Situacin actual y perspectivas del cultivo de arndano

Ing. Agr. Humberto Tommasino Montevideo, 16 de diciembre de 2009.__________________________________________________________________ Las primeras plantaciones comerciales de arndanos se hicieron en los aos 2000 y 2001, y la primera exportacin, de 250 kilos, se hizo en el ao 2003. Actualmente existen unas 850 hectreas del cultivo instaladas en 17 departamentos, y se espera que en esta zafra se exporten unas 1.100 toneladas, la mitad de las cuales ingresarn al recientemente abierto mercado de los EEUU. 1. EL MERCADO MUNDIAL Y REGIONAL En los ltimos aos la produccin y el consumo mundial de arndanos han tenido una fuerte expansin. En el ao 2008 la produccin mundial fue casi un 22% superior al ao anterior; pero ese crecimiento fue diferente segn las regiones, siendo del orden del 40% para Sudamrica (Cuadro 1). Es significativo el aumento de la produccin europea, que para 2008 representaba casi la mitad de la sudamericana. Cuadro 1. Produccin mundial de arndanos en 2007 y 2008 2007 Pas miles de t % EEUU y Canad 178,0 78,6 Europa 6,5 2,9 Sudamrica 37,5 16,6 Otros 4,5 2,0 TOTAL 226,5 100,0 Fuente: Bruno (2008) y Carrau (2009) 2008 miles de t % 188,6 68,4 25,7 9,3 52,6 19,1 8,8 3,2 275,7 100,0 Var. % 2007 = 100 6,0 295,4 40,3 95,6 21,7

En Sudamrica, Chile es el pas que lidera su produccin, y ella creci algo ms del 40% en 2008 respecto al ao anterior (Cuadro 2).

Cuadro 2. Produccin sudamericana de arndanos en 2007 y 2008 2007 (*) 2008 Var. % Pas miles de t % miles de t % 2007 = 100 Chile 28,3 75,5 39,7 75,5 40,3 Argentina 8,1 21,6 11,4 21,7 40,7 Uruguay 1,1 2,9 1,5 2,9 36,4 TOTAL 37,5 100,0 52,6 100,0 40,3 (*) Asumiendo los mismos % del ao 2008 Fuente: Bruno (2008) y Carrau (2009)

El consumo de este producto, hasta hace poco muy popular solamente en EEUU y Canad donde hay grandes superficies con arndanos silvestres, se globaliz en los ltimos aos, impulsado por mejoras genticas y tecnolgicas, muy buenas y reconocidas caractersticas nutricionales1, y altos precios que acompaaron un ciclo expansivo de la economa mundial. Sin embargo, muy probablemente asociado a las crisis econmica y financiera internacionales, 2008 registr una sobreproduccin que conjuntamente con una demanda que creci menos, se expres en menores precios pagados por el producto. Los 3 pases sudamericanos colocaran este ao en el mercado mundial cerca de 70 mil toneladas (Cuadro 3). Sus principales competidores de contraestacin son Sudfrica, Nueva Zelanda y Australia.

Cuadro 3. Estimacin de las exportaciones sudamericanas para el ao 2009 Pas miles de t Chile 50,0 Argentina 16,0 Uruguay 1,5 TOTAL 68 Fuente: Scaletta, 2009 % 74,1 23,7 2,2 100,0

El principal importador mundial sigue siendo EEUU, seguido por Canad y la UE.
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Se le reconocen facultades antioxidantes y propiedades antispticas.

2. LA INSERCIN DE URUGUAY EN EL MERCADO MUNDIAL2 En muy pocos aos aumentaron significativamente la superficie plantada y tambin el nmero de empresas exportadoras, el volumen exportado y los destinos del producto (Cuadro 4). Cuadro 4. Exportaciones de arndanos: nmero de empresas exportadoras, nmero de destinos de exportacin, kilos exportados y valor de las exportaciones3 Nmero de empresas exportadoras destinos 1 1 2 4 4 6 8 7 11 10 Precio de exp. (US$/kg) kg 252 4.202 20.747 86.731 606.221 US$ Promedio 3.489 13,8 51.696 12,3 209.068 10,1 738.997 8,5 5.728.884 9,5 6,8 8,3 Mn. --9,0 6,2 3,8 4,4 1,5 4,4 Mx. --15,5 16,0 11,0 13,8 13,3 13,6

Ao 2003 2004 2005 2006 2007

2008 8 11 1.160.785 7.848.190 2009(*) 16 9 723.496 5.982.335 (*) Al 17 de noviembre de 2009. Fuente: elaboracin propia a partir de URUNET Del Cuadro 4 destacan los siguientes aspectos:

a) hay un fuerte incremento en el nmero de empresas exportadoras; a la fecha de elaboracin de este informe 16 de ellas haban exportado; b) aumentaron tambin fuertemente los destinos de exportacin, siendo en total 13 el nmero de pases diferentes a los cuales se ha exportado4; c) los precios promedio muestran con excepcin del ao 2007- una tendencia decreciente (disminuyeron un 40%); d) todos los aos los precios presentan mucha variacin, fuertemente asociada al momento de ingreso del producto en el mercado; y
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Los Anuarios de los aos 2006 y 2008 incluyeron artculos sobre el cultivo; en ellos pueden consultarse aspectos referidos a material gentico, investigacin local, caractersticas del cultivo en el pas y otros. Tambin puede consultarse el trabajo de Cayota (2007). Al final, se citan las referencias bibliogrficas. 3 Al 30 de noviembre se llevan exportadas unas 900 mil toneladas (Ozer Ami, comunicacin personal). 4 Ellos son Blgica, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Espaa, Suiza, Suecia, Argentina, Singapur, Canad y EEUU

