UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 23/03/10

Sntesis de la Relacin Comercial Mxico Colombia

1. Contexto Mundial y Regional

Ubicacin Geogrfica:
Colombia es el cuarto pas ms grande en extensin territorial de Sudamrica, con una superficie de aproximadamente 1,140 mil km. Limita con Panam al noroeste, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Per y Ecuador Sus principales ciudades son Bogot (capital), Cali, Medelln, Barranquilla, Cartagena, Ccuta y Bucaramanga.

Panorama Social:
Colombia representa el 12% de la poblacin total de los 12 pases de Amrica del Sur, con aproximadamente 48.3 millones de habitantes.

Fuente: The Economist

Panorama Econmico:
La economa colombiana ocupa el cuarto lugar entre los pases de Sudamrica y a escala mundial tiene la posicin 38. De acuerdo con datos del FMI, en 2008 el PIB de Colombia sum 240.8 miles de millones de dlares.
Indicadores PIB , Precios corrientes (mmd) % Variacin Anual (PIB real) PIB per cpita, precios corrientes (dls) Inflacin 2000=100 (tasa de cambio) Exportaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Importaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Balanza Comercial (mmd)
1/ FMI 2/Global Insight. p = pronstico preliminar
2 2 1 2 1

2006 162 6.9% 3,474 4.48% 25 15.9% 25 23.5% 0

2007 208 7.5% 4,377 5.69% 30 21.2% 31 25.5% -1

2008 241 2.5% 4,989 7.68% 39 26.3% 38 20.5% 1

2009 p 229 -0.3% 4,662 3.80% 36 -5.7% 35 -5.8% 1

2010 p 245 2.5% 4,922 3.60% 37 1.7% 37 5.7% 0

La economa colombiana ha sido relativamente resistente a la recesin mundial, impulsada principalmente por el gasto pblico y la inversin, sin embargo la demanda interna y la de sus principales socios comerciales seguir siendo dbil, mantiendo tasa bajas de crecimiento del PIB. De acuerdo con los pronsticos de Global Insight, la economa colombiana crecer 2.5% para 2010 y 3.3% en 2011.

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Principales Indicadores Posicin a Nivel Regional 2008 2 4 7 6 4 5 5 Posicin a Nivel Mundial 2008 27 38 85 77 69 53 52

Indicadores

2008

El principal destino para las exportaciones de Colombia en 2009 fue Estados Unidos (39.2% de participacin), le siguen la Unin Europea (14.3%), Venezuela (12.4%) y Ecuador (3.8%). En cuanto a las importaciones de Colombia, stas provienen principalmente de Estados Unidos (28.8%), seguido por la Unin Europea (15.5%), China (11.3%) y Mxico (6.9%). En cuanto a las exportaciones de Colombia stas estn compuestas por un 48% de combustibles, 32% manufacturas y 18% productos agrcolas.

Poblacin (millones) PIB (mmd) PIB per cpita (dls) ndice de Desarrollo Humano ndice de Competitividad
4 5 3 1 1

48.3 241 4,989 39 38

Exportador de mercancas (mmd) Importador de mercancas (mmd)

1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC
5

Por su parte, las importaciones se componen de un 80% de manufacturas, 12% productos agrcolas y 7% combustibles.

2. Relacin de Comercio Bilateral Mxico-Colombia

En 2009, Colombia ocup el lugar nmero 13 en el comercio total de Mxico (4 como abastecedor y el 27 como comprador). El intercambio comercial entre Mxico y Colombia ha crecido en un 382%, al pasar de 851 md en 2001 a 3,119 md en 2009, que representa una tasa media anual de crecimiento de 18%. Al cierre de 2009, Mxico registr un supervit de 1,881 md en su comercio con ese pas. Las exportaciones registraron un crecimiento de 393%, pasando de 506 md en 2001 a 2,500 md en 2009, lo que represent una tasa media anual de crecimiento de 22%. Por su parte, las importaciones aumentaron en 211%, pasando de 344 md en 2001 a 619 md en 2009, con una tasa de crecimiento media anual de 8%.

