Professional Documents
Culture Documents
b¸o c¸o
Ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh,
c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña H§QT n¨m 2010
vµ ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2011
----------
A/ KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu
hµnh n¨m 2010:
I/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh:
- N¨m 2010, nÒn kinh tÕ cña níc ta vÉn n»m trong giai ®o¹n khñng ho¶ng
kinh tÕ toµn cÇu bao trïm c¶ s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. T×nh tr¹ng hµng
ho¸ xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu biÕn ®éng trong vµ ngoµi níc bÊt lîi cho doanh
nghiÖp, l·i suÊt tiÒn vay ng©n hµng cao k×m h·m SXKD ®ång nghÜa víi lu
th«ng hµng ho¸ còng gi¶m theo – ph¸t sinh c¹nh tranh cao, nhÊt lµ c¸c doanh
nghiÖp võa vµ nhá. Sù c¹nh tranh gi¶m gi¸ cung cÊp dÞch vô cã c¶ c¸c Doanh
nghiÖp t nh©n cµng lµm rèi lo¹n thÞ trêng, t¨ng thªm khã kh¨n cho c¸c c¶ng nhá
ho¹t ®éng dÞch vô xÕp dì hµng ho¸ tæng hîp.
- Chi phÝ ®Çu vµo t¨ng nh gi¸ vËt t, thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt, x¨ng dÇu, gia
c«ng c¬ khÝ, chi phÝ nh©n c«ng, tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT ®Òu t¨ng.
- KHCB t¨ng do ®Çu t c¬ së h¹ tÇng, thiÕt bÞ.
- 6 th¸ng ®Çu n¨m dÞch bÖnh, kÐo dµi t¸c ®éng ®Õn nguån thu hµng
thøc ¨n gia sóc ®· sôt gi¶m > 30% lîng hµng ho¸ qua c¶ng - ®©y lµ mÆt hµng
chñ lùc cña c«ng ty thêng chiÕm ®Õn 80% tæng s¶n lîng hµng ho¸ xÕp dì.
MÆt hµng gç c©y còng sôt gi¶m nghiªm träng do chÝnh s¸ch chèng nhËp siªu
cña chÝnh phñ vµ nguån cÇu cña thÞ trêng gi¶m. Sang quý III, lîng hµng b¾t
®Çu ®îc gia t¨ng nhng ®· lµm gi¶m doanh thu so víi cïng kú.
- Thêi tiÕt kh¾c nghiÖt cha tõng cã qua nhiÒu n¨m nay do giã mïa, ma
b·o vµ mÊt ®iÖn ph¶i ngõng s¶n xuÊt ( Theo thèng kª lµ 45 ngµy ) chiÕm
12,3% thêi gian trong n¨m.
T×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng nªn kh«ng tæ chøc s¶n xuÊt ®îc ë cêng ®é cao
cÇn tËp trung gi¶i phãng tµu, hµng. §©y còng lµ t×nh tr¹ng chung hiÖn nay
mÆc dï c«ng ty ®· cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tuyÓn dông lao ®éng. MÆc
dï vËy, H§QT c«ng ty ®· nç lùc cã nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ
1
®Õn møc thÊp nhÊt cña sù suy gi¶m s¶n lîng, doanh thu vµ lîi nhuËn thùc hiÖn
NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn ®· ®Ò ra.
II/ KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh:
Tû So víi cïng
TT Danh môc §VT KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ
lÖ% kú ( 2009 )
1 Hµng ho¸ th«ng qua c¶ng TÊn 480.000 426.116 88,8 472.000 90,28
2 Hµng ho¸ xÕp dì, dÞch vô TÊn 540.000 460.240 85,2 502.360 91,68
3 Lît tµu qua c¶ng Lît 360 311 86,4 400 77,75
8 Thu nhËp b×nh qu©n 1.000 2.700 2.800 103,7 2.350 119,10
N/Th¸ng ®
- Víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh ®· nªu ë trªn, lîng hµng ho¸ th«ng qua vµ
hµng ho¸ xÕp dì ®Òu gi¶m so víi cïng kú; ®©y lµ t×nh h×nh chung cña c¸c
c¶ng cã dÞch vô xÕp dì hµng ho¸ tæng hîp ( kh«ng chuyªn ngµnh xÕp dì
Container).
§èi víi c«ng ty cßn khã kh¨n vÒ nguån nh©n lùc gi¶m, c¸c yÕu tè thêi tiÕt,
dÞch bÖnh chi phèi nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña n¨m kÕ ho¹ch.
