Les Export at Ions Wallonnes

U n i o n Wa l l o n n e d e s E n t r e p r i s e s
Etudes sur la situation de lENTREPRISE

THME 2010 : LES EXPORTATIONS WALLONNES
Juin 2010
Rappor t sur la situation de lEntreprise
Table des matires
LES EXPORTATIONS WALLONNES
Synthse.........................................................................................................................................................................................7. Etude n 1 | Evolution.des.exportations.en.Wallonie.........................................................................................13 Etude n 2 | Enqute.auprs.des.entreprises.wallonnes.sur.leur.activit.exportatrice......................39 Quel.accompagnement,.quels.outils.pour.les.entreprises.exportatrices.?................................................. 59.
MONOGRAPHIES SECTORIELLES
Les.secteurs.de.lindustrie.technologique.................................................................................................................. 65 . Lindustrie.papetire.............................................................................................................................................................. 71 La.construction........................................................................................................................................................................ 73 . Le.secteur.chimique.et.des.sciences.de.la.vie.......................................................................................................... 81 Le.secteur.du.ciment............................................................................................................................................................. 85 Les.ressources.humaines..................................................................................................................................................... 87 Le.secteur.de.lextraction.de.granulat.naturel.......................................................................................................... 91 Le.commerce............................................................................................................................................................................. 93 Lindustrie.du.bois,.de.lameublement.et.du.textile............................................................................................... 95 Le.secteur.des.dchets...................................................................................................................................................... 103 La.transformation.du.papier.et.du.carton................................................................................................................ 107 Lindustrie.alimentaire........................................................................................................................................................ 111 Lindustrie.du.verre.............................................................................................................................................................. 117 Le.secteur.sidrurgique..................................................................................................................................................... 121
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Edition 2010
LES EXPORTATIONS WALLONNES Synthse Etude n 1 - Evolution des exportations Etude n 2 - Enqute auprs des entreprises Annexe - Accompagnement et outils MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Les exportations wallonnes
Edition 2010
LES EXPORTATIONS WALLONNES SYNTHSE Etude n 1 - Evolution des exportations Etude n 2 - Enqute auprs des entreprises Annexe - Accompagnement et outils MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Les expor tations wa l l o n n e s
Synthse
Synthse
Les exportations wallonnes en bonne sant, mais aux ambitions encore trop limites
Les exportations sont indispensables au dynamisme de lconomie wallonne, dont ltroitesse du march intrieur limite rapidement la croissance des entreprises. Il tait donc plus que ncessaire de consacrer une dition des Etudes sur lentreprise lanalyse des exportations wallonnes. La premire tude a pour objectif dvaluer les performances des exportations wallonnes au cours des dernires annes. La seconde tude tente de cerner la dynamique dexportation au sein des entreprises par le biais dune enqute qualitative : quels sont les facteurs lorigine dune dmarche dexportation russie, quels en sont les freins, quels sont les obstacles qui dtournent les entreprises de lactivit dexportation ? Les diffrents indicateurs quantitatifs prsents dans ltude n1 peignent un tableau positif de lvolution des exportations wallonnes. Ces dernires ont en effet connu une croissance soutenue entre 2002 et 2008, aux alentours de 5,5% par an. Ces bonnes performances ont entran une augmentation ( 20%) de la part des exportations wallonnes dans le total des exportations belges. Augmentation certes encore insuffisante au regard du poids du PIB wallon dans le PIB belge (23%), ce rquilibrage de prs de 5 points de pourcentage en 7 ans est un signe trs encourageant. Dautres signes positifs sont donns par lvolution des parts de march des exportations wallonnes dans la demande trangre (mesure par les importations des pays trangers). La part des exportations wallonnes dans le total des importations mondiales a lgrement progress depuis 2002. En clair, les entreprises exportatrices wallonnes ont gagn des parts de march, ce qui suggre une comptitivit structurelle relativement solide. Cependant, le dtail de lvolution des parts de march des exportations wallonnes par rgions et par pays nuance quelque peu ce bon rsultat. Ce sont sur des marchs matures, comme ceux de lEurope ou des Etats-Unis, que la Wallonie a gagn lessentiel de ses parts de march.
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Edition 2010
Par contre sur les marchs de quelques grands pays mergents ou de lAfrique, les parts de march wallonnes ont eu tendance se tasser, en dpit de taux de croissance trs soutenus de nos exportations. En particulier, les performances sur le march chinois sont proccupantes : les entreprises wallonnes ont perdu prs dun tiers de leurs parts de march depuis 2002. Par contre, sur le march indien, la tendance est inverse : nos entreprises ont gagn des parts de march. La difficult pour les entreprises wallonnes se lancer dans lexportation lointaine se reflte dans la concentration gographique de leurs exportations sur les pays limitrophes. Par exemple, le fait que plus dun quart des exportations wallonnes soit dirig vers la France (pays de mme langue) illustre peut-tre un certain manque daudace des exportateurs wallons. Pourtant, la spcialisation sectorielle des exportations wallonnes peut leur ouvrir des perspectives favorables sur les marchs mergents. Lacier haute valeur ajoute, les produits pharmaceutiques, les machines et engins mcaniques et lectriques sont des biens dont la demande mondiale devrait crotre dans les prochaines annes. Cependant, il ne suffit pas de produire les biens qui sont demands par les marchs trangers. Il faut encore quils soient de qualit et comptitifs pour les imposer. Nos entreprises en sont bien conscientes puisque, en rponse notre enqute (tude 2), elles considrent ces deux facteurs qualit et prix de leur produit comme les cls principales de leur succs lexportation. On ne retrouve cependant pas la qualit des produits dans les facteurs cits par les entreprises comme un frein leur exportation, ce qui laisse penser que nos entreprises performent bien sur ce critre. Par contre, la comptitivit-prix est bel et bien considre comme un frein important pour nos exportations, ce qui renforce encore la demande des entreprises den faire une priorit, par exemple lors des accords interprofessionnels ou sectoriels. Mais les principaux freins et obstacles lexportation que citent tant les entreprises qui exportent que celles qui nexportent pas sont les cots de prospection des marchs trangers, la recherche des canaux de distribution, ainsi que la collecte de linformation sur les opportunits ltranger. Ces cots sont dautant plus difficiles supporter que lentreprise est petite.
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Synthse
Les rponses de nombreuses questions montrent aussi que lactivit dexportation dune entreprise sintensifie, se diversifie gographiquement (tant en nombre quen loignement des pays destinataires), et souvre dautres activits internationales en fonction de sa taille. La principale conclusion de lenqute auprs des entreprises exportatrices est claire : le volume des exportations wallonnes et leur rayonnement dans le monde (dont les pays mergents forte croissance) dpendent pour une bonne part de la taille des entreprises. Et, inversement, un grand nombre dentreprises wallonnes ne peuvent grandir que si elles exportent, compte tenu de ltroitesse du march intrieur belge. La dimension dexportation doit donc tre intgre aussi vite que possible dans la dmarche de croissance des entreprises. Les rponses notre enqute montrent que cest possible. En effet un grand nombre dentreprises non-exportatrices nexcluent pas dexporter, pourvu que les incitants lexportation les soutiennent efficacement dans leurs dmarches de recherche de marchs trangers et dimplantation sur ces marchs. Bref, quon les aide franchir le pas. A cet gard, lenqute montre que les soutiens lexportation sont fortement utiliss. Ce sont principalement les soutiens la prospection et la reprsentation qui sont les plus sollicits, et donc en phase avec les besoins des entreprises. Une analyse fine des rsultats de cette enqute devrait permette daccrotre encore lefficacit de ces mcanismes de soutien pour inciter des entreprises qui nexportent pas ou peu se lancer plus rsolument sur les marchs trangers et plus spcifiquement sur les marchs lointains trs porteurs. Ce qui permettra ces entreprises de grandir et dexporter encore plus, encore plus loin. Un cercle vertueux dont lconomie wallonne a grand besoin. ||
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Premire tude
Evolution des exportations en Wallonie
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LES EXPORTATIONS WALLONNES Synthse ETUDE N 1 - EVOLUTION DES EXPORTATIONS Etude n 2 - Enqute auprs des entreprises Annexe - Accompagnement et outils MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Por trait(s) des entreprises e n Wa l l o n i e
Etude 1 | Evolution des expor tations en Wallonie
Etude n 1
Evolution des exportations en Wallonie

La premire tude va prsenter les indicateurs dvolution et de performance des exportations wallonnes partir des donnes statistiques disponibles(1) : croissance, volution dans les exportations belges, rpartition gographique, rpartition par produits, et surtout dtermination des parts de march des exportations wallonnes ainsi que leur volution au niveau mondial, par grandes rgions gographiques ainsi que par pays (du moins les principaux). Hormis pour une brve prsentation de lvolution rcente, le choix a t fait de porter lanalyse sur la priode 2002-2008, et ce pour deux raisons. Premirement, nous ne disposons pas lheure actuelle des donnes compltes pour les exportations wallonnes en 2009. Dautre part, 2009 a t une anne singulire au niveau conomique et peu reprsentative de la tendance gnrale que nous souhaitons tudier ici.
1,- Evolution globale des exportations wallonnes

En. 2008,. et. en. termes. nominaux,. les. exportations. wallonnes. de. biens. se. montaient. . 39,8.milliards.deuros,.soit.50%.du.PIB.wallon,.19.87%.du.total.des.exportations.belges.et. 11,75%.du.PIB.belge(2).. Le.graphique.1.permet.de.mettre.en.vidence.la.progression.constante.des.exportations. wallonnes.de.2002..2008..En.2008,.les.exportations.wallonnes.reprsentaient.prs.de. 150%.des.montants.de.2002,.soit.une.croissance.annuelle.de.5,35%..
GRAPHIQUE 1 - MONTANT TOTAL DES EXPORTATIONS WALLONNES ET TAUX DE CROISSANCE 1 AN

45000 Exportations wallonnes de marchandises 40000 Croissance annuelle des exportations wallonnes de marchandises
0,2 39761 37651 0,18 0,16 0,14 0,12 10,56% 8,94% 7,83% 0,1 0,08 0,06 5,60%
Source : Awex
35000
Montants exports en euros courants
34917 31583 29491 26855 27070
25000
20000
15000
7,09%
10000
0,04 0,02 0
5000
0,80%
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(1) Pour plus de dtails concernant les donnes disponibles, lire la note mthodologique n1. (2) Voir note mthodologique n1 pour plus de dtails sur linterprtation de ces chiffres.
Taux de croissance 1 an
30000
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Le. graphique. 2. montre. la. forte. progression. des. exportations. wallonnes. entre. 2004. et. 2007,.avec.un.pic.en.2006,.correspondant.au.cycle.dexpansion.qua.connu.lconomie. mondiale.durant.cette.priode..
GRAPHIQUE 2 - TAUX DE CROISSANCE DES EXPORTATIONS WALLONNES UN AN

15% 10%
Taux de croissance 1 an
5% 0%
2008-I 2008-III 2009-I 2008-IV
-5% -10% -15% -20% -25% -30%
Source : Awex
A.partir.du.4e.trimestre.2008,.et.durant.toute.lanne.2009,.la.crise.conomique.mondiale. a.pes.trs.lourdement.sur.les.exportations.wallonnes.qui,.sur.les.premiers.trimestres.de. 2009,.ont.chut.de.21,2%,.en.comparaison..la.mme.priode.de.2008..Cette.baisse.nest. cependant.pas.plus.forte.que.celle.enregistre.par.les.autres.pays.europens.puisquau. cours.de.la.mme.priode,.les.exportations.allemandes.ont.chut.de.22%,.les.franaises. de.19%.et.les.anglaises.de.plus.de.23%..Ces.chiffres.sont.encore.plus.levs.dans.les.pays. nordiques.avec.des.baisses.de.29%.pour.la.Sude,.de.30%.pour.la.Norvge.et.jusqu. 36%.pour.la.Finlande.. Part des exportations wallonnes dans les exportations belges Comme. en. tmoigne. le. graphique. 3,. la. part. des. exportations. wallonnes. dans. le. total. des. exportations. belges. est. en. progression. constante. sur. la. priode. 2002-2008,. principalement.entre.2002.et.2006.o.cette.part.est.passe.de.16,5%..19%..Aprs.un. flchissement.en.2007,.la.hausse.sest.poursuivie.en.2008.pour.atteindre.20%.. On. assiste. donc. . un. rquilibrage. significatif. au. sein. des. exportations. belges. mais. qui. reste. nanmoins. encore. insuffisant.. En. effet,. la. part. des. exportations. wallonnes. dans. les. exportations. belges. reste. encore. infrieure. . celle. du. PIB. wallon. dans. le. PIB. belge.(23%),.mme.si.elle.sen.rapproche..De.mme,.plus.globalement,.tant.la.part.des. exportations.que.celle.du.PIB.wallon.dans.le.total.belge.est.largement.infrieure..celle. de.la.population.qui.est.de.32%..
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2009-III
2008-II
2009-II
2003
2004
2005
2006
2007
2008
GRAPHIQUE 3 - PART DES EXPORTATIONS WALLONNES DANS LES EXPORTATIONS BELGES

21% 20% 19% 18% 17% 16% 15%
Source : BNB
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2,- Limpact des exportations dans lactivit conomique de la Wallonie

Le. graphique. 4. suggre. que. les. exportations. prennent. une. part. de. plus. en. plus. importante. dans. lactivit. conomique. de. la. Wallonie,. puisque. celle-ci. est. passe. de. moins.de.40%..plus.de.50%.sur.la.priode.2002.et.2008.. Il. faut. cependant. considrer. cet. indicateur. avec. une. certaine. prudence.. En. effet,. cet. indicateur. met. en. rapport. une. addition. de. chiffres. daffaires. (les. exportations). et. une. addition.de.valeurs.ajoutes.(le.PIB)..Il.serait.conomiquement.plus.correct.de.rapporter. la. valeur. ajoute. produite. par. les. exportations. au. PIB.. Ce. chiffre. nest. cependant. pas. disponible..Mais.ce.serait.une.piste.de.recherches.ultrieures..
GRAPHIQUE 4 - PARTS DES EXPORTATIONS WALLONNES DANS LES PIB BELGE ET WALLON
60,00%
Part dans le PIB wallon

50,00%
Part dans le PIB belge
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
Sources : Awex et BNB
0,00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Il.faut.donc.faire.lhypothse.que.la.part.de.la.valeur.ajoute.dans.le.chiffre.daffaires.des. exportations.reste.au.moins.constante.pour.considrer.que.la.progression.de.la.part.du. chiffre.daffaires.des.exportations.dans.le.PIB.(lindicateur. du.graphique.4). correspond. .un.poids.plus.grand.des.exportations.dans.lactivit.conomique.de.la.Wallonie..Cest. une.hypothse.qui.peut.tre.retenue,.compte.tenu.des.secteurs.o.les.exportations.ont. fortement.progress,.qui.sont.des.secteurs..valeur.ajoute.certaine,.voire.mme.forte. comme.la.pharmacie. Comment. interprter. lvolution. de. cet. indicateur. pour. la. Wallonie. ?. Elle. traduit. indiscutablement. un. dynamisme. des. exportations,. comme. le. montre. leur. taux. de. croissance. dans. les. dernires. annes.. Cependant,. la. croissance. globale. du. PIB. reste. relativement. faible. en. Wallonie(3).. Laugmentation. de. la. part. des. exportations. dans. le. total.du.PIB.traduit.donc.en.partie.le.dynamisme.de.celles-ci,.mais.indique.galement. une.certaine.lthargie.de.lactivit.domestique.. On.peut.noter.aussi,.toujours.sur.le.graphique.4,.que.la.part.des.exportations.wallonnes. a.progress.dans.le.PIB.Belge,.mais..un.niveau.nettement.moindre.puisquen.2008,.les. exportations.wallonnes.ne.reprsentaient.quun.peu.plus.de.10%.du.PIB.belge..
3,- Evolution de la structure gographique des exportations wallonnes

3.1. Structure des exportations wallonnes par grandes zones gographiques Comme. lindique. leur. rpartition. par. zones. gographiques. reprise. au. graphique. 5,. les. exportations.wallonnes.sont.majoritairement.des.exportations.de.proximit.:.prs.de.70%. dentre.elles.sont.en.effet.concentres.sur.la.zone.euro..Si.on.y.ajoute.les.pays.de.lancienne. Europe.des.15,.qui.ne.sont.pas.dans.la.zone.Euro,.le.pourcentage.monte..80%..
GRAPHIQUE 5 - PART DE CHAQUE ZONE GOGRAPHIQUE DANS LES EXPORTATIONS WALLONNES EN 2002 ET 2008
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Zone Euro UE 15 (hors ZE) Pays de l'est (hors ZE) Amrique du Nord BRIC Afrique Autres
Source : Awex
2002
2008
(3) Voir ce propos : Le point conjoncturel n16, Avril 2010, Union Wallonne des Entreprises.
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Note mthodologique n1
Les statistiques des exportations rgionales sont un driv des statistiques nationales publies par la Banque Nationale de Belgique. Pour les comprendre, il convient donc dexpliquer la mthodologie utilise pour les donnes nationales. Entre 1997 et 2002, les statistiques des exportations, nationales et rgionales, taient comptabilises selon le concept communautaire. Le concept communautaire comptabilise les oprations dexportation impliquant une entreprise rsidente belge, mais aussi les oprations de transit, cest--dire des mouvements avec ltranger raliss par des entreprises non-rsidentes assujetties la TVA en Belgique (cas dentreprises non rsidentes qui importent en dehors de lUE et qui utilisent la Belgique comme plateforme pour redistribuer des marchandises dans toute lEurope). Depuis janvier 2002, le concept national a t adopt en lieu et place du concept communautaire. Dornavant, seules les oprations dexportation impliquant une entreprise rsidente belge sont considres. Le concept national est par consquent mieux adapt lanalyse du commerce extrieur dun pays comme la Belgique en raison des nombreuses activits de transit qui y ont cours. Avec lapplication complte du concept national les exportations endognes issues dune relle activit de production ou de transformation sont correctement comptabilises. On peut aussi rappeler que les effets de porte (lenregistrement des exportations dans la rgion o elles quittent le territoire plutt que dans la rgion o elles sont produites) ainsi que les effets de sige (enregistrement des exportations dune entreprise dans la rgion o cette entreprise a son sige social plutt que dans la rgion de ltablissement de production) ont t eux aussi en grande partie corrigs. En 2005 est intervenu un changement mthodologique dans la comptabilisation des exportations de gaz naturel et dlectricit, avec des retombes sur les statistiques rgionales dexportations. Ce changement a un effet dformant relativement important sur les exportations wallonnes, en particulier pour la dimension gaz naturel. Le commerce extrieur de gaz naturel comptabilis dans les exportations wallonnes ne concerne en effet que des activits de transit et ne reprsente pas une capacit exportatrice lie une activit de production. Ds lors, lAgence Wallonne lExportation (AWEX) a jug pertinent de prsenter des statistiques dexportations wallonnes en excluant le gaz naturel. Une autre difficult vient du fait que, mme sil existe aujourdhui aussi bien des chiffres pour les exportations rgionales que pour les importations rgionales, aucune balance commerciale rgionale nest publie. Et pour cause, une balance commerciale rgionale devrait prendre en compte le commerce entre les rgions. Mais, pour le moment, ce commerce interrgional ne fait lobjet daucune collecte statistique. Labsence de balance commerciale interrgionale signifie que les donnes publies par la BNB reprsentent une ventilation rgionale des chiffres belges et non de vritables chiffres du commerce extrieur des rgions. Tout au long de cette premire tude, les chiffres prsents pour les exportations wallonnes seront tous fonds sur le concept national et en excluant les exportations de gaz naturel. En outre, ces chiffres ne concernent que les flux de marchandises car les exportations de services ne font pas encore lobjet dune collecte statistique au niveau rgional.
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Edition 2010
Ce.phnomne.nest.pas.propre..la.Wallonie..La.plupart.des.pays.exportent.en.priorit. vers.leurs.voisins.immdiats.. Nanmoins,. compte. tenu. du. potentiel. limit. dexpansion. de. la. zone. euro,. il. serait. prfrable. pour. lconomie. wallonne. que. les. exportations. wallonnes. rquilibrent. et. largissent.leurs.destinations.. Les. autres. zones. du. monde. restent. relativement. marginales. dans. les. exportations. wallonnes,..lexception.de.lAmrique.du.Nord.qui.reprsente.la.destination.de.6%.des. exportations.wallonnes..Les.exportations.wallonnes.vers.les.pays.de.lEst.reprsentent. 3%.du.total.tout.comme.les.pays.BRIC.(Brsil,.Russie,.Inde,.Chine),.runis.dans.un.bloc.car. ils.reprsentent..eux.seuls.lessentiel.du.potentiel.dexpansion.de.lconomie.mondiale. pour.les.prochaines.annes.. Lvolution. de. la. destination. des. exportations. wallonnes. entre. 2002. et. 2008. a. t. trs. minime,. on. peut. mme. parler. dune. situation. stable,. comme. le. montre. aussi. le. graphique.5..Nanmoins,.la.petite.volution.dcelable.va.plutt.dans.le.bon.sens:.la.part. des.pays.proches.(europens).a.diminu.au.profit.des.marchs.porteurs.comme.les.BRIC. ou.les.pays.de.lEst.. 3.2. Structure des exportations wallonnes par pays Si. de. la. rpartition. par. zones. de. destination. des. exportations. wallonnes,. on. passe. . la. rpartition. par. pays,. le. constat. de. exportations. de. proximit. en. sort. encore. renforc.. En. effet,. les. trois. premiers. partenaires. commerciaux. de. la. Wallonie. sont. ses. trois. pays. limitrophes,.qui,..eux.seuls,.reprsentent.la.destination.de.50%.des.exportations.wallonnes.. Et.cest.le.pays.avec.qui.la.Wallonie.partage.le.mme.langue.(la.France).qui.arrive.en.tte,. et.de.loin,.avec.prs.de.27%.du.total.des.exportations.wallonnes.en.2008.(cfr..graphique.6)..
GRAPHIQUE 6 - PRINCIPAUX CLIENTS DE LA WALLONIE EN 2008

3% 0
Source : Awex
9% 0 8% 0
2% 5 7% 0 2% 0 P rp r a s at a p y 6% 0 5% 0 1% 5 Pr as sxot i s n 08 a dn l ep r t n e 20 t e ao Pr u u e eep r t n e 20 a cm l ds xot i sn 08 t ao 4% 0 3% 0 2% 0 5 % 1% 0 0 %

F r a Al n e c l e m a g P n a e y R o sB y a a s u m e Un i I t a l E i e t a t L sU u n x i e m s b o u r g E s p a g n P e o l o g n e S u R d p e u b l C i q h u i n e e T c h q u e R u s s i e B r s i l I n d e
1% 0
0 %
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P rc mu at u l e
Seuls. les. Etats-Unis,. fait. trs. intressant. . souligner,. viennent. se. glisser. entre. les. pays. europens,.en.tant.la.6e.destination.la.plus.importante.avec.6%..Avec.les.8.premires. destinations. par. pays,. dont. 7. europennes,. on. atteint. prs. de. 80%. des. exportations. wallonnes..Le.Graphique.6.montre.que.les.autres.pays.reprsentent.des.pourcentages. trs.minimes.en.termes.de.destinations.des.exportations.wallonnes,.y.compris.les.grands. pays.mergents.comme.la.Chine.ou.lInde.. Comme. pour. les. grandes. zones. gographiques,. lvolution. des. destinations. par. pays. a.peu.volu.entre.2002.et.2008,.comme.le.montre.le.tableau.1..Les.parts.respectives. des. premiers. clients. de. la. Wallonie. ont. cependant. lgrement. rgress.. Ainsi,. les. exportations.vers.la.France,.lAllemagne.et.les.Pays-Bas.reprsentent.respectivement.1%. de.moins.dans.les.exportations.totales.en.2008.quen.2002. A. contrario,. les. parts. de. pays. comme. lInde,. la. Pologne. et. la. Russie. ont. fortement. progress. (tout. en. restant. . niveau. modeste).. Le. cas. de. la. Chine. interpelle.. En. effet,. pays.de.croissance.sil.en.est,.la.part.des.exportations..destination.de.celui-ci.est.reste. stable.dans.le.total.des.exportations..
TABLEAU 1 : Taux de croissance des exportations et parts dans le montant total export entre 2002 et 2008
Croissance des exportations entre 2002 et 2008 43% 40% 37% 14% 30% 86% 81% 34% 164% 65% 38% 130% 200% 88% 251% Part dans le total Part dans le total en 2002 en 2008 28% 27% 16% 15% 9% 8% 8% 6% 6% 6% 4% 5% 4% 5% 3% 3% 0,9% 1,6% 1,2% 1,3% 1,1% 1,1% 0,7% 1,1% 0,6% 1,1% 0,6% 0,8% 0,2% 0,5%
Source : Awex, calcul UWE
France Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Italie Etats-Unis Luxembourg Espagne Pologne Sude Chine Rpublique Tchque Russie Brsil Inde
Les. pays. vers. lesquels. les. exportations. wallonnes. ont. le. plus. progress. sont. repris. dans. le. tableau.2..Les.meilleurs.chiffres.sont.raliss.vers.des.pays.relativement.inattendus,.comme. le.Botswana.ou.les.Iles.Fidji..Il.convient.cependant.dinterprter.ces.chiffres.avec.prcaution. car.la.croissance.est.toujours.plus.facile..raliser.quand.les.exportations.initiales.sont.faibles.:. . une.forte.progression.peut.simplement.traduire.la.signature.dun.seul.contrat.dimportance. On.notera.nanmoins.que.plusieurs.pays.de.lEurope.de.lEst.sont.repris.dans.cette.liste,. confirmant. ainsi. la. bonne. capacit. de. nos. entreprises. . profiter. de. la. forte. croissance. affiche.par.cette.rgion..Ajoutons.galement.que.lInde.et.la.Russie.se.retrouvent.aussi. dans.ce.tableau..Ces.pays.affichant.un.potentiel.de.croissance.conomique.exceptionnel,. lactivit.grandissante.de.nos.entreprises.vers.ces.marchs.est.un.signal.trs.positif.
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Edition 2010
TABLEAU 2 : Meilleurs taux de croissance des exportations wallonnes par pays entre 2002 et 2008
Croissance entre 2002 et 2008 1719% 876% 728% 641% 604% 546% 522% 520% 465% 393% 381% 353% 319% 317% 302% 300% 284% 283% 275% 274% 257% 251% 251% 237% 237% 225% 219% 216% 200% 191% Part dans le total en 2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 0,12% 0,01% 0,00% 0,05% 0,00% 0,03% 0,19% 0,16% 0,01% 0,05% 0,09% 0,00% 0,12% 0,56% 0,04% 1,51% Part dans le total en 2008 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,11% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,01% 0,09% 0,32% 0,02% 0,01% 0,12% 0,00% 0,06% 0,45% 0,37% 0,01% 0,11% 0,21% 0,00% 0,26% 1,13% 0,08% 3,47%
Source : Awex, calcul UWE
Botswana Seychelles Zambie Fidji (les) Turkmnistan Qatar Belize Kirghizistan Antigua et Barbuda Mayotte Ouzbkistan Bilorussie Myanmar Guine quatoriale Estonie Roumanie Azerbadjan Mongolie Bulgarie Afghanistan Kazakhstan Inde Slovaquie Gorgie Philippines Chili Timor oriental Slovnie Russie Kowet Total
Le. graphique. 7. vient. confirmer. cette. tendance.. On. constate. que. les. exportations. wallonnes. ralisent. leurs. meilleures. progressions. dans. les. rgions. en. voie. de. dveloppement..Cette.tendance.est..nouveau.particulirement.marque.sur.lEurope. de.lEst.et.les.BRIC.. La.croissance.des. exportations.vers.la.zone.euro.reste.modre.et. explique.le.niveau.global.de.croissance.(compte.tenu.du.poids.des.exportations.vers.la. zone.euro.dans.le.total).
20
R appor t UWE 2010
GRAPHIQUE 7 - CROISSANCE DES EXPORTATIONS WALLONNES PAR ZONE GOGRAPHIQUE ENTRE 2002 ET 2008
160%
Source : Awex
143%
140%
120% 103% 100%
80% 65% 60% 43% 40% 25% 20% 52% 64% 48%
0% Zone Euro UE 15 (hors ZE) Pays de l'Est (hors ZE) Amrique du Nord BRIC Afrique Autres Total
4,- Structure des exportations wallonnes par secteurs et produits

4.1. Structure des exportations wallonnes par secteurs La.rpartition.sectorielle.des.exportations.wallonnes.tmoigne.dune.forte.concentration. de.ces.dernires.dans.un.nombre.restreint.de.secteurs..En.effet,.les.deux.premiers.secteurs. industriels. exportateurs. . . savoir. la. production. de. mtaux. et. lindustrie. chimique. . . se.partagent..eux.seuls.45%.de.lensemble.des.exportations.(voir.graphique.8)..Et.si.on.y. ajoute.le.secteur.suivant..machines.et.appareils.,.on.arrive..57%..Lajout..de.4.secteurs. (mais.avec.des.parts.de.4.ou.5%),.et.donc.un.total.de.8.secteurs.sur.une.nomenclature. qui.en.compte.26,.permet.de.capter.prs.de.85%.des.exportations.wallonnes..
GRAPHIQUE 8 - TOP 10 DES EXPORTATIONS WALLONNES PAR SECTEUR EN 2008

2% 5 P rp ra oi po ut at a ctg r s rd i e s
Source : Awex, calculs UWE
10 0% 9% 0
2% 0
8% 0 7% 0 P rcmu atu l e
1% 5 Pr as s xot i s a d n l ep r t n t e ao Pr u u e a s s xot i s a cm l d n l ep r t n t e ao
6% 0 5% 0 4% 0 3% 0
1% 0
5 %
2% 0 1% 0
0 %
M t a u x c o P m r o m d u u is n t s e d t e d s i n rv i d u s s ti re M a s t c i h r i m e M s i q p a c u l a h e s i s n t i e q s u e e t s a e p t p c a a r o e u i t l s c h o u c e P t r d o d r i u P v is r O t o s u d a u v l r i is m a t g e m e n s i t n e a n i r r e a p s u i , e x b r r o e is s s ; c o i n m s e , t n a t b s , a c c s r a m i q u e s M ; v a t e r re r e i l d e P t r r o a n d u s p is t o r d t u r g n e P a t n e i s m d a eb l o i s e t d rv i s
0 %
21
Edition 2010
Lvolution.des.parts.des.secteurs.dans.le.total.des.exportations.montre.que.la.spcialisation.exportatrice.de.la.Wallonie,.dj.significative,.sest.encore.renforce.entre.2002.et.2008. (graphique.9)..En.effet,.la.part.du.secteur.des.mtaux.est.spectaculairement.passe.de.18%. .23%,.et.celle.des.produits.chimiques.de.19%..21%,.tandis.que.tous.les.autres.secteurs,. nettement.moins.importants,.affichaient.une.stabilit..quelques.diximes.de.pourcent.prs..
GRAPHIQUE 9 - PARTS DANS LE TOTAL DES EXPORTATIONS DES 10 PREMIRES CATGORIES DE PRODUITS EN 2002 ET 2008
2% 5 2% 0 1% 5 1% 0 5 % 0 %
M t a u xc P r o o m d u m is t u n d s e e s t i n d d rv u i s ti re s s c M h M a i m t a i c i h q r e u i n s e e p s s l a e s t t a i q p u p e a s r e e i t l s c a o u P t r c o h d P o u r u is o c. t d . u . a is l t i m O m e u n i n v t a r a i r r a g e u e s s x , b e o n is s p i o e r n r s e ,. s . ; . c i m e n t M s , a c t . r . i . e l d P e r o t r d a u n is t s p d o u r t r g P n e t e a s n d i m eb a l o i s e t d rv i s
P r n 02 P r n 08 a e 20 t a e 20 t
4.2. Structure des exportations wallonnes par produits Limage.dune.forte.spcialisation.des.exportations.wallonnes.se.trouve.encore.renforce. par. lanalyse. des. parts,. non. plus. des. secteurs. mais. des. produits. dans. le. total. des. exportations.wallonnes..Comme.le.montre.le.graphique.10,.les.quatre.premires.classes. de.produits..fer.et.acier,.produits.pharmaceutiques,.machinerie.mcanique,.plastique.. totalisent..elles.seules.47%.des.exportations.wallonnes..
GRAPHIQUE 10 - TOP 10 DES EXPORTATIONS WALLONNES PAR CATGORIE DE PRODUITS EN 2008

2, % 50 0
P rp r a oi d p o ut at a ctg r s e rd i e s
7, % 00 0 6, % 00 0
P rc mu atu l e
2, % 00 0 1, % 50 0 1, % 00 0 50 ,% 0 00 ,% 0
l s s s s r s s s e e e . e e r e . i i v . u u i t u v , c v u i i r r t q q a e r q i r i a i a i r t n t t h d p n e d a d c u t l p s r c t t e e r e a e l i e c e r e u f s a g s e m , e m l e l l r e o e t e m s r t i t t a u r e r n r e e n o a i q s i V s h f o g t h t n e F a p s n u i p r a e t e s l m m s t t d ; i t p s e e , s e u r e s e l s r d e l s i i e u l v r i i o u t e r q r e i h i r s r P t t ; a e a d a l p x p p t u u o p ' M p c e a i a d r a t , h i , , s x a s n e L i u V e n a i n m i c h i s h c d c e a l a b M i m M t s s t u n b e m m o u C r t s n I
5, % 00 0 4, % 00 0 P r a se ep r t n at n l xot i s d s ao P r u l d n l ep r t n at mu a se xot i s c e s ao 3, % 00 0 2, % 00 0 1, % 00 0 00 ,% 0
22
R appor t UWE 2010
Aprs. ces. quatre. premires. classes. de. produits,. lmiettement. est. important.. Avec. 12. classes.de.produits.(celles.dont.la.part.est.suprieure..2%.dans.une.classification.qui. compte.99.classes.de.produits),.on.atteint.70%.du.total.des.exportations.. Sans. surprise,. comme. pour. les. secteurs,. lvolution. de. la. part. des. classes. de. produits. dans. le. total. des. exportations. entre. 2002. et. 2008. tmoigne. dun. renforcement. de. la. spcialisation.des.deux.premires.classes.de.produits..La.part.de.la.production.de.fer.et. dacier.est.passe.de.13%..19%,.et.celle.des.produits.pharmaceutiques.de.7%..11%.. Par.contre.le.pourcentage.de.la.production.dengins.mcaniques.a.lgrement.diminu. de.11%..9%,.tandis.que.celui.de.la.production.de.matires.plastiques.est.rest.stable.
GRAPHIQUE 11 - PARTS DANS LE TOTAL DES EXPORTATIONS DES 10 PREMIERS PRODUITS EXPORTS EN 2002 ET 2008
2% 5 2% 0 1% 5 1% 0 5 % 0 %
F o n t M e P , r a f o e c h d r u i e n is t e t a s c , p i a e h p r a p r m a r a e c i l e se u tq t i e u n e g M s i n a s t m i r e c s a p n C i l a q o s u m t e i b q s u u s e tb s i e l t e d s m r i i v n V s r e a M r u r x ee a ; c h h t u i d n i l e e r s s i , v m a p i s n p a r r a e l i e l s s e e t I V t n m d s h t a r . i t u . c . u m r l i e e e s l n t t e s l e r m c r e ti rq s d t i r c u e a s e u s e x t , l d e ' u o r p s t p i q L a a u r i te e t i , e d s t ep d r h i o v t o s ; g r . . u . f s e t m i e l n a t u r e l
Pr n 02 P r n 08 a e 20 t a e 20 t
Mme. si. elle. est. une. consquence. presquinvitable. du. commerce. international,. une. trop. grande. spcialisation. des. exportations. nest. pas. favorable. en. soi. :. il. nest. jamais. bon. davoir. tous. ses. ufs. dans. le. mme. panier.. Un. effondrement. conjoncturel,. une. crise.structurelle,.une.concurrence.plus.accrue.de.pays.mergents.dans.un.des.secteurs. exportateurs.cl.et.cest.toute.lconomie.qui.en.ptit.. Toutefois,. les. inconvnients. dune. spcialisation. trop. pousse. peuvent. tre. plus. que. compenss. si. cette. spcialisation. sest. opre. dans. des. produits. porteurs. et. . haute. valeur.ajoute.. Quen.est-il.de.la.Wallonie.?.Le.tableau.est.plutt.positif,.en.dpit.dune.interrogation,. . savoir. laugmentation. de. la. part. de. la. production. de. fer. et. dacier. dans. le. total. des. exportations.. On. sait. en. effet. que. ces. produits. sont,. pour. la. plupart,. des. produits. matures,. quils. sont. lobjet. dune. concurrence. mondiale. trs. forte. et. quils. sont. fortement. cycliques.. Que. lconomie. wallonne. dpende. trop. de. ce. type. de. produits. peut.tre.un.souci..
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Edition 2010
Pour. viter. tout. malentendu,. il. faut. prciser. que. ce. nest. pas. la. forte. progression. des. exportations.dacier.qui.est.proccupante.pour.lconomie.wallonne,.au.contraire,.mais. cest.le.fait.que.les.risques,.notamment.cycliques,.du.secteur.ne.soient.pas.compenss. dans.une.diversification.plus.grande.des.exportations.dans.leur.ensemble..On.peut.aussi. noter.que.le.risque.de.concurrence.ou.de.cyclicit.de.lacier.wallon.a.t.rduit.par.la. spcialisation.croissante.dans.des.produits.dacier.haut.de.gamme,.qui,.eux,.sont.moins. cycliques.et.sont..haute.valeur.ajoute.. La.bonne.nouvelle.est.la.monte.des.produits.pharmaceutiques.:.ce.sont.en.effet.des. produits. peu. cycliques. et. qui,. les. conditions. dmographiques. internationales. aidant,. resteront. des. produits. . forte. demande. dans. le. moyen. terme.. La. spcialisation. en. machines.et.engins.mcaniques.ainsi.que,.mais.dans.une.moindre.mesure,.en.machines. et.appareils.lectriques,.est.elle.aussi.porteuse.pour.lexportation.wallonne,.eu.gard.. lindustrialisation.future.de.plusieurs.continents.qui.devrait.assurer.des.dbouchs.pour. ces.biens.dquipement.. Au. total,. le. contexte. conomique. et. sociologique. international. est. plutt. favorable. aux. produits. dexportation. dans. lesquels. sest. spcialise. lconomie. wallonne.. Mais. il. sagit. de. saisir. sa. chance,. ce. qui. dpendra. des. conditions. de. production. en. vigueur. en.Wallonie.dans.les.prochaines.annes.(notamment.les.cots.salariaux),.mais.aussi.du. dynamisme.des.entreprises.en.matire.dinnovation.et.de.prospection.internationale..
LOrganisation Mondiale du Commerce (OMC) fournit des donnes relatives aux importations et exportations de nombreux pays ainsi que les importations et exportations au niveau mondial. Ces chiffres sont prsents en dollars amricains courants. On ne trouve cependant que des donnes au niveau des pays et pas au niveau des rgions. Pour permettre une analyse rgionale, les exportations wallonnes compatibles avec les donnes de lOMC ont t calcules en appliquant sur les chiffres des exportations belges fournis par lOMC le pourcentage des exportations wallonnes calcul partir des donnes fournies par la BNB. Illustrons ce calcul par un exemple. En 2002, les exportations belges taient de 216 milliards de dollars selon lOMC. Cette mme anne, les exportations wallonnes ont reprsent 16,4% des exportations belges selon la BNB. Les exportations wallonnes ont t estimes 35 milliards de dollars pour cette anne l, soit 16,4% de 216 milliards. Il faut galement noter que les chiffres proposs par lOMC sont bass sur le concept communautaire. Ils ne sont donc pas exactement comparables aux donnes de la BNB et de lAwex qui sont eux bass sur le concept national (voir note mthodologique n1 pour plus de prcisions sur les diffrences entre ces deux approches). Les exportations wallonnes telles que prsentes ici seront donc lgrement survalues. De mme, ces chiffres sont exprims en dollars courants. Ce sont donc les fluctuations du dollar par rapport lEuro qui expliquent que les taux de croissance des exportations wallonnes prsentes dans cette section diffrent de ceux prsents dans les sections prcdentes. Mais cette diffrence na pas grande importance pour lanalyse de cette section puisque y sont compars des chiffres dexportations et dimportations calculs tous deux en dollars courants.
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R appor t UWE 2010
5,- Evolution des parts de marchs de la Wallonie dans le commerce international

