B GIO DC V O TO

TRNG I HC KINH T TPHCM

KHOA TON THNG K

BI TIU LUN

GVHD:
LP : TF4-K34
1.
2.
HNG
3.
THI
4.
THY

V TN HA
PHAN VN
PHM VN
L NGC AN

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

5.
V NGC
THANH THY

Tp.hcm, ngy 06 thng 09 nm 2011

NHN XT CA GIO VIN

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

MC LC

I. PEST Analysis..................................................................................................4
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

1. P Political factors.....................................................................................4
2. E Economic factors..................................................................................5
3. S Socio-cultural factors............................................................................7
4. T Technological factors...........................................................................8

II............................................5 Forces Michael Porter

10

1. Nhn khu hc..........................................................................................10

2. Cnh tranh ni b ngnh..........................................................................12
3. Nng lc tr gi ngi mua......................................................................13
4. Nng lc mc c ngi bn......................................................................14
5. p lc cnh tranh ca sn phm thay th................................................15
6. p lc gia nhp ngnh ca cc i th mi.............................................17

3
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

I. PEST Analysis
1. P Political factors (Nhn t chnh tr)

Tc ng ca yu t chnh tr ti ngnh sa Vit Nam

Yu t chnh tr c nh hng ln ti s pht trin
ca ngnh sa Vit Nam. Trong c th k n
cc nhn t nh: yu t chnh ph, h thng php
lut, xu hng chnh tr, s n nh v chnh tr,
nht qun v quan im, chnh sch ln lun l s
hp dn ca cc nh u t.. trong c th nhn
thy 2 nhn t m nhm nghin cu cho l c tm
nh hng nht ti s pht trin ca ngnh sa,
v s c trnh by mt cch chi tit trong phn
ny l nhn t chnh ph v chnh sch hp
dn cc nh u t.
a. Nhn t chnh ph
Nh chng ta bit chnh ph l c quan nh nc cao nht qun l t
nc, chnh s hot ng hiu qu hay khng ca b my chnh ph nh
hng ti s pht trin hay i li ca nn kinh t ni chung, cng nh ngnh
sa ni ring. Cc c quan trong b my chnh ph lin quan trc tip ti s
pht trin ca ngnh sa c th k ti nh: b nng nghip v pht trin
nng thn, b thng mi v du lch, s nng nghip cc a phng, cc
chi cc th yv tc ng ti :
4
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

Tm nhn pht trin, trin khai k hoch pht trin sa cho ton nc.
D bo cung cu, h tr xc tin ng k logo thng hiu cho ngnh
sa trong nc.

Cung cp ti ngi nui b sa nguyn liu nhng ging mi, h tr

trong khu k thut.

B y t cung cp chun an ton thc phm, kp thi cung cp thng tin

ti cc nh sn xut sa trong nc

Xy dng cc vng nguyn liu, quy hoch vng trng im cho vic
to nguyn liu cho ngnh sn sut sa.

Ngoi ra chnh ph c rt nhiu chnh sch h tr cho ngnh sa

pht trin
Trong , quyt nh s 167/2001/Q-TTg ngy 26/10/2001 ca Th tng chnh
ph v mt s bin php v chnh sch pht trin chn nui b sa thi k 20012010 c ngha rt quan trng. y l chnh sch mang ngha tm nhn v hoch
nh chin lc pht trin ca ngnh sa. Ngoi ra, chnh ph cn c nhiu chnh
sch khc lin quan n vic pht trin ging b, h tr tn dng, pht trin ngun
chn nui thc n cho bnh:
D n Pht trin ging b sa giai on 2000-2005 ca B Nng nghip
v pht trin nng thn c trin khai 29 tnh, thnh ph nhn ging
b sa cung cp sn xut.
Ngh nh s 56/2005/N-CP ngy 26/4/2005 v quy nh cng tc khuyn
nng, khuyn ng.
Ngh quyt 03/2000/NQ-CP ngy 02/02/2000 v pht trin kinh t trang
tri.
a. Nhn t chnh sch hp dn cc nh u t.
Vic hi nhp vi ngnh chn nui b sa th gii em li cho chng ta
nhng tin b v k thut, ging, quy m, quy trnh chn nui trong vic chn
nui b sa, cng nh to vng nguyn liu n nh cho ngnh sa Vit Nam.
Lin kt vi cc chuyn gia nc ngoi, cc cng
ty ln v uy tn trong ngnh sa trn th gii,
gip cc cng ty sa trong nc nng cao cht
lng sn phm cng nh a dng ha sn
phm. C th k n nh s hp tc ca cng ty
5
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

sa Vinamilk hp tc quc t vi tp on DSM, cng ty Lonza, Thu S v tp

on Chr. Hansen, an Mch, v nghin cu v ng dng khoa hc dinh dng
pht trin sn phm dinh dung c th cho tr em Vit Nam.

