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Informes Sectoriales
Informes Sectoriales
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Este informe ha sido realizado por APOYO Consultora y por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima Julio 2010
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NDICE
1. INTRODUCCIN 1.1. Situacin y estructura de la economa 1.2. Perspectivas del mercado 1.3. Apertura a la inversin extranjera Economa 1.4. E conoma de Lima GENERAL 2. PERSPECTIVA GENER AL 2.1. Definicin y descripcin del sector 2.1.1. Descripcin general 2.1.2. Situacin actual del sector y de la tierra 2.2. Panorama general del sector 2.2.1. Estado actual 2.2.2. Perspectivas a corto plazo (2010-2011) 2.2.3. Visin a largo plazo
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INVERSIN 3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA 16 3.1. Polticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversin extranjera 16 en el sector 3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 16 3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero 17 3.1.3. Rgimen cambiario 18 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin 18 18 3.2. Polticas de promocin de inversiones 3.2.1. Convenios de Estabilidad Jurdica 19 3.2.2. Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) 20 3.2.3. Reintegro tributario del IGV 20 3.2.4. Drawback arancelario 21 3.2.5. Incentivos sectoriales 21 3.2.6. Zonas especiales 22 23 3.3. Formas de implantacin 3.3.1. Formas jurdicas para la apertura de empresas 23 3.3.2. Breve referencia a la legislacin laboral 24 25 3.4. Instituciones administrativas relacionadas
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 3
VENTAS: 1.630 millones de dlares en exportaciones en 2009. PRODUCTOS: esprrago (390 millones de dlares; 22% del total exportado, entre fresco, en conserva y congelado), uva (135 millones de dlares; 8% del total), pprika (100 millones de dlares, 6% del total), pimiento en conserva (80 millones de dlares, 4% del total), mango (76 millones de dlares, 4% del total), alcachofa en conserva (74 millones de dlares, 4% del total), aguacate (64 millones de dlares, 4% del total). MERCADOS: EE.UU. (32% del total), Pases Bajos (13% del total), Espaa (12% del total), Ecuador y Colombia (5% del total cada uno). FABRICANTES: los principales productores son: Camposol (export 103 millones de dlares en esprragos, aguacate, pimiento del piquillo en conserva, mango y uva); Agrcola Vir (78 millones de dlares en productos en conserva); Danper (66 millones de dlares en esprrago, alcachofa y pimiento); Agrokasa (37 millones de dlares entre uva, esprrago fresco y aguacate); Gandules (36 millones de dlares en conservas de capsicum1); Agroindustrial Beta (34 millones de dlares en esprragos y uvas); Agroindustrias AIB (30 millones de dlares en alcachofa y pimiento del piquillo). DESEMPEO RECIENTE: crecimiento en volmenes por maduracin de inversiones. Precios afectados por la crisis internacional. Volmenes de productos procesados se vieron tambin afectados. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO: maduracin de nuevas inversiones, entrada a nuevos nichos de mercados. Aguacate y uva crecern fuertemente. OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS: gran variedad de cultivos posibles. Rendimientos altos en un gran nmero de productos. Produccin continuada durante todo el ao, pudiendo acceder al hemisferio norte cuando la produccin es reducida all. Los proyectos de irrigacin aumentarn la disponibilidad de tierras. Creciente acceso a grandes mercados. AMENAZAS Y DEBILIDADES: muy difcil competir en productos masivos. En el corto plazo existe riesgo de estancamiento de la demanda externa, de prohibicin de entrada de pprika a la UE, de que se dificulte colocar la produccin de aguacate en EE.UU., competencia china en conserva de esprragos y pprika. En el mediano y largo plazo, hay zonas vulnerables a las sequas; adems, el fenmeno El Nio perjudica al sector. Posibles efectos de calentamiento global.
1 El gnero Capsicum comprende varias especies de plantas, emparentadas con el tomate, oriundas del Continente Americano; cuyo fruto llamado en diversos pases aj, chile (chilli), pimiento, guindilla, morrn, peperonchino siendo muy conocido en Italia como peperoncino es decir "pimientillo" se consume en diferentes preparaciones y se emplea como base para colorantes en alimentos y cosmticos.
1.
INTRODUCCIN
2.
PERSPECTIVA GENERAL
(US$ millones)
1 630
Fuente: BCR
10
Otros 318 Uva Pprika Mango Piquillo Alcachofa Palta 20 50 43 32 22 19 38% 42% 26% 31% Esprrago 1/ 235 Uva 133 Pprika 103 Mango 81 Piquillo 80 Alcachofa 74 Palta 64 38% 44%
Otros 772
Fuente: Veritrade
El sector est atravesando un proceso de fuerte crecimiento. Si bien el monto total de exportacin cay en 2009 debido a la crisis financiera internacional, los volmenes de exportacin siguieron creciendo. En aos anteriores, el crecimiento de las ventas fue muy fuerte. Las perspectivas siguen siendo positivas y los planes de inversin, alentadores. Existen 135 empresas exportadoras de esprrago fresco, 200 de pprika, 144 de mango, 75 de uva y 72 de pimiento en conserva. estn La tecnificacin y la inversin en maquinaria y equipo se estn acelerando. Esto se puede observar en el crecimiento de la importacin de bienes de capital para el sector (momentneamente afectada por la crisis de 2009).
El caf es por lo general considerado un producto tradicional debido a que el sistema de produccin se basa
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(US$ millones)
109,0
exportacin has as. La agroindustria de exportacin utiliza cerca de 120.000 has. (sobre todo en la costa, en las regiones de Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima). Esta cifra representa cerca del 5% del rea agrcola total: en Per se cosechan en total entre 2 y 2,5 millones de has. (el 28% en la costa, un 48% en la sierra, y el restante 24% en la selva). La costa peruana es un desierto interrumpido frecuentemente por valles frtiles. Esto hace particularmente importante la inversin en sistemas de irrigacin. En Ica, que por varios aos fue el departamento de Per que atraa ms inversin agroindustrial, deben utilizarse pozos para la provisin de agua. A pesar de la gran cantidad de zonas eriazas, la capacidad de controlar totalmente el agua y los nutrientes que reciben las plantaciones mediante sistemas modernos de riego hacen que el desierto tenga un potencial agrcola importante (tecnologas similares son aprovechadas, por ejemplo, en Israel). Debido a la reciente y fuerte expansin, el precio de la au tierra est en au mento.