Les. premires. sections. de. cette. tude. ont. bross. lvolution. et. la. structure. des. exportations.wallonnes..En.croissance.plutt.soutenue.depuis.une.dizaine.dannes,.ontelles.nanmoins.suivi.la.demande.mondiale.?.Ont-elles.conquis.des.parts.de.march.?.Et,. dans.laffirmative,.sur.quels.marchs.(matures.ou.en.croissance).?.Ou.bien,.inversement,. la. croissance. des. exportations. wallonnes. masque-t-elle. une. insuffisance. structurelle. . rpondre..la.demande.mondiale,.elle.aussi.en.forte.croissance.?.Cest..cette.question. que.cette.section.va.tenter.de.rpondre.. 5.1. Evolution de la part de march des exportations wallonnes dans la demande mondiale La. part. des. exportations. wallonnes. dans. le. commerce. mondial. est. bien. videmment. trs. minime. :. un. peu. plus. de. 0,58%.. Mais. elle. est. nanmoins. 10. fois. plus. importante. que.le.poids.de.sa.population.(3.millions.de.personnes.pour.6.milliards)..Lvolution.de. cet. indicateur,. que. lon. retrouve. au. graphique. 12,. doit. donc. tre. pris. avec. un. certain. relativisme..Nanmoins,.mme.minime,.la.part.des.exportations.wallonnes.a.progress. de. prs. de. 10%,. venant. de. 0,54%. en. 2002.. La. Wallonie. a. donc. su. prserver,. voire. lgrement.augmenter,.les.parts.de.march.de.ses.exportations.au.niveau.mondial,.dans. un.contexte.de.globalisation.et.donc.de.concurrence.accrue.
GRAPHIQUE 12 - EVOLUTION DE LA PART DE MARCH DE LA WALLONIE DANS LE COMMERCE MONDIAL

0,60% 0,59% 0,58% 0,57% 0,56% 0,55% 0,54% 0,53% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sources : BNB et OMC, calculs UWE
5.2. Evolution des parts de march des exportations wallonnes par grandes rgions Lvolution. des. parts. de. march. des. exportations. wallonnes. par. grandes. rgions. est. peut-tre. plus. intressante. et. plus. rvlatrice.. Comme. le. montre. le. graphique. 13,. sur. la.priode.2002-2008,.la.croissance.des.exportations.wallonnes..destination.de.toutes. les.rgions.dEurope.(zone.euro,.reste.Eur15,.pays.de.lEst).et.de.lAmrique.du.Nord.a. t.suprieure..la.croissance.des.importations.de.ces.mmes.rgions..Ce.qui.quivaut. .dire.que.les.exportations.wallonnes.ont.gagn.des.parts.de.march.dans.ces.rgions..
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Edition 2010
Afin dobtenir les exportations wallonnes par pays en USD courants, on pondre les exportations wallonnes totales en $ courants obtenues prcdemment (voir note mthodologique n2), avec les proportions par pays donnes par lAwex. En 2002 par exemple, la France a reprsent 28% des exportations wallonnes, on multiplie donc le total des exportations wallonnes en $ courants de 2002, savoir 35 milliards de dollars, par ce chiffre. On obtient alors le total des exportations wallonnes destination de la France en USD pour cette anne.
Si. tout. gain. est. bon. . prendre,. il. nen. reste. pas. moins. vrai. que. ce. ne. sont. pas. dans. ces. rgions. (hormis. les. pays. de. lEst). o. la. demande. a. augment. le. plus. durant. cette. priode..Tant.lEurope.avant.llargissement..lEst.que.lAmrique.du.Nord.peuvent.tre. considres.comme.des.rgions.matures,.cest--dire.o.le.potentiel.de.croissance.est. dsormais.modr. Par. contre,. sur. les. marchs. au. potentiel. extrmement. lev. comme. les. pays. des. BRIC,. les.exportations.wallonnes,.en.dpit.de.taux.de.croissance.levs.(voir.graphique.13).ont. perdu.des.parts.de.march.sans.que.cette.perte.ne.soit.trop.significative.(graphique.14)..Les. pertes.de.parts.de.march.furent.par.contre.plus.importantes.sur.les.marchs.africains..
GRAPHIQUE 13 - CROISSANCE DES IMPORTATIONS MONDIALES ET DES EXPORTATIONS WALLONNES PAR ZONE ENTRE 2002 ET 2008
T u d cosa c e t 2 0 e 2 0 a x e ri ne nr 0 2 t 0 8 s e 40 0% 30 5% 30 0% 20 5% 20 0% 10 5% 10 0% 5% 0 0 %
P R a y e s s t d eE e l U1 ' E s 5 t ( h o r sZ o n eE u A r o m ) r i q u e d u No r d Z o n e E u r o A fi r q u e A u t r e s B R I C
Co sne e ep r t n w l n e Co sne e ip r t n m n ie ria c ds xot i s ao n s riac d s ot i s o d l s ao l s m ao as

Sources : Awex, BNB et OMC, calculs UWE
Le. graphique. 14. donne. les. parts. de. march. des. exportations. wallonnes. dans. les. diffrentes.rgions.(en.pourcentage)..Sans.surprise,.cest.dans.lUnion.europenne.que. les.exportations.wallonnes.obtiennent.leurs.meilleurs.rsultats.(1,3%.de.parts.de.march).. A.bonne.distance.(un.peu.plus.de.0,4%.de.parts.de.march),.on.trouve.les.autres.pays.de. lEst.de.lEuope..Ces.derniers.ont.pris.le.pas.sur.lAfrique.o.les.exportations.wallonnes. ont.perdu.des.parts.de.march.entre.2002.et.2008.(de.0,6%..0,4%)..
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R appor t UWE 2010
GRAPHIQUE 14 - PART DES EXPORTATIONS WALLONNES DANS LES IMPORTATIONS TOTALES DES DIFFRENTES ZONES EN 2002 ET 2008
10 ,% 8 10 ,% 6 10 ,% 4 10 ,% 2 10 ,% 0 00 ,% 8 00 ,% 6 00 ,% 4 00 ,% 2 00 ,% 0
P r n 02 P r n 08 a e 20 t a e 20 t
o r u E e n o Z
) 5 d o r r 1 u U E No E e u e t n d s o e e u R sZ q r i r o h ( m t s A E ' l e d s y a P
C I R B
e u q i r f A
s e r t u A
Il. serait. tout. . fait. regrettable. que. nos. exportations. ne. profitent. pas. du. dbut. (mme. balbutiant).du.dcollage.des.conomies.africaines..Il.faut.tre.attentif..ne.pas.perdre. les.positions.acquises.. Cest.encore.plus.crucial.pour.les.pays.BRIC.(Brsil,.Russie,.Inde,.Chine).o,.l.aussi,.nos. exportations. ont. perdu. quelques. parts. de. march,. qui. taient. dj. faibles. (0,2%. de. la. demande.trangre.de.ces.pays).. A.nouveau,.il.serait.fort.dommageable.que.lconomie.wallonne,.par.lintermdiaire.de. ses.exportations,.ne.puisse.bnficier.de.la.formidable.expansion.de.ces.pays.. 5.3. Evolution des parts de march des exportations wallonnes par pays Cependant,. les. graphiques. 15. et. 16. montrent. que. la. performance. des. exportations. wallonnes.est.contraste.au.sein.des.BRIC..En.effet,.les.entreprises.wallonnes.ont.bien. saisi.leur.chance.sur.le.march.indien,.dont.la.progression.de.la.demande.vers.lextrieur. a.t.la.plus.forte.des.quatre.pays.considrs,.et.o.les.exportations.wallonnes.ont.gagn. des.parts.de.march.entre.2002.et.2008.. Cest. aussi. le. cas. pour. le. march. russe,. qui. est. le. deuxime. pays. des. BRIC. en. termes. dexpansion..Par.contre,.les.exportations.wallonnes.ont.perdu.de.manire.relativement. marque.des.parts.de.march.sur.le.march.chinois,.dont.les.importations.ont.connu. une.croissance.moindre.que.lInde.et.la.Russie,.mais.dont.on.connat.lnorme.potentiel. dans.les.prochaines.dcennies.. Cest. certainement. un. point. dattention. pour. la. politique. dexportation. de. la.Wallonie. que.de.ne.pas.perdre.pied.sur.ce.march.important..
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Edition 2010
GRAPHIQUE 15 - CROISSANCE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS WALLONNES POUR LES BRIC ENTRE 2002 ET 2008
600%
Croissance des exportations wallonnes Croissance des importations mondiales
500%
Taux de croissance entre 2002 et 2008
400%
300%
200%
100%
0% Russie Brsil Inde Chine
GRAPHIQUE 16 - PART DES EXPORTATIONS WALLONNES DANS LES IMPORTATIONS TOTALES DES BRIC
0,50%
Part en 2002
Part en 2008
0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% Russie Brsil Inde Chine
28
R appor t UWE 2010
Parmi. les. gros. clients. de. la.Wallonie,. essentiellement. des. pays. europens. et. les. EtatsUnis,.les.gains.de.parts.de.march.enregistrs.sur.le.march.amricain.sont..souligner. (graphique.17),.mme.si,.en.niveau,.notre.part.de.march.est.minime.(voir.graphique. 18)..Pour.les.pays.europens,.hormis.le.gain.de.quelques.parts.de.march.en.France.et. dans.une.moindre.mesure.au.Royaume-Uni,.la.situation.est.reste..peu.prs.stable.en. Allemagne.et.Italie.(trs.lgers.gains).ainsi.que.vis..vis.des.Pays-Bas.et.lEspagne..
GRAPHIQUE 17 - CROISSANCES DES IMPORTATIONS CHEZ LES PREMIERS CLIENTS DE LA WALLONIE COMPARES AUX EXPORTATIONS WALLONNES VERS CES PAYS ENTRE 2002 ET 2008
Taux de croissance entre 2002 et 2008
250% 200% 150% 100% 50% 0%
Croissance des exportations wallonnes Croissance des importations mondiales
as
Fr an ce
eUn i
Part en 2002
Ita li e
Al le m
GRAPHIQUE 18 - PART DES EXPORTATIONS WALLONNES DANS LES IMPORTATIONS DE SES PREMIERS CLIENTS
4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
-B as lie ag ne Ro ya um eUn i ne e Et at sUn i nc Ita Fr a ys ag s
Ro ya um
Lu x
Pa
Al le
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Et at sUn is
Part en 2008
ag ne
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29
Edition 2010
CONCLUSIONS
Au. terme. de. cette. premire. tude,. nous. pouvons. conclure. que. les. exportations. wallonnes. affichent. des. rsultats. globalement. positifs. sur. la. priode. 2002-2008.. . Elles.ont.connu.une.croissance.soutenue,.entranant.un.rquilibrage..mme.encore. insuffisant..des.exportations.wallonnes.dans.le.total.des.exportations.belges.. Cette.analyse.a.galement.mis.en.vidence.la.spcialisation.sectorielle.assez.marque. des. exportations. wallonnes,. dans. lacier,. les. produits. pharmaceutiques,. machines. et. engins. mcaniques. et. lectriques.. Compte. tenu. des. perspectives. de. lvolution. de. la. demande. mondiale,. cette. spcialisation. pourrait. tre. relativement. favorable. aux. exportations.wallonnes.dans.les.prochaines.annes,.mais.seulement.si.la.comptitivit. prix.et.surtout.la.comptitivit.produits.(fruits.de.la.R&D.et.de.linnovation).permettent. aux.produits.wallons.de.concurrencer.et.de.prendre.le.pas.sur.les.produits.concurrents.. La. concentration. gographique. des. exportations. wallonnes. sur. ses. pays. limitrophes. est. assez. classique. en. soi. et. partage. par. de. nombreux. pays. ou. rgions.. Nanmoins,. cette. concentration. peut. tre. juge. comme. trop. importante.. Par. exemple,. que. plus. dun.quart.des.exportations.wallonnes.soit.dirig.vers.la.France.(pays.de.mme.langue). illustre.sans.doute.un.certain.manque.daudace.des.exportateurs.wallons..A.contrario,. et.un.peu.comme.une.exception,.on.peut.noter.que.les.exportations..destination.des. . Etats-Unis.prennent.une.part.notable.dans.le.total.des.exportations.wallonnes..En.dehors. des. Etats-Unis,. les. exportations. vers. des. destinations. plus. lointaines,. et. notamment. celles.des.pays.mergents..fort.potentiel,.restent.encore.minimes.. La.confrontation.de.loffre.(les.exportations.wallonnes).et.la.demande.(les.importations. des.autres.pays).donne.le.mme.tableau..Sur.le.plan.global,.les.exportations.wallonnes. ont.plus.que.maintenu.leurs.parts.de.march.dans.les.importations.mondiales.sur.les. dernires. annes,. ce. qui. traduit. une. performance. notable. dans. un. contexte. toujours. plus. concurrentiel.. Mais. si. on. dtaille. le. niveau. et. les. volutions. des. parts. de. march. par. grandes. rgions. gographiques. et. par. pays,. on. constate. que. les. parts. de. march. . dans. les. pays. . forte. croissance. restent. limites.. En. revanche,. faits. notables,. les. exportations.wallonnes.sont.parvenues..gagner.des.parts.de.march,.mme.si.le.niveau. absolu. reste. faible,. en. Inde. et. en. Russie.. Par. contre. en. Chine,. cest. lvolution. inverse. . quil.faut.constater.. Quelques. priorits. de. politique. conomique. simposent. donc.. Dabord,. inciter. . une. diversification.sectorielle.des.exportations.dans.des.biens.dont.la.demande.mondiale,. et.spcifiquement.celle.issue.des.pays.mergents,.est.en.forte.croissance..Ces.biens.sont. produits. en.Wallonie. mais. insuffisamment. exports.. Et. ensuite,. inciter. . exporter. plus. loin.que.les.pays.limitrophes,.en.concentrant.encore.plus.les.efforts.de.prospection.sur. les.marchs.trs.porteurs,.soit.pour.acclrer.les.progrs.dj.enregistrs,.soit.pour.ne. pas.perdre.pied,.comme.en.Chine,.ou.en.Afrique..||
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R appor t UWE 2010
Annexe 1
Rpartition et taux de croissance des exportations wallonnes entre 2002 et 2008 par pays.
France Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Italie Etats-Unis Luxembourg Espagne Pologne Sude Chine Autriche Rpublique Tchque Suisse Turquie Danemark Russie Brsil Portugal Finlande Irlande Grce Arabie Saoudite Canada Emirats Arabes Unis Core du Sud Australie Mexique Hongrie Norvge Inde Japon Afrique du Sud Isral Slovaquie Algrie Roumanie Egypte Thalande Slovnie Maroc Tunisie Iran Pakistan Tawan Singapour Ukraine Indonsie CROISSANCE DES EXPORTATIONS ENTRE 2002 ET 2008 43% 40% 37% 14% 30% 86% 81% 34% 164% 65% 38% 54% 130% 66% 120% 54% 200% 88% 19% 74% 22% 52% 62% -37% 100% 186% 118% 25% 87% 77% 251% 40% 64% 87% 251% 94% 300% 139% -31% 216% 83% 56% 41% 78% -41% 73% 190% 52% PART DANS LE TOTAL EN 2002 28,08% 15,88% 9,00% 7,63% 6,47% 4,34% 3,80% 3,47% 0,91% 1,15% 1,13% 0,88% 0,69% 0,85% 0,62% 0,80% 0,56% 0,62% 0,78% 0,57% 0,63% 0,56% 0,58% 0,90% 0,44% 0,33% 0,37% 0,46% 0,31% 0,34% 0,19% 0,30% 0,28% 0,26% 0,16% 0,23% 0,12% 0,21% 0,36% 0,12% 0,21% 0,17% 0,15% 0,11% 0,25% 0,12% 0,10% 0,11% PART DANS LE TOTAL EN 2008 27,14% 15,00% 8,35% 5,85% 5,68% 5,44% 4,65% 3,14% 1,61% 1,29% 1,05% 0,92% 1,08% 0,95% 0,93% 0,83% 1,13% 0,78% 0,63% 0,67% 0,52% 0,58% 0,63% 0,38% 0,60% 0,64% 0,55% 0,39% 0,39% 0,40% 0,45% 0,28% 0,31% 0,33% 0,37% 0,30% 0,32% 0,33% 0,17% 0,26% 0,26% 0,18% 0,14% 0,13% 0,10% 0,14% 0,20% 0,12%
Malaisie Syrie Lituanie Chili Nigria Argentine Bulgarie Colombie Qatar Nouvelle-Zlande Vnzuela Avitaillement et soutage Ghana Philippines Estonie Croatie Lettonie Libye Kowet Liban Congo (-Kinshasa) Kenya Soudan Jordanie Serbie Vietnam Chypre Kazakhstan Angola Liechtenstein Oman Sngal Irak Cte-dIvoire Cameroun Prou Ouganda Guine Guatmala Ymen Islande Rpublique Dominicaine Panama Bilorussie Bahren Bangladesh Equateur Congo (-Brazzaville) Togo Ethiopie Madagascar Malte
CROISSANCE DES EXPORTATIONS ENTRE 2002 ET 2008 87% -22% 76% 225% -6% 76% 275% 6% 546% -18% -17% -68% -5% 237% 302% 68% 124% 72% 191% 37% 161% -8% 19% 73% 58% 65% 95% 257% 185% -33% 127% 47% -78% -39% 26% 147% 20% -60% -73% 13% 132% 46% 140% 353% 85% -1% 90% 83% -25% 83% -26% 65%
PART DANS LE TOTAL EN 2002 0,10% 0,15% 0,10% 0,09% 0,13% 0,09% 0,05% 0,11% 0,03% 0,10% 0,12% 0,07% 0,08% 0,05% 0,03% 0,06% 0,06% 0,06% 0,04% 0,07% 0,04% 0,07% 0,02% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,04% 0,06% 0,04% 0,05% 0,11% 0,06% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06% 0,04% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,01% 0,02% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,02% 0,03% 0,02%
Tanzanie Gabon Malawi Bnin Rwanda Mali Tchad Polynsie franaise Sri Lanka Burkina Faso Zambie Bosnie-Herzgovine Azerbadjan Cuba Mauritanie Npal Gorgie Albanie Costa Rica Bolivie Burundi Djibouti Afghanistan Turkmnistan Macdoine Nouvelle-Caldonie Suriname Honduras Maurice Mozambique Saint-Marin Uruguay Antilles nerlandaises El Salvador Ouzbkistan Jamaque Niger Nicaragua Guine quatoriale Trinidad et Tobago Mongolie Armnie Sierra Leone Myanmar Bruni Darussalam Cambodge Paraguay Moldavie Guyana Kirghizistan Gambie Namibie
CROISSANCE DES EXPORTATIONS ENTRE 2002 ET 2008 -72% 14% -62% 2% 15% -3% -16% -11% 1% -55% 728% 149% 284% 141% -19% -88% 237% -39% -23% -43% 119% -62% 274% 604% 15% 88% -22% -74% -17% -73% 172% -22% 112% -86% 381% 46% 171% -90% 317% -18% 283% -40% -76% 319% -96% 29% -57% 95% 130% 520% -50% 129%
Zimbabwe Hati Guine-Bissau Saint-Vincent-et-les-Grenadines Centrafrique Andorre Botswana Libria Laos Barbade Erythre Seychelles Mayotte Cap-Vert Dominique Comores Bahamas Belize Sainte-Lucie Core du Nord Sao Tom et Principe Tadjikistan Grenade Bermudes Ocanie amricaine Fro (les) Fidji (les) Gibraltar Vierges britanniques (les) Aruba Timor oriental Bhoutan Maldives Antigua et Barbuda Saint-Pierre-et-Miquelon Vierges des Etats-Unis (les)
CROISSANCE DES EXPORTATIONS ENTRE 2002 ET 2008 -56% 85% -64% 29% -24% -70% 1719% 81% -84% -71% 25% 876% 393% -61% -43% -22% -55% 522% 77% 131% -64% 69% 45% -25% 187% -23% 641% -56% 93% -86% 219% -17% 5% 465% -75% -62%
PART DANS LE TOTAL EN 2002 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PART DANS LE TOTAL EN 2008 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Annexe 2
TYPES DE PRODUITS
Rpartition et taux de croissance des exportations wallonnes entre 2002 et 2008 par type de produit.
Aluminium et ouvrages en aluminium Animaux vivants Armes, munitions et leurs parties et accessoires Autres articles textiles confectionns; assortiments; friperie et chiffons Autres fibres textiles vgtales, fils de papier et tissus de fils de papier Autres mtaux communs; cermets; ouvrages en ces matires Autres produits d'origine animale, non dnomms ni compris ailleurs Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Boissons, liquides alcooliques et vinaigres Cacao et ses prparations Caf, th, mat et pices Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Crales Chaussures, gutres et articles analogues; parties de ces objets Coiffures et parties de coiffures Combustibles minraux; huiles minrales et produits de leur distillation Coton Cuivre et ouvrages en cuivre Engrais Etain et ouvrages en tain Etoffes de bonneterie Extraits tannants ou tinctoriaux, matires colorantes, peintures et vernis; mastics; encres Fibres synthtiques ou artificielles discontinues Filaments synthtiques ou artificiels Fonte, fer et acier Fruits comestibles; corces d'agrumes et de melons Gommes, rsines et autres sucs et extraits vgtaux Graines et fruits olagineux; plantes industrielles et mdicinales; pailles et fourrages Graisses, huiles, cires (animales ou vgtales); produits de leur dissociation Horlogerie Huiles essentielles et rsinodes; produits de parfumerie, prparations cosmtiques Instruments de musique, leurs parties et accessoires Instruments et appareils d'optique, de photographie, de cinmatographie, de mesure, mdicaux, leurs parties et accessoires Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Lige et ouvrages en lige Machines, appareils et matriel lectriques, leurs parties et accessoires Matires tresser et autres produits d'origine vgtale, non dnomms ni compris ailleurs Matires albuminodes; produits base d'amidons ou de fcules modifis; colles; enzymes Matires plastiques et ouvrages en ces matires Meubles, mobilier mdico-chirurgical; articles de literie; appareils d'clairage; enseignes et plaques indicatrices lumineuses Minerais, scories et cendres Navigation arienne ou spatiale Navigation maritime ou fluviale Nickel et ouvrages en nickel PART DANS LE TOTAL DE 2008 0,52% 0,06% 0,64% 0,13% 0,03% 0,20% 0,01% 1,27% 0,69% 0,62% 0,05% 0,76% 0,25% 0,04% 0,02% 3,66% 0,02% 0,58% 0,99% 0,01% 0,02% 1,62% 0,15% 0,23% 19,17% 0,06% 0,02% 0,07% 0,27% 0,01% 0,82% 0,00% 2,49% 0,42% 0,05% 2,20% 0,26% 0,00% 3,46% 0,00% 0,13% 8,04% 0,63% 0,05% 0,89% 0,03% 0,17% CROISSANCE ENTRE 2002-2008 -17% -65% 29% -2% -46% 96% -55% 89% -3% 4% -69% 36% 459% -46% -76% 196% -69% -1% 79% 782% -35% 12% -32% 15% 112% -6% 497% 50% 48% 2% 37% 22% 162% 85% -25% 14% 11% -83% 50% -81% -21% 45% -20% 185% 42% -3% 274%
TYPES DE PRODUITS Objets d'art, de collection et d'antiquit Ouates, feutres; fils spciaux; ficelles; articles de corderie Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table en mtaux communs, leurs parties Ouvrages de sparterie ou de vannerie Ouvrages divers Ouvrages divers en mtaux communs Ouvrages en cuir et en boyaux Ouvrages en fonte, fer et acier Ouvrages en pierres, pltre, ciment, amiante, mica et matires analogues Papiers et cartons; ouvrages en pte de cellulose, en papier ou en carton Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-siges, fouets, cravaches et leurs parties Ptes de bois; dchets et rebuts de papier ou de carton Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs Pelleteries et fourrures; pelleteries factices Perles, pierres et mtaux prcieux; monnaies Plantes vivantes et produits de la floriculture Plomb et ouvrages en plomb Plumes et duvets, ouvrages en ces matires; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux Poissons, crustacs, mollusques et autres invertbrs aquatiques Poudres et explosifs; allumettes; alliages pyrophoriques, matires inflammables Prparations base de crales, de farines, d'amidons, de fcules ou de lait, ptisseries Prparations alimentaires diverses Prparations de lgumes, de fruits ou d'autres parties de plantes Prparations de viandes, de poissons, de mollusques ou d'autres invertbrs aquatiques Produits cramiques Produits chimiques inorganiques; composs inorganiques ou organiques Produits chimiques organiques Produits de la minoterie; malt; amidons et fcules; inuline; gluten de froment Produits de l'dition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits, dactylographies; plans Produits divers des industries chimiques Produits pharmaceutiques Produits photographiques ou cinmatographiques Racteurs nuclaires, chaudires, machines, appareils et engins mcaniques, leurs parties Rsidus et dchets des industries alimentaires; aliments prpars pour animaux Savons, agents de surface organiques, cires artificielles, bougies, composition pour l'art dentaire base de pltre Sel; soufre; terres et pierres; chaux et ciments Soie Sucres et sucreries Tabacs et succdans de tabacs fabriqus Tapis et autres revtements de sol en matires textiles Tissus imprgns, enduits, recouverts ou stratifis; articles techniques en matires textiles Tissus spciaux; dentelles, broderies; tapisseries; passementeries Vhicules et matriel pour voies ferres, matriel de signalisation Verre et ouvrages en verre Vtements et accessoires du vtement, autres qu'en bonneterie Vtements et accessoires du vtement, en bonneterie Viandes et abats comestibles Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vhicules terrestres, leurs parties et accessoires Zinc et ouvrages en zinc Trafic confidentiel non class par chapitre, marchandises transportes par la poste, provisions de bord Total gnral
PART DANS LE TOTAL DE 2008 0,01% 0,08% 0,29% 0,01% 0,05% 0,19% 0,12% 2,14% 0,28% 1,87% 0,00% 0,35% 0,07% 0,00% 0,47% 0,03% 0,02% 0,00% 0,04% 0,05% 0,82% 0,47% 1,17% 0,22% 0,34% 1,85% 1,43% 0,32% 0,89% 2,04% 11,22% 0,13% 9,24% 0,23% 0,91% 1,47% 0,00% 0,63% 0,05% 0,06% 0,21% 0,05% 0,16% 3,69% 0,18% 0,18% 1,09% 2,65% 0,21% 0,21% 100%
CROISSANCE ENTRE 2002-2008 17% 5% 41% 321% -28% 6% 24% 57% -32% -24% -51% 54% -8% 200% 66% -69% 655% 105% 151% 51% 30% 15% 102% 91% 72% 50% 9% 89% 37% 29% 124% -12% 25% -1% 45% 20% -66% -17% 40% -48% 3% -65% 63% 26% -31% -7% 30% -7% 6% 15495% 48%
Deuxime tude
Enqute auprs des entreprises wallonnes sur leur activit exportatrice
37
Edition 2010
LES EXPORTATIONS WALLONNES Synthse Etude n 1 - Evolution des exportations ETUDE N 2 - ENQUTE AUPRS DES ENTREPRISES Annexe - Accompagnement et outils MONOGRAPHIES SECTORIELLES
38
R appor t UWE 2010
Etude 2 | Enqute auprs des entreprises wallonnes
Etude n 2
Enqute auprs des entreprises wallonnes sur leur activit exportatrice

1,- Note mthodologique
1.1. Constitution de lchantillon Pour. constituer. lchantillon. de. cette. enqute,. les. entreprises. ont. t. slectionnes. . partir. de. deux. bases. de. donnes. diffrentes.. Dune. part,. nous. avons. utilis. la. base. dentreprises. RENEW. tenue. par. lAwex.. Nous. ny. avons. repris. que. les. entreprises. commerciales.disposant.dune.adresse.email.(soit.un.total.de.3.923.contacts).. Dautre. part,. nous. avons. employ. le. logiciel. Belfirst. fourni. par. le. Bureau. van. Dijk.. De. cette.base.de.donnes,.nous.avons.extrait.les.entreprises.commerciales.: . ayant.un.sige.social.en.Wallonie.; . disposant.dune.adresse.email.et. . actives.dans.les.secteurs.de.lindustrie,.de.la.construction.ou.des.services.. Aprs.avoir.exclu.les.entreprises.dj.reprises.dans.le.listing.de.lAwex,.nous.avons.pu. slectionner.7.877.contacts.supplmentaires,.pour.arriver..un.total.de.11.800.entreprises.. Un.email.a.t.envoy.aux.entreprises.ainsi.identifies.les.invitant..rpondre.au.questionnaire.sur.le.site.internet.de.lUWE(1)..Cette.enqute.sest.tenue.du.16.avril.au.14.mai.2010.. Au.cours.de.cette.priode,.522.entreprises.ont.rpondu,.soit.un.taux.de.rponse.de.4.42%.. Ce.qui.est.dans.lchelle.basse.de.la.moyenne.du.taux.de.rponses.que.lon.peut.esprer.de. ce.type.denqute..Sur.ces.522.entreprises,.411.dclarent.exporter.et.111.nexportent.pas.. 1.2. Description de lchantillon Comme.lindique.le.tableau.1,.qui.dcompose.lchantillon.selon.la.taille.des.entreprises. et.qui.le.compare..la.dcomposition.de.lensemble.des.entreprises.actives.en.Wallonie,. cet. chantillon. est. assez. bien. reprsentatif. de. la. population. relle. des. entreprises. susceptibles. dexporter,. compte. tenu. du. fait. que,. dans. la. population. relle. des. trs. petites.entreprises.(.moins.de.10.personnes).beaucoup.dentreprises.(concentres.dans. le.secteur.du.commerce.et.HORECA).ne.sont.pas..priori.susceptibles.dexporter..Il.nest. donc.pas.dommageable.que.la.proportion.de.cette.catgorie.dentreprises.soit.moins. importante.dans.lchantillon.que.dans.la.population.dentreprises.. Plus.proccupant.est.le.fait.que,.mme.si.son.poids.dans.lchantillon.est.en.ligne.avec. son.poids.dans.la.population.relle,.le.nombre.de.grandes.entreprises.qui.ont.rpondu. .lenqute.est.assez.restreint..Ds.lors,.dans.cette.catgorie.dentreprises,.les.rponses. extrmes. prennent. un. poids. trop. important,. risquant. de. fausser. linterprtation. des. rsultats.. En. consquence,. il. na. pas. t. possible. danalyser. les. rponses. . toutes. les. questions.par.taille.dentreprises..
(1) Voir questionnaire en annexe.
39
Edition 2010
TABLEAU 1 - Combien de personnes compte votre entreprise ?

Combien de personne compte votre entreprise ? Moins de 10 Entre 10 et 50 Entre 51 et 200 Plus de 200 Part dans lchantillon 63% 28% 6% 2% Part en Wallonie 84% 13,5% 2% 0,5%
TABLEAU 2 - Quel est le secteur dactivit principal de votre entreprise ?

Quel est le secteur dactivit principal de votre entreprise ? Services aux entreprises Commerce Fabrication de machines et quipements Autre (nergie, rcupration...) Industrie agro-alimentaire Construction Industrie chimique et pharmaceutique Mtallurgie Industrie du bois Horeca Tlcommunications Transports Industrie du papier Industrie textile Activits financires Fabrication de produits minraux (verre, ciment) Industrie extractive Part dans le total 17% 13% 11% 10% 10% 9% 8% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%
Dun. point. de. vue. sectoriel,. les. services. sont. sous-reprsents. par. rapport. . la. population. de. lensemble. des. entreprises.. Cependant,. comme. lobjet. de. cette. tude. est. les. entreprises. . vocation. exportatrice. et. quune. grosse. majorit. de. lactivit. de. services. est. . orientation. domestique,. la. proportion. des. entreprises. de. services. dans. notre.chantillon.reste.raliste. Tous. les. secteurs. industriels. sont. reprsents. dans. lchantillon,. pas. toujours. dans. lexacte.proportion.de.leur.poids.rel.dans.lconomie.wallonne,.mais.sans.que.cela.ne. cre.un.biais.trop.important.dans.les.rsultats.de.notre.enqute.
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R appor t UWE 2010
2,- Activits exportatrices des entreprises

2.1. Types dexportations Le.graphique.1.montre.le.rapport.qui.existe.entre.la.taille.des.entreprises.et.leurs.activits. dexportation.. Les. grandes. et. les. moyennes. entreprises. exportent. en. toute. grande. majorit. des. biens.. Les. grandes. entreprises. wallonnes. sont. en. effet,. pour. la. plupart,. des.entreprises.manufacturires..En.outre,.peu.de.grandes.entreprises.de.services.sont. exportatrices,. et,. quand. elles. le. sont,. elles. prfrent. gnralement. crer. des. filiales. . ltranger.pour.tre.plus.proches.de.leurs.marchs.extrieurs.. On. trouve. une. proportion. beaucoup. plus. grande. dentreprises. exportatrices. de. services.dans.les.toutes.petites.entreprises..En.effet,.les.conomies.dchelle.sont.moins. dcisives.dans.la.comptitivit-prix.dune.entreprise.productrice.de.services.que.dans. une.entreprise.manufacturire..Il.est.ds.lors.plus.ais.pour.une.entreprise.de.services. dentrer.sur.des.marchs.trangers..
GRAPHIQUE 1 - Quelle est la situation de votre entreprise en matire dexportation ?

