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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

Informes Sectoriales

OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y COOPERACIN EMPRESARIAL

El sector de la Agroindustria en Per

Informes Sectoriales

OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y COOPERACIN EMPRESARIAL

El sector de Agroindustria en Per

la

Este informe ha sido realizado por APOYO Consultora y por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima Julio 2010
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EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PER

NDICE

1. INTRODUCCIN 1.1. Situacin y estructura de la economa 1.2. Perspectivas del mercado 1.3. Apertura a la inversin extranjera Economa 1.4. E conoma de Lima GENERAL 2. PERSPECTIVA GENER AL 2.1. Definicin y descripcin del sector 2.1.1. Descripcin general 2.1.2. Situacin actual del sector y de la tierra 2.2. Panorama general del sector 2.2.1. Estado actual 2.2.2. Perspectivas a corto plazo (2010-2011) 2.2.3. Visin a largo plazo

6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14

INVERSIN 3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA 16 3.1. Polticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversin extranjera 16 en el sector 3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 16 3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero 17 3.1.3. Rgimen cambiario 18 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin 18 18 3.2. Polticas de promocin de inversiones 3.2.1. Convenios de Estabilidad Jurdica 19 3.2.2. Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) 20 3.2.3. Reintegro tributario del IGV 20 3.2.4. Drawback arancelario 21 3.2.5. Incentivos sectoriales 21 3.2.6. Zonas especiales 22 23 3.3. Formas de implantacin 3.3.1. Formas jurdicas para la apertura de empresas 23 3.3.2. Breve referencia a la legislacin laboral 24 25 3.4. Instituciones administrativas relacionadas
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PRCTICOS 4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN 27 27 4.1. Principales costes de la inversin en el sector 4.1.1. Costes de inversin 27 4.1.2. Costes de establecimiento 28 28 4.2. Principales barreras a la inversin 4.2.1. Barreras generales a la inversin 28 4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector 29 negociacin 4.3. Bsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociacin de un contrato 30 4.4. La inversin extranjera y espaola en el sector. Principales casos de 31 implantacin con xito ANLISIS 5. ANLISIS DE LA OFERTA Perfil 5.1. Perfil de productos 5.1.1. Productos procesados (enlatados, secos, congelados) 5.1.2. Productos frescos 5.1.3. Otros productos (caf orgnico, caa de azcar) 5.2. Principales productores Ubicacin 5.3. Ubicacin geogrfica Inversiones 5.4. Inversiones actuales 5.5. Competencia mundial 5.6. Principales importaciones irrigacin 5.7. Los grandes proyectos de irrigacin DEMANDA 6. ANLISIS DE LA DEMANDA 6.1. Tendencias generales de consumo 6.2. Perfil del consumidor peruano 6.3. principales mercados actuales y potenciales producto 6.4. Percepcin del producto espaol 7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAOLA RIESGOS EMPRESA 7.1. Fortalezas y oportunidades Debilidades 7.2. Debilidades y riesgos 8. BIBLIOGRAFA 9. ANEXOS 33 33 35 40 46 48 49 50 51 51 51 54 54 55 55 57 58 58 59 61 62

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FICHA RESUMEN

VENTAS: 1.630 millones de dlares en exportaciones en 2009. PRODUCTOS: esprrago (390 millones de dlares; 22% del total exportado, entre fresco, en conserva y congelado), uva (135 millones de dlares; 8% del total), pprika (100 millones de dlares, 6% del total), pimiento en conserva (80 millones de dlares, 4% del total), mango (76 millones de dlares, 4% del total), alcachofa en conserva (74 millones de dlares, 4% del total), aguacate (64 millones de dlares, 4% del total). MERCADOS: EE.UU. (32% del total), Pases Bajos (13% del total), Espaa (12% del total), Ecuador y Colombia (5% del total cada uno). FABRICANTES: los principales productores son: Camposol (export 103 millones de dlares en esprragos, aguacate, pimiento del piquillo en conserva, mango y uva); Agrcola Vir (78 millones de dlares en productos en conserva); Danper (66 millones de dlares en esprrago, alcachofa y pimiento); Agrokasa (37 millones de dlares entre uva, esprrago fresco y aguacate); Gandules (36 millones de dlares en conservas de capsicum1); Agroindustrial Beta (34 millones de dlares en esprragos y uvas); Agroindustrias AIB (30 millones de dlares en alcachofa y pimiento del piquillo). DESEMPEO RECIENTE: crecimiento en volmenes por maduracin de inversiones. Precios afectados por la crisis internacional. Volmenes de productos procesados se vieron tambin afectados. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO: maduracin de nuevas inversiones, entrada a nuevos nichos de mercados. Aguacate y uva crecern fuertemente. OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS: gran variedad de cultivos posibles. Rendimientos altos en un gran nmero de productos. Produccin continuada durante todo el ao, pudiendo acceder al hemisferio norte cuando la produccin es reducida all. Los proyectos de irrigacin aumentarn la disponibilidad de tierras. Creciente acceso a grandes mercados. AMENAZAS Y DEBILIDADES: muy difcil competir en productos masivos. En el corto plazo existe riesgo de estancamiento de la demanda externa, de prohibicin de entrada de pprika a la UE, de que se dificulte colocar la produccin de aguacate en EE.UU., competencia china en conserva de esprragos y pprika. En el mediano y largo plazo, hay zonas vulnerables a las sequas; adems, el fenmeno El Nio perjudica al sector. Posibles efectos de calentamiento global.

1 El gnero Capsicum comprende varias especies de plantas, emparentadas con el tomate, oriundas del Continente Americano; cuyo fruto llamado en diversos pases aj, chile (chilli), pimiento, guindilla, morrn, peperonchino siendo muy conocido en Italia como peperoncino es decir "pimientillo" se consume en diferentes preparaciones y se emplea como base para colorantes en alimentos y cosmticos.

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1.

INTRODUCCIN

1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA


Per ha sido uno de los pases ms dinmicos de Latinoamrica en la presente dcada y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad internacional. Adems, el efecto de la crisis econmica internacional ha sido ms reducido que en el resto de pases de la zona y las perspectivas de crecimiento econmico para los prximos aos son muy favorables. La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 2008 se situ en el 6,8%, superada solo por unas dcimas por Panam. En este contexto, la inflacin se ha mantenido bajo control en todo momento y las finanzas pblicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo el peso de la deuda pblica. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera tendencia a la apreciacin. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los mercados, las principales agencias de calificacin crediticia han otorgado el grado de inversin a Per. En el ao 2009 se produjo una marcada desaceleracin de la actividad econmica como consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada cada de la demanda externa, con la consecuente disminucin de la produccin industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reduccin significativa de la inversin privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economa mundial que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acumulado supervits fiscales en los ltimos aos, en el ao 2009 hubo un dficit del 1,9% del PIB, explicado por la aplicacin de un plan de estmulo econmico y por la reduccin de los ingresos impositivos. Sin embargo, desde el ltimo trimestre de 2009 la actividad econmica ha mostrado claros signos de recuperacin, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impulsada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinin y del Gobierno sitan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economa y Finanzas han comenzado a retirar las medidas de estmulo econmico de forma muy gradual pues an hay incerOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 6

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tidumbre acerca de la recuperacin internacional. En este sentido, se increment la tasa de intervencin monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente. Por lo que se refiere a la distribucin de la produccin por sectores, en el ao 2009 el sector servicios represent aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de distribucin comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el 8% del total y el sector construccin representa el 6% del PIB.

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO


Per es una economa pequea y abierta. Ha venido aplicando un programa de poltica econmica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas. La liberalizacin del comercio exterior, la aplicacin del principio de trato nacional a la inversin extranjera y la promocin de procesos de participacin del sector privado en la actividad, a travs de proyectos de asociacin pblico-privada, han despertado el inters de los inversores internacionales, impulsando la actividad econmica a travs de la ejecucin de proyectos. Adems, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introduccin de reguladores independientes, la reduccin del plazo para la apertura de una empresa y la facilitacin del comercio exterior. En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando procesos de inversin en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han permitido generar una demanda interna ms estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad econmica en un contexto de recesin mundial. Segn los organismos internacionales, la economa tiene una serie de pasivos estructurales como la necesidad de mejorar la distribucin de la renta y de promover una educacin de calidad, adems de garantizar la cobertura de los servicios sociales bsicos y el objetivo de reducir el dficit de infraestructuras para mejorar la cadena logstica y para permitir el desarrollo de las zonas de interior. Para ello, segn los principales analistas econmicos internacionales resulta fundamental reducir el peso de la economa sumergida, flexibilizar el mercado laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernizacin de la base productiva y promoviendo la inversin privada. Como se ha explicado ms arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y proyectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicadores de negocio del pas y ha permitido que Per escale varias posiciones en el estudio Doing Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen ms medidas en el futuro, lo que apoyara las perspectivas positivas de crecimiento.

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1.3. APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA


Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnolgicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentes en el pas, Per ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversin privada tanto nacional como extranjera. El desarrollo de la inversin extranjera directa en Per comienza con los grandes procesos de privatizacin de 1990. Ese ao arranca un intenso periodo de seis aos de crecimiento de la inversin extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas pblicas ms importantes del pas, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energa. No obstante, en 1997, debido a la crisis de los pases emergentes asiticos y Rusia, se produce una reduccin en los flujos de inversin hacia el pas. La disminucin de este flujo dura hasta el ao 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a las economas emergentes. Desde entonces, el flujo de inversin extranjera ha mantenido una gradual tendencia alcista. El stock de inversin extranjera se situ en el ao 2009 por encima de los 18 mil millones de dlares, segn los datos de PROINVERSIN, entidad pblica encargada del registro de la inversin privada. El Decreto Legislativo n 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un slido marco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversiones extranjeras en el pas. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras est complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada y el Reglamento de los Regmenes de Garanta a la Inversin Privada, donde se recogen los principios esenciales para el desarrollo de la inversin privada en general y de la inversin extranjera en particular, tales como: La libre iniciativa privada en un marco de economa social de mercado y pluralismo econmico. La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. La libre competencia, la prohibicin del establecimiento de monopolios y la lucha contra el abuso de la posicin de dominio. La libertad de contratar. La facultad del Estado de establecer garantas y otorgar derechos mediante contratos ley. La igualdad en el trato para la inversin nacional y extranjera. La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbtrales nacionales o internacionales. La garanta de libre tenencia y disposicin de moneda extranjera. La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que facultan una expropiacin previo pago de un precio justo; la aplicacin del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningn tributo puede tener efectos confiscatorios.
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En la actualidad, Per cuenta con el grado de inversin para las principales agencias de calificacin crediticia. As, Fitch IBCA y Standard & Poors otorgaron en 2008 un rating BBB- al papel peruano, y Moodys, por su parte, otorg el grado de inversin a Per (Baa3) en julio de 2009.

1.4. ECONOMA DE LIMA


Situada en la costa central de Per, en la orilla del Pacfico, Lima es la quinta ciudad ms grande de Latinoamrica. Es la ms grande y poblada de Per y la capital del pas. De acuerdo con el censo del ao 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman el rea metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de la poblacin del pas. Se proyecta que en el ao 2015 la poblacin de Lima Metropolitana superar los 10 millones de habitantes. Lima es el centro econmico y social del pas. Es la puerta de entrada y centro logstico ms importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales implantadas en Per cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los rganos del Gobierno, por sus facilidades logsticas y porque la ciudad en s constituye un gran mercado a abastecer. Visin econmica: Lima es el departamento ms desarrollado del Per y en trminos de produccin est muy por delante de cualquier otra regin del pas (supone el 47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servicios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo. Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios pblicos, transporte y logstica. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y se encuentra entre los mejores de Amrica del Sur. A cinco kilmetros del aeropuerto se ubica el principal puerto del Per y de la Costa Pacfico-Sudamericana, el puerto de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificacin del comercio internacional peruano. Otras infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que en Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, como Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meli, Raffles Group y Sheraton. Hay que destacar tambin que existen numerosos colegios privados donde la educacin se imparte en ingls y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional. Las universidades ms importantes del pas y varios centros punteros en investigacin y tecnologa estn ubicados en Lima, y es donde se encuentra la poblacin con niveles de formacin superiores a los del resto del pas. La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimentando un crecimiento a lo largo de los ltimos aos como consecuencia del incremento de la inversin extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la poblacin.

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2.

PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR


2.1.1. Descripcin general La agricultura representa cerca del 8% del PIB peruano. Se distingue la agricultura moderna de la tradicional. La agricultura tradicional est principalmente orientada al mercado interno y al autoconsumo, tiene bajos niveles de tecnificacin y de productividad, y ocupa a un gran nmero de trabajadores de bajos ingresos. La agricultura moderna est orientada al mercado externo, tiene un nivel relativamente alto de tecnificacin, de inversin en maquinaria y tecnologa, altos rendimientos y la produccin est principalmente en manos de grandes o medianas empresas, ubicadas en la costa del pas. ste es el sector que analizar el presente informe. La oferta de productos agroindustriales era incipiente a inicios de los aos 90, pero desde entonces ha crecido fuertemente, sobre todo en esta dcada. En 2009, las exportaciones agroindustriales sumaron cerca de 1.630 millones de dlares, representando cerca del 7% de las exportaciones peruanas totales. Con ello, la industria cerr una dcada en que las exportaciones agrcolas crecieron en promedio un 18% anual. La mayor inversin y tecnificacin (observada desde los aos 90) ha influido de manera significativa en la productividad. La apertura comercial y el mejor acceso a los mercados globales han sido los principales impulsores de este proceso de inversiones.
EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 1/
2000 1600 1200 800 400 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (e)

(US$ millones)
1 630

1/ Incluye caf orgnico. (e): Estimado.

Fuente: BCR

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Los diez principales productos agroindustriales de exportacin son el esprrago fresco, el esprrago en conserva, la uva, la pprika, el capsicum (pimiento y similares) en conserva, el caf orgnico2, el aguacate, el mango, las alcachofas en conserva, el banano orgnico y el esprrago congelado. El presente informe se centrar en estos diez productos, adems del esprrago congelado y la caa de azcar para la produccin de etanol. Excluye el caf no orgnico (que es principalmente exportado en estado verde) y la produccin de azcar.

CANASTA DE EXPORTACIN AGROINDUSTRIAL Y CAF (US $ millones)


2004 2009

Otros 318 Uva Pprika Mango Piquillo Alcachofa Palta 20 50 43 32 22 19 38% 42% 26% 31% Esprrago 1/ 235 Uva 133 Pprika 103 Mango 81 Piquillo 80 Alcachofa 74 Palta 64 38% 44%

Otros 772

34% 22% Esprrago 1/ 393

1/ Frescos, en conserva, congelados.

Fuente: Veritrade

2.1.2. Situacin actual del sector y de la tierra

El sector est atravesando un proceso de fuerte crecimiento. Si bien el monto total de exportacin cay en 2009 debido a la crisis financiera internacional, los volmenes de exportacin siguieron creciendo. En aos anteriores, el crecimiento de las ventas fue muy fuerte. Las perspectivas siguen siendo positivas y los planes de inversin, alentadores. Existen 135 empresas exportadoras de esprrago fresco, 200 de pprika, 144 de mango, 75 de uva y 72 de pimiento en conserva. estn La tecnificacin y la inversin en maquinaria y equipo se estn acelerando. Esto se puede observar en el crecimiento de la importacin de bienes de capital para el sector (momentneamente afectada por la crisis de 2009).

El caf es por lo general considerado un producto tradicional debido a que el sistema de produccin se basa

en la recoleccin. Slo se considera el caf orgnico dentro de la exportacin agroindustrial.

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IMPORTACIN DE BIENES DE CAPITAL PARA LA AGROINDUSTRIA


120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: BCR 28,9 37,1 31,1 70,0 54,0

(US$ millones)

109,0

exportacin has as. La agroindustria de exportacin utiliza cerca de 120.000 has. (sobre todo en la costa, en las regiones de Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima). Esta cifra representa cerca del 5% del rea agrcola total: en Per se cosechan en total entre 2 y 2,5 millones de has. (el 28% en la costa, un 48% en la sierra, y el restante 24% en la selva). La costa peruana es un desierto interrumpido frecuentemente por valles frtiles. Esto hace particularmente importante la inversin en sistemas de irrigacin. En Ica, que por varios aos fue el departamento de Per que atraa ms inversin agroindustrial, deben utilizarse pozos para la provisin de agua. A pesar de la gran cantidad de zonas eriazas, la capacidad de controlar totalmente el agua y los nutrientes que reciben las plantaciones mediante sistemas modernos de riego hacen que el desierto tenga un potencial agrcola importante (tecnologas similares son aprovechadas, por ejemplo, en Israel). Debido a la reciente y fuerte expansin, el precio de la au tierra est en au mento.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR


2.2.1. Estado actual

El valor de las exportaciones agroindustriales cay un 5% en 2009. La crisis financiera internacional afect al sector principalmente a travs de la cada de precios (el precio promedio cay cerca de un 17% en 2009). Los precios que ms cayeron fueron los de los productos de vida ms larga (conservas o productos secos), mientras que los precios de los productos frescos tuvieron un mejor desempeo (por ejemplo, el precio promedio del esprrago fresco creci cerca de un 7%). A pesar de la disminucin de precios, los volmenes de exportacin crecieron un 6%. Esto sucedi gracias a la maduracin de inversiones. El aumento de la tasa de drawback de 5 a 8% en 2009 (vigente hasta fines del 2010) atenu la cada de los mrgenes en las empresas.

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120 110 100 90 80 70 60 50

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN AGROINDUSTRIAL


(Enero 2008 = 100)

Crisis internacional

E F MA M J J A SON D E F MA M J J A SON D E F M 2010 2008 2009 Fuente: BCR

El ajuste en precios obedeci a una sustancial cada del consumo privado en los principales destinos de exportacin. Para algunos productos (conservados o secos) fue perjudicial su capacidad de almacenamiento: los inventarios se ajustaron, disminuyendo el precio (el del esprrago en conserva cay un 13% y el de la pprika en polvo cay un 14%). Por otro lado, la uva se benefici de una la cada de la produccin en los pases tpicamente productores (EEUU, Sudfrica, Chile). Tambin se observaron precios atractivos para el mango. El crecimiento de los volmenes exportados (cerca del 6%) se dio gracias a la maduracin de inversiones. Fue particularmente importante el impulso de las inversiones en uva. Los volmenes de exportacin de esta fruta casi triplicaron en el cuarto trimestre. Los productos vulnerables al efecto de ajuste de inventario fueron los ms afectados en trminos de volmenes de ventas.

2.2.2. Perspectivas a corto plazo (2010 -2011) (2010-

tardarn recuperarse. Los precios tardarn en recuperarse. Sern guiados por una lenta recuperacin del consumo privado en Espaa, EE.UU. y el resto de compradores del hemisferio norte. El crecimiento se dar sobre todo por mayores volmenes de exportacin, gracias al inicio de la produccin de nuevos cultivos y al aprovechamiento de nuevos nichos de mercado. En este contexto de precios deprimidos, las estrategias desarrolladas por algunos de los principales agroexportadores son: (redirigir la produccin hacia mercados con mayores seales de recuperacin, (salir de productos de mucha competencia o con poco espacio para ganar mercado, y reorientar la produccin a productos con mayor potencial (uva, aguacate, ctricos). Los dos productos que ms crecern sern el aguacate y la uva, que estn en camino de uva convertirse en productos estrella de la canasta de exportacin. Tambin tendr un importante crecimiento la produccin de caa de azcar para la transformacin en etanol, que Per export por primera vez en diciembre de 2009. El aguacate goza desde 2010 de permiso de entrada al mercado EE.UU., cuyos precios son entre un 40% y un 50% superiores a los que actualmente la industria peruana consigue en Europa. Sin embargo, las condiciones sanitaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 13

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rias establecidas (en todo el trayecto hacia EE.UU. el aguacate deber de estar a una temperatura de 1) dificultan la maduracin del producto. Se requerir un perodo de prueba / error e investigacin para optimizar el aprovechamiento del nuevo mercado estadounidense. En cuanto a la exportacin de uva, los precios en el cuarto trimestre de 2010 no sern tan favorables como en el cuarto trimestre de 2009 debido al incremento de produccin de Sudfrica, Chile y California en 2010 (los precios de 2009 fueron extraordinariamente altos por mal clima en los dems pases productores). Los productos consolidados mostrarn menores tasas de crecimiento. Algunos cultivos de esprrago experimentarn reducciones en la produccin (por el envejecimiento de las plantaciones, que ha generado una cada en la rentabilidad). La pprika peruana corre el riesgo de perder temporalmente el mercado de la UE: algunos envos han presentado ms microtoxinas de lo que la UE permite. Este es un problema derivado del sistema de produccin, que se basa en el acopio: el control de calidad resulta difcil y costoso. Si el problema se generaliza, podra prohibirse temporalmente la exportacin de este producto a Europa. Las empresas estn sintiendo la presin de mayores costes laborales, aunque eso no influir significativamente en los mrgenes. La reduccin de precios del petrleo ha provocado una disminucin de los precios de los insumos de los qumicos derivados, favoreciendo los mrgenes en las empresas del sector agroindustrial. En general, los agentes del sector miran al perodo 2010-2011 con optimismo. 2.2.3. Visin a largo plazo

En los prximos aos, la cartera de exportacin mantendr su tendencia a la diversificadiversificacin. La produccin de fruta tiene un alto potencial, debido a la alta competitividad para su produccin en la costa peruana y al mejoramiento del acceso a los grandes mercados internacionales. Las frutas ganarn participacin en la cesta de exportaciones peruana. Los productos en conserva (esprrago, pimiento, alcachofa) ya tienen una participacin importante en los mercados de destino. Estn ms consolidados, por lo que su crecimiento en los prximos aos ser menor. Sin embargo, la diversificacin tendr un lmite. Las grandes empresas buscarn economas de escala y rentabilizarn el know how adquirido en la ltima dcada. Los grandes productos actuales (esprrago, uva y caf, este ltimo considerado como producto de agricultura tradicional) seguirn siendo los ms importantes, mientras que se desarrollarn un mayor nmero de productos de montos menores de exportacin. La agroindustria moderna habr habr doblado el valor de su cesta de exportacin antes del ao 2020. disponible Los proyectos de irrigacin programados podran doblar el rea disponible para la moderna, agroindustria moderna, si se concretan los cuatro grandes proyectos en cartera que existen actualmente. Esas tierras probablemente tambin seran usadas para el cultivo de caa de . azcar, en cuya produccin Per es el pas ms competitivo del mundo. Una gran oportunidad futura para la exportacin agroindustrial vendra de la mano de la apertura de nuevos mercados. Esto se lograra gracias a los TLCs ya firmados con grandes clientes potenciales como EE.UU., China y la UE, y al levantamiento de restricciones de exportacin vinculadas a medidas fitosanitarias. La importancia de China como cliente de la
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agroindustria crecer, sobre todo para las frutas (actualmente, China compra cerca del 1% de las exportaciones agroindustriales peruanas). La UE y EE.UU. seguirn siendo los principales mercados.

CALENDARIO DE DESGRAVACIN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES


China Arancel base (%) 13 13 10 25 15 13 8 20 25 25 25 12 25 EEUU Arancel base (%) 21 14 0 11 c / kg 6,6 c / kg 0 5 c / kg 15 15 12 US$0,19 / kg 12

Desgravacin Esprrago Fresco Esprrago congelado Banano Palta Mango fresco Uvas frescas Caf Pprika y similares Esprrago conservado Alcachofa en conserva Pimiento piquillo en conserva Mandarina Otros cpsicum
1/ Para el perodo julio-febrero.

Desgravacin

Inmediata 2014 2019 2014 2014 2015 Nunca Inmediata 2019 2019 2019 2017 2014

Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata

Inmediata US$1,8 / kg 1/

Fuente: Textos de respectivos TLC

coste Por el lado de costes, influira positivamente la mejora de la infraestructura. Los problemas y dificultades portuarios, por ejemplo, son an costes importantes para la agroindustria exportadora, debido a la necesidad de no romper la cadena de fro hasta que el producto llegue al consumidor final. Por otro lado, los costes en salarios mantendrn una rpida tendencia al alza. Uno de los temas que, en el largo plazo, ganarn importancia, ser el de sostenibilidad ambiental. El inters en este tema vendr por el uso del agua, sobre todo en las zonas de los grandes proyectos de irrigacin, donde se pueden generar conflictos con la poblacin del rea de influencia, y por la creciente preocupacin de los ciudadanos de los mercados de destino en la materia ambiental y ecolgica.

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POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA

3.

