Ministerio de Economía Inteligencia Competitiva Junio 2008

Reporte de Inteligencia Competitiva

DCE, Ministerio de Economía de El Salvador

OPORTUNIDADES COMERCIALES UNION EUROPEA

Creciente Demanda de Plantas Medicinales para la Industria Farmacéutica;

el sector productivo de El Salvador se prepara aprovechando los Programas de
Encadenamientos Productivos1 para desarrollar la Oferta, empezando desde la fase de
Investigación y Desarrollo
(Parte 1 de 2)

El mercado farmacéutico en la Unión Europea ha mostrado un crecimiento constante en los últimos

años. Asimismo, el mercado de medicamentos fabricados a base de plantas e ingredientes naturales
en la Unión Europea ha incrementado y se estima que en el 2011 tendrá un valor de más de 19
billones de euros.

El mercado general de productos farmacéuticos a nivel

mundial es creciente. Según datos de IMS Health, las
ventas mundiales crecieron 5% entre diciembre 2005 y
diciembre 2006. Los cinco países Europeos líderes en
esta industria (Alemania, Reino Unido, Francia, España
e Italia) mostraron incremento de 3%, alcanzando 75
billones de euro en ventas; se calcula las ventas totales
de Europa en 168.9 billones de euro2, cifra de la cual
Alemania, Reino Unido y Francia tienen juntos el 55%
de participación. Se espera que el mercado
farmacéutico en la Unión Europea siga aumentando
debido a:
• Envejecimiento en la estructura de la población
Europea, que necesitará mayores cuidados en
salud.
• Crecimiento económico de la región,
• Mayores niveles de gasto por parte de los
consumidores,
• Desarrollo de nuevos productos farmacéuticos

Después de ser autosuficiente en este rubro, Europa está volviéndose un importador de farmacéuticos. El centro
mundial del desarrollo del sector farmacéutico se ha trasladado de Europa hacia Norte América. En parte, esto
ha sido propiciado por el perfil del consumidor de Estados Unidos, menos conservador en cuanto a nuevos
farmacéuticos que salen al mercado y ventajas en costos.

Mercado de plantas medicinales en la Unión Europea

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos tercios de la población mundial utiliza plantas
medicinales sin ningún tipo de problema; sin embargo, estas deben, al igual que los medicamentos tradicionales,
someterse a controles sanitarios para su debida comercialización y consumo, así como, consultar al médico al

1
Objetivos del Programa de Encadenamiento Productivo del Ministerio de Economía- Encadenar y Vincular la Oferta Institucional de Servicios de
Desarrollo Empresarial e Instrumentos de Fomento de la Competitividad; a la demanda empresarial, derivada del Análisis de las Cadenas Productivas y sus
procesos de implementación; a través de un sistema coordinado de acciones interinstitucionales.
Conceptualización- Propone la interacción entre los actores claves de la cadena productiva, para trabajar articuladamente en busca de la competitividad
empresarial, mediante un sistema que canalice los flujos de información; genere acciones en busca de la competitividad sostenible en el largo plazo y permita la
participación activa de sus miembros en la identificación de obstáculos y formulación de soluciones.

2
Fuente: European Self-Medication Association (AESGP)

Elaborado por: Irene Zamora; Revisión: Claudia Rodríguez Página 1

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ser estas consumidas regularmente (incluso algunas vitaminas al ser consumidas en exceso, pueden ser
perjudiciales para la salud). La OMS las define como sustancias terapéuticas complementarias a la medicina
tradicional (siempre y cuando estén sometidas a controles sanitarios), útiles para alivianar diversas dolencias y
para la prevención de diversas enfermedades. Hay que saber además que según un estudio de la misma
organización, "cerca del 25% de los medicamentos prescritos son de origen vegetal y que 121 sustancias activas
provenientes de plantas se utilizan en la terapéutica”.

El 80% de la población en países en vías de desarrollo, utiliza medicinas hechas a base de plantas por ser más
accesibles y de mejor precio. En cambio, en países desarrollados, el uso de estos medicamentos a base de
plantas es incentivado por las alternativas que ofrecen los remedios naturales. Se calcula que la medicina a base
de hierbas registra una participación de mercado mundial del 30% aproximadamente.

