Guía de operación para catálogo de

proveedores.

Preparado para
Crédito Real.

Proyecto
Implementación AX 2012

Preparado por
Víctor Cruz Gómez

Colaboradores:
1 Contenido

Guía de operación para catálogo de proveedores. ............................................................... 1

2 Alta de proveedores. ................................................................................................................... 2

2 Alta de proveedores.

Ruta: Cuentas por pagar  Común  Proveedores  Todos los proveedores

2.1. Cuentas por pagar, dar clic.

2.2. Proveedores, dar clic.
2.3. Todos los proveedores, dar clic.

2.1

2.2

2.3

2
2.4. Nuevo, dar clic en proveedor ( nuevo ) .

2.4

2.5. Cuenta de proveedor, capturar cuenta de proveedor.

2.6. Tipo de registro, seleccionar tipo de registro, persona u organización.
2.7. Nombre, capturar nombre de proveedor.
2.8. Grupo, seleccionar el grupo de proveedor que corresponda.

3
 2.5
2.6

2.7
2.8

2.9. Tipo de empresa, seleccionar el tipo correspondiente (01: Entidad jurídica 02: Persona jurídica
03: Empresa extranjera).
2.10. Numero de RFC, captura RFC si aplica.
2.11. Numero de CURP, captura si aplica
2.12. Inscripción estatal, capturar si aplica.
2.13. Tipo de proveedor, selecciona tipo de proveedor.
2.14. Tipo de operación, seleccione tipo de operación.
2.15. Capturar solo si aplica: ID de registro de impuestos, código de país/región, nacionalidad.

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

4
2.16. Grupo de impuestos sobre las ventas, seleccionar el grupo de impuestos que corresponda.
2.17. CURP/RFC, dar de alta el RFC.

2.16

2.17

2.18. Dar clic botón derecho, seleccionar opción ver detalles.

2.18

2.19. Nuevo, dar clic.

2.20. Seleccionar país.
2.21. RFC, agregar.
2.22. Nombre de la empresa, agregar.
2.23. Cerrar, dar clic.

5
 2.19

2.20 2.21 2.22

2.23

2.24. Proveedor registrado.

2.24

6
2.25. Condiciones de pago, seleccionar condicione de pago correspondiente.
1. 00 ----- contado
2. 07 ----- 7 días
3. 15 ----- 15 días
4. 30 ----- 30 días
5. 45 ----- 45 días
6. 60 ----- 60 días

2.26. Forma de pago, seleccionar CHEQUE/ TRANSFER.

2.27. Id. Del pago, captura el Id. De pago correspondiente.

2.25

2.27

2.26

2.28. Cuenta bancaria, dar clic con el botón derecho.

2.29. Ver detalles, dar clic.

7
 2.28

2.29

2.30. Nuevo, dar clic.

2.31. Cuenta bancaria, capturar BANCARIO.
2.32. Nombre, capturar el banco.
2.33. Número de ruta bancario, capturar número de cuenta.
2.34. Número de cuenta bancaria, capturar clabe.
2.35. Cerrar, dar clic.

2.31

2.32

2.30

2.33

2.34

2.35

8
2.36. Dimensiones financieras, seleccionar las dimensiones que correspondan.
2.37. Cerrar, dar clic.

2.36

2.37