El valor de las exportaciones agroindustriales cay un 5% en 2009. La crisis financiera internacional afect al sector principalmente a travs de la cada de precios (el precio promedio cay cerca de un 17% en 2009). Los precios que ms cayeron fueron los de los productos de vida ms larga (conservas o productos secos), mientras que los precios de los productos frescos tuvieron un mejor desempeo (por ejemplo, el precio promedio del esprrago fresco creci cerca de un 7%). A pesar de la disminucin de precios, los volmenes de exportacin crecieron un 6%. Esto sucedi gracias a la maduracin de inversiones. El aumento de la tasa de drawback de 5 a 8% en 2009 (vigente hasta fines del 2010) atenu la cada de los mrgenes en las empresas.
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Crisis internacional
El ajuste en precios obedeci a una sustancial cada del consumo privado en los principales destinos de exportacin. Para algunos productos (conservados o secos) fue perjudicial su capacidad de almacenamiento: los inventarios se ajustaron, disminuyendo el precio (el del esprrago en conserva cay un 13% y el de la pprika en polvo cay un 14%). Por otro lado, la uva se benefici de una la cada de la produccin en los pases tpicamente productores (EEUU, Sudfrica, Chile). Tambin se observaron precios atractivos para el mango. El crecimiento de los volmenes exportados (cerca del 6%) se dio gracias a la maduracin de inversiones. Fue particularmente importante el impulso de las inversiones en uva. Los volmenes de exportacin de esta fruta casi triplicaron en el cuarto trimestre. Los productos vulnerables al efecto de ajuste de inventario fueron los ms afectados en trminos de volmenes de ventas.
tardarn recuperarse. Los precios tardarn en recuperarse. Sern guiados por una lenta recuperacin del consumo privado en Espaa, EE.UU. y el resto de compradores del hemisferio norte. El crecimiento se dar sobre todo por mayores volmenes de exportacin, gracias al inicio de la produccin de nuevos cultivos y al aprovechamiento de nuevos nichos de mercado. En este contexto de precios deprimidos, las estrategias desarrolladas por algunos de los principales agroexportadores son: (redirigir la produccin hacia mercados con mayores seales de recuperacin, (salir de productos de mucha competencia o con poco espacio para ganar mercado, y reorientar la produccin a productos con mayor potencial (uva, aguacate, ctricos). Los dos productos que ms crecern sern el aguacate y la uva, que estn en camino de uva convertirse en productos estrella de la canasta de exportacin. Tambin tendr un importante crecimiento la produccin de caa de azcar para la transformacin en etanol, que Per export por primera vez en diciembre de 2009. El aguacate goza desde 2010 de permiso de entrada al mercado EE.UU., cuyos precios son entre un 40% y un 50% superiores a los que actualmente la industria peruana consigue en Europa. Sin embargo, las condiciones sanitaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 13
En los prximos aos, la cartera de exportacin mantendr su tendencia a la diversificadiversificacin. La produccin de fruta tiene un alto potencial, debido a la alta competitividad para su produccin en la costa peruana y al mejoramiento del acceso a los grandes mercados internacionales. Las frutas ganarn participacin en la cesta de exportaciones peruana. Los productos en conserva (esprrago, pimiento, alcachofa) ya tienen una participacin importante en los mercados de destino. Estn ms consolidados, por lo que su crecimiento en los prximos aos ser menor. Sin embargo, la diversificacin tendr un lmite. Las grandes empresas buscarn economas de escala y rentabilizarn el know how adquirido en la ltima dcada. Los grandes productos actuales (esprrago, uva y caf, este ltimo considerado como producto de agricultura tradicional) seguirn siendo los ms importantes, mientras que se desarrollarn un mayor nmero de productos de montos menores de exportacin. La agroindustria moderna habr habr doblado el valor de su cesta de exportacin antes del ao 2020. disponible Los proyectos de irrigacin programados podran doblar el rea disponible para la moderna, agroindustria moderna, si se concretan los cuatro grandes proyectos en cartera que existen actualmente. Esas tierras probablemente tambin seran usadas para el cultivo de caa de . azcar, en cuya produccin Per es el pas ms competitivo del mundo. Una gran oportunidad futura para la exportacin agroindustrial vendra de la mano de la apertura de nuevos mercados. Esto se lograra gracias a los TLCs ya firmados con grandes clientes potenciales como EE.UU., China y la UE, y al levantamiento de restricciones de exportacin vinculadas a medidas fitosanitarias. La importancia de China como cliente de la
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Desgravacin Esprrago Fresco Esprrago congelado Banano Palta Mango fresco Uvas frescas Caf Pprika y similares Esprrago conservado Alcachofa en conserva Pimiento piquillo en conserva Mandarina Otros cpsicum
1/ Para el perodo julio-febrero.
Desgravacin
Inmediata 2014 2019 2014 2014 2015 Nunca Inmediata 2019 2019 2019 2017 2014
Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata
Inmediata US$1,8 / kg 1/
coste Por el lado de costes, influira positivamente la mejora de la infraestructura. Los problemas y dificultades portuarios, por ejemplo, son an costes importantes para la agroindustria exportadora, debido a la necesidad de no romper la cadena de fro hasta que el producto llegue al consumidor final. Por otro lado, los costes en salarios mantendrn una rpida tendencia al alza. Uno de los temas que, en el largo plazo, ganarn importancia, ser el de sostenibilidad ambiental. El inters en este tema vendr por el uso del agua, sobre todo en las zonas de los grandes proyectos de irrigacin, donde se pueden generar conflictos con la poblacin del rea de influencia, y por la creciente preocupacin de los ciudadanos de los mercados de destino en la materia ambiental y ecolgica.
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3.
3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero La inversin extranjera que se realice o se haya realizado en el pas debe registrarse ante PROINVERSIN, agencia de promocin de la inversin privada. El registro de inversin extranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente: Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del ntegro de sus capitales provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos), reduccin de capital o liquidacin de empresas; as como el ntegro de los dividendos, regalas y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnologa. Conversin de la moneda al tipo de cambio ms favorable establecido por el Sistema Financiero Nacional al momento de efectuar la operacin cambiaria. Para el trmite de registro de inversin extranjera se debern cumplimentar los formularios y anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIN (www.proinversion.gob.pe). Respecto a la proteccin de la propiedad intelectual en Per, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda prctica que la limite, regula el ejercicio de la posicin de domiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 17
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El Estado otorga garantas de estabilidad jurdica a los inversores nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripcin de convenios que tienen carcter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Cdigo Civil.
GARANTAS QUE EL ESTADO RECONOCE A LA EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIN Estabilidad de los regmenes de contratacin laboral, vigentes al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad de los regmenes de promocin de exportaciones que utilice la empresa vigentes al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen del Impuesto de la renta, vigente al momento de suscripcin del convenio.
Fuente: Proinversin
AL INVERSOR
Tratamiento de igualdad, por el cual la legislacin nacional no discrimina a los inversionistas en empresas en trminos de su condicin de nacional o extranjero. Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta aplicable al inversionista vigente al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalas en el caso de capitales extranjeros.
Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS inversin Compromisos de i nversin por parte del INVERSOR Efectuar, en el plazo de dos aos, aportes de capital por un monto no inferior a 5 millones de dlares en cualquier sector de la economa, con excepcin de los hidrocarburos, cuyo monto no ser inferior a 10 millones de dlares. Adquirir ms del 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatizacin. Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de concesin y que establezca en el contrato como mnimo los montos establecidos en los puntos anteriores.
Fuente: Proinversin
Requisitos que debe cumplir la EMPRESA RECEPTORA En caso de que se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir representen un incremento del 50% respecto del monto total de capital y reservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o al desarrollo tecnolgico de la empresa. Que uno de sus accionistas haya suscrito el correspondiente convenio de estabilidad. Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesin.
La vigencia de los convenios es de 10 aos. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del Convenio de Estabilidad Jurdica se extiende por el plazo de vigencia de la concesin.
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Dirigido a personas naturales o jurdicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad econmica que generen renta de tercera categora (empresas). El rgimen consiste en la devolucin del IGV que grav las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construccin, realizados en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del rgimen directamente para la ejecucin de los proyectos previstos en los Contratos de Inversin y que se destinen a la realizacin de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.
REQUISITOS PARA LA RECUPERACIN ANTICIPADA DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, comprometindose a realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Obtener la Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Economa y el titular del sector correspondiente.
Fuente: Proinversin
3.2.3. Reintegro tributario del IGV Dirigido a personas jurdicas que hayan suscrito un contrato de concesin. El rgimen consiste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construccin durante la etapa preoperativa de la obra pblica de infraestructura y de servicios pblicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecucin de los proyectos de inversin en obras pblicas de infraestructura y servicios pblicos. El rgimen se aplicar a partir de la fecha de suscripcin del contrato de inversin respectivo.
REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, para la realizacin de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el rgimen, expedido por el Ministro de Economa, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Fuente: Proinversin
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Los llamados CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna constituyen reas geogrficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y
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En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en Participacin y el Consorcio. De estas formas societarias, las ms comunes en el pas por las ventajas que otorgan son: La Sociedad Annima peruana: no difiere esencialmente de la espaola en cuanto a peruana: su constitucin, rganos y funcionamiento. El nmero de accionistas tiene que ser como mnimo dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes; mientras que el nmero mximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el nmero mximo de accionistas es veinte). En la constitucin de toda sociedad en Per debe figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante legal resida en Per. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad espaola podr ser representante legal de una empresa constituida en Per siempre y cuando cuente con residencia peruana. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) los socios no pueResponsabilidad (S.R.L.): den exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capital social est representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorporadas a ttulos ni denominarse acciones. Cada participacin debe estar pagada por lo menos en un 25%. No existe un capital mnimo para constituir una sociedad de este tipo. La Sucursal forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no Sucursal, en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deber tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. Los Contratos Asociativos crean y regulan la participacin e integracin en negocios o empresas determinadas, en inters comn de los intervinientes. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a
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La inscripcin ante el Registro nico de Contribuyentes (RUC): se obtiene ante la (RUC): Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en Per. Para su obtencin se tienen que presentar los siguientes documentos: Testimonio de constitucin social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Pblicos). Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT. Documento de identidad del representante legal. Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizar su actividad comercial.
Si el trmite lo realiza un tercero, deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad. En el caso de las actividades agroindustriales, despus de la inscripcin ante el RUC, se requiere el cumplimiento de algunos requisitos especiales: Procesamiento de flora y fauna silvestre: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener la autorizacin de la instancia correspondiente del Ministerio de Agricultura. Beneficio de ganado y aves: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener la autorizacin sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. Produccin de plaguicidas de origen vegetal: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener la autorizacin sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.
La legislacin peruana prev distintas modalidades de contratacin laboral, incluyendo contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las empresas extranjeras establecidas en Per pueden contratar personal extranjero hasta el 20% del nmero total de sus trabajadores. El rgimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como mximo para trabajadores mayores de 18 aos. Las horas extras se abonan con un recargo
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Ministerio de Economa y Finanzas www.mef.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo www.mincetur.gob.pe Ministerio de Energa y Minas www.minem.gob.pe Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) www.sunat.gob.pe Turismo) PROMPERU (Promocin de la Exportacin y del Turismo) www.promperu.gob.pe (Agencia Pri PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Privada) www.proinversion.gob.pe
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4.
4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO
El stock de inversin extranjera en el sector agrcola en Per en 2008 slo represent un 0,2% del total del saldo. El origen de las inversiones en este sector se distribuye tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
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PAIS COLOMBIA REINO UNIDO ESPAA PAISES BAJOS VENEZUELA EE.UU. OTROS CHILE PANAMA DINAMARCA ISRAEL ALEMANIA Total
AGRICULTURA Millones USD 20,45 12,33 6,00 1,64 1,27 0,93 0,73 0,70 0,69 0,69 0,04 0,00 45,48
% 45,0% 27,1% 13,2% 3,6% 2,8% 2,0% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 0,1% 0,0% 100,0%
La empresa de origen colombiano, Empresa Agroindustrial Laredo S.A. forma parte del S.A., grupo Manuelita S.A. y concentra ms del 46% de la inversin extranjera en el sector. Su actividad principal es el cultivo y procesado de caa de azcar y sus derivados. Dentro de la inversin espaola, que ocupa el tercer lugar, destacan la empresa de elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Agrcola Athos S.A. y la empresa agroindustrial de procesamiento de alcachofas Agroindustrias del Mantaro S.A. as como S.A., la empresa hispano-peruana de reciente implantacin Eco Halcn Su r y el Consorcio Per Sur Per(COPEMUR). Murcia (COPEMUR)
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5.
ANLISIS DE LA OFERTA
Este captulo se centra en los principales productos y productores agroindustriales. La agroindustria ha sido el motor ms importante del sector agrcola en aos recientes, gracias a las inversiones que ha recibido y al mercado externo. Se tiene registro de 135 empresas exportadoras de esprrago fresco, 200 de pprika, 144 de mango, 75 de uva, y 72 de pimiento en conserva. En 2009 hubo 25 empresas con exportaciones superiores a los 10 millones de dlares. Entre ellas, destaca Dan per una empresa de capital peruano-dans. La Danper per, mayor parte de la produccin se concentra en la costa, en particular en la zona norte (Lambayeque, La Libertad, Piura), Ica y Lima. Actualmente, los dos productos que ms inversin nueva estn recibiendo son el aguacate y la uva. Las nuevas siembras en el norte (Piura) de estos dos productos explicarn su fuerte crecimiento en un futuro prximo. El presente captulo identifica los principales productos y las caractersticas de su produccin en Per y de la situacin de la produccin peruana en el mercado internacional. Identifica luego los principales productores, las principales inversiones que se realizan actualmente y la competencia internacional. Por ltimo, se da mayor detalle sobre los cuatro grandes proyectos de irrigacin en cartera para los prximos aos, que aumentaran la oferta del sector de manera importante.
