Professional Documents
Culture Documents
CURSO:
INVESTIGACION DE MERCADOS
DOCENTE:
PRESENTADO POR:
1
PUNO – PERÚ
2009
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION
4.1.1. Población
4.1.2. Muestra
4.2.2. Producto
9. RECOLECCION DE DATOS
10.ANALISIS DE DATOS
12.CONCLUSIONES
2
3
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA INCURSION DE
PAPA PROCESADA (RODAJAS, BASTONES, RIZADAS)
EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION COLECTIVA
DE LA CIUDAD DE PUNO
Tiempos actuales, los SAC tienden a ser mas especializados y tercerizar algunos
actividades.
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
2. Cantidad demandada.
4. Cantidad a ofertar.
3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION
4
Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo se ha
utilizado el método descriptivo, explicativo y analítico.
4.1.1. Población
4.1.2. Muestra
5
21 Pollería Pepinitos Av. Laykakota Nº 140
22 Pollería Virgen De La Candelaria Av. Laykakota Nº 168
23 Pollería Av. Simón Bolívar Nº 1017
24 Pollería El Dorado Av. Simón Bolívar Nº 1026
25 Pollería Av. Simón Bolívar Nº 1097
26 Pollería Av. Simón Bolívar Nº 1101
27 Pollería Adonal Av. Simón Bolívar Nº 218
28 Pollería A Fuego De Leña Av. Simón Bolívar Nº 301
29 Pollería El Galpón Av. Simón Bolívar Nº 391
30 Rest. Pollería Los Ocho Sabores Av. Simón Bolívar Nº 413
31 Pollería El Fogón Av. Simón Bolívar Nº 640
32 Pollería Pucuysito II Av. Simón Bolívar Nº 660
33 Rest. Pollería El Marabo Av. Simón Bolívar Nº 918
34 Pollería Av. Simón Bolívar Nº 956
35 Pollería El Mesón Av. Simón Bolívar Nº 958
36 Pollería El Habanero Jr. Titicaca Nº 272
37 Bar Restauran Pollería Jr. Titicaca Nº 132
38 Brosteria El Rancho II Jr. Arequipa Nº 358
39 Restauran Pollería Parador Chicken Jr. Carlos B. Oquendo Nº 154
40 Pollería "El Rancho" Jr. Carlos B. Oquendo Nº 202
41 Pollería El Pino Jr. Carlos B. Oquendo Nº 288
42 Rest. Pollería A Fuego De Leña Jr. Echenique Nº 117
43 Pollería Rest. Jr. Echenique Nº 124
44 Pollería Jr. Echenique Nº 124
45 Pollería Jr. Echenique Nº 125
46 Restauran Pollería El Pío Dorado Jr. Echenique Nº 155
47 Pollería El Sabor Real Jr. Lampa Nº 482
48 Pollería El Gallo Claudio Jr. Las Cantutas Nº 317
49 Rest. Pollería La Estancia Jr. Libertad Nº 137
50 Rest. Pollería Jr. Libertad Nº 265
51 Rest. Bar Pollería La Choza De Oscar Jr. Libertad Nº 340
52 Pollos A La Brasa "Don Piero" Jr. Lima Nº 348
53 Restauran Y Pollería El Sabor Peruano Jr. Los Incas Nº 108
54 Pollería El Sabrosito Jr. Los Incas Nº 235
55 Pollería Jr. Los Incas Nº 237
56 Pollería El Pío Sabroso Jr. Los Incas Nº 251
57 Rest. Pollería Los Incas Jr. Los Incas Nº 485
58 Pollería El Rancho III Jr. Moquegua Nº 169
59 Mediterráneo Broster Brasa Jr. Moquegua Nº 193
60 Snack Brosteria Papis Crunch Jr. Moquegua Nº 286
61 Snack Brosteria Snoopy Jr. Moquegua Nº 361
62 Rest. Pollería Tamys Jr. Moquegua Nº 431
63 Rest. Pollería La Villa Jr. Moquegua Nº 621
64 Broster Fina Estampa Jr. Puno Nº 262
65 Pollería Jr. Tacna Nº 215
66 Rest. Pollería "Sale Caliente" Jr. Tacna Nº 372
67 Pollería El Lago Jr. Tacna Nº 375
68 Pollería La Villa Urb. Chanu Chanu N10 - I Etapa
69 Pollería Sándwiches "Bar Bigger" Urb. Chanu Chanu T6 - III Etapa
6
Demanda Presente
a) Tamaño del Mercado
Está constituido por todas las pollerías que están operativas
en la ciudad de Puno y como mercado secundario los demás
establecimientos que consumen papa procesada. Tales como
Restaurantes (campestres y turísticos), Hoteles, snack’s,
mercados, emporios y atención de pedidos para eventos.
