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3 módulos
Empresas Consumidor
Mercado
+ População
O MERCADO DE LUXO
EMPRESA
Principais objetivos da
pesquisa empresas:
Metodologia
Pesquisa quantitativa,
através de questionário
especialmente estruturado
para esse estudo
Brasil
Universo e amostra
Notas do estudo
NOTA 1
O projeto foi desenhado como um censo e todas as empresas pertencentes a esse
universo foram abordadas e convidadas a participar do estudo. Os números de
faturamento / investimento foram projetados para o mercado como um todo. Espera-se
que a cada onda do estudo, mais empresas participem efetivamente e permitam que
realmente o censo seja cada vez mais preciso.
NOTA 2
As estimativas de investimento e faturamento foram extrapoladas para um universo de
283 empresas.
Para ajuste dos dados, a amostra foi ponderada com o objetivo de representar
adequadamente a distribuição das empresas em 4 segmentos definidos de acordo com o
nível de faturamento (elevadíssimo, alto, médio e baixo).
EMPRESA
Perfil da empresa
%
INÍCIO DA OPERAÇÃO NO BRASIL ORIGEM
2000 a Empresa
2006/07/08/09 24 Brasileira
57%
48 51 47
Brasileira 53 52
60 59
Serviço
68%
1990 a 1999 39
30 30 37
34 38
1970 a 1989 21 Européia 31 32
15 13 10 Norte americana 7
Até 1969 16 3 7
6 7 6 Outras 10 6 6 3
Perfil da Empresa
%
Empresa
Moda Estrangeira - 35% 26 100%
Calçados 19
Confecção/Vestuário 18
Perfumaria 17
Varejo 61
Alimentos 12
Joalheria 11
Automóvel 9
Relojoaria 9
Hotelaria 9 Serviços 24
Bebidas alcoólicas 8
Cosmética 8 Produção 15
Mobiliário 7 (indústria)
Moda 26 17 35
Calçados 19 15 23
Confecção/Vestuário 18 11 26
Perfumaria 17 13 21
Alimentos 12 19 5
Joalheria 11 11 12
Automóvel 9 4 14
Relojoaria 9 4 14
Hotelaria 9 11 7
Bebidas alcoólicas 8 11 5
Cosmética 8 4 12
Mobiliário 7 11 2
Base: 95 Base: 47 Base: 43
Varejo 53
61
70
Serviços 32
24
16
Produção
15 15 14
(indústria)
Base: 95 Base: 47 Base: 43
Você diria que sua empresa tem uma característica maior de...?
EMPRESA
Faturamento e Investimento
EMPRESA
Crescimento desconsiderando
R$ 15,1 a variação cambial
bilhões
Crescimento real de 22%
R$ 12,3 US$ 1,36 bilhões
R$ 11,1 bilhões +22%
R$ 9,9 bilhões
Interferência variação cambial
bilhões +12% De 2007 2008 2009
+12%
R$ 8,4 +18% Valor Médio em 2006 = R$ 2,17
bilhões Valor Médio em 2007 = R$ 1,98
US$ 7,59 Valor Médio em 2008 = R$ 1,85
US$ 6,23 +22% Valor Médio em 2009 = R$1,99
US$ 3,9 US$ 5 +12,5% US$ 5,99 +4% bilhões bilhões
+17% bilhões
bilhões bilhões
22%
17%
12,5%
4%
2007 2008 2009 2010
Pensando em todas as áreas de atuação do segmento de LUXO da sua empresa, qual foi o faturamento total de 2007 em reais? E qual
a previsão para 2008? E para 2009? 2010?