80%
En proportion des entreprises exportatrices
Source : enqute UWE auprs des entreprises, calculs UWE
Exporte des biens et des services Exporte des biens Exporte des services
70% 60%
44% des entreprises

50% 40% 30% 20% 10% 0% Moins de 10 Entre 10 et 50 Entre 51 et 200 Plus de 200
exportatrices de moins de 10 employs exportent exclusivement des biens.
2.2. Types dexportateurs Lappartenance.dune.entreprise..un.groupe,.tranger.ou.non,.influence-t-elle.sa.capacit. dexportation. ?. Le. graphique. 2. montre. que. les. entreprises. contrles. par. un. groupe. affichent.une.intensit.exportatrice(2).plus.leve.que.les.entreprises.indpendantes.. Cette. tendance. est. dautant. plus. marque. quand. les. entreprises. sont. sous. contrle. tranger,.avec.plus.de.46%.des.filiales.de.groupes.trangers.qui.disent.exporter.plus.de. 75%.de.leur.chiffre.daffaires..La.Wallonie.semble.donc.tre.une.plateforme.dexportation. srieuse.pour.les.firmes.trangres..
(2) Par intensit exportatrice nous entendons le rapport du chiffre daffaires lexportation sur le chiffre daffaires total. Plus ce chiffre est lev, plus lintensit exportatrice de lentreprise est forte.
41
Edition 2010
Linstallation.de.filiales.de.groupes.trangers.entrane.donc.une.augmentation.de.la.capacit. exportatrice.de.la.rgion.avec.toutes.les.consquences.indirectes.positives.que.cela.comporte. en.matire.de.sous-traitance,.de.notorit.et.de.stimulant.pour.les.entreprises.domestiques.. La. politique. dattraction. dinvestissements. trangers. est. donc. . intensifier,. non. seulement. parce.quelle.permet.la.cration.dactivit.et.demplois.sur.le.territoire.wallon.mais.aussi.parce. quelle.acclre.linternationalisation.de.lconomie.wallonne.dans.son.ensemble..
GRAPHIQUE 2 - Quelle est la part de vos exportations dans votre chiffre daffaires total ?
60% 50%
22% des entreprises indpendantes exportent moins de 5% de leur chiffre daffaires.
Moins de 5% Entre 26% et 50% Plus de 75%
Entre 5% et 25% Entre 51% et 75%
40% 30% 20% 10% 0% Entreprise indpendante

2.3. Intensit exportatrice des entreprises Comme. le. montre. le. graphique. 3,. lintensit. exportatrice. reste. . peu. prs. constante. pour. les. entreprises. jusqu. 50. employs,. avec. prs. de. 50%. des. entreprises. exportant. moins.de.25%.de.leur.chiffre.daffaires..
Filiale d'un groupe belge
Filiale d'un groupe tranger
GRAPHIQUE 3 - Part des exportations dans le chiffre daffaires total

60% 50%
1%-25% du CA 26%-75% du CA >75% du CA
49% des entreprises de moins de 10 employs exportent entre 1 et 25% de leur chiffre daffaires.
20% 10% 0% 40% 30%
42
R appor t UWE 2010
<10
10-50 51-200 nombre d'employs
>200
A.partir.de.51.employs,.les.entreprises.interroges.ont.tendance..avoir.une.plus.grande. partie. de. leur. chiffre. daffaires. ralis. . lexportation. :. prs. de. 40%. de. ces. entreprises. exportent.entre.25%.et.75%.de.leur.chiffre.daffaires.et.plus.de.30%.dentre.elles.dpasse. les.75%.dintensit.exportatrice.. Daprs.les.rsultats.de.notre.chantillon,.les.grandes.entreprises.semblent.galement. plus. actives. . lexport,. mais. dans. une. moindre. mesure.. Mais. ces. chiffres. doivent. tre. considrs.avec.beaucoup.de.prcaution,.en.raison.de.la.petite.taille.de.cette.catgorie. dans.notre.chantillon.. 2.4. Activits ltranger hors exportations
TABLEAU 3 - Avez-vous une activit ltranger en dehors de vos exportations ?

<10 3% 11% 2% 4% 11% 69% Nombre demploys 10 - 50 51 - 200 4% 0% 17% 24% 0% 0% 6% 4% 10% 12% 63% 60% >200 0% 40% 0% 20% 0% 40% Total 3% 14% 1% 5% 11% 66% 3% des entreprises de moins de 10 employs ont une unit de production ltranger.
Unit de production Filiale commerciale Franchise / Licence Joint venture Autre Mon entreprise na pas dactivit ltranger
Pour.2/3.des.entreprises.exportatrices,.lexportation.est.la.seule.activit.vers.ltranger.. Mais,.fait.notable,.ce.ratio.tombe..40%.pour.les.entreprises.de.plus.de.200.personnes,. premier.indice.que.le.dveloppement.dactivits..ltranger.est.fonction.de.la.taille.. Cest. la. cration. de. filiales. . ltranger. qui,. en. dehors. de. lexportation,. est. lactivit. . ltranger.la.plus.rpandue..Mais,.une.fois,.encore,.cela.dpend.fortement.de.la.taille.de. lentreprise,.puisque.le.nombre.dentreprises.ayant.une.filiale.commerciale..ltranger. passe.de.11%.pour.les.entreprises.de.moins.de.10.personnes..40%.pour.les.entreprises. de.plus.de.200.personnes.. Les.joint.ventures.ont.relativement.peu.de.succs,.ne.concernant.que.5%.des.entreprises. interroges..Linstallation.dune.unit.de.production..ltranger.apparait.aussi.comme. marginale. 2.5. Pays partenaires Le.graphique.4.montre.que.la.taille.dune.entreprise.influence.trs.clairement.sa.capacit. .exporter.vers.un.plus.grand.nombre.de.pays..Les.petites.entreprises.travaillent.sur.un. nombre.plus.restreint.de.pays.que.les.grandes. La. premire. constatation. est. que. 88%. des. entreprises. exportatrices. exportent. vers. plusieurs. pays.. Autrement. dit,. rares. sont. les. entreprises. qui. nexportent. que. vers. un. . seul.pays. Jusqu. 50. personnes,. les. entreprises. exportent. en. majorit. vers. 10. pays. trangers. au. plus.. Cependant,. une. diffrence. se. marque. dj. entre. les. entreprises. de. moins. de. 10. personnes.et.celles.jusqu.50.personnes..Ainsi,.un.petit.tiers.de.ces.dernires.comptent. des.clients.dans.plus.de.10.pays..
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Edition 2010
GRAPHIQUE 4 - Nombre de pays partenaires

Source : enqute UWE auprs des entreprises, calculs UWE Un seul pays tranger Entre 6 et 10 pays trangers Entre 2 et 5 pays trangers Plus de 10 pays trangers
12%
12% des entreprises exportatrices de moins de 10 employs ont plus de 10 pays partenaires.
15%
29%
24%
17%
73%
69%
15%
59% 45% 3% 20% 14% <10 10% 10-50 3% 51-200 nombre d'employs 15% 8% 8% >200 12% Total 50%
Cest.cependant..partir.de.50.personnes.que.se.marque.clairement.la.capacit..exporter. vers.un.grand.nombre.de.pays,.puisquon.passe.dune.proportion.dun.tiers..deux.tiers. dentreprises.dlivrant.plus.de.10.pays.. Encore.une.fois,.et.cela.se.vrifiera.tout.au.long.de.lanalyse.des.rsultats.de.lenqute,. une.corrlation.notable.se.marque.entre.la.capacit.exportatrice.dune.entreprise.(ici.sa. diversification.gographique).et.sa.taille.. Le.constat.est.le.mme.pour.la.capacit.des.entreprises..exporter.loin,.cest--dire.audel.des.pays.limitrophes.ou.de.la.mme.zone.gographique.
TABLEAU 4 - Exportez-vous vers les zones suivantes ?

83% des entreprises exportatrices de moins de 10 employs exportent vers lAllemagne, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. Allemagne, France, Pays-Bas et Luxembourg Autres pays de lUE 27 Autres Pays europens Amrique du Nord Amrique Latine Afrique du Nord Autres pays dAfrique Proche et Moyen-Orient Extrme-Orient Ocanie <10 83% 30% 17% 16% 9% 16% 14% 11% 11% 7% 10-50 84% 43% 24% 27% 13% 20% 12% 21% 28% 9% 51-200 83% 70% 33% 53% 23% 30% 23% 30% 53% 10% >200 92% 85% 69% 38% 38% 62% 62% 69% 54% 46% Total 84% 39% 22% 23% 13% 20% 16% 18% 21% 9%
Les. rponses. donnes. . la. question. sur. lloignement. (reprises. dans. le. tableau. 4). confirment.les.statistiques.prsentes.dans.ltude.1.:.la.grande.majorit.des.entreprises. interroges. sont. actives. sur. les. marchs. limitrophes.. LUE. 27. apparait. ensuite. comme. la. seconde. zone. gographique. le. plus. prise. par. nos. exportateurs,. toutes. tailles. dentreprises.confondues..
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R appor t UWE 2010
En.dehors.de.ces.marchs.de.proximit,.les.trs.petites.et.petites.entreprises.semblent. avoir.plus.de.difficults..exporter.. Nanmoins,.ds.que.le.seuil.de.10.personnes.est.franchi,.la.porte.vers.des.exportations. plus.lointaines.semble.souvrir..En.effet,.plus.dun.quart.des.entreprises.comptant.entre. 10.et.50.personnes.exportent.vers.lOrient,.et.un.quart.vers.lAmrique.du.Nord..Et.les. entreprises.de.plus.de.50.personnes.tmoignent.de.prestations..la..grande..exportation. encore.plus.importantes..Et.ce.mouvement.se.poursuit.de.manire.acclre.pour.les. grandes.entreprises,.dont.prs.de.deux.tiers.exportent.vers.le.Proche.et.le.Moyen.Orient. et.plus.de.50%.vers.lExtrme.Orient.. 2.6. Ressources internes ddies lexportation
GRAPHIQUE 5 - Disposez-vous de ressources humaines en interne ddies lexportation ?

OUI NON 43% 59% 86% 100%
30%
70% des entreprises exportatrices de moins de 10 employs ne disposent pas de ressources internes ddies lexportation.
70%
57% 41% 14
Moins de 10
Entre 10 et 50
Entre 51 et 200 nombre d'employs
Entre 201 et 500
Plus de 500
Trs. clairement,. la. taille. des. entreprises. joue. aussi. un. rle. dcisif. dans. leur. capacit. . mettre. en. place. des. ressources. humaines. ddies. aux. exportations.. Le. nombre. dentreprises. dclarant. consacrer. des. ressources. humaines. spcifiques. . lexportation. passe.de.30%.pour.les.entreprises.de.moins.de.10.personnes..100%.pour.les.entreprises. de.plus.de.500.personnes.. La. vraie. rupture. semble. se. situer. au-del. de. 200. personnes,. puisque. plus. de. 85%. des. entreprises.entre.200.et.500.personnes.consacrent.des.ressources..lexportation,.contre. 60%.pour.les.entreprises.entre.10.et.50.personnes.. Nanmoins,.que.30%.dentreprises.de.moins.de.10.personnes.consacrent.des.ressources. spcifiques..lexportation.est.de.bon.augure.. Comme.en.atteste.le.graphique.6,.dans.les.entreprises.qui.ne.consacrent.pas.des.ressources. spcifiques. . lexportation,. cest. le. Directeur. gnral. qui,. dans. 76%. des. cas,. prend. en. charge. lactivit. dexportation,. preuve. de. limportance. stratgique. des. exportations. dans. lactivit. globale. de. lentreprise.. Mais,. fort. logiquement,. plus. lentreprise. grandit,. plus.le.Directeur.commercial.assume.la.responsabilit.des.exportations..
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Edition 2010
Il.est..noter.que.seule.une.entreprise.de.plus.de.200.personnes.a.rpondu.ne.pas.disposer. de.ressources.en.interne.ddies.aux.exportations..Et.dans.ce.cas.unique,.cest.le.Directeur. commercial.qui.est.en.charge.des.exportations.. Quand. lentreprise. dispose. de. ressources. internes. ddies. . lexport,. le. graphique. 7. . montre.que.le.Directeur.gnral.est.moins.souvent.en.charge.de.la.politique.dexportation,. quelle.que.soit.la.taille.de.lentreprise..Il.reste.cependant.aux.commandes.dans.51%.des. cas.. LExport. Manager. semble. suivre. la. mme. tendance.. Globalement,. plus. lentreprise. grandit,. plus. elle. aura. tendance. . mettre. un. Export. Manager. aux. commandes. des. exportations. (les. rsultats. pour. les. entreprises. de. plus. de. 200. personnes. ne. sont. pas. significatifs,.en.raison.dun.chantillon.trop.petit).
PAS DE RESSOURCE EN INTERNE GRAPHIQUE 6 - Qui est en charge de la stratgie lexport ?

Pour 82% des entreprises exportatrices de moins de 10 employs ne disposant pas de ressources internes ddies lexportation, le Directeur gnral est en charge de la stratgie lexport.
82% 69% 58% 100% 76%
Source : enqute UWE auprs des entreprises, calculs UWE Source : enqute UWE auprs des entreprises, calculs UWE Directeur gnral Directeur commercial Autre
10% 7%
6% 24%
17%
9% 13%
25%
<10
10-50
51-200 Nombre d'employs
>201
Total
RESSOURCES EN INTERNE GRAPHIQUE 7 - Qui est en charge de la stratgie lexport ?

Pour 65% des entreprises exportatrices de moins de 10 employs disposant de ressources internes ddies lexportation, le Directeur gnral est en charge de la stratgie lexport.
35% 65% 46% 24% Moins de 10 Entre 10 et 50 Entre 51 et 200 51% 33% 14% 9% 12% 33% 33%
Directeur gnral Directeur commercial Export manager Autre
4% 17% 41%
17% 17%
9% 16% 24%
46
R appor t UWE 2010
>200
Total
Nombre d'employs
3,- Facteurs de dveloppement et de frein lexportation

3.1. Freins aux exportations Le. cur. de. lenqute. propose. aux. entreprises. rside. sans. doute. dans. la. srie. de. questions.consacres.aux.facteurs.qualitatifs.qui.peuvent.expliquer.les.performances.ou. les.non-performances.de.lentreprise..lexportation.. La.premire.de.ces.questions.concerne.les.difficults.rencontres.par.les.entreprises.dans. leur.activit.dexportation..Un.certain.nombre.de.facteurs.tait.propos.aux.entreprises,. chacun.devant.tre.qualifi.de.trs.important..peu.important..
TABLEAU 5 - Difficults rencontres lexport

Trs important Important 21% 52% 18% 40% 18% 39% 18% 40% 15% 38% 14% 38% 12% 37% 10% 15% 10% 8% 3% 7% 6% 7% 7% 8% 6% 38% 21% 25% 27% 30% 25% 24% 20% 20% 17% 19% Total 73% 58% 57% 58% 53% 52% 49% 48% 36% 35% 35% 33% 32% 30% 27% 27% 25% 25% 21% des entreprises exportatrices estiment que les cots de prospection sont une difficult trs importante dans leur dmarche exportatrice. Elles sont 73% considrer les cots de prospection comme une difficult importante ou trs importante.
Cot de la prospection des marchs trangers Comptitivit prix insuffisante Difficults pour trouver des canaux de distribution ltranger Cot de la reprsentation ltranger Insolvabilit des clients trangers Manque de ressources humaines internes Difficults lies des rglementations diffrentes Manque dinformation par rapport aux opportunits daffaires sur les marchs trangers Difficults de financement (lignes de crdit lexportation) Carences des dispositifs publics de soutien lexportation (y compris les incitants financiers) Formalits douanires Difficults pour aborder une culture diffrente Barrire de la langue Mauvaise adquation des produits/services la demande trangre Risque de change Instabilit politique de certains pays Dficit dimage de la Belgique ltranger Barrires non tarifaires imposes par certains pays
Les.rponses.donnent.une.image.assez.claire.de.la.principale.difficult.rencontre.par. les.entreprises,..savoir.les.cots.lis..lentre.et.au.maintien.sur.les.marchs.dexportation,.plutt.que.les.cots.directs.comme.la.concurrence.sur.les.prix,.les.risques.de. change,.les.barrires..lentre.. Et. parmi. les. cots. indirects. lis. . la. dmarche. dexportation,. ce. sont. ceux. lis. . la. prospection.des.marchs.trangers.qui.reprsentent.le.frein.le.plus.srieux..En.effet,.pour. prs.de.73%.des.entreprises,.ces.cots.sont.une.difficult.importante.ou.trs.importante.. Celle-ci.devrait.donc.retenir.lattention.de.toute.politique.de.soutien..lexportation.. Mais,. comme. le. montre. le. tableau. 5,. non. seulement. la. prospection,. tape. initiale. de. toute.dmarche.dexportation,.est.une.difficult.importante,.mais.ltape.immdiatement. suivante,..savoir.trouver.des.canaux.de.distribution..ltranger,.constitue.une.difficult. importante.ou.trs.importante.pour.prs.de.60%.des.entreprises..Donc,.deux.des.plus. importantes.difficults.se.situent.en.amont.de.lactivit.dexportation.proprement.dite..
47
Edition 2010
Mais,.plus.encore,.le.maintien.de.la.prsence..ltranger,.support.des.exportations,.est. aussi.une.difficult.pour.58%.des.entreprises.. La.troisime.difficult.pointe.par.la.mme.proportion.dentreprises.(58%).est.la.comptitivitprix.. On. sait. que. linsistance. des. organisations. dentreprises. sur. ce. point. lasse. ou. exaspre. mais. cette. insistance. est. une. fois. encore. justifie. par. cette. enqute.. Dans. une. conomie. aussi.ouverte.que.lconomie.wallonne,.qui.affronte.ses.concurrents.sur.tous.les.marchs.du. monde,.le.maintien.et.lamlioration.de.la.comptitivit-prix.revtent.une.grande.importance.. Le.manque.de.ressources.humaines.internes.pour.se.consacrer..lexportation.est.une. difficult.importante.pour.52%.des.entreprises..Cette.difficult.est.aussi..inclure.dans.la. catgorie.des.cots.indirects.ou.gnraux.de.la.dmarche.dexportation,..opposer.aux. cots.directs.que.reprsentent.les.prix.(et.donc.les.cots.de.production).ou.ceux.lis.. ladaptation.des.produits..la.demande.trangre.. Le.dernier.facteur.qui.constitue.une.difficult.importante.pour.la.majorit.des.entreprises. est. linsolvabilit. des. clients. trangers.. On. revient. . des. problmes. de. rcoltes. dinformation,. ici. pour. rduire. lincertitude. de. dfauts. de. paiement,. que. lon. peut. . nouveau.rapprocher.des.autres.problmes.qui.concernent.aussi.la.capture.dinformation.:. . la.prospection.et.la.connaissance.des.rseaux.de.distribution..Et.on.peut.aussi.inclure. le. manque. dinformation. sur. les. opportunits. daffaires. sur. les. marchs. trangers. qui. reprsente.une.difficult.pour.48%.des.entreprises.interroges.. Sans. vouloir. analyser. de. manire. systmatique. limportance. de. tous. les. facteurs. de. difficults. proposs. . lapprciation. des. entreprises,. on. peut. encore. noter. que. les. entreprises.sont.globalement.satisfaites.des.dispositifs.publics.de.soutien..lexportation.. De.mme.le.risque.de.change.nest.pas.non.plus.point.comme.une.difficult.importante,. ce.qui.peut.sexpliquer.par.le.fait.que.prs.de.80%.des.exportations.wallonnes.restent.en. Europe..Enfin,.la.barrire.de.la.langue.ne.semble.pas.non.plus.une.difficult.majeure.. 3.2. Cls du succs lexport Il.allait.bien.entendu.de.soi.de.poser.la.question.inverse.de.la.prcdente.:.Quels.sont. les.facteurs.qui.ont.conduit.les.entreprises..exporter.avec.succs.?. Comme. le. montre. le. tableau. 6,. ce. sont. deux. facteurs. qualitatifs. que. les. entreprises. considrent.comme.leurs.principaux.facteurs.de.succs..lexportation.:.la.qualit.des.produits. et.ladaptation.des.produits..la.demande..Cest.donc.la.dmarche.dexcellence.qui.est.mise. en.avant..On.peut.noter.que,.dans.la.question.prcdente.qui.se.rapportait.aux.facteurs.qui. freinaient.les.exportations,.ladaptation.des.produits..la.demande.trangre.ntait.considre. que.comme.une.difficult.mineure..Le.rapprochement.de.ces.deux.rponses.tend..suggrer. que.les.entreprises.wallonnes,.conscientes.de.limportance.de.ce.facteur,.ont.le.sentiment. de.matriser.cette.capacit..adapter.leurs.produits.aux.exigences.de.la.demande.trangre. En. troisime. position,. se. retrouve,. comme. facteur-cl. de. succs,. le. prix. des. produits,. facteur. qui. avait. t. cit. comme. une. difficult. majeure. par. 58%. des. entreprises.. La. comptitivit-prix.doit.donc.rester.une.proccupation.constante.des.diffrents.acteurs. socio-conomiques.et.politiques.. Peut-tre.plus.surprenant.le.fait.que.linnovation.et.la.R&D.nest.que.le.quatrime.facteur. de. succs. en. termes. dimportance,. et. relativement. loin. des. trois. premiers.. Cet. intrt. moindre.pour.un.facteur.de.comptitivit.habituellement.mis.en.avant. vient.quelque. peu.en.contradiction.avec.la.premire.place.du.facteur.qualit.des.produits,.tant.les. deux.facteurs.semblent.lis..Ce.hiatus.traduit.peut-tre.le.manque.de.conscientisation. au.sein.des.entreprises.(et.singulirement.des.petites.entreprises).de.limportance.de.la. R&DI.dans.la.comptition.internationale..
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R appor t UWE 2010
Dans. le. mme. ordre. dide,. on. peut. enfin. noter,. sans. non. plus. vouloir. tre. exhaustif. sur.lanalyse.des.facteurs.de.succs,.que.la.participation..un.rseau.international.ou.. un.ple.de.comptitivit.nest.pas.encore.considr.comme.un.facteur.de.succs..Il.y.a. .la.fois.des.campagnes.de.sensibilisation..poursuivre.pour.convaincre.de.lutilit.des. rseaux.et.projets.internationaux,.mais.aussi.un.effort..faire.du.ct.des.ples.et.des. clusters.pour.offrir.des.services.efficaces..linternationalisation.
TABLEAU 6 - Quelles sont les cls du succs de votre dmarche dexportation ?

<10 97% 87% 85% 67% 57% 56% 56% 48% 38% 27% 17% Nombre demploys 10-50 51-200 >200 98% 100% 100% 86% 85% 83% 87% 86% 85% 72% 71% 73% 53% 64% 91% 64% 39% 73% 55% 27% 42% 54% 65% 73% 31% 44% 73% 24% 19% 18% 13% 4% 9% Total 98% 86% 86% 69% 57% 57% 53% 52% 38% 25% 15% 97% des entreprises de moins de 10 employs estiment que la qualit de leurs produits est une des cls de leur succs linternational. Toutes tailles confondues, 98% des entreprises estiment que la qualit de leurs produits est une des cls de leur succs linternational.
Qualit des produits Adquation des produits la demande trangre Prix des produits Innovation et R&D Soutien public lexportation (y compris les incitants financiers) Rseaux de distribution Proximit des marchs Ressources humaines ddies linternationalisation Financement (lignes de crdit lexportation) Appartenance un rseau / projet international Appartenance un ple / cluster . 3.3. Importance des aides lexport
TABLEAU 7 - Quelles aides lexportation avez-vous reues ?

<10 Entreprises nayant jamais bnfici dun accompagnement linternational Entreprises ayant eu recours au moins une aide
Oprations commerciales de prospection (missions salons invitations en Belgique dacheteurs trangers) Incitants financiers Information- Etudes de marchs x Services des Chambres de Commerce et dIndustrie Services des ambassades Programme Explort Autres Missions princires Services des ples de comptitivit/clusters Assurance crdit du Ducroire Instruments de financement de la Sofinex Services dorganismes privs de conseil dassurance ou daccompagnement lexportation Grappes dentreprises de la Cellule Marketing international de lUWE Instruments de financement de Finexpo
10-50 27% 73%

78% 57% 49% 27% 10% 16% 9% 12% 9% 5% 7% 1% 4% 0%
51-200 14% 86%

60% 64% 60% 28% 32% 28% 12% 12% 4% 16% 12% 20% 8% 4%
>200 9% 91%
50% 50% 50% 40% 50% 10% 10% 10% 10% 20% 0% 10% 0% 10%
Total 29% 71%

65% 56% 44% 25% 17% 16% 10% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1%
33% 67%
59% 54% 38% 22% 16% 14% 10% 5% 7% 4% 3% 2% 1% 1%
33% des entreprises de moins de 10 personnes nont jamais reu daide lexport. 14% des entreprises de moins de 10 personnes, qui ont reu au moins une aide, ont bnfici du programme Explort. Toutes tailles dentreprises confondues, 16% dentre elles ont bnfici du programme Explort.
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Comme.le.montre.le.tableau.7,.les.soutiens..lexportation.sont.connus.et.utiliss..Plus. de.70%.des.entreprises.interroges.dclarent.avoir.bnfici.dun.soutien..leur.activit. dexportation..Cest.un.rsultat.positif.apprciable.qui.ne.se.retrouve.pas.pour.dautres. aides,.comme.les.aides..linvestissement.ou..la.R&D.. Un. bmol. cependant,. la. proportion. des. entreprises. qui. bnficie. de. soutiens. . lexportation. augmente. avec. la. taille. de. lentreprise.. Phnomne. explicable. . plus. lentreprise.est.grande.plus.elle.acquiert.les.informations.utiles.pour.accder..ces.aides. mais.cependant.quelque.peu.en.contradiction.avec.lobjectif.de.la.plupart.de.ces.soutiens. qui.veulent.(et.devraient).viser.les.entreprises.qui.en.ont.le.plus.besoin,.a.priori.les.PME.. Les. oprations. commerciales. de. prospection. sont. les. aides. les. plus. utilises,. ce. qui. est. positif,. puisque. les. entreprises. ont. indiqu,. dans. leurs. rponses. aux. questions. prcdentes,.que.les.cots.lis..la.prospection.taient.leur.premier.frein..lexportation.. Dans. le. mme. ordre,. une. aide. trs. sollicite. est. celle. . linformation. et. aux. tudes. de. march,.qui.concide.aussi.avec.les.besoins.exprims.par.les.entreprises.. Ce.sont.les.incitants.financiers.que.lon.retrouve.en.deuxime.place.des.aides.les.plus. sollicites.. Comme.le.montre.toujours.le.tableau.7,.ces.trois.soutiens.viennent.largement.en.tte. des. supports. utiliss. par. les. entreprises. dans. leur. dmarche. dexportation.. Avec. une. utilisation. par. un. quart. des. entreprises. exportatrices,. les. services. des. Chambres. de. Commerce.et.dIndustrie,.qui.arrivent.en.quatrime.position,.dmontrent.leur.utilit. 3.4. Elments explicatifs de labsence dexportation
TABLEAU 8 - Pour quelles raisons lentreprise nexporte-t-elle pas ?

Nombre demploys 79% des entreprises de moins de 10 personnes qui nexportent pas estiment que les cots de prospection sont des facteurs importants expliquant cette dcision. 74% des entreprises qui nexportent pas considrent les cots de prospection et autres comme une raison trs importante ou importante du fait quelles nexportent pas. <10 Trop de cots (prospection, reprsentation, distribution,) Entreprise trop petite pour sattaquer lexportation Manque de ressources humaines internes Difficults pour identifier des opportunits daffaires ltranger Trop de risques (change, solvabilit des clients, instabilit politique, ...) Trop forte concurrence sur les marchs trangers Inadquation des produits/services la demande trangre Difficults de financement (lignes de crdit lexportation) Manque de soutien public lexportation Exporter ne fait pas partie de la stratgie de dveloppement Barrire de la langue Barrires tarifaires et non tarifaires de certains pays 79% 73% 66% 53% 54% 36% 38% 37% 42% 30% 33% 15% 10-50 67% 40% 52% 71% 48% 60% 54% 38% 17% 24% 25% 23% Total 74% 64% 61% 56% 53% 44% 43% 38% 35% 31% 31% 18%
Dans. notre. chantillon,. 103. entreprises. ont. dclar. ne. pas. exporter.. Les. raisons. que. les. entreprises. avancent. pour. expliquer. leur. absence. sur. les. marchs. trangers. sont. prsentes.dans.le.tableau.8..
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Le.fait.le.plus.intressant..mettre.en.vidence.est.que.la.premire.raison.pour.laquelle. ces.entreprises.nexportent.pas.nest.pas.la.volont.de.rester.sur.le.march.domestique.. En.effet,.la.raison..Exporter.ne.fait.pas.partie.de.la.stratgie.de.dveloppement..nest. pointe. comme. importante. que. par. 30%. des. entreprises.. Autrement. dit,. dans. notre. chantillon,. 70%. des. entreprises. qui. nexportent. pas. conservent. dans. leur. stratgie. la. possibilit. dexporter.. Ce. qui. signifie. quil. existe. sans. doute. en. Wallonie. un. potentiel. important. dentreprises. dsireuses. dexporter. mais. qui. sen. empchent,. en. raison. de. difficults.qui.sont.reprises.dans.le.tableau.8.. Le.premier.de.ces.obstacles..lexportation,.pour.74%.des.entreprises.non-exportatrices,.est. . le. cot. indirect,. les. frais. gnraux. lis. . lexportation. (prospection,. reprsentation,. distribution...)..On.peut.ajouter.que.pour.56%.des.entreprises,.les.difficults.pour.identifier. . des.opportunits.daffaires..ltranger.sont.une.raison.majeure.pour.renoncer..lexportation.. Encore. une. fois,. comme. pour. les. freins. . exporter. davantage,. ce. sont. moins. les. facteurs. lis. . lexportation. proprement. dite. (concurrence,. prix,. qualit. des. produits). qui. dcouragent. les. entreprises. dexporter. que. les. investissements. ncessaires. pour. . trouver.et.se.maintenir.sur.les.marchs.trangers.. Il.est.donc.assez.logique.que.la.deuxime.raison.qui.empche.les.entreprises.dexporter. soit.leur.trop.petite.taille,.ds.lors.que.ces.investissements.de.prospection.et.dinformation. sont.dautant.plus.lourds.que.lentreprise.est.petite..Il.nest.pas.non.plus.tonnant.que.le. manque.de.ressources.en.interne.soit.une.raison.majeure.que.les.entreprises.avancent. pour.expliquer.quelles.nexportent.pas.(voir.tableau.8)..
4,- Perspectives TABLEAU 9 - Quelles sont les perspectives de votre chiffre daffaires lexportation dans les 2 prochaines annes?
Lentreprise exporte vers : Allemagne / France / Pays-Bas / Luxembourg Autres pays de lUE 27 Autres Pays europens Amrique du Nord Amrique Latine Afrique du Nord Autres pays dAfrique Proche et Moyen-Orient Extrme-Orient Ocanie Augmentation 65% 71% 70% 70% 79% 77% 70% 73% 76% 71% Diminution 8% 7% 8% 5% 6% 4% 3% 9% 4% 6% Stabilisation 27% 23% 22% 26% 15% 19% 26% 18% 20% 24% 65% des entreprises actives en Allemagne, France, Pays-Bas et Luxembourg envisagent une augmentation de leur chiffre daffaires dans le futur.
Terminons.cette.tude.par.une.note.plus.conjoncturelle..Les.entreprises.ont.t.interroges.sur.leurs.prvisions.en.termes.de.chiffre.daffaires..lexportation..Ces.rponses. ont.t.croises.avec.les.pays.o.les.rpondants.ont.affirm.tre.actifs..Ceci.nous. donne.une.indication.du.potentiel.de.dveloppement.par.rgion. Premier.constat,.les.entreprises.envisagent.lavenir.de.leurs.exportations.de.faon.trs. positive,.et.ce.quels.que.soient.les.pays.sur.lesquels.elles.sont.prsentes..
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Edition 2010
Ce.sont.les.entreprises.actives.sur.les.rgions.en.dveloppement.qui.envisagent.le.plus. une.augmentation.de.leur.chiffre.daffaires..lexport..le.contraire.et.t.dramatique. 33% des entreprises interroges estiment que la conqute de nouveaux marchs contribue expliquer leur prvision la hausse de leur chiffre daffaires lexportation. Plus/moins de commandes des clients actuels Evolution de lassortiment de produits Conqute de nouveaux marchs / Abandon de certains marchs Gain/perte de clients sur les marchs actuels Evolution de la conjoncture mondiale Evolution de la concurrence Autre
TABLEAU 10 - Quelles sont les raisons qui expliquent vos prvisions en terme de chiffre daffaires lexport ?
Augmentation Stabilisation Diminution 45% 36% 33% 22% 18% 6% 1% 6% 0% 0% 2% 3% 4% 1% 19% 3% 4% 3% 8% 8% 0%
Les.lments.sur.lesquels.les.entreprises.basent.leurs.prvisions.sont.repris.dans.le.tableau. 10..On.observe.que.45%.des.entreprises.interroges.indiquent.que.laugmentation.des. commandes.des.clients.actuels.explique.laugmentation.de.leurs.prvisions..Cest.donc. bien.la.reprise.conjoncturelle.qui.est.perue.comme.le.facteur.le.plus.important.de.la. croissance.des.exportations.. Cependant,.il.faut.noter.que.prs.dun.tiers.des.entreprises.affirment.galement.que.le. dveloppement. de. nouveaux. produits. et. la. conqute. de. nouveaux. marchs. sont. des. facteurs.explicatifs.de.croissance.des.exportations..La.mise.en.avant.de.tels.facteurs.plus. structurels.est.certainement.rconfortante.. La. concurrence. ne. semble. pas. avoir. une. influence. majeure,. signe. . nouveau. que. nos. exportateurs.jouissent.dune.comptitivit.relativement.bonne.et.sont.bien.positionns. sur.leurs.marchs..
CONCLUSIONS
Lenqute. qualitative. mene. auprs. des. entreprises. sur. leurs. activits. dexportation. (la.premire.depuis.prs.de.15.ans).a.permis.de.mieux.cerner.le.profil.des.entreprises. exportatrices,.les.freins.et.les.atouts.pour.exporter,.ainsi.que.les.raisons.qui.conduisent. les.entreprises..renoncer..exporter.. Sans. surprise,. mais. permettant. de. confirmer. certaines. intuitions,. les. rsultats. . de. nombreuses. questions. montrent. que. lactivit. dexportation. dune. entreprise. sintensifie,. se. diversifie. gographiquement. (tant. en. nombre. quen. loignement. des. pays.destinataires),.souvre..dautres.activits.internationales.en.fonction.de.sa.taille.. Les.obstacles.et.les.freins.les.plus.importants..lexportation.sont,.eux.aussi,.lis..la.taille. de.lentreprise..Ce.sont.en.effet.les.cots.de.prospection.des.marchs.trangers.et.de.la. recherche.des.canaux.de.distribution.qui.sont.considrs.comme.les.principaux.freins. .lamorce.ou.au.dveloppement.dune.activit.dexportation..Ces.cots.sont.dautant. plus.difficiles..supporter.que.lentreprise.est.petite.. Par. contre,. les. facteurs. points. par. les. entreprises. comme. essentiels. au. succs. dune. dmarche.dexportation.sont.moins.dpendants.de.la.taille.de.lentreprise.:.la.qualit.des. produits.et.ladaptation.des.produits..la.demande.trangre..
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Si.on.rapproche.les.rponses..la.question.sur.les.freins.de.celles.sur.les.cls.du.succs,. on.peut.proposer.la.conclusion.suivante.:.pourvu.que.certaines.difficults.soient.leves. ou. attnues. . les. cots. . la. prospection. et. . linformation. -,. nombre. de. petites. et. moyennes.entreprises,.produisant.des.biens.et.services.de.qualit,.seraient..mme.de. se.lancer.dans.lexportation. On.doit.cependant.encore.insister.sur.un.autre.constat.clair.de.lenqute.:.la.comptitivitprix. reste. un. facteur-cl. pour. le. dynamisme. des. exportations. wallonnes,. puisque. ce. facteur. arrive. presquen. tte. tant. des. freins. que. des. facteurs. de. succs.. Il. est. donc. essentiel.que.les.ngociations.salariales,.tant.au.niveau.fdral.quau.niveau.sectoriel.ou. dentreprise,.tiennent.compte.des.consquences.nfastes.de.drapages.salariaux.sur.les. exportations.. La.principale.implication.de.politique.conomique.au.niveau.rgional.est.claire.:.comme. cest.dj.le.cas.pour.intensifier.dautres.retombes.positives.(emplois.indirects,.activit. R&D). en. plus. des. retombes. immdiates. demploi. et. de. croissance,. il. faut. pousser. les. entreprises. . grandir. pour. augmenter. le. volume. des. exportations. wallonnes. et. pour. maximiser.les.effets.positifs.des.exportations.sur.lensemble.de.lconomie.. Mais,encore.une.fois,.un.certain.nombre.de.PME.pourraient.ne.pas.avoir..attendre.de. grandir.pour.exporter,.pourvu.que.les.incitants..lexportation.les.soulagent.des.cots. . la. prospection. des. marchs. et. des. canaux. de. distribution,. ainsi. qu. la. collecte. de. linformation.sur.les.opportunits..ltranger.. A.cet.gard,.lenqute.montre.que.les.soutiens..lexportation.sont.appropris,.puisque,. dabord. ils. sont. fortement. utiliss,. et. quensuite. ce. sont. les. soutiens. . la. prospection. et. . la. reprsentation. qui. sont. le. plus. sollicits.. Il. sagit. donc. damplifier. les. politiques. actuelles.de.soutien..lexportation.sans.pour.autant.les.modifier.en.profondeur..||.
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Annexe 1
Enqute en vue des Etudes sur la Situation de lEntreprise de juin 2010 : le questionnaire
1. Quelle est la situation de votre entreprise en matire dexportation ?
Une seule rponse possible
Mon entreprise nexporte pas > Dans ce cas, passez directement la question 15 Mon entreprise exporte des biens Mon entreprise exporte des services Mon entreprise exporte des biens et des services Mon entreprise effectue uniquement des oprations de transit (import-export de marchandises) 2. Outre les exportations, votre entreprise a-t-elle des activits ltranger ?
Plusieurs rponses possibles
Filiale commerciale Unit de production Franchise / Licence Joint venture Autre : Mon entreprise na pas dactivits ltranger 3. Quel pourcentage de son chiffre daffaires votre entreprise ralise-t-elle actuellement lexportation ?
< 5% 5% 25% 26% 50% 51% 75% > 75%

4. Depuis combien de temps votre entreprise est-elle active lexportation ? < 1 an 1 an 3 ans 4 ans 10 ans > 10 ans
5. Sur combien de marchs trangers diffrents (pays) votre entreprise est-elle active ? 1 seul pays tranger Entre 2 et 5 pays trangers Entre 6 et 10 pays trangers Plus de 10 pays trangers
6. O se situent le(s) march(s) tranger(s) sur lesquel(s) votre entreprise est active ? Europe > Dans ce cas, prcisez : Union europenne (27 pays) > Dans ce cas, prcisez : Pays europens limitrophes (Allemagne, France, Pays-Bas, Luxembourg) Autres pays de lUnion europenne Autres pays europens Amrique du Nord Amrique Latine Afrique du Nord Autres pays dAfrique Proche et Moyen-Orient Extrme-Orient Ocanie
7. Votre entreprise dispose-t-elle en interne de ressources humaines ddies lexportation ?