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(Var. %)
(e): Estimado. 1/ Var. % real. 2/ Var. del ndice de volumen promedio. Fuente: BCR, APOYO Consultora
Per est teniendo xito en posicionar varios productos agroindustriales en mercados internacionales, sobre todo productos frescos (esprragos, uvas). Tambin ha logrado ser un actor mundial importante en algunos productos procesados (esprrago en conserva, pprika en polvo, alcachofa en conserva). En este estudio se delimitar el anlisis a los doce productos principales agroindustriales de exportacin, que representan cerca de las dos terceras partes del total de la cesta de exportacin agroindustrial, y a las empresas que los producen.
EXPORTACIN SEGN PRODUCTO Y NMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN MS DE US$1 MILLN, 2009
(US$ millones)
Producto Esprrago fresco Uva Esprrago en conserva Pprika Pimiento y similares en conserva Mango Alcachofa en conserva Palta Caf orgnico Banano orgnico Esprrago congelado Mandarina Exportacin Nmero de FOB empresas 255 134 114 100 79 76 74 64 59 51 23 23 45 24 8 23 8 23 8 17 14 8 3 3
Fuente: Veritrade
En las siguientes pginas se tratan las caractersticas de cada producto. En el ANEXO 1 se encuentra el detalle de los principales exportadores por producto.
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El esprrago en conserva es el producto agroindustrial procesado de mayor valor de exportacin: 114 millones de dlares en 2009 (aproximadamente 33.000 Tm. netas, 54.000 Tm. en bruto). Cerca de las dos terceras partes de la produccin de esprrago en conserva utiliza esprrago blanco. El resto utiliza esprrago verde3. Es un cultivo semipermanente: la planta tiene una vida de 10 aos aproximadamente. En 2009 el valor de exportacin cay un 35%. Esto sucedi por una cada en volmenes (del 19%) a la par de una cada en precios de exportacin (del 23%). La cada en precios se debi, en parte, a los efectos de la crisis financiera internacional: por un lado, los principales destinos de exportacin estuvieron entre las economas ms afectadas en 2009, y adems la capacidad de almacenamiento llev a que el canal de comercializacin redujera inventarios. Adicionalmente, 2008 fue un ao de precios excepcionalmente altos. Seis empresas exportaron esprragos en conserva por ms de 2 millones de dlares en 2009. Ficha Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: Espaa (52 millones de dlares, 44% del total), EE.UU. (24 millones de dlares, 21% del total), Francia (21 millones de dlares, 18% del total), Alemania (5 millones de dlares, 4% del total). Principales exportadores: Camposol (38 millones de dlares, 33% del total), Vir (33 millones de dlares, 28% del total), Danper (14 millones de dlares, 12% del total), Talsa (9 millones de dlares, 7% del total). Lugares de produccin: el esprrago destinado a la produccin en conserva se cultiva principalmente en La Libertad. Estacionalidad: se produce todo el ao, con una produccin ligeramente mayor en el cuarto Estacionalidad: trimestre. Ranking mundial (produccin, exportacin y competitividad): Per es el segundo productor de esprrago en el mundo (4% del total), despus de China. Es el primer pas exportador (38% del total) y el tercer pas ms competitivo en su produccin (12 Tm. /ha.), superado solo por Filipinas e Irn. El principal competidor es China, cuya productividad (5 Tm. /ha.) es sustancialmente inferior a la peruana. Productividad por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha,).
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En 2009 se exportaron cerca de 100 millones de dlares de pprika (aproximadamente 53.000 Tm.) Se exporta sobre todo en estado seco, pero tambin en estado fresco y en trozos. Este condimento se utiliza, entre otros, como colorante industrial natural. A diferencia de la mayora de los principales productos de agroexportacin, para la pprika la micro o pequea produccin es importante: entre las principales exportadoras, se utiliza mucho el acopio. El capsicum es un cultivo transitorio. Tanto el volumen exportado como los precios de exportacin cayeron en 2009 (8% y 13% respectivamente). Esto sucedi debido a la crisis internacional, que provoc una reduccin de inventarios de la pprika en polvo. Este producto est en observacin en Europa, pues algunos envos han presentado niveles de microtoxinas (hongos) superiores al permitido. Este problema puede derivar de la dificultad de controlar la calidad debido al sistema de acopio. La intermediacin en el acopio tambin genera evasin de impuestos por parte de los intermediarios. Esta carga recae en las empresas exportadoras. Los exportadores piden que se exonere a este producto del IGV. Quince empresas exportaron pprika por ms de 2 millones de dlares en 2009. Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: EE.UU. (38 millones de dlares, 38% del total), Espaa (37 millones de dlares, 37% del total), Mxico (19 millones de dlares, 19% del total). Principales exportadores: las principales empresas exportadoras fueron Corporacin Miski (7,2 millones de dlares, 7% del total), Per Spices (6,9 millones de dlares, 7% del total), Campo Real (6,1 millones de dlares, 6% del total) y Norpal (5,6 millones de dlares, 6% del total). Lugares de produccin: Arequipa (20.000 Tm., 44% del total), Ica (9.000 Tm., 18% del total), Lima (6.000 Tm., 13% del total), La Libertad (5.000 Tm., 10% del total). Estacionalidad: se produce todo el ao, pero la temporada de mayor produccin es el perodo marzo-julio. Ranking mundial (produccin y competitividad): Per es el tercer pas productor (6% del total) tras China e India, el tercer exportador y el quinto en rentabilidad (el primero de Amrica Latina). Productividad por departamento: Ica (6,4 Tm. /ha.), Arequipa (5,9 Tm. /ha.), La Libertad (5,4 Tm. /ha.), Lima (3,9 Tm. /ha.)
