ALTERNATIFBANK A.S. PAYLARININ ZORUNLU AGRI YOLUYLA THE COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C.) TARAFINDAN DEVRALINMASINA ILISKIN BILGI FORMU 41. Gagnya Konu Sirket’e lliskin Bilgiler: 2) Ticaret Unvan: Alternatitbank A.$ ("Alternatitbank’, veya “Banka’) b) Ticaret Sicil Memurlugu ve Numarasi: 28045-28027 ©) Adresi: Cumhuriyet Caddesi, No:46 Elmadag, 34367, Istanbul 6) Tel: 0212 315 65.00 / 444 00 55 4) Faks: 0212 315 7000 ©) Digeriletisim bilglleri: wor abank.com tr #) Ortakik yapisina likin bilgi ‘Son durum itibariyle ortaklik yapisi ‘Sermaye Sermaye ‘Sermaye Oran ‘Adi Soyadi/Ticaret Unvant Tutan (TL) | Tutan (Adet) | (%) The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.)_| 297.552.224,09 | 297.552.2409 | _ 70.84 Anadolu Endiistri Holding A.S. 72.269,332,93 | 72.269.332,33 | __ 17.21 Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama A$. | 32.730.667,67 | _32.730.667,67 7.79 Diger Kagdk Hissedariar ve Halka AGK | 47.477.775,91 | 17.477.77591 a Toplam -420.000.000,00 | 420,000.000,00 | _ 100.00 9) Yénetim kurulu Gyelerine iligkin bilgi Son durum itibariyle yénetim kurulu Uyelerine iligkin bilgi Adi Soyadi Gérevi Tuncay Ozilhan Yonetim Kurulu Bagkant | Andrew Charles Stevens: ‘Yonetim Kurulu Bagkan Vekil | Robert Sharpe. ‘Yenetim Kurulu Oyesi | Izzat Dajani Yonetim Kurulu Oyesi |bek Nezahat Ozkan Yonetim Kurulu yes! Nicholas Charles Coleman ‘Yonetim Kurulu Uyesi Mehmet Hursit Zorlu ‘Yonetim Kurulu Oyes! Bahattin Gurbuz ‘Yonetim Kurulu Uyesi (Bagimsiz Uye) Kemal Semerciler ‘Yonetim Kurulu Uyesi (Bagimsiz Uye) Hamit Aydogan ‘Yenetim Kurulu Gyesi ve Genel Mudor Didem Cergi ‘Yonetim Kurulu Oyesi (Bagumsiz Uye) Abdulaziz Abdulla Al Ghoraitl ‘Yonetim Kurulu Uyes! Fahad Abdulrahman Badar LYénetim Kurulu Uyesi 13 G8 2013 2. Gaginda Bulunan Gergek/Tizel Kisiye lliskin Bilglle: 2) Adt Soyadi/Ticaret Unvant: The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.) (‘CBQ” veya *Ca@fi Yapian’y b) Ticaret Sicil Memurlugu ve Numarasi: Katar Devleti Ekonomi ve Ticaret Bakanlii Taridsler Birimi Ticaret Sic Kaydi Boluma. Ticaret Sicil numarast: 150 ©) Adresi: Commercial Bank Plaza, Al Dafna Area, Doha - Katar ¢) Tel: +974 4449 0000 ‘ d) Faks: +974 44491764 2) Digeriletisim bilge: wun cha.aa 4) Ortakiik yapisina iligkin bil(CBQ'nun Ortaklik Yapist ‘Adi Soyadi/Ticaret Unvan J Pay Tutan. (Her bir pay [Pay Oran (% 110 Katar Riyal degerindedir) Qatar Holding Co 412.410600| 16.67% ‘ALWATANI FUNDS 3 74659330 | 3.02% 'AIWATANI FUNDS 4 — _ 66313670 | 2.68% ‘ALWATANI FUNDS 8 64.400.000| 2.60% aic 53.108.490 | 2.15% ‘Ali Hussain | H Alfardan 49.s40.790| 2.01% | Khalid Hamad ABDULLA Jassim Al Thani 47593610 | 1.92% Abdulla Ali J M Al Thani 39,000,000 | 1.58% Retirement Fund 38.454,560 | 1.55% DEUTSCHE BANK AG 36713480 | 1.48% Hamad Jassim Jaber Mohd Al Thani 35640730] 1.44% | Ibrahim Hassan | Al Asmakh 33767930 | 1.36% Mergab Capital Co I 28.413.000| 1.15% ‘Abdulla Khalifa A Al Attiyah 26.355.330| 1.07% Hussain brahim H Alfardan 25.583.750| 1.03% Hassan Al Mulla & Sons Co 25,500.00 | 1.03% ‘AL WATANI FUNDS 25287570 | 1.02% Aisha AliJ M Al Thani 892.080 % | asic Bin