطابق جدول
،28سهم آن از صادرات خدمات طی سالهای 1389-93همواره روندی صعودی داشته (به جز سال 1391که با اندکی
کاهش نسبت به سال قبل خود مواجه شده) و از 27.5درصد به 32.3درصد رسیده است .سهم صادرات مسافرت از کل
صادرات کاال و خدمات سهم نسبتاً کوچکی است که طی سالهای مورد بررسی روند افزایشی داشته (به جز سال 1391
که نسبت به سال قبل خود کاهش یافته) و از 2درصد در سال 1389به 3.2درصد در سال 1393رسیده است .سهم
صادرات خدمات مسافرت از کل صادرات خدمات در سال 1393برابر با %32.3و از کل صادرات کاال و خدمات کشور
در همین سال معادل %3.2بوده است.
نسبت واردات مسافرت به واردات خدمات کشور نیز طی سال های 1389الی 1392روند صعودی داشته و از 51.1
درصد به 55.3درصد رسیده اما در سال 1393این نسبت با کاهش مواجه شده و به 53.9درصد رسیده است .نسبت
واردات مسافرت به کل واردات کاال و خدمات نیز در سالهای 1391و 1392با افزایش و در سال 1393با کاهش
نسبت به سال قبل خود مواجه بوده است.
31
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
جدول -28مقایسه سهم صادرات (واردات) مسافرت از صادرات (واردات) خدمات و کل –ارقام به میلیون دالر
1393 1392 1391 1390 1389 شرح
96052 102284 105779 154248 121641 صادرات کاال و خدمات
86471 92910 97296 145806 112788 صادرات کاال
9581 9374 8483 8442 8853 صادرات خدمات
3483 3076 2345 2348 2438 صادرات مسافرت
سهم صادرات مسافرت از صادرات خدمات
36.4 32.8 27.6 27.8 27.5
(درصد)
سهم صادرات مسافرت از کل صادرات کاال و خدمات
3.6 3.0 2.2 1.5 2.0
(درصد)
81645 79778 84577 96240 94351 واردات کاال و خدمات
65079 63584 68734 78027 75458 واردات کاال
16566 16194 15843 18213 18893 واردات خدمات
833 874 8725 775 655 واردات مسافرت
سهم واردات مسافرت از واردات خدمات
53.9 55.4 55.1 53.7 51.1
(درصد)
سهم واردات مسافرت از کل واردات کاال و خدمات
10.9 11.2 10.3 10.2 10.2
(درصد)
منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا
.2منابع
-بودجه خانوار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
-حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
-خالصه تحوالت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
-نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
- Travel & Tourism Economic Impact 2016 ,IRAN
- http://www.wttc.org/datagateway
- The Travel & Tourism Competitiveness Report ,2015
- The Travel & Tourism Competitiveness Report ,2013
- http://www.worldbank.org/en/country/iran
30