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En 2009 se exportaron 79 millones de dlares de pimiento del piquillo (o similares4) en conserva (aproximadamente 32.000 Tm. neto, 49.000 Tm. en bruto). La exportacin de este producto ha crecido fuertemente en la ltima dcada (en el ao 2000 se exportaron slo 2.000 Tm. en bruto). La variedad ms utilizada hasta 2008 fue el pimiento del piquillo. Pero en 2009, la produccin de piquillo cay mientras la produccin de pimiento morrn sigui creciendo, con lo cual ambas variedades fueron usadas en cantidades similares. Es un cultivo transitorio. El valor de exportacin de pimiento en conserva se mantuvo estable en 2009 a pesar de la crisis internacional. Esto fue gracias, entre otros, a que Per est ganndole mercado a Espaa en EE.UU. (debido a los menores precios y a la preferencia arancelaria de la que goza Per). Esto permiti que los precios de exportacin crecieran ligeramente (4%) compensando as la ligera cada en el volumen exportado (-3%). Siete empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de pimiento en conserva en 2009. Ficha del producto (datos a 2009) Ficha Principales destinos: Espaa (33 millones de dlares, 33% del total) y EE.UU. (32 millones Principales de dlares, 32% del total). Principales exportadores: Gandules (28 millones de dlares, 35% del total), Camposol (16 millones de dlares, 21% del total), Eco-Acucola (11 millones de dlares, 14% del total), Vir (9 millones de dlares, 12% del total). Lugares de produccin: Lambayeque (28.000 Tm., 60% del total), Piura (11.000 Tm., 24% del total), La Libertad (8.000 Tm., 16% del total). Estacionalidad: el perodo de mayor produccin es septiembre-diciembre, y tambin es importante el perodo enero-marzo. Ranking mundial (rendimientos): Per es, en general, el pas de mayores rendimientos en latinoamrica para los capsicum. Es el octavo exportador mundial (el primero en Amrica del Sur). Productividad por departamento: La Libertad (29 Tm. /ha.), Lambayeque (21 Tm. /ha.), Piura (19 Tm. /ha.)
4 Productos similares son pimiento morrn y, en menor medida, otros capsicum como jalapeo o aj.
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En 2009 Per export 74 millones de dlares en alcachofa (cerca de 20.000 Tm. netas y 30.000 Tm. en bruto). Este producto gan importancia en el periodo 2003-2006, en el que la produccin creci a un ritmo promedio del 150% anual. Las variedades sin espinas son las utilizadas por la industria conservera. Es un cultivo transitorio. Los volmenes de produccin cayeron un 14% en 2009 debido a factores climticos. En la industria peruana, el 2009 destac por volmenes de exportacin sustancialmente ms bajos de las empresas Camposol y AIB, que estn retirndose del cultivo de alcachofa. Paralelamente, las exportaciones a EE.UU. cayeron, mientras aumentaron las exportaciones hacia Europa (que ofrece mejores precios). Con ello y con la cada en volmenes, el precio promedio de exportacin aument en un 9%, compensando una parte de la disminucin de la produccin: el valor total de exportacin cay un 10%. Al igual que en el caso del pimiento, Per est ganando mercado en EE.UU. a los productos espaoles. Cinco empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de alcachofa en 2009. Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: EE.UU. (45 millones de dlares, 60% del total), Espaa (16 millones de dlares, 22% del total), Francia (8 millones de dlares, 10% del total). Principales exportadores: Danper (26 millones de dlares, 34% del total), Vir (26 millones de dlares, 34% del total), Eco Halcn (6 millones de dlares, 9% del total), Camposol (5 millones de dlares, 7% del total). Lugares de produccin: Arequipa (35.000 Tm., 28% del total), Ica (32.000 Tm., 26% del total), Lima (21.000 Tm., 16% del total), La Libertad (19.000 Tm., 15% del total). Estacionalidad: perodo agosto-diciembre. Ranking mundial (produccin y competitividad): Per es el tercer productor mundial (10% del total), tras Italia (34%) y Espaa (15%). Es el cuarto en productividad, y el segundo en Amrica Latina despus de Argentina. Productividad por departamento: Cajamarca (24 Tm. /ha.), Arequipa (22 Tm. /ha.), Ica (20 Tm. /ha.), La Libertad (19 Tm. /ha.), Lima (14 Tm. /ha.)
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Per export 23 millones de dlares (9.400 Tm.) de esprrago congelado en 2009. Los volmenes de exportacin han aumentado en un promedio del 4% anual en esta dcada. Casi toda la produccin de congelado utiliza esprrago verde. Por ello, a diferencia del esprrago en conserva, China (concentrada en produccin de esprrago blanco) no es un competidor importante. Es un cultivo semipermanente: la planta tiene una vida cercana a los 12 aos. En 2009 los volmenes de exportacin cayeron fuertemente (ms del 30%), con lo que los volmenes de exportacin de la industria regresaron a niveles del 2005. Las ventas a Europa cayeron ms que las ventas a EE.UU. Los precios se mantuvieron estables. Tres empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de esprrago congelado en el 2009. Ficha Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: EE.UU. (13 millones de dlares, 55% del total), Espaa (3 millones de dlares, 12% del total), Italia (3 millones de dlares, 11% del total). Principales exportadores: IQF (15 millones de dlares, 61% del total), AIB (3 millones de dlares, 11% del total), Camposol (3 millones de dlares, 10% del total). Lugares de produccin: La Libertad (50% del total), Ica (38% del total). Estacionalidad: se exporta todo el ao. La produccin aumenta en el segundo semestre. Ranking mundial (produccin y competitividad): Per es el segundo productor de esprrago en el mundo (4% del total), tras China. Es el tercer pas ms competitivo en su produccin (12 Tm. /ha.), superado slo por Filipinas e Irn. El principal competidor es China, cuya productividad (5 Tm. /ha.) es sustancialmente inferior a la peruana. Productividad por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha.)
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El esprrago fresco es el principal producto de exportacin agroindustrial peruano. Per export 255 millones de dlares en 2009 (120.000 Tm. aproximadamente). ste es uno de los cultivos con el que empez el boom agroindustrial a finales de los aos 90. Se utiliza sobre todo esprrago verde y se exporta por va area. Es un cultivo semipermanente. En 2009 el valor de la exportacin de este producto creci un 20% respecto a 2008. Si bien la produccin peruana de esprrago decreci durante 20095, el menor uso de esprrago para conserva y congelado benefici al esprrago fresco: los volmenes de exportacin aumentaron un 10%, manteniendo la tendencia creciente que mostr durante todos los aos de la ltima dcada. La menor disponibilidad de aviones de carga gener un aumento de los fletes con lo cual, si bien el precio en EE.UU. mostr ligeros aumentos, esto no se canaliz a las empresas productoras. El precio en Europa sigue siendo superior al de EE.UU., aunque los canales de comercializacin estn ms consolidados y presentan mayores facilidades para la exportacin a EE.UU. 31 empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de esprrago fresco en el 2009. (datos Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: EE.UU. (156 millones de dlares, 61% del total), Holanda (40 millones de dlares, 16% del total), Espaa (22 millones de dlares, 9% del total). Principales exportadores: Beta (21 millones de dlares, 8% del total), Camposol (18 millones de dlares, 7% del total), Drokasa (17 millones de dlares, 6% del total), Danper (16 millones de dlares, 6% del total), Santa Sofa (15 millones de dlares, 6% del total), Chapi (10 millones de dlares, 4% del total), Athos (9 millones de dlares, 4% del total). Lugares de produccin: La Libertad (50% del total), Ica (38% del total). Estacionalidad: se produce todo el ao, con una produccin ligeramente mayor en el cuarto trimestre. (produccin competitividad, comercio): produccin, Ranking mundial (produccin , competitividad, comercio): Per es el segundo productor mundial (4% del total), el principal exportador (38% del total) y el tercer pas de mejores rendimientos (12 Tm. /ha.) El principal competidor en el mercado estadounidense es Mxico (en el primer semestre del ao). Productividad por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha.)