3.1. POLTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIN EXTRANJERA EN EL SECTOR


3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales Aspectos El marco legal de la inversin extranjera en Per garantiza a toda empresa el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposicin legal que fije modalidades de produccin o ndices de productividad, que prohba u obligue a la utilizacin de insumos o procesos tecnolgicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las empresas en funcin del tipo de actividad econmica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor econmico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservacin del medio ambiente y la salud. La inversin extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades: Inversin Extranjera Directa, como aporte al capital social. Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales. Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional. Inversiones en cartera. Las contribuciones tecnolgicas intangibles. Cualquier otra modalidad de inversin que contribuya al desarrollo del pas. El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional, por el cual las inversiones forneas son permitidas sin restricciones en la mayora de actividades econmicas y no se requiere de autorizacin previa por su condicin de extranjera. La adquisicin de acciones de propiedad de inversionistas nacionales est completamente permitida, tanto a travs del mercado burstil como a travs de operaciones extraburstiles.
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En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurdicas, estn en la misma condicin que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilmetros de las fronteras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energa, con excepcin de los casos de necesidad pblica expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientes derechos al inversor extranjero: El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversor nacional. La libertad de comercio e industria y la libertad de exportacin e importacin. La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan. El derecho a utilizar el tipo de cambio ms favorable existente en el mercado para el tipo de operacin cambiaria de que se trate. El derecho a la libre reexportacin del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de las inversiones. El acceso no restringido al crdito interno, bajo las mismas condiciones que el inversor nacional. Libre contratacin de tecnologa y remesa de regalas. La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversores nacionales. La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversin. Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurdica, para su inversin en el pas.

3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero La inversin extranjera que se realice o se haya realizado en el pas debe registrarse ante PROINVERSIN, agencia de promocin de la inversin privada. El registro de inversin extranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente: Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del ntegro de sus capitales provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos), reduccin de capital o liquidacin de empresas; as como el ntegro de los dividendos, regalas y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnologa. Conversin de la moneda al tipo de cambio ms favorable establecido por el Sistema Financiero Nacional al momento de efectuar la operacin cambiaria. Para el trmite de registro de inversin extranjera se debern cumplimentar los formularios y anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIN (www.proinversion.gob.pe). Respecto a la proteccin de la propiedad intelectual en Per, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda prctica que la limite, regula el ejercicio de la posicin de domiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 17

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nio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prcticas monopolsticas que resulten controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes del mercado y a los consumidores. 3.1.3. Rgimen cambiario En cuanto al rgimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposicin externa e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurdicas residentes en el Per. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio nico. 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin Con la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposicin internacional, Per ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripcin de Convenios para Evitar la Doble Tributacin. A la fecha ha sido suscrito un convenio con Espaa, pero todava se encuentra en proceso de ratificacin por el Congreso de cada pas.

3.2. POLTICAS DE PROMOCIN DE INVERSIONES


La Agencia Peruana de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSIN - es la agencia estatal encargada de promover la inversin privada en Per. Es la principal responsable de la promocin estratgica, atencin al inversor y promocin de la inversin privada en proyectos y activos pblicos. Entre las funciones de PROINVERSIN figuran la formulacin, propuesta y ejecucin de la poltica nacional de tratamiento a la inversin privada, de acuerdo con los planes econmicos y la poltica de integracin; el registro de la inversin extranjera; la tramitacin y firma de los convenios de estabilidad jurdica; y la coordinacin y negociacin de los convenios internacionales de inversin. Por su parte, los Gobiernos regionales tambin pueden promover proyectos de inversin privada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias. Hasta la fecha Per ha promovido la firma de Acuerdos de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones (APPRI) con mltiples pases. En el caso de Espaa existe un APPRI entre ambos pases en vigor desde el 8 de marzo de 1996. A continuacin se exponen los instrumentos y programas de incentivos ms relevantes que se han definido con el fin de incentivar la inversin nacional y extranjera en Per.

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3.2.1. Convenios de E stabilidad Jurdica

El Estado otorga garantas de estabilidad jurdica a los inversores nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripcin de convenios que tienen carcter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Cdigo Civil.
GARANTAS QUE EL ESTADO RECONOCE A LA EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIN Estabilidad de los regmenes de contratacin laboral, vigentes al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad de los regmenes de promocin de exportaciones que utilice la empresa vigentes al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen del Impuesto de la renta, vigente al momento de suscripcin del convenio.
Fuente: Proinversin

AL INVERSOR

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislacin nacional no discrimina a los inversionistas en empresas en trminos de su condicin de nacional o extranjero. Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta aplicable al inversionista vigente al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalas en el caso de capitales extranjeros.

Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS inversin Compromisos de i nversin por parte del INVERSOR Efectuar, en el plazo de dos aos, aportes de capital por un monto no inferior a 5 millones de dlares en cualquier sector de la economa, con excepcin de los hidrocarburos, cuyo monto no ser inferior a 10 millones de dlares. Adquirir ms del 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatizacin. Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de concesin y que establezca en el contrato como mnimo los montos establecidos en los puntos anteriores.
Fuente: Proinversin

Requisitos que debe cumplir la EMPRESA RECEPTORA En caso de que se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir representen un incremento del 50% respecto del monto total de capital y reservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o al desarrollo tecnolgico de la empresa. Que uno de sus accionistas haya suscrito el correspondiente convenio de estabilidad. Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesin.

La vigencia de los convenios es de 10 aos. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del Convenio de Estabilidad Jurdica se extiende por el plazo de vigencia de la concesin.
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3.2.2. Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general a las venventas (IGV)

Dirigido a personas naturales o jurdicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad econmica que generen renta de tercera categora (empresas). El rgimen consiste en la devolucin del IGV que grav las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construccin, realizados en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del rgimen directamente para la ejecucin de los proyectos previstos en los Contratos de Inversin y que se destinen a la realizacin de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.
REQUISITOS PARA LA RECUPERACIN ANTICIPADA DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, comprometindose a realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Obtener la Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Economa y el titular del sector correspondiente.
Fuente: Proinversin

3.2.3. Reintegro tributario del IGV Dirigido a personas jurdicas que hayan suscrito un contrato de concesin. El rgimen consiste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construccin durante la etapa preoperativa de la obra pblica de infraestructura y de servicios pblicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecucin de los proyectos de inversin en obras pblicas de infraestructura y servicios pblicos. El rgimen se aplicar a partir de la fecha de suscripcin del contrato de inversin respectivo.
REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, para la realizacin de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el rgimen, expedido por el Ministro de Economa, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Fuente: Proinversin

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3.2.4. Drawback arancelario Para la actividad exportadora existe un procedimiento de restitucin de derechos arancelarios que permite la devolucin de un porcentaje del valor FOB de exportacin, asumiendo que en el coste de produccin se incluyen derechos arancelarios ya pagados por la importacin de insumos. Este incentivo, llamado drawback arancelario, busca ser un proceso simplificado. El porcentaje de devolucin fue aumentado del 5% al 8% como parte del paquete de estmulo econmico aplicado como reaccin a la crisis internacional (debido al importante efecto esperado sobre el sector exportador). Se ha establecido un regreso escalonado a su nivel original, dada la paulatina y aparente normalizacin de la situacin financiera internacional. 3.2.5. Incentivos sectoriales Incentivos a la agricultura El Gobierno ha declarado de inters prioritario la inversin y desarrollo del sector agrario, estableciendo incentivos que son aplicables a las personas naturales o jurdicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepcin de la industria forestal y las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. Beneficios tributarios: El Impuesto a la Renta se determinar aplicando la tasa del 15% sobre la renta neta. Las personas jurdicas podrn depreciar, a razn del 20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidrulica y obras de riego. Durante la etapa preproductiva y durante un plazo mximo de 5 aos, las personas naturales o jurdicas podrn recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, pagado por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construccin. Los beneficios tributarios se aplican hasta el 31 de diciembre del ao 2021. Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI) Ente rector en materia de riego tecnificado creado por el Ministerio de Agricultura en 2006 que recibe financiacin del BID y del Banco Mundial. Este proyecto tiene por objetivo principal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la costa a travs de la financiacin de proyectos de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestin, as como la difusin del uso de tecnologas modernas de riego, para contribuir con el incremento de la produccin y productividad agrcola, que permitir mejorar la rentabilidad y elevar los estndares de vida de los agricultores. El PSI dispone de un presupuesto de 23 millones de dlares, de los cuales aproximadamente 6,5 millones sern destinados a sistemas de riego tecnificado. Ms
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concretamente, y dentro del PSI, se encuentra el PERAT (Programa Extensin en Riego y Asistencia Tcnica en los valles de la costa peruana), donde se llevan a cabo estudios de viabilidad del riego por medio de los PID (Parcelas Integradas de Demostrativas) y del CIA (los Crculos de Inter Aprendizaje). Para mayor informacin consultar: www.psi.gob.pe/home.asp Ley de Amazona Amazona Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazona, se han establecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversin privada: Los contribuyentes ubicados en la Amazona, dedicados principalmente a las actividades econmicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarn para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categora, una tasa del 10% o 5%, dependiendo de su localizacin geogrfica. Los contribuyentes de la Amazona que desarrollen principalmente actividades agrarias y/o de transformacin o procesamiento de los productos calificados como cultivo nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho mbito, estarn exoneradas del Impuesto a la Renta. Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en stos. altoandinas Ley de exoneraciones altoandinas Es una ley que tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas para aliviar la pobreza. Est destinada a empresas con domicilio fiscal y centro de produccin dentro de las zonas geogrficas andinas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar y que se dediquen a piscicultura, acuicultura, agroindustria o plantaciones forestales, entre otras. Las exoneraciones que otorga esta ley son las siguientes: Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categora. Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo. IGV a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

3.2.6. Zonas especiales

Los llamados CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna constituyen reas geogrficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y
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beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a travs de actividades industriales, de maquila o ensamblaje, as como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden desarrollar actividades agroindustriales y de agroexportacin. Se entiende por actividad agroindustrial la transformacin primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el pas. Dicha transformacin deber realizarse dentro de los CETICOS.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIN IMPLANTACIN


3.3.1. Formas jurdicas para la apertura de empresas

En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en Participacin y el Consorcio. De estas formas societarias, las ms comunes en el pas por las ventajas que otorgan son: La Sociedad Annima peruana: no difiere esencialmente de la espaola en cuanto a peruana: su constitucin, rganos y funcionamiento. El nmero de accionistas tiene que ser como mnimo dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes; mientras que el nmero mximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el nmero mximo de accionistas es veinte). En la constitucin de toda sociedad en Per debe figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante legal resida en Per. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad espaola podr ser representante legal de una empresa constituida en Per siempre y cuando cuente con residencia peruana. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) los socios no pueResponsabilidad (S.R.L.): den exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capital social est representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorporadas a ttulos ni denominarse acciones. Cada participacin debe estar pagada por lo menos en un 25%. No existe un capital mnimo para constituir una sociedad de este tipo. La Sucursal forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no Sucursal, en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deber tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. Los Contratos Asociativos crean y regulan la participacin e integracin en negocios o empresas determinadas, en inters comn de los intervinientes. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a
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inscripcin en el Registro. Existen tres formas de contratos asociativos: el contrato de Asociacin en Participacin, el Consorcio y el Joint Venture. Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas:

La inscripcin ante el Registro nico de Contribuyentes (RUC): se obtiene ante la (RUC): Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en Per. Para su obtencin se tienen que presentar los siguientes documentos: Testimonio de constitucin social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Pblicos). Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT. Documento de identidad del representante legal. Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizar su actividad comercial.

Si el trmite lo realiza un tercero, deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad. En el caso de las actividades agroindustriales, despus de la inscripcin ante el RUC, se requiere el cumplimiento de algunos requisitos especiales: Procesamiento de flora y fauna silvestre: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener la autorizacin de la instancia correspondiente del Ministerio de Agricultura. Beneficio de ganado y aves: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener la autorizacin sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. Produccin de plaguicidas de origen vegetal: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener la autorizacin sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.

3.3.2. Breve referencia a la legislacin laboral

La legislacin peruana prev distintas modalidades de contratacin laboral, incluyendo contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las empresas extranjeras establecidas en Per pueden contratar personal extranjero hasta el 20% del nmero total de sus trabajadores. El rgimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como mximo para trabajadores mayores de 18 aos. Las horas extras se abonan con un recargo
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a convenir que no podr ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestacin. El trabajador tiene derecho a un descanso mnimo de 24 horas consecutivas a la semana, as como a descanso en los das festivos que sean reconocidos por ley. Los trabajadores con vnculo laboral de carcter permanente tienen derecho a seguro social de salud, afiliacin al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, as como remuneracin por despido, compensacin por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 das y dos pagas extras.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS ADMINISTRATIVAS RELACIO


En el proceso de inversin de las empresas, las instituciones administrativas de mayor relevancia son las vinculadas al procedimiento de autorizacin y registro de las inversiones extranjeras, as como los Ministerios y Organismos de la Administracin peruana con capacidad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversin extranjera. A continuacin se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puede encontrar una informacin ms detallada:

Ministerio de Economa y Finanzas www.mef.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo www.mincetur.gob.pe Ministerio de Energa y Minas www.minem.gob.pe Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) www.sunat.gob.pe Turismo) PROMPERU (Promocin de la Exportacin y del Turismo) www.promperu.gob.pe (Agencia Pri PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Privada) www.proinversion.gob.pe

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INDECOPI www.indecopi.gob.pe Organismo de Supervisin de las Compras del Estado (OSCE) (OS www.osce.gob.pe Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) www.sbs.gob.pe Banco Central de Reserva del Per www.bcrp.gob.pe Comercio Cmara de Comercio de Lima www.camaralima.org.pe Pri Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) www.confiep.org.pe promotoras capita Asociacin de empresas promotoras del mercado de capitales (PROCAPITALES) www.procapitales.org Organismo supervisor de la inversin en energa y minas (OSINERGMIN) www.osinerg.gob.pe supervisor Organismo supervisor de la inversin en infraestructura de transporte de uso pblico (OSI (OSITRAN) www.ositran.gob.pe Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) www.psi.gob.pe

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ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN

4.