Además por la distancia existente entre la ciudad de puno y
Juliaca, se tienen pensado incursionar en dicho mercado.
(Distancia de 45 minutos)
b) Mercado Potencial
Según el cuadro anterior nuestro tamaño de mercado esta
determinado por las 69 pollerías formales e informales que
operan en la ciudad de puno. Dato obtenido según la
Municipalidad Provincial de Puno. Y la verificación in situ de las
pollerías realizada por cuenta propia.
c) Mercado Objetivo
Según la encuesta realizada. El 89.9% (62 Pollerías) de las 69
Pollerías están dispuestas a consumir nuestro producto.
• Pollerías
• Restaurant. Pollería
• Brosteria
4.2.2. Producto
Fuentes Primarias
El tipo de fuente primaria que se utilizo para esta investigación provee un testimonio
o evidencia directa sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias son
escritas durante el tiempo que se está estudiando por la persona directamente
7
envuelta en el evento. La naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado
sin referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar. Las fuentes
primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo
de tiempo que se está estudiando.
Fuentes Secundarias
En la investigación el grupo toma como fuente secundaria los datos del Registro de
Licencias de Funcionamiento (MPP -Oficina de Rentas)
Una encuesta es una técnica concreta de aplicación del método científico que tiene
como finalidad el análisis de hechos, opiniones y actitudes mediante la
administración de un cuestionario a una muestra de población. El grupo opto por
conveniente aplicar la ENCUESTA PERSONAL Es la más usada en la práctica.
Consiste en una entrevista personal y directa entre entrevistador y persona
encuestada. Así se consigue disipar dudas, aclarar respuestas. Sin embargo, sus
inconvenientes son elevados coste, laboriosidad y duración, y el riesgo de influir en
las respuestas por el entrevistador. Elegido el tipo de estudio y el sistema de
encuesta a emplear, se confecciono el cuestionario, que es el medio entre el
investigador y el problema a resolver cumpliendo con los requisitos siguientes :
Interesante, Sencillo, Preciso, Concreto, Discreto. El cuestionario fue planteado con
preguntas de múltiple elección.
ENTREVISTA
8
( ) Pollería ( ) Brosteria
( ) Restaurant Pollería
( ) SI ( ) NO
( ) 20 – 30 ( ) 100 – 200
( ) 30 – 50 ( ) 200 – 300
( ) 50 – 100 ( ) Otro
…………………………………………………………………………………………
( ) 20 – 30 ( ) 100 – 200
( ) 30 – 50 ( ) 200 – 300
( ) 50 – 100 ( ) Otro
( ) Pela ( ) Compra
( ) No contesta
( ) Única ( ) Perricholi
( ) Canchan ( ) Yungay
9
8. Si compra a una empresa especializada. ¿Cuánto paga por kg.?
( ) Si ( ) No
( ) No contesta
( ) Impuntualidad ( ) No contesta
9. RECOLECCION DE DATOS
Propeor
10
10. ANALISIS DE DATOS
11
d) Frecuencia de Consumo
De acuerdo al levantamiento de encuestas, consideramos que el
consumo por establecimiento esta dado según el día de la semana y el
tamaño del negocio.
