INSRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION

FORMULARIO DE CARGUE Y DESCARGUE

CUMPLE
ITEM OBSERVACIONES
SI NO
Clasifican la mercancía según su naturaleza
con relación al peso/volumen.
Se zonifica la mercancía de acuerdo al medio
de transporte de una forma eficiente.
La mercancía cumple con las características
de óptimo embalaje.
Se selecciona el recurso de operación
correspondiente a la naturaleza de la
mercancía y documentos de despacho.
El espacio de carga cumple con la normativa
de higiene y seguridad.
El medio de transporte cumple con las
características necesarias según el tipo de
carga.
Se verifica que las órdenes de despacho
correspondan con la mercancía.
Se verifica que el medio de transporte cumpla
con las normativas de peso y dimensión según
la capacidad de carga que tenga.
Al entregar el cargue, este cumple con la
normativa de seguridad y procedimientos.
Se manipula la mercancía correctamente de
acuerdo a las técnicas de descargue.
Las especificaciones cumplen con los
documentos de soporte y normativa calidad.
Las especificaciones del área donde se ubica
la mercancía cumplen con la normatividad de
higiene y seguridad.
Se selecciona el recurso de operación
correspondiente con la naturaleza de la
mercancía y documentos de recibo.
Se ubica la mercancía en la zona asignada con
correctas técnicas de descargue.
Los documentos cumplen con las
características de la mercancía.
 ITEM SI NO OBSERVACIONES
Selecciona los productos según
fichas técnicas
ALMACENAMIENTO
ORGANIZACIÓN

Ubica los productos acorde con

los procesos de almacenamiento
La posición del producto está
acorde con los estándares de
almacenamiento
El orden de almacenamiento está
acorde con el sistema de
inventarios
Manejo de estándares de calidad y
control
 ITEM
SI NO OBSEVACIONES
INGRESO DE MERCANCIA

El área de trabajo cumple con los

procedimientos técnicos y
normatividad de seguridad
Almacena la mercancía
respetando su origen o
procedimiento técnico
Verificar la información de los
documentos de soporte y solicitud
Reportar y verificar devoluciones
por medio de un informe o
soporte
 ITEM SI NO OBSERVACIONES
INVENTARIAR LOS PRODUCTOS

Cuenta con las herramientas

necesarias para el manejo de
mercancía procesos técnicos
El chequeo físico del inventario
está acorde con la codificación y
zonificación
El conteo del inventario físico
cumple con la unidad de medida y
métodos
Se realizan informes de
inconsistencias sobre el inventario
Al desarrollar la toma física de
inventarios se ajusta a las
exigencias técnicas
 ITEM SI NO OBSERVACIONES
VALORAR INVENTARIOS

La organización de la información
de los inventarios está acorde con
los tipos y métodos de valoración.
El conteo del inventario físico
cumple con los criterios de
valoración y métodos de costeo.
La consolidación de los costos de
inventario está acorde con los
métodos de costeo
El costeo de los inventarios
cumpla con los procedimientos
técnicos
 ITEM SI NO OBSERVACIONES
El traslado de inventarios está
acorde con los métodos y los
indicadores
MONITOREAR INVENTARIOS