Oui Non 8. Qui est en charge de la stratgie en matire dexportation au sein de votre entreprise ?
Export manager Directeur commercial Directeur gnral Autre :

9. Quel est le statut de votre entreprise ? Entreprise indpendante > Dans ce cas, passez directement la question 11 Filiale dun groupe belge Filiale dun groupe tranger 10. Effectuez-vous des exportations intra-groupe ?
Oui et cela reprsente environ Non

% du volume total des exportations de mon entreprise
11a. Comment envisagez-vous lvolution de votre chiffre daffaires lexportation dans les 2 prochaines annes ? Augmentation Stabilisation Diminution 11b. Sur base de quel(s) lment(s) tablissez-vous cette prvision dvolution de votre chiffre daffaires lexportation ?
Plus/moins de commandes des clients actuels Gain/perte de clients sur les marchs actuels Conqute de nouveaux marchs / abandon de certains marchs Evolution de lassortiment de produits Evolution de la conjoncture mondiale Evolution de la concurrence Autre :
Portez une apprciation sur les freins lexportation proposs
12. Quelles difficults avez-vous rencontres dans votre dveloppement linternational ? Pas du tout Pas important important Sans opinion Trs Important important
Mauvaise adquation des produits/services la demande trangre Manque de ressources humaines internes Manque dinformation par rapport aux opportunits daffaires sur les marchs trangers Cot de la prospection des marchs trangers Difficults pour trouver des canaux de distribution ltranger Cot de la reprsentation ltranger Risque de change Insolvabilit des clients trangers Difficults de financement (lignes de crdit lexportation) Comptitivit prix insuffisante Carences des dispositifs publics de soutien lexportation (y compris les incitants financiers) Formalits douanires Barrires non tarifaires imposes par certains pays Difficults lies des rglementations diffrentes Difficults pour aborder une culture diffrente Barrire de la langue Instabilit politique de certains pays Dficit dimage de la Belgique ltranger Autre :
13. Quelles sont les cls du succs de votre dmarche dexportation ?

Portez une apprciation sur les facteurs de russite lexportation proposs
Qualit des produits Prix des produits Adquation des produits la demande trangre Innovation et R&D Rseaux de distribution Proximit des marchs Ressources humaines ddies linternationalisation Financement (lignes de crdit lexportation) Soutien public lexportation (y compris les incitants financiers) Appartenance un ple/cluster Appartenance un rseau/projet international Autre :
Pas du tout Pas important important
Sans opinion
Trs Important important
14. Avez-vous eu ou avez-vous recours un (ou plusieurs) dispositif(s) de soutien lexportation ?

Services de lAWEX : Information (tudes de marchs, ) Oprations commerciales de prospection (missions, salons, invitations en Belgique dacheteurs trangers) Incitants financiers Programme Explort Autre : Missions princires Services des Chambres de Commerce et dIndustrie Services des ples de comptitivit / clusters Grappes dentreprises de la Cellule Marketing international de lUWE Services des ambassades Assurance crdit du Ducroire Instruments de financement de la Sofinex Instruments de financement de Finexpo Services dorganismes privs de conseil, dassurance ou daccompagment lexportation Autre : Je nai jamais eu recours un dispositif daccompagnement linternational
> Ne rpondez la question 15 que si vous avez choisi loption nexporte pas la question 1
15. Pour quelles raisons votre entreprise nexporte-t-elle pas ?

Portez une apprciation sur les raisons proposes
Exporter ne fait pas partie de la stratgie de dveloppement Inadquation des produits/services la demande trangre Entreprise trop petite pour sattaquer lexportation Manque de ressources humaines internes Difficults pour identifier des opportunits daffaires ltranger Trop de cots (prospection, reprsentation, distribution,) Trop de risques (change, solvabilit des clients, instabilit politique, ...) Trop forte concurrence sur les marchs trangers Manque de soutien public lexportation Barrires tarifaires et non tarifaires de certains pays Difficults de financement (lignes de crdit lexportation) Barrire de la langue Autre :
Pas du tout Pas important important
Sans opinion
Trs Important important
16. Y a-t-il un point particulier sur lequel vous souhaiteriez attirer lattention des autorits rgionales en matire dexportation ?
> VOTRE ENTREPRISE

17. Quel est le secteur dactivit principal de votre entreprise ?
Industrie Industrie agro-alimentaire Industrie textile Industrie du bois Industrie du papier Industrie chimique et pharmaceutique Fabrication de produits minraux (verre, ciment,) Mtallurgie Fabrication de machines et quipements Industrie extractive 18. Combien de personne compte votre entreprise ?
Services Commerce Horeca Transports Tlcommunications Activits financires Services aux entreprises
Construction
Autre (nergie, rcupration,...)
Moins de 10 Entre 10 et 50 Entre 51 et 200 Entre 201 et 500 Entre 501 et 1.000 Plus de 1.000
19. A combien slve le chiffre daffaires de votre entreprise pour lanne 2009 ? Moins de 100.000 Entre 100.000 et 500.000 Entre 500.001 et 1.000.000 Entre 1.000.001 et 5.000.000 Entre 5.000.001 et 10.000.000 Plus de 10.000.000
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LES EXPORTATIONS WALLONNES Synthse Etude n 1 - Evolution des exportations Etude n 2 - Enqute auprs des entreprises ANNEXE - ACCOMPAGNEMENTS ET OUTILS MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Annexe | Accompagnement et outils
Annexe
Quel accompagnement, quels outils la disposition des entreprises exportatrices ?

Tant. au. niveau. fdral. quau. niveau. rgional,. il. existe. des. mcanismes. de. soutien. . linternationalisation.des.entreprises.exportatrices. Ceux-ci. visent. . accompagner. lentreprise. dans. toutes. les. tapes. de. leur. dmarche. . lexportation,. en. partant. de. divers. programmes. de. sensibilisation. . lexportation,. par. laide. . llaboration. dune. stratgie. . lexport,. jusquaux. financements. de. projets. en. passant.par.les.aides..la.prospection..ltranger.et..lassurance-crdit. Cet.inventaire.rassemble.de.faon.synthtique.les.diffrents.soutiens.dont.les.entreprises. peuvent.bnficier.dans.leurs.efforts.pour.conqurir.de.nouveaux.marchs.
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Formation (Subsides) : . Formation.des.utilisateurs.des.biens.dquipements.et.de.services.dorigine.wallonne . Sensibilisation.dacheteurs.potentiels.trangers Partenariat (Subsides) : . Mission.dexpertise.pour.TPE-PME . Partenariat.conomique.international Rseaux dattachs conomiques et commerciaux : . Plus.de.150.marchs.couverts.par.des.Conseillers.AWEX.expatris Site internet :.www.awex.be. > Agence pour le commerce extrieur (ACE) LAgence. organise. chaque. anne. 4. missions. conomiques. prsides. par. SAR. le. Prince. Philippe.. Ces. missions. rassemblent. les. instances. rgionales. sous. limage. de. Made. in. Belgium. Site internet : www.abh-ace.org.
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Annexe | Accompagnement et outils
Soutien des exportations . Trust. Funds. auprs. de. la. Socit. Financire. Internationale. (SFI). et. de. la. Banque. europenne.de.Reconstruction.et.de.Dveloppement.(BERD).>.financement.dtudes. de.faisabilit.et.dexpertise. . Lignes.bilatrales.et.ligne.Fonds.Pays.mergents Lobjectif.est.de.rendre.les.offres.commerciales.plus.comptitives.face..la.concurrence. internationale. Laide. consiste. . loctroi. dun. don. concessionnel. . 35%. dans. le. cadre. de. contrats. de. fourniture.de.biens.et.des.prestations.de.services. . Accords.bilatraux.:.Maroc,.Turquie,.Sngal. . Fonds.pays.mergents.:.+/-.60.pays.mergents. Site internet : www.sofinex.be. > Finexpo : Comit pour le soutien financier de lexportation Ces.mcanismes.visent..soutenir.lexportation.de.biens.dquipements.belges. . Intervention.visant..une.stabilisation.du.taux.dintrt.du.financement.dexportation. . Octroi.dune.bonification.dintrts.sur.des.crdits..lexportation. . Octroi.dune.bonification.dintrt.et.don.complmentaire.(don.concessionnel.de.35%) . Prt.dEtat..Etat.:.prts..un.pays.dveloppement..trs.long.terme.(30.ans).. et..taux.dintrt.de.0%..2%. Site internet : http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/finexpo/. > Socit Belge dInvestissement international La.SBI.a.pour.mission.de.cofinancer..moyen.et.long.terme.les.investissements..ltranger. dentreprises.belges. Les.formes.dinterventions.sont.multiples.:.Intervention.en.capital,.emprunts.subordonns. et/ou.convertibles,.prts..long.terme. Site internet : www.bmi-sbi.be
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Etudes sur la situation de lEntreprise
Edition 2010
LES EXPORTATIONS WALLONNES Synthse Etude n 1 - Evolution des exportations Etude n 2 - Enqute auprs des entreprises wallonnes Annexe - Accompagnement et outils
MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Monographies sectorielles
M O N O G R A P H I E S S E C TO R I E L L E S
Section rdige par Agoria, la fdration de lindustrie technologique
Les secteurs de lindustrie technologique en 2009

En. Wallonie,. les. quelques. 2. 900. entreprises. de. lindustrie. technologique. ont. ralis. en. 2009. un. chiffre. daffaires. consolid. de. . 12,2. milliards. deuros,. soit. une. baisse. de. 13,8%. . prix. constants.. . 73%.de.chiffre.daffaires.est.ralis..lexportation.. Les. secteurs. de. lindustrie. technologique. occupaient. en. 2009. plus. de.56.000.personnes,.soit.un.peu.plus.de.40%.de.lemploi.manufacturier. wallon.. Lemploi. y. est. en. baisse. de. 8,1%.. Les. investissements. . atteignent.354.millions.deuros,.soit.une.baisse.de.21,68%.
Tableau synthtique pour 2009

PRODUCTION Nombre dentreprises Emploi (personnes) Chiffres daffaires (millions deuros) Taux dexportation (% des livraisons) Investissements (millions deuros) 2.900 56.210 12.237 73% 354
PRSENTATION DES SECTEURS

Lindustrie. technologique. wallonne. dveloppe. une. expertise. (produits,. marchs,. technologies,. normes. et. . rglementations).couvrant.13.secteurs.: . La mcanique et la mcatronique :.ses.entreprises.fabriquent.et/ou.importent.des.machines.et.quipements. pour.les.secteurs.de.lindustrie.nergtique,.de.lenvironnement,.pharmaceutique,.alimentaire,.du.gnie.civil,.de. lagriculture,.du.matriel.de.chemin.de.fer,.etc. . Les Technologies de lInformation et de la Communication (TIC).conoivent.et.mettent.en.oeuvre.des.produits,. des. solutions. et. des. services. pour. la. transmission,. le. traitement,. la. gestion. et. le. stockage. dinformations. sous.diverses.formes.. . Lautomatisation industrielle.dveloppe.des.systmes.pour.automatiser.le.fonctionnement.des.usines.:.chanes. de.montage.automatiques,.automates.programmables,.etc. . Llectrotechnique. rassemble. les. entreprises. actives. dans. les. branches. de. lclairage,. lquipement. lectrique. pour.les.btiments,.la.production,.le.transport.et.la.distribution.dlectricit.et.les.appareils.lectromdicaux. . Les.produits.mtalliques.reprsentent.les.sous-traitants.actifs.dans.la.transformation.du.mtal.et.la.fabrication.de. produits.de.consommation.de.masse. . Le secteur des produits de construction. regroupe. les. entreprises. qui. conoivent,. installent. et. entretiennent. des.quipements..destination.du.secteur.du.btiment. . Les mtaux & matriaux,.dont.les.socits.peuvent.tre.rparties.dans.trois.catgories.diffrentes.:.les.mtaux. non.ferreux,.les.fonderies.et.la.transformation.du.mtal. . Le contracting et la maintenance :.rassemble.des.entreprises.dont.lactivit.principale.est.oriente.vers.linstallation,.la.maintenance.et.la.gestion.dinstallations.techniques.et.la.mise.en.place.de.projets.complets.. . Les plastiques et composites : toutes.les.activits.de.transformation.des.plastiques.et.des.composites . Lautomobile. concerne. la. construction. et. lassemblage. de. pices. de. vhicules. . moteur. et. la. sous-traitance. automobile. . La scurit et la dfense :.rassemble.les.entreprises.qui.fournissent.des.quipements.de.scurit.civils.et.militaires. . Le secteur aronautique et spatial.conoit,.dveloppe,.produit,.assemble.et.teste.des.modules,.quipements. et.bancs.dessai.pour.les.moteurs.et.structures.aronautiques.et.arospatiales.
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Edition 2010
TENDANCES ET VOLUTIONS DE LINDUSTRIE TECHNOLOGIQUE WALLONNE

La crise a touch de plein fouet lindustrie technologique
La.crise.conomique.et.financire.qui.a.dbut..lautomne. 2008.a.continu.de.faire.ressentir.ses.effets.sur.lindustrie. technologique.tout.au.long.de. lanne.2009..En.consquence,. lactivit.y.a.recul.de.13.8%. sur.lensemble.de.lanne..
90,0 120,0
Lindustrie technologique en Wallonie

(2000 = 100)
140,0 Indice 2000 = 100 Livraisons Emploi
130,0
110,0
100,0
Plancher au deuxime trimestre mais pas de reprise en vue

Durant.les.premiers.6.mois.de. lanne,.le.recul.de.lactivit. sest.intensifi..Elle.a.atteint.prs. de.20%.au.cours.du.deuxime. trimestre. Tous.les.secteurs.ont.alors.subi. la.chute.de.la.demande.sur.leurs. marchs..Ainsi,.la.mcanique.et. de.llectro.ont.vu.seffondrer.les. investissements.des.entreprises.. En.cause,.la.faiblesse.soudaine. de.lutilisation.des.capacits. existantes,.sans.perspectives. de.rebond..court.terme,.et.les. difficults.de.financement.tant. interne.(chute.de.la.rentabilit),.. quexterne.(resserrement.des. conditions.de.crdit.par.les. banques)..Les.mtaux.et.matriaux.et.les.produits.mtalliques. ont.t.confronts..la.volont. de.leurs.clients.dutiliser.leurs. stocks.existants,.devenus.excdentaires..Quant..la.demande. des.consommateurs.privs,.qui. sopre.vers.les.secteurs.des. produits.pour.la.construction.et.
80,0
70,0 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2
Annes
2009-4 2009-3
LIVRAISONS (INS Prodcom + estimations Agoria) 2008

mio
2009
mio
2009/2008
% prix contants
TOTAL Dont : Mtaux et matriaux Transformation du mtal Produits de construction Mcanique Electrotechnique & industrial automation TIC Automobile Arospatiale Dfense EMPLOI (ONSS + estimations Agoria)
14.452 1.833 1.586 817 2.224 1.458 2.801 1.427 684 407 2008
personnes
12.237 1.272 1.372 757 1.641 1.184 2.570 1.381 591 378 2009
personnes
-13.8% -23.2% -9.5% -5.9% -24.4% -19.6% -8.7% -3.9% -13.6% -7.1% 2009/2008
%
TOTAL Dont : Mtaux et matriaux Transformation du mtal Produits de construction Mcanique Electrotechnique & industrial automation TIC Automobile Arospatiale Dfense
61.190 4.834 9.295 6.791 10.853 6.075 9.871 2.376 3.239 1.750
56.210 4.510 8.362 6.309 8.921 5.546 9.422 2.540 3.126 1.694
-8.1% -6.7% -11.0% -7.1% -17.8% -8.7% -4.5% 6.9% -3.5% -3.2%
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R appor t UWE 2010
lautomobile,.elle.sest.galement.contracte.suite.aux.pertes.de.revenus.sur.les.marchs.financiers.et.les.craintes. dvolution.sur.le.march.de.lemploi.. Au.deuxime.semestre,.lactivit.de.nos.secteurs.est.lentement.repartie..la.hausse..Toutefois,.en.fin.danne,.on. tait.encore.loin.du.niveau.davant.la.crise. En.outre.ce.mouvement.a.surtout.t.le.fait.dlments.temporaires..Parmi.ceux-ci,.la.fin.du.dstockage.massif.qui. avait.marqu.les.deux.trimestres.prcdents.et.les.mesures.de.soutien.qui.ont.bnfici... certains.secteurs..Cependant,.les.moteurs.dune.vritable.reprise.ne.sont.pas.encore.en.vue.
SITUATION DANS LES SECTEURS

Ce. sont. les. activits. orientes. vers. lindustrie. qui. ont. subit. les. reculs. les. plus. importants.. Ainsi,. dans. les. mtaux. et.matriaux,.la.mcanique.et.llectro,.la.contraction.de.lactivit.a.t.comprise.entre.19.6%.et.24.4%..Grce..la. prsence.dacteurs.importants.situs.dans.des.activits.de.niche,.la.transformation.du.mtal.a.mieux.rsist..Elle.se. replie.toutefois.de.prs.de.10%. La.demande.adresse.aux.secteurs.des.produits.pour.la.construction.et.des.TIC.sest.relativement.moins.dgrade.. En. effet,. la. construction. a. t. plus. tardivement. et. moins. intensment. touche. par. la. crise,. entre. autre. en. raison. des.mesures.des.plans.de.relance..Les.entreprises.des.produits.pour.la.construction.en.ont.bnfici..Toutefois,.leur. activit.sest.tout.de.mme.replie.de.5.9%..Dans.les.TIC.cest.le.sous-secteur.des.solutions.IT.qui.a.mieux.rsist. Larospatiale.et.la.Dfense,.en.partie.orients.vers.les.marchs.publics.ont.galement.t.plus.tardivement.touch. par.la.crise..Larospatiale.est.nanmoins.en.baisse.de.13.6%.et.la.dfense.de.7.1%. Enfin.dans.lautomobile,.la.prsence.en.Wallonie.de.sous-traitants.couvrant.une.large.gamme.du.march.a.permis. au.secteur.de.limiter.son.repli..3.9%.dans.un.contexte.national.et.international.particulirement.difficile.
Contraction de lemploi
La.chute.de.lactivit.a.pes.lourdement.sur.lvolution.de.lemploi.qui.sest.contract.de.plus.de.8%.entre.dcembre. 2008.et.dcembre.2009..
Intensification des mesures devant la dure de la crise

En.raison.des.importantes.pnuries.de.main.duvre.quelles.avaient.connues.en.phase.de.haute.conjoncture,.les. entreprises.nont.pas.souhait.adapt.immdiatement.et.compltement.leur.effectif..lvolution.de.lactivit..Ensuite,.lintensit.et.la.dure.de.la.crise,.les.ont.contraintes..rduire.leur.personnel..Cest.pourquoi.lemploi.na.pas. chut.brutalement.avant.de.se.stabiliser,.mais.sest.rduit.progressivement.durant.chaque.trimestre. Les.entreprises.ont.galement.massivement.eu.recours.au.chmage.temporaire..Pour.lensemble.du.pays,.on.estime. quil.a.permis.de.faire.baisser.de.12%.le.total.des.heures.prestes.par.les.ouvriers.en.2009..Au.plus.fort.de.la.crise,.le. chmage.temporaire.slevait..18%.des.heures.qui.auraient.t.prestes.en.travail..temps.plein..En.2008,.il.navait. reprsent.que.3%. Au.niveau.sectoriel,.la.baisse.de.lemploi.est.la.plus.forte.dans.la.mcanique,.avec.-17%..Outre.limpact.du.recul.de.lemploi. temporaire.dans.une.trs.grande.entreprise,.on.y.dplore.galement.quelques.faillites..La.transformation.du.mtal,.llectro. et.les.mtaux.et.matriaux,.dont.lactivit.a.fortement.recul,.subissent.galement.des.replis.demplois.importants..Il.en.va. de.mme.des.produits.pour.la.construction..Toutefois,.il.sagit.de.la.consquence.de.lvolution.au.sein.dune.grande.entreprise.du.secteur.sans.laquelle.le.repli.aurait.t.plus.limit..Enfin.les.secteurs.dont.lactivit.a.t.moins.intensment.touche. subissent.galement.des.baisses.demploi.moins.leve..Lautomobile.constitue.une.exception.avec.une.hausse.de.6.9%.
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Edition 2010
LES EXPORTATIONS DE LINDUSTRIE TECHNOLOGIQUE

En. 2008,. dernire. anne. complte. disponible,. les. exportations. de. lindustrie. technologique. wallonne. se. sont. leves. . . 8.8. milliards. deuros.. Cela. reprsente. 73%. de. la. production. . industrielle.. Les.grands.secteurs.exportateurs.sont.la.mcanique,.qui.ralise. prs. dun. tiers. du. total,. suivie. de. llectrotechnique,. 21.5%. du. total..Ensuite,.la.dcomposition.sectorielle.est.assez.quilibre. entre.la.plupart.des.autres.secteurs..Chacun.sadjuge.8%..12%. du.total..Les.TIC.et.la.dfense.ferment.la.marche.. En. 2002,. les. exportations. wallonnes. de. lindustrie. technologique. taient. fortement. orientes. vers. lEurope. de. louest. et. lAmrique.du.Nord..Six.ans.plus.tard,.sans.avoir.compltement. renvers. cette. situation,. les. exportateurs. wallons. se. sont. davantage.tourns.vers.les.autres.rgions.du.monde..La.comparaison. avec. la. diversification. qui. sest. opre. au. niveau. belge. montre.quils.se.sont.plutt.axs.vers.lAsie.et.lAfrique..La.crise.en.cours.a.invers.une.partie.de.ces.mouvements.. En.2002,.lEurope.de.louest.absorbait.plus.des.trois.quarts.du.total.export.(2/3.vers.les.pays.de.la.zone.euro.et.10%.vers.les. pays.hors.zone.euro,.principalement.le.Royaume-Uni.et.la.Sude..Une.telle.concentration.vers.nos.voisins.se.retrouvait.galement.pour.le.reste.du.pays..LEurope.de.louest.absorbait.plus.de.77%.des.exportations.de.lindustrie.technologique.belge. En.2008,.les.exportations..destination.de.lEurope.de.lOuest.reprsentent.toujours.plus.de.70%.du.total..Toutefois,. la.diversification.hors.de.cette.zone.a.t.plus.marque.que.pour.lensemble.du.pays..Pour.ce.dernier,.lEurope.de. louest.concentre.toujours.prs.de.75%.des.exportations. En.2002,.lAmrique.du.Nord.constituait.le.second.march.des.exportations.wallonnes.de.lindustrie.technologique. avec.8.4%.du.total..En.2008,.cette.part.est.tombe..6.4%..Elle.reste.toutefois.nettement.suprieure..celle.de.la. Belgique,.4.2%..Cela.indique.que.notre.rgion.est.reste.davantage.que.le.reste.du.pays.tourne.vers.cette.zone. Cest.principalement.le.secteur.de.larospatiale.qui.en.est..lorigine. Nos.entreprises.ont.donc.galement.saisis.les.perspectives.offertes.par.lessor.des.autres.rgions.du.monde..En.six. ans,.elles.y.ont.plus.que.doubl.leurs.exportations..Cela.signifie.une.croissance.de.plus.de.13%.par.an.. Ainsi,.les.exportations.vers.lEurope.de.lEst.et.lAsie.ont.quasiment.rattrapes.celles..destination.dAmrique.du. Nord..Elles.y.sont.mme.suprieures.si.lon.inclut.la.Russie,.lInde.et.la.Chine,.repris.dans.les.BRICs. Les.exportations.wallonnes.vers.lAsie.(hors.Inde.et.Chine).ont.augment.de.65%.de.2002..2008..La.part.de.lAsie. dans.nos.exportations.est.passe.de.5.2%.en.2002..6.3%.en.2008..En.revanche,.cette.part.est.reste.de.4.4%.des.les. exportations.belges..Les.entreprises.wallonnes.se.sont.donc.plus.que.leurs.consurs.des.autres.rgions.tournes. vers.ce.march..Ce.sont.surtout.quelques.pays.du.Proche.et.du.Moyen.Orient.qui.en.sont..lorigine.. En. revanche,. malgr. une. quasi-multiplication. par. 3,. la. rorientation. des. exportations. wallonnes. vers. lEurope. de. lEst.a.t.relativement.moins.forte.que.celle.du.fdral..En.effet,.lcart.sest.creus.entre.la.part.de.cette.zone.dans. les.exportations.wallonnes.et.la.part.dans.les.exportations.du.reste.du.pays. Le.total.export.vers.les.quatre.grandes.conomies.les.plus.dynamiques,.BRICs,.a.galement.fortement.progress. en.six.ans.puisquil.a.plus.que.doubl.. Mtaux et matriaux Produits mtalliques Mcanique Electrotechnique TIC Automobile Arospatiale Dfense LES SECTEURS QUI EXPORTENT : exportations 2008 par secteur
millions deuros % du total
8.841 1.089 704 2.890 1.901 477 878 763 140 12,3% 8,0% 32,7% 21,5% 5,4% 9,9% 8,6% 1,6%
Source : Institut des comptes nationaux
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R appor t UWE 2010
Nanmoins,. comme. pour. lEurope.de.lEst,.il.apparat.que.la. diversification. des. autres. rgions.du.pays.vers.ces.marchs. a. t. plus. marque.. Alors. que. leur. part. dans. le. total. export. wallon. tait. suprieure. . celle. du. fdral. en. 2002,. en. 2008. elle. accuse. un. lger. retard.. Le. dtail.par.pays.montre.que.les. exportations. wallonnes. sont. davantage. que. celles. du. fdral.orientes.vers.la.Chine.et.le. Brsil,.mais.moins.vers.lInde.et. la.Russie.
DIVERSIFICATION GOGRAPHIQUE DE 2002-2008

2002 2008
Mio euro Europe de lOuest Zone euro Europe de lOuest hors Zone euro Amrique du Nord Europe de l'Est et Turquie Asie (hors Inde et Chine) BRICs Afrique Amrique du Sud (hors Brsil) 4355 675 549 200 339 193 160 44
% Wal 66,4% 10,3% 8.4% 3,1% 5.2% 2.9% 2,4% 0.7%
% Bel 61,8% 17,2% 7.1% 3,8% 4.4% 2.4% 1,7% 0.4%
Mio euro 5263 1003 564 570 560 402 347 58
% Wal 59,5% 11,3% 6.4% 6,4% 6.3% 4.5% 3,9% 0.7%
% Bel 59,3% 14,5% 4.2% 7.9% 4.4% 4.6% 2,9% 0.5%
Enfin,.lAfrique.a.galement.attir.les.exportateurs.de.lindustrie.technologique.wallonne..Ils.y.ont.plus.que.doubl. leur.chiffre.daffaires.et.en.comparaison.avec.le.fdral,.ils.y.sont.davantage.prsents..Ce.sont.les.marchs.dAfrique. du.Nord.qui.ont.t.les.plus.porteurs.
La crise plombe les exportations en 2009

Limpact. de. la. crise. sest. lourdement. fait. ressentir. sur. les.exportations.2009..Pour.les.neuf.premiers.mois.de. lanne,. elles. sont. en. repli. de. 23.2%. par. rapport. . la. mme.priode.de.2008..La.mcanique.et.les.mtaux.et. matriaux. ont. t. particulirement. touchs. avec. des. contractions.de.plus.de.37%.. Par. destination,. lvolution. reflte. lintensit. de. la. crise. des. diffrentes. zones. gographiques.. Ainsi,. le. total. achemin. vers. la. zone. euro. recule. de. 20.8%. et. vers.les.autres.pays.dEurope.de.lOuest,.de.22.7%..Les. . exportations. vers. lEurope. de. lEst. et. lAmrique. . latine,. particulirement. durement. touches. par. . la. crise,. sont. celles. qui. ont. le. plus. chut. avec. . -40.2%.et.-51.2%.respectivement. Alors. que. lAsie. et. les. BRICS. ont. mieux. rsist. . la. crise,. les. exportations. wallonnes. se. sont. replies. de. 27.2%. . et.33.1%..Le.recul.est.un.peu.moins.important.vers.lAfrique,.mais.il.dpasse.tout.de.mme.14%. || EXPORTATIONS 2008 PAR DESTINATION POUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2009
2008 (9 mois) 2009 (9 mois) % vol
Europe de lOuest Zone euro Europe de lOuest hors Zone euro Amrique du Nord Europe de l'Est et Turquie Asie (hors Inde et Chine) BRICs Afrique Amrique du Sud (hors Brsil)
4.071 781 404 440 364 302 249 43
3.226 604 326 263 265 202 213 21
-20.8% -22.7% -19.3% -40.2% -27.2% -33.1% -14.5% -51.2%
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R appor t UWE 2010
Section rdige par Cobelpa, lassociation des fabricants de ptes, papier et cartons de Belgique
Lindustrie papetire touche de plein fouet par la crise en 2009

La crise na pas pargn lindustrie papetire en 2009 et la tourmente conomique gnrale a induit des changements structurels dans les habitudes de consommation du papier. La concurrence avec les nouvelles technologies de la communication sest renforce: media lectroniques pour la publicit, passage la facturation lectronique. Lindustrie papetire traverse une crise sans prcdent et devra sadapter en profondeur pour assurer son futur. Mais les outils de production belges sont performants et devraient tre mme de prenniser lactivit industrielle dans notre pays.
PRODUCTION 2009 EN BERNE

Tant.la.production.de.ptes.que.celle.des.papiers.et.cartons.ont.accus.un.recul.respectivement.de.-8.et.-7%..Ce. sont.principalement.les.papiers..usage.graphique.ou.ddition.qui.ont.souffert.de.la.soudaine.faiblesse.du.march. de.la.publicit.et.qui.ont.par.consquent.induit.une.moindre.production.et.consommation.de.ptes.et.de.papiers.. Au.niveau.europen,.le.secteur.des.papiers.graphiques.a.perdu.entre.15.et.20%.de.ses.volumes.de.production..Le. secteur.des.papiers.demballages.na.pas.fait.exception.et.a.connu.une.baisse.globale.des.commandes.de.lordre. de.10..12%..Seule.exception..ce.paysage.baissier,.les.papiers..usage.domestique.ou.sanitaire.ont.bien.rsist.. la.crise.et.sont.demeurs.stables.par.rapport..2008..A.noter.enfin.que.deux.entreprises.de.taille.plus.modeste.ont. cess.leurs.activits.au.cours.de.lanne.coule. Conscutivement..cette.baisse. de.rgime,.lachat.de.certaines. matires.premires.(surtout.ptes,. bois.et.vieux.papiers).a.accus.le. coup..La.consommation.de.bois. a.baiss.de.7.5%.mais.lutilisation. des.vieux.papiers.na.recul.que. de.3.5%..A.noter.que.lexportation. des.vieux.papiers.vers.lAsie.. a.augment.de.plus.de.10%.en. 2009..Quant..la.consommation. totale.de.pte.(y.compris.la.pte. intgre),.elle.a.recul.de.prs. de.15%.et.se.montait..550.000. tonnes,.refltant.ainsi.la.baisse.de. rgime.gnrale.du.secteur.des. papiers.graphiques..
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
KTonnes Production toutes ptes Production papier et carton Consommation apparente papier et carton
Production de ptes, papiers et cartons et consommation apparente de papiers et cartons