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR DE


4.1.1. Costes de inversin Existen interesantes oportunidades de negocio en el sector agrcola en Per, pues se trata de un pas con una amplia variedad de climas y recursos, y adems las condiciones climatolgicas de la costa permiten caracterizarlo como un invernadero natural, dado que las temperaturas no varan en exceso y existe una dotacin de sol muy apropiada. Sin embargo, hay una serie de elementos que encarecen el proceso de inversin. En primer lugar, el pas carece de una infraestructura apropiada para la comercializacin de los productos. El principal problema es el insuficiente desarrollo de las carreteras, las deficientes condiciones de las existentes y el mal estado de los vehculos de transporte que se utilizan para trasladar los productos hasta su destino. Para el ao 2008, del total de la red vial nacional, el 49,4% se encontraba asfaltada, mientras que a nivel departamental slo lo estaba el 7,8%. El estado precario de la red vial del pas afecta al proceso de comercializacin de los productos agroalimentarios e influye en los costes de mantenimiento de vehculos, pago por transporte, tiempo de entrega y conservacin de los productos, entre otras cuestiones. No obstante, cabe destacar que los planes de desarrollo de la red nacional de carreteras, puestos en marcha desde 2007, han incrementado significativamente la extensin de la misma y aceleran su proceso de modernizacin. Asimismo, casi la totalidad de los productos del sector son trasladados en camiones de carga, que suelen estar en muy mal estado en la mayora de regiones agrcolas. Se estima que slo el 10% de dichos automviles tiene servicios de tratamiento de temperatura, requisito indispensable para la exportacin de algunos productos. Estas caractersticas de la infraestructura y el transporte, unidas a un sistema de mercados mayoristas poco organizado, incrementan los costes de la cadena productiva, reduciendo la rentabilidad de los productores.
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El recurso hdrico es otro de los problemas que ms afecta al sector. Desde el Ministerio de Agricultura se ha creado el la Autoridad Nacional del Agua, cuya misin es administrar y supervisar el aprovechamiento racional de los recursos hdricos, velando por la calidad, la cantidad y el buen estado ecolgico de los mismos. A travs de la creacin de dicho organismo y de la creacin de la Ley de Recursos Hdricos, la situacin del recurso hdrico en Per ha mejorado en los ltimos aos y desde el Gobierno se prioriza la buena gestin y mejora de los recursos hdricos del pas. 4.1.2. Costes de establecimiento A la hora de constituir una filial en Per lo ms sencillo es hacerlo bajo la modalidad de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Annima Cerrada. En ambos casos, los gastos de constitucin no son significativos. Se trata del desembolso del capital social, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capital social + 180 euros en registros pblicos). No existe un importe mnimo con el que deba iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mnima de 500 nuevos soles para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos soles en el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y registrales de constitucin (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos soles) Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario ms complejo, como una Sociedad Annima Abierta. Tambin son ms elevados los gastos de constitucin de Sociedades de Responsabilidad Limitada o Sociedades Annimas Cerradas que tengan un capital social alto.

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN


4.2.1. Barreras generales a la inversin El Consejo Nacional de Competitividad de Per, CNC, fue creado en el ao 2002 para desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propsito el Consejo identific una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a las inversiones en el pas. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes objetivos de mejora: Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, as como mejorar los mercados financieros y de capital dotndolos de seguridad y transparencia. Fortalecer la institucionalidad del Sistema Pblico para ser efectivo en sus resultados y eficiente en el costo. Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y la insuficiente cobertura de servicios pblicos a nivel nacional.
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Mejorar la articulacin empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresariales conjuntas. El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en: El sistema educativo. El aprovechamiento de los recursos naturales La cultura de la innovacin y un sistema de ciencia y tecnologa integrado. Dficit en infraestructura. Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido). Sistema judicial lento y muy costoso. 4.2.2. B arreras especficas a la inversin en el sector Desde un punto de vista legal y regulatorio, existen algunas barreras a las inversiones en el sector agroindustrial, principalmente la falta de una adecuada regulacin del uso del agua para fines agrcolas. La legislacin vigente es muy antigua y es necesario analizar las caractersticas de los diferentes mercados involucrados. Adicionalmente, existe falta de claridad en la lnea de dependencia de las Administraciones Tcnicas de los Distritos de Riego, respecto a la actividad de la Direccin General de Aguas, las Direcciones Regionales Agrarias y los Gobiernos regionales. Por otro lado, est el tema de la titulacin, ya que el registro de tierras ha avanzado poco y existe una enorme brecha entre los requerimientos de los productores y los ttulos otorgados. La importacin y exportacin de materias primas para la actividad agraria y agroindustrial, los productos y subproductos agrarios y su comercializacin en el territorio nacional pueden efectuarse por cualquier persona natural o jurdica, como se ha indicado anteriormente. Sin embargo, ello debe ser realizado siguiendo las disposiciones sanitarias y fitosanitarias establecidas por DIGESA y SENASA, tal y como se seal en la seccin anterior. Finalmente, respecto a las restricciones arancelarias, se debe tener en cuenta que existen ciertos productos que estn sujetos a aranceles de importacin. A continuacin se presenta una lista de los captulos que contienen partidas arancelarias vigentes en el Arancel de Aduanas de Per vinculadas al sector. Para mayor especificidad se sugiere revisar cada una de las partidas del arancel en los captulos sobre: Hortalizas, plantas y races: 12%. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas: 9%. Caf, t, yerba mate y especias: 12%. Cereales de trigo: 9%.
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Productos de la molinera; malta; almidn y fcula; inulina; gluten de trigo: 12% y 20% Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje: 4% y 12%.

4.3. BSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIN DE UN CONTRATO


En materia de contratos, la legislacin peruana se basa en dos principios: la libertad de contratar y la libertad contractual. El primero de ellos est consagrado en el artculo 12 inciso 14 de la Constitucin Poltica de Per, mientras que el segundo est explcitamente contenido en el artculo 1.354 del Cdigo Civil. En cuanto a la libertad de contratar, este principio impide la existencia de limitaciones o prohibiciones para que las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no domiciliadas en el pas puedan celebrar cualquier tipo de acto jurdico con contenido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de seguridad nacional. Respecto al contenido, la libertad contractual permite que las partes acuerden el contenido de un contrato sin ms limitaciones que la de no poder establecer clusulas contractuales que violen el orden pblico y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislacin peruana todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. stas podrn pactar segn les convenga, salvo en el caso de disposiciones de normas imperativas. Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejemplo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o transferir bienes por escritura pblica). Las partes podrn formalizar sus contratos por documento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrnicamente, etc. Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modificaciones o regulaciones al contrato debern otorgarse mediante la misma formalidad. No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor est facultado a pagar en moneda extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el tipo de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervencin por parte del Estado para fijar el tipo de cambio. En el ordenamiento jurdico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente utilizados en contratos civiles o mercantiles. Se trata de los intereses compensatorios y los moratorios. Los primeros son una contraprestacin por el uso del dinero o cualquier otro bien, mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de incumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de inters compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva est facultado a fijar los tipos mximos a ser cobrados por operaciones contractuales.
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Las partes tambin pueden fijar clusulas penales que se aplican en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de dichas clusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podr reducirlo de manera equitativa. Respecto a la extincin o terminacin de los contratos, se debe distinguir entre rescisin y resolucin, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislacin peruana. Mediante la rescisin se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebracin. Por la resolucin se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de su celebracin. Las partes pueden establecer que su contrato ser resuelto automticamente en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estn expresamente determinadas. En cuanto a la solucin de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del mbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y puede ser sometido a un centro de resolucin de controversias o a rbitros nacionales o extranjeros. La inestabilidad jurdica y poltica sigue representando una barrera a la inversin privada en Per, a pesar de que en los ltimos aos el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa de promocin de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesin contienen normas de estabilidad jurdica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicacin de clusulas establecidas en los contratos para modificar trminos del mismo.

4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO
El stock de inversin extranjera en el sector agrcola en Per en 2008 slo represent un 0,2% del total del saldo. El origen de las inversiones en este sector se distribuye tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

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ORIGEN DE LA INVERSIN EN AGRICULTURA POR PASES EN 2009

PAIS COLOMBIA REINO UNIDO ESPAA PAISES BAJOS VENEZUELA EE.UU. OTROS CHILE PANAMA DINAMARCA ISRAEL ALEMANIA Total

AGRICULTURA Millones USD 20,45 12,33 6,00 1,64 1,27 0,93 0,73 0,70 0,69 0,69 0,04 0,00 45,48

% 45,0% 27,1% 13,2% 3,6% 2,8% 2,0% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 0,1% 0,0% 100,0%

Fuente: Proinversin. Elaboracin propia

La empresa de origen colombiano, Empresa Agroindustrial Laredo S.A. forma parte del S.A., grupo Manuelita S.A. y concentra ms del 46% de la inversin extranjera en el sector. Su actividad principal es el cultivo y procesado de caa de azcar y sus derivados. Dentro de la inversin espaola, que ocupa el tercer lugar, destacan la empresa de elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Agrcola Athos S.A. y la empresa agroindustrial de procesamiento de alcachofas Agroindustrias del Mantaro S.A. as como S.A., la empresa hispano-peruana de reciente implantacin Eco Halcn Su r y el Consorcio Per Sur Per(COPEMUR). Murcia (COPEMUR)

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5.

ANLISIS DE LA OFERTA

Este captulo se centra en los principales productos y productores agroindustriales. La agroindustria ha sido el motor ms importante del sector agrcola en aos recientes, gracias a las inversiones que ha recibido y al mercado externo. Se tiene registro de 135 empresas exportadoras de esprrago fresco, 200 de pprika, 144 de mango, 75 de uva, y 72 de pimiento en conserva. En 2009 hubo 25 empresas con exportaciones superiores a los 10 millones de dlares. Entre ellas, destaca Dan per una empresa de capital peruano-dans. La Danper per, mayor parte de la produccin se concentra en la costa, en particular en la zona norte (Lambayeque, La Libertad, Piura), Ica y Lima. Actualmente, los dos productos que ms inversin nueva estn recibiendo son el aguacate y la uva. Las nuevas siembras en el norte (Piura) de estos dos productos explicarn su fuerte crecimiento en un futuro prximo. El presente captulo identifica los principales productos y las caractersticas de su produccin en Per y de la situacin de la produccin peruana en el mercado internacional. Identifica luego los principales productores, las principales inversiones que se realizan actualmente y la competencia internacional. Por ltimo, se da mayor detalle sobre los cuatro grandes proyectos de irrigacin en cartera para los prximos aos, que aumentaran la oferta del sector de manera importante.

5.1. PERFIL DE PRODUCTOS


La gran mayora de las exportaciones del sector agroindustrial son producidas por grandes y medianas empresas (ingreso superior a los 2 millones de dlares al ao), con alta productividad e inversin en bienes de capital y tecnologa. Cuando se compara el crecimiento reciente de las exportaciones agroindustriales con el crecimiento del sector agrcola en su conjunto se observa que los productos de estas exportaciones han sido el principal motor del sector en los ltimos aos.

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PRODUCCIN AGRCOLA Y EXPORTACIN AGROINDUSTRIAL


40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (e) Produccin agrcola 1/ Exportacin agroindustrial 2/

(Var. %)

(e): Estimado. 1/ Var. % real. 2/ Var. del ndice de volumen promedio. Fuente: BCR, APOYO Consultora

Per est teniendo xito en posicionar varios productos agroindustriales en mercados internacionales, sobre todo productos frescos (esprragos, uvas). Tambin ha logrado ser un actor mundial importante en algunos productos procesados (esprrago en conserva, pprika en polvo, alcachofa en conserva). En este estudio se delimitar el anlisis a los doce productos principales agroindustriales de exportacin, que representan cerca de las dos terceras partes del total de la cesta de exportacin agroindustrial, y a las empresas que los producen.