e) si se exportaran 1100 toneladas a US$ 7/kilo, se tendran ingresos por 7,7 millones de dlares, cifra que sera 2,7 veces mayor que el valor de las exportaciones previstas de frutales caducifolios (exceptuando los ctricos), lo que da una idea de la importancia econmica actual y potencial- del rubro. En estos 7 aos de exportaciones, el ingreso a los diferentes mercados es el siguiente: 6 aos se export a Blgica, Italia y Alemania; 5 aos a Francia y Holanda; 4 al Reino Unido, 3 a Espaa, Canad y EEUU, 2 a Suiza y uno a Suecia, Singapur y Argentina. En el ao 2007 se logr la autorizacin para que los arndanos uruguayos ingresaran a EEUU, y tambin se abri el mercado canadiense; como se ve en el siguiente Cuadro, estos dos destinos pagaron en los dos ltimos aos lo mismo o ms que el mercado europeo. Asimismo, en solamente tres aos se logr redireccionar el destino de las exportaciones hacia EEUU, pasando de algo ms de una quinta parte el primer ao a ms de la mitad el tercero. Cuadro 5. Precios promedio de exportacin de arndanos de Uruguay, segn destino Precio promedio de exportacin (US$/kg) % de lo exportado en volumen (1)

Ao Europa EEUU Canad Total Europa EEUU Canad 2007 10,0 7,7 13,8 100 74,6 21,6 1,6 2008 6,7 6,6 8,3 100 47,5 48,0 4,5 2009(2) 7,5 8,8 11,2 100 45,4 50,9 3,6 (1) Las cifras no totalizan 100 cuando hay otros destinos de escasa significacin (2) Al 17 de noviembre de 2009 Fuente: elaboracin propia a partir de Urunet Sin embargo, a los efectos de poder comparar el desarrollo relativo de esta nueva corriente exportadora, mientras en 2008 Uruguay export a 11 pases 1.160 toneladas por un valor cercano a 8 millones de dlares, Chile coloc arndanos en 25 pases algo ms de 35 mil toneladas por un valor de 217 millones de dlares5.

Fuente: informacin obtenida del sitio web de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile ( www.odepa.gob.cl).

3. SITUACION ACTUAL DEL RUBRO6 Y SUS PERSPECTIVAS La zafra actual ha tenido algunas particularidades: por un lado, las bajas temperaturas primaverales atrasaron 3 semanas la cosecha (lo que tambin ocurri en Argentina y Chile); por otro lado, en el norte vientos fuertes y granizo produjeron prdidas de fruta que afectarn la produccin en un 20%. Se estima que esta cosecha emplear durante dos meses un total de 3.500 a 4.000 trabajadores zafrales. Al momento de redactar este informe se llevan exportadas unas 900 mil toneladas, con precios que se consideran normales y un mercado gil. Esta zafra se espera exportar un total de 1.100 toneladas, de las que un 75% corresponde a solamente dos empresas, Midgold SA. y Gamorel SA. En abril de este ao, el presidente de la Unin de Productores de Arndanos de Uruguay (UPROA) plante que el sector tiene una estructura slida resultante de adecuados recursos (naturales, productivos y humanos), una fuerte integracin vertical, una nica gremial y el acceso a los principales mercados7. Sin embargo, seal que los elementos crticos para la consolidacin y el desarrollo del rubro seran: a) continuar trabajando con INIA y la Facultad de Agronoma para mejorar el paquete tecnolgico, incluyendo el uso de nuevas variedades; se entiende que los aspectos ms crticos son los ndices de cosecha y el manejo postcosecha, pues el pas pretende diferenciarse por calidad; b) establecer un plan que permita un crecimiento ordenado, esto es, adems de aumentar la superficie y la produccin, crecer armnicamente, lo que, entre otras cosas, pasa por hacer ms eficiente la produccin maximizando los rendimientos y disminuyendo los costos. Es importante poder lograr volmenes de produccin que permitan fidelizar a los compradores; c) se deben mejorar aspectos de logstica e infraestructura; por ejemplo, ya existen problemas con el transporte refrigerado; d) desarrollar el consumo interno; y e) potenciar los mercados existentes y lograr la apertura de nuevos mercados. Para ello se intenta establecer alianzas estratgicas con los productores chilenos y argentinos, y se piensa en promover una marca: Arndanos from the South.

Se agradece la informacin proporcionada sobre la cosecha actual por el Ing. Agr. Horacio Ozer Ami. 7 Reunin de trabajo sobre el rubro en Treinta y Tres, ver referencia al final.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS BRUNO, Y. 2008. Arndanos: situacin y perspectivas. En: Anuario OPYPA 2008. pp.187-196. CARRAU, F. 2009. Arndanos en Uruguay. Retrospectiva, perspectiva y expectativa. Material presentado en la Jornada de Divulgacin de Rubros Alternativos, el 15 de abril de 2009 en Treinta y Tres. CAYOTA, S. 2007. Arndanos. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). Montevideo, Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas, 114p. SCALETTA, C. 2009. La expansin de la produccin de arndanos. Nota de prensa publicada en el diario Pgina 12 de Argentina el 18/11/09. VILARO, F. y SORIA, J. 2006. Cultivo de arndano en Uruguay. En: Anuario OPYPA 2006. pp. 205-211.

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