Fuente: Banco de Mxico

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PAS REPORTANTE: Mxico Relacin de Comercio Bilateral Mxico Colombia Indicadores

Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Colombia % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Colombia % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

PAS REPORTANTE: Colombia Relacin de Comercio Bilateral Mxico Colombia 2009

3,119 -24% 2,500 -18% 619 -42% 1,881 Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Colombia % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Colombia % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

2007
3,707 29% 2,943 38% 764 3% 2,179

2008
4,104 11% 3,032 3% 1,072 40% 1,961

Indicadores

2007
3,504 25% 3,018 35% 486 -14% 2,533

2008
3,688 5% 3,080 2% 608 25% 2,472

2009
2,797 -24% 2,268 -26% 528 -13% 1,740

El 97% de las exportaciones mexicanas a Colombia son manufacturas, principalmente televisiones, celulares y automviles. El 58% de las importaciones mexicanas provenientes de Colombia son tambin manufacturas, principalmente autopartes y maquinaria y un 35% de las importaciones son combustibles.

Principales productos comercializados entre Mxico y Colombia 2009

Productos Exportados desde Mxico hacia Colombia (4 dgitos) Aparatos receptores de televisin Preparaciones capilares Automviles de turismo y dems vehculos automviles Medicamentos Preparaciones para higiene bucal o dental Mquinas automticas para procesamiento de datos Aparatos elctricos de telefona o telegrafa Poliacetales, los dems politeres y resinas Vehculos automviles para transporte de mercancas Refrigeradores, congeladores Subtotal Otros Productos Total % Part. 16% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 50% 50% 100% Productos Importados por Mxico desde Colombia (4 dgitos) Azcar de caa o de remolacha y sacarosa Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado Hullas; briquetas, ovoides y combustibles slidos Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes Medicamentos Libros, folletos e impresos similares Insecticidas, raticidas y dems antirroedores Polmeros de propileno o de otras olefinas Aceites de coco (de copra), de almendra de palma Preparaciones de belleza, maquillaje Subtotal Otros Productos Total % Part. 8% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 40% 60% 100%

Fuente: Global Trade Atlas

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3. Inversin Extranjera Directa

En 2009, Colombia ocup la segunda posicin entre los pases de Sudamrica que llevaron acabo inversiones en Mxico y la posicin 18 a escala mundial. Entre enero de 1999 y diciembre de 2009, las empresas colombianas establecidas en Mxico realizaron inversiones por 168.5 millones de dlares (md). Durante 2009 se registr una inversin de 12 md de las empresas colombianas en Mxico, lo que represent una cada del 69% con respecto al mismo periodo del ao anterior (39 md). A diciembre de 2009, se contaba con el registro de 695 empresas con participacin proveniente de Colombia en su capital social.
Fuente: ProMxico con datos reporteador de flujos de IED en Mxico de la DGIE de la SE.

IED de Colombia en Mxico

(Millones de dlares)

Entre las principales empresas colombianas con presencia en Mxico est Grupo Carvajal, una empresa enfocada al ramo de papel y cartn. En Mxico, Grupo Carvajal ofrece servicios de impresin, ensamble de textos y formas continuas. Asimismo, edita libros a travs de su filial Grupo Editorial Norma. En junio de 2008 en el marco de la X Cumbre del Mecanismo de Dilogo y Concertacin de Tuxtla, el Presidente de Mxico solicit a su homlogo de Colombia la transferencia de tecnologa colombiana para la construccin de una planta piloto de biodiesel en Mxico. En febrero de 2009 el Gobierno de Chiapas firm un Convenio con la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria (CORPOICA), empresa que proporcionar la tecnologa para la implementacin de la planta piloto. En agosto de 2009, en el marco de la Primera Reunin de la Red Mesoamericana de Investigacin y Desarrollo de Biocombustibles, el Gobernador de Chiapas recorri las instalaciones de la Planta y resalt que para la produccin de biodiesel se encuentran listas 10 mil hectreas de pin jatropha de forma prioritaria, junto a otros cultivos como la palma de aceite, del que la entidad es el primer productor en el pas, y la higuerilla, que ya se fomenta como cultivo, ante su xito probado. Otras empresas colombianas con presencia en Mxico destacan: Industrias Haceb dedicada a la manufactura de productos de calefaccin y refrigeracin domstica y comercial. En Mxico, la empresa es representada por Industrias Haceb de Mxico y es miembro de la Cmara de Comercio Mxico-Colombia. Tecnologa Empresarial de Alimentos (TEAM) es una empresa multinacional dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos y soluciones innovadoras, derivados de las grasas y aceites vegetales, tiene presencia en Mxico a travs de Team Foods Mxico.
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Principales empresas colombianas en Mxico: En la lista de las 500 mayores empresas establecidas en el pas de la revista Expansin (edicin 2009), se encuentra listada la siguiente empresa: Lugar lista
339
Fuente: Expansin