Faleh Group 24,780,350 Diger Haka Acik Hissele: Bu hisselerin sahipleri 1.941.788,260 | 55.26% arasinda %1'den fazia hissesi olan tuzel/gergek kisi bulunmamaktadir. TOPLAM 2.474.463.720 CBQnun sermayesi 2.474.463.720 Katar Riyall (679.648.597,45 ABD Dolan. CBQ’nun en buyuk pay sahibi olan Qatar Holding’ yonetim kontrold, Qatar Investment Authority adi Katar Devieti kurumundadir. CBQ'da %16,67'lik dolayit pay sahipligi bulunan Katar Devleti en buyak coriak konumundadir 4) Yonetim kurulu Uyelerine tigkin bilgi fon durum Iibarive yénetim karat yeleineigkn Big ‘di Sovach Gore H.E. Abdullah Bin Khalifa al Attiyah Yonetim Kurulu Baskant ae Sh. Abdullah Bin Ali Bin Jabor Al Thani ‘Yonetim Kurulu Bagkan Yardiméist Mr. Hussain Ebrahim Alfardan Yonetici Direktor i Mr, Omar Hussain Alfardan_ Direktor Ys ‘Mr, Jassim Al Mosailam Direktor ‘ ‘Mr, Khalifa Abdullah Al Subaey ~ Director Direktor 7 ‘Sh. Jabor Bin Ali Bin Jabor Al Thani Direktor ~ Mc Abdulla Mohammed brain Al Mannei_[ Direkt Sh. Ahmed Bin Nasser in Faleh Al Thani [Direkt XP Ce a3. Zorunlu Gagny! Doguran Olay Hakkinda Bilg: Anadolu EndOstri Holding A$. (AEH'), Efes Pazarlama ve Dagitim Ticaret A., Ozilhan Sinai Yatinm A. ve Celik Motor Ticaret AS. (bitikte "Saticila” olarak anilacakli) ile CBQ arasinda Alternatifoank payiarindan, Banka nin édenmis sermayenin %70,84'Une karsiik gelen kisminin Katar ve Turkiye'deki yetkili mercilerden gerekii inlerin alinmasi kaydiyla, CBQya satis konusunda 18.03.2013 tarihli Hise Alim Sozlesmesi CHAS") ve 18.07.2013 tarihli Ek Tadil Sozlegmesi imzalanmiste Gerekli resmi izinlerin alinmasint takiben, 18.07.2013 tarihinde CBQ, Altematifoank’in Sdenmig sermayesinin yaklagik %70,84'Une kargilik gelen paylanni satin almistir. Bu hisse devi neticesinde CBQ, Alternatitpank A. sermayesinin ve oy haklarinin goguniujuna sahip oldugundan Sermaye Piyasast Mevzuati uyarinca ¢agn zoruniulugu dogmustur, CBQ, gerceklesen devir 6ncesi cagriya konu olan paylardan elinde bulundurmamaktadr Banka'nin gergekiesen hisse devri sonrast ortaklan arasinda yer alan AEH ve Anadolu Motor Uretim ve Pazariama A.S. (Anadolu Motor’) butada konu edilen zoruniu gagri islemi sirasinda sahip ‘olduklan Alternatifoank payianim cagnya konu etmeyeceklerini (veya pay sahibi bagl sirketler var ise, bu sirketlerin sahip olduklan paylan cagrya Konu_etmeyecekierini) teahhat etmislerdir (kisaca “Satmama Taahhidd’). Bu taahhot dogrultusunda, CBQ'nun almaya talip olacagi hisselerin adedi 17.477.775,91 ve toplam nominal degerleri de 17.477-775,91 TL ve Alteratifoank sermayesindeki rani %4,16 olmaktadir 4. Gagniya Konu Paylaa likin Bil: a) Adedi-Nominal degeri: AEH ve Anadolu Motor'un CBQ'ya verdikleri satmama taabhiitleri dogrultusunda 17.477.77591 TL nominal bedelii 17.47.7591 adet pay gagr iglemine konw olecaktr. b) Nama veya hamiline yaziliolmatar: Nama ©) Imtiyazi olup olmadigi ve imtiyazlt ise imtiyazin iteligl: Gagnya konu paylarda imtyaz bulunmamaktadi, 5. Gagni Fiyatina lliskin Bilgi: a) 1 TL nominal degeri pay ign teklifedilen gag flyat: 2.8042 TL ) Gag fiyatinin belitenme yonter Sermaye Piyasasi Kurulu’nun agri Yoluyla Ortaklik