En la Unión Europea, el mercado actual de medicinas hechas de hierbas es 5 billones de euros anuales dentro
del un mercado mundial de productos naturales. Además de aumentar en tamaño, el valor de este mercado es
creciente. Según estimaciones de IENICA3, las ganancias de medicinas de hierbas y suplementos alimenticios en
el 2003 fueron de 17.09 billones, de los cuales 6 billones corresponden a Europa (35%). En el 2011, el mercado
de plantas medicinales se espera que sobrepase los 19 billones de euros.

El mercado de plantas medicinales o fito fármacos tiene una posición fuerte en Europa. Alemania cuenta con el
39% del mercado y Francia el 29%; juntos poseen dos tercios del mercado (6 billones de euros).

La producción local en Europa cubre una pequeña porción de la demanda, 5-10% en Alemania y 30% en
Francia. Por lo tanto existe una demanda Industrial de ingredientes naturales para farmacéuticos que
complemente la producción local; los cuales deben de ser importados. Entre estos ingredientes se encuentran
plantas, especies, aceites y extractos, procesados o sin procesar.

FAO estima que solo 13% de las especies de plantas (flowering plant species) se usa con fines médicos en todo
el mundo, 50,000 especies de 420,000 existentes. Entre 1991 y 2003, las exportaciones mundiales anuales de
materiales de plantas aromáticas fueron de 467 mil toneladas.4

El 80% del comercio internacional en este rubro esta canalizado hacia 12 países a través de tres principales
puntos comerciales: 1) Estados Unidos para Norte y Sur América, 2) Hong Kong para el mercado Asiático y 3)
Alemania como hub para Europa. En Europa se encuentra un tercio de este comercio, principalmente en
Alemania, Francia, Reino Unido y España, donde se importa la materia prima y se procesa en la industria
doméstica, se vende como producto terminado en el mercado local o se exporta.

Gran parte de la demanda de materia prima se satisface con la producción dentro de Europa Este y Central.
Rumania y Bulgaria son grandes productores de planta materia prima. Alemania es el mercado más grande de
materia prima debido a su importante industria de extracción. Países del centro y este de Europa están
incrementando su posicionamiento en el mercado de ingredientes naturales para la producción de fármacos.

Alguno de las principales plantas y hierbas medicinales se incluyen en la siguiente tabla:

3
Interactive European Network for Industrial Crops and their Applications
4
Cada día, las investigaciones científicas encuentran más propiedades en beneficio de la salud provenientes de las plantas; de aquí también
deriva la importancia de la conservación del medio ambiente, en especial de los bosques tropicales como es el caso del Amazonas, en
donde existen por descubrir nuevas especies y sus beneficios.

Elaborado por: Irene Zamora; Revisión: Claudia Rodríguez Página 2

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TABLA 1
10 PRINCIPALES PLANTAS Y HIERBAS MEDICINALES EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA

Fuente: CBI

Además de las mencionadas en la lista, también se comercializa Hawthorn, Manzanilla, Goldenseal, Ajo y Devil´s
Claw. Existen varias plantas sur africanas ganando popularidad en Europa, por ejemplo extractos de frutas en el
mercado de alimentos funcionales.

En el comercio de especies, existe una preferencia por aquellas que son silvestres sobre aquellas especies
cultivadas localmente debido a que la domesticación de una especie de planta tiene altos costos en términos de
inversión, tiempo que se lleva el proceso y la capacitación del recurso humano. La producción mundial de
especies silvestres (orgánicas por naturaleza) es estimada entre 530 y 630 millones de euros (precio FOB). El
19% es destinado a la producción de suplementos alimenticios y 14% destinados a remedios naturales. La UE
concentra el 43% de este mercado. Del mercado total de especies orgánicas silvestres, el 22% está compuesto
por plantas medicinales y aromáticas.5 Resinas, jugos y extractos vegetales también son utilizados en la industria
farmacéutica, cuyo principal mercado es Alemania. China e India se destacan por su importante participación
como proveedores.

Las compañías de la UE continúan siendo muy competitivas en el mercado a pesar de la entrada de otros países
a estos, ya que las exigencias regulatorias y de calidad son muy altas. La tendencia en la UE es a adquirir
extractos de mayor valor de países en desarrollo, como Malasia, Brasil y México.

Los ingredientes naturales se destinan a la industria farmacéutica y a la

industria de medicinas a base de hierbas. Los extractos de frutas y
vegetales, como la grosella negra, fruto del casis (black currant) que ya son
populares, están incrementando su demanda por su alto contenido de
antioxidantes. La grosella negra es utilizada tanto en la industria de
alimentos como en la farmacéutica y en el sector nutricional. También existe
interés en fruta seca pulverizada con altos contenidos de vitaminas, anti-
oxidantes, por ejemplo el polvo de arándano rojo (cranberry).