EMPRESA
US$ 0,95
US$ 0,77 bilhões
US$ 0,68 bilhões
bilhões
US$ 0,42
bilhões
2005 2006 2007 2008 2009 2010
20%
18% 16%
15% 16%
% % % %
Eventos Comunicação 15
17
Comunicação Eventos 15
15
Marketing - Geral Novas Lojas 12
14
Produção 9 Imagem da Marca 9
Sustentabilidade Produção 9
9
Imagem da marca 8 Marketing - Geral 8
Novas lojas Sustentabilidade 8
8
Tecnologia 5 Contratação 5
Treinamento 4 Expansão do negócio 5
Contratação 4 Treinamento 4
Expansão do negócio 4 Tecnologia 4
Estoque 3 Estoque 3
Outros 1 Outros 2
Eventos 17 14 16
Comunicação 15 10 20
Marketing - Geral 14 9 14
Produção 9 14 6
Sustentabilidade 9 8 12
Imagem da marca 8 8 11
Novas lojas 8 10 6
Tecnologia 5 11 1
Treinamento 4 4 4
Contratação 4 5 3
Expansão do negócio 4 3 5
Estoque 3 3 1
Outros 1 1 1
Base: 47 Base: 43
Desse total investido em 2009, qual o percentual de investimento em....? Base: total da amostra (95)
EMPRESA
Investimentos em 2010
%
Total Brasileiras Estrangeiras
Comunicação 15 14 18
Eventos 15 10 22
Novas Lojas 12 15 6
Imagem da Marca 9 8 11
Produção 9 13 4
Marketing - Geral 8 8 8
Sustentabilidade 8 5 12
Contratação 5 6 4
Expansão do negócio 5 4 6
Treinamento 4 4 5
Tecnologia 4 7 1
Estoque 3 5 0
Outros 2 2 5
Base: 47 Base: 43
E como será essa divisão (de investimento) em 2010? Base: total da amostra (95)
EMPRESA
Investimentos em 2009
%
Total Varejo Indústria Serviços
Eventos 17 12 20 19
Comunicação 15 11 23 19
Marketing - Geral 14 14 8 7
Produção 9 13 9 2
Sustentabilidade 9 15 2 0
Imagem da marca 8 8 12 11
Novas lojas 8 8 5 13
Tecnologia 5 5 8 11
Treinamento 4 4 4 7
Contratação 4 4 3 5
Expansão do negócio 4 4 3 5
Estoque 3 2 2 2
Outros 1 1 3 0
Base: 55 Base: 13 Base: 22
Desse total investido em 2009, qual o percentual de investimento em....? Base: total da amostra (95)
EMPRESA
Investimentos em 2010
%
Total Varejo Indústria Serviços
Comunicação 15 13 20 20
Eventos 15 14 21 13
Novas Lojas 12 12 7 16
Imagem da Marca 9 8 12 11
Produção 9 12 7 1
Marketing - Geral 8 10 6 4
Sustentabilidade 8 12 4 0
Contratação 5 5 4 6
Expansão do negócio 5 5 3 5
Treinamento 4 4 4 7
Tecnologia 4 2 9 7
Estoque 3 1 1 9
Outros 2 5 3 1
E como será essa divisão (de investimento) em 2010? Base: total da amostra (95)
EMPRESA
Multimarca 33 Multimarca 50
Quiosque 11 Quiosque 7
Tipos de Expansão
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Loja própria 83 88 89 84 72 79 86
78
Multimarca 13 8 18 26 41 31 50
33
Quiosque 4 4 4 8 3 3 11 7
Base: investiram em expansão em 2009 (23) Base: investirão em expansão em 2010 (33)
A expansão das lojas em 2008 ocorreu com qual tipo de loja?/ E em 2009, como será?
EMPRESA
São Paulo 54
São Paulo 89 Rio de Janeiro 39
Brasília 39
Rio de Janeiro 56 Belo Horizonte 31
Porto Alegre 15
Brasília 22 Goiânia 15
Curitiba 8
Florianópolis 8
Campinas 11 Recife 8
Fortaleza 8
Local da Expansão
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
São Paulo 58 58 73 74 70 73 89 54
Rio de Janeiro 29 21 13 32 30 23 56 39
Brasília 4 17 13 16 20 23 22 39
Porto Alegre 8 13 20 21 10 15 0 15
Curitiba 4 13 20 16 20 12 0 8
Belo Horizonte 13 17 27 21 30 4 11 31
Base: investiram em expansão em 2009 (23) Base: investirão em expansão em 2010 (33)
A expansão das lojas em 2009 ocorreu com qual tipo de loja?/ E em 2010, como será?
