Professional Documents
Culture Documents
Análisis Quincenal de las Industrias Extractivas en América Latina
1‐15 de marzo, 2011
1. Países de América Latina exponen potencial minero en Canadá
2. La encuesta Fraser
3. Ecuador impulsa la producción petrolera estatal y privada
Países de América Latina exponen potencial minero en Canadá
Del 6 al 9 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto, la Conferencia Anual de la
Asociación de Exploradores y Explotadores Mineros de Canadá 2011 (Annual Conference of
Prospectors and Developers Association of Canada, en inglés), la más importante convención
minera en el mundo a la que asistieron representantes de 120 países y más de 20 mil personas
vinculadas a la minería.
Durante el evento, varios países de América Latina expusieron la situación actual del sector
minero en sus respectivos países (marcos contractuales, tributarios, ambientales) y cuál es su
potencial (geografía, precios, demanda) con la finalidad de mostrar sus beneficios económicos
y atraer a inversionistas de empresas privadas y estatales extranjeras.
Así por ejemplo, el Viceministro boliviano de Desarrollo Productivo Héctor Córdova, presentó
varios proyectos mineros que incluían la fundición de zinc, el potencial aurífero, de estaño,
hierro y litio en territorio boliviano. El objetivo del gobierno es asegurar inversiones que
permitan añadir valor agregado a los minerales extraídos, los cuales hasta el momento son
exportados en bruto para su tratamiento en el exterior.
Similarmente, una comisión ecuatoriana encabezada por el Viceministro de Minas Federico
Auquilla, expuso un tema clave de la actual política minera ecuatoriana: la renegociación de los
contratos mineros a gran escala. Al respecto, Auquilla señaló que los primeros contratos entre
el estado ecuatoriano y las empresas extranjeras para la explotación de yacimientos mineros
serán firmados entre abril y mayo próximos. Así mismo, se prevé que para inicios de junio, el
gobierno empiece el otorgamiento de concesiones mineras.
Por su parte, el Ministro de Minas y Energia de Colombia Carlos Rodado, dijo que su gobierno
está evaluando la reducción de los impuestos a la renta de las empresas mineras. Rodado
explicó que una reducción de los impuestos le permitirá a las compañías mineras compensar la
subida de otros impuestos al sector y la eliminación de deducciones tributarias.
Otros países de la región como Argentina, Perú y Chile, también participaron en este evento.
Los representantes del gobierno argentino explicaron a los inversionistas asistentes las
oportunidades de inversión en ese país, ya que el gobierno viene impulsado un programa de
exploración y explotación minera que ha permitido que el número de proyectos mineros
continúe aumentando en los últimos años. Mientras que los representantes de Perú y Chile se
encargaron de fomentar e impulsar nuevos proyectos de exploración.
En América Latina se está dando un nuevo ciclo de inversiones mineras, impulsado
básicamente por el aumento del precio internacional de los minerales. Sin embargo, existen
algunos temas sensibles a esta actividad que continúan aun en debate y son el origen de varios
conflictos en tanto se mantiene esta tendencia, como los impactos negativos en el ambiente,
en la tierra y el agua, así como en otras actividades económicas de las que dependen las
comunidades locales. Es pues previsible que el nuevo ciclo de inversiones se acompañe de un
nuevo ciclo de conflictos. Y es deseable que asuman las políticas públicas y privadas que
prevengan y/o canalicen adecuadamente estos conflictos.
La encuesta Fraser
La encuesta Fraser1 es un ranking del nivel de atracción de inversión para los diferentes
destinos mineros, que se basa en la percepción de los principales actores vinculados a la
minería alrededor del mundo. El objetivo de este reporte es comparar las distintas realidades
geológicas y legales sobre la actividad minera en varios países, y determinar –en función a dos
indicadores como clima político y potencial minero‐ qué país termina siendo más atractivo
para invertir. Esta encuesta es elaborada por el Instituto Fraser, una organización canadiense
independiente que realiza investigaciones sobre temas sociales, económicos, y políticos.