2. E Economic factors (Nhn t kinh t)

Tc ng ca yu t kinh t ti ngnh sa vit nam.

Bao gm cc yu t nh tc tng trng v s n nh ca nn kinh t, sc
mua, s n nh ca gi c, tin t, lm pht, t gi hi oi...tt c cc yu t
ny u nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip.

Tiu th

Nguyn
liu
Qu trnh
sn xut
to ra sn
phm

Thc ra hiu r v s tc ng ca cc yu t kinh t ti ngnh sa chng

ta cn phn tch s tc ng ca yu t ny trn 3 bc ca quy trnh sn
xut sa.
a. Bc 1 Nguyn liu
Thc ra bc ny lin quan ti vic chun b nguyn liu u vo cho vic
sn sut.
Nguyn liu u vo ca ngnh sa bao gm sa bt v sa ti, tuy nhin
sn lng sa ti sn xut trong nc mi ch p ng c khong 28%
tng nhu cu sn xut ca cc nh sn xut. Chnh vic ph thuc qu ln
vo ngun nguyn liu nhp khu, dn ti mt ch ng trong vic sn xut.
S bin ng ca t gi hi oi bt thng cng khin cho cc doanh nghip
sa hoang mang, tng ch ph nguyn vt liu do s tng ca t gi hi oi.

6
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

T l lm pht tng cao khng nhng lm

gim gi tr ng Vit tng p lc tng t
gi hi oi i vi nhng ng tin
thanh ton quc t ch cht nh la
M, Euro m cn lm tng cc chi ph
khc lin quan ti vic sn xut nguyn
liu trong nc.
Tnh hnh kinh t hin nay bt li khng
nhng cho ngnh sa m cn nhiu
ngnh khc. p lc trong vic gia tng
chi ph u vo buc cc danh nghip
phi tng gi bn, gim v th cnh tranh
ca doanh nghip i vi cc sn phm
nhp ngoi.
a. Bc 2 Qu trnh sn sut to ra sn phm
Chi ph nhn cng, chi ph dch v khc nh in nc, nhin liu.. gia tng
do lm pht, v s bt n ca nn kinh t.
a. Bc 3 Tiu th
S m ca hi nhp vo WTO vi cam kt gi b dn hng ro thu quan
khin cho vic du nhp ca nhiu hng sa ngoi nc vi gi c cnh tranh,
vic phi chia s th trng vi nhiu i th mi c tim lc khin cho vic
tiu th tr nn kh khn hn.
S gia tng ca lm pht tc ng mt phn no ti sc mua ca th
trng, tuy nhin sa l mt hng thit yu nn s tc ng khng ng k.
Cc chi ph bn hng lin quan cng tng o tnh hnh kh khn ca nn
kinh t, tnh trng lm pht lm gim li nhun t vic bn hng.

Nhn nh: Trong thi gian qua, ngnh chn nui b sa ca Vit
Nam tng trng mnh m. Tuy nhin, ngnh chn nui b sa vn cha
p ng nhu cu lng sa cho cc nh my sn xut sa trong nc.
Nhng nguyn nhn c k n nh sau:
Ngun thc n cho b sa cn hn ch v phi nhp khu (k c thc n
tinh v thc n th).
Qui m chn nui nh, vic p dng cc bin php k thut chn nui hin
i (chng hn nh my vt sa) cn hn ch nn cht lng sa thp.
u t nc ngoi vo lnh vc chn nui tng chm so vi cc ngnh khc
trong lnh vc nng, lm nghip v thy sn. Tnh trung bnh ca giai on
7
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

1994-2005 u t vo chn nui ch chim 9.4% trong tng s u t nc

ngoi vo lnh vc nng nghip v thy sn.