Tabla de contingencia
¿ C ua nto c o nsum e de pa pa dia ria m ente en kg .? de lunes a m ier c o le s
de 1 0 - 2 0 de 2 0 - 3 0 de 3 0 - 5 0 de 5 0 - 1 0 0 de 1 0 0 - 2 0 0de 2 0 0 - 3 0 0de 3 0 0 a m á s T o ta l
R e cuento 3 11 12 5 10 6 47
Po lle r ia s % de T IPO D E N E G O C IO6 .4 % 2 3 .4 % 2 5 .5 % 1 0 .6 % 2 1 .3 % 1 2 .8 % 1 0 0 .0 %
% del to ta l 4 .3 % 1 5 .9 % 1 7 .4 % 7 .2 % 1 4 .5 % 8 .7 % 6 8 .1 %
R e cuento 2 4 3 3 3 1 16
T IPO D E
R e st. Po lle ria% de T IPO D E N E G O C IO1 2 .5 % 2 5 .0 % 1 8 .8 % 1 8 .8 % 1 8 .8 % 6 .3 % 1 0 0 .0 %
N E G O C IO
% del to ta l 2 .9 % 5 .8 % 4 .3 % 4 .3 % 4 .3 % 1 .4 % 2 3 .2 %
R e cuento 1 2 1 1 1 6
B ro ste ria % de T IPO D E N E G O C IO 1 6 .7 % 3 3 .3 % 1 6 .7 % 1 6 .7 % 1 6 .7 % 1 0 0 .0 %
% del to ta l 1 .4 % 2 .9 % 1 .4 % 1 .4 % 1 .4 % 8 .7 %
R e cuento 5 16 17 9 14 7 1 69
T o ta l % de T IPO D E N E G O C IO7 .2 % 2 3 .2 % 2 4 .6 % 1 3 .0 % 2 0 .3 % 1 0 .1 % 1 .4 % 1 0 0 .0 %
% del to ta l 7 .2 % 2 3 .2 % 2 4 .6 % 1 3 .0 % 2 0 .3 % 1 0 .1 % 1 .4 % 1 0 0 .0 %
12
Considerando la información recaudada en la Municipalidad Provincial
de Puno, encontramos un incremento otorgada de licencias anuales de
9 Pollerías.
Licencia a Pollerías
16
y = 0.0727x + 8.1091
14
Nº Lic. Otorgadas
12
10
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Año
Proyeccione
Año Lic. Otorgadas Nº Año Nº
s
2001 6 10
2002 8 11
13
Dado que no se tiene un control detallado e histórico del cierre de Pollerías en
la ciudad de puno por parte de las entidades públicas nos es difícil realizar una
proyección acertada de la demanda futura. Sin embargo se tiene el control del
otorgamiento de licencias desde el año 1992 al año 2002, lo que nos permite
estimar una proyección ascendente en el otorgamiento de licencias a Pollerías
pero no nos da el número real de Pollerías que operan tanto formales como
informales.
14
f) Estimación de la demanda:
consumo de lunes de 20 - de 30 - de 50 - de 100 - de 200 - de 300 a
Kg. de 10 - 20 Total
a miércoles 30 50 100 200 300 más
demandado
total Total Total 89.9%
consumo Promedio Kg. 15 25 40 75 150 250 300
Kg. Semanal Mensual
Pollerías 45.00 275.00 480.00 375.00 1500.00 1500.00 0.00 4175.00 12525.00 50100.00 45039.90
TIPO DE Rest.
30.00 100.00 120.00 225.00 450.00 250.00 0.00 1175.00 3525.00 14100.00 12675.90
NEGOCIO Pollería
Brostería 0.00 25.00 80.00 75.00 150.00 0.00 300.00 630.00 1890.00 7560.00 6796.44
consumo total 75.00 400.00 680.00 675.00 2100.00 1750.00 300.00 5980.00 17940.00 71760.00 64512.24
Pollerías 30.00 125.00 280.00 1050.00 1650.00 2000.00 0.00 5135.00 20540.00 82160.00 73861.84
TIPO DE Rest.