5 Por un debilitamiento financiero de algunos productores y por la sustitucin de los cultivos de esprrago por productos como la uva y el aguacate (ejemplo: Drokasa).
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Es un producto que ha ganado recientemente mucha importancia en la cesta de agroexportacin: en 2009 Per export 134 millones de dlares de uva (70.000 Tm. aproximadamente), lo que signific un crecimiento del 55% respecto al 2008. Con ello la uva se convirti en el segundo producto agroindustrial de mayor valor de exportacin (tras el esprrago). El fuerte crecimiento reciente se explica por las inversiones realizadas en el norte del pas (Piura) en la variedad Red Globe. Per (y en particular Piura) tiene para la produccin de uva una ventana de oportunidad (noviembre-enero) en la cual el mercado mundial est relativamente desabastecido y los precios son ms altos6. Estas inversiones tambin apuntan a abastecer a China durante las celebraciones de su Ao Nuevo, donde la demanda de fruta (y de uva en particular) es muy fuerte. La uva es un cultivo permanente. Tanto los volmenes como los precios promedios de exportacin aumentaron en 2009, aunque el principal efecto se concentr en el cuarto trimestre de 2009 (momento en el que empezaron a madurar las inversiones en el norte). Problemas con las cosechas de la competencia (Sudfrica, California, Chile y Brasil, debido a temperaturas ms bajas de lo normal) mejoraron los precios. Se espera que en 2010, la exportacin supere los 150 millones de dlares. 15 empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de uva en 2009. Ficha del producto (datos a 2009) (datos Principales destinos: EE.UU. (39 millones de dlares, 29% del total), Holanda (23 millones de dlares, 17% del total), China (19 millones de dlares, 15% del total), Rusia (11 millones de dlares, 8% del total), Reino Unido (11 millones de dlares, 8% del total). Principales exportadores: El Pedregal (25 millones de dlares, 19% del total), Drokasa (18 millones de dlares, 14% del total), Beta (16 millones de dlares, 12% del total), Complejo Agrcola del Sur (8 millones de dlares, 6% del total), Don Ricardo (7 millones de dlares, 5% del total). Lugares de produccin: Ica (45% del total), Lima (23% del total), La Libertad (18% del total), Piura (6% del total). Estacionalidad: el principal perodo de produccin es octubre-febrero. (produccin, competitividad, comercio): Ranking mundial (produccin , competitividad, comercio): Per es el noveno pas en productividad mundial (segundo en Latinoamrica, tras Brasil). Segn estimaciones, estara en el puesto 30 en produccin mundial en 2010 y cerca del puesto 15 en exportacin (tendra tan solo el 3% de la exportacin mundial, aproximadamente). Productividad por departamento: La Libertad (25 Tm. /ha.), Ica (17 Tm. /ha.), Lima (16 Tm. / ha.), Piura (10 Tm. /ha.)
6 En 2009, el precio promedio del cuarto trimestre fue cerca de 50% superior al del primer trimestre.
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Es otro de los cultivos (junto con la uva) en los que se han concentrando las inversiones recientes. En 2009 Per export 64 millones de dlares de aguacate (cerca de 50.000 Tm.) La principal variedad exportada es la llamada Palta Hass. En buena medida, las inversiones realizadas en aos pasados respondan a una apuesta porque el Per consiguiera superar las barreras fitosanitarias impuestas por EE.UU. (donde el precio es sustancialmente superior que en Europa, sobre todo en el cuarto trimestre del ao). A inicios del 2010, EE.UU. dio el visto bueno al ingreso de la Palta Hass peruana, con lo cual la campaa 2010 ser la primera en contar con este mercado. Es un cultivo permanente. En 2009 el valor de exportacin cay un 10%, (dentro de lo cual la cada del volumen exportado fue del 7%). Esto se debi principalmente al ciclo natural de la planta y al fuerte nivel de produccin de 2008, que agot una parte importante de las plantaciones (esto se sinti sobre todo en la produccin de Camposol, principal productor de aguacate del pas). Las inversiones en este producto, sin embargo, son slidas: en La Libertad e Ica han sido instaladas durante 2009 cerca de 2.000 has. nuevas (el 15% del terreno cosechado en 2008). La entrada a EE.UU. va a dar sustento a las inversiones recientes y determinar un fuerte crecimiento para la exportacin de este producto. Nueve empresas exportaron ms de 2 millones de dlares en aguacate en 2009. Ficha Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: Holanda (32 millones de dlares, 50% del total), Espaa (18 millones de dlares, 27% del total), Francia (6 millones de dlares, 9% del total). Principales exportadores: CPF (12 millones de dlares, 18% del total), Camposol (8 millones de dlares, 12% del total), Solcace (4 millones de dlares, 7% del total), Verdeflor (4 millones de dlares, 6% del total). Lugares de produccin: Lima (28% del total), La Libertad (19% del total), Junn (15% del total). Estacionalidad: se produce todo el ao, pero el perodo marzo-julio es el de mayor produccin. (produccin, competitividad, comercio): Ranking mundial (produccin , competitividad, comercio): Per ocupa el sptimo puesto en produccin mundial (cerca de 3% del total), el sexto en exportacin (con cerca de 4% del total mundial) y el decimonoveno en rendimientos. Productividad por departamento: La Libertad (12 Tm. /ha.), Lima (11 Tm. /ha.), Ica (11 Tm. /ha.), Junn (6 Tm. /ha.)