Paylarinin Toplanmasina llgkin Esastar Teblignin “Tebli) 8. maddesine gére gag fiyat: CBC'nun sahip oldugu Alternatitbank paylan icin edemis oldugu fyatin altinda belilenemez. Gagri yokimlaligintin dogmasindan onceki. alt ay igerisinde CBQ'nun Alternatitvank hisselerinde yapmig oldugu baska bir alm islemi de bulunmamaktadir. Buna gore cagn fiyatr CBC'nun elinde bulunan paylar icin ddemig oldugu pay basina fat Qzerinden yapilacaktr. Devraima islemi, HAS cergevesinde ilk agamada Alternatifankin 31.12.2012 tarhli bagimsiz denetimden gegmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartiarrna (UFRS) gore hazitianan finansal tabjolanindaki azinik payian harigtoplam dzkaynaklarinin (685 Milyon TL) 2.0 ile garpilmasi suretifey ©. 7919 bulunan fiyat Uzerinden gerceklesmist CS Bununla birlkte, nihai fiat, Alternatifpank'in 30.06.2013 itibariyle bagimsiz denetimden. Becinis UFRS\ye gore hazirlanan finansal tablolanndaki azinlik paylari harig Szkaynaklarinip, yine 2,0-ile garpiimasi sonucu hesaplanmis, ve arada olugan fark o tarihte Saticilara transfer edimek sbfetylé hisse devirisleminin bedeli nial olarak tespit ecimisti. Bu dogruituda pay basina satin alma bedell agagidaki gekiide hesaplanmaktadir: Alternatifank’in 30.06.2013 Tarihi Bilangosundaki UFRS Ozkaynak Tutant = 607-785.000 TL (aZifiik ‘paylanharig Ozkaynak tutandir. Azinik paylan dahil Ozkaynak tutan ise 623,691.000 TL clr) Ozsermaye Iglem Degen = 607-785.000 TL x2Ateratifoank'in Toplam Sermayesini Temsil Eden Pay Adedi = 420,000,000 CBQ'nun Odedigi Pay Basina Fiyat = 1.215.570.000 / 420,000.00 = 2,8942 TL Gagn fiyati, yukarida hesapianisi gésterilen CBC'nun Alternatifoank paylarin' alirken Sdedigi pay basina fiyat olan 2,8942 TL olarak belirlenmis ve 26.08.2013 tarihi ozel durum agiklamast ile Alternatifoank tarafindan Kamuyu Aydinlatma Platformunda yayinlanarak kamuya duyurulmustur ©) Gagn fiyatinin ddenme gekli(nakit, menkul kiymet veya nakit ve menkul kiymet): Nakit 6. Gagnya Konu Paylari Satin Almada Kullanilacak Fona lligkin Bilgi: ) Fonun kaynagi: Cagn kapsaminda satin alinacak paylar igin gerekli kaynak CBQ'nun kendi kaynaklarindan temin edliecektir b) Fonun miktan: agri kapsaminda Altematifvank paylanni satan yatinmeilara Gdenecek toplam tutar agagidaki gekide belirfenecetir: Toplam Fon = 2.8942 TL x (yukanda 3 numarali maddede belinilen Satmama Taahhid dogrultusunda) 17.477.775,91 adet pay = 50,584,180 TL. 7. Sirket'in Yénetimine Gelinmesi Halinde YapiImasi Planlanan Tasarruflar Hakkinda Bilgi: CBQ'nun Alternatifpank’a yonelik gelecek planiari agagidakileri kapsamaktadir Ispiigi > Operasyonel etkinlgiartrmak amaciyla, CBQ'nun uygulamalarini Akernatifoank’a uyariamak Sektorde Blyumek »Destek uygulamalaninn geligtrimesi dahil olmak Uzere, uzman gézomler ve 6ze! hizmetlerin tanitimast vasitasiyia Altematioank in KOBIMikro ve Bireysel sektérlerdeki konumunu gelisrmek » Urun ve kanallann gézden gecirimesi yoluyla hedef sektorlerdek! geigme etkenlernibelitemek ve vygularak > Urun ve hizmetlerin gapraz sats artirmak > Perakende, Kurumsal_ ve Mali (Risk, Blisim ve Operasyon) strateleini gozden gesiterek ve