EMPRESA
Cidades Promissoras (exceto São Paulo e Rio de Janeiro)
Brasília 53
Porto Alegre 7
Curitiba 7
Salvador 6
Recife 4
Belo Horizonte 4
Ribeirão Preto 3
Nenhuma outra 10
Louis Vuitton 18
Fasano 14
Hermès 12
Marc Jacobs 5
H. Stern 9
Chanel 3
Daslu 5
Gucci 3
Grupo LVMH 3
Nenhum 13
Tiffany & CO. 3
A Crise
EMPRESA
100%
100%
Diminuir 21 Se manteve IGUAL 20
Interromper 6
Acelerar 73
Serviço
80%
Diminuir 10
21 22 18 20
10
5 39
Interromper 6 4
7
Acelerar 76 76 80
73 71
54
Considerando a crise econômica mundial, você diria que a estratégia de mercado da empresa será de interromper, reduzir ou acelerar a
velocidade dos investimentos?
EMPRESA
Se manteve IGUAL 20 15 15
23 22
33
39
Foi MENOR que o previsto 41 48 33
42 25
Considerando a crise econômica mundial,como se deu o faturamento de 2009 em relação à previsão de ano?
EMPRESA
%
Duração da Crise
Crise Mundial
Acabou?
100%
Sim 26
Não 74
Já no ano de 2010 66
Sim 79
Somente a partir de
2011 24
Não 13
Somente a partir de
O Mercado do Luxo não
sofre com a Crise 9 2012 10
Base: total da amostra (95) Base: Acredita que voltará a crescer (75)
Considerando os impactos da Crise Mundial, você acredita que o mercado do Luxo voltará a atingir os mesmos níveis de crescimento dos
anos anteriores?
Em quanto tempo será retomado?
EMPRESA
O Futuro - 2010
EMPRESA
100% 100%
Expansão do
mercado alvo 33
Tributação elevada
53
Fortalecimento 30
imagem marca Tamanho do mercado de Luxo
(menos de 1% da população) 10
Principal Projeto
%
Total Brasileiras Estrangeiras Varejo Indústria Serviços
100%
Expansão do 24
33 32 36
mercado alvo
50 47
29
Fortalecimento 30 32
imagem marca 29
29
31 40
Abertura de lojas 20 13
próprias 26
6
13 6
CRM 7
3
9
Outros projetos 9 8 9 10 12
7
Base: 95 Base: 47 Base: 43 Base: 55 Base: 13 Base: 22
Principal Obstáculo
%
Total Brasileiras Estrangeiras Varejo Indústria Serviços
100%
24
47
Tributação elevada 53 54 6
59
64
18
3
Tamanho do mercado de Luxo 12
(menos de 1% da população) 10 16 9
Recursos Humanos 9 18 9
8 12
Divulgação da marca 6 5 3 5
Dificuldades de importação 6 18 40
6
10
21
Outros obstáculos 16 14
9 10
Sexo Idade
% %
Clientes Faturamento Clientes Faturamento
100% 100%
Até 25 anos 8 8
26 a 35 anos 24 24
Masculino 54
54
36 a 45 anos 33 33
Feminino 46 46 46 a 55 anos 23 24
56 anos ou + 12 12
Sexo Idade
% %
Total Brasileira Estrangeira Total Brasileira Estrangeira
100% 100%
Até 25 anos 8 8 7
26 a 35 anos 24 23
25
48
Masculino 54
60
31
36 a 45 anos 33 34
Feminino 52 46 a 55 anos 24 27
46 21
40
56 anos ou + 12 12 12
+13%
-25%
3.454
3.050 2.726
100%
Atendimento personalizado 15
Variedade produtos / serviços 5
Localização 4
Preço 1
Gestão de Relacionamento
%
Ações utilizadas
Eventos 77
E-mail marketing 71
Segmentação de Clientes 56
Desenvolvimento de canais de 47
comunicação
Gifts 47
Pesquisas de Satisfação 35
Catálogo 1
Metodologia
Pesquisa quantitativa , através
de questionário especialmente
estruturado para esse estudo
Brasil
Entrevistas via internet
Duração: acima de 30 minutos
Período de campo: de maio a junho de 2010
CONSUMIDOR
Universo e amostra
Meios
%
100%
Site 68
Perfil
CONSUMIDOR
Sexo Idade
% %
100% 100%
Até 25 anos 15
Masculino 42
26 a 35 anos 33
36 a 45 anos 30
Feminino Até 25 anos
58 65%
46 a 55 anos 17
56 anos ou + 5
Grau de Instrução
%
Doutorado 2 100%
Mestrado 11
Pós-graduação 47
Universitário 36
Até o Colegial 7
100% 100%
São Paulo 53
São Paulo 66
Rio de Janeiro 8
Curitiba
Belo Horizonte
43
Porto Alegre 3
Rio de Janeiro 9 Campinas 3
Brasília 3
Rio Grande do Sul 5
Paraná 4
Minas Gerais
Santa Catarina
4 Outras 24
3
Distrito Federal 3
Outros 6
Até R$ 6.225 26
Até R$ 100.000 47
19
De R$ 6.226 até
R$ 10.375
De R$ 250.000 até
R$ 500.000 10
Acima de R$ 16.600 Homens 39%
31 Acima de R$ 500.000 22
Em qual dessas faixas você diria que melhor se encaixa sua renda mensal individual?