3. S Socio-cultural factors (Nhn t vn ha x hi)

Ngi tiu dng

Sa v cc sn phm lm t sa ng mt
vai tr quan trng m bo cn bng v a
dng cc loi dinh dng cho con ngi. Do
hu ht mi ngi u l ngi tiu dng
cc sn phm sa.
Hn th, th hiu ca ngi tiu dng c nh
hng trc tip n th trng sa. Cc cng
ty ch bin sa sn xut cc sn phm sa
mt cch da dng da vo nhu cu ca
ngi tiu dng.
Ngi tiu dng ngy cng thng thi, thn
trng v c nhu cu cao i vi cc sn
phm sa an ton v cht lng. iu ny dn n vic chnh ngi tiu
dng ang thc y mt chiu hng tch cc trong ngnh cng nghip sa nhm
to ra cc sn phm sa cht lng cao v an ton Vit Nam.
Trong s cc sn phm sa, nhu cu tiu th i vi sa bt v sa ti d kin s
c mc tiu th cao nht. Ngi tiu dng Vit Nam, c bit l nhng ngi tr
v nhng ngi tiu dng cc sn phm sa thng xuyn a phn u a chung
nhng thng hiu ni ting c qung co mnh m ti Vit Nam.
X hi
Nm trong xu th chung ca cc nc ang pht trin trn th gii, nhu cu v sn
phm sa Vit Nam nh mt ngun b sung dinh dng thit yu ngy cng
tng ln. iu ny c th thy qua s gia tng doanh s t sa ca cc hng sn
xut sa ti Vit Nam, vi tng doanh thu mt hng sa tng n nh qua cc nm.
Nm 2009 tng doanh thu t hn 18.500 t VND tng hn 14% so vi nm 2008.
iu ny cho thy rng khng hong kinh t trong 2 nm va qua khng nh
hng nhiu n tiu th sa ti Vit Nam.
Hin nay, tiu dng cc sn phm sa ang tp trung cc thnh ph ln, vi 10%
dn s c nc ti H Ni v TP.HCM tiu th 78% cc sn phm sa. Mc tiu
th bnh qun hng nm hin t 14.8lt/ngi/nm vn cn thp so vi c nc
trong khu vc nh Thi Lan(23lit/ngi/nm) hay Trung Quc(25lit/ngi/nm).
Do theo xu hng ca cc nc ny, mc tiu th ti Vit Nam s tng ln cng
vi GDP(Vinamilk 2010).Cng vi nhu cu v cc sn phm sa ngy cng tng
8
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

ln ti Vit Nam, th trng sa hin c s tham gia ca nhiu hng sa, c trong
nc v nc ngoi, vi nhiu sn phm phong ph.

4. T Technological factors (Nhn t k thut)

S ha nhp ca dng sa ti sch TH true MILK mang n mt lung gi
mi cho ngnh hng sa trong nc, khi Tp on TH mnh dn khng nh v
cam oan v mt quy trnh ch bin sa ti sch ngay ti Vit Nam. Tuy nhin,
khng phi l nhn nh thiu cn c khi cch y mt nm, gii chuyn mn
trong ngnh sa nhc n cu chuyn Tp on TH u t mnh vo mt h
thng qun l cao cp v quy trnh sn xut khp kn, ng b theo tiu chun
quc t t khu trng c, xy dng chung tri, ch bin thc n cho b, qun l
th y, ch bin v ng gi, cho n khu phn phi sn phm n tay ngi tiu
dng.
Mt trang tri quy m nht ng Nam c hnh thnh ti huyn Ngha n,
tnh Ngh An vi tng vn u t ln n 1,2 t USD. Theo b Thi Hng - Tng
Gim c Ngn hng Bc ng thi l nh t vn u t ti chnh d n, th
trang tri din tch 37.000 hecta ny hin ang nui dng, chm sc thnh cng
n b ging nhp ngoi hon ton t New Zealand, vi gn 20.000 con. D kin
n nm 2017, n b s c 137.000 con v s l ngun nguyn liu u vo
di do nh my ch bin sa hin i ca cng ty TH c th t cng sut ti
a 500 triu lt/nm, p ng 50% nhu cu sn phm sa ca th trng trong
nc.

Ti h thng trang tri TH, s gp sc ca cc chuyn gia b sa nc ngoi

gip cng ty ln lch c mt chng trnh n ung, th gin, chm sc sc khe
v khai thc sa t b mt cch hp l bng cch vi tnh ha 100%. kch
thch s tit sa, b c th gin, nghe nhc. m bo dinh dng, b c
dng c chua theo cng thc ti u v ung nc sch c lc bng cng ngh
Amiad ti tn. m bo sc khe ca b v an ton ca ngun sa, n b
c khm sc khe nh k v theo di sc khe bng h thng chip hin i gn
chn nn d liu thu thp c c chnh xc cao hn. Cch vt sa t ng
bng my mc hin i cng hn ch nhng cn bnh ph bin ni b nh vim
9
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

v, ng thi cng gip vic kim sot thnh phn cht lng sa c thc hin
trit Tt c nhm to ra ngun sa ti sch, thun khit t thin nhin nh
chnh tiu ch ban u m cng ty TH ra, mang n ngun dng cht ti
sch cho ngi tiu dng trong nc.