(2000 -2009)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Edition 2010
Limportation.de.pte.a.donc.aussi.diminu.passant.de.374.000..327.000.tonnes. En.termes.de.commerce.extrieur,.les.exportations.de.papier.ont.marqu.le.coup.et.ont.chut.de.12.6%.par.rapport. .lanne.prcdente..Les.importations.ont.galement.subi.les.effets.de.la.baisse.de.la.demande.et.ont.plong.de. 10.2%..On.estime.par.ailleurs.que.la.consommation.apparente.belge.a.recul.de.quelque.9%.en.2009.
PERSPECTIVES CONOMIQUES
Lanne.2010.a.bien.dmarr.en.termes.de.volumes.mais.la.hausse.brutale.du.prix.des.matires.premires.(ptes.et. vieux.papiers).a.encore.enfonc.un.peu.plus.les.papetiers,.obligs.de.rpercuter.ces.hausses.vers.les.imprimeurs,. diteurs.et.acheteurs.demballages..Cest.le.prix.de.la.survie..Il.est.mme.devenu.difficile.de.trouver.de.la.pte.ou.des. vieux.papiers.sur.le.march..La.tension.est.palpable.chez.nombre.de.producteurs..Trois.dfis.sont..relever.:.renforcer. la.comptitivit.des.entreprises.dans.un.march.en.baisse,.sassurer.un.approvisionnement.en.matires.premires.. des.prix.abordables.et.faire.passer.les.hausses.de.cots.dans.les.prix.de.vente..Lanne.sannonce.chaude.
Des changements structurels qui sacclrent mais qui accusent injustement le papier sur le plan environnemental
La.chose.nest.pas.nouvelle..Le.dveloppement.des.media.lectroniques.concurrence.les.utilisations.traditionnelles. du. support. papier.. Cest. une. volution. de. notre. socit. et. les. deux. supports. sont. bien. appels. . coexister. dans. . le. futur.. Les. publicits. ou. facturations. en. ligne. supplantent. rgulirement. le. support. papier. mais. la. pertinence. et. lefficacit. de. limprim. restent. de. solides. arguments.. Ce. glissement. vers. le. support. lectronique. autorise. apparemment. bon. nombre. de. socits. ou. de. politiciens. . user. voire. abuser. de. slogans. dsinformateurs. sur. la. relation.entre.le.papier.et.la.fort..La.liste.est.longue.et.nous.ne.citerons.que.quelques.exemples.:.banques,.socits. de.tlphonie,.entreprises.de.la.grande.distribution.deviennent.subitement.moralisatrices.en.nous.annonant.que. le.passage..la.facturation.lectronique.prservera.lenvironnement..En.ralit,.il.ne.sagit.pour.eux.que.dconomiser. des.cots.dimpression.et.denvois.postaux..Si.le.souci.dune.meilleure.gestion.est.louable,.prendre.le.papier.comme. bouc.missaire.est.pervers..Certains.annoncent.mme.que.la.diminution.de.la.consommation.de.papier.permettra. de. sauver. des. arbres.. Faut-il. encore. rappeler. que. lindustrie. ne. valorise. que. des. sous-produits. de. la. fort. ou. des. scieries.?.Ce.lien.erron.entre.papier.et.dforestation.est.plus.que.jamais.prsent.dans.lesprit.de.bon.nombre.de. personnes. alors. que. les. vritables. causes. de. la. dforestation. sont. majoritairement. lies. . la. mise. en. culture. des. terres.ou..llevage. Par.ailleurs.et.trs.curieusement,.une.autre.contradiction.devient.flagrante.:.on.pleure.sur.les.arbres.prtendument. abattus.pour.fabriquer.le.papier,.mais.beaucoup.de.dcideurs.nhsitent.pas..faire.lloge.du.bois.nergie..tout. crin. sans. toujours. se. proccuper. de. la. disponibilit. et. de. lorigine. durable. du. bois. incinr.. O. est. donc. pass. le. bon. sens. de. la. valorisation. optimale. de. nos. matires. premires. ?. Jusquo. faudra-t-il. aller. avant. de. se. rendre. compte. quil. est. prfrable. de. stocker. le. CO . dans. des. produits. durables. plutt. que. de. le. relcher. directement. dans. lair. par. combustion. ?. Ces. dbats. dides. sont. bien. prsents. et. le. monde. politique. doit. maintenant. avoir. le. courage. dimposer. des. rgles. claires. et. strictes. qui. assurent. une. valorisation. optimale. et. hirarchise. de. nos. matires.premires.ligneuses,..linstar.des.rgles.qui.prvalent.dailleurs.pour.la.valorisation.des.dchets. ||
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R appor t UWE 2010
Section rdige par la Confdration de la Construction Wallonne
La situation du secteur de la Construction en 2009

PREMIRE SECTION : DESCRIPTION ET EVOLUTION DU SECTEUR Conjoncture 2009 : la construction wallonne marque par la rcession
A. la. suite. de. plusieurs. annes. de. performance,. notamment. vis--vis. de. la. construction. belge,. la. construction. wallonne.est.rentre.dans.le.rang..Aprs.une.anne.2008.dj.en.recul.par.rapport..2007,.la.construction.wallonne. a.subi.en.2009.un.nouveau.recul.de.son.activit,.de.lordre.de.5%,.plus.svre.que.la.moyenne.belge..Le.repli.de.la. construction.est.nanmoins.rest.plus.limit.que.celui.de.lindustrie.(-10%).et.que.celui.subi.par.la.construction.des. pays.voisins.(en.moyenne.-6,5%).. Le.nombre.de.logements.neufs.mis.en.chantier.a.chut.de.13.500.units.en.2008..11.200.en.2009(1),.ce.qui.constitue. un.recul.de.17%,.plus.marqu.mme.que.la.moyenne.belge,.malgr.les.mesures.de.soutien.au.niveau.rgional.et. fdral.. Avec. 680. btiments. en. 2009(1),. la. construction. neuve. non-rsidentielle. (mises. en. chantier. de. btiments. commerciaux,.administratifs).a.connu.un.recul.de.11%,.plus.svre.en.Wallonie.quau.niveau.belge.. La.rnovation.a.sensiblement.mieux.rsist.que.la.construction.neuve,.grce.notamment.aux.mesures.de.soutien. . la. rnovation. nergtique.. Lactivit. de. rnovation. (mesure. par. les. mises. en. chantier. rsultant. de. permis. durbanisme).na.perdu.que.8%,.tant.dans.le.segment.rsidentiel.(9.300.units).que.dans.le.segment.non-rsidentiel. (1.400.units) (1)..Il.faut.y.ajouter.les.travaux.de.rnovation.dispenss.de.permis,.mais.mme.ces.derniers.semblent. souffrir. de. la. crise.. Lextension. des. mesures. de. soutien. aux. investissements. conomiseurs. dnergie. a. toutefois. permis.damortir.le.reflux.du.march.de.la.rnovation. Le.gnie.civil.a.t.quant..lui.quelque.peu.pargn.par.la.rcession.en.2009,.bnficiant.de.la.hausse.de.5%.des. investissements. publics. en.Wallonie. en. 2009. (chiffre. IWEPS).. Lvolution. reste. incertaine. en. 2010,. en. raison. de. la. baisse.des.recettes.des.pouvoirs.publics.et.de.la.lenteur.de.mise.en.oeuvre.des.plans.de.relance.et.programmes.de. travaux.publics.(coles,.routes,.hpitaux,.transport.public,.logement). Les.faillites.dans.la.construction.ont.poursuivi.en.2009.(+.12%).la.hausse.dj.entame.ds.2008,.ce.qui.nempche. pas.le.nombre.total.dentrepreneurs.de.continuer..crotre Lemploi.dans.la.construction.fait.mieux.que.rsister.puisquavec.un.recul.de.1%..peine.au.30.juin.2009,.ce.dernier.est. (temporairement).moins.marqu.que.celui.de.la.production..Si.une.majorit.dentrepreneurs.reste.pessimiste.quant.. la.conjoncture.en.2010,.notamment.dans.le.segment.non-rsidentiel.plus.sensible..la.conjoncture,.les.perspectives. sectorielles..moyen.terme.restent.favorables.:.plans.de.relance,.alliances.emploi-environnement,.adaptation.du.bti. aux. contraintes. nergtiques,. croissance. soutenue. du. nombre. de. mnages. wallons. (+. 16.000/an),. etc.. Le. dfi. de. vaincre.les.pnuries.de.main-duvre.qualifie.dans.nombre.de.mtiers.de.la.construction.(notamment.les.mtiers. dits.verts).reste.intact..La.construction.reste.un.important.employeur,.garde.un.fort.potentiel.de.croissance.et.reste.. la.recherche.de.main-duvre.supplmentaire,.ne.ft-ce.que.pour.compenser.les.dparts.naturels.
(1) Chiffres provisoires.
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Edition 2010
Leffort de formation du secteur de la construction en 2009

Pour les ouvriers
Les.chiffres.ci-dessous.quantifient.leffort.de. formation.de.la.totalit.du.secteur,.y.compris. ce. qui. est. gr. par. le. fonds. sectoriel. (FFC).. Des.objectifs.de.formation.sont.dtermins. par. des. directives. interprofessionnelles,. sectorielles.et.europennes. Efforts de formation informels Accompagnement de nouveaux ouvriers. Le.temps.investi.pour.laccompagnement.de.jeunes.ouvriers.inexpriments.pendant.leur.premire.anne. doccupation.dans.une.entreprise,.est. estim..120.heures,.ce.qui.reprsente.un. montant.de.2.880..par.ouvrier..Au.cours. de.2009.le.secteur.de.la.construction.a. accueilli.2.700.nouveaux.ouvriers.gs. de.moins.de.25.ans,.qui.sont.rests.actifs. dans.le.secteur.durant.au.moins.6.mois. Formations organises par des fournisseurs. Lors.de.lachat.ou.de.la. mise.en.oeuvre.de.nouveaux.produits,. matriaux.et/ou.quipements,.les. entreprises.de.construction.envoient. rgulirement.un.ou.plusieurs.ouvriers. en.formation.auprs.de.leurs.fournisseurs..Il.sagit.denviron.3.500.ouvriers.suivant.1.journe.de.formation. Meetings toolbox VCA. Un.meeting.toolbox.est.une.runion.mensuelle.de.courte.dure.entre.un.responsable.et. un.groupe.dexcutants..Son.objectif.est.de.sensibiliser.le.personnel..la.scurit..En.principe,.chaque.travailleur. occup.par.une.entreprise.certifie.VCA.y.participe. Efforts de formation formels Collaboration avec lenseignement.. Quelque. 80. coles. comptant. 170. sections. construction. collaborent. avec. le. secteur.dans.le.cadre.daccords.de.partenariat..Lapport.du.secteur.revt.diffrentes.formes:.offre.de.manuels..tarif. rduit,.mise..disposition.dun.parc.dengins.de.chantiers,.promotion.de.lenseignement.construction. Reconversion des demandeurs demploi.. Le. FFC. soutient. les. formations. de. base. pour. demandeurs. demploi. (reconversion. vers. un. mtier. de. construction). par. des. primes. octroyes. tant. aux. stagiaires. (moyennant. une. occupation.poursuivie.dans.le.secteur).quau.centre.de.formation.. Formations en alternance. Les. entreprises. de. construction. ont. la. possibilit. de. former. . un. mtier. de. la. construction. des. jeunes. gs. de. 16. . 25. ans. sans. aucune. qualification. et. ce,. par. le. biais. dune. formation. en. alternance.qui.se.droule.principalement.en.entreprise.(RAJ.et.RAC)..La.dure.de.cette.formation.varie.de.18.. 24.mois..Lentreprise.paie.au.jeune.une.indemnit.mensuelle..Le.secteur.complte.cette.indemnit.mensuelle.par. une.prime,.et.une.indemnit.de.suivi.est.prvue.pour.loprateur.
Efforts de formation du secteur Construction en Wallonie

Efforts de formation informels Accompagnement de nouveaux ouvriers Formations organises par des fournisseurs Meetings toolbox VCA Efforts de formation formels Collaboration avec lenseignement Reconversion des demandeurs demploi/Alternance Convention dinsertion socio-professionnelle (CISP) Formations IFAPME PFI Formations des travailleurs FFC Crdit-adaptation Chques-formation TOTAL Masse salariale globale % de la masse salariale consacr la formation 1.170.000 9.602.627 3.742.220 1.861.864 8.283.940 2.940.000 1.127.280 1.283.580 39.581.511 1.060.500.000 3,73% 7.776.000 672.000 1.122.000
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R appor t UWE 2010
Convention dinsertion socio-professionnelle. En.Communaut.franaise,.une.autre.possibilit.de.formation.en. alternance. pour. les. jeunes. gs. de. 15. . 18. ans,. connat. un. grand. succs. :. la. CISP.. Pendant. cet. apprentissage. les.entreprises.paient.aux.jeunes.une.indemnit.mensuelle.moyenne.de..260..La.dure.de.cette.formation.est. gnralement.de.12.mois..Au.cours.de.lanne.2009,.1201.CISP.ont.t.conclues. Formations IFAPME. Chaque. anne. le. secteur. de. la. construction. forme. un. certain. nombre. de. jeunes. dans. le. cadre.dun.apprentissage.IFAPME..Lindemnit.mensuelle.moyenne.que.les.entreprises.paient.aux.jeunes.est.de.. 276..Prs.de.6.800.indemnits.ont.t.payes.en.2009.. Plan Formation Insertion. Le.systme.PFI.permet..lentrepreneur.de.former.un.demandeur.demploi.au.profil. recherch. par. lentreprise.. A. ce. stagiaire,. lentreprise. paie. une. indemnit. mensuelle. moyenne. de. . 1.070.. Ces. primes.ont.t.payes.plus.de.7.700.fois.en.2009. Formations des travailleurs FFC. Les. entreprises. de. construction. ont. la. possibilit. denvoyer. leurs. ouvriers. en. recyclage..Les.cots.sy.rapportant.(rtribution.du.centre.et.cot.salarial.de.louvrier.en.formation).sont..charge. du.secteur.et.non.de.lentreprise.individuelle. Crdit-adaptation. Au.cours.de.2009,.les.entreprises.du.secteur.de.la.construction.ont.consomm.75.000.heures. de.formation.par.le.biais.de.cette.mesure. Chques-formation. Au.cours.de.2009,.2.281.entreprises.du.secteur.de.la.construction.ont.utilis.86.000.chques formation.(tous.publics.confondus./.chques.standards,.chques.langues,.chques.co.climat).
Pour les employs

Le. tableau. ci-contre. dtaille. les. inscriptions. des. employs. Offre. ouverte.et.In.company..Par.ailleurs,.22.entreprises.de.construction. en.Wallonie.ont.fait.appel.aux.primes..la.formation.en.2009..Enfin,. 69.entreprises.de.construction.(Wallonie-Bruxelles).ont.accueilli.un. stagiaire.employ.en.2009.
Wallonie-Bruxelles In company Offre ouverte Total Wallonie-Bruxelles Participants 542 1.102 1.644 2.692,75 (21.536) Jours (heures)
Leffort en Recherche & Dveloppement du secteur de la construction

Crer de lactivit et de lemploi par les entreprises, la recherche, linnovation et le rseautage
.lheure.de.la.mondialisation.de.lconomie,.linnovation.permet.de.renforcer.la.comptitivit.et.la.prennit.des. entreprises..Les.thmes.porteurs.en.innovation.sont.lis.au.dveloppement.durable.:. . matriaux..haute.qualit.environnementale,.gestion.et.recyclage.des.dchets . performance.nergtique.des.btiments,.intgration.des.sources.dnergie.renouvelable. . confort.des.lieux.de.vie.et.de.travail.(confort.hygrothermique,.acoustique,.qualit.de.lair,.domotique) . TIC.appliques.aux.processus.de.production Pour.sadapter..ces.marchs.mergents,.le.secteur.de.la.construction.doit.pouvoir.assurer.une.part.importante.de. recherche.&.dveloppement..Les.rseaux.de.recherche.et.dinnovation.ont.pour.objectif.dinnover.en.matire.de. produits,.de.procds.ou.de.services,.afin.de.rpondre..la.demande.du.monde.conomique..Plusieurs.centres.sont. lis.directement.ou.indirectement.au.secteur.de.la.construction.: . CSTC.:.Centre.Scientifique.et.Technique.de.la.Construction . CRR.:.Centre.de.Recherche.Routire. . BCRC.:.Belgian.Ceramic.Research.Centre . CRIC.:.Centre.national.de.Recherche.de.lIndustrie.Cimentire
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Edition 2010
. CTIB.:.Centre.Technique.de.lIndustrie.du.Bois . CRM.:.Centre.de.Recherche.Mtallurgiques . CERTECH.:.Centre.de.Ressources.Technologiques.en.Chimie . CETIC.:.Centre.dExcellence.en.Technologie.de.lInformation.et.de.la.Communication . CTP:.Centre.Terre.et.Pierre Le Centre Scientifique et Technique de la Construction Les btiments doivent rpondre des exigences toujours plus strictes en termes de scurit, de durabilit, de performance nergtique, daccessibilit, dimpact environnemental, voire tout simplement de qualit. Pour laider dans sa tche, le secteur dispose dun centre de recherche collective (CSTC), dont 55% des ressources proviennent des redevances verse par les 77.000 entreprises de construction. 90% de ce budget total est investi, directement ou indirectement, au profit du secteur. Reprsentes au sein de Comits Techniques, les entreprises de construction orientent les projets de recherche et de stimulation linnovation mens par le Centre et veillent ainsi ce que ceux-ci soient en adquation avec les besoins des professionnels. A la demande des acteurs publics ou privs, le CSTC ralise galement divers dveloppements sous contrat, de mme que de nombreuses recherches prnormatives ou rglementaires. Collaborant activement aux travaux des instituts de normalisation, tant sur le plan national (NBN) queuropen (CEN) ou international (ISO), ainsi qu ceux dinstances telles que lUnion belge pour lagrment technique dans la construction (UBAtc), le Centre est bien plac pour conseiller la Confdration Construction dans lidentification des besoins futurs de la profession. En matire dinformation technique, outre son site internet (www.cstc.be), le CSTC publie plusieurs sries douvrages (disponibles sous divers formats), tels le magazine trimestriel CSTC-Contact, les Notes dinformation technique (souvent considres comme des codes de bonne pratique) ou les Infofiches axes sur les problmes courants. Le site des Antennes Normes (www.normes.be) sest, quant lui, donn pour mission (avec laide du Service public fdral de lEconomie) de prparer au mieux les PME lafflux croissant de normes rsultant de lunification europenne et de lvolution des techniques. En matire de formation et dassistance technique, le Centre organise ou co-organise annuellement plus de 650 sessions de cours et confrences thmatiques destines aux professionnels et met un service de conseils techniques et dexpertise personnaliss leur disposition : la division des Avis techniques, appuye par les chercheurs et les laboratoires, met annuellement 25.000 avis (verbaux ou crits). Les Guidances technologiques soutiennent, pour leur part, laction de consultance prcite, en conseillant les entreprises dans des domaines en constante volution. Le Centre de Recherches Routires En tant quinstitut dutilit publique, le CRR se veut la pointe de la technologie dans le domaine routier, au service de lensemble du secteur : entrepreneurs routiers et administrations publiques gestionnaires des routes, mais aussi bureaux dtudes, laboratoires, universits, fournisseurs et fabricants... Le CRR excute des recherches dans les domaines de la gotechnique, des matriaux, de la conception, de la construction, de la gestion, de lentretien et de lexploitation des routes, pistes aroportuaires, ouvrages dart et quipements routiers. Dans un contexte de dveloppement durable, la qualit de vie des usagers et riverains est tout aussi importante que la qualit technique des infrastructures. Pour cette raison, la mobilit (urbaine), la scurit routire, la signalisation et la protection de lenvironnement font partie des sujets dtude depuis plusieurs annes dj. Le CRR sinvestit aussi dans lassistance la profession via les guidances technologiques, lassistance technique et documentaire, lantenne normes, la collaboration la rglementation technique ainsi que le transfert de connaissances, notamment par la publication de codes de bonne pratique, comptes-rendus de recherches et mthodes de mesure, et par lorganisation de journes dtude et la participation des expositions, journes dtude en Belgique et ltranger. Les essais, contre-essais et expertises formant un autre ple dactivit principal, le CRR est accrdit pour toute une srie dessais, notamment sur sols, granulats, fillers, enrobs, btons, systmes dinterface ainsi quinspections dgouts. Outre les travaux en laboratoire, le Centre dveloppe de nombreuses mesures et auscultations in situ, pour un examen prcis de la sant des routes. Les moyens financiers consacrs ces missions atteignent quelque 10 millions deuros annuellement, en provenance essentiellement des redevances des ressortissants, de prestations de services et de subventions publiques. Le Bulletin CRR et le site www.crr.be constituent les canaux privilgis pour informer les acteurs des rsultats des recherches caractre collectif, ainsi que des autres activits et vnements du Centre.
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R appor t UWE 2010
Le. clustering,. soutenu. par. la. Rgion. wallonne,. est. galement. un. outil. de. dveloppement. et. de. promotion. dun. secteur. et. de. sa. comptitivit.. Il. met. en. rseau. un. ensemble. dentreprises. concentres. sur. le. mme. territoire. et. actives.dans.un.secteur.spcifique..En.Wallonie,.les.clusters.reconnus.dans.la.filire.verte.de.la.construction.sont.au. nombre.de.quatre.:.Eco-construction,.CAP2020.(construction.durable.et.nergie),.VAL.+.(dchets.solides).et.TWEED. (nergies.renouvelables).
La construction wallonne, partenaire du 6e ple de comptitivit

Pour. le. secteur. de. la. construction,. une. forte. capacit. dinnovation. constitue. un. facteur-cl. de. croissance. et. de. comptitivit.. Le. secteur. de. la. construction,. via. la. plateforme. ConstruFutur,. a. ds. lors. mis. en. place. un. groupe. de. travail. qui. vise. . prparer. et. identifier. au. mieux. les. activits. qui. rpondent. aux. critres. dinnovation,. de. dveloppement.durable.et.dexportation.imposs.pour.la.cration.du.ple.consacr.aux.nouvelles.technologies. environnementales.. Le. groupe. de. travail. comprend. des. fdrations. dentreprises. (CCW,. PMC,. UWA,. etc.),. des. centres.de.recherche,.des.universits.et.hautes.coles,.etc. Les. dfis. technologiques. . rencontrer. sont. considrables. :. co-conception. des. systmes,. btiments. producteurs. dnergie,. rnovations. basse. nergie,. urbanisme. durable,. ouvrages. et. matriaux. intelligents,. techniques. de. recyclage,.technologies.dassainissement.(eaux,.sols).
Le cahier des charges de rfrence, intgrateur de linnovation technologique

Les. travaux. publics. de. btiment. en. Wallonie. (communes,. provinces,. ministres,. entreprises. publiques,. SLSP). sont. rgis. par. une. diversit. de. cahiers. spciaux. des. charges. souvent. incomplets. ou. obsoltes. :. clauses. lonines,. techniques.dpasses,.contradictions,.etc..Ce.qui.pose.la.question.de.la.qualit.des.auteurs.de.projet.et.de.la.qualit. des.cahiers.des.charges,.indispensable..lintgration.des.avances.technologiques.dans.la.construction.. Aprs. avoir. contribu. (via. la. FWEV ). . llaboration. du. CCT. RW99. en. voirie,. la. CCW. participe. aujourdhui. avec. la. Rgion.wallonne..llaboration.du.cahier.des.charges-type.btiments.wallons.unifi.(CCT.BW ).qui.couvrira.tant. la.construction.neuve.que.la.rnovation..Coordonns.par.le.CSTC,.des.groupes.de.travail.techniques.ont.t.mis.en. place.par.thme.(toiture,.techniques.spciales,.etc.)..Ce.projet.est.dautant.plus.important.que.le.nouveau.cahiertype.public.sera.sans.doute.rapidement.adopt.pour.les.travaux.privs.galement..Le.nouveau.cahier-type.donnera. une.large.place..la.PEB.et..la.rnovation.nergtique..Les.aspects.lis..lenvironnement.(e.a..gestion.des.dchets. de.construction.et.de.dmolition),..laccessibilit.et..la.prvention.des.incendies.seront.pris.en.compte.galement.
Les efforts en faveur de lenvironnement dans le secteur de la construction

Evolution de la rglementation thermique et qualit des travaux
La. rglementation. PEB. mise. en. place. par. la. Rgion. wallonne. et. qui. entrera. en. vigueur. le. 1er. mai. 2010. est. le. dbut. de. la. rvolution. nergtique. qui. touchera. le. parc. immobilier. wallon.. A. terme,. les. normes. seront. de. plus. en. plus. exigeantes. pour. les. btiments. neufs. et. toucheront. galement. le. domaine. de. la. rnovation.. Le. potentiel. de. rduction. de. gaz. . effet. de. serre. (GES). se. trouve. principalement. dans. le. domaine. de. la. rnovation,. le. parc. immobilier.wallon.tant.un.des.plus.vtustes.et.nergivores.dEurope..Lorganisation.professionnelle.met.tout.en. uvre,.notamment.via.des.formations.continues.et.la.mise.en.place.de.labels.de.qualit.dexcution,.pour.prparer. au.mieux.le.secteur..cette.rvolution.nergtique.du.bti.
Evolution de la rglementation environnementale et simplification administrative

Au.fil.des.annes,.la.gestion.environnementale.de.lentreprise.est.devenue.un.vritable.enjeu.conomique.et.de.comptitivit..Malheureusement,.la.charge.administrative.lie.lvolution.de.la.rglementation.environnementale.sest.accrue..
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Edition 2010
Au.cours.de.2009,.la.CCW.a.obtenu,.avec.le.soutien.de.lUWE,.une.avance.importante.dans.la.simplification.de.la. rglementation.permis.denvironnement,.notamment.en.matire.de.gestion.de.dchets.issus.des.chantiers.et.de. lintroduction.dune.dclaration.de.classe.3.au.lieu.dune.demande.de.permis.denvironnement.de.classe.2. En.parallle,.le.secteur.attend.avec.impatience,.une.volution.de.la.rglement.dchets.relative..la.gestion.des.terres. excaves.:.la.responsabilit.de.la.gestion.des.terres.excaves.est.en.effet.mal.dfinie.dans.les.outils.mthodologiques. de.gestion.de.sites.et.sols.
Rhabilitation des friches industrielles

La.rhabilitation.des.sites.dsaffects.revt.une.importance.majeure.pour.lamnagement.du.territoire.et.pour.la. mise..disposition.despaces.nouveaux.recycls.destins..lactivit.conomique,.rcrative.ou.rsidentielle..0n. estime..environ.5.000.le.nombre.de.sites.rpertoris.comme.friches.industrielles,.dont.1.500.sites..ramnager. (SAR). majoritairement. non. pollus. et. 3.500. autres. sites. considrs. comme. pollus. pour. lesquels. la. Spaque. est. mandate.par.le.Gouvernement.wallon..Mais.les.obstacles.sont.multiples.:.manque.de.budget,.cot.des.valuations. environnementales,. adaptation. aux. changements. de. rglementation,. difficults. dacquisition. des. terrains,. contentieux. judiciaires. avec. les. propritaires.. Le. cot. de. rhabilitation. des. 2.000. sites. les. plus. pollus. slverait. entre.3.et.5.milliards.deuros.. Le. recours. . la. Sowafinal. et. les. efforts. du. Plan. Marshall. 1.0. et. 2.vert. ont. permis. dacclrer. la. rhabilitation. et. lassainissement.de.sites,.mais.dans.un.cadre.essentiellement.dinitiative.publique,..un.rythme.qui.reste.tributaire. de.la.limitation.des.moyens.publics,.et.parfois.sans.effet.direct.sur.leur.affectation.future..Il.reste.donc.sur.le.terrain. un.grand.nombre.de.sites.qui.pourraient.faire.lobjet.dinitiatives.prives.ou.mixtes..La.CCW.et.lasbl.Partenariats. public/priv. Wallonie. Bruxelles. Rseau. de. Comptences. proposent. au. Gouvernement. wallon. une. approche. proactive.en.la.matire.base.sur.des.expriences.internationales..
DEUXIEME SECTION : LE SOUTIEN A LEXPORTATION DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

La.construction.fut.longtemps.considre.comme.un.secteur.endogne.et.protg..Cependant,.dans.un.march. europen.unifi.et.dans.une.conomie.globalise,.la.comptition.internationale.saccrot.aux.multiples.stades.de. la.filire.de.la.construction,.et.cela.sous.diffrentes.formes,.quil.sagisse.des.services.dingnierie,.de.la.fabrication. des.matriaux.et.produits.de.construction,.du.ngoce.en.matriaux.et.produits,.de.la.ralisation.des.ouvrages.euxmmes,.de.la.gestion.et.du.recyclage.des.dchets,.etc. Il.appartient.aux.organisations.patronales,.dans.ce.contexte,.de.maximiser.les.chances.et.les.opportunits.pour.les. entreprises.concernes..La.Confdration.Construction.au.niveau.national.et.rgional,.en.partenariat.avec.dautres. organisations. patronales. comme. le. PMC,. multiplie. les. actions. de. promotion. de. la. filire. construction. vers. les. marchs.extrieurs..La.Confdration.Construction.suit.de.prs.les.activits.des.institutions.nationales,.europennes. et.internationales.ayant.un.impact.sur.lindustrie.de.la.construction,.afin.de.dfendre.les.intrts.des.entreprises,.de. les.aider..rpondre..lvolution.du.cadre.conomique.et.rglementaire.international. Au. niveau. rgional,. la. CCW,. avec. divers. partenaires. (AWEX,. clusters,. UWE,. BDTE),. mne. ou. prpare. une. srie. dactions.complmentaires.de.promotion.de.lexportation.: . Appui.aux.rseaux.dentreprises.(clusters).menant.des.activits.vers.les.pays.voisins. . Soutien.aux.grappes.dexportateurs.de.lUWE.(voies.hydrauliques,.voies.ferres,.environnement). . Soutien..ldition.du.CD-ROM.de.lAWEX.sur.les.matriaux.de.construction.. . Publication.de.vade.mecum.(guides.de.formalits.administratives,.sociales.et.fiscales).pour.lexcution.de.travaux. dans.les.pays.voisins.
78
R appor t UWE 2010
. Organisation.de.sances.de.formation.et.dinformation.spcialises. . Participation..des.missions.commerciales.et/ou.sminaires.dchanges. . Diffusion.dinformations.sur.les.foires,.salons.et.marchs.extrieurs. . Diffusion.de.linformation.sur.les.primes,.incitants.et.aides..lexportation. Les. entreprises. bnficient. en. outre. du. soutien. scientifique. des. universits. et. centres. de. recherche.. Enfin,. la. CCW. soutient. la. filire. construction. dans. le. futur. ple. de. comptitivit. ddi. aux. nouvelles. technologies. environnementales..Les.entrepreneurs.wallons.simposeront..ltranger.grce..leur.savoir-faire.et..lapplication. de.techniques.parfois.trs.spcifiques.ou.innovantes..De.mme.en.ce.qui.concerne.les.producteurs.de.matriaux,. qui.simposeront..ltranger.par.la.commercialisation.de.produits.de.qualit.et.rgulirement.adapts..lvolution. des.besoins.du.march.
QUELQUES DONNES GRAPHIQUES SUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN WALLONIE
Nombre dentreprise de la construction en Wallonie en 2008

sans personnel 10 49 pers
6%
Emploi salari total dans la construction en Wallonie

70000
1 9 pers > 50 pers
65000
1%
Nombre d'emplois salaris
63.880
60000
63.239
61.869 59.479
33%
55000
56.379
60%
50000
100% = 22.513 entreprises Sans personnel : 13.591 1 9 personnes : 7.515 10 49 personnes : 1.264 > 50 personnes : 143
45000
40000 2005 2006 2007 Anne 2008 2009
Source : Confdration Construction
Logements (mises en chantier) Wallonie

2. 0 00 0 Rn vt n o ao i C nt co nue o sut n ev r i
12,00
Chiffre daffaires de la construction en Wallonie
N mb e e ss n h ni o r d mi e c a t r e e
1. 0 50 0
1 .5 44 5 1 .9 25 5 1 .9 40 5 1 .0 11 4 1 .6 06 7 1 .9 34 4 1 .4 00 2 92 7 .7
CA en Milliards d'
10,00
10,26 9,08
10,61
10,24
1 .8 11 2
8,00
8,01
1. 0 00 0
6,00
99 5 .6
4,00
50 .0 0
2,00
0 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09
0,00 2005 2006 2007 Anne 2008 2009
79
Edition 2010
Valeur ajoute de la construction en Wallonie

3,50
Btiments non-rsidentiels (mises en chantier) Wallonie

20 .0 5 Rn vt n o ao i C nt co nue o sut n ev r i
3,00
3,08 2,66 2,39
N mb e e ss n h ni o r d mi e c a t r e e
3,03
2,98
20 .0 0
2,50
Valeur ajoute en Milliards d'
10 .0 5
14 7 .5
15 0 .4
15 7 .4
14 6 .9 13 2 .7
2,00
1,50
10 .0 0
1,00
87 2
50 0
83 7
84 4
70 7
62 8
0,50
0,00 2005 2006
0
2007 Anne 2008 2009
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
80
R appor t UWE 2010
Section rdige par Essenscia Wallonie, la section rgionale pour la Wallonie de la fdration belge des industries chimiques et des sciences de la vie, asbl
Le secteur chimique et des sciences de la vie

Le chiffre daffaires(1)
En. 2009,. le. chiffre. daffaires. du. secteur. chimique. et. des. sciences. . de. la. vie. wallon. est. rest. quasi. stable. (-0,4%. par. rapport. . 2008). pour. se. chiffrer. . 11. milliards. deuros. et. ce,. malgr. le. contexte. de. crise. conomique. globale.. Il. reprsente. ainsi. 24%. du. total. du. chiffre. daffaires. de. lindustrie. chimique. et. des. sciences. de. la. vie. belge. et. plus. de. 28%. du. chiffre. daffaires. de. lensemble. de. lindustrie. manufacturire. en. Wallonie.. Il. faut. souligner. que. le. sous-secteur. des. sciences. de. la. vie,. peu. sensible. aux. facteurs. conjoncturels,. a. enregistr. une. bonne. anne.. Les. sous-secteurs. chimie. de. base. et. transformation. des. plastiques,. quant. . eux,. . ont. enregistr. des. rductions. importantes. de. leurs. chiffres. daffaires.(entre.10.et.25%). Sur.lensemble.de.lanne,.le.chiffre.daffaires.du.secteur.chimique. et.des.sciences.de.la.vie.belge.sest.tabli..45,2.milliards.deuros,. soit.un.recul.de.9,4.milliards.deuros.par.rapport..2008.(-17,2%).. Etant. donn. quen. 2009,. le. chiffre. daffaires. de. lensemble. de. lindustrie. manufacturire. belge. a. baiss. de. manire. plus. prononce.(-19,8%),.la.part.du.secteur.chimique.et.des.sciences. de.la.vie.sest.par.consquent.accrue.et.affiche.maintenant.22,1%,. contre.21,4%.lanne.passe.
1000 900 800 700 600 500 490 400 300 200 100 0 1999 2008 2009prov
Chimie et sciences de la vie en Wallonie Part dans l'industrie manufacturire wallonne
Le chiffre daffaires du secteur chimique et des sciences de la vie wallon

16 14 12 10 8 8,5 6 4 2 0 1999 2008 2009 (prov)
Chimie et sciences de la vie en Wallonie part dans l'industrie manufacturire wallonne
en mia
35% 30% 25% 11,0 20% 15% 10% 5% 0%
26,6% 24,3% 11,0
28,7%
Les investissements du secteur chimique et des sciences de la vie wallon

mio 40% 37% 36%
35%
Le commerce extrieur
En. 2009,. le. taux. dexportations(2). du. secteur. chimique. et. des. sciences. de. la. vie. wallon. tait. de. 79,8%. pour. 77,2%. au. . niveau. de. la. Belgique.. Le. solde. de. la. balance. commerciale .
(3)
756 28% 572 30%
25%
des.produits.du.secteur.chimique.et..des.sciences.de.la.vie.wallon. . devrait. augmenter. par. rapport. . 2008. et. tourner. autour. des. 5,3. milliards. deuros,. contre. 4,7. milliards. deuros. en. 2008.. Cela. reprsente.prs.de.50%.de.la.balance.commerciale.wallonne.
20%
15%
10%
(1) Source : INS selon les dclarations la TVA (enqute mensuelle et trimestrielle), donnes rgionalises. (2) Source : INS selon les dclarations la TVA ; ce qui permet la comparaison avec le chiffre daffaires. (3) Source : BNB selon le systme harmonis, nomenclature combine 28-40 : selon le concept national. (4) Source : INS selon les dclarations la TVA. (5) Source : enqute Essenscia auprs de ses membres.
81
Edition 2010
Les investissement(4) et la R&D(5)