15.00 50.00 80.00 375.00 750.00 250.00 0.00 1520.00 6080.00 24320.00 21863.68
NEGOCIO Pollería
Brosteria 0.00 0.00 40.00 150.00 150.00 250.00 300.00 890.00 3560.00 14240.00 12801.76
consumo total 45.00 175.00 400.00 1575.00 2550.00 2500.00 300.00 7545.00 30180.00 120720.00 108527.28
15
Consumo total
Kg. 192480.00 173039.52
mensual
Fuente: Encuesta aplicada (69 Pollerías) Puno, Septiembre 2007.; Elaboración: Propia.
16
Haciendo una estimación de sus consumos promedios diarios de
las 69 Pollerías encuestadas tenemos como resultado el cuadro
anterior, el cual nos muestra que su consumo total mensual
asciende a 192480.00 kilogramos. Dado que nuestro mercado
objetivo según la encuesta aplicada es del 89.9% (62 Pollerías).
La estimación de nuestras ventas será de 173039.52 kilogramos
mensuales.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Estructura de Mercado
El mercado de papa procesada, solo existe de manera artesanal ya que
son las propias vendedoras minoristas de papa las que pelan una mínima
cantidad para la venta de sus caseros (clientes fieles). Además existe una
persona que se dedica a la distribución de papa pelada mas no
procesada, el cual distribuye su producto en forma artesanal en bolsas
chismosas. De acuerdo a las encuestas realizadas.
El cuadro siguiente nos muestra que de las 69 Pollerías encuestadas, el
14.5% compra la papa pelada tanto a las señoras del mercado como al
distribuidor. Y el 85.5% compra la papa para ellos mismos pelarla.
Tabla de contingencia
¿Usted pela y
corta la papa para
su negocio, o
compra de una
empresa
especializada?
Pelo Compro Total
Recuento 40 7 47
Pollerias % de TIPO DE NEGOCIO 85.1% 14.9% 100.0%
% del total 58.0% 10.1% 68.1%
Recuento 13 3 16
TIPO DE
Rest. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO 81.3% 18.8% 100.0%
NEGOCIO
% del total 18.8% 4.3% 23.2%
Recuento 6 6
Brosteria % de TIPO DE NEGOCIO 100.0% 100.0%
% del total 8.7% 8.7%
Recuento 59 10 69
Total % de TIPO DE NEGOCIO 85.5% 14.5% 100.0%
% del total 85.5% 14.5% 100.0%
17
El siguiente cuadro nos muestra que de las Pollerías que pelan su propia
papa, solo el 4.3% (03 Pollerías) utiliza maquinaria especializada, pero
hay que tener en cuenta que son maquinas de baja capacidad de pelado y
además no tiene procesadora.
18
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * ¿Que variedad de papa compra?
¿Que variedad de papa compra?
Única Canchan Perricholi Yungay Total
Recuento 23 37 3 1 64
Pollerias % de TIPO DE NEGOCIO 35.9% 57.8% 4.7% 1.6% 100.0%
% del total 24.5% 39.4% 3.2% 1.1% 68.1%
Recuento 7 14 1 1 23
TIPO DE
Rest. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO 30.4% 60.9% 4.3% 4.3% 100.0%
NEGOCIO
% del total 7.4% 14.9% 1.1% 1.1% 24.5%
Recuento 1 6 7
Brosteria % de TIPO DE NEGOCIO 14.3% 85.7% 100.0%
% del total 1.1% 6.4% 7.4%
Recuento 31 57 4 2 94
Total % de TIPO DE NEGOCIO 33.0% 60.6% 4.3% 2.1% 100.0%
% del total 33.0% 60.6% 4.3% 2.1% 100.0%
19
PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR (EN CHACRA) POR MES S/.
0.800
0.700
0.600
0.500
S/.
0.400
0.300
0.200
y = 0.0036x + 0.3687
0.100 2
R = 0.7613
0.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Meses
20
Consideramos a las señoras de los mercados y al
distribuidor, pero según la encuesta, no se utiliza tecnología
suficiente para dar un servicio de buena calidad.