Thc trng sa ti Vit Nam

Hin nay, ngnh sa trong nc ang rt cn s dch chuyn theo m hnh chn
nui b sa tp trung quy m cng nghip nh cch thc ca tp on TH gp
phn to hng i mi nhm p ng nhu cu nng cao th lc v tr tu cho
ngi dn Vit Nam.
ng trc nhng nhu cu v c hi - thch thc ca ngnh sa ti sch trong
nc, mt hi tho chuyn v sa ti sch do nhn hng TH true MILK phi
hp vi cc b ngnh s c din ra ti Trung tm Hi ngh Quc T (H Ni)
vo ngy 27/4/2011. Vi thnh phn i biu l cc chuyn gia trong ngnh thc
phm v dinh dng, i din ca hip hi ngi tiu dng Vit Nam, hi tho
c k vng s mang n ci nhn chnh xc nht v ngnh sa trong nc v
nhu cu v sa ti sch ti Vit Nam. Nhiu bin php qun l cng s c a
ra ti hi tho ln ny, t khu qun l cht lng, xut x ca cc sn phm trn
th trng n gi c. Nhng quan trng hn ht, tham lun ca Vin Dinh Dng
Quc Gia v cc b ngnh y t s gi m nn tiu chun v quy trnh to ra cc
sn phm sa ti sch vi cht lng cao ngay ti Vit Nam. l iu m
ngi tiu dng hin nay ang trng i.

II.

5 Forces Michael Porter

10
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

1. Nhn khu hc

Cc sn phm sa tiu th ch yu nc ta

Thu nhp ca ngi vit nam ang tng cao, i sng c ci thin c tnh
trn 1000 la usd. Do vy nhu cu sa nh mt sn phm thit yu cng
ngy cng tng theo.

11
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

Mt thc trng ng lo ngi l ngun nguyn liu cng nh cc sn phm sa (

c bit l sa bt) nc ta ph thuc nhp khu trn 70%. S ph thuc vo
ngun nhp ngoi t gi sa tng cao, p lc cnh tranh ln ln cc doanh nghip
trong nc.

20
09

20
07

20
05

20
03

20
01

19
99

19
97

800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
19
95

triu USD

gi tri nhp khu sa v cc sn phm t sa

nm
gi tr nhp khu sa v cc sn phm t sa

12
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

2. Cnh tranh ni b ngnh

Cc yu t nh hng n s cnh tranh trong ni b ngnh:

Tnh trng ngnh
Nhu cu ca ngi tiu dng cc sn phm sa ngy cng tng, tc tng
trnghng nm cao v vn ang tip tc tng
Th phn trong c cu ngnh sa:
Th phn sa vit nam kh l bo ha, s gia nhp ngnh ca cc cng ty sa mi
dng nh l khng ng k. Cc cng ty trong nc cng nh ngoi nc ang
c gng ginh v gi th phn th trng ca mnh vi nhng chnh sch chin
lc cnh tranh a dng, do vy s gia nhp ca mt cng ty mi no cng kh
m thm nhp th trng mt cc d dng.
Sn phm thay th ca sa kh t. Sa v cc sn phm t sa dng nh tr
thnh sn phm thit yu.
Cuc chin ginh th phn st sao v duy tr tng trng theo kp tc tng
trng ngnh. Tc tng trng ca VINAMILK hay Dutch Lady trong nhng
nm qua tng ng vi mc tng trng ca ngnh, vi mc trung bnh khong
20%/nm (trong giai on 2005-2009). Th phn cc hng sa c thay i nhng
khng ng k. V d nh mng sa bt, th phn Abbott trong giai on 20042008 dao ng xung quanh mc 23%, Mead Johnson khong 15%. mng sn
phm ny, c s vn ln v th phn ca VINAMILK vi thphn tng dn t
11,2% nm 2004 ln 17% vo nm 2008 (EMI2009 a-b).
Tnh th phn theo gi tr th Dutch Lady v
Vinamilk hin l 2 cng ty sn xut sa ln
nht c nc, ang chim gn 60% th phn.
Sa ngoi nhp t cc hng nh Mead
Johnson, Abbott, Nestle... chim khong
22% th phn, vi cc sn phm chyu l sa
bt.
Cn li 19% th phn thuc v khong trn 20
cng ty sa c quy m nh nh Nutifood,
Hanoi Milk, Ba V ...

S phn khc th trng trong ngnh

Sa bt hin ang l phn khc cnh tranh khc lit nht gia cc sn phm trong
nc v nhp khu. Trn th trng sa bt, cc loi sa nhp khu
13
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

chim khong 65% th phn,Vinamilk v Dutch Lady hin ang chim gi th phn ln
lt l 16% v 20%.
Hin nay cc hng sn xut sa trong nc cn ang chu sc p cnh tranh ngy
mt gia tng do vic gim thu cho sa ngoi nhp theo chnh sch ct
gim thu quan ca Vit Nam khi thc hin cc cam kt CEPT/AFTA ca khu
vc ASEAN v cam kt vi T chcThng mi th gii WTO.
Phn khc th trng sa c v sa nc ch yu do cc cng ty trong nc nm
gi,trong Dutch Lady dn u v th phn sa nc vi 26.6% th phn.
S cnh tranh cacc sn phm sa nc v sa c nhp khu gn nh khng
ng k.
Th trng sa nc c nh gi l th trng c nhiu tim nng tng trng
trongtng lai, v y cng l th trng c bin li nhun kh hp dn. Th
trng cc sn phmsa c c d bo c tc tng trng chm hn do tim
nng th trng khng cnnhiu, ng thi bin li nhun ca cc sn phm sa
c cng tng i thp so vi ccsn phm sa khc.