Empresa
Carvajal

Sector
Servicios Profesionales

Ventas (mp)
1,890

Inversin de Mxico en Colombia. Las inversiones mexicanas en Colombia se ubican principalmente en los sectores del cemento, telefona, transportacin martima y panificacin, lo cual es evidencia de condiciones favorables de complementacin entre los dos pases. El Banco de la Repblica de Colombia afirma que Colombia recibi 2,051 millones de dlares en inversin extranjera directa de empresas mexicanas entre 1994 y 2008 (la gran mayora en los ltimos tres aos). Este total no incluye la reinversin de utilidades. Empresas mexicanas con negocios en Colombia Empresa Inversin La inversin mexicana ms grande es la que realiz Cemex con la adquisicin de la planta cementera colombiana Cementos Diamante- Samper. La inversin estimada asciende a 1,000 md. En materia de telefona, destaca la inversin que efectu Amrica Mvil (Telmex), la cual tiene una participacin en la empresa Comcel, de telefona celular por alrededor de 800 md. En el sector transporte, la naviera mexicana Transportacin Martima Mexicana (TMM) adquiri la Flota Mercante Grancolombiana, para crear la empresa naviera Transportacin Martima Grancolombiana, con una inversin de 53 md. En mayo de 2008, Cinpolis abri sus primeras salas de cine en Bogot, y para abril de 2010 tiene previsto inaugurar 10 salas de cine tradicionales y tres VIP en la suroccidental ciudad de Cali. La proyeccin de la empresa mexicana es tener presencia tambin en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Pereira y Medelln. Mexichem, una empresa mexicana del sector qumico, llev a cabo dos adquisiciones en 2008 en Colombia. Compr a Colpozos, una empresa colombiana lder del mercado de riego y perforaciones, as como a Prodesal, que produce y comercializa productos derivados de la sal. En 2007, adquiri a otras empresas del pas: Geo Andina (productora de compuestos de plstico) y Petroqumica Colombiana, una empresa con ventas anuales de 375 millones de dlares.
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CEMEX

TELMEX

TMM

CINPOLIS

MEXICHEM

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Fuente: Secretara de Relaciones Exteriores y ProMxico

Otras inversiones importantes de empresas mexicanas son las realizadas por Bimbo, Mabe, ICA, Corporacin Interamericana de Entretenimiento, Grupo Omnilife, Copamex, CIE, Eumex, Softtek, Grupo Vitro, Xignux, Corporacin EG, Grupo IUSA, Kaltex, Alsea y Coca-Cola FEMSA, la cual fabrica y vende refrescos de marca Coca Cola en buena parte del territorio colombiano. (ANEXO I Controversias comerciales).

4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

Mxico y Colombia tienen suscritos 11 acuerdos en diversas reas. De stos, uno es en el mbito agrcola, tres en materia energtica, uno hacendario, tres de promocin, uno sobre transporte areo, un Tratado de Libre Comercio (en vigor desde enero de 1995) y un acuerdo sobre turismo. Mxico tambin ha manifestado su inters por suscribir un Convenio para Evitar la Doble Tributacin en Materia de Impuesto sobre la Renta con Colombia. En 2007 Mxico y Colombia iniciaron un proceso de negociacin para relanzar el Tratado de Libre Comercio (TLC), como resultado de la denuncia realizada por Venezuela. El 12 de agosto de 2009, despus de diversas gestiones entre las autoridades comerciales de Mxico y Colombia, se cerr la negociacin para la profundizacin y relanzamiento del TLC. Con dicha profundizacin se incorporan nuevos productos al proceso de desgravacin y se modifican ciertas reglas de origen del Tratado con el propsito de mejorar el acceso a los mercados de ambos pases. Asimismo, se modifica el nombre del Tratado de Libre Comercio bilateral (antes denominado TLC G3, porque incorporaba a Venezuela) y se fortalecen las facultades de su Comisin Administradora. Ante el inters de Mxico y Colombia por suscribir un Convenio para Evitar la Doble Tributacin en Materia de Impuesto sobre la Renta, en mayo de 2008 se realiz en la Ciudad de Mxico la primera ronda de negociaciones de dicho instrumento. Este encuentro permiti que Mxico y Colombia alcanzaran un acuerdo sobre todos los artculos del texto del Convenio y sobre un Protocolo que establece disposiciones especficas para los temas de beneficios empresariales, dividendos, intereses, regalas y eliminacin de la doble imposicin. La suscripcin del citado instrumento se realiz el 13 agosto de 2009 en ocasin de la Visita del Presidente de Mxico a Colombia. Se espera contar con un decreto aprobatorio que permita al Ejecutivo Federal notificar a las autoridades colombianas que se ha cumplido con los requisitos exigidos por la legislacin nacional para su entrada en vigor.