A2.- Competencia Indirecta
No existe competencia indirecta.
b) Análisis Descriptivo de la Competencia Directa.
De acuerdo al cuadro siguiente podemos observar que hay un
14.5% de nuestro mercado objetivo que compran al distribuidor y
a las señoras peladoras del mercado no siendo una cantidad
significativa.
21
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * ¿Esta conforme con el servicio
que le da?
¿Esta conforme con el
servicio que le da?
Si No NC Total
Recuento 2 5 40 47
Pollerias % de TIPO DE NEGOCIO 4.3% 10.6% 85.1% 100.0%
% del total 2.9% 7.2% 58.0% 68.1%
Recuento 1 2 13 16
TIPO DE 6.3% 12.5% 81.3% 100.0%
Rest. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO
NEGOCIO
% del total 1.4% 2.9% 18.8% 23.2%
Recuento 6 6
Brosteria % de TIPO DE NEGOCIO 100.0% 100.0%
% del total 8.7% 8.7%
Recuento 3 7 59 69
Total % de TIPO DE NEGOCIO 4.3% 10.1% 85.5% 100.0%
% del total 4.3% 10.1% 85.5% 100.0%
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * ¿Por que no esta conforme con el servicio?
¿Por que no esta conforme con el servicio?
Producto de
mala calidad Impuntualidad Muy caro NC Total
Recuento 5 2 2 40 49
Pollerias % de TIPO DE NEGOCIO 10.2% 4.1% 4.1% 81.6% 100.0%
% del total 7.0% 2.8% 2.8% 56.3% 69.0%
Recuento 2 14 16
TIPO DE
Rest. Polleria % de TIPO DE NEGOCIO 12.5% 87.5% 100.0%
NEGOCIO
% del total 2.8% 19.7% 22.5%
Recuento 6 6
Brosteria % de TIPO DE NEGOCIO 100.0% 100.0%
% del total 8.5% 8.5%
Recuento 7 2 2 60 71
Total % de TIPO DE NEGOCIO 9.9% 2.8% 2.8% 84.5% 100.0%
% del total 9.9% 2.8% 2.8% 84.5% 100.0%
22
Cuadro Resumen de las Principales Características de la
Competencia
Ítems Competidor A
d) Competencia Futura
23
Por la cercanía a la ciudad de Arequipa, consideramos que
empresas dedicadas a este negocio incursionen en la ciudad de
Puno.
11. ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA (PROPUESTO)
PRODUCTO
a) Definición
Es un producto procesado con sus diferentes presentaciones que
se le da a la papa (rodajas, bastones, rizadas). Que va de
acompañante en los diferentes platos servidos, ya sea para
Pollerías, parrilladas, salchipapas, etc.
b) Tipo de Bien
Bien normal, fungible, comestible complemento de pollo a la brasa
y de comidas.
c) Características Físicas del Producto
Nuestro producto esta pelado y cortado en bastones de 10 y 14
milímetros de grosor. Se lava y para su adecuada conservación
contiene un preservante el cual permite que la papa tenga una
duración mínima de dos días en condiciones frescas para su
consumo. Las papas están contenidas en bolsa de polietileno
transparente de buena presentación y a la vista del cliente,
sellado al semivacío con su respectivo sticker y su respectivo
peso de 10 kilos para todas las bolsas.
d) Empaque
Bolsas de polietileno transparente con medidas de 16*14*2 con
una capacidad de 10 kg.
e) Característica Intangibles
Tiene una presentación limpia, de fácil verificación visual de la
calidad y un olor fresco.
La papa procesada contarán con:
• Registro Sanitario, autorización emitida por la Dirección General
de Salud – DIGESA, entidad encargada del control, aprobación,
uso y manejo de alimentos en el Perú.
• Marca Registrada, que viene a ser el nombre abreviado de la
empresa, emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y protección de la Propiedad Intelectual –
INDECOPI.