Cu trc ca ngnh

Ngnh sa ca Vit Nam l ngnh phn tn do c nhiu nh sn xut n h D u t c h

L a d y, Vi n a m i l k ( g n 6 0 % t h p h n ) , c c c n g t y s a c q u y m
n h n h Hanoimilk, Ba v, cc cng ty sa nc ngoi nh Abbott, Nestle

Cc ro cn

Cng ngh, vn u t: chi ph u t ban u ca ngnh sa rt cao, do , khi

mt cng ty mun rt khi th trng sa th s gp kh khn trong vic thu hi
vn u t nh my mc, thit b,.

3. Nng lc tr gi ngi mua

Khch hng l
Ngi mua nh hng trc tip n kh nng sinh li ca mt ngnh v h c th
a gi thp hoc yu cu cht lng cao hn hoc nhiu dch v hn bng cch
mc c gia cc i th cnh tranh.
Hin nay, tm l ca khch hng trong th trng sa Vit Nam l sn phm gi
cng t th cht lng cng cao, do c nhng sn phm ngoi gi cao hn rt
nhiu so vi sa ni nhng cc b m, cc ng b u sn sng chi ra mt khon
tin ng k mua sa tt cho con, cho con thng minh, ln
nhanh, tng cng tr nh... Nhiu b m mua sa cho con thm ch khng nh
tn sa m ch nh l sa ca H Lan, sa M, sa Hn Quc...Do , cht
lng sa rt quan trng, s l mt p lc ln cng ty. Nu cng ty khng m
14
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

bo c nim tin ca ngi tiu dng, h c th s so snh gi c chuyn sang

mt sn phm khc c gi tng ng nhng cht lng, hng
v...ph hp vi ngi tiu dng hn.
Nh phn phi:
Hin ti, cc cng ty sa u c h thng phn phi rng khp ticc siu th, i l,
cc im bn l.... Nhn chung, khch hng v nh phn phi c v th cao
hn trong qu trnh iu khin cnh tranh t cc quyt nh mua hng ca h.
Tuy nhin, cc cng ty sa hn ch p lc xut pht t pha khch hng bng
cch nh gi hp l cc dng sn phm ca mnh cng nh a ra nhng thng tin
chnh xc v sn phm nhm to s khc bit i vicc cng ty sa khc trong cng
ngnh.

4. Nng lc mc c ngi bn
Bt k mt hot ng kinh doanh no cng i hi cc yu t u vo nh lao
ng, linh kin, nguyn liu th v dch v. Cc chi ph u vo ca ngnh nh
hng ln n kh nng sinh li ca ngnh. V th s gy p lc cho ngi bn
tng gi hoc gim cht lng sn phm hoc dch v m h cung ng. Tuy nhin
vic tng gi l rt kh khn, do p lc cnh tranh cao trong ngnh sa hin nay
nc ta. Nh trnh by, th trng sa Vit Nam tn ti nhiu cng ty trong ln
ngoi nc. Vic tng gi c th lm gim v th cnh tranh trn th trng. Do
vy, trn l thuyt nng lc mc c ca ngi bn i vi ngnh sa nc ta l
khng cao.
Tuy nhin mt nghch l hin nay cnh tranh cao nhng gi sa vn cao v tip tc
gia tng. Nghch l ny t cho chng ta cu hi phi chng ngi bn c nng lc
cao trong vic mc c. Thc ra gi sa vn mc cao bi nhiu nguyn nhn
khc:do sn lng sa trong nc hin nay mi ch p ng c khong
28% nhu cu, hn 70% cn li l nhp khu.
Bn cnh , ngi tiu dng trong nc vn c xu hng la chn sa nhp
khu vi tm l sa ngoi nhp tt hn sa ni. Trong khi sa bt sn xut
trong nc hon ton dng nguyn liu nhp ngoi. Tm l phi mua sa
ngoi mi l ng cp v yu con.
Cht lng cng l mt yu t tc ng y gi sa tng cao. Nhng hng
sa nc ngoi vi b dy c trm nm nghin cu a ra nhng sn
phm ph hp vi khu v ca cc i tng khch hng. Nhn c s tn
nhim ca khch hng, nn vn tn ti v pht trin mc d gi sn phm
ca h vn cao.
Trn thc t gi sa tng cao cng do nhiu nguyn nhn kinh t c
trnh by trong phn tc ng ca yu t kinh t .
Do vy gi sa tng cao chu nhiu tc ng ca nhiu nhn t khc nhau,
cha th kt lun rng gi sa cao chng t nng lc tr gi cao ca ngi
bn.
15
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