Algunos ingredientes naturales que se utilizan en la industria de plantas

medicinales se derivan de prácticas como la medicina tradicional China, la
medicina occidental y la homeopatía. Se incluye el uso de hierbas crudas Ilustración 1 Grosella Negra, Fruto del
Casis
(frescas o secas), tinturas (infusión de hierbas en alcohol) y extractos (mayor
concentración del material activo de la planta con la ayuda de un solvente). Las hierbas se incluyen en el
mercado de suplementos alimenticios, que abarcan vitaminas, minerales, hierbas botánicas y otras medicinas
naturales.

El aumento en la exigencia de una mejor salud que conlleve a un mejor nivel de vida es causado por una
combinación de factores socioeconómicos. Por un lado la población europea está envejeciendo, las personas
desean vivir más tiempo y el progreso tecnológico actual permite que más enfermedades sean diagnosticadas,
tratadas, y en algunos casos, prevenidas.

5
International Trade Centre - ITC, 2006.

Elaborado por: Irene Zamora; Revisión: Claudia Rodríguez Página 3

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La palabra “natural” agregada en la viñeta de un producto, es una herramienta de mercadeo para la industria de
cosméticos y de alimentos, pero cuando se trata de medicinas, tiene menor impacto. Sin embargo, el
movimiento mundial hacia productos naturales y amigables con el medio ambiente también está afectando de
cierta forma la industria de la medicina botánica, de modo que se espera que el uso de medicinas a base de
hierba aumente en todo el mundo.

Recientemente el mercado de UE es más accesible, aumentando la demanda de ingredientes naturales. Desde

el año 2003 el parlamento de la UE facilitó los mecanismos para comprobar que un medicamento es eficaz. En
caso que un producto farmacéutico a base de hierbas considerado como “tradicional” tenga indicaciones
terapéuticas limitadas y no tenga estudios clínicos, los productores deben comprobar que ha sido utilizado de
manera segura por 15 años en Europa y 30 años en su país o comunidad de origen. Este requisito permite el
ingreso al mercado Europeo.

Tendencias observadas en el mercado de plantas medicinales y farmacéuticos elaborados a base de

hierbas:

• Los remedios herbales son demandados por la población que está envejeciendo para el alivio de
enfermedades crónicas, para las cuales la medicina moderna no ha presentado tratamientos
completamente satisfactorios. Por lo tanto la estructura actual de la población europea hace de este un
mercado atractivo para los productores.

• Los consumidores cada vez están más informados. El Internet es una herramienta de referencia..

• El creciente énfasis que se le ha dado en los últimos años a la seguridad y eficacia de productos
naturales ha causado que las compañías inviertan más en investigación y desarrollo. A su vez, esto ha
causado mejoras en la legitimidad de las medicinas naturales al comprobar su eficacia por medio de
estudios clínicos.

• Recientemente se ha observado un incremento en la demanda de farmacéuticos naturales para uso

veterinario, dado el incremento en popularidad de productos orgánicos y apoyo a la agricultura y
ganadería orgánica a nivel mundial.

Ingredientes Naturales para la Industria Farmacéutica

En el corto plazo se puede incrementar la demanda de ingredientes
naturales para productos farmacéuticos destinados a estimular funciones
cognitivas, que han aumentado su popularidad en los últimos cinco años.
Por ejemplo ginkgo biloba y ginseng para mejorar la memoria, lecitina de
6
soya para retardar el progreso de Parkinson, Hypericum perforatum ,
también conocido como hierba de San Juan para combatir la depresión,
entre otros.7
En el campo de anticancerígenos elaborados a base de plantas existe una
importante investigación constante. Se estima que este tipo de fármaco se
convertirán en la principal categoría en el rubro de plantas medicinales,
incluso mayor que las utilizadas para afecciones respiratorias.

Algunos de los ingredientes naturales popularmente utilizados para la

elaboración de farmacéuticos son: Ilustración 2 Hypericum perforatum (hierba de
San Juan)
• Grosella Negra y otros compuestos antioxidantes utilizados para
suplementos nutricionales.
• Equinacea para prevenir resfriados y gripe.
• Extracto de Té verde para una amplia gama de medicinas.
• Plantas Surafricanas, como “Devil´s Claw” de Namibia está bajo estudios clínicos para el tratamiento de
artritis.
• “Artemisia annua”8 como tratamiento anti-malaria.
• Vitaminas naturales en sustitución de vitaminas con compuestos químicos para evitar efectos adversos.