En. Rgion. wallonne,. les. investissements. dans. le. secteur. chimique. et. des. sciences. de. la. vie. ont. baiss. de. 24,3%. . en.2009.pour.retomber..572.millions.deuros.. Dans. le. contexte. de. crise. conomique. globale,. la. plupart. des. entrepre-neurs. ont. t. contraints. de. grer. leurs. problmes.de.liquidit.et.de.reporter.leurs.investissements..Malgr.ce.fait,.les.investissements.raliss.en.2009. sont. rests. suprieurs. . la. moyenne. de. ces. 10. dernires. annes. (469. millions. deuros. par. an).. Ils. reprsentent. environ.40%.des.investissements.chimiques.et.des.sciences.de.la.vie.belges.(contre.37,6%.en.2008)..La.part.des. investissements.du.secteur.chimique.et.des.sciences.de.la.vie.dans.lindustrie.manufacturire.wallonne.est.reste. quasi.stable.. En. 2009,. les. investissements. dans. le. secteur. chimique. et. des. sciences. de. la. vie. belge. ont. baiss. de. prs. de. 29%. . par. rapport. . 2008. pour. retomber. . 1,43. milliards. deuros.. Ces. investissements. reprsentent. un. quart. du. total. des. investissements.raliss.dans.lindustrie.manufacturire.belge. Daprs.nos.estimations,.les.dpenses.en.recherche.et.dveloppement.du.secteur.chimique.et.des.sciences.de.la.vie. wallon.se.situent..828.millions.deuros.en.2009,.soit.36%.des.dpenses.en.R&D.de.la.chimie.belge.et.environ.60%. des.dpenses.du.secteur.priv.wallon..Ceci.reprsente.une.hausse.de.prs.de.7%.par.rapport..2008..Entre.1999.et. 2009,.les.dpenses.de.R&D.du.secteur.en.Wallonie.ont.quasi.doubl..Trois-quarts.de.ces.dpenses.ont.t.ralises. dans. le. secteur. des. sciences. de. la. vie. (pharmacie. et. biotechnologies).. La. R&D. en. chimie. occupe. cependant. une. part.non.ngligeable.avec.prs.de.150.millions.deuros.de.dpenses.annuelles..Dans.cette.recherche.chimique,.les. projets.lis..la.chimie.verte.sont.de.plus.en.plus.nombreux.
Lemploi(6)
Le.nombre.de.personnes.employes.dans.le.secteur.chimique.et.des.sciences.de.la.vie.en.Rgion.Wallonne.slevait,. daprs. nos. estimations,. . environ. 25.300. units. au. 30. juin. 2009,. soit. une. baisse. de. 1,8%. par. rapport. . la. mme. priode. de. lanne. prcdente.. Plus. de. 27%. de. lemploi. du. secteur. chimique. et. des. sciences. de. la. vie. belge. est. donc. situ. en.Wallonie.. Cette. part. na. cess. daugmenter. ces.dernires.annes..Elle.tait.de.23,4%.en.1999. 45%. de. lemploi. du. secteur. chimique. et. des. sciences. de. la.vie.wallon.se.trouve.dans.lindustrie.pharmaceutique.et. des.sciences.de.la.vie..Viennent.ensuite.la.chimie.de.base. et. la. transformation. des. matires. plastiques,. employant. respectivement.22%.et.15%.de.la.main.duvre.du.secteur.. Les.cosmtiques,.parfums.et.dtergents.contribuent,.quant. .eux,..quelque.6%.de.lemploi.dans.le.secteur.chimique. et.des.sciences.de.la.vie.en.Rgion.wallonne. En. ce. qui. concerne. la. rpartition. gographique. de. lemploi.wallon.dans.le.secteur.chimique.et.des.sciences. de. la. vie,. les. provinces. du. Brabant. wallon. et. du. Hainaut. contribuent..elles.seules..plus.de.70%.de.lemploi.total. comptabilis.dans.le.secteur.chimique.et.des.sciences.de. la.vie.en.Wallonie.
(6)
Lemploi dans le secteur chimique et des sciences de la vie wallon

30.000 29.000 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 1999 2008 (e) 2009 (e) 0% 21.942
Chimie et sciences de la vie en Wallonie Part wallonne du secteur dans le total belge
30% 27,1% 27,6% 25% 23,4% 20% 25.766 25.300 15%
10%
5%
Source : ONSS - Statistiques dcentralises. Depuis 2008, donnes bases sur la NACE-Bel 2008. Pour 2009, estimation sur base des statistiques centralises (au 30 juin).
82
R appor t UWE 2010
Pour. lensemble. du. secteur. chimique. et.des.sciences.de.la.vie.belge,.lemploi. aurait. baiss,. daprs. les. premires. estimations,. denviron. 3%. au. 30. juin. 2009. par. rapport. . la. mme. priode. de. lanne. prcdente.. Il. sagit. dun. recul.moins.important.que.celui.de.5%. enregistrs.dans.le.reste.de.lindustrie.. Le. secteur. a. gagn. de. limportance. depuis. 1999.. En. effet,. il. y. a. dix. ans,. la. chimie. et. les. sciences. de. la. vie. belge. reprsentaient.prs.de.15%.de.lemploi. industriel. total. alors. quaujourdhui,. cette.part.atteint.les.17,4%. ||
Lemploi dans le secteur chimique et des sciences de la vie wallon

(rpartition par activit)
Industrie du caoutchouc (25.1) 2,2%
Transformation des matires plastiques (25.2) 15,0%
Produits chimiques de base (24.1) 22,0%
Fibres artificielles et synthtiques (24.7) 0,8%
Produits destins l'agriculture (24.2) 1,1%
Autres produits chimiques (24.6) 5,7% Peintures, encres et vernis (24.3) 1,9% Industrie pharmaceutique (24.4) 45,0%
Cosmtiques, parfums et dtergents (24.5) 6,2%
83
Edition 2010
84
R appor t UWE 2010
Section rdige par Febelcem, la fdration de lindustrie cimentire belge
Le secteur du ciment en 2009

La consommation de ciment gris en Belgique
La. population. belge. a. consomm. 5.524. Kt. de. ciment. gris. en. 2009.. En. comparaison. avec. lanne. 2008,. cela. reprsente. une. diminution.de.8,4%. Toutefois,.le.volume.consomm.en.2009.se.situe..4,6%.seulement. de. la. moyenne. dcennale.. Il. est. vrai. que. cette. moyenne. inclut. trois.annes.particulirement.fastes,.avec.des.volumes.historiques. suprieurs..6.000.Kt.de.ciment.gris.
5.000 5.500 6.000
Consommation de ciment gris en Belgique

6.500 KTonnes
Les importations de ciment gris en Belgique

4.000
Le. volume. des. importations. de. ciment. gris. . fin. dcembre. 2009. slve..1.250.Kt,.en.augmentation.de.1,6%.par.rapport.au.volume. import.lanne.prcdente. De. fait,. la. part. relative. des. importations. dans. la. consommation. de.ciment.gris.en.Belgique.est.passe.de.20,4%.en.2008..22,6%. fin. dcembre. 2009.. Il. sagit. du. taux. de. pntration. le. plus. lev. depuis.2005.. Les. tonnages. imports. en. 2009. proviennent. essentiellement. de. lEurope.intra-communautaire..Ils.reprsentent.en.effet.82,4%.du. volume.total.import.
15% 25% 30%
2000
2005
2009
Parts relatives des importations dans la consommation de ciment gris en Belgique
20%
10%
Les livraisons des membres de Febelcem

Les.membres.de.FEBELCEM.ont.expdi.6.113.Kt.de.ciment.gris.en. 2009.. Le. volume. expdi. est. en. net. retrait. par. rapport. . lanne. 2008.. Il. enregistre. en. effet. une. chute. de. 14,3%. sur. ces. douze. derniers.mois.
5%
0% 2000 2005 2009
Composition des livraisons totales de ciment gris

8.000 7.000 6.000 KTonnes Belgique Exportation
Livraisons des membres de Febelcem sur le march belge

Les. membres. de. Febelcem. ont. expdi. 4.273.000. tonnes. de. ciment. gris. en. 2009,. la. plus. mauvaise. performance. depuis. le. dbut. de. la. dcennie. (2%. de. moins. que. le. niveau. de. 2003,. qui. tait. le. niveau. le. plus. bas. jusque. lanne. dernire).. La. chute. atteint.mme.les.20%.par.rapport..lan.2000. Le. secteur. du. bton. prt. . lemploi. reste. le. plus. important. utilisateur.de.ciment.des.membres.de.FEBELCEM..
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 2005 2009
85
Source : Febelcem
Source : BNB/Febelcem
Source : Febelcem
4.500
Edition 2010
Il.absorbe.53,6%.des.livraisons.intrieures.de.nos.cimentiers.en.2009,.avec.un.volume.de.2.690.Ktonnes..Ce.tonnage. est.en.retrait.de.14,9%.compar..2008. Les.parts.relatives.des.produits.agglomrs.et.des.livraisons.au.ngoce.restent.par.contre.inchanges.par.rapport. .lan.dernier. Les.livraisons.vers.les.entrepreneurs.atteignent.364.Ktonnes,.un.volume.en.hausse.de.23,3%.par.rapport..lanne. 2008.au.dtriment.des.livraisons.aux.centrales..bton. ||
Evolution des livraisons des membres Feblecem en Belgique

6.000 KTonnes
Evolution des livraisons des membres par catgorie dacheteur

Livraisons sur chantiers 9% Livraisons au ngoce 12% Produits en bton & fibres-ciment 26%
5.000
4.000
3.000
2.000
Source : membres Febelcem
Source : Febelcem
1.000
0 2000 2005 2009
Bton prt l'emploi 53%
86
R appor t UWE 2010
Section rdige par Federgon, la fdration des partenaires de lemploi
Les ressources humaines

Fdration des partenaires de lemploi, Federgon regroupe les cabinets de recrutement, search et slection, les cabinets doutplacement, les entreprises de travail intrimaire, les bureaux de projectsourcing, les entreprises de formation, les socits dintrim management et les entreprises titres-services. En tant que fdration des partenaires de lemploi, Federgon est la fdration de tous les secteurs dont lobjectif est lutilisation optimale du Capital Humain.
Federgon. dispose. de. statistiques. rgionales. pour. les. activits. dintrim,. de. recrutement-search. &. selection,. doutplacement.et.de.services.aux.particuliers. Ces.quatre.analyses.dmontrent.la.variabilit.des.effets.de.la.crise.sur.le.capital.humain.. Si.lintrim.tait.dj.frapp.de.plein.fouet.par.celle-ci.ds.le.2e.trimestre.2008,.2009.a.montr.un.enfoncement.allant. sacclrant.en.matire.de.recours.au.travail.intrimaire.durant.les.deux.premiers.trimestres.de.lanne.suivi.dune. amorce.de.redressement.dans.le.courant.des.3e.et.4e.trimestre.2009. Signe. de. marasme. conomique,. le. nombre.de.placements.effectus.par. des.entreprises.de.recrutement.et.de. slection.a.galement.chut..
Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009
Croissance trimestrielle sur base annuelle du travail intrimaire en Wallonie

0,00%
Pour. la. premire. fois,. Federgon. prsente. des. statistiques. rgionales. en. matire. doutplacement.. Faute. de. disposer. de. sries. historiques,. aucune. conclusion. ne. pourra. tre. tire.ici.
-11,95%
-15,00% -22,90% -22,32%
-28,15%
2009,. toutes. formes. doutplacement. confondues,. la. Rgion. wallonne. aura. pes. pour. 13,4%. du. total. des. missions.prestes.au.plan.national.. Enfin,. il. nest. pas. sans. intrt. de. porter. attention. . lvolution. du.
-25,00%
-30,00%
-35,00% Employs -40,00% Ouvriers total
march.des.titres-services..Ce.systme.reste.celui.ayant.permis.le.retour.vers.lemploi.le.plus.massif.de.personnes.. faibles.ou.trs.faibles.qualifications..Le.rattrapage.qui.tait.en.cours.les.annes.antrieures.sest.poursuivi.en.Rgion. wallonne.avec.une.croissance.de.tous.les.indicateurs..Ce.dispositif.a.peut-tre.particip.de.leffet.damortissement. de.la.croissance.du.chmage.en.cette.priode.de.crise. Ces.divers.lments.ne.permettent.pas.de.tirer.de.conclusions.en.matire.de.capital.humain.et.dexportation..Il.nen. reste.pas.moins.que.ces.chiffres.mis.en.relation.avec.les.analyses.conjointes.des.secteurs.associs.permettront.de. donner.une.vision.trs.fine.de.lemploi.en.Rgion.wallonne..
-35,09%
-28,41%
-28,05%
On. retiendra. nanmoins. quen.
-20,00%
-18,66%
87
-15,69%
-10,00%
-13,76%
-11,90%
-9,81%
-5,00%
Edition 2010
DESCRIPTION ET VOLUTION DU SECTEUR Lvolution rapide et contraste du travail intrimaire en Rgion wallonne en 2009
Au.cours.de.lanne.2009,.lactivit.du.secteur.de.lintrim.en.Rgion.wallonne.a.globalement.recul.de.-22,1%.!. Comme.voqu.en.introduction,.il.convient.nanmoins.dobserver.le.lent.redressement,.amorc.durant.la.seconde. moiti.de.lanne.2009. Lvolution.est.strictement.parallle..celle.observe.en.Belgique.(-22,2%).. En.2009,.la.Rgion.wallonne.a.enregistr.35,7.millions.dheures.prestes.(45,8.millions.en.2008),.soit.25,35%.du.total. de.lactivit.du.secteur.dans.le.pays.. Une.contribution.ingale.des.deux. segments.a.t.constate.en.2009.. Ainsi,.le.nombre.dheures.prestes.par.les.ouvriers.a.recul.de. -27,67%.contre.2,62%.pour.lanne. antrieure..Du.ct.des.employs,. le.nombre.dheures.prestes.a.. diminu.de.-11,86%.(contre. +2,86%.en.2008)..Le.segment.des. ouvriers.ne.reprsentait.plus.en. 2009.que.62,2%.du.total.(contre. 66,7%.en.2008)..A.linverse,.la.part. du.segment.employ.sest.proportionnellement.accrue.passant.de. 33,3%.en.2008..37,8%.en.2009.. Le.chiffre.daffaires.total.ralis.par. le.secteur.en.Wallonie.slve.. 831,8.millions.deuros.(1.058.millions. deuros.en.2008).. Le.recul.du.nombre.dheures.. prestes.sest.galement.accompagn.dune.volution.ngative. du.nombre.dquivalents.temps. plein.(18.192.en.2009.contre. 23.351.en.2008) Cette.mise..lemploi.a.t.ralise. par.un.rseau.de.313.agences.. gnralistes.ou.spcialises. (contre.325.en.2008),.rparties.sur. le.territoire.wallon.et.qui.employaient.1.418.travailleurs.fixes.(1.641.en.2008).
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nombre dheures prestes en Rgion wallonne

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nombre d'heures d'intrim prestes en Rgion wallonne
Evolution du nombre dETP en Rgion wallonne

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Nombre d'ETP par jour en Rgion wallonne
88
R appor t UWE 2010
Evolution du nombre dagences et de travailleurs fixes en Rgion wallonne

350
Nombre d'agences Nombre de travailleurs fixes
1800 1600 1400
300
250 1200 200 1000 800 600 100 400 50 200 0

20 07 20 05 20 02 20 00 19 97 19 96 19 98 19 99 20 01 20 03 20 04 20 06 20 08 20 09
150
0
19 95
La faiblesse de lactivit Recruitment, Search & Selection en Rgion wallonne en 2009

Les. membres. de. Federgon. Recruitment,. Search. &. Selection. (Federgon. RSS). offrent. . leurs. clients. une. gamme. complte.et.diversifie.de.services.RH.:.placement.avec.procdure.complte,.assessment,.HR.consultancy,.coaching,. etc.... Dans.la.prsente.analyse,.Federgon.sattardera.uniquement..lanalyse.des.volutions.relatives.aux.procdures.de. placement.compltes.ralises.par.les.membres.de.Federgon.RSS.en.Rgion.wallonne.. Le.critre.gographique.peut.tre.dtermin.sur.base.du.lieu.de.rsidence.de.la.personne.place.ou.sur.base.du. lieu.dimplantation.de.lentreprise.dans.laquelle.la.personne.a.t.place.. 485.personnes.rsidant.en.Rgion.wallonne.ont.t.places.en.2009.(contre.655.en.2008).dans.une.entreprise.situe. en.Wallonie,. en. Flandre. ou. . Bruxelles.. Cela. a. reprsent. 10,86%. du. nombre. total. de. placements. raliss. par. les. membres.de.Federgon.RSS.en.2009.(contre.9,93%.en.2008). 430. placements. ont. t. raliss. par. les. membres. de. Federgon. RSS. dans. une. entreprise. implante. en. Rgion. wallonne..Il.y.en.avait.eu.532.en.2008.. Ces.430.placements.ont.reprsent,.en.2009,.9,63%.du.nombre.total.de.placements.raliss.par.les.membres.de. Federgon.RSS.en.2009..lchelle.nationale..
Loutplacement en Wallonie : la vrit des chiffres en 2009

Pour. la. premire. anne,. Federgon. dispose. de. chiffres. rgionaux. en. matire. doutplacement.. Ceux-ci. permettent. de.reflter.la.diversit.des.situations.rgionales..En.ce.qui.concerne.la.Rgion.wallonne,.le.march.est.fortement. impact. par. la. reconnaissance. lgale. de. dispositifs. gratuits. assimils. . loutplacement. rendant. celui-ci,. moins. attractif.. Le. rle. reconnu. aux. cellules. de. reconversion. et. plates-formes. permanentes. de. reconversion. influence. directement.le.nombre.doutplacement,.en.particulier.collectifs,.raliss.en.Rgion.wallonne..La.Rgion.wallonne. ne.pse.ainsi.que.13,4%.du.total.des.accompagnements.collectifs.raliss.en.Belgique.en.2009. Il.convient.par.ailleurs.de.bien.distinguer.entre.les.diverses.formes.doutplacement.prvues.par.les.prescrits.lgaux. En.ce.qui.concerne.loutplacement.prvu.par.la.CCT.51,.155.accompagnements.individuels.et.1.seul.accompagnement. collectif.ont.t.raliss..Par.comparaison,.au.plan.national,.il.y.en.a.respectivement.eu.1.109.et.440..
89
Edition 2010
La.mme.segmentation.opre.pour.les.accompagnements.prvus.par.la.CCT.82.bis.sont.de.1.570.individuels.et. 148.collectifs..Au.plan.national,.ces.chiffres.sont.de.8.059.et.1.507. Enfin,. le. tableau. doit. tre. complt. par. les. outplacement. organiss. en. vertu. dun. licenciement. collectif. avec. obligation.de.crer.une.cellule.pour.lemploi..Dans.ce.cas,.seuls.215.ont.t.excuts.en.Rgion.wallonne.pour.un. total.de.4.462.dans.lensemble.du.pays.
Lvolution positive de lactivit titres-services en Rgion wallonne en 2009

Le. succs. des. titres-services. auprs. des. particuliers. ne. sest. pas. dmenti.. Aprs. bientt. six. ans. dexistence,. le. dispositif.connat.toujours.une.croissance.importante. Ce.systme.peut.tre.considr.comme.une.des.mesures.les.plus.efficaces.qui.aient.t.prises.en.faveur.de.lemploi. au.cours.de.ces.dernires.annes.. Les. membres. de. Federgon. Services. aux. Particuliers. (Federgon. SAP). ont. occup. 6.970. travailleurs. en. Rgion. . wallonne.au.31/12/2009,.soit.48.de.plus.que.lanne.antrieure.. Le. volume. de. lactivit. titres-services. ralise. par. les. membres. de. Federgon. SAP. en. Rgion. wallonne. sest. lev. . . 5,5. millions. dheures. prestes. auprs. de. 36.616. particuliers. (contre. 4,9. millions. dheures. et. 35.968. personnes. . en.2008).. Lactivit.en.Rgion.wallonne.par.rapport..lactivit.au.plan.national.a.reprsent.en.2009.:. . 22,8%.du.total.des.clients . 21,9%.du.nombre.de.travailleurs . 22,7%.du.nombre.dheures.prestes. Ces.chiffres,.et.plus.significativement,.le.nombre.de.clients.montrent.une.lgre.baisse.de.pourcentage.par.rapport. .2008.dans.la.part.wallonne.par.rapport.au.total. ||
90
R appor t UWE 2010
Section rdige par FEDIEX, la Fdration des industries extractives et transformatrices de roches non combustibles
Le secteur de lextraction de granulat naturel

La.production.extraite. en. Belgique. en. 2009. slevait. .55,7.millions.de. tonnes.. Elle.enregistre.ainsi,. par. rapport.. lanne.2008,.une.baisse.de.11%..On.notera,.en.outre,.quil.sagit.du.plus.bas.niveau.de.la.dcennie.
Les livraisons intrieures

Les.livraisons.des.membres.de.FEDIEX.sur.le.march.belge.ont.atteint.34,1.millions.de.tonnes..fin.dcembre.2009.. En.comparaison.avec.2008,.cela.reprsente.une.diminution.de.7,2%. La.construction.et.les.travaux.hydrauliques,.qui.absorbent.lessentiel. des. livraisons. des. membres,. ont. baiss. de. respectivement. 6,1. et. 7,9%.sur.lanne.considre.. Le.secteur.industriel.enregistre.une.baisse.encore.plus.svre.:.elle. atteint,.en.effet,.quelque.16,5%.
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009
Source : BNB/Fediex
volution des importations de granulats

8000
KTonnes
Les importations
Le. niveau. des. importations. sest. contract. de. 8,5%. en. regard. de. lanne.2008..Le.volume.import..fin.dcembre.2009.slve.ainsi.. 6,1.millions.de.tonnes.contre.6,8.millions.lanne.prcdente. . linstar. des. annes. prcdentes,. le. Royaume-Uni,. lAllemagne. et. les.Pays-Bas.constituent.les.principales.origines.de.nos.importations. ;.soit.quelque.90%.
La consommation de granulats naturels

La.consommation.de.granulat.pour.2009.a.baiss.de.7,4%.par.rapport. .lanne.record.qutait.2008..Cela.reprsente.48,8.millions.de.tonnes. consommes,. . savoir. une. diminution. de. 2,5. millions. de. tonnes. par. rapport..2006-2008.(soit.5%).
50000 60000
volution de la consommation de granulat naturel

KTonnes
Les livraisons lexportation

En.2009,.les.livraisons..lexportation.de.granulat.slvent..11,3.millions. de.tonnes..Ce.chiffre.est.en.diminution.de.16,1%.en.comparaison.avec. lanne.2008. Comme.les.annes.prcdentes,.la.France.et.les.Pays-Bas.reprsentent. les. principaux. destinataires. des. exportations. (prs. de. 90%).. Les. livraisons..destination.de.ces.deux.pays.accusent.respectivement.une. chute.17,5.et.15,1%..en.regard.des.rsultats.de.2008.
0 2005 2006 2007 2008 20000 40000
30000
2009
91
Source : Fediex
10000
Edition 2010
Les livraisons totales

Fin. 2009,. les. livraisons. totales. des. membres. de. FEDIEX. slevaient. . 45,4. millions. de. tonnes. contre. 50,2. millions. de.tonnes.en.2008,.ce.qui.reprsente.une.baisse.de.9,6%. ||
50000 60000
volution des livraisons totales

KTonnes Livraisons intrieures Livraisons l'exportation Livraisons totales
40000
30000
20000
10000
Source : Fediex
0 2005 2006 2007 2008 2009
Le rapport complet est disponible sur www.fediex.be
92
R appor t UWE 2010
Section rdige par Fedis, la fdration des entreprises du commerce
Le commerce
LES VENTES AU DTAIL Globalement
Lactivit.du.commerce.de.dtail.a.bien.rsist..la.crise.financire.et.conomique.qui.a.impact.tous.les.secteurs. pendant.lanne.2009..Les.ventes.du.commerce.de.dtail.ont.augment.de.0,41%.en.valeur,.mais.cela.reprsente. en. volume. une. diminution. de. 1,1%.. En. 2008,. cette. croissance. relle. atteignait. encore. plus. de. 6,9%.. Les. quelque. 75,2.milliards.deuros.que.le.consommateur.belge.a.dpenss.dans.le.secteur.du.commerce.en.2009.reprsentaient,. daprs.les.estimations,.plus.de.42%.de.lensemble.de.la.consommation.prive.
Opportunits malgr la crise

Les.indicateurs.ci-contre.montrent.trs.clairement.un. ralentissement.de.lactivit.conomique.en.gnral.. avec,.entre.autre,.une.rgression.du.PIB.de.3,1%..
Taux d'pargne Inflation PIB Consommation prive Revenu disponible des mnages Taux de chmage
2007 16,60% 1,80% 2,80% 2,10% 1,70% 7,50%
2008 17,00% 4,50% 1,10% 0,90% 1,00% 7,10%
2009 20,10% -0,01% -3,10% -1,70% 2,00% 8,30%
2010 19,30% 1,50% 1,50% 0,70% -0,40% 9,40%
Concrtement :
. Les.mnages.ont.eu.plus.de.liquidits.(+2%),.mais.leur. pargne.a.augment.(20,1%). . Malgr.un.lger.regain.de.confiance,.le.consommateur.est. rest.mfiant.et.la.consommation.prive.a.diminu.en.2009.! . Cette.mfiance.des.consommateurs.a.t.principalement.
Source : BNB, IRES
cause.par.des.prvisions.de.forte.augmentation.du.chmage.(prvision.de.9,4%.en.2010),.mais.aussi.par.une. forte.diminution.du.commerce.international.. . Stabilisation.et.parfois.diminution.des.prix.avec.une.inflation.proche.de.zro. La.crise.financire.et.conomique.a.ralenti.la.consommation.prive.en.Belgique..Cette.diminution.de.1,7%.a.forc. les.commerants..adapter.loffre,.la.gamme.de.produits,.les.prix,.leur.image,. Lopportunit. en. 2009. et. 2010. se. trouve. dans. laugmentation. du. revenu. disponible. des. mnages. (indexation. automatique). et. dans. lpargne. importante.ralise.par.ceux-ci.
34 32 30 28 26 25,1 24 22 20 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 27,6 28,6 29,1 32,3 31,5 30,9 30,7
Evolution des marques du secteur
2009 : le commerce reste trs actif malgr une anne de crise

Lalimentaire
Lvolution.du.chiffre.daffaires.alimentaire.reste.positive.:.1,8%.pour.lanne. 2009.. Mais. le. secteur. alimentaire. observe. pour. la. premire. fois. depuis. . 9.ans.une.diminution.de.ses.ventes.en.volume.(-0,6%).. Quelques.particularits.: . la.part.de.march.des.produits.de.marque.distributeurs.continue..augmenter.et.se.trouve.actuellement.en.moyenne..31%.(voir.graphe.ci-contre).; . 42%.des.commerants.vont.augmenter.leurs.investissements.en.2010.
30,1
93
Edition 2010
Le non-alimentaire
Le.non-alimentaire.a.t.plus.impact.par.la.crise.. . Le.secteur.DIY.(bricolage,.jardinage,).a.trs.bien.rsist.et.son.chiffre.daffaires.a.augment.de.3%.en.moyenne.. La.crise.conomique.a.jou.un.rle.important.:.moins.de.vacances,.moins.de.sous-traitance,.le.consommateur.a. redcouvert.le.bricolage.en.2009. . Le.secteur.Fashion.des.magasins.de.vtements.a.connu.une.anne.2009.positive.(+2,6%.de.CA)..En.effet,.2009.a. t.marque.par.des.priodes.de.soldes.qui.ont.trs.bien.fonctionn.et.rattrap.la.diminution.du.chiffre.daffaires. accumule.tout.au.long.de.lanne.. . Le. secteur. de. llectro. a. t. frapp. de. plein. fouet. par. la. crise.. En. plus. dune. concurrence. trs. forte. entre. les. diffrents.acteurs,.le.consommateur.a.souvent.prfr.reporter.ses.achats.de.grande.valeur..Ainsi,.le.secteur.de. llectro.termine.lanne.avec.une.diminution.de.2,6%.de.son.chiffre.daffaires.
Les nouveaux canaux de distribution

Le-commerce.en.pleine.expansion.:. . plus.de.5.000.nouveaux.webshops.en.2009, . chiffre.daffaires.en.progression.de.20%.. La.vente.directe.:.quand.le.commerce.vient.chez.vous.: . exprience.de.vente.sociale.et.trs.dynamique, . grande.ractivit.pour.rpondre.aux.attentes.des.consommateurs, . volution.du.chiffre.daffaires.:.+8,2%.en.2009, . prs.de.20.000.emplois.en.Belgique.
LE COMMERCE EN WALLONIE Chiffre daffaires

Lvolution.des.ventes.au.dtail.rgionales.peut.tre.illustre..partir.des.indices.par.trimestre.calculs.sur.la.base. des.chiffres.daffaires.provenant.des.dclarations.T.V.A..Ainsi,.le.chiffre.daffaires.wallon.du.commerce.de.dtail.sest. lev..15,04.milliards.deuros.en.2009..Il.sagit.dun.recul.de.2,11%.par.rapport..2008..Lvolution.des.prix.dans.le. commerce.au.niveau.national.tait.de.1,5%. Le. recensement. Nielsen(1). constitue. une. autre. source. dinformation. sur. la. rpartition. rgionale. de. lactivit. commerciale. en. Belgique,. notamment. celle. de. la. distribution. alimentaire. gnrale.. Le. chiffre. total. des. magasins. dalimentation.recenss.a.atteint,.en.2008.(dernier.chiffre.disponible),.7,85.milliards.deuros.
Points de vente
Le. 1 er. janvier. 2010,. la. Wallonie. comptait. 25.821. commerces (2).. Il. sagit. dune. diminution. de. 0,35%. par. rapport. . lanne.2008..Un.tiers.des.magasins.sont.des.commerces.dalimentation.gnrale.et.prs.de.25%.sont.des.magasins. de.vtements.
Emploi
En.Belgique,.le.commerce.occupe.plus.de.400.000.personnes.en.2010.dont.95.100.personnes.(BNB,.2008). ||
(1) www.nielsen.com , Univers Alimentaire 2009 (2) www.locatus.be , Locatus Retail Facts 2010
94
R appor t UWE 2010
Section rdige par FEDUSTRIA, la Fdration de lindustrie du bois, de lameublement et du textile
Lindustrie du bois, de lameublement et du textile en 2009

INTRODUCTION
Ne.de.la.fusion,.au.1 er.janvier.2007,.de.Febeltex.(Fdration.belge.du.textile).et.de.Febelbois.(Fdration.belge.du.bois. et.de.lameublement),.FEDUSTRIA.reprsente.les.entreprises.de.lindustrie.du.textile,.du.bois.et.de.lameublement..
CHIFFRES CLS Chiffres nationaux (Belgique)

TOTAL Chiffre daffaires
(en milliards deuros)
TEXTILE 5.5 78 1.2 850 27 000 84.9 84,5
BOIS ET AMEUBLEMENT 5.0 62 1.4 1 580 22 054 94.5 94,4
10,5 315,0 2,6
Investissement
(en millions deuros)
Valeur ajoute
(prix rels, en milliards deuros)
Emploi
(nombre de travailleurs)
49.054 2.430
(91% < 50 travailleurs)
Entreprises
(nombre dtablissements)
Exportation (en% du chiffre daffaires) Solde balance commerciale

(en milliards deuros)
71% +1,8
Chiffre daffaires (en milliards deuros) Part du chiffre daffaires lexportation (en%) Investissements (en millions deuros) Valeur ajoute (prix rels, en milliards deuros) Entreprises (nombre dtablissements) Emploi (nombre de travailleurs) Petites Entreprises (< 50 travailleurs, en %)
10.5 71 2.6 2 430
49 054 91 91
Chiffres rgionaux (Wallonie)

Chiffre daffaires (en milliards deuros) Valeur ajoute(*) (en millions deuros) Investissements (en millions deuros) Entreprises (nombre dtablissements) Emploi (nombre de travailleurs)
(*)
Le. Hainaut. Occidental. (Tournai/Mouscron/Comines). et. la. rgion. 1,08 420 de. Lige/Verviers. concentrent. la. majeure. partie. de. lactivit. textile. wallonne.. Les. entreprises. du. bois. et. de. lameublement. se. rpartissent. quant. . elles. sur. lensemble. Wallonie,. avec. une. prdominance.pour.les.Provinces.de.Lige,.du.Luxembourg.et.du. Hainaut.
49,6 493 6.180
Estimation 2009 sur base annuelle
95
Edition 2010
GROUPES PRODUITS Industrie du bois et de lameublement (seconde transformation)

Produits.finis.ou.semi-finis.en.bois.ou..base.de.bois.(seconde.transformation)
Industrie textile
Entreprises.de.production,.dennoblissement.et.filatures.(hors.confection).
10 sous-secteurs.(classs.par.importance.dcroissante.du.CA) :
Ameublement |.CA: 2.56 mia , 1.080 entreprises, 57.2% export . Chaises.et.siges,.meubles.bureau.et.magasins,.salle..manger,.salle.de.sjour.chambre,.jardin.et.terrasse,. matelas.et.sommiers.
Textiles dintrieur | CA: 2.15 mia , 180 entreprises, 94.0% export . Tapis,.tissus.dameublement,.issus.de.dcoration.(tentures,.revtements,),.linge.de.maison.(linge.de. cuisine,.de.table,.de.nuit,.de.bain,),.outil..matelas,.couvertures./.couvre-lits,.passementerie.
Textiles techniques | CA : 2.15 mia , 130 entreprises, 70% export . . . . . . . . . Agrotech.(agriculture,.horticulture,.pche..toiles.de.paillage,.de.protection).; Buildtech.(btiment.et.construction)..matriaux.disolation.et.de.protection.; Geotech.(gotextiles)..toiles.pour.travaux.routiers.et.terrassements,.dtanchit.et.de.filtration; Indutec.(applications.industrielles)..bandes.transporteuses,.filtres.; Medtech.(applications.mdicales)..bandages,.compresses,.linge.dhpital,.couches,.tissus.barrires.; Mobilitec.(automobile./.aronautique)..ceintures,.airbags,.moquette.et.revtements,.tissus.de.renforcement.; Packtech.(transport.et.emballage)..bches,.sacs,.filets,.cordages.; Protech.(protection.et.scurit)..tissus.ignifuges,.de.protection.(.la.chaleur,..lusure,..lhumidit,.NBC,..).; Sportech.(applications.sportives)..gazon.artificiel,.toile.parachutes,.sangles,.quipement.(sacs,),
Panneaux | CA : 1.03 mia , 40 entreprises, 79.8% export . Panneaux.bruts.(panneaux.fibres.et.particules,.contre-plaqu,).et.revtus.(placage,.mlamine,)
Elments de construction | CA: 0.93 mia , 274 entreprises, 23.7% export . Portes.et.fentres,.parquet,.charpentes,.habitations.structure.bois
Textile dhabillement | CA : 0.39 mia , 61 entreprises . Tissus.et.toffes.(denim,.vtements.de.sport,),.doublure,.bonneterie.
Packaging | CA : 0.25 mia , 74 entreprises, 39.5% export . Caisses,.palettes,.plateaux.de.chargement,.tambours.pour.cbles,.fts.et.tonneaux,....
Ennoblissement | CA: 0.10 mia , 61 entreprises, 25% export . Teinturerie,.impression,.enduction,.lavage,.
Autres ouvrages | CA : 0.23 mia , 120 entreprises, 22.34% export . Equipements.daires.de.jeux,.stands.et.structures.boissellerie.(petits.objets.en.bois),.cadres.et.moulures,. brosses.et.pinceaux,.facture.dorgue,.cercueils,
Filatures | CA : 0.10 mia , 13 entreprises . Fils.(laine,.coton,.lin),.fibres.et.filaments.(polyester,.nylon,.polyamide)
96
R appor t UWE 2010
Importance relative des sous-secteurs de lindustrie du bois et de lameublement

(chiffre daffaires total 2009 = 5,0 milliards deuros)
Sources : dclaration TVA, INS
20,5%
Importance relative des sous-secteurs de lindustrie textile