ivlestrerek,gelsivimis Urn ve hizmeilervasitasyla karilig en iy hale getirmek Sube Sayisinda Artis > Cobtafi ve ekonomik e@ilimlere gore stratejk gube agi buydme plant olusturmak ve mevcut gube ‘agini verimilestirmek Finansal Verimilik » Bilango etkinigini en iyi hale getirmek > Gelir getiren kilt dgeleri beliriemek ve Alternatifoank'in karilgini artracak uzun vadeli finansal hhedefler olusturmak 8, Gagnya Aracilik Edecok Araci Kurulusa ligkin Big 2) Tcaet Unvan: Ateralf Yat A$ b) Adresi: Cumhuriyet Cad. Elmadag Han No:32 Kat:2-3 Elmadag, 34367 Istanbul 6) Tel (212) 315 88.00 Fake: Gia) 291 98.42 es d) Diger iletisim bilgileri: www.ayatirim.com.tr 4 Jf ‘208 9) Airacak rel Koray y ga der menos: Avachk Nemes Krsna, ia, Kua 0000 (linn) ABD Dota arti KomyonGdenecokt 9. Gagrida Uygulanacak Islem ve Prosediirler: { 1. Gagnya katimak isteyen yatirimeilarin araci Kurumiarina bagvurarak veya wuny ayalvin 60 internet adresinden ulagabllecekleri “Altemativank A. Paylari Musteri Gag Talep Formu'ny doldurmalan gerekmektedir 2. Form tzerinde dolduruimast zorunlu alanlarin eksik ya da hatali olmast durumunda cagnt talepleri gegersiz sayilacaki, 3. Gagriya_katiimak isteyen yatinmcilar ayrica araci kurumlanna talimat vererek, burdaki paylannin Merkezi Kayit Kurulugu (‘MKK") nezdindeki Altematif Yatirm hesabindaki The Commercial Bank of Qatara ait alt hesabina virmanlanmasini talep etmeliir.4. Gagni Talep Foru ile bitikte musteriden alinmas: zorunlu olan diger belgeler ise gercek kigiler iin nafus cuzdant veya TC kimlik numarast igeren sUrucl belgesi veya pasapor fotokopisi olup,tUzel kisiler icin ise vergl levhast fotokopisiir. 5, Eksiksiz dolduruimus ve imzalanmig cag talep formu ve Kimlk belgesi veya vergi levhasi, ‘Ateralif Yatinm A.S. Genel Midurlugu nezaindekt (0212) 219 39 91 nolu faksa gonderimelii. 6. Cag Talep formunun faks ile igi numaralara iletimesinden sonra hisse senetlerinin Alternatif ‘Yatinm AS. nezdindeki "The Commercial Bank of Qatar’ portfoyine virmanlanmasi gerekmektedir. 7. Saat 17:30'a kadar form’un fakslanmis, hisse senetlerinin ise beliilen “The Commercial Bank of Qatar” hesabina vimanianmig olmasi gerekmektedir 8. Cagnya talepte bulunan yatinmcilann paralari T+2 glnd saat 12:00'a kadar talep formunda belitmis olduklari banka ve hesap numaralarina yapilmig olacakt 8. Form gonderimi ve virman islemi tamamlanan gagn katilimlar iptal edilemez, 410. Gagiimn Baslangis ve Btls Tariher: Gagnininbaslangi tanh ve saat: 461002013 saat 9:00 ‘Gagrinin bitis tarihi ve saati-2.7/09/2013 saat 17:00 Gagninin kag gin slireyle agik kalacagy: 10 Iggiindi (Cagn, gagrinin baglangi¢ tarihini takiben 10 is gund igerisinde bitecektir.) 11. Varsa Gagnya iligkin Diger Kamu Kurumlarinin Gérisleri: Gaga bulunmak igin diger kamu kurumiarindan gird alinmasina gerek bulunmamaktadr. 1323 OK 412. Diger Hususlar: 1 108 Yoktur ome IMZALAR i \ 2 THE COMMERCIAL BANK OF QATAR (QS.C.)_ ALTERNATIFBANK AS. >) adina vekaleten sah eee 7 AXTERNATIFEANKAS. | FILL > , \Genek Miicarttk Burgak Kurt Bieer Serkan ERMIS Com SPAT ALTERNATIF YATIRIM AS. f dina a a aan LP ANATE Ye Var ’ i} 7 “Drkant CETTRKAVA ay VETER