Em qual dessas faixas você diria que melhor se encaixa seus investimentos pessoais?
CONSUMIDOR
Louis Vuitton 30
Hermès 12
Chanel 8
Giorgio Armani 6
Gucci 5
Chanel, é mais citada entre o
Tiffany & Co. 5 público com feminino (12%) até 25
anos (15%)
Cartier 3
Christian Dior 3
Louis Vuitton 30 31 29
Hermès 12 7 15
Chanel 8 1 12
Giorgio Armani 6 8 4
Gucci 5 1 9
Cartier 3 1 4
Christian Dior 3 0 5
H.Stern 24
Daslu 20
Fasano 5
Ricardo Almeida 2
H.Stern 24 23 18 27
Daslu 20 22 25 14
Fasano 5 5 2 6
Osklen 4 4 2 4
Victor Hugo 3 3 2 3
Ricardo Almeida 2 2 5 2
Qual a marca que você sonha em consumir hoje? Base: total da amostra (344)
CONSUMIDOR
Prada 5
Sephora 2
Manolo Blahnik 2
Bottega Veneta 2
Fauchon 2
Burberry 2
Chanel 2
Victoria´s Secret 2
E qual a marca de luxo que ainda não existe no Brasil, que você gostaria que estivesse disponível para venda?
POPULAÇÃO
POPULAÇÃO
A População e o Luxo
Em janeiro de 2010 como forma de complementação do projeto, a GfK Brasil
realizou um projeto com a população para entender o Luxo na ótica dos
brasileiros.
Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília,
Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus.
LUXO POPULAÇÃO
MARCAS
POPULAÇÃO
Top of Mind
%
Ferrari 8
Mercedes-Benz 7
Brastemp 4
BMW 3 Marcas de carros importados são o
principal destaque entre as marcas de luxo
Daslu 3
Rolex 2
Louis Vuitton 2
D&G 2
Não sabe/não lembra 8
Nenhuma 19 Mulheres – 26%
Mercedes-Benz 16
Ferrari 13 Homens – 19%
BMW 8
Volkswagen 5
Fiat 5 Quando o assunto é carro, a
Honda 4 maioria das pessoas lembra de
alguma marca de luxo
Ford 3
GM 3
Toyota 3
Não sabe / Não lembra 7
Nenhuma 7
Mercedes-Benz 6
Ferrari 6
Consul 4
Brastemp é vista como a marca de
Electrolux 3 Luxo mais almejada
LG 3
BMW 3
Honda 3
Não sabe / Não lembra 11
Nenhuma 11
Sexo Idade
% %
100% 100%
18 a 24 anos 19
Masculino 46
25 a 34 anos 24
35 a 44 anos 22
Feminino 54
45 anos ou + 35
100% 100%
AB 46 Sudeste 52
Nordeste
18
CD 54
Sul 15
Norte + Centro
Oeste 15
Qualidade 38
Preço 16
Atendimento personalizado 13
Glamour/tradição da marca 9
Status 7
Exclusividade 7
Outros 10