Tiene un buen manejo de

mínimos y máximos de los
inventarios acorde con el sistema
de control y de información
La correlación del stock está
acorde con el tipo de sistema de
inventarios
Se cumple con los estándares de
procedimientos técnicos para el
reporte de la trazabilidad del
producto.
La inspección del estado de los
inventarios cumple con los
procedimientos y normatividad de
calidad.
 LISTA DE CHEQUEO (DESPACHO)
ITEMS SI NO OBSERVACIONES
¿Implementa usted la red de distribución que
coincida con la técnica de diseño y modo de
transporte?
¿La medición del costo de distribución corresponde
con el tipo de canal y método de costeo?
¿El cálculo del volumen de producto está acorde
con el tipo de canal y técnica de consolidación de
carga?
¿La organización de la red está acorde con el
modelo y estrategia de distribución?
¿La elección de la estrategia está acorde con el
sistema y enfoque de distribución?
¿La selección de ruta del pedido está acorde con los
procedimientos y solicitudes?
¿La elección de los equipos o maquinas está acorde
con la ruta de alistamiento y especificaciones de la
mercancía?
¿La elaboración de la orden de entrega está acorde
con los procedimientos de despacho?
¿La consolidación de pedidos está acorde con la
lista de despacho?
¿La ubicación del pedido cumple con los
procedimientos de despacho y zonas de cargue?
¿El diligenciamiento de la lista de entrega de
pedidos está acorde con procedimientos de
despacho?
 LISTA DECHEQUEO (RECIBIDO)
ITEMS SI NO OBSERVACIONES
¿La cuantificación de los recursos del plan
corresponde con las estrategias y métodos de
recibido?
¿La solicitud de aprobación de compras cumple con
los procedimientos técnicos de recibo?
¿La verificación del proceso de recibido corresponde
a las políticas y objetivos de la empresa?
¿La clasificación de los proveedores está acorde con
la metodología y la estrategia de abastecimiento?
¿La validación de los datos del proveedor
corresponde con el procedimiento de recibido?
¿La clasificación de la carga está acorde con las
necesidades y solicitudes de la empresa?
¿La aprobación de los precios está acorde con los
criterios de control?
¿La clasificación de las devoluciones cumple con los
procedimientos de recibo?
 LISTAS DE CHEQUEO PIKING Y PAKING SI NO OBSERVACIONES
La verificación del estado del empaque y a mercancía
cumple con las especificaciones de calidad y
procedimientos técnicos.
El armado del empaque cumple con los procedimientos
técnicos y métodos.
la acomodación de los productos esta acordé con los
métodos y procedimientos técnicos
El sellado del empaque cumple con los procedimientos
La ubicación de los rótulos esta acordé con los
procedimientos técnicos
La agrupación de la mercancía está acordé con las
especificaciones y listas de despacho.
La verificación de los accesorios cumple con los
procedimientos y especificaciones de calidad
La acomodación de la mercancía esta acordé con las
técnicas y tipos de embalaje
El sellado del embalaje cumple con las técnicas y
procedimientos
El mercado del embalaje esta acordé con la naturaleza de la
mercancía y técnica
El pesaje de la mercancía corresponde con los
procedimientos técnicos
 CRITERIOS DE DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS SI NO OBSERVACIONES
¿El medio de transporte ejecuta los procedimientos y
estrategias de distribución?
¿La autentificación de requerimientos legales acata con la
norma de transporte y criterios técnicos?
¿El vehículo cuenta con su respectivo espacio de
almacenamiento para la mercancía requerida?
¿Los equipos de seguridad concuerdan efectivamente con
el transporte y el método de operaciones?
¿Los vehículos de transporte requeridos son propios de la
compañía?
¿Los requisitos de estos vehículos cumplen con la
normatividad?
¿Los criterios de calidad y operaciones van acorde con la
validación de unidad de carga?
¿Los tiempos de carga del vehículo coinciden con el
cronograma del medio de transporte?
¿La ruta recorrida por el medio de transporte está conforme
con el seguimiento de control y rutas?
¿La entrega de productos concuerda con los requisitos de
control y rutas de repartimiento
¿El recurso de transporte cuenta con los debidos procesos
de cargue y descargue?
¿En el proceso de carga el volumen de la mercancía cuenta
con el método y el lapso de entrega?
¿La ejecución del cronograma de los automóviles está
acorde con el sistema y rutas de reparto?
¿El afianzamiento del programa de carga concuerda con la
logística de distribución?
¿La entrega de la autorización de factura cumple
correctamente con la entrada y salida?
¿La programación del recorrido cuenta con el método de
planificación y ruta?
 CRITERIOS DE DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS SI NO OBSERVACIONES
¿El medio de transporte ejecuta los procedimientos y
estrategias de distribución
¿La autentificación de requerimientos legales acata con la
norma de transporte y criterios técnicos?
¿El vehículo cuenta con su respectivo espacio de
almacenamiento para la mercancía requerida?
¿Los equipos de seguridad concuerdan efectivamente con
el transporte y el método de operaciones?
¿Los vehículos de transporte requeridos son propios de la
compañía?
¿Los requisitos de estos vehículos cumplen con la
normatividad?
¿Los criterios de calidad y operaciones van acorde con la
validación de unidad de carga?
¿Los tiempos de carga del vehículo coinciden con el
cronograma del medio de transporte?
¿La ruta recorrida por el medio de transporte está conforme
con el seguimiento de control y rutas?
¿La entrega de productos concuerda con los requisitos de
control y rutas de repartimiento
¿El recurso de transporte cuenta con los debidos procesos
de cargue y descargue?
¿En el proceso de carga el volumen de la mercancía cuenta
con el método y el lapso de entrega?
¿La ejecución del cronograma de los automóviles está
acorde con el sistema y rutas de reparto?
¿El afianzamiento del programa de carga concuerda con la
logística de distribución?
¿La entrega de la autorización de factura cumple
correctamente con la entrada y salida?
¿La programación del recorrido cuenta con el método de
planificación y ruta?