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Es uno de los primeros productos que en la dcada de los 90 dio inicio al fuerte crecimiento del sector agroindustrial moderno. En 2009 Per export 76 millones de dlares de mango fresco (y adicionalmente cerca de 5 millones de dlares de mango en conserva). Es un cultivo permanente, de vida cercana a los 30 aos. El mango peruano ha logrado recientemente el ingreso a Japn, gracias a la eliminacin de las barreras sanitarias en ese pas. En 2009 el valor exportado de mango creci cerca de un 20%, debido sobre todo a la mala cosecha en el cuarto trimestre de 2008 (que se extendi al primer trimestre de 2009, dado que ambos trimestres del ao corresponden a una misma cosecha). En el cuarto trimestre de 2009 los rendimientos se recuperaron, y se exportaron cerca de 28 millones de dlares (33.000 Tm.) Es el mayor volumen que se ha exportado en dicho periodo del ao. Once empresas exportaron ms de 2 millones de dlares de mango en el 2009. Ficha del producto (datos a 2009) destinos: Principales destinos: Holanda (41 millones de dlares, 51% del total), EE.UU. (24 millones de dlares, 29% del total), Reino Unido (5 millones de dlares, 6% del total). Principales exportadores: Sunshine Export (12 millones de dlares, 15% del total), Camposol (5 millones de dlares, 6% del total), FLP (4 millones de dlares, 5% del total). Lugares de produccin: Piura (71% del total). Estacionalidad: perodo noviembre-marzo. (produccin, competitividad, comercio): Ranking mundial (produccin , competitividad, comercio): ocupa el puesto decimosexto en produccin mundial (cerca de 1% del total), el cuarto en exportacin (7% del total aproximadamente) y el decimosexto otra vez en rendimiento. Productividad por departamento: La Libertad (12 Tm. /ha.), Lima (11 Tm. /ha.), Ica (11 Tm. /ha.), Junn (6 Tm. /ha.)
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Per es el primer exportador de banano orgnico del mundo: US $ 51 millones en 2009 (83.000 TM aproximadamente). El trmino orgnico se refiere a los cultivos que no usan abonos no orgnicos, y que no utilizan qumicos para el control de plagas. La exportacin de este producto, incipiente en el ao 2000, ha mantenido una tendencia creciente (40% promedio anual desde 2001) que ni siquiera se revirti con la crisis internacional (creci un 13% en 2009). La variedad Cavendish Valery es la que ms se produce (una de las especies ms comunes en el comercio mundial). Ocho empresas exportaron ms de US $ 2 millones de banano orgnico en 2009. Ficha del producto (datos al 2009). Principales destinos: Holanda (US $ 28 millones, 54% del total), EEUU (US $ 12 millones, 24% del total), Japn (US $ 6 millones, 12% del total). Principales exportadores: Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero (US $ 17 millones, 34% del total), Bio Costa (US $ 12 millones, 23% del total), Hualtaco (US $ 7 millones, 13% del total) Lugares de produccin: Piura Estacionalidad: Se produce todo el ao, con un ligero incremento de produccin en el perodo febrero-junio.
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Per export en 2009 cerca de 23 millones de dlares de mandarina (23.000 Tm.) No tiene una participacin relevante en el mercado mundial de este producto, pero es visto con potencialidad. mucha potencialidad Pases de Europa como Francia, Alemania y Reino Unido se encuentran entre los principales compradores. La temporalidad de su cosecha genera una ventana de oportunidad para la exportacin a los pases del hemisferio norte. Este es un factor que podra ser aprovechado en los aos prximos. En 2009 el volumen de exportacin creci levemente (4%), pero gracias a mejores precios, el valor de las exportaciones creci ms de un 30%. Tres empresas exportaron ms de 2 millones de dlares en mandarinas en 2009. producto Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: Reino Unido (8 millones de dlares, 34% del total), EE.UU. (5 millones de dlares, 22% del total), Canad (5 millones de dlares, 20% del total) Principales exportadores: Consorcio de Productores de Fruta (9 millones de dlares, 40% del total), Procesadora Larn (7 millones de dlares, 30% del total). Lugares de produccin: Lima (55%), Junn (21%), Ica (15%). Estacionalidad: la principal temporada es marzo-agosto.
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El caf verde tipo arbica es el principal producto de exportacin agrcola de Per (cerca de 580 millones de dlares en 2009, unas 195.000 Tm.) La mayor parte de este caf es recolectado de manera no industrial, y es exportado en estado verde, sin tostar y sin el alto nivel de valor agregado que tienen los productos de la agroindustria. El caf orgnico pasa por un proceso de produccin ms cuidadoso que el resto del caf, y representa cerca del 10% de la produccin y exportacin total de caf. Es necesaria una certificacin por parte del Organic Crop Improvement Association International de Per para poder usar el trmino orgnico, y que consiste en un sistema de produccin en el que no intervienen abonos no orgnicos, fungicidas o insecticidas. Debe cultivarse a la sombra, con presencia en suelo de microorganismos y elementos esenciales con materia orgnica. Per export 60 millones de dlares de caf orgnico en 2009 (estimado), lo que lo situ como el primer exportador de caf orgnico del mundo. Ficha Ficha del producto (datos a 2009) Principales destinos: Alemania (18 millones de dlares, 31% del total), EE.UU. (15 millones de dlares, 26% del total), Blgica (9 millones de dlares, 15% del total), Suecia (8 millones de dlares, 13% del total). (Datos estimados). Principales exportadores: Central de Cooperativas Cafetal (18 millones de dlares, 23% del total), Cooperativa Cafetalera La Florida (9 millones de dlares, 11% del total), Cooperativa Valles Sandia (7 millones de dlares, 6% del total), Corporacin de Productores Caf Per (7 millones de dlares, 6% del total) (Datos estimados). Lugares de produccin: Junn (26% del total), Cajamarca (18% del total), San Martn (18% del total), Cusco (12% del total), Amazonas (12% del total). Estacionalidad: Estacionalidad: se produce en el perodo abril-agosto.
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La produccin de caa de azcar creci significativamente en 2009 (cerca de un 10%) y tiene perspectivas de un mayor crecimiento (crecera un 10% o ms en 2010), gracias sobre todo a dos proyectos de produccin de etanol en el norte del pas: Caa Brava (de la empresa Agrcola del Chira, del Grupo Romero) y Maple. Tienen las siguientes caractersticas: MAPLE Departamento: Piura. sembros: Extensin de sembros: 10.600 has. (terreno total: 12.000 has. aproximadamente). Inversin: 222 millones de dlares. Primera etapa: 8.000 has. Destilera con capacidad de produccin de 35 millones de galones al ao. Agua: Con reservas de agua propias. Fecha de siembras: En proceso. Fecha de cosechas e inicio de produccin: 2011. Exportacin: A travs del puerto de Paita, principalmente a Europa. CAA BRAVA Departamento: Piura. Extensin de sembros: 4.000 has. Produccin: 23,8 millones de galones al ao. Inversin: 130 millones de dlares hasta el momento. Inicio de cosecha: en proceso. Inicio de produccin: empez en agosto 2009. Per es el pas de mayor rentabilidad en produccin de caa de azcar.
