Phn tch mi trng bn ngoi ca cng ty sa Vinamilk 1. Phn tch mi trng v m 1.1.

Phn tch mi trng kinh t Hin nay, vi s pht trin ca nn kinh t, mc thu nhp ca ngi dn tng ln, i sng c ci thin lm ngi tiu dng quan tm nhiu hn n cht lng v v sinh an ton thc phm, c bit l vic s dng cc sn phm sa. Tng cc Thng k cho bit, trong nm 2010, thu nhp bnh qun u ngi/thng chung c nc theo gi hin hnh t 1,387 triu ng, tng 39,4% so vi nm 2008, tng bnh qun 18,1%/nm trong thi k 2008-2010. Thu nhp bnh qun u ngi/thng nm 2010 theo gi hin hnh ca cc vng u tng so vi nm 2008. V chi tiu, tnh chung c nc, chi tiu theo gi hin hnh nm 2010 bnh qun u ngi/thng t 1,211 triu ng, tng 52,8% so vi nm 2008, bnh qun mi nm tng 23,6%. Nh vic mc sng ca ngi dn tng cao, chi tiu cho tiu dng cc sn phm sa trong cc h gia nh cng ngy cng tng to iu kin cho ngnh sa Vit Nam pht trin. Tuy nhin trong nhng nm gn y, t l lm pht tng cao buc ngi dn phi ct gim chi tiu, c bit l cc vng nng thn, ct gim tiu dng sa l vic lm c th din ra trc, chnh iu ny l nguyn nhn gy kh khn cho ngnh sa. 1.2. Mi trng cng ngh S pht trin khoa hc cng ngh tc ng n mi doanh nghip trong mi lnh vc sn xut kinh doanh. - Trong ngnh sa, khoa hc v cng ngh ng vai tr quan trng trong vic h tr c lc v mt k thut cho qu trnh pht trin nhanh chng v ging b sa v sinh sn. Cng ngh cy

truyn phi c thc hin thnh cng to ra nhiu ging b sa tt, qu him, nng cao kh nng sinh sn, tng nng sut sa, rt ngn thi gian tuyn chn ging. - Thc n cho b cng t c nhng thnh tu nht nh, khu phn hon chnh cht lng cao. - M hnh chn nui b sa c xy dng ngy mt chuyn nghip, p dng cng ngh cao; t chc lin kt hp tc sn xut khp kn theo chui sn phm, gim s h chn nui nh l, tng quy m nui, gim chi ph, tng hiu qu sn xut. - Cng ngh v k thut ch bin sa c i mi, t tiu chun quc t. - H thng phn phi sa cng c hin i ho. T khi i mi v m ca, nng lc vn chuyn hng ho tng ln, thng tin, phn hi ca khch hng nhanh chng. H thng cng ngh, cng ngh phn mm v cc cng ngh hin i khc trong lu thng hng ho c s dng rng ri gp phn tit kim chi ph sn xut v ci thin hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Ngoi ra, nhiu doanh nghip nc ngoi , ang v s u t vo ngnh sa Vit Nam v cng ngh sn xut thc n chn nui b sa v cng ngh ch bin cc sn phm sa. 1.3. Mi trng vn ha - x hi Vit Nam c c cu dn s tr (tr em chim 30% c cu dn s) v mc tng dn s trn 1% nm, thu nhp bnh qun u ngi tng thm 6% nm, trnh dn tr ngi dn cng ngy mt tng cao, iu ny ha hn th trng sa Vit Nam c tim nng rt ln. C cu dn s Vit Nam theo tui nm 2009 Nhm tui 04 59 T l (%) 8,5 8,0 Nhm tui 35 39 40 44 T l (%) 7,6 7,0

10 15 20 25 30

14 19 24 29 34

8,5 10,2 9,2 8,9 7,9

45 49 50 54 55 59 60 64 65 +

6,4 5,3 3,6 2,3 6,6

1.4. Mi trng t nhin + nh hng ca nhit i vi b sa: nhit nh hng n tp tnh, kh nng thu nhn v tiu ha thc n, s tng trng, sinh sn v sn xut sa ca b sa. + Nhit v m nh hng ti ngun thc n v iu kin thi tit thay i l tc nhn gy bnh cho b sa. + Nhit nh hng ti qu trnh ln men ca sa chua. + iu kin mi trng cng tc ng n vic bo qun nguyn liu sa th v sn phm t sa b. 1.5. Mi trng chnh ph, lut php v chnh tr Thu nh vo sn phm sa nhp khu cao lm tng gi sa nhp khu to iu kin cho sn xut sa trong nc pht trin. Vic hi nhp kinh t khu vc v ton cu ha to iu kin cho cc doanh nghip sn xut v ch bin sa tip cn vi cng ngh sn xut tin tin, hin i. 2. Phn tch mi trng ngnh M hnh 5 lc lng cnh tranh ca Michael Porter

2.1.

