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stephane.temgoua@tssperformance.com – http://tssperformance.com
Top 10 des techniques pour réussir son tableau de bord
A propos de l’auteur
Stephane Temgoua
Spécialiste en tableaux de bord et pilotage de
la Performance :
stephane.temgoua@tssperformance.com – http://tssperformance.com
Top 10 des techniques pour réussir son tableau de bord
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Top 10 des techniques pour réussir son tableau de bord
Introduction :
Excel est un outil tellement vaste que lorsqu’il s’agit d’y construire un
tableau de bord on peut être perdu. Après avoir construit plus d’une
centaine de tableaux de bord, j’ai répertorié le top 10 des différentes
techniques nécessaires pour réussir facilement la mise en place de son
tableau de bord dans Excel.
Vous le savez un classeur Excel est constitué de plusieurs feuilles qui elles
sont constituées de plusieurs cellules. Lorsque vous décidez de créer un
tableau de bord (ou un outil) dans Excel, il faut savoir organiser ses
données. L'idéal est de mettre chaque type de données dans une feuille.
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La 1ère feuille devrait être celle qui contiendra les données brutes, les
données analysées :
La 2nde feuille devrait être celle dans laquelle on fait tous les calculs et
analyses :
C'est dans cette feuille que vous devrez "extraire" et surtout calculer vos
indicateurs de performance venant des données brutes présentes dans
la 1ère feuille. Ne vous inquiétez pas du format de cette feuille, elle n'est
même pas censée être vue par l'utilisateur final.
Il est tout de même important de noter que selon les cas on peut être
amené à avoir plusieurs feuilles pour la collecte des données, plusieurs
feuilles pour les calculs et plusieurs feuilles pour les tableaux de bord (si
vous avez besoin de plusieurs tableaux de bord) .
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Nous l'avons vu il vous faut au moins une feuille qui servira à collecter ces
données.
La procédure :
Dans cette feuille il est impératif de mettre son tableau de collecte sous
forme de tableau. Pour y arriver il faut déjà que le tableau à mettre sous-
forme de tableau ne contienne ni de ligne ni de colonne vide. Les étapes à
suivre pour mettre sous-forme de tableau :
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Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Styles, cliquez sur Mettre sous
forme de tableau, puis sur le style de tableau souhaité. Groupe Styles
dans l’onglet Accueil
Les avantages :
Lorsque vous devez créer un modèle que d'autres vont remplir, il est bien
de limiter la saisie des erreurs. Pour cela, la fonctionnalité de validation de
données devient très utile. En effet la validation des données permet de
limiter le type de données ou les valeurs que les utilisateurs peuvent entrer
dans une cellule.
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Par exemple :
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Les tableaux croisés dynamiques sont certainement l'un des plus puissants
outils d'Excel (excepté les nouveaux outils BI). Ils permettent de faire
énormément de calcul. La possibilité d’analyser toutes les données de votre
feuille de calcul peut vous aider à prendre de meilleures décisions
professionnelles. Mais parfois, il est difficile de savoir par où commencer,
particulièrement quand vous avez de très nombreuses données. Excel peut
vous aider en recommandant et en créant automatiquement des tableaux
croisés dynamiques, qui permettent de synthétiser, d’analyser, d’explorer
et de présenter vos données.
Nous le savons l'une des forces d'Excel et aussi l'une de ses difficultés est
la présence d'une multitude de fonctions. Lorsque vous décidez d'utiliser
une fonction dans Excel, si elle est compliquée, la possibilité de faire une
erreur est très grande. Le plus grand danger se retrouve dans le fait qu'il
est possible de faire des erreurs que vous ne remarquerez même pas en
utilisant les fonctions.
Par contre les tcd sont relativement faciles à utiliser, il suffit juste de bien
positionner les champs dans leur zone : pas besoin de syntaxe.
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Les filtres et tris dans les tcd sont très flexibles et pratiques :
Dans un tcd, on peut faire tout type de filtre et de tri. En effet l'option filtre
et tri des tcd est très avancée et associée automatiquement aux calculs, il
devient une véritable "arme" de rapport.
Exemple :
Supposons que vous suivez dans un tableau les ventes de vos produits
(vermeil, bronze, platine) par jour, par lieu (Nord, Sud, Est, Ouest) et par
commercial. Disons que vous devez retrouver dans un tableau de bord de
vente le top 10 des vendeurs du produit "Vermeil" qui sont faites au Nord.
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Preuve en image :
Je pense que le graphique qui n'est pas trié est le moins pertinent des 3.
N.B. : il est important de noter que le tri par odre décroissant (ou croissant)
n'aura aucun sens lorsqu'il s'agit de voir la tendance de certaines données.