Ngoi ra, nh cung cp sa ti cho cc cng ty sa ch yu l cc h nng dn

(cng c mt s cng ty c trang tri t sn xut sa ti cho mnh). Vi nguyn
liu u vo nh l, c th thy rng nhng nh cung cp ny s c rt t quyn lc
m phn i vi cc doanh nghip mc d h c s lng ln nhng h li thiu t chc.
Nh cung cp sa bt l cc cng ty sa ti H Lan v New Zealand, hai quc gia
sn xut v cung ng sa hng u th gii. m bo c cht
lng ng nht v n nh ca gi c, cc cng ty sa c mt b phn chuyn
nh gi cht lng, m phn, k kt hp ng vi cc nh cung cp sa bt ln
trn th gii.
Kh nng thay th sn phm ca nh cung cp
Cc cng ty sa c th t ch ngun cung sa ti. Tuy nhin, do hin ti sa bt
nguyn liu vn phi ph thuc vo ngun cung ca nc ngoi v vy cng ty cha
kh nng thay th bt sa nguyn liu. Do , c th nh gi rng cc cng ty sa
hn ch c phn no p lc t pha nh cung cp. Cc cng ty sa ch ng
c ngun sa ti, ch ph thuc vo ngun nguyn liu bt sa to c nhng
sn phm tt nht n tay ngi tiu dng. V cng s l mt p lc ti nh cung cp
trong vic m bo cht lng bt sa cung cp cho cc cng ty sa trong nc.

5. p lc cnh tranh ca sn phm thay th

Cc sn phm thay th sa nh bt ng cc dinh dng, ph mai bnh m, nc
cam, u ht, c mi, bt ng cc dinh dng, ph mai...Cc sn phm thay th
cng c nhng cht dinh dng tng t nh sa nh protein, vitamin, ng
lactose
Hng triu ngi trn khp th gii mc cc bnh lin quan n xng do c th
h khng dung np ng lactose c trong cc sn phm sa. Tuy nhin, h c th
chng li hin tng ny khi s dng cc sn phm thay th sa, cha nhiu
lactose.
Cc yu t cnh tranh ca sn phm thay th th hin nh sau:
Gi c.
Cht lng.
Vn ha.
Th hiu.
Sn phm sa l sn phm dinh dng b sung ngoi cc ba n hng ngy, vi
tr em, thanh thiu nin v nhng ngi trung tui sa c tc dng ln h tr
sc
khe.
Trn
th trng c rt
nhiu loi bt ng
cc,
ung tng cng sc khe nhng cc sn phm ny v cht lng v dinh
dng khng hon ton thay th c sa. Hin nay trn th trng c rt nhiu sn
phm cnh tranh vi cc sn phm sa nh tr xanh, caf lon, cc loi nc
ngtTuy nhin, do c im vn ha v sc khe ca ngi Vit Nam,
khng sn phm no c th thay th c sa.
16
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

Mt khc, c im t cc sn phm thay th l bt ng v khng th d bo

c,nn mc d ang v tr cao nhng ngnh sa vn phi i mt
vi cc p lc sn phm thay th nn lun c gng ci tin nhng sn
phm ca mnh cho ph hp vi th hiu ngi tiu dng.
Theo T chc Nng Lng Lin hip quc th tng trng ngnh sa cc nc
ang pht trin l trn 4% v xu hng ny cng tng nhanh so vi cc nc pht
trin. Vit Nam cng l mt nc ang pht trin v ngnh sa l mt trong nhng
ngnh t tc tng trng nhanh nht trong ngnh thc phm Vit Nam, vi
mc tng trng doanh thu trung bnh t 18% nm. Trong nhng nm ti th nhu
cu tiu dng sa v sn phm sa trong nc s ngy cng cao do tng dn s,
tc th ho cng nghip ho, thu nhp c ci thin v nhn thc ca
ngi tiu dng v gi tr dinh dng ca sa, c bit cho tr em.
"Mc thu nhp t 9-13 triu ng l 23,9%, t 6-9 triu ng l 21,8% v h
di 3 triu ng/thng, t l ny l 1,4%...s dng sa ti - tit trng tng ng
l 53% v 47% Kt qu iu tra t Bo co iu tra th hiu tiu dng sa nm
2009 v trin vng ca AGROINFO cho thy, th trng sa c th vn s si
ng bi s gia tng nhu cu tiu dng th trng thnh th v cnh tranh gia
cc doanh nghip sn xut s ngy cng khc lit. Yu t thc y tng trng cho
cc doanh nghip lc ny bao gm kh nng nm bt v p ng nhu cu, th hiu
ca ngi tiu dng, m rng mng li phn phi, xy dng thng hiu...
T nhng s liu iu tra trong vi nm tr li y, sa l mt trong nhng mt
hng c tc tng trng nhanh nht trong ngnh thc phm ng gi Vit
Nam. Mc tng trng hng nm trong cc nm 2005, 2006 v 2007 ln lt l
43,2%, 26,4% v 25,6%. Sa nc (bao gm sa ti v sa tit trng l ngnh
hng chim t trng ln, u c tc tng trng mnh v kh n nh.
Do ph hp vi nhiu la tui, sa ti - tit trng l ngnh hng c s ngi s
dng cao nht, ln lt l 89,1%. y cng l sn phm c nhng ngi ni tr
la chn nhiu nht so vi cc nhm khc, chim ln lt l 22,9% s ngi tr
li, v t c s chnh lch gia cc nhm thu nhp trong vic s dng sn phm
sa ny.
Trong s cc h c thm d, t l h thu nhp cao trn 13 triu ng/thng s
dng sa ti - tit trng l 42,0% v gim dn theo mc gim ca thu nhp. C
th vi mc thu nhp t 9-13 triu ng l 23,9%, t 6-9 triu ng l 21,8% v
h di 3 triu ng/thng, t l ny l 1,4%.
C s khc nhau ng k trong vic s dng sn phm sa v thc ung H Ni
v TPHCM. Theo kt qu iu tra, t l s h H Ni v TPHCM s dng sa
ti - tit trng tng ng l 53% v 47
v tr dn u, sa ti - tit trng c 55% s h gia nh c hi cho bit
la chn dng thng xuyn nht. Sa chua n v sa bt nguyn kem dnh cho
tr em ln lt chim t l l 19,9% v 11,9%. Nh vy, xu hng tiu dng cc
thc ung b dng, c li cho sc khe m c th l s dng cc loi sa chim
u th ph bin.
17
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