EXPORTACIN SEGN PRODUCTO Y NMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN MS DE US$1 MILLN, 2009
(US$ millones)
Producto Esprrago fresco Uva Esprrago en conserva Pprika Pimiento y similares en conserva Mango Alcachofa en conserva Palta Caf orgnico Banano orgnico Esprrago congelado Mandarina Exportacin Nmero de FOB empresas 255 134 114 100 79 76 74 64 59 51 23 23 45 24 8 23 8 23 8 17 14 8 3 3

Fuente: Veritrade

En las siguientes pginas se tratan las caractersticas de cada producto. En el ANEXO 1 se encuentra el detalle de los principales exportadores por producto.

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5.1.1. Productos procesados (enlatados, secos, congelados) congela A Esprrago en conserva (Asparagus acutifolius)

El esprrago en conserva es el producto agroindustrial procesado de mayor valor de exportacin: 114 millones de dlares en 2009 (aproximadamente 33.000 Tm. netas, 54.000 Tm. en bruto). Cerca de las dos terceras partes de la produccin de esprrago en conserva utiliza esprrago blanco. El resto utiliza esprrago verde3. Es un cultivo semipermanente: la planta tiene una vida de 10 aos aproximadamente. En 2009 el valor de exportacin cay un 35%. Esto sucedi por una cada en volmenes (del 19%) a la par de una cada en precios de exportacin (del 23%). La cada en precios se debi, en parte, a los efectos de la crisis financiera internacional: por un lado, los principales destinos de exportacin estuvieron entre las economas ms afectadas en 2009, y adems la capacidad de almacenamiento llev a que el canal de comercializacin redujera inventarios. Adicionalmente, 2008 fue un ao de precios excepcionalmente altos. Seis empresas exportaron esprragos en conserva por ms de 2 millones de dlares en 2009. Ficha Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: Espaa (52 millones de dlares, 44% del total), EE.UU. (24 millones de dlares, 21% del total), Francia (21 millones de dlares, 18% del total), Alemania (5 millones de dlares, 4% del total). Principales exportadores: Camposol (38 millones de dlares, 33% del total), Vir (33 millones de dlares, 28% del total), Danper (14 millones de dlares, 12% del total), Talsa (9 millones de dlares, 7% del total). Lugares de produccin: el esprrago destinado a la produccin en conserva se cultiva principalmente en La Libertad. Estacionalidad: se produce todo el ao, con una produccin ligeramente mayor en el cuarto Estacionalidad: trimestre. Ranking mundial (produccin, exportacin y competitividad): Per es el segundo productor de esprrago en el mundo (4% del total), despus de China. Es el primer pas exportador (38% del total) y el tercer pas ms competitivo en su produccin (12 Tm. /ha.), superado solo por Filipinas e Irn. El principal competidor es China, cuya productividad (5 Tm. /ha.) es sustancialmente inferior a la peruana. Productividad por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha,).

3 El esprrago verde en cambio, es ms usado para su venta en fresco.

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B

Capsicum Pprika (Capsicum annuum L .)

En 2009 se exportaron cerca de 100 millones de dlares de pprika (aproximadamente 53.000 Tm.) Se exporta sobre todo en estado seco, pero tambin en estado fresco y en trozos. Este condimento se utiliza, entre otros, como colorante industrial natural. A diferencia de la mayora de los principales productos de agroexportacin, para la pprika la micro o pequea produccin es importante: entre las principales exportadoras, se utiliza mucho el acopio. El capsicum es un cultivo transitorio. Tanto el volumen exportado como los precios de exportacin cayeron en 2009 (8% y 13% respectivamente). Esto sucedi debido a la crisis internacional, que provoc una reduccin de inventarios de la pprika en polvo. Este producto est en observacin en Europa, pues algunos envos han presentado niveles de microtoxinas (hongos) superiores al permitido. Este problema puede derivar de la dificultad de controlar la calidad debido al sistema de acopio. La intermediacin en el acopio tambin genera evasin de impuestos por parte de los intermediarios. Esta carga recae en las empresas exportadoras. Los exportadores piden que se exonere a este producto del IGV. Quince empresas exportaron pprika por ms de 2 millones de dlares en 2009. Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: EE.UU. (38 millones de dlares, 38% del total), Espaa (37 millones de dlares, 37% del total), Mxico (19 millones de dlares, 19% del total). Principales exportadores: las principales empresas exportadoras fueron Corporacin Miski (7,2 millones de dlares, 7% del total), Per Spices (6,9 millones de dlares, 7% del total), Campo Real (6,1 millones de dlares, 6% del total) y Norpal (5,6 millones de dlares, 6% del total). Lugares de produccin: Arequipa (20.000 Tm., 44% del total), Ica (9.000 Tm., 18% del total), Lima (6.000 Tm., 13% del total), La Libertad (5.000 Tm., 10% del total). Estacionalidad: se produce todo el ao, pero la temporada de mayor produccin es el perodo marzo-julio. Ranking mundial (produccin y competitividad): Per es el tercer pas productor (6% del total) tras China e India, el tercer exportador y el quinto en rentabilidad (el primero de Amrica Latina). Productividad por departamento: Ica (6,4 Tm. /ha.), Arequipa (5,9 Tm. /ha.), La Libertad (5,4 Tm. /ha.), Lima (3,9 Tm. /ha.)

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C Pimiento piquillo y similares en conserva (Cpsicum)

En 2009 se exportaron 79 millones de dlares de pimiento del piquillo (o similares4) en conserva (aproximadamente 32.000 Tm. neto, 49.000 Tm. en bruto). La exportacin de este producto ha crecido fuertemente en la ltima dcada (en el ao 2000 se exportaron slo 2.000 Tm. en bruto). La variedad ms utilizada hasta 2008 fue el pimiento del piquillo. Pero en 2009, la produccin de piquillo cay mientras la produccin de pimiento morrn sigui creciendo, con lo cual ambas variedades fueron usadas en cantidades similares. Es un cultivo transitorio. El valor de exportacin de pimiento en conserva se mantuvo estable en 2009 a pesar de la crisis internacional. Esto fue gracias, entre otros, a que Per est ganndole mercado a Espaa en EE.UU. (debido a los menores precios y a la preferencia arancelaria de la que goza Per). Esto permiti que los precios de exportacin crecieran ligeramente (4%) compensando as la ligera cada en el volumen exportado (-3%). Siete empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de pimiento en conserva en 2009. Ficha del producto (datos a 2009) Ficha Principales destinos: Espaa (33 millones de dlares, 33% del total) y EE.UU. (32 millones Principales de dlares, 32% del total). Principales exportadores: Gandules (28 millones de dlares, 35% del total), Camposol (16 millones de dlares, 21% del total), Eco-Acucola (11 millones de dlares, 14% del total), Vir (9 millones de dlares, 12% del total). Lugares de produccin: Lambayeque (28.000 Tm., 60% del total), Piura (11.000 Tm., 24% del total), La Libertad (8.000 Tm., 16% del total). Estacionalidad: el perodo de mayor produccin es septiembre-diciembre, y tambin es importante el perodo enero-marzo. Ranking mundial (rendimientos): Per es, en general, el pas de mayores rendimientos en latinoamrica para los capsicum. Es el octavo exportador mundial (el primero en Amrica del Sur). Productividad por departamento: La Libertad (29 Tm. /ha.), Lambayeque (21 Tm. /ha.), Piura (19 Tm. /ha.)

4 Productos similares son pimiento morrn y, en menor medida, otros capsicum como jalapeo o aj.

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D Alcachofa en conserva (Cynara scolymus) (Cynara scolymus)

En 2009 Per export 74 millones de dlares en alcachofa (cerca de 20.000 Tm. netas y 30.000 Tm. en bruto). Este producto gan importancia en el periodo 2003-2006, en el que la produccin creci a un ritmo promedio del 150% anual. Las variedades sin espinas son las utilizadas por la industria conservera. Es un cultivo transitorio. Los volmenes de produccin cayeron un 14% en 2009 debido a factores climticos. En la industria peruana, el 2009 destac por volmenes de exportacin sustancialmente ms bajos de las empresas Camposol y AIB, que estn retirndose del cultivo de alcachofa. Paralelamente, las exportaciones a EE.UU. cayeron, mientras aumentaron las exportaciones hacia Europa (que ofrece mejores precios). Con ello y con la cada en volmenes, el precio promedio de exportacin aument en un 9%, compensando una parte de la disminucin de la produccin: el valor total de exportacin cay un 10%. Al igual que en el caso del pimiento, Per est ganando mercado en EE.UU. a los productos espaoles. Cinco empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de alcachofa en 2009. Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: EE.UU. (45 millones de dlares, 60% del total), Espaa (16 millones de dlares, 22% del total), Francia (8 millones de dlares, 10% del total). Principales exportadores: Danper (26 millones de dlares, 34% del total), Vir (26 millones de dlares, 34% del total), Eco Halcn (6 millones de dlares, 9% del total), Camposol (5 millones de dlares, 7% del total). Lugares de produccin: Arequipa (35.000 Tm., 28% del total), Ica (32.000 Tm., 26% del total), Lima (21.000 Tm., 16% del total), La Libertad (19.000 Tm., 15% del total). Estacionalidad: perodo agosto-diciembre. Ranking mundial (produccin y competitividad): Per es el tercer productor mundial (10% del total), tras Italia (34%) y Espaa (15%). Es el cuarto en productividad, y el segundo en Amrica Latina despus de Argentina. Productividad por departamento: Cajamarca (24 Tm. /ha.), Arequipa (22 Tm. /ha.), Ica (20 Tm. /ha.), La Libertad (19 Tm. /ha.), Lima (14 Tm. /ha.)

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E Esprrago congelado (Asparagus acutifolius)

Per export 23 millones de dlares (9.400 Tm.) de esprrago congelado en 2009. Los volmenes de exportacin han aumentado en un promedio del 4% anual en esta dcada. Casi toda la produccin de congelado utiliza esprrago verde. Por ello, a diferencia del esprrago en conserva, China (concentrada en produccin de esprrago blanco) no es un competidor importante. Es un cultivo semipermanente: la planta tiene una vida cercana a los 12 aos. En 2009 los volmenes de exportacin cayeron fuertemente (ms del 30%), con lo que los volmenes de exportacin de la industria regresaron a niveles del 2005. Las ventas a Europa cayeron ms que las ventas a EE.UU. Los precios se mantuvieron estables. Tres empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de esprrago congelado en el 2009. Ficha Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: EE.UU. (13 millones de dlares, 55% del total), Espaa (3 millones de dlares, 12% del total), Italia (3 millones de dlares, 11% del total). Principales exportadores: IQF (15 millones de dlares, 61% del total), AIB (3 millones de dlares, 11% del total), Camposol (3 millones de dlares, 10% del total). Lugares de produccin: La Libertad (50% del total), Ica (38% del total). Estacionalidad: se exporta todo el ao. La produccin aumenta en el segundo semestre. Ranking mundial (produccin y competitividad): Per es el segundo productor de esprrago en el mundo (4% del total), tras China. Es el tercer pas ms competitivo en su produccin (12 Tm. /ha.), superado slo por Filipinas e Irn. El principal competidor es China, cuya productividad (5 Tm. /ha.) es sustancialmente inferior a la peruana. Productividad por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha.)

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5.1.2. Productos frescos

Esprrago fresco (Asparagus acutifolius)

El esprrago fresco es el principal producto de exportacin agroindustrial peruano. Per export 255 millones de dlares en 2009 (120.000 Tm. aproximadamente). ste es uno de los cultivos con el que empez el boom agroindustrial a finales de los aos 90. Se utiliza sobre todo esprrago verde y se exporta por va area. Es un cultivo semipermanente. En 2009 el valor de la exportacin de este producto creci un 20% respecto a 2008. Si bien la produccin peruana de esprrago decreci durante 20095, el menor uso de esprrago para conserva y congelado benefici al esprrago fresco: los volmenes de exportacin aumentaron un 10%, manteniendo la tendencia creciente que mostr durante todos los aos de la ltima dcada. La menor disponibilidad de aviones de carga gener un aumento de los fletes con lo cual, si bien el precio en EE.UU. mostr ligeros aumentos, esto no se canaliz a las empresas productoras. El precio en Europa sigue siendo superior al de EE.UU., aunque los canales de comercializacin estn ms consolidados y presentan mayores facilidades para la exportacin a EE.UU. 31 empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de esprrago fresco en el 2009. (datos Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: EE.UU. (156 millones de dlares, 61% del total), Holanda (40 millones de dlares, 16% del total), Espaa (22 millones de dlares, 9% del total). Principales exportadores: Beta (21 millones de dlares, 8% del total), Camposol (18 millones de dlares, 7% del total), Drokasa (17 millones de dlares, 6% del total), Danper (16 millones de dlares, 6% del total), Santa Sofa (15 millones de dlares, 6% del total), Chapi (10 millones de dlares, 4% del total), Athos (9 millones de dlares, 4% del total). Lugares de produccin: La Libertad (50% del total), Ica (38% del total). Estacionalidad: se produce todo el ao, con una produccin ligeramente mayor en el cuarto trimestre. (produccin competitividad, comercio): produccin, Ranking mundial (produccin , competitividad, comercio): Per es el segundo productor mundial (4% del total), el principal exportador (38% del total) y el tercer pas de mejores rendimientos (12 Tm. /ha.) El principal competidor en el mercado estadounidense es Mxico (en el primer semestre del ao). Productividad por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha.)