Dans ce cas, il faudra évidemment faire un tri par ordre chronologique.
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sélectionner C3:C12
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Validez
Voici le résultat :
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Un vrai graphique...
S’il existe des tableaux croisés dynamiques, alors il existe aussi des
graphiques croisés dynamiques. Tous les avantages relatifs aux tableaux
croisés dynamiques s'appliquent aussi bien aux graphiques croisés
dynamiques.
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ou encore...
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Je sais que vous êtes intéressé pour réussir votre "prouesse" en réussissant
un tel graphique dans Excel. Mais ne comptez pas sur moi pour vous
l'apprendre. Je vous aide à monter des tableaux de bord (dans Excel)
pertinents et dans le design des tableaux de bord ces graphiques ne sont
pas du tout indiqués : ils prennent trop de place, on est obligé d'utiliser des
couleurs différentes et surtout il y a une vraie meilleure solution: les bullets
graphs!
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Je pense que vous comprenez pourquoi je vous propose plutôt d'utiliser ces
graphiques :
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Pour apprendre à construire ces graphiques, cliquer sur l'article qui suit:
"Comment faire les graphiques de la performance: bullet graph"
Avant de continuer, il faut que je me rassure que nous savons tous ce qu'on
appelle un segment:
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J'ai fait des tableaux de bord sans segment, et pour y arriver, l'utilisateur
doit absolument maîtriser un trop grand nombre de techniques et de
fonctions dans Excel. Avec les segments, il s'agit d'un travail automatique
: on pourra même créer des tableaux de bord sans utiliser de fonctions
Excel (presque).
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Lorsque vous mettez en place un outil pour vous ou encore pour d'autres
utilisateurs, je vous promets vous ne penserez pas à toutes les hypothèses
de travail. Certains utilisateurs réussiront toujours à avoir de nouvelles
situations : une utilisation différente de ce à quoi vous avez pensé. Dans
ce cas vous avez des chances de vous retrouver avec des valeurs d'erreur
dans votre tableau de bord. Et je vous le dis, votre outil ne fera pas
professionnel.
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#N/A!: Cette erreur apparaît lorsque une valeur n’est pas valable
dans une formule. En général elle survient lorsqu’en utilisant une
fonction de recherche telle que RECHERCHEV, RECHERCHEH, EQUIV,
RECHERCHE, la valeur est introuvable. On peut aussi retrouver cette
erreur lorsque dans une formule matricielle, l’une des matrices n’a
pas la même taille que les autres ou encore lorsque dans une fonction
vous oubliez un argument indispensable. Il est aussi important de
noter que lorsque dans une cellule il y a l’erreur #N/A! alors tous les
calculs se référant à cette cellule auront comme résultat #N/A!. Il
faut aussi savoir qu’il y a une fonction qui permet d’insérer cette
erreur, il suffit d’écrire = NA() et vous aurez comme résultat l’erreur.
À quoi cette fonction peut servir? Je me suis longtemps posé la
question et je peux vous dire que dans certain cas, elle est
indispensable, on aura le temps d’en parler dans un autre article.
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apparaître cette valeur pour vous dire que vous êtes en train de
soustraire une date inférieure à une autre date.
=SI(ESTERREUR(A1/A2);"";A1/A2)
=ESTNA(A1)
=TYPE.ERREUR(A1)
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#NUL!: renvoie 1
#DIV/0!: renvoie 2
#VALEUR!: renvoie 3
#REF!: renvoie 4
#NOM?: renvoie 5
#NOMBRE!: renvoie 6
#N/A: renvoie 7
La fonction renvoie #N/A si la cellule ne contient pas d'erreur.
SIERREUR Elle renvoie une valeur que vous spécifiez si une formule
génère une erreur ; sinon, elle renvoie le résultat de la formule. La fonction
SIERREUR permet d’intercepter et de gérer des erreurs présentes dans une
formule.
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choisir "Exporter"
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Il est tout de même important de noter que pour réussir cette exportation,
il faut clairement spécifier les plages de cellules qui doivent être exportées
dans la feuille du tableau de bord. Pour le faire, il faut simplement définir
la zone d’impression :
une autre feuille contient toutes les formules et les tableaux croisés
dynamiques;
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C'est l'une des feuilles les plus délicates, il faut donc la protéger. La
protection d'une feuille suit quelques étapes :
Et voilà, c'est ok, votre feuille est protégée (du moins les cellules
verrouillées).
Pour protéger la structure d'un classeur c'est assez simple : dans le ruban,
Révision/Modifications/Protéger le classeur, dans la boite de dialogue,
insérer ou non votre mot de passe et cocher structure et le tour est joué.
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