S liu kho st cho thy, sa ti - tit trng dnh cho tr em l nhng loi sa
c ngi tiu dng la chn s dng nhiu nht. T l s dng hng ngy i
vi loi sn phm ny kh cao l 75,9% s h c hi. Nguyn nhn l do nhng
sn phm ny hng ti nhm khch hng rng ln, a dng v la tui v thu
nhp.

Trong khi , thng hiu - uy tn ca cc doanh nghip ngnh sa c hnh

thnh ch yu l t qung co. C th thy mc qung co sa dy c trn cc
phng tin thng tin i chng hin nay. Cu hi t ra l lm th no khng
nh cht lng sn phm, chim c nim tin ca ngi tiu dng trong bi
cnh cnh tranh khc lit hin nay. Th trng Vit Nam ang ch i mt cuc
cnh tranh mang tnh bt ph ca cc doanh nghip ngnh sa c v cht lng
ln gi c.

Do nhiu yu t khch quan ln ch quan m cc sn phm thay th

sa vn cha th thay th c sa

6. p lc gia nhp ngnh ca cc i th mi

Sc hp dn ca ngnh:
Ngnh sa ang l mt ngnh sinh li v c tc tng trng cao( tc tng
trung bnh qun ngnh nm 2009 l hn 14%).
Th trng sa nc c nh gi l c nhiu tim nng trong tng lai v l th
trng c bin li nhun kh hp dn..
Th trng sa trong nc c th duy tr c mc tng trng tip tc trong
nhng nm ti do nhu cu ung sa hin ti Vit Nam cn thp.
18
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

Nhn

chung ngnh sn
xut
sa ti Vit Nam c mc sinh li kh cao, tuy nhin nhng nhm sn phm
khc nhau c nhng khc bit nht nh trong mc sinh li. Sn phm
sa bt trung v cao cp ang dn u v mc sinh li t 40% gi bn l, sa
nc v sa chua t 30% gi bn l, cn sa c vi nhu cu ang ngy cng
gim dn vi mcsinh li ch t 12% gi bn l.
Trng i din Tetra Pak ti Vit Nam Bert Jan Post khng nh rng mc
tiu th sa ang tng mnh Vit Nam, nu nm 2004, c khong 580 triu
lt sa c tiu th ti th trng trong nc th d tnh n nm 2013, s l
2 t lt.
Theo Ch s ngnh sa 2011, do Tetra Pak - Cng ty dn u th gii v ch bin
v ng gi thc phm a ra ngy 14/7, Vit Nam ang c nh gi l vng
t ca sa v ti chnh vng Chu th sng Mekong v tr thnh tm im
trong Ch s ngnh Sa th gii nm nay.
ng Bert Jan Post nh gi, Vit Nam khng phi l nc c truyn thng ung
sa lu i, hin mc tiu th sa vn cn khim tn so vi tiu chun chung ca
th gii. Nhng t l tiu th sa Vit Nam ang gia tng rt ngon mc.
"T l tiu th sa nc Vit Nam cng tng mc khong 15% t nay n nm
2013. s l c hi to thm vic lm v thu nhp cho ngi nng dn, ng
Bert Jan Post ni.
Cng trong thng k ca Ch s ngnh sa 2011, nhu cu v sa, trong c sa
nc s tng tt c cc khu vc trn th gii, t mc tiu th khong 270 t lt
vo nm 2010 s tng thm 350 t lt vo nm 2020.
19
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