5 Por un debilitamiento financiero de algunos productores y por la sustitucin de los cultivos de esprrago por productos como la uva y el aguacate (ejemplo: Drokasa).

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G Uva (Vitis vinifera) (Vitis vinifera)

Es un producto que ha ganado recientemente mucha importancia en la cesta de agroexportacin: en 2009 Per export 134 millones de dlares de uva (70.000 Tm. aproximadamente), lo que signific un crecimiento del 55% respecto al 2008. Con ello la uva se convirti en el segundo producto agroindustrial de mayor valor de exportacin (tras el esprrago). El fuerte crecimiento reciente se explica por las inversiones realizadas en el norte del pas (Piura) en la variedad Red Globe. Per (y en particular Piura) tiene para la produccin de uva una ventana de oportunidad (noviembre-enero) en la cual el mercado mundial est relativamente desabastecido y los precios son ms altos6. Estas inversiones tambin apuntan a abastecer a China durante las celebraciones de su Ao Nuevo, donde la demanda de fruta (y de uva en particular) es muy fuerte. La uva es un cultivo permanente. Tanto los volmenes como los precios promedios de exportacin aumentaron en 2009, aunque el principal efecto se concentr en el cuarto trimestre de 2009 (momento en el que empezaron a madurar las inversiones en el norte). Problemas con las cosechas de la competencia (Sudfrica, California, Chile y Brasil, debido a temperaturas ms bajas de lo normal) mejoraron los precios. Se espera que en 2010, la exportacin supere los 150 millones de dlares. 15 empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de uva en 2009. Ficha del producto (datos a 2009) (datos Principales destinos: EE.UU. (39 millones de dlares, 29% del total), Holanda (23 millones de dlares, 17% del total), China (19 millones de dlares, 15% del total), Rusia (11 millones de dlares, 8% del total), Reino Unido (11 millones de dlares, 8% del total). Principales exportadores: El Pedregal (25 millones de dlares, 19% del total), Drokasa (18 millones de dlares, 14% del total), Beta (16 millones de dlares, 12% del total), Complejo Agrcola del Sur (8 millones de dlares, 6% del total), Don Ricardo (7 millones de dlares, 5% del total). Lugares de produccin: Ica (45% del total), Lima (23% del total), La Libertad (18% del total), Piura (6% del total). Estacionalidad: el principal perodo de produccin es octubre-febrero. (produccin, competitividad, comercio): Ranking mundial (produccin , competitividad, comercio): Per es el noveno pas en productividad mundial (segundo en Latinoamrica, tras Brasil). Segn estimaciones, estara en el puesto 30 en produccin mundial en 2010 y cerca del puesto 15 en exportacin (tendra tan solo el 3% de la exportacin mundial, aproximadamente). Productividad por departamento: La Libertad (25 Tm. /ha.), Ica (17 Tm. /ha.), Lima (16 Tm. / ha.), Piura (10 Tm. /ha.)

6 En 2009, el precio promedio del cuarto trimestre fue cerca de 50% superior al del primer trimestre.

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H (Persea americana) Aguacate (Persea americana)

Es otro de los cultivos (junto con la uva) en los que se han concentrando las inversiones recientes. En 2009 Per export 64 millones de dlares de aguacate (cerca de 50.000 Tm.) La principal variedad exportada es la llamada Palta Hass. En buena medida, las inversiones realizadas en aos pasados respondan a una apuesta porque el Per consiguiera superar las barreras fitosanitarias impuestas por EE.UU. (donde el precio es sustancialmente superior que en Europa, sobre todo en el cuarto trimestre del ao). A inicios del 2010, EE.UU. dio el visto bueno al ingreso de la Palta Hass peruana, con lo cual la campaa 2010 ser la primera en contar con este mercado. Es un cultivo permanente. En 2009 el valor de exportacin cay un 10%, (dentro de lo cual la cada del volumen exportado fue del 7%). Esto se debi principalmente al ciclo natural de la planta y al fuerte nivel de produccin de 2008, que agot una parte importante de las plantaciones (esto se sinti sobre todo en la produccin de Camposol, principal productor de aguacate del pas). Las inversiones en este producto, sin embargo, son slidas: en La Libertad e Ica han sido instaladas durante 2009 cerca de 2.000 has. nuevas (el 15% del terreno cosechado en 2008). La entrada a EE.UU. va a dar sustento a las inversiones recientes y determinar un fuerte crecimiento para la exportacin de este producto. Nueve empresas exportaron ms de 2 millones de dlares en aguacate en 2009. Ficha Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: Holanda (32 millones de dlares, 50% del total), Espaa (18 millones de dlares, 27% del total), Francia (6 millones de dlares, 9% del total). Principales exportadores: CPF (12 millones de dlares, 18% del total), Camposol (8 millones de dlares, 12% del total), Solcace (4 millones de dlares, 7% del total), Verdeflor (4 millones de dlares, 6% del total). Lugares de produccin: Lima (28% del total), La Libertad (19% del total), Junn (15% del total). Estacionalidad: se produce todo el ao, pero el perodo marzo-julio es el de mayor produccin. (produccin, competitividad, comercio): Ranking mundial (produccin , competitividad, comercio): Per ocupa el sptimo puesto en produccin mundial (cerca de 3% del total), el sexto en exportacin (con cerca de 4% del total mundial) y el decimonoveno en rendimientos. Productividad por departamento: La Libertad (12 Tm. /ha.), Lima (11 Tm. /ha.), Ica (11 Tm. /ha.), Junn (6 Tm. /ha.)

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I Mango (Mangifera indica)

Es uno de los primeros productos que en la dcada de los 90 dio inicio al fuerte crecimiento del sector agroindustrial moderno. En 2009 Per export 76 millones de dlares de mango fresco (y adicionalmente cerca de 5 millones de dlares de mango en conserva). Es un cultivo permanente, de vida cercana a los 30 aos. El mango peruano ha logrado recientemente el ingreso a Japn, gracias a la eliminacin de las barreras sanitarias en ese pas. En 2009 el valor exportado de mango creci cerca de un 20%, debido sobre todo a la mala cosecha en el cuarto trimestre de 2008 (que se extendi al primer trimestre de 2009, dado que ambos trimestres del ao corresponden a una misma cosecha). En el cuarto trimestre de 2009 los rendimientos se recuperaron, y se exportaron cerca de 28 millones de dlares (33.000 Tm.) Es el mayor volumen que se ha exportado en dicho periodo del ao. Once empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de mango en el 2009. Ficha del producto (datos a 2009) destinos: Principales destinos: Holanda (41 millones de dlares, 51% del total), EE.UU. (24 millones de dlares, 29% del total), Reino Unido (5 millones de dlares, 6% del total). Principales exportadores: Sunshine Export (12 millones de dlares, 15% del total), Camposol (5 millones de dlares, 6% del total), FLP (4 millones de dlares, 5% del total). Lugares de produccin: Piura (71% del total). Estacionalidad: perodo noviembre-marzo. (produccin, competitividad, comercio): Ranking mundial (produccin , competitividad, comercio): ocupa el puesto decimosexto en produccin mundial (cerca de 1% del total), el cuarto en exportacin (7% del total aproximadamente) y el decimosexto otra vez en rendimiento. Productividad por departamento: La Libertad (12 Tm. /ha.), Lima (11 Tm. /ha.), Ica (11 Tm. /ha.), Junn (6 Tm. /ha.)

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J Banano orgnico (Musa acuminata)

Per es el primer exportador de banano orgnico del mundo: US $ 51 millones en 2009 (83.000 TM aproximadamente). El trmino orgnico se refiere a los cultivos que no usan abonos no orgnicos, y que no utilizan qumicos para el control de plagas. La exportacin de este producto, incipiente en el ao 2000, ha mantenido una tendencia creciente (40% promedio anual desde 2001) que ni siquiera se revirti con la crisis internacional (creci un 13% en 2009). La variedad Cavendish Valery es la que ms se produce (una de las especies ms comunes en el comercio mundial). Ocho empresas exportaron ms de US $ 2 millones de banano orgnico en 2009. Ficha del producto (datos al 2009). Principales destinos: Holanda (US $ 28 millones, 54% del total), EEUU (US $ 12 millones, 24% del total), Japn (US $ 6 millones, 12% del total). Principales exportadores: Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero (US $ 17 millones, 34% del total), Bio Costa (US $ 12 millones, 23% del total), Hualtaco (US $ 7 millones, 13% del total) Lugares de produccin: Piura Estacionalidad: Se produce todo el ao, con un ligero incremento de produccin en el perodo febrero-junio.

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K (Citrus reticulata) Mandarina (Citrus reticulata)

Per export en 2009 cerca de 23 millones de dlares de mandarina (23.000 Tm.) No tiene una participacin relevante en el mercado mundial de este producto, pero es visto con potencialidad. mucha potencialidad Pases de Europa como Francia, Alemania y Reino Unido se encuentran entre los principales compradores. La temporalidad de su cosecha genera una ventana de oportunidad para la exportacin a los pases del hemisferio norte. Este es un factor que podra ser aprovechado en los aos prximos. En 2009 el volumen de exportacin creci levemente (4%), pero gracias a mejores precios, el valor de las exportaciones creci ms de un 30%. Tres empresas exportaron ms de 2 millones de dlares en mandarinas en 2009. producto Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: Reino Unido (8 millones de dlares, 34% del total), EE.UU. (5 millones de dlares, 22% del total), Canad (5 millones de dlares, 20% del total) Principales exportadores: Consorcio de Productores de Fruta (9 millones de dlares, 40% del total), Procesadora Larn (7 millones de dlares, 30% del total). Lugares de produccin: Lima (55%), Junn (21%), Ica (15%). Estacionalidad: la principal temporada es marzo-agosto.

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5.1.3. Otros productos (caf orgnico, caa de azcar) (caf L Caf orgnico

El caf verde tipo arbica es el principal producto de exportacin agrcola de Per (cerca de 580 millones de dlares en 2009, unas 195.000 Tm.) La mayor parte de este caf es recolectado de manera no industrial, y es exportado en estado verde, sin tostar y sin el alto nivel de valor agregado que tienen los productos de la agroindustria. El caf orgnico pasa por un proceso de produccin ms cuidadoso que el resto del caf, y representa cerca del 10% de la produccin y exportacin total de caf. Es necesaria una certificacin por parte del Organic Crop Improvement Association International de Per para poder usar el trmino orgnico, y que consiste en un sistema de produccin en el que no intervienen abonos no orgnicos, fungicidas o insecticidas. Debe cultivarse a la sombra, con presencia en suelo de microorganismos y elementos esenciales con materia orgnica. Per export 60 millones de dlares de caf orgnico en 2009 (estimado), lo que lo situ como el primer exportador de caf orgnico del mundo. Ficha Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: Alemania (18 millones de dlares, 31% del total), EE.UU. (15 millones de dlares, 26% del total), Blgica (9 millones de dlares, 15% del total), Suecia (8 millones de dlares, 13% del total). (Datos estimados). Principales exportadores: Central de Cooperativas Cafetal (18 millones de dlares, 23% del total), Cooperativa Cafetalera La Florida (9 millones de dlares, 11% del total), Cooperativa Valles Sandia (7 millones de dlares, 6% del total), Corporacin de Productores Caf Per (7 millones de dlares, 6% del total) (Datos estimados). Lugares de produccin: Junn (26% del total), Cajamarca (18% del total), San Martn (18% del total), Cusco (12% del total), Amazonas (12% del total). Estacionalidad: Estacionalidad: se produce en el perodo abril-agosto.