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103 Esprrago en conserva y fresco, pimiento y alcachofa en conserva, mango, palta, uva 78 Esprrago en conserva, pimiento y alcachofa en conserva 66 Alcachofa en conserva, esprrafo fresco y en conserva, pimiento en conserva 37 Uva, esprrago fresco, palta 36 Conserva de capsicum (pimiento, jalapeo, etc) 34 Esprrago fresco, uvas 30 Esprrago fresco, en conserva y congelado, Pimiento en conserva 30 Uva 28 Palta, ctricos 22 Esprrago congelado, alcachofa congelada y en conserva 17 Babano orgnico 16 Pprika, pimiento en conserva 16 Esprrago y alcachofa en conserva, esprrago fresco 16 Palta, uva 15 Esprrago en conserva, esprrago fresco 13 Esprrago fresco 13 Esprrago fresco, granada 12 Banano y caf orgnicos 12 Banano orgnico 12 Esprrago y pimiento en conserva 11 Mango, palta 11 Pprika 11 Semillas (ej: hortalizas) 10 Esprragos frescos, pprika 10 Esprragos frescos
Fuente: Veritrade
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Lambayeque
Pimiento 60% Caa de azcar 30%
La Libertad
Esprrago 53% Caa de azcar 48% Palta 19% Uva 16% Pimiento 16% Alcachofa 15%
Arequipa Ica
Pprika 35% Alcachofa 28%
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Obra pblica
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Indeterminado
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Por definir
(Lambayeque): Olmos (Lambayeque): en abril de 2010, el Ministerio de Economa dio luz verde al Proyecto de Irrigacin de Olmos propuesto por la empresa brasilera Odebrecht, y en junio de 2010 se firm el contrato del proyecto. El desarrollo de la infraestructura de riego es posterior al de afianzamiento hdrico (Embalse Limn y Tnel Transandino), cuya construccin finalizar en diciembre del 2010. En el cuarto trimestre de 2010 se realizar la primera subasta internacional de tierras nuevas de Olmos, 38.000 has. que actualmente pertenecen al Gobierno regional de Lambayeque. Los recursos obtenidos por la subasta, sumados a deuda y a capital de la empresa, permitirn el cierre financiero del proyecto, programado para finales de 2010. De esta manera, en el primer trimestre de 2011 se iniciara la construccin de las redes de irrigacin. Si bien las obras culminaran en el primer trimestre de 2013, a partir del segundo semestre de 2011 se iniciar la irrigacin de cerca de 5.500 has. adicionales de tierras ya existentes pertenecientes a agricultores del Valle Viejo y a la comunidad de Santo Domingo de Olmos. (Piura): Alto Piura (Piura): en abril del 2010, Constructores Camargo Correa de Brasil (CCC) gan la licitacin para la construccin de las obras de la Presa Tronera Sur y el tnel de trasvase del Proyecto Alto Piura como obra pblica. Tanto el proyecto Olmos como Alto Piura derivarn las aguas del ro Huancabamba, lo que gener conflictos entre las regiones Piura y Lambayeque. A travs de un acuerdo se estableci la cantidad de agua de la que cada proyecto dispondr, lo que ha permitido continuar con el desarrollo de ambos. Los canales de conduccin y distribucin del agua en Alto Piura son indispensables y complementan las obras de afianzamiento hdrico a cargo de CCC para habilitar las tierras para el cultivo. La construccin de dicha infraestructura tomara aproximadamente dos aos, por lo que se espera que sea concesionada de tal manera que el fin de su construccin coincida con el fin de construccin de las obras encargadas a CCC a mediados del 2015, aproximadamente.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 52
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6.
ANLISIS DE LA DEMANDA
El consumidor actual busca alimentos saludables, es decir bajos en grasas y caloras, naturales y de alto contenido vitamnico y cuyo consumo sea prctico y fcil (productos preparados o en conserva). En China (que actualmente representa menos del 1% de las agroexportaciones peruanas) y en el este asitico, la demanda por frutas muestra un crecimiento particularmente fuerte. Debido a los efectos de la crisis internacional, las compras (por mayoristas en los pases destino) estn siendo cautas, y los inventarios bajos. En este contexto, diversos productos peruanos tienen alto potencial de crecimiento buscando nuevos nichos de mercado en EE.UU., Europa y China. En 2009, los principales destinos de la agroexportacin peruana fueron EE.UU. (32% del total), Pases Bajos (13% del total), Espaa (12% del total), Ecuador y Colombia (5% del total cada uno). Entre las oportunidades de nuevos destinos de productos, destaca el potencial de las uvas en los mercados de EE.UU. y China, de aguacates en el mercado de EE.UU., de mandarinas en el mercado europeo, frutas en China (uva, mandarina), entre otros.
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PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POR PRODUCTO Y PARTICIPACIN DEL PER EN ESE MERCADO, 2007
% de importaciones mundiales 46,3 8,8 6,8 6,7 4,7 3,9 3,4 3,3 14,5 10,8 9,3 8,7 7,2 5,3 4,1 4,0 14,0 10,4 10,3 8,3 5,4 3,3 44,8 14,2 8,1 5,7 3,4 3,1 3,0 % que abastece Per 58 2 4 3 4 0 6 81 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 4 0 5 23 14 0 51 3
TM miles importadas EEUU Esprrago fresco Alemania Francia Canad Japn China Suiza Espaa EEUU Rusia Holanda Uva Alemania Reino Unido Canad Francia China Rusia Mandarina Francia Alemania Reino Unido Holanda EEUU EEUU Francia Palta Holanda Reino Unido Japn Espaa Canad 124 24 18 18 13 10 9 9 514 381 329 307 253 186 143 143 479 356 354 284 186 112 349 111 63 45 27 24 23
Segn esta informacin, Per tiene muy baja participacin en el mercado de uva de EE.UU. EE .UU. (2% de sus importaciones) y de China (menos de 1% de sus importaciones). Por las condiciones de exportacin a estos pases, estos son mercados donde hay un alto potencial de crecimiento. Europa, En Europa, la participacin de la mandarina peruana es muy baja (debido en buena parte a los costes y a que Espaa es el principal exportador mundial). Sin embargo, la participacin en este mercado podra aumentar fuertemente gracias a la produccin en contra estacin, y a que hay mucho espacio de crecimiento. Por otro lado, la participacin en el mercado estadounidense de aguacate es an nula. Gracias al recientemente ganado acceso a este mercado, y a que en trminos de costes el Per es competitivo, el crecimiento potencial es
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 56
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En el largo plazo, el cambio climtico podra provocar cambios en las condiciones de algunas zonas del Per. Si bien es difcil encontrar consensos entre quienes predicen el futuro del clima, se estima que en un escenario no pesimista, se dara un aumento de la temperatura mnima de 0,5 en las zonas prximas al ecuador (notablemente la zona de Piura y Lambayeque). Este calentamiento encarecera el cultivo de frutas, debido a la dificultad que generara para la concentracin de sacarosa. Podra hacer tambin que se agraven los FEN y que sus efectos sean ms caros para la industria.
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BIBLIOGRAFA
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ANEXOS
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