Vit Nam l nc c c cu dn s tr, mc tng dn s trn 1%/nm v thu nhp

bnh qun tng trn 6%/nm. c xem l nhng yu t thc y tiu th nhiu
sa v to c hi cho cc nh sn xut.Tuy nhin, khng phi DN no u t vo
ngnh sa cng gp thun li. ng Phan S Minh, Ph gim c Cng ty c phn
Sa Quc t IDP cho bit, d sa t chu tc ng ca chu k kinh t, nhng y l
ngnh nhy cm do tc ng trc tip n sc khe cng ng. Nu DN khng
u t nghin cu k th trng, th s kh tr ni.
Thi gian qua, th trng chng kin s chia tay ca mt s nh sn xut
nc ngoi, nh Nestle (Thu S) bn li nh my ti Ba V cho Cng ty c phn
Anco, hay mt thng hiu sa ca Italy u t nh my ti TP.HCM phi
dng hot ng.

Nhng ro cn gia nhp ngnh: l nhng yu t lm cho vic gia nhp vo

mt ngnh kh khn v tn km hn .
a. K thut
Cng on qun tr cht lng ( KCS) nguyn liu u vo v u ra l ht sc
quan trng v n nh hng n cht lng sn phm.
Trong khi sn xut, vic pha ch cc sn phm t sa phc tp v t l vitamin v
cccht dinh dng cn c pha trn theo mt hm lng nht nh.
Khi sa thnh phm xong, cc doanh nghip sa phi s dng bao b t
tiuchuyn d dng vn chuyn v bo qun.
a. Vn
Mt dy chuyn sn xut sa c gi tr trung bnh khong vi chc t,
l mt khon u t khng nh cha tnh n cc chi ph xy dng nh my,
chi ph nhn cng, chi ph nguyn liu
a. Cc yu t thng mi :
Ngnh cng nghip ch bin sa bao gm nhiu knh tham gia t chn nui,
ch bin, ng gi, n phn phi, tiu dng... Tuy nhin, vn cha c tiu chun
c th, r rng cho tng khu, c bit l ting ni ca cc b, ngnh vn cn ring
r dn n vic quy hoch ngnh sa cha c nh mong mun v gy nhiu kh
khn cho cc cng ty trong khu sn xut v phn phi c bit l cc cng ty mi thnh
lp. Ngnh sa c h thng khch hng a dng t tr nh n ngi ln tui, tim
nng th trng ln nhng yu cu ca ngi tiu dng ngy cng tng nn ngnh
sa ang chu p lc khng nh t h thng khch hng. Vic to lp thng hiu trong
ngnh sa cng rt kh khn do phi khng nh c cht lng sn phm cng nh
cnh tranh vi cc cng ty ln.
20
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3

GVHD: Phm Dng Phng Tho

Phn tch ngnh hng tiu dng

Trong thi gian ti ngi tiu dng khp ni s chuyn qua tiu th mnh cc sn
phm sa c ng trong bao b giy tin li, an ton, thay v dng sa c ch
bin th cng. D kin c khong 55% lng sa s c bn trong bao b giy
vo 2014 v con s ny s tng ln 70% vo 2020.
im yu trong ngnh sa l phn khc th trng cao cp hin ch yu nm trong
tay cc hng sa nc ngoi, vi cc dng sn phm sa nhp khu. Bn cnh ,
sa bt li l dng sn phm c li th cnh tranh nht. Doanh thu sa bt nm
2009 ti th trng trong nc t hn 6.590 t ng, chim 35,6% tng doanh
thu, trong sn phm nhp khu chim 70%.
a. Cc ngun lc c th:
Nguyn vt liu u vo mt t l nht nh phi nhp t nc ngoi. Do , khu
cht lng cn phi c kim sot gt gao nng cao nng lc cnh tranh vi
cc cng ty i th. Ngun nhn lc cho ngnh: hin ti ngun nhn lc cho
ngnh ch bin cc sn phm sa kh di do t cc nng tri, cc
trng i hc chuyn ngnh ch bin thc phmTuy nhin, cht lng
ngun nhn lc cha cao v cng l mt ro cn khng nh cho cc cng ty sa.
Chnh sch ca nh nc i vi ngnh sa: nh nc c nhng chnh sch
thc y pht trin ngnh sa nh khuyn khch m trang tri nui b sa, h
tr pht trin cng ngh ch bin v thay th dn cc nguyn liu u vo nhp t nc
ngoiTm li, ngnh sa hin nay c tim nng pht trin rt ln. Tuy nhin, cc
ro cn ca ngnh cng khng nh i vi cc cng ty c bit v vn v k thut
ch bin.

21
Lp: TF4-K34

Nhm: H2T3