Los resultados del último reporte (2010‐2011) fueron presentados en la Conferencia Anual de
la Asociación de Exploradores y Explotadores Mineros de Canadá 2011 (Annual Conference of
Prospectors and Developers Association of Canada, en inglés).
El reporte muestra que Perú se ubica en el puesto 48 de 79 países según el índice de potencial
político para las inversiones (clima político), diez puestos por debajo en comparación con el
reporte 2009‐2010. Así mismo, según el índice de potencial geológico, el Perú se ubica en el
puesto 22 de los 79 países considerados, diez posiciones menos respecto al año pasado.
El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) Pedro Martínez,
explicó que el Perú es menos atractivo para los inversionistas respecto al año pasado debido a
dos razones. En primer lugar, porque ante las ofertas electorales lanzadas en los últimos
meses, algunas de las cuales proponen la creación de un impuesto a las sobreganancias, los
empresarios no perciben un clima de seguridad para realizar mayores inversiones. En segundo
lugar, la continuidad de los conflictos sociales ha detenido las actividades exploratorias en el
país y por lo tanto, no hay descubrimientos de nuevos yacimientos mineros importantes.
1
http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser‐ca/Content/research‐
news/research/publications/mining‐survey‐2010‐2011.pdf
Sin embargo algunos analistas peruanos como José de Echave y Armando Mendoza, sostienen
que no hay evidencia de que un impuesto a las sobreganancias afecte a las inversiones. De
Echave sostiene además que según otros reportes, como el del Metal Economics Group del
2009, el Perú encabeza la región en inversiones de exploración minera. La diferencia con la
encuesta Fraser, es que este último reporte muestra los destinos efectivos de la inversión en
lugar de la percepción de las empresas. También mencionó que los menores descubrimientos y
la conflictividad social se deben a la propia actividad extractiva, la poca regulación estatal y al
incumplimiento de los estándares ambientales.
El caso de Chile es distinto, y en parte corrobora lo que señalan los analistas peruanos. Según
el reporte, Chile sigue siendo el país más atractivo para invertir en minería (ubicado en el
puesto 8 según su potencial político, y en primer lugar según su potencial geológico) a pesar de
que el gobierno suscribió recientemente un acuerdo con las empresas mineras privadas, por el
cual se incrementó el pago de regalías. En efecto, el gerente de finanzas de la Compañía
Buenaventura Carlos Gálvez, indicó que el incremento de regalías no ha afectado el interés de
invertir en Chile porque ha sido producto de un acuerdo entre las dos partes, y porque además
se trata del pago de regalías sobre las utilidades y no sobre las ventas.
En América Latina, Chile va seguido de México, que se ubica en el puesto 35, Colombia en el
40, Brasil en el 49, Argentina en el 60, Ecuador en el 65, Bolivia en el 76 y Venezuela, último en
el puesto 78, según el índice de clima político. Similarmente, de acuerdo al potencial minero,
México se ubica después de Chile en el puesto 15, seguido de Colombia y Brasil en el puesto 16
y 18, respectivamente, Argentina está en el 55, Bolivia en el 71, Ecuador en el 74, y
nuevamente Venezuela ultimo en el puesto 77. La puntuación promedio de la región
disminuyó levemente este año de 33,4 en la encuesta del 2009‐2010 a 31,6, debido en parte a
los bajos puntajes de Bolivia y Venezuela. Los resultados muestran además que las zonas más
atractivas para invertir continúan siendo ocupadas por estados de Canadá, entre los cuales
destacan Alberta y Quebec.
Ecuador impulsa la producción petrolera estatal y privada
El ministro ecuatoriano de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, anunció una nueva política
de impulso a la producción petrolera estatal y privada, la cual permitirá que ese país alcance
una producción diaria de 600 mil barriles en el 2013, superando el record de producción
alcanzado en el 2003, de 538 mil barriles. Ecuador produce actualmente 508 mil barriles de
petróleo al día.
Este anuncio fue hecho durante la primera semana de marzo en el marco de la Cumbre
“Bloomberg Ecuador Summit”, evento que reúne a las principales autoridades ecuatorianas,
líderes políticos e inversionistas privados, y en la que se presentan las perspectivas para los
sectores estratégicos de la economía en ese país.