(chiffre daffaires total 2009 = 5,5 milliards deuros)
36,0% 36,0%
Source : quotes-parts estimes par FEDUSTRIA sur base de la valeur ajoute
18,6%
15,0% 15,0%
51,2% 4,6% Industrie de l'ameublement Elments de construction Autres ouvrages en bois Panneaux base de bois Emballage
5,1%
42,0% 42,0% Textile d'intrieur Filature Textile d'habillement Filature 2,0% 2,0%
5,0% 5,0%
Textiles techniques Ennoblissement Textiles techniques Ennoblissement
CONJONCTURE GNRALE
Apparus.en.septembre.2008,.les.effets.conjugus.de.la.crise.conomique.et.financire. ont.continu..faire.ressentir.leurs.effets.tout.au.long.de.lanne.2009..Nous.constatons. la.poursuite.de.cette.tendance.ngative.durant.les.premiers.mois.de.2010. Sur. lensemble. de. lanne. 2009,. la. production. textile. sest. contracte. de. 16,8%. (faisant. suite. . un. repli. de. -7.2%. . en. 2008).. La. forte. baisse. (-23.4%. par. rapport. . 2008). affiche. au. premier. semestre. 2009. sest. fort. heureusement. stabilise..-4.0%.durant.le.quatrime.trimestre..Lindustrie.du.bois.et.de.lameublement.a.de.son.ct.connu.une. baisse.de.production.de.lordre.de.-10,4%. Le. chiffre. daffaire. global. affiche,. par. rapport. . 2008,. une. baisse. consquente. de. -23.9%. pour. lindustrie. textile. et. de. -14.9%.pour.lindustrie.du.bois.et.de.lameublement..Notamment.en.raison.de.la.pression.constante.sur.les.prix.de.vente. Au. niveau. du. textile,. le. segment. textiles. dintrieur,. davantage. tributaire. des. taux. de. change. peu. favorables. sur.ses.principaux.marchs.cibles.(UK.et.USA.notamment),.a.littralement.chut.en.2009,.affichant.une.baisse.de. . production.de.-22.0%. Les.textiles.dhabillement.prsentent.des.rsultats.semblables,.temprs.par.une.amlioration.sensible.fin.2009.. Lactivit.reste.nanmoins.loin.de.son.niveau.de.2007. Fort.heureusement,.le.secteur.porteur.des.textiles.techniques.a.russi.lexploit,.au.prix.de.nombreux.efforts.en. matire.de.productivit,.dinnovation.et.de.crativit,..maintenir,.aprs.une.croissance.positive.en.2008.(+3%.en. volume. et. +5%. du. CA),. un. statu. quo.. Performance. dautant. plus. remarquable. que. leurs. principaux. dbouchs. se. retrouvent. dans. des. secteurs. galement. fortement. touchs. par. la. crise. conomique. (automobile,. transports,. . industries,).. Notons. que. ce. segment. (proportionnellement. davantage. reprsent. en.Wallonie). voit. son. importance.crotre.danne.en.anne.(moyenne.de.+.3%/an). Au.niveau.de.lindustrie.du.bois,.lensemble.des.sous-secteurs.(davantage.lis..lvolution.de.la.construction).sont. touchs. . des. degrs. divers. (CA. en. baisse. de. -4.8%. pour. les. ouvrages. en. bois,. de. -11.0%. pour. les. lments. de. construction.et.de.-19,4%.pour.les.panneaux).
n e 2 0 0 9 , u n e a n n d e d e c ri se p ro fo
97
Edition 2010
Lactivit. ameublement. reprsentant. le. sous-secteur. principal. au. niveau. de. FEDUSTRIA. a. proportionnellement. mieux. rsist.. Il. affiche. toutefois. le. second. recul. conscutif. de. son. CA. (-5,0%. en. 2007. et. -13.2%. en. 2008). depuis. 2003..Sur.notre.march.intrieur,.le.march.du.meuble.a.moins.fortement.diminu.que.sur.les.marchs.trangers. Pour.lindustrie.du.textile,.la.courbe.conjoncturelle.synthtique,.refltant.la.confiance.des.chefs.dentreprises,.reste. toujours.bien.en.de.de.son.niveau.moyen.de.2007..Aprs.avoir.attient.un.creux.indit.en.2008,.elle.sest.quelque. peu.rtablie.en.2009..La.prudence.et.le.pessimisme.restant.nanmoins.plus.que.jamais.de.mise. Cette.volution.se.retrouve,.de.faon.. un.peu.moins.prononce,.dans.. lindustrie.du.bois.et.de.lameublement.. Nous.percevons.une.amlioration.de. la.confiance.des.chefs.dentreprises. depuis.mi-2009..Mme.si.le.nombre. de.pessimistes.quant..lvolution. conomique.reste.suprieur..celui. des.optimistes. Une.note.positive.Lindice.de. confiance.des.consommateurs. (baromtre.des.intentions.dachat),. aprs.avoir.atteint.son.niveau.le. plus.bas.en.fvrier.2009,.a.retrouv. son.niveau.davant.la.crise.de.2008.. Il.se.situe.de.fait.dans.la.moyenne. europenne.(et.reste.suprieur... celui.de.la.France.ou.de.lAllemagne). Ce.niveau.est.prometteur.mais.na.pas. encore.entran.de.croissance.palpable,.consquence.de.la.fbrilit.et. du.taux.dpargne.accru.des.mnages. Pour.2010,.lespoir.repose.en.. partie.sur.une.relance.porte.par.la. consommation,.sur.une.bonne.activit. dans.le.secteur.de.la.construction.. et.sur.les.effets.escompts.du.. plan.Marshall.2.Vert.
20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 2005 2006 2007 2008 2009
Srie dssaisonalise et lisse Srie dssaisonalise brute
Courbe conjoncturelle synthtique de lindustrie du textile ( lexclusion de lindustrie de la confection)

20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 2005 2006 2007 2008 2009
Srie dssaisonalise et lisse Srie dssaisonalise brute
Source : BNB
2010
Courbe conjoncturelle synthtique de lindustrie du bois/ameublement
Source : BNB
2010
PARAMTRES CONJONCTURELS Les changes internationaux

Les exportations
Les. exportations. reprsentent. plus. de. 70%. du. CA. global. du. secteur. (78%. pour. le. textile. et. 62%. pour. le. bois/ ameublement)..Malgr.de.fortes.disparits.(de.25..93%).au.niveau.de.nos.diffrents.sous-secteurs,.les.exportations. contribuent.favorablement..la.cration.de.richesse.au.niveau.de.la.Wallonie.
98
R appor t UWE 2010
En.2009,.nos.exportations.vers.nos.pays.voisins.ont..nouveau.souffert.de.la.crise..Au.cours.des.9.premiers.mois,. nous. relevons,. pour. lindustrie. textile,. une. baisse. en. valeur. de. -10.2%. (-0.5%. en. 2008). sur. le. march. europen. (-15.2%. vers. la. Grande-Bretagne,. -9.2%. vers. la. France,. -3.0%. vers. lAllemagne).. Exception. notable,. une. hausse. de. +10.2%.vers.le.Proche.et.Moyen-Orient.(+18.1%.vers.lArabie.Saoudite.et.+1.5%.vers.les.Emirats.arabes.unis). La. plupart. des. segments. ont. t. confronts. . une. baisse. vertigineuse. de. leurs. chiffres. :. -20%. pour. les. textiles. dintrieur.et.-30%.pour.les.textiles.dhabillement.!. Les. textiles. techniques. (tourns. . plus. de. 93%. vers. lexportation. et. reprsentant. 30%. du. total. des. exportations). connaissent.une.diminution.plus.limite,.de.lordre.de.-8.0%..Il.sagit.gnralement.de.produits.de.niche.et.innovants. ncessitant.exprience.et.know-how,.proportionnellement.moins.exposs..la.contrefaon.et..la.concurrence.des. pays.mergents.ou..bas.salaires.. Lindustrie.du.bois.et.de.lameublement.affiche.une.diminution.de.ses.exportations.vers.lUE-27.de.lordre.de.17,9%. (-14.5%.vers.la.France,.-17,5%.vers.les.Pays-Bas,.-7%.vers.lAllemagne.et.-38.2%.vers.la.Grande-Bretagne).. De.manire.gnrale,.les.changes.commerciaux.sont.rests.entravs,.essentiellement.durant.le.premier.semestre. 2009,.par.une.parit.Euro/Dollar.et/ou.Euro/Livre.sterling.dfavorable.dbouchant.sur.des.pertes.dopportunits.sur. les.marchs.cibles.ou..la.grande-exportation..Les.achats.de.matires.premires,.libells.en.euros,.nauront.que.trs. partiellement.compens.cette.situation.. Un. autre. frein. considrable. aura. t. lattitude. de. plus. en. plus. restrictive. et. exigeante. des. assureurs-crdits.. Lintroduction.du.mcanisme.public.Belgacap.relve.ici.toute.son.utilit.et.toute.sa.pertinence. Nous.insistons.aussi.sur.limportance.pour.nos.secteurs.de.pouvoir.bnficier.du.soutien.efficace.et.performant.de.lAWEX.. Au.niveau.de.FEDUSTRIA.Wallonie,.nous.tablissons.par.ailleurs,.en.collaboration.avec.lAWEX,.un.programme.annuel. export.spcifique..Outre.la.prospection.de.marchs.cibles,.la.participation..des.salons.ou.linvitation.dacheteurs. trangers. lun. des. objectifs. recherchs. vise. la. sensibilisation. accrue. des. attachs. conomiques. et. commerciaux. aux.opportunits.et.spcificits.de.nos.produits.et.au.rle.essentiel.quils.peuvent.jouer.en.tant.que.prospecteurs. technologiques.
Rpartition des exportations

E rp d ls uo e e' t E 1 %
Poh e rc e t Mo e -r n y nO i t e 1 %
A rud Nr mi e u od q 2 %
A r u lt e mi eai q n 0 %
O ne ca i 1 % Ar u fq e i 2 % E t meO i t xr - r n e 2 %
Fa c rne 2% 9
E rp oc e tl uo e ci nae d h rU os E 2 % Il ti ae 5 % R y u -n o a meU i 1% 0
A t s E2 ur U -7 e 1% 7 P y-a as s B 1% 4 Alma n l ge e 1% 4
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Edition 2010
Les importations
Plus.de.75%.des.importations.sont.issues.dEurope.(Allemagne,.Pays-Bas,.France.et.Italie). La. Chine. confirme. sa. place. de. premier. fournisseur. textile. (hors. vtements. confectionns). non. europen.. Malgr. une.diminution.de.-5.8%,.elle.occupe,.avec.une.part.de.march.de.13.8%,.la.2 e.position,.derrire.lAllemagne.(13.9%).. Pour.les.9.premiers.mois.2009,.les.importations.textiles.globales.ont.diminu.de.9.3%.en.valeur.. Les.importations.bois/ameublement.ont.quant..elles.diminues.de.15.7%.(-15.5%.en.provenance.de.lUE.;.-16.2%.pour.les. autres.rgions)..Aprs.de.fortes.hausses.(+16.4%.en.2008),.nous.enregistrons.une.diminution.de.-10.7%.des.importations. de.meubles.et.de.produits.en.bois.en.provenance.de.Chine.(2eme.place,.avec.une.part.de.march.de.17.4%)..LAllemagne. restant.galement.dans.ce.domaine.notre.premier.fournisseur.(part.de.march.de.18,2%,.-13.3%.en.2009).
Les investissements
Au. niveau. national,. les. investissements. se. sont. levs. . 108,7. millions. deuros. pour. lindustrie. du. textile. (soit. un. recul.de.-40,4%).et..206,1.millions.deuros.(-20,1%).pour.lindustrie.du.bois.et.de.lameublement. Ces.diminutions.sexpliquent.aisment.par.3.paramtres.: . La.mauvaise.conjoncture.internationale.a.des.rpercussions.sur.le.taux.dutilisation.des.capacits.de.production.. Il.est.pass,.de.73,7%.(2008)..64,3%.(2009).dans.lindustrie.textile.et.de.79,1%..76,1%.dans.lindustrie.du.bois.et. de.lameublement.; . Le.dmantlement.des.stocks.des.entreprises.; . Le.manque.de.liquidit.des.entreprises,.combines..la.frilosit.et.la.mfiance.des.organismes.financiers,.privs. ou. publics,. peu. enclins. . octroyer. des. outils. de. financement. favorables. ou. . dfinir. des. mesures. de. soutiens. adquates,.auront.limit.tant.la.volont.que.les.possibilits.dinvestissements.. Le.maintien.dune.stratgie.dinvestissement,.dinnovation.et.de.R&D.reprsente.pourtant.la.meilleure.des.garanties. pour. traverser. ce. contexte. de. crise. internationale.. Sous. rserve. que. le. march. reprenne. quelque. peu. vigueur. et. que.de.nouveaux.paramtres.(hausse.des.prix.de.lnergie,.des.matires.premires,).ne.remettent.les.marges.des. entreprises.sous.pression. Dans. ce. contexte,. nous. estimons. que. les. Rgions. peuvent. et. doivent. tenir. un. rle. primordial. dans. la. relance. de. lconomie.par.linvestissement.(moteur.de.linnovation)..Nous.dplorons.ainsi.lineptie.de.persvrer..conditionner. les.principales.mesures.dexpansion.conomique.et.de.soutien..linvestissement..des.conditions.de.cration.demploi.. A.fortiori.dans.des.secteurs.comme.les.ntres,.en.constante.volution.et.essentiellement.constitus.de.PME.
Lemploi
Consquence.dramatique.mais.invitable.de.la.chute.des.activits.mondiales,.lindustrie.textile.belge.a.perdu,.en. 2009,.environ.1.500.emplois.(2.500.en.2008)..La.diminution.slve..900.pour.lindustrie.du.bois.et.de.lameublement. Sans. lapplication. des. diverses. mesures. anti-crises. (chmage. temporaire. conomique. des. ouvriers. et. des. employs,.rduction.de.charges.pour.le.travail.en.quipe.et.de.nuit,.crdit-temps.de.crise,).nos.secteurs.auraient. t.contraints..dautres.licenciements.massifs. Paradoxalement,. nous. constatons. que. nos. entreprises. prouvent. toujours. des. difficults. . recruter. du. personnel. qualifi.et.motiv..Ainsi,.des.fonctions.critiques.ont.beaucoup.de.mal..tre.remplies.et.quelques.postes.restent. dsesprment.vacants..A.linstar.dautres.secteurs.industriels,.le.textile.et.le.bois.ptissent.toujours.dune.image. biaise.et.peu.attractive.aux.yeux.des.jeunes.et.des.futurs.diplms. La.formation.reprsente.un.lment.cl.pour.assurer.un.avenir.innovant.et.durable..lindustrie.du.textile,.du.bois. et.de.lameublement..Force.est.pourtant.de.constater.que.les.rseaux.ou.formules.denseignements.ne.rpondent. que.trs.partiellement.aux.besoins.rels.et.aux.exigences.des.entreprises..Une.adquation.entre.enseignement.et. industrie.savre.indispensable..
100
R appor t UWE 2010
FEDUSTRIA. Wallonie. reste,. dans. ce. cadre,. troitement. impliqu. dans. diffrents. dossiers,. projets. ou. ralisations.. Citons.: . Des.rencontres.avec.les.diffrents.rseaux.denseignement.;. . Diffrents. partenariats. avec.le. Forem.(formation. en.alternance,.mtiers.en.pnurie,.screening.et.validation.des. comptences,).et.le.centre.de.comptence.Wallonie.bois.de.Libramont.; . Un.protocole.de.collaboration.avec.le.Fonds.fdral.dexprience.; . La.poursuite.de.la.formation.bachelier.en.bois.(Communaut.franaise).; . Limplication.dans.deux.centres.de.formation.sectoriels,.le.CEFRET.et.le.CFB. Relevons. aussi. notre. investissement. actif,. en. collaboration. avec. nos. partenaires. transfrontaliers. dans. le. projet. 2008-2012. GTTI.. Ce. Guichet. Textile. Transfrontalier. pour. lInnovation. se. focalise. sur. le. soutien. aux. porteurs. de. projets. textiles,. sur. la. sensibilisation. aux. opportunits. de. la. filire. (Universit. de. lEurople. textile,. rencontres. enseignants,),.ainsi.que.sur.les.aspects.emploi.et.formation.
Lenvironnement et lnergie
Les.prix.de.lnergie.reprsentent.un.lment.essentiel.pour.nos.entreprises. Au. niveau. rgional,. FEDUSTRIA. Wallonie. a. poursuivit. son. implication. dans. le. cadre. dun. accord. de. branche. . (2007-2012).en.vue.dune.utilisation.optimale.des.ressources.nergtiques..Lengagement.des.entreprises.porte.sur. une.amlioration.globale.de.lefficience.nergtique.de.7,1%. Notre. deuxime. rapport. confirme. la. progression. particulirement. favorable. de. lindice. defficience. nergtique.. Au. total,. lensemble. des. investissements. raliss. ou. projets. dpasse,. . ce. jour,. les. 4. millions. deuros.. Avec. des. retombes.favorables.en.termes.dconomie.dnergie,.dimpacts.environnementaux.mais.aussi.damlioration.de. rendement.de.production.. Nous. avons. par. ailleurs. men. diverses. actions. de. sensibilisation. et. dinformation. (sminaires,. rencontre. filire. bois,). visant. . de. positionner. nos. secteurs. en. tant. quacteurs. essentiels. dans. la. lutte. contre. les. changements. climatiques.(eco-construction,.valorisation.des.sous-produits,).et..affirmer.leur.atouts.concurrentiels.en.matire. de. protection. de. lenvironnement. (gestion. durable. des. forts,. certification. du. bois,. nouvelles. technologies. de. production.et.de.traitement,). Lun. des. objectifs. viss. tant. par. exemple. lintgration. des. nouvelles. exigences. de. performances. nergtiques. (standard.maison.passive).dans.les.clauses.et.critres.dattribution.des.marchs.publics.. Parmi.les.autres.thmatiques.suivies.mentionnons.la.ractualisation.du.plan.pour.la.maitrise.durable.de.lnergie,. la.mise.en.uvre.du.dcret.sol.de.dcembre.2008,.le.canevas.dun.plan.de.prvention.dchet.pour.les.entreprises. IPPC. ou. bien. encore,. la. fixation. des. quotas. de. certificats. verts. (CWAPE). et. leur. impact. en. matire. dnergie. renouvelable.et.de.prservation.de.la.matire.premire.bois. FEDUSTRIA. Wallonie. est. en. outre. lun. de. partenaires. du. projet. ACVTEX. -. Analyse. du. cycle. de. vie. applique. . la. protection. transfrontalire. de. lenvironnement.. Ce. programme. transfrontalier. (Wallonie/France),. trouvant. une. partie.de.son.fondement.dans.la.lgislation.RECAH,.sarticule.autour.de.plusieurs.axes.: . La.mise.en.rseau.dune.base.de.donnes.interactive.des.produits.chimiques.dans.lindustrie.textile.; . Ladaptation.de.lanalyse.du.cycle.de.vie..la.problmatique.des.PME.; . Lencouragement..lutilisation.des.Meilleures.Technologies.Disponibles.; . La.mise.en.uvre.dune.plate-forme.de.valorisation.de.tri.et.conditionnement.de.dchets.textiles.
101
Edition 2010
PERSPECTIVES
Succdant. . une. anne. 2008. dsastreuse. (de. -20. . -50%. du. volume. des. activits,. prs. de. 2.500. emplois. perdus,. . un.indice.de.confiance.en.chute.libre,),.2009.fut.une.anne.de.crise.profonde..
t- t re L e p ir e es t p eu .. d er ri r e n o u s.
prudents.et.hsitants.
Quel avenir pour 2010 ? Le.pire.de.la.crise.semble.tre.derrire.nous.;.elle.nappartient. pas.pour.autant.au.pass. Les.indicateurs.semblent.laisser.entrevoir.un.semblant.
de.reprise.pour.2010.;.les.chefs.dentreprises.restent.pour.la.plupart.
ce 2 0 1 0 s a n n o n m ei ll eu re .. .
Lobjectif..dj.ambitieux..annonc.tend.davantage.vers.la.stabilisation.et.la.compensation.dune.partie.des. pertes.passes.en.matire.de.production.et.de.chiffre.daffaires.plutt.que.vers.la.reprise.des.investissements.et.la. cration.demplois. Dans. ce. contexte. indit,. la. grande. majorit. des. entreprises. wallonnes. du. textile,. du. bois. et. de. lameublement. sont. ralistes. mais. non. fatalistes.. Pour. assurer. leur. prennit,. elles. misent. sur. leurs. prcieux. atouts. et. avantages. concurrentiels.: . Des.efforts.nombreux.et.soutenus.en.matire.de.dveloppement.et.dinnovation.(technologique.et.esthtique).; . Des.produits.innovants..haute.valeur.ajoute.; . Une.productivit.leve.et.un.know-how.reconnu.;. . Une.approche.commerciale.performante.(flexibilit,.logistique,).; . Une.ouverture.naturelle..lexportation. Pour.les.aider..ngocier.ce.cap.essentiel.et.relever.ces.dfis,.FEDUSTRIA.Wallonie.a.men.diffrentes.actions.visant. .conscientiser.et..responsabiliser.les.mandataires.politiques.wallons..lurgence.et..la.gravit.de.la.situation..Nous. plaidons.ainsi.pour.ladoption.de.diffrentes.mesures,.telles.que.: . Le.prolongement.et.le.renforcement.des.mesures.anticrises.(formation.en.priode.de.chmage.conomique,); . Lencouragement.et.le.soutien..linnovation.tant.technologique.questhtique.(crdit.impt.collection,.).; . Lobligation.des.banques.de.recourir.aux.diverses.garanties.institutionnelles.(SOWALFIN,.Fonds.de.participation,.BEI,) . La.suppression.du.prfinancement.des.prcomptes.exonrs.; . La.suppression.des.impts.locaux.anti-conomiques.rsiduaires.(taxe.sur.la.force.motrice,.prcompte.matriel.et. outillage,),.y.compris.pour.les.communes.sous.tutelle.du.CRAC.;. . La.suspension.du.critre.emploi.pour.les.dossiers.primes.et.subsides.; . La.prise.en.compte.effective.des.aspects.innovation.et.durable.comme.critre.dattribution.dans.les.marchs.publics.; . Des.outils.concrets.(rduction.des.cots,.soutien.aux.nouvelles.initiatives,...).issus.du.Plan.Marshall.2.Vert. Enfin,. nous. continuons. nos. actions. et. initiatives. en. vue. de. proposer. de. nouvelles. opportunits. et. insuffler. un. nouveau.dynamisme.aux.acteurs.des.filires.textile.et.bois....Notamment,.dans.le.domaine.de.linnovation.esthtique. (Wallonie.Design,.OPTIMO,.AWEX-DRI,).et.du.clustering.(action.medium.textile/Hightex). ||
102
R appor t UWE 2010
Section rdige par la FEGE, Fdration des Entreprises de Gestion de lEnvironnement
Le secteur des dchets : en pleine mutation ?

Il. est. loin. le. dbat. du. choix. entre. llimination. (centres. denfouissement. technique). et. la. valorisation. nergtique.. Le. chiffre.daffaires.des.dcharges.tait.dailleurs.en.diminution.de.prs.de.15..30%.en.2009..Dsormais.le.souci.est.avant. tout.de.trouver.un.quilibre.entre.considrer.le.dchets.comme.une.matire.potentielle.ou.une.nergie.alternative..Plus. que.jamais,.le.secteur.est.soumis..la.pression.conomique.et.financire,.renforc.par.la.concurrence.internationale.
Le recyclage a vcu une priode difficile, comment le renforcer ?

Le.secteur.des.dchets.mnagers.. ne.reprsente.en.Wallonie.quenviron.. 10%.du.gisement.total.des.dchets... Les.fluctuations.du.prix.de.revente.de. certaines.matires.pour.le.recyclage. y.sont.compenses.par.le.secteur. industriel,.en.vertu.des.nombreuses. obligations.de.reprise.(PMC,.Papier/ carton,.Verre,.dchets.lectriques.ou. lectroniques).ou.des.marchs.rgionaux.financs.par.la.Wallonie.(huiles. de.friture,.petits.dchets.dangereux,. huiles.usages,.)..Les.communes/ intercommunales.ne.ressentent.donc. pas.la.crise.directement..Mais.il.est. clair.que.le.march.du.recyclage. sest.effondr.en.2009..Le.graphique. 1.illustre.ainsi.lvolution.du.prix.de. revente.du.papier/carton. Se.lancer.dans.de.nouvelles.collectes. slectives.est.ds.lors.hasardeux. dans.un.contexte.aussi.turbulent.. Tant.le.prix.que.la.qualit.des.flux. collects.sont.des.lments.difficiles.. apprhender..Les.dchets.industriels. nont.pas.t.pargns.par.cette. difficult.mais.dans.ce.cas,.il.est. difficile.dexpliquer.encore.plus..son. client.limpact.direct.pour.sa.facture.
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 800 600 400 200
60 /tonne 50 /tonne 40 /tonne 30 /tonne 20 /tonne 10 /tonne 0 /tonne -10 /tonne -20 /tonne -30 /tonne -40 /tonne
Evolution du prix des dchets de papier/carton
Source : FILPAP
-50 /tonne
ja nv m -06 ar sm 06 ai -0 ju 6 il se -06 pt no 0 6 vja 06 nv m -07 ar sm 07 ai -0 ju 7 il se -07 pt no 0 7 vja 07 nv m -08 ar sm 08 ai -0 ju 8 il se -08 pt no 0 8 vja 08 nv m -09 ar sm 09 ai -0 ju 9 il se -09 pt no 0 9 vja 09 nv m -10 ar sm 10 ai -1 0
Evolution du nombre de conteneurs pivotants papier/carton en RW

1.800 TPE 1.600 1.400 1.200 1.000 PME ME GE
Source : VALIPAC
103
Edition 2010
Toutefois,.le.secteur.des.dchets.continue..sensibiliser.sa.clientle.aux.collectes.slectives..On.constate.ainsi.en. Wallonie.de.plus.en.plus.de.PME.qui.disposent.dun.conteneur.slectif.pour.la.fraction.papier/carton..Le.secteur. propose. galement. gnralement. la. collecte. simultane. (dans. le. mme. conteneur). des. films. plastiques.. Cette. dynamique.leur.permet.galement.de.bnficier.des.primes.VALIPAC. Suivant.les.flux.traits,.le.chiffre.daffaires.des.entreprises.actives.dans.le.recyclage.tait.en.progression.entre.2007. et.2008.entre.10%.(le.plastique)..30%.(la.ferraille)..Le.march.des.matires.sest.toutefois.effondr.en.2009,.ce.qui. a. fortement. touch. les. entreprises. actives. dans. le. secteur.. La. crise. conomique. a. donc. non. seulement. diminu. la.demande.en.matire.premire.mais,.de.facto,.entrain.une.baisse.de.production.de.volume.de.dchets..Si.les. dchets. mnagers. sont. rests. stables,. on. a. par. contre. enregistr. une. forte. baisse. de. la. production. de. dchets. industriels,.de.lordre.de.20..30%..Depuis.mars.2010,.on.constate.toutefois.une.lgre.reprise.de.lactivit. Les.enjeux.seront.importants.pour.le.recyclage.dans.les.annes.futures..Le.march.doit.tre.srieusement.pris.en. considration,.tant.dans.son.dveloppement.par.des.nouvelles.collectes.slectives.(et.une.obligation.de.tri.?).que. pour.assurer.un.coulement.durable.des.matires.secondaires..
Le secteur de la valorisation nergtique

Le.secteur.nest.dsormais.plus.compos.uniquement.doutils.dincinration.ou.de.co-incinration.mais.galement. de.plus.en.plus.dunits.de.cognration..Le.dchet.est.devenu.vritablement.un.combustible.alternatif..lnergie. fossile..De.nombreuses.socits.considrent.son.opportunit.dans.le.cadre.des.ncessits.nergtiques. Depuis. 2009,. avec. de. nombreux. investissements. aux. Pays-Bas. ou. en. Allemagne,. le. march. de. la. valorisation. nergtique. est. en. surcapacit.. Il. ny. aura. sans. doute. place. que. pour. les. meilleurs. outils. . lavenir,. dautant. plus. que.lEurope.est.en.voie.de.dfinir.les.critres.pour.obtenir.le.statut.d.outil.de.valorisation.plutt.que.dlimination.. . Ce.prcieux.ssame.permet.des.facilits.dexportation.(et.dimportation.donc).de.dchets. En.2008,.les.outils.de.valorisation.nergtique.taient.en.progression.au.niveau.chiffre.daffaires.entre.10.et.30%.. La.Wallonie.devrait.continuer..progresser,.notamment.grce.au.fait.que.des.partenariats.ont.t.conclus.entre.le. secteur.public.et.priv..Ceci.garantit.gnralement.aux.outils.un.approvisionnement.optimal..Tant.la.Flandre.que. Bruxelles.se.retrouvent.quant..elles.avec.des.capacits..remplir..Le.prix.du.march.du.traitement.par.valorisation. scroule.donc.(cest.la.loi.de.loffre.et.la.demande).. Plus.que.jamais,.les.acteurs.vivent.donc.une.vive.tension,.ce.qui.est.sans.doute.profitable.aux.clients.mais.entraine. une. trs. grande. instabilit. et. certainement. pas. un. contexte. durable.. Les. prix. faibles. du. traitement. nergtique. renforcent.en.plus.la.crainte.que.les.filires.de.recyclage.ne.seront.plus.privilgies..Le.dchet.est-il.une.matire. ou. une. nergie. ?. plus. que. jamais. la. question. est. dactualit.. Dautant. plus. que. les. autorits. privilgient. le. dveloppement.dnergie.verte.par.biomasse..A.titre.dexemple,.une.tude.du.VITO (1).a.ainsi.dmontr.que.la.mise. en.place.des.certificats.verts.permettrait.au.bois.de.qualit.dobtenir.30..70./tonne.en.plus.par.rapport..une.filire. classique.du.recyclage..De.plus.en.plus,.malgr.une.Directive.europenne.claire.sur.lchelle.de.Lansink,.un.conflit. apparaitra.entre.les.flux.pouvant.tre.recycls.ou.valoriss.nergtiquement..Il.est.donc.urgent.que.les.autorits. clarifient.les.flux.pouvant.tre.valoriss.ou.non.(et.donc.concrtement.ce.qui.nest.pas.recyclable).
Quel avenir pour les dcharges ?

La.baisse.du.chiffre.daffaires.pour.les.CET.en.2009.sera.certainement.confirme.en.2010..Dautant.plus.que.les.taux. de.taxation.ont.t.pratiquement.doubls.(de.35..60./tonne)(2)..La.question.est.clairement.pose.aujourdhui.de. lavenir.de.ces.outils..Ils.resteront.ncessaires.pour.traiter.les.dchets.ultimes.et.la.Rgion.wallonne.doit.clairement.se. demander.comment.assurer.leur.viabilit.sur.le.long.terme.en.assurant.une.viabilit..leur.exploitant.actuellement..
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Lassainissement des sols

Le. chiffre. daffaires. belge. est. en. augmentation. dans. le. secteur. (+. 15%. en. 6. ans). mais. les. marges. bnficiaires. sont. en. stagnation. (+. 1%).. Cest. toutefois. essentiellement. le. march. flamand. qui. dope. la. sant. des. entreprises. actives.dans.ce.crneau..En.Wallonie,.le.retard.de.la.mise.en.uvre.du.Dcret.Sol.est.compens.heureusement.par. les. marchs. lancs. par. SPAQuE,. renforcs. par. les. plans. Marshal. et. les. fonds. FEDER.. Le. secteur. attend. galement. ladoption.dun.arrt.sur.la.gestion.des.terres.excavs.qui.devrait.permettre.une.meilleure.traabilit.des.flux.(et. donc.une.meilleure.dtection.de.sources.potentielles.de.pollution).
Les PME ou les grandes entreprises ?

Le.chiffre.daffaires.volue.depuis.cinq. ans.suivant.une.courbe.relativement. identique.mais.les.bnfices.engendrs. par.les.PME.fluctuent.nettement.plus. que.ceux.des.grandes.entreprises.
200 300
Evolution entre PME et GE
250
150
100
50 Chiffre d'affaires PME Marge bnficiaire PME 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Chiffre d'affaires GE Marge bnficiaire GE
En.conclusion,.le.secteur.vit.des.moments.difficiles,.renforcs.par.une.concurrence.importante.pour.le.traitement.des. dchets.et.une.conjoncture.conomique.difficile.malgr.une.lgre.reprise.dbut.2010..Les.dfis.seront.importants. en.Wallonie.avec.une.dfinition.denjeux.stratgiques..lhorizon.2020.(le.nouveau.Plan.Wallon.des.dchets).ainsi. que.la.transposition.de.la.nouvelle.Directive.Cadre.sur.les.dchets..Plus.que.jamais.le.dynamisme.des.entreprises,. linnovation.et.la.ractivit.permettront.au.secteur.de.continuer..tre.un.secteur.porteur. ||
(1) The impact of energetic valorisation of wood on recycling rates for wood packaging waste. Etude ralise pour VALIPAC (2) Le Gouvernement wallon na en plus ce jour pas accept de tenir compte de la non-dductibilit de ces taxes. Ceci leur donne donc encore un impact de 50% en plus et donc de lordre de 90 /tonne.
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Section rdige par FETRA, la Fdration des industries tranformatrices du papier et du carton
La transformation du papier et du carton en 2009

A.la.fin.de.2008.et.au.dbut.de.cette.anne.2009,.la.plupart.des.pays.se.sont.enliss.dans.une.forte.rcession.en. raison.de.laggravation.de.la.crise.financire,.de.la.chute.de.la.production.et.du.commerce.mondial.. Ces.volutions.ont.entran.en. 2009,.pour.la.premire.fois.depuis. des.dcennies,.une.contraction.sur. lensemble.de.lanne.du.PIB.mondial.de.-0,8%,.de.-4.0%.pour.la.zone. euro.et.de.-3,0%.pour.la.Belgique.. En.Belgique,.le.rythme.de. contraction.de.lactivit.a.atteint. son.apoge.au.tournant.de.2008. et.de.2009..Alors.que.le.niveau. du.PIB.navait.que.lgrement. diminu.(-0,2%).au.troisime.trimestre.de.2008,.il.a.rgress.drastiquement.le.quatrime.trimestre.2008.(-2.1%).et. le.premier.trimestre.2009.(-1,7%).. La.chute.a.toutefois.t.enraye.ds.le.deuxime.trimestre.de.lanne.(-0,1%).et.lactivit.en.Belgique.a.retrouv. peu..peu.le.chemin.dune.croissance.positive.au.cours.du.second.semestre.2009..(+0,.7%.au.troisime.trimestre.;. +0,3%.au.quatrime.trimestre).. Linflation.mesure.sur.la.base.de.lindice.des.prix..la.consommation.harmonis.(IPCH).sest.sensiblement.replie.en. Belgique.pour.stablir..-1,7%.en.juillet.2009.;.elle.est.ensuite.repartie..la.hausse.et.redevenue.lgrement.positive.. la.fin.de.2009.(+0,3%)..En.moyenne,.linflation.a.disparu.en.2009.alors.quelle.stait.leve..4,5%.lanne.prcdente. Le.recul.de.la.consommation. aura.eu.pour.effet.de.pousser.. les.entreprises..rduire.leur.. production.de.manire.consquente..La.rduction.des. changes.internationaux.a.vu. en.parallle.une.diminution.des. exportations.et.des.importations. Comme.dans.la.plupart.des. diffrentes.branches.dactivit,. les.entreprises.du.secteur.de.la. transformation.du.papier.et.du. carton.ont.t.confrontes.. une.diminution.de.la.demande.. Consommation prive Demande intrieure
(2)
PIB de la Belgique
Millions deuros, anne de rfrence : 2007 (dessaisonnalis) 1e trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 2008 84.736 85.069 2009 81.634 81.528 82.137 82.386 327.685 Evolution par rapport au Evolution par rapport trimestre correspondant au trimestre prcdent de lanne prcdente % % -1.7 -3.7 -0.1 0.7 0.3 -4.2 -3.2 -0.8 -3.0
Sources : BNB, indicateurs conomiques, synthse Belgostat
84.873
83.067 337.745
Evolution de la croissance dun certain nombre dindicateurs macro-conomiques en Belgique

(% de variation par rapport lanne prcdente)
2006(1) 2007(1) 2008(1) BNB 1.8 2.4 BNB 1.6 2.8 4.4 4.4 2.8 BNB 1.0 1.9 1.4 2.7 0.8 BNB -1.5 -3.0
2009(1) CE -1.0 -2.0 OCDE -1.7 -2.3
2010(1) CE 0.6 0.1 1.4 0.8 0.6 OCDE 0.6 0.7 2.5 2.7 0.8
Exportations de biens et services Importations de biens et services P.I.B.
5.0 4.7
2.8
-11.0 -15.7 -12.7 -11.1 -14.8 -12.0 -3.0 -2.9 -3.1
(1) Les ralisations belges, les prvisions de la BNB, de la BCE et de lOCDE sont des donnes corriges des effets de calendrier. (2) Y compris les variations de stocks.
Source : BNB, indicateurs conomiques, synthse Belgostat
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Les.perspectives.sont.restes.incertaines.sur.ce.plan.mais.aussi.en.matire.dvolution.du.chiffre.daffaires.et.des. conditions.de.financement.compte.tenu.des.tensions.financires..Dans.ce.contexte,.les.entreprises.ont.d.ajuster. dans.une.certaine.mesure.le.niveau.des.facteurs.de.production.mis.en.uvre,.quil.sagisse.du.travail.ou.du.capital. et.revoir.leur.politique.dinvestissements.. La.production.en.valeur.pour.le.code.NACE.(17.2).du.secteur.de.la.transformation.du.papier.et.du.carton,.telle.que. communique. par. le. dpartement. Economie. du. Service. Public. Fdral. se. chiffre. pour. les. 10. premiers. mois. de. lanne.2009..1,723.milliard.dEuro.(contre.1,929.milliard..fin.octobre.2008.et..2,263.milliards..fin.2008). La. courbe. synthtique. dresse. par. la. Banque. Nationale. de. Belgique. et. corrige. en. fonction. des. variations. saisonnires.pour.le.secteur.de.la.transformation.du.papier.et.du.carton.accuse.un.net.glissement.au.cours.de.ces. deux.dernires.annes.
Courbe de conjoncture - Transformation du papier et carton

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50
2009
Corrig des variations saisonnires lisses Corrig des variations saisonnires
2008 -2.4 -15.1 -23.3 -37.3
2007 -4.3 -1.5 -4.0 +0.6
fin janvier fin juin fin septembre fin dcembre
-26.5 -27.5 -31.0 -26.9
Selon.les.rsultats.de.lenqute. trimestrielle,.le.degr.moyen. dutilisation.des.capacits.de. production.est.revenu.de.82,1%.en. 2008..77,4%.pour.lanne.coule.