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M (caa Biocombustible y etanol (caa de azcar, palma)

La produccin de caa de azcar creci significativamente en 2009 (cerca de un 10%) y tiene perspectivas de un mayor crecimiento (crecera un 10% o ms en 2010), gracias sobre todo a dos proyectos de produccin de etanol en el norte del pas: Caa Brava (de la empresa Agrcola del Chira, del Grupo Romero) y Maple. Tienen las siguientes caractersticas: MAPLE Departamento: Piura. sembros: Extensin de sembros: 10.600 has. (terreno total: 12.000 has. aproximadamente). Inversin: 222 millones de dlares. Primera etapa: 8.000 has. Destilera con capacidad de produccin de 35 millones de galones al ao. Agua: Con reservas de agua propias. Fecha de siembras: En proceso. Fecha de cosechas e inicio de produccin: 2011. Exportacin: A travs del puerto de Paita, principalmente a Europa. CAA BRAVA Departamento: Piura. Extensin de sembros: 4.000 has. Produccin: 23,8 millones de galones al ao. Inversin: 130 millones de dlares hasta el momento. Inicio de cosecha: en proceso. Inicio de produccin: empez en agosto 2009. Per es el pas de mayor rentabilidad en produccin de caa de azcar.

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5.2. PRINCIPALES PRODUCTORES


En 2009 hubo 25 empresas que vendieron productos agroindustriales por ms de 10 millones de dlares (descontando productores de caf no orgnico y azcar). La de mayores ventas fue Camposol (export 103 millones de dlares aproximadamente). Esta empresa del grupo Dyer se estableci en 1997. Es uno de los principales exportadores de esprragos, y produce tambin aguacate, pimiento del piquillo en conserva, mango y uva. Posee cerca de 25 mil has. en los valles Chao7, Vir y en el departamento de Piura (los tres, al norte del pas). Tiene la meta de convertirse en el mayor exportador de aguacate. La segunda empresa con mayores ventas fue Agrcola Vir (export 78 millones de dlares en 2009). La empresa, del grupo Vir, fabrica productos en conserva (esprrago, alcachofa, pimiento del piquillo) y empez a funcionar en 1994. Posee cerca de 3.000 has. en el valle Vir y en Chincha (Ica), pero tambin compra productos a terceros para procesarlos. Danper, Danper del grupo Bazn, produce esprrago (fresco y en conserva), conservas de alcachofa y de pimiento del piquillo. Export 66 millones de dlares en 2009. Es una joint venture de capitales daneses y peruanos, y posee tierras en Trujillo y Arequipa (en donde est constituida como Danper Trujillo y Danper Arequipa respectivamente). Tambin acopia productos para procesarlos. Sociedad Agrcola Drokasa (Agrokasa export 37 millones de dlares entre uva, esprrago Agrokasa) Agrokasa fresco y aguacate. Esta empresa, del grupo familiar Chlimper, empez a operar en 1994, y actualmente posee tierras en Ica y en Barranca (Lima). La empresa est concentrando sus esfuerzos en sus nuevas siembras de uva y de aguacate, mientras que la produccin de esprrago est disminuyendo. Gandules, Gandules empresa con capitales off shore, export 36 millones de dlares. Sus principales productos son las conservas de capsicum (jalapeo, pimiento morrn), y actualmente est desarrollando nuevos proyectos en pimiento (siembras en tierras nuevas). Agroindustrial ta, B eta del grupo Matta Curotto, export en 2009 34 millones de dlares en esprragos y uvas. Ambas empresas poseen tierras propias. Agroindustrias AIB del grupo Falcone, exAIB, port 30 millones de dlares en esprrago, alcachofa y pimiento del piquillo en conserva, frutas y jugos de fruta. Tiene tierras propias, pero tambin acopia (por ejemplo para su produccin de jugos). Actualmente, las estrategias desarrolladas por algunos de los principales agroexportadores vienen siendo: redirigir la produccin hacia mercados con mayores seales de recuperacin, abandonar productos de mucha competencia o con poco espacio para ganar mercado, y reorientar la produccin a productos con mayor potencial (uva, aguacate, ctricos). A continuacin se presentan las 25 empresas cuyas exportaciones agroindustriales superan los 10 millones de dlares. En el ANEXO 1 puede encontrarse un detalle de las principales empresas por producto.

7 Proyecto especial Chavimochic.

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PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, 2009


(US$ FOB millones)
Empresa Camposol Sociedad Agrcola Vir Danper Sociedad Agrcola Drokasa Gandules Complejo Agroindustrial Beta Abroindustrias AIB El Pedregal Consorcio de Productores de Fruta IQF Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero Eco - Acucola Tal SA Procesadora Larn Green Santa Sofa del Sur Agrcola Athos Pronatur Bio Costa Procesadora Sunshine Corporacin Miski Natucultura Agroinper Agrcola Chapi Exportacin US$ FOB Productos

103 Esprrago en conserva y fresco, pimiento y alcachofa en conserva, mango, palta, uva 78 Esprrago en conserva, pimiento y alcachofa en conserva 66 Alcachofa en conserva, esprrafo fresco y en conserva, pimiento en conserva 37 Uva, esprrago fresco, palta 36 Conserva de capsicum (pimiento, jalapeo, etc) 34 Esprrago fresco, uvas 30 Esprrago fresco, en conserva y congelado, Pimiento en conserva 30 Uva 28 Palta, ctricos 22 Esprrago congelado, alcachofa congelada y en conserva 17 Babano orgnico 16 Pprika, pimiento en conserva 16 Esprrago y alcachofa en conserva, esprrago fresco 16 Palta, uva 15 Esprrago en conserva, esprrago fresco 13 Esprrago fresco 13 Esprrago fresco, granada 12 Banano y caf orgnicos 12 Banano orgnico 12 Esprrago y pimiento en conserva 11 Mango, palta 11 Pprika 11 Semillas (ej: hortalizas) 10 Esprragos frescos, pprika 10 Esprragos frescos
Fuente: Veritrade

5.3. UBICACIN GEOGRFICA


La costa es la zona donde se concentran las inversiones en agroindustria. Las condiciones climticas en la zona costera se asemejan a un invernadero natural. Eso genera altos rendimientos en varios productos, mientras que la sierra o la selva son territorios difciles donde predomina la agricultura artesanal (y para algunos productos selvticos, la recoleccin).

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PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIN, 2009
(% de la produccin nacional)
Piura
Mango 70% Pimiento 24% Uva 6%

Lambayeque
Pimiento 60% Caa de azcar 30%

La Libertad
Esprrago 53% Caa de azcar 48% Palta 19% Uva 16% Pimiento 16% Alcachofa 15%

Zonas cafetaleras Lima


28% 20% 17% 16% 16%

Palta Uva Caa de azcar Pprika Alcachofa

Arequipa Ica
Pprika 35% Alcachofa 28%

Uva Esprrago Alcachofa Pprika

48% 39% 26% 15%

5.4. INVERSIONES ACTUALES


Muchas empresas estn replanteando su cartera de productos, disminuyendo (o dejando por completo) la siembra de productos consolidados o con menor capacidad de ganar mercado. Los dos productos en donde se estn concentrando las nuevas inversiones principales actualmente, son la uva y el aguacate La apertura de mercados (por tratados de libre comeraguacate. cio o por la liberacin de barreras fitosanitarias) es una de las principales variables que estn motivando el desarrollo de estos dos productos. Las nuevas inversiones de uva se estn concentrando en el norte del pas (Piura). En Piura buscan aprovechar la posibilidad de cosechas tempranas (noviembre-enero) en un momento de baja produccin mundial de uva y altos precios, a la vez que los precios de tierra son relativamente bajos. Otra zona relevante para nuevas plantaciones es Ica, que ya se caracterizaba por una importante produccin de uva, y Lambayeque. Las recientes inversiones en aguacate apostaban por la apertura del mercado EE.UU. a travs de la liberacin de las restricciones fitosanitarias. Tras aos de negociaciones, esto se concret en 2010, con lo que la produccin peruana de Palta Hass ya goza de acceso a dicho mercado. En 2009, ms del 90% de la produccin fue destinada a Europa, pero EE.UU. dar una ventaja en precios. Piura, Ica y La Libertad son las principales zonas de las nuevas siembras.
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Entre las estrategias actuales, se observa que algunas empresas estn dejando algunos cultivos antiguos para concentrarse en productos nuevos (como la uva y el aguacate). Drokasa por ejemplo, redujo el rea de siembra de esprrago para sembrar aguacate. Camposol y AIB estn saliendo de la produccin de alcachofa.

5.5. COMPETENCIA MUNDIAL


Aguacate: Chile y Mxico Aguacate: Uva: Chile, Brasil, Sudfrica, California Esprrago fresco: Mxico Esprrago en conserva: China Pprika: India, China Pimiento del piquillo: Mxico, Espaa Alcachofa: Espaa Mango: Mango Mxico, Brasil

5.6. PRINCIPALES IMPORTACIONES


Las principales importaciones agroindustriales del Per son commodities agrcolas. En 2009, Per import 560 millones de dlares de soja (entre aceite, vainas y tortas de soja), 350 millones de dlares de trigo y 270 millones de dlares de maz. Estos son cultivos de grandes grandes escalas para los cuales el territorio peruano no es competitivo. Se importaron tanto para consumo humano directo como para insumo. Per tambin import arroz (49 millones de dlares en 2009) y azcar (57 millones de dlares en 2009). No se registran niveles de importacin relevantes de alimentos industrializados.

5.7. LOS GRANDES PROYECTOS DE IRRIGACIN


Debido a que la costa peruana es un desierto, existen muchas zonas eriazas cuyo potencial agrcola depende de la instalacin de infraestructura de irrigacin. Los cuatro principales proyectos de irrigacin son Olmos, Alto Piura, Majes II y Chavimochic III. De concretarse su realizacin, sumaran 125.000 hectreas de nuevas tierras a las 120.000 hectreas disponibles para cultivos agroindustriales en un lapso de siete aos. La inversin en estos proyectos sera efectiva a partir de 2011 y se intensificara en el periodo 2012-2013. En este perodo, la extensin de tierras para la agroindustria se incrementara en un 30%. Estos proyectos podran concluir en los siguientes aos: Olmos (2013), Alto Piura (2015), Chavimochic III (2017), Majes II (2017).
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GRANDES PROYECTOS DE IRRIGACIN EN LA COSTA DEL PAS


Proyecto Olmos (Lambayeque) Tierras nuevas Financiamiento (Miles de Ha) 38 Iniciativa privada Observaciones Odebrecht iniciar obras en el 1T2011. Firma de contrato con Camargo Correa a mediados de mayo. Proceso de concesin detenido. Elaboracin de esquema financiero a cargo de ProInversin.

Alto Piura (Piura) Majes II (Arequipa) Chavimochic III (La Libertad)

19

Obra pblica

38

Indeterminado

30

Por definir

Fuente: Proinversin, gobiernos regionales, medios de comunicacin

(Lambayeque): Olmos (Lambayeque): en abril de 2010, el Ministerio de Economa dio luz verde al Proyecto de Irrigacin de Olmos propuesto por la empresa brasilera Odebrecht, y en junio de 2010 se firm el contrato del proyecto. El desarrollo de la infraestructura de riego es posterior al de afianzamiento hdrico (Embalse Limn y Tnel Transandino), cuya construccin finalizar en diciembre del 2010. En el cuarto trimestre de 2010 se realizar la primera subasta internacional de tierras nuevas de Olmos, 38.000 has. que actualmente pertenecen al Gobierno regional de Lambayeque. Los recursos obtenidos por la subasta, sumados a deuda y a capital de la empresa, permitirn el cierre financiero del proyecto, programado para finales de 2010. De esta manera, en el primer trimestre de 2011 se iniciara la construccin de las redes de irrigacin. Si bien las obras culminaran en el primer trimestre de 2013, a partir del segundo semestre de 2011 se iniciar la irrigacin de cerca de 5.500 has. adicionales de tierras ya existentes pertenecientes a agricultores del Valle Viejo y a la comunidad de Santo Domingo de Olmos. (Piura): Alto Piura (Piura): en abril del 2010, Constructores Camargo Correa de Brasil (CCC) gan la licitacin para la construccin de las obras de la Presa Tronera Sur y el tnel de trasvase del Proyecto Alto Piura como obra pblica. Tanto el proyecto Olmos como Alto Piura derivarn las aguas del ro Huancabamba, lo que gener conflictos entre las regiones Piura y Lambayeque. A travs de un acuerdo se estableci la cantidad de agua de la que cada proyecto dispondr, lo que ha permitido continuar con el desarrollo de ambos. Los canales de conduccin y distribucin del agua en Alto Piura son indispensables y complementan las obras de afianzamiento hdrico a cargo de CCC para habilitar las tierras para el cultivo. La construccin de dicha infraestructura tomara aproximadamente dos aos, por lo que se espera que sea concesionada de tal manera que el fin de su construccin coincida con el fin de construccin de las obras encargadas a CCC a mediados del 2015, aproximadamente.
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Chavimochic III (La Libertad): tambin en abril fue declarada econmica y socialmente viaLibertad): ble la primera fase del proyecto Chavimochic III (Presa Palo Redondo e infraestructura complementaria). Actualmente, PROINVERSIN se encuentra elaborando el esquema financiero del proyecto para determinar la modalidad bajo la cual ser ejecutado. Este proceso podra prolongarse, por lo que la concesin se otorgara durante el primer semestre de 2011. La construccin de las obras durara alrededor de cuatro aos, y previamente la concesionaria requerira por lo menos de un ao para el cierre financiero del proyecto. Por tanto, las obras culminaran a mediados de 2016, aproximadamente. Adems de 30.000 has. de nuevas tierras que sern irrigadas al trmino del proyecto, otras 17.000 has. en los valles antiguos podran disponer de un mayor volumen de agua para riego. Majes II: este proceso se encuentra suspendido desde marzo de 2010. El concurso fue deII: clarado desierto debido a que los postores precalificados no presentaron sus ofertas tcnicas y econmicas. Los postores tuvieron objeciones como el reconocimiento de los montos de inversin en algunas obras. Debido a estas dificultades, el Ministerio de Agricultura propuso una nueva forma de ejecucin del proyecto. Segn su propuesta, algunos componentes del proyecto (entre ellos, las presas) seran construidos como obra pblica. Esta nueva alternativa implicara reestructurar los procesos de concesin de las dems obras. El proyecto ha enfrentado otros problemas: la provincia Espinar (Cuzco) se opona a su desarrollo debido a la preocupacin existente por la disponibilidad de recursos hdricos para la zona despus de las derivaciones de ros que Cuzco y Arequipa comparten. Cualquiera que sea la alternativa elegida, se espera que la eleccin del ejecutor de las obras o concesionario se realice en el cuarto trimestre de 2010. De esta forma, con un ao para el cierre financiero del proyecto y cuatro aos para la construccin, las obras estaran listas entre el 2016 y 2017.