Phn tch i th cnh hin ti

Hin nay, trn th trng sa ca Vit Nam c rt nhiu hng sa, bao gm c sn phm sa sn xut trong nc v sa nhp khu. Trong , Vinamilk chim 35%; Dutch Lady chim 24%; 22% l cc sn phm sa bt nhp khu nh Mead Johnson, Abbott, Nestle; 19% cn li l cc hng ni a: Anco Milk, Hanoimilk, Mc chu, Hancofood, Nutifood Trong tt c cc hng sa trn, Dutch Lady l i th cnh tranh ln nht ca Vinamilk trong hu ht cc lnh vc. Th mnh ca Dutch Lady l quan h cng chng v marketing. Tuy nhin Vinamilk l nhn hiu c mng li rng khp v quen thuc vi ngi tiu dng Vit Nam. + i vi sa bt: Vinamilk gp phi s cnh tranh ca cc i th trong nc v nhp khu t nc ngoi nh Dutch Lady ca cng ty a quc gia Friesland Foods H Lan, Abbott Hoa K, Mead Johnson. + Sa ti: sa ti 100% nguyn cht l sn phm ch o ca VNM tuy nhin sn phm ny ang b cnh tranh gay

gt vi sn phm sa ti ca Dutch Lady vi nhiu dng sn phm a dng c ngi tiu dng a thch nh YoMost, sa C Gi H Lan. Vi sn phm TH True Milk ln u tin c tung ra th trng vo ngy 26/12/2010, TH c coi l mt i th cnh tranh nng k hin ti v trong tng lai ca VNM, vi mc ch ch sn xut nhng sn phm sa ti t nhin cht lng cao bng ngun nguyn liu 100% sa ti sch v cao cp t cc trang tri. Hn na, nguyn ph tng gim c ca Vinamilk, ng Trn Bo Minh hin l tng gim c ca TH Milk, iu ny ha hn TH s l i th cnh tranh ln ca VNM. + Sa chua n: vi mt danh mc sa chua a dng t sa chua khng ng n c ng, sa chua proby cung cp li khun cho tr em, sa chua a dng cc chng loi nh tri cy, du, nha am sa chua VNM chim ti 97% trn th trng Vit Nam, khng mt i th no c th cnh tranh. Tuy nhin trn th trng Vit Nam cng xut hin nhiu hng sa chua nh: sa chua Ba V - IDP, Mc Chu, Yogurt + Sa c: Sa ng Th, Ngi sao Phng Nam l cc sn phm truyn thng ca VNM. C cc i th nh Dutch Lady, Nestle. + C ph: c VNM u t pht trin t nm 2006 nhng nhng sn phm c ph ca VNM t c ngi tiu dng bit n. i th cnh tranh c c ph Trung Nguyn, Nestle, Vinacafe (bng ny cho vo slide k cn cho vo bn word cng c) Dng sn phm i th cnh tranh Sa c Dutch Lady, Nestle Sa ti v sa chua Dutch Lady, Nutifood, HanoiMilk, TH, ung Anlene Sa bt Dutch Lady, Nutifood, Enfa, Abbot, Mead