Esta nueva política de impulso a la producción petrolera consiste principalmente en dos rondas
de licitaciones petroleras. En la primera ronda, prevista para el mes de junio, se licitaran ocho
campos marginales, la mitad de los cuales fueron operados por empresas privadas cuyos
contratos no lograron ser renegociados con el Estado en enero pasado. Durante una segunda
ronda, que se llevará a cabo en octubre, se licitaran 12 bloques petroleros situados en el
suroriente ecuatoriano.
Actualmente, las dos terceras partes de la producción de petróleo ecuatoriano están a cargo
de compañías estatales Petroecuador y Petroamazonas, mientras que el otro tercio la operan
compañías privadas. Al respecto, Pastor señaló que como parte de este impulso al sector
petrolero se prevén significativas inversiones durante el 2011: $1,500 millones por parte de las
petroleras estatales, y alrededor de $450 millones por parte de las empresas privadas.
El gobierno además prevé una serie de medidas para mejorar la producción petrolera e
incentivar mayores inversiones, como la repotencialización de campos maduros para extraer
más petróleo; la reducción de las importaciones de combustibles; la sustitución del consumo
de diesel por parte de las generadoras eléctricas por gas (el cual podría ser importado desde
Camisea, Perú); y la finalización de la refinería del Pacífico.
Las iniciativas del gobierno ecuatoriano demuestran que hay una apertura progresiva a la
inversión privada con la finalidad de alcanzar mayores niveles de producción y aumentar las
reservas petroleras. El objetivo del presidente Rafael Correa es conseguir –en un contexto de
altos precios internacionales‐ mayores rentas petroleras para dar sostenibilidad a los
programas sociales impulsados por su gobierno, dependiendo cada vez más de estos recursos.
Efectivamente, el 6 de marzo Correa declaró a una radio local que en julio próximo se
suscribirían con compañías privadas los contratos de los campos maduros que están
actualmente en manos de la propia petrolera estatal Petroecuador. Correa demandó que
desde hace cuatro años la explotación de los campos maduros no ha avanzado, y que por ello
su puesta en marcha es urgente, al respecto mencionó: “el país estaría produciendo 40 mil
barriles diarios más y con el precio actual de más de 100 dólares, representaría 4 millones de
dólares más cada día, que al año significa cerca de 1,500 millones de dólares adicionales que se
tendría de ingreso para escuelas, carreteras, hospitales.”
Felipe Bedoya, Claudia Viale y Carlos Monge
Fuentes:
El Clarín (Buenos Aires, Argentina) http://www.clarin.com/; Página12 (Buenos Aires, Argentina)
http://www.pagina12.com.ar/; La Nación (Buenos Aires, Argentina) http://www.lanacion.com.ar/; Folha do Sao
Paulo (Sao Paulo, Brasil) http://www1.folha.uol.com.br/mercado/; La Razón (La Paz, Bolivia) http://www.la‐
razon.com/; El Deber (Santa Cruz, Bolivia) http://www.eldeberdigital.com/; Los Tiempos (Cochabamba, Bolivia)
http://www.lostiempos.com/; El Mercurio (Santiago, Chile) http://diario.elmercurio.com/; La Tercera (Santiago,
Chile) http://latercera.com/ La República (Bogotá, Colombia) http://www.larepublica.com.co/; El Tiempo (Bogotá,
Colombia) http://www.eltiempo.com/ El Comercio (Quito, Ecuador) http://www.elcomercio.com/; El Universo
(Guayaquil, Ecuador) http://www.eluniverso.com/; La Hora (Quito, Ecuador) http://www.lahora.com.ec/; La
Jornada (México D.F., México) http://www.jornada.unam.mx/; El Universal (México D.F., México)
http://www.eluniversal.com.mx/ El Comercio (Lima, Perú) http://www.elcomercio.com.pe/; La República (Lima,
Perú) http://www.larepublica.pe/; Perú 21 (Lima, Perú) http://peru21.pe/; El Universal (Caracas, Venezuela)
http://www.eluniversal.com/