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6.

ANLISIS DE LA DEMANDA

El consumidor actual busca alimentos saludables, es decir bajos en grasas y caloras, naturales y de alto contenido vitamnico y cuyo consumo sea prctico y fcil (productos preparados o en conserva). En China (que actualmente representa menos del 1% de las agroexportaciones peruanas) y en el este asitico, la demanda por frutas muestra un crecimiento particularmente fuerte. Debido a los efectos de la crisis internacional, las compras (por mayoristas en los pases destino) estn siendo cautas, y los inventarios bajos. En este contexto, diversos productos peruanos tienen alto potencial de crecimiento buscando nuevos nichos de mercado en EE.UU., Europa y China. En 2009, los principales destinos de la agroexportacin peruana fueron EE.UU. (32% del total), Pases Bajos (13% del total), Espaa (12% del total), Ecuador y Colombia (5% del total cada uno). Entre las oportunidades de nuevos destinos de productos, destaca el potencial de las uvas en los mercados de EE.UU. y China, de aguacates en el mercado de EE.UU., de mandarinas en el mercado europeo, frutas en China (uva, mandarina), entre otros.

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO


Dos preferencias generales guan al consumidor de alimentos: la salud y la practicidad. Dentro de la bsqueda de salud, la preferencia por lo natural beneficiar la demanda de frutas y verduras. Por otro lado, la bsqueda de practicidad y de consumo de alimentos que necesiten poco tiempo de elaboracin impulsa la demanda de productos en conserva. Existen tambin nichos importantes de demanda donde Per est posicionndose con xito. Uno de ellos es el nicho de productos sostenibles u orgnicos en los pases desarrollados. El caf orgnico o el banano orgnico son productos que estn aprovechando este espacio. Existe igualmente el nicho de productos gourmet, en donde encuentra mercado el esprrago fresco.

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En China y en el este asitico es muy fuerte el consumo de frutas, en particular durante los dos primeros meses del ao, por motivo del Ao Nuevo chino. El crecimiento del consumo de frutas tambin est vinculado al mayor poder adquisitivo: la demanda tiene potencial de fuerte crecimiento.

6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR PERUANO


El gasto en alimentos principal rubro de gasto de las familias est en aumento. Entre 2003 y 2008, pas de 147 dlares mensuales en zonas urbanas a 248 (creci 4,2% en promedio al ao en moneda local ajustadas por la inflacin). Este crecimiento fue liderado por el consumo de alimentos fuera del hogar. En 2008, el gasto monetario en alimentos en las zonas urbanas represent un 32% del gasto familiar. 25% El gasto en frutas y hortalizas representa cerca de un 25 % del gasto monetario en alimentos. En los ltimos aos, se observa que la participacin del gasto en frutas en el gasto total en alimentos tiene una ligera tendencia creciente, mientras que la participacin del gasto en hortalizas tiene una ligera tendencia decreciente (aunque en trminos absolutos, ambos vayan en aumento).

6.3. PRINCIPALES MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES


En 2009 el principal destino de la agroexportacin fue EE.UU. (32% del total), seguido de Pases bajos (13% del total), Espaa (12% del total), Ecuador y Colombia (5% del total cada uno). En su conjunto, Amrica representa cerca del 60% de la exportacin total de Per, Europa representa cerca de un 37% y el Asia menos de un 5%. A continuacin se presenta una lista de los principales importadores por producto. Se seala tambin la participacin de Per en dichos mercados.

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PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POR PRODUCTO Y PARTICIPACIN DEL PER EN ESE MERCADO, 2007
% de importaciones mundiales 46,3 8,8 6,8 6,7 4,7 3,9 3,4 3,3 14,5 10,8 9,3 8,7 7,2 5,3 4,1 4,0 14,0 10,4 10,3 8,3 5,4 3,3 44,8 14,2 8,1 5,7 3,4 3,1 3,0 % que abastece Per 58 2 4 3 4 0 6 81 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 4 0 5 23 14 0 51 3

TM miles importadas EEUU Esprrago fresco Alemania Francia Canad Japn China Suiza Espaa EEUU Rusia Holanda Uva Alemania Reino Unido Canad Francia China Rusia Mandarina Francia Alemania Reino Unido Holanda EEUU EEUU Francia Palta Holanda Reino Unido Japn Espaa Canad 124 24 18 18 13 10 9 9 514 381 329 307 253 186 143 143 479 356 354 284 186 112 349 111 63 45 27 24 23

Fuente: FAO, Veritrade

Segn esta informacin, Per tiene muy baja participacin en el mercado de uva de EE.UU. EE .UU. (2% de sus importaciones) y de China (menos de 1% de sus importaciones). Por las condiciones de exportacin a estos pases, estos son mercados donde hay un alto potencial de crecimiento. Europa, En Europa, la participacin de la mandarina peruana es muy baja (debido en buena parte a los costes y a que Espaa es el principal exportador mundial). Sin embargo, la participacin en este mercado podra aumentar fuertemente gracias a la produccin en contra estacin, y a que hay mucho espacio de crecimiento. Por otro lado, la participacin en el mercado estadounidense de aguacate es an nula. Gracias al recientemente ganado acceso a este mercado, y a que en trminos de costes el Per es competitivo, el crecimiento potencial es
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importante. En cuanto al esprrago, Per es el principal proveedor de esprrago fresco de EE.UU., mientras que su participacin en Europa es muy baja. Esto se debe a los costes de envo. ste es un producto que se mantendr consolidado, sin grandes espacios claros por donde crecer. Algo similar sucede con los productos en conserva.

6.4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL


La importacin de productos agroindustriales desde Espaa no es importante. El nico producto alimenticio que Per import de Espaa por ms de 1 milln de dlares en 2009 fue suplemento alimenticio (Ensure). A nivel de insumos, algunas empresas del sector importan semillas desde Espaa.

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OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAOLA

7.

7.1. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES


posibles: Gran variedad de cultivos posibles: en el territorio peruano se encuentran 28 de los 32 climas conocidos. Las posibilidades de produccin son variadas. La cesta de produccin agroindustrial tiene un potencial muy alto de diversificacin: en Per funciona la estrategia de buscar nichos de mercado mundial. productos: Rendimientos altos en un gran nmero de productos: esto sucede gracias a las condiciones climatolgicas y a la cordillera de los Andes, que hacen de la costa un invernadero natural. Produccin en contra estacin respecto del hemisferio norte: esta ventaja ofrece oportunorte: nidades de exportacin a los pases del hemisferio norte en momentos en que sus mercados estn desabastecidos. Una empresa que produce en el hemisferio norte y en Per, puede vender algunos productos de estacin todo el ao. irrigacin: Los proyectos de irrigacin : en diversas zonas de la costa del pas, el coste de la tierra sigue siendo competitivo. En este escenario, en los prximos aos doblar la disponibilidad de tierras para la agroindustria en la costa, debido a los grandes proyectos de infraestructura para la irrigacin. El uso de represas en Per est todava en una etapa temprana de desarrollo. competitivos ompetitivos: Costes competitivos: Per tiene ventajas en costes frente a la competencia como Espaa, Sudfrica, Chile, Mxico, EE.UU. Tanto los costes de la tierra como el de la mano de obra son an relativamente bajos. mercados: El creciente acceso a mercados: en pocos aos Per tendr acuerdos comerciales con pases que en su conjunto representan ms del 85% del PIB mundial. Si bien existen barreras no arancelarias (medidas fitosanitarias), es un claro objetivo del Estado ganar acceso a ms mercados a travs de la superacin de dichas barreras.
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Hay espacio para mejorar la productividad, sobre todo a travs de mayor uso de riego tecnificado, mejora en variedades de semillas (que son principalmente importadas por las principales empresas), mejora en la cadena logstica y particularmente mejora en la infraestructura portuaria.

7.2. DEBILIDADES Y RIESGOS


En el corto plazo, el principal riesgo es que la demanda externa y el consumo privado en ex EE.UU. estanquen. Europa y EE .UU. se estanquen La produccin seguir aumentando, por lo que la lentitud de recuperacin de la demanda podra influir negativamente en los precios. Hay riesgos a corto plazo puntuales para algunos productos. Los requisitos fitosanitarios para la entrada de pprika a la UE se han endurecido, y hay envos que no los han cumplido. Esto puede suceder debido a que los grandes exportadores de pprika acopian el producto para procesarlo, con lo que el control de la calidad se puede volver difcil. Si continan los envos con mayores niveles de microtoxinas a los permitidos, el mercado europeo podra cerrarse temporalmente para este producto. Por otro lado, la entrada de aguacate a EE .UU. EE.UU. requiere que no se rompa una cadena de fro de 1o. Esta es una condicin nueva para los exportadores que dificultar, mientras dure el perodo de pruebas, la venta de la produccin de 2010, que ser un mximo histrico para el Per. En cuanto al esprrago en conserva conserva, ante un escenario de precios bajos, una mayor produccin de China podra agravar la situacin. La diversidad de microclimas y las condiciones geogrficas hacen tambin que al agro peruano le sea muy difcil competir en productos masivos lo que delimita la oferta potencial masivos, y hace particularmente importante la bsqueda de nichos. Hay zonas con riesgo de sequas notablemente el departamento de Ica y la sierra sur. En sequas, Ica, la principal fuente de agua durante el ao son los pozos que la extraen del llamado Acufero de Ica. Esta es una laguna subterrnea cuyas reservas estn disminuyendo. En un ao de poca lluvia, estas zonas son muy vulnerables. Hay riesgos climticos, vinculados a la presencia espordica del f enmeno El Nio (FEN) (FEN). Los efectos del FEN en la actividad econmica dependen de la intensidad y de las caractersticas con las que se presenta. En general, la ocurrencia de un FEN implica un aumento de la temperatura del mar que altera de manera significativa las temperaturas atmosfricas mnimas, sobre todo en el norte del pas. Esto influye en la produccin agrcola.

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CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
Ao 1973 1977 1983 1987 1992 1998 Intensidad del FEN Moderado Moderado Intenso Moderado Moderado Intenso Var. % 1/ 0,4 -0,1 -9,6 6,6 -9,1 0,5

1/ Respecto del ao anterior. Fuente: INEI, BCR

En el largo plazo, el cambio climtico podra provocar cambios en las condiciones de algunas zonas del Per. Si bien es difcil encontrar consensos entre quienes predicen el futuro del clima, se estima que en un escenario no pesimista, se dara un aumento de la temperatura mnima de 0,5 en las zonas prximas al ecuador (notablemente la zona de Piura y Lambayeque). Este calentamiento encarecera el cultivo de frutas, debido a la dificultad que generara para la concentracin de sacarosa. Podra hacer tambin que se agraven los FEN y que sus efectos sean ms caros para la industria.

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8.

BIBLIOGRAFA

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9.

ANEXOS

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ANEXO 1. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS POR PRODUCTO, 2009 (US $ millones)

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