Source : BNB - Enqute de conjoncture
2006
2007
2008
2009
2009 1er trimestre 76.6% 77.0% 2008 81.8% 83.4% 81.7% 81.5% 82.1% Evolution 2009/2008 -6.36 -7.67 -5.39 -3.44 -5.72
Occupation des machines

87 87,3 86,5 84 83 85 84,1 83,9 87,3 86 83,4 81,8 79
Capacit de production Moyenne annuelle
2 trimestre
e
3e trimestre 4 trimestre
e
77.3%
78.7% 77.4%
81,7 81,5 78,7 77 77,3
Moyenne
Au.cours.du.second.semestre,.le.climat. conjoncturel.sest.progressivement.redress,. port.par.une.sensible.amlioration.des. indicateurs.en.matire.de.carnets.de. commandes.et.des.perspectives.de.la. demande.
75
Source : BNB - Enqute de conjoncture
76,6 2008 2009
2006
2007
Cette. lgre. reprise. a. toutefois. eu. un. effet. de. ciseau. :. les. transformateurs. de. papiers. et. cartons. se. sont. vus. confronts.progressivement..des.hausses.de.prix,.parfois.consquentes.en.fin.danne.pour.certaines.qualits,.de. leurs.matires.premires.et..la.difficult.dautre.part.de.pouvoir.les.rpercuter.dans.leurs.prix.de.vente..
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Cette.tendance..la.hausse.des.matires.premires.semble.dautant.plus.se.profiler..lhorizon.de.2010.sans.parler. dune.majoration.plus.que.probable.des.autres.cots.de.production. Au.vu.des.rsultats.provisoires(1).dcoulant. des.dclarations.faites..la.TVA,.le.chiffre. daffaires.slverait.pour.lensemble.du. secteur..3,133.milliards.deuros.en.2009. (contre.3,477.milliards.deuros.en.2008),.les. exportations.atteindraient.1,433.milliard. deuros.(contre.1,799.milliard.en.2008),.la. part.des.achats.aurait.diminu.de.9,85%.par. rapport..2008.(2,355.milliards.deuros.en. 2009.contre.2,613.milliards.deuros.en.2008). et.les.investissements.auraient.rgresss.de. 11,72%.par.rapport..2008.(73,204.millions. deuros.en.2009.contre.82,919.millions. deuros.en.2008). Lincertitude.reste.de.mise.quant..une.progression.significative.de.la.reprise.conomique.en.2010.. Les.pouvoirs.publics.estiment.que.le.taux.de.croissance.du.PIB.serait.de.+0,4..+1.4%.en.2010.et.de.+1.7%.en.2011.;. . linflation.remonterait..1.6%.en.2010.et..1.7%.en.2011.et.que.le.taux.de.chmage.harmonis.(dfinition.Eurostat). passerait.de.7%.en.2008..8.8%.en.2011..||
2009
Chiffre affaires Exports Achats Investissements
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2006
2007
2008
Source : SPF Economie (TVA)
Sources : Banque Nationale de Belgique : rapport annuel, enqutes de conjoncture, synthse des indicateurs conomiques pour la Belgique (n2010/15), www.bnb.be Bureau Fdral du plan Institut des Comptes Nationaux Service Public Fdral - Dpartement Economie : statistiques TVA(1) : rsultats 11 mois dfinitifs + dclarations provisoires pour le mois de dcembre 2009, statistiques Prodcom EUWID
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Section rdige par FEVIA Wallonie, laile rgionale wallonne de la Fdration de lindustrie alimentaire
Lindustrie alimentaire
Chiffre daffaires et production
Pour. lindustrie. alimentaire,. lanne. 2009. ne. sera. certainement. pas. . retenir. dans. les. annales.. En. effet,. mme. si. lindustrie. alimentaire. a. globalement. moins. souffert. que. la. grande. majorit. des. industries. manufacturires,. son. chiffre. daffaires. a,. pour. la. premire. fois. depuis. 9. ans,. recul. de. 4,1%.. Pour. lindustrie. manufacturire. dans. son. ensemble,.la.chute.du.chiffre.daffaires.fut.plus.profonde.encore,.puisquelle.a.atteint.19,9%. Cette.baisse.de.4,1%.du.chiffre.daffaires.de.lindustrie.alimentaire.en.2009,.qui.succde..une.hausse.exceptionnelle. de. 9,8%. du. chiffre. daffaires. en. 2008,. est. la. rsultante. de. deux. composantes. :. un. effet. prix. et. un. effet. volume.. Dune.part,.les.prix.qui.avaient.enregistr.une.forte.hausse.en.2008.en.raison.de.la.flambe.du.cours.des.matires. premires.se.sont.replis.depuis.le.dbut.de.la.crise.et,.dautre.part,.les.consommateurs.ont.achet.moins.et.surtout. moins.cher..Par.ailleurs,.ceux-ci,.vu.le.climat.dincertitude.et.les.rpercussions.ngatives.de.la.crise.sur.le.march.de. lemploi,.ont.pargn.davantage.(.pargne.de.prcaution.).. La.production.de.lindustrie.alimentaire.qui,.globalement,.a.enregistr.une.croissance.apprciable.en.volume.de.2%. au.cours.des.neuf.premiers.mois.de.2008.a,.ds.les.premiers.mois.de.la.crise,.connu.un.net.repli.baissant.de.2,4%. au.quatrime.trimestre,.dont.-0,8%.pour.lindustrie.alimentaire.flamande.mais.-10,1%.pour.lindustrie.alimentaire. wallonne..Ce.qui,.en.termes.annuels.se.traduisait.encore.par.une.lgre.hausse.de.croissance.en.Flandre,.alors.quen. Wallonie.on.enregistrait.une.baisse.relle.de.croissance.sur.lensemble.de.lanne.2008.de.3,0%. Cette.diffrence.entre.lindustrie.alimentaire.wallonne.et.flamande. . sexplique. essentiellement. par. une. diffrence. de. structure.. On. constate.en.effet.une.part.proportionnellement.plus.importante. dans.lindustrie.alimentaire.wallonne.: . du.secteur.de.la.viande.bovine,. . de. lindustrie. laitire. qui. a. enregistr. au. cours. du. quatrime. trimestre.2008.une.baisse.des.prix..la.production.de.10,5%.par. rapport..la.mme.priode.de.2007,. . de. lindustrie. des. eaux. minrales. et. de. boissons. rafrachissantes.qui.a.connu.un.recul.en.raison.des.conditions.estivales. mdiocres.de.lt.2008. Des.diffrences.dvolution.du.volume.de.production.se.manifestent.galement.au.cours.de.lanne.2009..Si,.au.premier.semestre,. tant.lindustrie.alimentaire.wallonne.que.flamande.enregistraient. des.baisses.respectives.de.3,7%.et.4,1%.du.volume.de.production,. au. second. semestre. 2009,. lindustrie. . alimentaire.wallonne.amorce.une.timide. reprise.avec.un.taux.croissance.relle.de. 1,4%. alors. que. lindustrie. alimentaire. . flamande. connat. une. nouvelle. baisse. de.6,3%.de.sa.production.. Wallonie Flandre Taux de croissance du volume de production de lindustrie alimentaire wallonne et flamande 2004 5,0% 5,8% 2005 5,2% -0,6% 2006 6,8% 2,0% 2007 0,6% 5,3% 2008 4 trim 08 1 sem 09 2 sem 09 2009 -3,0% 0,7% -10,1% -0,8% -3,7% -4,1% 1,4% -6,3% -1,2% -5,2%
110 105 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 130 125 120 115 135 Wallonie Flandre
Evolution du volume de production de lindustrie alimentaire wallonne et flamande
Source : CCE sur base des indices bruts de production / DGISE (ex INS)
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Evolution du commerce extrieur

Au. cours. des. neuf. premiers. mois. de. 2009,. les. exportations. totales. en. valeur. de. lindustrie. alimentaire. ont,. par. rapport. . la. mme. priode. de. 2008,. diminu. de. 5,7%.. Pour. lindustrie. alimentaire. wallonne. cette. baisse. atteint. 6,6%.. Cependant,. contrairement. . la. Flandre,. cette. baisse. des. exportations. wallonnes. saccompagne. dune. forte. diminution.de.9,1%.des.importations.de.produits.alimentaires,.si.bien.que.le.solde.positif.de.la.balance.commerciale. prsente.un.quasi.statuquo.. Les.produits.qui.ont.subi.le.plus.gros.recul..lexportation.en.valeur.en.Rgion.wallonne.au.cours.des.neuf.premiers. mois.de.2009.sont.:.les.produits.laitiers.(-.23,1%),.les.corps.gras.(-11,9%),.le.sucre.et.sucreries.(-.9,8%),.les.prparations. alimentaires. (-. 9,1%). et,. dans. une. moindre. mesure,. la. viande. et. produits. de. viande. (-. 4,3%).. Parmi. les. produits. qui. ont. le. plus. perform. . lexportation,. on. pinglera. les. produits. transforms,. conservs. et. surgels. de. fruits. et. lgumes.(+.15,9%).et.les.produits.du.travail.des.grains.(+.10,3%).. Si.lindustrie.alimentaire.exporte.vers.plus.de.200.pays,.nos.trois.pays.limitrophes.sont.cependant.nos.principaux. partenaires. commerciaux.. La. France,. les. Pays-Bas. et. lAllemagne. reprsentent,. en. effet,. prs. de. 60%. de. nos. exportations. totales.. En. y. ajoutant. le. Royaume-Uni,. lItalie. et. lEspagne. respectivement. quatrime,. cinquime. et. sixime.pays.dexportations,.le.total.atteint.le.trois.quart.de.nos.exportations.. En.2009,.lUnion.europenne.reprsentait.86,2%.de.nos.exportations..Les.exportations.vers.le.reste.du.monde.ne. reprsentaient.donc.que.13,8%.. Si.les.exportations.vers.la.France.et.les.Pays-Bas.sont.restes.relativement.stables,.on.a.enregistr.une.baisse.des. exportations.intra-europennes.en.2009.par.rapport..2008.de.5,3%..Les.exportations.vers.le.reste.du.monde.ont. quant..elles.diminu.de.7,2%..On.note.ainsi.des.baisses.de.plus.de.40%.des.exportations.vers.les.Etats-Unis.et.les. pays.sud.amricains.dues.essentiellement..la.faiblesse.du.dollar.vis--vis.de.leuro,.mais.aussi.un.recul.de.prs.de. 20%.vers.le.Japon.et.la.Russie..Par.contre,.on.enregistre.des.hausses.plus.que.significatives.vers.les.pays.du.Sud.Est. asiatique.dont.+.21%.vers.la.Chine,.+.25%.vers.Tawan.ou.encore.+9,5%.vers.la.Core..
Exportations de lindustrie alimentaire wallonne par groupes de produits au cours des 9 premiers mois de 2009
Ta a d s ris rv i e ga , l n ma , c l l f ue t s P aain rp rt s o 4 % a me ti s l na e i r dv r s i s ee C rs rs op ga 5 % 3 % S ce e scei u rs tu rr s e 7 % C co c o oas aa ,h c l t 7 % B io s os n s 8 % P isp t sr s a , i ei , n s e bsut i i c s 1% 0 Ai ns l t me p u ai u, o r nma x tutu or x a 2 % C f,h at 1 % Po utl t r rd i a i s s ie 2% 2
Va d s t i ee n po utd rd i e s v ne i ds a 1% 5
P aain rp rt s o f i , g me, rt l u s u s p mme d tr o s e er e 1% 6
112
R appor t UWE 2010
Le commerce extrieur de lindustrie alimentaire par rgion (en millions deuros)

2002 EXORTATIONS Flandre en % Wallonie en % Bruxelles en % Belgique 10.545,6 2.916,7 417,4 13.879,7 2003 10.761,1 2,0% 2.944,6 1,0% 401,8 -3,7% 14.107,5 2004 11.461,4 6,5% 3.146,4 6,9% 313,2 -22,1% 14.921,0 5,8% 8.569,8 3,1% 2.224,9 2,4% 560,7 8,1% 11.355,4 3,2% 2.891,6 18,2% 921,5 19,3% -247,5 112,1% 3.565,6 14,9% 2005 11.997,4 4,7% 3.226,1 2,5% 320,8 2,4% 15.544,3 4,2% 8.940,4 4,3% 2.272,8 2,2% 571,6 1,9% 11.784,8 3,8% 3.057,0 5,7% 953,3 3,5% -250,8 1,3% 3.759,5 5,4% 2006 12.634,3 5,3% 3.364,2 4,3% 317,2 -1,1% 16.315,7 5,0% 9.176,7 2,6% 2.309,8 1,6% 531,5 -7,0% 12.018,0 2,0% 3.457,6 13,1% 1.054,4 10,6% -214,3 -14,6% 4.297,7 14,3% 2007 14.312,2 13,3% 3.445,3 2,4% 274,6 -13,4% 18.032,1 10,5% 10.554,7 15,0% 2.459,9 6,5% 453,5 -14,7% 13.468,1 12,1% 3.757,5 8,7% 985,4 -6,5% -178,9 -16,5% 4.564,0 6,2% 2008 15.733,8 9,9% 3.547,4 3,0% 347,7 26,6% 19.628,9 8,9% 12.263,9 16,2% 2.599,1 5,7% 321,8 -29,0% 15.184,8 12,7% 3.469,9 -7,7% 948,3 -3,8% 25,9 -114,5% 4.444,1 -2,6% 9 mois 2009 10.192,2 -5,2% 2.437,6 -6,6% 197,3 -16,6% 12.827,1 -5,7% 8.360,7 2,5% 1.696,7 -9,1% 383,5 1,4% 10.440,9 0,3% 1.831,5 -29,4% 740,9 -0,2% -186,2 -26,9% 2.386,2 -25,2% 80,1% 16,3% 3,7% 100,0% Part 9 premiers mois 2009 79,5% 19,0% 1,5% 100,0%
en % 1,6% IMPORTATIONS Flandre 8.298,5 8.314,5 en % 0,2% Wallonie 2.020,9 2.172,3 en % 7,5% Bruxelles 546,1 518,5 en % -5,1% Belgique 10.865,5 11.005,3 en % 1,3% SOLDE DE LA BALANCE COMMERCIALE Flandre 2.247,1 2.446,6 en % 8,9% Wallonie 895,8 772,3 en % -13,8% Bruxelles -128,7 -116,7 en % -9,3% Belgique 3.014,2 3.102,2 en % 2,9%
76,8% 31,0% -7,8% 100,0%
Source : CCE sur base des statistiques du commerce extrieur selon le concept national de la BNB
Investissements
Les. investissements. de. lindustrie. alimentaire. totale,. qui. avaient. dj. ralenti. en. 2008,. ont. chut. de. 15%. en. 2009.. Dans. lindustrie. alimentaire. wallonne,. cette. baisse. a. mme. atteint. . 23%,. les. investissements. passant. de. 278. millions.deuros.en.2008..212.millions.deuros.en.2009..Toutefois,.au.cours.des.derniers.mois,.le.degr.dutilisation. des. capacits. de. production. tend. . samliorer,. les. carnets. de. commande. . stoffer. et. la. confiance. des. chefs. dentreprise. . augmenter,. ce. qui,. selon. les. dernires. enqutes. de. la. BNB,. permet. desprer. une. hausse. des. investissements. matriels. de. 8%. en. 2010.. Celle-ci. ne. sera. nanmoins. quune. opration. de. rattrapage. suite. aux. reports.dinvestissements.intervenus.en.2009.
Emploi
Rappelons.aussi.que.le.nombre.de.salaris.occups.par.lindustrie.alimentaire.wallonne.slevait.au.31.dcembre. 2007. . 21.144. personnes,. ce. qui. en. fait. le. troisime. employeur. industriel. aprs. la. mtallurgie. et. les. fabrications. mtalliques.et.lindustrie.chimique..
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Edition 2010
Les.statistiques.les.plus. rcentes.indiquent. que,.malgr.la.crise,. lemploi.dans.lindustrie. alimentaire.belge.est. rest.globalement. stable.et.a.mme. connu.une.lgre. croissance.de.0,3%.en. juin.2009.par.rapport. .juin.2008..Dans. lindustrie.alimentaire. wallonne,.lemploi.sest. accru,.au.cours.de.la. mme.priode,.de. 2,2%. > 200 pers. Total 10-49 pers. 50-99 pers. 100-199 pers.
Nombre dentreprises wallonnes de lindustrie alimentaire par taille et nombre de salaris au 31 dcembre 2007
Catgorie dentreprises < 10 pers. Nombre dentreprises 1.279 253 24 23 % 80,2% 15,9% 1,5% 1,4% 1,0% 100% Nombre de salaris 4.095 5.566 1.819 3.286 6.378 21.144 % 19,4% 26,3% 8,6% 15,5% 30,2% 100% Emploi moyen 3,2 22,0 75,8 142,9 398,6 13,3
16
1.595
Source : Conseil central de lconomie sur base ONSS
Chiffres-cls Industrie alimentaire : part relative des rgions (en millions deuros)
Flandre Chiffre daffaires (2008) Chiffre daffaires (2009)* Valeur ajoute (2007) Valeur ajoute (2008) Investissements (2008) Investissements (2009)* Emploi (2007)** Nbre tablissements (2007)** 30.598,3 75,8% 29.515,1 76,3% 4.450,3 69,9% 4.422,4 69,3% 1.004,2 73,6% 875,1 75,5% 63.394 71,5% 3.771 65,8% Wallonie 6.352,0 15,7% 5.886,8 15,2% 1.447,1 22,7% 1.481,7 23,2% 278,4 20,4% 212,0 18,3% 21.144 23,8% 1.595 27,8% Bruxelles 3.412,3 8,5% 3.291,5 8,5% 470,9 7,4% 476,9 7,5% 82,2 6,0% 71,6 6,2% 4.176 4,7% 366 6,4% Royaume 40.362,7 100,0% 38.693,4 100,0% 6.368,3 100,0% 6.381,0 100,0% 1.364,7 100,0% 1.158,7 100,0% 88.714 100,0% 5.732 100,0%
(*) Estimations - Les donnes du dernier trimestre 2009 sont encore provisoires. (**) Situation au 31 dcembre 2007
onseil central de lconomie sur base TVA, ICN, BNB, ONSS, INS
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R appor t UWE 2010
Part de la valeur ajoute de lindustrie alimentaire wallonne dans les industries manufacturires wallonnes en 2008
Source : CCE sur base INC
Mai d tr l e e t np r r sot a 3 % P pe,dt n a i io , r i i r r mpi i me e 6 % E up me t q ie ns cr u s l tq e, e i crnq e e l t iu s t e o c mmu i t n o nc i ao 7 %
C o th u , a uc o c pat u s l i e sq 3 % Ta a rv i l d bi u os 2 %
T xi , e te l h bl me t ai l n e 1 % A t sn ute ur id s i e rs ma uatr rs n fcui e 3 % Ci e hmi 2% 3
F bi t n e a r ai d c o mahn s t c ie e up me t q ie ns 8 %
Ai nain l tt me o 1% 3 Po utmia x rd i n ru s n n tl u s o ma i e l q 9 %
Ma uge tl ri l , t v i e ma x r a d s tu a l 2% 2
Les principaux secteurs de lindustrie alimentaire wallonne selon le nombre de personnes occupes
Source : CCE sur base des statistiques du commerce extrieur selon le concept national de la BNB
Ai ns l t me p u ai u o r nma x Me n r , u ei e 1% , 2 a l , e my csp ts a 1% , 8 Id s id sce n ute u u r r 3% , 2 Bsutr s i i i c ee 3% , 5 Basr s rsei , e ma ei lrs t e 6% , 4 E u ,mo a e a xl n d s i 6% , 6
T r fcin or at o cf,h at 1% , 1 Ac os l l o , c rs ie d 0% , 6 A t sn ute ur id s i e rs ame ti s l na e i r 3% , 9 B ua g r s o l ei , n e p t sr s i ei s e 3, 2% 9 A atg , bt e a p aain rp rt s o d v ne e i ds a 1, 2% 6 Id s id s n ute e r f i , g me, rtl u s u s p mme d tr o s e er e 9% , 4
C o oaei , h cl r s t e c ni r s o fei s e , 8 Id s il t r 8 % n utea i e r i 8% , 0
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Edition 2010
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R appor t UWE 2010
Section rdige par la FIV, la fdration de lindustrie verrire
Lindustrie du verre
Evolution et caractristiques du secteur
Un secteur trs expos la concurrence qui continue investir beaucoup
Lactivit.verrire.belge reprsente aujourdhui : . quelque.8.600.personnes.; un.peu.moins.dun.million.de.tonnes.de.verre.vendu.; un.chiffre.daffaires.de.quelque.2,7.milliards.deuros.(chiffre.2008..Centrale.des.Bilans).; et.une.valeur.ajoute.de.quelque.740.millions.deuros..(chiffre.2008.-.Centrale.des.Bilans). Son.orientation exportatrice.et.limportance.de.sa.contribution..la.balance.commerciale.de.la.Belgique.sont.des. constantes.dans.lindustrie.du.verre..Multiplies.par.deux.en.vingt.ans,.ses.exportations.dgagent.chaque.anne.un. solde.positif.important.mme.en.priode.de.crise.(record.historique.976.millions.en.2007).. Dans.tous.les.autres.pays.europens,.la.production.est.quasi.quivalente..la.consommation.de.verre. En.Belgique,.il.en.va.tout.autrement.: . le.secteur.du.verre plat y taille la part du lion.alors.que.dans.la.plupart.des.autres.pays,.cest.le.secteur.du. verre.creux.qui.occupe.la.plus.grande.place.; . la.production nationale a atteint plus du double de la consommation apparente. (=.production.+.importations.-.exportations).; . la.place.que.le.secteur.occupe.dans.le.commerce extrieur.(.1%).est.trois.fois.plus.importante.que.celle.quil. occupe.dans.le.produit.national.ou.la.population.active.(.0,30%).; . le.march.est.beaucoup plus ouvert.que.celui.de.ses.concurrents.directs.:.on.importe.un.volume.quivalent. en.moyenne..80%.environ.de.la.production.belge. Le. verre. figure. ds. lors. parmi. les. secteurs. les. plus. exposs. . la. concurrence.. Do. labsolue ncessit pour le secteur de rester comptitif.par.rapport..ses.concurrents.directs.puisquil.doit.exporter.un.volume.suprieur.. sa.propre.production..La.pression.sur.les.prix.est.constante.et,.pour.assurer.sa.survie,.il.lui.faut.innover.sans.cesse. en.mettant.au.point.des.produits..plus.haute.valeur.ajoute.et.en.largissant.tant.les.usages.que.les.applications. du.verre. Les. investissements. du. secteur. verrier. sont. historiquement. hautement. capitalistiques. et. trs. irrguliers.. Ils. sont. effectus. en. majeure. partie. par. les. grands. groupes. et. sont. toujours. programms. de. longue. date.. Les. pics. dinvestissement.du.secteur.au.cours.des.dix.dernires.annes.se.situent.en.1998,.2002.et.2005.et.2007. Ces.investissements.ont.permis.au.secteur.de.se.doter.doutils.de.production..la.pointe.du.progrs.et.denregistrer. les. gains. de. productivit. rendus. indispensables. par. une. concurrence. qui. na. cess. de. se. renforcer.. Coupls. . un. effort. soutenu. de. recherche. et. de. dveloppement,. ils. ont. galement. abouti. . un. largissement. sans. prcdent. dune.gamme.de.produits.de.haute.qualit.rpondant.aux.besoins.les.plus.diversifis.dans.un.nombre.de.domaines. de.plus.en.plus.larges. On. observe. aussi. depuis. quelques. annes,. une. tendance. . laugmentation,. des. investissements. en. matire. de. protection.de.lenvironnement.
117
Edition 2010
Un secteur important pour la Wallonie

Lindustrie.verrire.continue.fait.toujours.partie.des.25.secteurs.dactivit.dominants.en.Wallonie. Le.secteur.y.dispose.dindices.de.spcialisation.levs.pour.la.plupart.des.variables. La.place.quoccupe.la.Wallonie.dans.le.secteur.verrier.belge.varie.peu.dune.anne..lautre..Elle.va.de.60%.pour.la. valeur.ajoute,.lemploi.et.les.exportations..80%.pour.le.volume.de.verre.vendu..Cest.dautre.part.en.Wallonie.que. se.trouve.la.plus.grosse.implantation.de.float.au.monde. Fin. 2009. a. t. annonc. la. construction,. . Gosselies,. du. plus. grand. centre. mondial. hors. Japon. de. recherche. &. dveloppement.verrier,.ce.qui.ne.peut.que.prenniser.le.socle.verrier.en.Wallonie. La.Wallonie.est.galement.la.seule.rgion.du.pays..compter.des.tablissements.verriers.de.plus.de.500.personnes.. Les.performances..lexportation.du.secteur.verrier.wallon.ne.sont.plus..dmontrer..Le.verre.plat.et.les.fibres.de. verre.figurent.toujours.parmi.les.10.produits.les.plus.exports.de.Wallonie.. Le.verre.wallon.a.t.export.dans.plus.de.150.pays.diffrents..Si.la.France,.lAllemagne.et.les.Pays-Bas.se.taillent. toujours.la.part.du.lion,.le.verre.wallon.est.aussi.vendu.en.Tchquie,.Russie,.Pologne,.aux.Emirats.Arabes,.aux.USA,. en. Chine,. au. Qatar,. en. Inde,. au. Brsil,. en. Afrique. du. Sud,. .Tawanpour. ne. citer. que. quelques-unes. parmi. les. destinations.les.plus.importantes. La.Wallonie.occupait.encore.prs.de.5.400.personnes.mi-2008.sur.les.quelques.9.200.pour.lensemble.du.pays,.soit. quelque. 60%.. On. en. dnombre. plus. que. quelque. 4.950. mi-2009,. selon. des. estimations. provisoires.. Cette. baisse. sexplique. aussi. par. le. fait. que. plusieurs. entreprises. ont. ferm. des. fours. pour. rparation. et. terminer. les. plans. de. restructuration.entams.auparavant.
Lanne 2009
La crise la plus grave de ces dernires annes
Le.climat.conomique.qui.stait.bien.redress. dans.lindustrie.du.verre.depuis.la.fin.de. 2005.sest.assez.fortement.dtrior.depuis. le.printemps.2007..La.tendance.de.la.courbe de conjoncture tait.inscrite..la.hausse. depuis.le.dernier.trimestre.2005.pour.dcoller. et.atteindre.des.valeurs.positives.et.en.quasi. constante.augmentation.jusqu.mai.2007.o. elle.atteignait.une.valeur.denviron.10.points,. la.plus.haute.depuis.2003..On.restait.toutefois. encore.en.dessous.du.maximum.historique.de.20.points.atteint.en.lan.2000..Depuis.la.fin.2007,.le.niveau.de.la. courbe.est.ngatif.et.na.plus.arrt.de.plonger.depuis.la.mi-2008.pour.atteindre.-60.en.fvrier.2009..Cette.courbe. est.remonte.depuis,.mais.reste.nanmoins.dans.le.rouge.. Dune. enqute. effectue. auprs. des. membres,. il. ressort. que. les. entreprises. verrires. ne. sattendent. pas. . une. reprise.significative.de.lconomie.avant.2012.voire.2013..
Les chiffres cls du secteur verrier belge

Les. exportations verrires belges,. vitales. pour. le. secteur. qui,. pour. rappel,. exporte. un. volume. suprieur. . sa. propre.production,.ont.particulirement.souffert.de.la.crise..Elles.sont.en.baisse.de.21%.par.rapport..2008..
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R appor t UWE 2010
Les chiffres cls du secteur verrier belge

2007 Production vendue (milliers de tonnes) Chiffre daffaires (millions deuros) Exportations totales (millions deuros) Importations totales (millions deuros) Balance commerciale (millions deuros) Emploi (ONSS 30/06/10) Valeur ajoute (millions deuros) 1.372 2.800 2.477 1.501 976 9.209 760 2008 1.337 2.687 2.371 1.503 868 9.257 740 2009 986 n.c 1.873 1.233 640 8.600* n.c % 09/08 -26,25 n.c -21,00 -17,96 -26,27 -7,10 n.c
(*) Estimation
Le.secteur.na.jamais.connu.un.tel.niveau.de.baisse.au.cours.des.20.dernires.annes..La.baisse.est.mme.suprieure. .celle.encourue.lors.de.la.crise.ptrolire.(-15%).. Le. volume. de. production belge de verre vendu. a. quant. . lui. diminu. de. prs. de. 27%. par. rapport. . lexercice. antrieur..Il.est.ainsi.tomb.au.niveau.de.celui.atteint.fin.des.annes.soixante. Une. analyse,. par sous-secteur, de ce volume indique. que. la. rpartition. de. la. production. de. verre. vendu. entre. . les. trois. secteurs. sest. quelque. peu. modifie. en. raison. du. fait. que. la. crise. a. fortement. touch. le. secteur. le. plus. important.en.volume,..savoir.celui.du.verre.plat.
Autres produits 23%
2009
Autres produits 23%
2008
Verre creux 13%
Verre plat 64%
Verre creux 13%
Verre plat 64%
Quant..lemploi,.il.na.fort.heureusement.pas.diminu.dans.la.mme.proportion.grce.aux.mesures.gouvernementales. et.au.fait.que.bon.nombre.dentreprises.du.secteur.ont.mis.plus.de.travailleurs.en.formation.ou.en.temps.partiel,. voire.en.chmage.conomique.pour.les.employs..Daprs.les.chiffres.provisoires,.lemploi.aurait.diminu.de.7%.en. 2009,.pour.atteindre.un.chiffre.de.quelque.8.600.personnes.contre.9.200.environ.en.2008. ||
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Edition 2010
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R appor t UWE 2010
Section rdige par le Groupement de la Sidrurgie
Le secteur sidrurgique en 2009

Evolution fort contraste de la production dans le monde en 2009
La.chute.de.la.production.mondiale.dacier.brute,.entame. ds. lautomne. 2008. sest. encore. accentue. au. premier. semestre.2009.pour.se.redresser.par.la.suite..Globalement. sur. lanne,. le. volume. produit. sest. inscrit. avec. 1.224. millions.de.tonnes.en.recul.de.quelque.8%.. Elle. a. t. particulirement. marque. dans. la. plupart. des. pays. de. lOCDE.. Confronts. . leffondrement. de. la. demande,.les.producteurs.ont.t.contraints.dadapter.de. manire.drastique.lutilisation.de.leurs.capacits.. En.UE27,.139.Millions.de.tonnes.ont.t.produites.soit.prs. de.60.millions.de.moins.que.lanne.prcdente..Les.reculs. ont. t. dampleur. similaire. aux. Etats-Unis. et. au. Japon. et. de.moindre.amplitude.en.Russie.et.au.Brsil.. La.Chine.et.lInde.ont,.pour.leur.part,.poursuivi.leur.progression.et.produisent.aujourdhui..eux.deux.plus.de.51%. de.lacier.dans.le.monde. Pour. faire. face. . leffondrement. de. la. demande. quatre. des. cinq. hauts-fourneaux. en. activit. en. Belgique. ont. t. temporairement.mis..larrt.dont.les.trois.situs.en.Wallonie..Il.en.a.rsult.une.baisse.de.90%.de.la.production. de.fonte.de.la.rgion..En.prenant.en.compte.la.production.provenant.de.la.filire.lectrique,.la.production.totale. dacier.brut.wallonne.a.atteint.2,2.millions.de.tonnes.en.2009.soit.une.rduction.de.62%.par.rapport.au.niveau.de. 2008..En.avril.dernier,.le.haut-fourneau.dOugre.a.t.remis.en.activit..Malgr.la.crise,.le.secteur.a.poursuivi.ses. efforts.dinvestissements.visant.une.amlioration.de.la.qualit.de.ses.produits..Cela.a.t.le.cas.notamment.par.la. finition. de. linstallation. de. revtement. sous. vide. . Lige. et. par. linstallation. dune. nouvelle. ligne. Quenching. &. Temporing..Clabecq..Le.secteur.a.galement.maintenu.ses.efforts.constants.visant..amliorer.ses.performances. environnementales.. UE27 Etats-Unis Japon MT 138 58 88 27 60 49 60 568 1.224 1.326 2009 / 2000 2009 / 2008 IV09 / IV08 -28% -43% -18% -5% 1% 13% 124% 342% 44% 68% -30% -36% -26% -21% -13% -9% 4% 14% -8% -2% 8% 14% 1% 17% 43% 12% 11% 34% 32% -19%
Brsil
Russie Core du sud Inde Chine Monde Monde
Limpact de la crise conomique sur la demande dacier a t considrable en 2009

En.2009,.que.ce.soit.en.UE.ou.dans.les.autres.pays.de.lOCDE,.tous.les.secteurs.utilisateurs.dacier.ont.t.confronts. .la.dgradation.de.leur.environnement.conomique..Les.reculs.ont.t.particulirement.sensibles.dans.les.secteurs. de.lautomobile,.de.la.construction.mcanique.et.mtallique.et.des.tubes..Le.secteur.de.la.construction,.notamment. celui.du.non-rsidentiel,.a.galement.t.fort.chahut..La.consommation.dacier.en.UE.a.ainsi.baiss.de.plus.de.40%. au.cours.des.trois.premiers.trimestres.de.lanne.et.denviron.35%.sur.lensemble.de.lanne..La.reprise.attendue.ne. se.fera.que.progressivement.en.partant.de.niveaux.particulirement.dgrads.. A.lchelle.mondiale,.la.consommation.apparente.dacier.a.enregistr.un.recul.de.prs.de.7%..Ce.chiffre.se.dcline. en.une.croissance.denviron.18%.dans.les.pays.BRIC.(Brsil,.Russie,.Inde,.Chine).et.une.diminution.de.quelque.27%. dans.les.autres.dont.-41%.aux.Etats-Unis.et.-32%.au.Japon.
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Edition 2010
A nouveau exportatrice nette, lUE27 est reste une zone conomique ouverte
Pour. la. premire. fois. depuis. 2005,. lUE27. a. . nouveau. enregistr. en. 2009. une. balance. extrieure. sidrurgique. positive. (8,1. millions. de. tonnes. de. produits. finis).. Cette. situation. dcoule. principalement. de. la. baisse. de. 47%. des. importations. suite. . leffondrement. de. la. demande. intrieure. et. du. faible. niveau. des. prix.. La. Chine,. premier. exportateur.vers.lUE.ces.deux.dernires.annes.sest.retrouve.en.2009.derrire.la.Russie,.la.Turquie.et.lUkraine.. Malgr.les.tendances.protectionnistes.qui.ont.ressurgi.avec.la.crise,.lUE.est.reste.une.zone.ouverte.sans.droits.de. douanes..||
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R appor t UWE 2010
La rdaction de ce rapport a t acheve le 15 juin 2010.
Pour toute information complmentaire, vous pouvez contacter Vincent REUTER, Administrateur Dlgu de lUWE : 010/47.19.40 - vincent.reuter@uwe.be
Ce rapport peut tre consult ou tlcharg sur w w w.uwe.be

(rubrique Publications > Etudes)
Chaque anne en juin, lUnion Wallonne des Entreprises publie ses ETUDES SUR LA SITUATION DE LENTREPRISE. Ldition 2010 prend comme thme : Les exportations wallonnes. Quelle a t lvolution des exportations de la rgion wallonne au cours de ces dernires annes, quels sont les produits les plus exports, la Wallonie a-t-elle gagn des parts de march linternational et qui sont ses partenaires privilgis ? Toutes ces questions seront abordes au cours dune premire tude. Une seconde tude tentera, par le biais dune enqute qualitative, de cerner les cls du succs des exportateurs wallons ainsi que les obstacles auxquels ils font face. Dans une deuxime partie sont proposes des monographies sectorielles qui procurent une bonne vision de limportance des exportations pour les diffrents secteurs en Wallonie.. LUWE est une organisation prive qui constitue auprs des instances officielles (gouvernementales, syndicales, administratives) le porte-parole des entreprises implantes en Wallonie. Alimente financirement par les cotisations de ses quelque 6.000 membres et des 19 fdrations sectorielles avec lesquelles elle a sign un accord daffiliation, lUWE dispose dun staff permanent bas Wavre. Importante source dinformations sur lconomie et les entreprises, lUWE anime plusieurs sites internet, publie un magazine (DYNAMISME) et effectue de nombreuses tudes et enqutes.
Union Wallonne des Entreprises , a s b l

Chemin du Stocquoy 3 - 1300 Wavre Tl. 010/47.19.40 - Fax : 010/45.33.43 info@uwe.be
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Editeur responsable : Vincent Reuter

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Etudes sur la situation de lENTREPRISE

Rappor t sur la situation de lEntreprise

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