Cã thÓ nãi ®· tõ hµng chôc n¨m nay, cha n¨m nµo cã thêi tiÕt bÊt lîi nh năm
2010 ( Thêi gian ngõng viÖc do thêi tiÕt vµ c¾t ®iÖn ®Õn 45 ngµy /n¨m). Tuy
vËy víi sù nç lùc cao vµ ®Çu t ®óng híng ( më rréng b·i hµng, mua xe n©ng
hµng ) ®· t¨ng doanh thu tõ kinh doanh b·i, ®ång thêi t¨ng c¸c dÞch vô kh¸c nh
®iÖn, níc, kiÓm so¸t tèt nguån thu... nªn mÆc dï s¶n lîng hµng ho¸ xÕp dì chØ
®¹t 91% nhng doanh thu ®¹t 99,8% so víi cïng kú vµ 88% so víi kÕ ho¹ch n¨m.
Trong c¬ cÊu kÕ ho¹ch n¨m cã gÇn 1,8 tû doanh thu tõ ®¹i lý x¨ng dÇu vµ xÕp
dì vá Contaier, cho thuª xe n©ng hµng nhng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn.
- C¸c yÕu tè c¹nh tranh cao cña Doanh nghiÖp t nh©n vµ c¸c c¶ng cïng
lo¹i ®· t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn, c¶ng ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ thu lu b·i vµ xÕp dì
hµng gç c©y ®Ó gi÷ kh¸ch hµng, nguån hµng truyÒn thèng mÆc dï møc gi¸
2
cßn cao h¬n mÆt b»ng gi¸ chung nhng vÉn thu hót ®îc kh¸ch hµng do c«ng ty
cung cÊp dÞch vô tèt h¬n vµ ®· cã th¬ng hiÖu.
- §¹t ®îc kÕt qu¶ trªn, dï cha ®¹t ®îc chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra nhng trong
bèi c¶nh khñng ho¶ng kinh tÕ hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c c¶ng cïng lo¹i trong c¶ níc
®Òu sôt gi¶m th× ®ã còng lµ mét nç lùc rÊt lín cña l·nh ®¹o c«ng ty ®· cã
biÖn ph¸p thÝch øng, phï hîp tõ kh©u khai th¸c nguån hµng, tæ chøc s¶n xuÊt,
hîp lý, cã chÝnh s¸ch c¹nh tranh mét c¸ch phï hîp, ®iÒu chØnh c¬ cÊu nguån
hµng, gi¸ c¶. Cã sù n¨ng ®éng, nh¹y bÐn trong ®iÒu hµnh, coi träng ®Õn ®êi
sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi lao ®éng ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, n©ng
cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
- Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn cha t¹o ®îc, më réng ®îc m«i trêng kinh doanh
®a d¹ng, hç trî cho s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh nªn yÕu tè phô thuéc cßn cao vµ
h¹n chÕ hiÖu qu¶ kinh doanh.
III/ T×nh h×nh tµi chÝnh:
- B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.
- B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2010.
- B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ (Cã biÓu ®Ýnh kÌm)
- C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt yªu cÇu vÒ b¶o toµn vèn, c«ng t¸c h¹ch to¸n,
kÕ to¸n ®· tu©n thñ c¸c yªu cÇu theo chuÈn mùc tµi chÝnh kÕ to¸n cña nhµ n-
íc c¸c yÕu tè vÒ qu¶n lý ®îc thùc hiÖn tèt, thùc hiÖn kiÓm to¸n theo NghÞ
quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua. §îc ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ thùc hiÖn
chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc tèt.
c¸c chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n:
ChØ tiªu N¨m 2010 N¨m 2009
- Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/ Nguån vèn chñ SH 8.37% 10.90%
T×nh h×nh sö dông nguån vèn: Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2010 lµ
37.034.760.884®ång.
Trong ®ã: Nguån vèn chñ së h÷u lµ: 32.743.373.503®ång, tû lÖ chiÕm
88,4% trªn tæng nguån vèn.
- Nh×n chung, mÆc dï cã nhiÒu biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ khñng ho¶ng
trong vµ ngoµi níc nhng c«ng ty ®· b¶o toµn, ph¸t triÓn ®îc nguån vèn.
B/ C«ng t¸c qu¶n lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ:
I/ VÒ SXKD :
- Tríc nh÷ng khã kh¨n, diÔn biÕn bÊt lîi trong thÞ trêng - nhÊt lµ c¶ng
dÞch vô hµng ho¸ tæng hîp ( cã møc suy gi¶m chung cña lo¹i c¶ng nµy trong c¶
níc trõ lo¹i c¶ng container). Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p
thÝch øng ®Ó ®èi phã víi sù c¹nh tranh, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, lùc lîng lao ®éng,
khai th¸c nguån hµng, ®iÒu chØnh c¬ cÊu nguån hµng, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n
lý ... lµm h¹n chÕ møc suy gi¶m so víi cïng kú vµ n¨m kÕ ho¹ch.
- Tæ chøc häp H§QT thêng kú vµ ®ét xuÊt ®Ó cã sù chØ ®¹o kÞp thêi,
hç trî ho¹t ®éng cho Ban Tæng gi¸m ®èc trong ®iÒu hµnh vµ kiÖn toµn tæ
chøc phï hîp víi t×nh h×nh.