Sa chua n C ph

Johnson Duthch Lady, Nestle, IDP, Nestle, Trung Nguyn, Vinacafe

2.2. Phn tch i th cnh tranh tim n i vi sn phm sa bt chi ph gia nhp ngnh sa khng cao, do cc i th tim nng d dng tham gia vo phn khc ny. Ngc li, chi ph gia nhp ngnh i vi sn phm sa nc v sa chua li kh cao. Quan trng hn, thit lp mng li phn phi rng i hi mt chi ph ln. Hin nay, VNM c li th ln trong vn ny. D vy, chi ph chuyn i sn phm ca ngi tiu dng gn nh bng 0 nn VNM vn b p lc cnh tranh mc trung bnh. 2.3. Phn tch nh cung ng Ngoi vic ly nguyn liu sa u vo t nhng nh cung ng trong nc, hu ht cc hng sa u nhp khu nguyn liu th t nc ngoi sn xut. Vinamilk t mc tiu pht trin lu di vi tt c cc nh cung ng chin lc trong nc v ngoi nc nhm m bo ngun cung cp nguyn liu th khng nhng n nh v cht lng cao cp m cn c gi c rt cnh tranh. Hin nay VNM ang thu mua khong 60% tng lng sa ti c sn xut Vit Nam. 2 ngun cung cp sa chnh cho VNM l sa b ti c cung cp t cc trang tri b sa ca cng ty v mua t cc h gia nh l 25%, ngun sa bt ngoi nhp chim 75% vi nhng nh cung cp hng u th gii. Danh sch mt s nh cung cp ln ca Cty Vinamilk Tn nh cung cp Sn phm cung ng Fonterra (SEA) Pte Ltd Sa bt Hoogwegt International Sa bt

BV Perstima Bnh Dng Tetra Pak Indochina

V hp thic Bao b carton

Fonterra l mt tp on a quc gia hng u trn th gii trong lnh vc v sa v xut khu cc sn phm sa, tp on ny nm gi 1/3 khi lng mua bn trn ton th gii. y chnh l nh cung cp chnh bt sa cht lng cao cho nhiu cng ty ni ting trn th gii cng nh Cng ty Vinamilk. Hoogwegt International ng vai tr quan trn th trng sa th gii v c nh gi l mt i tc ln chuyn cung cp bt sa cho nh sn xut v ngi tiu dng Chu u ni ring v trn ton th gii ni chung. Hoogwegt duy tr cc mi quan h vi cc nh sn xut hng u v tng cng mi quan h ny thng qua cc bui hi tho pht trin sn phm mi hn l a ra cc yu cu vi i tc. Vinamilk v cc cng ty ni ting trn ton th gii u c mi quan h cht ch vi Hoogwegt. Ngoi Perstima Bnh Dng, Vit Nam, VNM c cc mi quan h lu bn vi nhiu nh cung cp khc trong hn 10 nm qua. Ngoi ra, cc nng tri sa l nhng i tc chin lc ht sc quan trng ca VNM trong vic cung cp ti cho ngi tiu dng sn phm tt nht. Sa c thu mua t cc nng tri phi lun t c cc tiu chun v cht lng c k kt gia cng ty Vinamilk v cc nng tri sa ni a. Trong tng lai, Vinamilk phn u ni a ha 50% nguyn liu sn xut sa ca mnh. 2.4. Phn tch khch hng i vi sn phm sa, khi gi nguyn liu mua vo cao, cc cng ty sa c th bn vi gi cao m khch hng vn phi chp nhn. Do vy, VNM c kh nng chuyn nhng bt li t pha nh

cung cp bn ngoi sang cho khch hng. V th, VNM khng chu p lc bi bt c nh phn phi no. Hin cng ty c hai knh phn phi: + Knh truyn thng (240 nh phn phi v hn 140.000 im bn l), thc hin phn phi hn 80% sn lng ca cng ty. + Knh phn phi hin i (nh h thng siu th, Metro ). Khi cuc sng ca con ngi ngy cng hin i th knh phn phi ny tr nn hiu qu hn bao gi ht. Ngoi ra, sn phm VNM cn c xut khu sang nhiu nc nh M, Canada, Php, Ba Lan, c, khu vc Trung ng, ng Nam 2.5. Sn phm thay th Sn phm sa l sn phm dinh dng b sung ngoi cc ba n chnh hng ngy, vi tr em, thanh thiu nin, ngi trung tui sa l sn phm c tc dng h tr sc khe. Trn th trng hin nay c nhiu loi bt ng cc, nc ung tng cng sc khe, cc sn phm cnh tranh vi sa nh tr xanh, c ph lon, nc ngt, nhng do c im vn ha v sc khe, vn khng c sn phm thay th c sa. V th, c th ni mt hng sa hin cha c sn phm thay th.