• Registro Único del Contribuyente – RUC, emitida por la SUNAT
• Licencia de Funcionamiento, emitida por el Municipio Provincial
de Puno.
f) Marca
La marca del producto tendrá como patrón nominativo la razón
social abreviada de la Empresa, acompañada del nombre del
producto. El que estará registrado en las dependencias del
INDECOPI, protegiéndonos así de cualquier posible imitación y/o
24
copia y a su vez crear una imagen de calidad y prestigio en el
mercado “PALIPAPA”.
PRECIO
El método utilizado para la fijación de precios será el Del Mark-Up. La
intención es tener una utilidad de S/.0.10 a S/.0.20 por kilogramo vendido.
Se precisara el monto exacto de nuestros costos al realizar con detalle el
estudio financiero.
El precio va acorde con la oferta y demanda de nuestros proveedores,
(Terminal papero, chacra).
a) Fijación de Precios.
El precio establecido para nuestro producto no es constante.
Debido a que el precio de la papa en el mercado varía según la
temporada y la producción.
Es por eso que sacando nuestros costos creemos que debemos
fijar una utilidad de ganancia de S/. 0.10 a S/.0.20 céntimos de sol
por Kg. De papa pelada vendida.
b) Política de Pago
Puede ser los pagos al contado, crédito de un día, y a ciertas
instituciones publicas como la UNA, que trabaja con crédito de un
mes.
Pre-ventas
Pagos al contado
c) Política de Descuento
Por la compra al por mayor se le hará una rebaja al cliente,
dándose una negociación vendedor cliente. Y variando solo unas
rayas con respecto al precio.
PLAZA
a) Cobertura de Mercado
Según la encuesta realizada nos muestra una intención de
compra del 89.9% del total de Pollerías.
b) Canales de distribución
25
PROMOCIÓN
a) El Mensaje
“Palipapa: Mejor calidad a un costo accesible“
b) Posicionamiento
El posicionamiento estará determinado por la diferenciación del
producto con su calidad.
Además se usara la estrategia de costos ya que el producto que
vamos ofrecer es rentable para nuestros clientes ya que
comprando la papa procesada tendrán los siguientes beneficios:
• Tendrán un ahorro en tiempo de pelado
• Ahorraran sueldos y salarios de personal
• Ahorraran espacio
• Reducirán su consumo de energía eléctrica y agua
• La merma será asumida por nosotros
• El producto será fresco y de calidad
• El servicio ofrecido es nuevo en la ciudad de Puno
• El cliente no gastara en flete
26
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARKETING
Período de Lanzamiento
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Charlas
Visita a Pollerías
Volantes
Catálogos
Muestras
Período de Lanzamiento
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Actividad
Q PU GT Q PU GT Q PU GT
Charlas 69 17 510
Visita a restaurantes 51
69 17 510 69 17
0
Catálogos 3 50 150
16
Totales en US$ 240.5 167.
7.8
0 80
0
27
Acumulado Gasto Total en 240.50 167.80 167.80
US$
Q= Cantidad
PU= Precio Unitario
GT = Gasto Total
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
La estrategia del negocio se basará en un Liderazgo en costos,
Diferenciación y la identificación específica de un Nicho de Mercado.
a) Liderazgo en costos:
La intención de nuestra empresa es mantener un precio de venta
accesible y competitiva con el de la papa sin pelar y que el
producto, a través de su presentación y su calidad, nos distinga
en el mercado.
Nuestro mercado objetivo será todo cliente que compre
cantidades iguales o mayores a 10 kilos. Debido a que no seria
rentable para nuestra empresa transportar cantidades menores ya
que se elevarían nuestros costos operativos.
b) Diferenciación:
Ofrecer un producto que a través de su presentación y su calidad,
nos distinga en el mercado.
c) Nicho de Mercado:
Nuestro mercado objetivo será todos las Pollerías de la ciudad de
Puno que compre cantidades iguales o mayores a 10 kilos.
debido a que no seria rentable para nuestra empresa transportar
cantidades menores ya que se elevarían los costos operativos.
28
12. CONCLUSIONES
29