5. Oportunidades
Industria automotriz. Como parte del tratado de libre comercio con ese pas, a partir de 2008 Mxico podr exportar hasta 6,000 unidades con un arancel preferencial de 4%, comparado con las 4,000 unidades
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Fecha de actualizacin: 23/03/10 exportadas en 2007. Las exportaciones quedarn totalmente abiertas a partir de 2011. Gracias a esta liberalizacin durante 2008, las exportaciones de automviles de turismo a ese mercado crecieron 23% y sumaron 115 millones de dlares. Tambin hay oportunidades para la exportacin de autopartes para el mercado de repuestos.

Equipo elctrico y electrnico. Al igual que en el resto del continente, la estabilidad macroeconmica se est traduciendo en un mayor gasto en productos y servicios tecnolgicos, incluyendo telfonos mviles, televisiones, etc. La especialidad de Mxico en estos productos, junto con el tratado comercial con Colombia, se traduce en un fuerte crecimiento en las ventas de esos dispositivos electrnicos a ese mercado. En 2008 las exportaciones de productos elctricos y electrnicos a Colombia se ubicaron en 855 millones de dlares, con un crecimiento anual de 12%. Maquinaria y Equipo industrial. Colombia tiene importantes industrias en los ramos textil, minero y petrolero que tienen buenas perspectivas bajo las condiciones actuales y, en algunos casos, ambiciosos planes de inversin. Por ejemplo, la paraestatal Ecopetrol planea invertir cerca de 12 mil millones de dlares. Esto representa una oportunidad para empresas mexicanas que producen maquinaria y equipo industrial para estos sectores (incluyendo tubos y otros productos similares). Construccin e infraestructura. El gobierno colombiano tiene planes para mejorar la infraestructura del pas, con inversiones planteadas cercanas a los 3 mil millones de dlares segn el servicio comercial de Estados Unidos. Entre ellos destaca un ambicioso esquema para expandir la red carretera del pas mediante esquemas de concesiones a desarrolladores privados. Asimismo, el sector de electricidad mantiene un crecimiento superior a 4% lo cual se traduce en inversiones crecientes en equipo.

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Mxico- Colombia Cuadro Comparativo de Indicadores Econmicos 2008

INDICADOR
Poblacin (millones) ndice de Desarrollo Humano PIB posicin mundial PIB (mmd) PIB real (%) PIB promedio 2000-2008 (%) PIB per cpita (dlares) PIB per cpita PPP Inflacin (%) Inflacin promedio 2000-2008 (%) ndice de Competitividad. Posicin entre 133 pases Desempleo (% PEA) Exportaciones (mmd) Importaciones (mmd) Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dlar) Inversin Extranjera Directa (mmd) Remesas (mmd) Comercio bilateral (md) 2009 Exportaciones Importaciones Saldo Inversin en Mxico 1999- dic 2009 (md)

MXICO
106.7 51 13 1,088 1.3 2.8 10,235 14,560 6.5 5.1 60 3.9 292 309 55.3 Estados Unidos China Japn

COLOMBIA
48.3 77 38 241 2.5 4.4 4,989 8,229 7.7 6.5 69 39 38 31.6 Estados Unidos Unin Europea Venezuela

11.15 22.5 25.1 3,119 2,500 619 1,881 168.5

1,797.5 10.6 ----

Fuente: BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadstica, Foro Econmico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.

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