6
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypericum_perforatum
7
Nutraingredients Europe, 2006
8
http://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_annua

Elaborado por: Irene Zamora; Revisión: Claudia Rodríguez Página 4

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Las empresas de la UE se enfrentan a escasez de algunos insumos y materias primas, especialmente especies
de plantas no cultivadas. Esto es causado por:
• Creciente demanda de la industria farmacéutica y de la medicina botánica.
• Creciente demanda de los consumidores en general.
• La producción de cultivos destinados a biocombustibles es más atractiva para los agricultores que la
producción de hierbas medicinales.
• La disminución de precios de insumos de plantas medicinales no ha incentivado a los agricultores y
proveedores de ingredientes a comercializar sus productos en Europa.
• La exigencia de certificaciones ha promovido la necesidad del valor agregado en la producción.
Certificaciones Orgánicas y de Comercio Justo (Fair Trade). Esto puede significar una oportunidad o una
barrera de entrada.
• La destrucción del hábitat natural de varias especies de plantas está incrementando.9

Oportunidades

Los productores en países en desarrollo tienen la oportunidad de suplir a la UE aquellos ingredientes que
provienen de plantas tropicales que no pueden ser cultivadas en las condiciones climáticas europeas. Lo mismo
ocurre con especies de plantas silvestres cuya domesticación es costosa. Adicionalmente existe oportunidad
para comercializar plantas procesadas con valor agregado, ya sea una certificación orgánica, de comercio justo,
entre otros. Los compradores de ingredientes naturales en la UE exigen ingredientes con documentación
extensa, cumplimiento de estándares Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) y Trazabilidad en la cadena
productiva.

9
Klaus Duerbeck and ProFound, 2007

Elaborado por: Irene Zamora; Revisión: Claudia Rodríguez Página 5

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RD puede producir plantas aromáticas para exportación

EVARISTO RUBENS,HOY/SERVICIOS GOOGLE

e.rubens@hoy.com.do
.....
La República Dominicana tiene un gran potencial para la producción de plantas aromáticas y medicinales, porque en el
exterior hay un mercado cautivo de más de US$6,000 millones.

La ruda tiene usos culinarios, medicinal, estético y otros.

Hay otra variedad de plantas que nuestros agricultores también pueden aprovechar para obtener mayores beneficios de sus
parcelas, como son las oleaginosas (higuereta, etc.) para la producción de biodiesel. La gran mayoría de los agricultores
nacionales no se ha dado cuenta del enorme potencial del país para la producción agrícola cosmetología medicinal.

Plantas de Limoncillo para hacer te y otros usos.

Hay tres tipos de plantas que se incluyen en ese grupo: las aromáticas o yerbas (pachulí, cundeamor), las culinarias o
condimentarias (orégano, yerbabuena, clavo dulce, canela, pimienta, ajo, perejil, romero, salvia, tomillo, albahaca), los
árboles aromáticos (naranjas agrías, limón y guanábana) y las flores, de las que se pueden extraer aceites esenciales en una
planta procesadora.

Un litro de uno de esos aceites puede costar hasta 16,000 mil dólares, ya que se sacarían millones de frasquitos de
perfumes. El ingeniero Osmar Benítez, que es un exponente de las oportunidades de nuevos negocios en el área agrícola,
sostiene que los agricultores del país pueden aprovechar esas oportunidades para sacarle beneficios a sus parcelas, que son
sus empresas.

Planta de Pachulí para perfumes y otros usos.

Cree que los agricultores pueden seguir sembrando cultivos de subsistencia (yuca, plátano, batata, etc), pero tomando parte
de sus parcelas para la siembra de plantas aromáticas y medicinales para obtener mayores recursos y vivir mejor.
.............

Orégano para condimentos y medicinal.

Recuerda que la FAO y la Organización Mundial de la Salud reportan que 4 mil millones de personas en el mundo usan
plantas medicinales y aromáticas, que es un mercado creciente. Las plantas medicinales (tilo, tomillo, quitira o tuna,
limoncillo, menta, berrón ) tienen una gran demanda en todo el mundo.

Elaborado por: Irene Zamora; Revisión: Claudia Rodríguez Página 6