- MÆc dï s¶n lîng hµng ho¸ xÕp dì so víi cïng kú ®¹t 91,68% nhng doanh
thu ®¹t 99,8% vµ ®¹t 88% so víi kÕ ho¹ch.
- Lîi nhuËn tríc thuÕ lµ 3.079.000.000®ång ®¹t 77% kÕ ho¹ch vµ 80% so
víi cïng kú.
II/ VÒ c«ng t¸c tæ chøc:
+ Trong n¨m 2010, c«ng ty ®· kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh ®Ó
cñng cè vµ ph¸t huy n¨ng lùc cña c¸c phßng ban, ®éi cho phï hîp víi yªu cÇu cña
SXKD:
- T¸ch bé phËn c«ng nh©n l¸i cÇn trôc vµ bé phËn c«ng nh©n xÕp dì ra
khái phßng KÕ ho¹ch - §iÒu ®é xÕp dì ®Ó thµnh lËp ®éi XÕp dì – VËn t¶i.
- Thµnh lËp Ban Dù ¸n ®Ó cã sù chuyªn s©u, tËp trung cho sù chØ ®¹o
kÕ ho¹ch dù ¸n ph¸t triÓn, n©ng cao n¨ng lùc cña c¶ng trong t¬ng lai gÇn.
- Bæ nhiÖm 01 Phã Tæng Gi¸m ®èc kinh doanh ®Ó cñng cè vµ më réng
kinh doanh ®a d¹ng, ®¹i lý vµ kinh doanh x¨ng dÇu, gi¶m bít ¸p lùc c«ng viÖc
cho Tæng Gi¸m ®èc.
- Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c Trëng, Phã phßng, Ban, §éi theo
chøc n¨ng c«ng viÖc ®Ó t¨ng ý thøc tr¸ch nhiÖm.
III/ Mét sè c«ng t¸c kh¸c:
4
- ViÖc xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®îc ®Æc biÖt quan
t©m tíi vïng b·i c¹n cÇu 4 cã S= 13.000m2 ®Ó më réng b·i chøa hµng. ViÖc xin
sö dông vïng ®Êt cña chi nh¸nh dÇu nhên ToTal t¹i H¶i Phßng ®· ngõng ho¹t
®éng ®Ó më réng mÆt b»ng dù ¸n ®ang ®îc tËp trung gi¶i quyÕt víi c¸c c¬
quan ban ngµnh thµnh phè.
- ChuÈn bÞ tèt c«ng viÖc cho b¸o c¸o ®Çu t, phôc vô cho dù ¸n ph¸t triÓn
c¶ng.
- Cã kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu SXKD
t¸i c¬ cÊu doanh nghiÖp, ®Þnh híng cho t¬ng lai c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng.
- ChuÈn bÞ cho viÖc ®a c«ng ty lªn sµn giao dÞch chøng kho¸n sau khi ®·
héi tô ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt.
C/ Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2011:
I/ VÒ s¶n xuÊt kinh doanh:
- N¨m 2011 ®îc x¸c ®Þnh cña nhiÒu doanh nghiÖp lµ 1 n¨m tiÕp tôc khã
kh¨n cña lo¹i doanh nghiÖp cã lo¹i h×nh dÞch vô xÕp dì hµng ho¸ tæng hîp phô
thuéc vµo nhiÒu yÕu tè chi phèi trong ®ã do thêi tiÕt ma b·o, giã mïa, dÞch
bÖnh, thiªn tai vµ chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt hµng ho¸ thÞ trêng XNK th«ng qua
thuÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ng©n hµng t¸c ®éng ®Õn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸
vµ lu th«ng hµng ho¸.
- Lo¹i tµu ra vµo c¶ng ≤ 3.000DWT chñ yÕu lµ hµng bao cã gi¸ thu thÊp.
- Dù b¸o c¸c chi phÝ ®Çu vµo, chi phÝ x· héi t¨ng cao.
- ChÞu ¸p lùc c¹nh tranh cao.
- Nguån lao ®éng thiÕu.
- Gi¶m mét sè nguån thu do x©y dùng c¬ b¶n ( dù kiÕn vµo 6 th¸ng cuèi
n¨m ) t¹i khu níc cÇu 4.
+ C«ng ty c¨n cø c¸c yÕu tè t¸c ®éng kh¸c, c¸c c¬ së tÝnh to¸n, thèng kª
kÕ ho¹ch vµ dù b¸o vÒ kinh tÕ n¨m 2011 ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vµ dù b¸o vÒ
kinh tÕ n¨m 2011 ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch SXKD víi c¸c chØ tiªu c¬ b¶n sau;
Trong ®ã cã phÇn doanh thu cña ®¹i lý x¨ng dÇu ngoµi kÕ ho¹ch thu tõ SXKD
chÝnh: