You are on page 1of 101

BO GIAO DUC VA AO TAO TRNG AI HOC KINH TE TP.

HO CH MINH **********

VO TAN TRAN DUY

XY DNG CHIN LC PHT TRIN NGN HNG U T V PHT TRIN VIT NAM N 2015

CHUYN NGNH : QUN TR KINH DOANH M S : 60.34.05

LUN VN THC S KINH T


NGI HNG DN KHOA HC : TS NG NGC I

TP.HO CH MINH NAM 2007

MC LC
Trang Trang ph ba Li cam oan Mc lc Danh mc cc bng vit tt Danh mc cc bng M u Chng 1 : C S KHOA HC CA TI NGHIN CU 1.1 Khi nim v vai tr ca chin lc kinh doanh ........................................ 1 1.1.1Khi nim v chin lc kinh doanh ......................................................... 1 1.1.2 Vai tr chin lc kinh doanh................................................................... 1 1.2 Quy trnh xy dng chin lc ..................................................................... 2 1.3 La chn chin lc ....................................................................................... 6 1.3.1 Chin lc cp cng ty............................................................................ 6 1.3.2 Chin lc cp kinh doanh..................................................................... 7 Chng 2 : PHN TCH MI TRNG KINH DOANH 2.1 Tong quan ve Ngan hang au t va Phat trien Viet nam...................... 9 2.1.1 Qua trnh hnh thanh va phat trien cua BIDV...................................... 9 2.1.2. c im kinh doanh ca Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam .. 10 2.1.3 Kt qu hot ng kinh doanh ca BIDV trong nhng nm gn y..... 12 2.2 Phn tch cc yu t bn ngoi nh hng n hot ng kinh doanh ca BIDV ............................................................................................................ 19 2.2.1 Cc yu t tc ng t mi trng v m ................................................ 19 2.2.1.1 Yu t kinh t x hi: ................................................................... 19 2.2.1.2 Mi trng chnh tr - php lut ...................................................... 22 2.2.1.3 Yu t quc t.................................................................................. 24 2.2.1.4 Yu t cng ngh ............................................................................ 27

2.2.2 Cc yu t tc ng t mi trng vi m ............................................... 27 2.2.2.1 Ngi cung ng v khch hng....................................................... 27 2.2.2.2 Sn phm thay th ........................................................................... 29 2.2.2.3 i th cnh tranh trc tip............................................................. 30 2.2.2.4 i th tim nng ............................................................................ 36 2.2.3 Xc nh c hi v thch thc ca BIDV............................................... 37 2.2.3.1 C hi .............................................................................................. 37 2.2.3.2 Thch thc ....................................................................................... 38 2.3 Phn tch cc yu t mi trng ni b ca BIDV ................................... 39 2.3.1 Cc yu t ca mi trng ni b .......................................................... 39 2.3.1.1 Ngun lc ti chnh.......................................................................... 39 2.3.1.2 Cht lng hot ng ...................................................................... 40 2.3.1.3 Yu t cng ngh ............................................................................ 40 2.3.1.4 Mng li ....................................................................................... 41 2.3.1.5 Ngun nhn lc ............................................................................... 42 2.3.1.6 Yu t Marketing............................................................................. 43 2.3.2 Xc nh im mnh, im yu ca BIDV............................................. 45 2.3.2.1 im mnh ca BIDV ..................................................................... 45 2.3.2.4 im yu ca BIDV ........................................................................ 46 Tm tt chng 2 ............................................................................................... 48 Chng 3:XY DNG CHIN LC PHT TRIN BIDV N 2015 3.1 Mc tiu pht trin ca BIDV n nm 2015............................................ 49 3.1.1 Mc ch.................................................................................................. 49 3.1.2 Tm nhn ................................................................................................. 49 3.1.3 Mc tiu pht trin c th ca BIDV n 2015 ...................................... 49 3.2 Xy dng v la chn chin lc pht trin BIDV n 2015 .................. 50 3.2.1 C s xy dng chin lc................................................................. 50 3.2.2 Hnh thnh cc chin lc t ma trn SWOT ........................................ 50 3.2.2.1 Chin lc thm nhp th trng .................................................... 51 3.2.2.2 Chin lc pht trin th trng ...................................................... 52

3.2.2.3 Chin lc v pht trin sn phm dch v mi .............................. 52 3.2.2.4 Chin lc khc bit ha sn phm ................................................. 52 3.2.2.5 Chin lc cng ngh ...................................................................... 53 3.2.2.6 Chin lc pht trin nng lc ti chnh .......................................... 53 3.2.2.7 Chin lc nng cao qun l v cht lng ngun nhn lc .......... 53 3.2.2.8 Chin lc xy dng ngun khch hng bn vng......................... 53 3.2.2.9 Chin lc tng cng hot ng marketing ................................... 54 3.3 Gii php tng th cho chin lc .............................................................. 57 3.3.1 Nng cao nng lc ti chnh.................................................................... 57 3.3.2 Ngun nhn lc ...................................................................................... 60 3.3.3 Gii php v mng li v knh phn phi ............................................ 61 3.3.3.1 B tr sp xp li mng li kinh doanh hin c ............................ 62 3.3.3.2 Tng cng m cc im giao dch ti cc siu th ....................... 62 3.3.3.3 M thm cc quy dch v ngn hng............................................. 63 3.3.3.4 Thit lp v m rng mng li ATM ............................................ 63 3.3.4 Gii php v cng ngh ......................................................................... 63 3.3.5 Gii php hon thin v pht trin sn phm dch v ngn hng ............ 64 3.3.5.1 Nhm sn phm huy ng vn ....................................................... 64 3.3.5.2 Nhm sn phm tn dng................................................................. 65 3.3.5.3 Nhm sn phm dch v thanh ton v sn phm khc .................. 66 3.3.6 Hon thin chnh sch marketing ........................................................... 66 3.3.6.1 Thc hin thng xuyn vic phn tch i th cnh tranh............ 66 3.3.6.2 Pht trin thng hiu BIDV .......................................................... 67 3.3.7 Nng cao nng lc qun tr ri ro ca BIDV......................................... 68 3.4 Kin ngh ...................................................................................................... 69 3.4.1 i vi Nh nc ................................................................................... 69 3.4.2 i vi Ngn hng nh nc ................................................................. 70 KT LUN TI LIU THAM KHO CC PH LC

DANH MC CC CH VIT TT
ACB AGRIBANK ATM BIDV INCOMBANK NHNN NHTM NHTMCP NHTMQD SACOMBANK SPDV TCTD USD WTO : Ngn hng TMCP chu : Ngn hng Nng nghip v pht trin nng thn : My rt tin t ng : Ngn hng u t v pht trin Vit nam : Ngn hng Cng thng : Ngn hng Nh nc : Ngn hng thung mi : Ngn hng thng mi c phn : Ngn hng thng mi quc doanh :Ngn hng TMCP Si gn Thng tn : Sn phm dch v : T chc tn dng : la M : T chc thng mi th gii

VIETCOMBANK : Ngn hng Ngoi thng

DANH MC CC BNG
Trang
Bng 1.1 : Ma Trn SWOT ........................................................................................ 5 Bng 1.2 : Ma trn QSPM .......................................................................................... 6 Bng 2.1 : Ngun vn v vn huy ng ca BIDV t nm 2001-2006................... 12 Bng 2.2 : Doanh s mua bn ngoi t ca h thng BIDV giai on 2001-2006 .. 16 Bng 2.3 : S liu tng quan ca nn kinh t ca nm 2005, 2006 v d bo nhng nm tip theo ............................................................................................................ 21 Bng 2.4: S lng khch hng doanh nghip v c nhn....................................... 29 Bng 2.5 : Thng tin tng hp v nhng ngn hng ln nht Vit nam.................. 30 Bng 2.6 : Tng hp th phn ca cc NHTM giai on 2000-2004....................... 31 Bng 2.7 ROA, ROE ca cc ngn hng n 31/12/2005 ....................................... 33 Bng 2.7 : Mng li chi nhnh cp 1 ca cc NHTM quc doanh ........................ 34 Bng 2.8 : Ma trn hnh nh cnh tranh ................................................................... 35 Bng 2.9: Ma trn nh gi cc yu t mi trng bn ngoi (EFE) ...................... 39 Bng 2.10 : Mc vn ............................................................................................... 40 Bng 2.11: Ma trn nh gi cc yu t ni b........................................................ 47 Bng 3.1: Ma trn SWOT......................................................................................... 51 Bng 3.2 Ma trn QSPM nhm S/O......................................................................... 55 Bng 3.3 Ma trn QSPM nhm S/T..................................................................... 56

DANH MC CC HNH

Trang Hnh 2.1: Biu tng trng ngun vn v vn huy ng ca BIDV t nm 2001-2006................................................................................................................. 13 Hnh 2.2 : Biu c cu tn dng ca BIDV qua cc nm 2001-2006:................. 14 Hnh 2.3 : Biu v t l cho vay ca BIDV ........................................................ 15 Hnh 2.4 : Doanh s mua bn ngoi t ..................................................................... 17 Hnh 2.5 : Doanh s thanh ton quc t .................................................................. 18 Hnh 2.6 : Biu th phn huy ng vn ca BIDV trong nhm NHTM quc doanh n 31/12/2005 .............................................................................................. 32 Hnh 2.7: Biu th phn tn dng ca BIDV trong nhm NHTM quc doanh n 31/12/2005................................................................................................................ 33 Hnh 2.8: Biu so snh ROA cc ngn hng ....................................................... 34 Hnh 2.9: Biu so snh ROE cc ngn hng

M U

1. L do chn ti Hi nhp kinh t th gii l xu th tt yu v l mt yu cu khch quan i vi bt k quc gia no trong qu trnh pht trin. Xu hng ny ngy cng hnh thnh r nt, c bit trong nn kinh t th trng ang tr thnh mt sn chi chung cho tt c cc nc, th trng ti chnh ang m rng phm v hot ng gn nh khng bin gii, va to iu kin tng cng hp tc, va lm su sc v gay gt thm qu trnh cnh tranh. Trong lnh vc ngn hng, c th hiu hi nhp quc t l vic m ca v hot ng ngn hng ca nn kinh t vi cng ng ti chnh quc t nh cc quan h tn dng, tin t v cc hot ng dch v ngn hng khc, cng nh l vic d b nhng cn tr ngn cch khu vc ny vi phn cn li ca th gii. Trong tin trnh hi nhp i hi cc ngn hng v cc t chc ti chnh phi ngn hng phi cnh tranh trc tip vi nhau tn ti v pht trin. Ngn hng mun duy tr li nhun v kh nng cnh tranh cn phi lun i mi v pht trin v mi mt : Vn, cng ngh, dch v, c cu t chc, trnh qun l, cht lng hot ng h thng kim sot ri ro cng nh khng ngng nng cao uy tn v thng hiu ca mnh. i vi Ngn hng u t v Pht trin Vit nam (BIDV), sau hn mi nm i mi hot ng t c mt s kt qu : Mc huy ng vn v cp tn dng ngy cng tng gp phn thc y tng trng kinh t, cung ng cc dch v ngn hng ngy cng m rng v pht trin, to tin ch thu ht khch hng, gp phn to iu kin lun chuyn vn nhanh hn, tit kim c chi ph lu thng x hi, c cu mng li BIDV ngy cng a dng, m rng v pht trin.

Khi bc vo hi nhp th BIDV s phi i mt vi cuc cnh tranh ngy cng gay gt, khc lit c th e da n s tn ti v pht trin ca BIDV, vy BIDV phi xy dng chin lc kinh doanh nh th no trong 10 nm ti, mt giai on cc k kh khn ca cc ngn hng Vit nam. L mt cc b qun l trong h thng BIDV ti rt tm c vi vn trn nn chn ti :

Xy dng chin lc pht trin Ngn hng u t v Pht trin Vit nam n 2015
2. Mc tiu nghin cu Nghin cu v h thng ha nhng l lun c bn v chin lc, lm c s xy dng chin lc cho BIDV. Phn tch nh gi thc trng hot ng, mi trng kinh doanh ca BIDV, t phn tch v la chn cc phng n chin lc ph hp cho s pht trin ca BIDV trong mi nm ti. Xy dng cc gii php thc hin cc chin lc. 3. Phng php nghin cu Phng php thu thp s liu th cp S liu ca lun vn c trch v tng hp t nin gim thng k, s liu bo co t website ca NHNN, bo co thng nin ca cc ngn hng. Ngoi ra lun vn cn s dng mt s ti liu tham kho, sch bo, tp ch v cc ti liu ging dy chuyn ngnh. Phng php so snh, phng php tng hp, phng php chuyn gia Trong qu trnh phn tch, tc gi c s dng phng php so snh v tng hp cc s liu ca BIDV trong qu kh v hin ti, cng nh so snh cc ch tiu, s liu kt qu hot ng kinh doanh gia BIDV vi mt s NHTM khc; ng thi tham kho kin ca cc chuyn gia BIDV v vic nh gi cc im s trong qu trnh phn tch cc ma trn.

B cc ti Ngoi phn m u, phn kt lun, ph lc v danh mc cc ti liu tham kho, lun vn gm cc chng sau : Chng 1 : C s khoa hc ca ti nghin cu Chng 2 : Phn tch mi trng kinh doanh ca BIDV Chng 3 : Xy dng chin lc pht trin BIDV n 2015

10

Chng 1

C S KHOA HC CA TI NGHIN CU

1.1 Khi nim v vai tr ca chin lc kinh doanh 1.1.1 Khi nim v chin lc kinh doanh Chin lc kinh doanh ca mt doanh nghip l mt chng trnh hnh ng tng qut hng ti vic thc hin nhng mc tiu ca doanh nghip. Chin lc khng nhm vch ra mt cch c th lm th no c th t c nhng mc tiu v l nhim v ca v s cc chng trnh h tr, cc chin lc chc nng khc. Chin lc kinh doanh lin quan ti vic lm th no mt doanh nghip c th cnh tranh thnh cng trn mt th trng c th. N lin quan n cc quyt nh chin lc v vic la chn sn phm, p ng nhu cu khch hng, ginh li th cnh tranh so vi i th, khai thc v to ra c cc c hi mi... Cho n hin nay, c rt nhiu nhng khi nim khc nhau v chin lc kinh doanh ty thuc vo cch tip cn nghin cu khc nhau : - Theo Fred R.David : Chin lc kinh doanh l mt khoa hc ngh thut v khoa hc thit lp, thc hin v nh gi cc quyt nh lin quan nhiu chc nng cho php mt t chc t c nhng mc tiu ra. - Theo cc tc gi Garry D.Smith, Danny R.Arold v Bobby R.Bizzell : Hoch nh chin lc l qu trnh nghin cu cc mi trng hin ti cng nh tng lai, hoch nh cc mc tiu ca t chc; ra, thc hin, kim tra vic thc hin cc quyt nh nhm t c cc mc tiu trong mi trng hin ti cng nh tng lai.

11

1.1.2 Vai tr chin lc kinh doanh Th nht, chin lc kinh doanh gip cc doanh nghip thy r nhng c hi v e da trong kinh doanh, t a ra nhng chnh sch pht trin ph hp nhm t c mc tiu ra. Th hai, chin lc kinh doanh gip cc nh qun tr d bo c mt s bt trc, ri ro s xy ra trong hin ti cng nh trong tng lai, t da trn tim lc ca doanh nghip mnh ch ng i ph vi nhng tnh hung bt trc ny. Th ba, chin lc kinh doanh phi hp cc b phn trong doanh nghip mt cch tt nht; gip cc thnh vin pht huy c tnh nng ng, sng to t c mc tiu chung. 1.2 Quy trnh xy dng chin lc

Bc 1 : Nghin cu mi trng Cc yu t mi trng c mt tc ng to ln v chng nh hng n ton b cc bc tip theo ca qu trnh qun tr chin lc. Chin lc a ra phi c hoch nh trn c s cc iu kin mi trng ca doanh nghip. Mi trng ca doanh nghip bao gm cc yu t, cc lc lng, cc th ch tn ti bn ngoi doanh nghip m cc nh qun tr kh hoc khng kim sot c nhng chng li nh hng n kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip. Mi trng ca doanh nghip bao gm mi trng v m v mi trng vi m. - Nghin cu mi trng v m: L qu trnh nghin cu cc yu t nh: kinh t, chnh tr, vn ha, x hi, dn tc, lut php, a l, k thut, cng ngh v cc chnh sch ca nh nc ... - Nghin cu mi trng vi m: L qu trnh nghin cu cc yu t nh: i th cnh tranh, ngi tiu dng, nh cung cp, sn phm thay th, cc n v sp sp nhp hay rt rui khi ngnh. Phn tch mi trng v m v vi m cho thy nhng c hi v cc mi e da m cc doanh nghip s phi gp phi t xy dng cc chin lc nhm

12

tn dng cc c hi v n trnh hoc lm gim i cc nh hng ca cc mi e da. Sau khi phn tch tng yu t ring bit ca mi trng v m, nhim v ca cc nh qun tr chin lc l a ra mt kt lun chung v cc yu t ch yu em li c hi v bt trc ca mi trng, theo Fred R.David th cn xy dng: Ma trn nh gi cc yu t bn ngoi ( EFE): Ma trn ny cho php tm tt v nh gi mi trng bn ngoi ca doanh nghip. y l ma trn thnh phn khng th thiu trong xy dng chin lc. Bt k s c hi ch yu v mi e da c bao gm trong ma trn nh gi cc yu t bn ngoi, tng s im quan trng cao nht m t chc c th c l 4 v thp nht l 1. Tng s im quan trng trung bnh l 2,5. Tng s im quan trng l 4 cho thy rng t chc ang phn ng rt tt i vi cc c hi v mi e da hin ti trong mi trng ca h. Ni cch khc, cc chin lc ca cng ty tn dng c hiu qu cc c hi hin c v ti thiu ha cc nh hng tiu cc c th c ca cc mi e da bn ngoi. Tng s im l 1 cho thy rng nhng chin lc m cng ty ra khng tn dng c cc c hi hoc trnh c cc mi e da bn ngoi. Mt phn quan trng trong bc 1 l xy dng Ma trn hnh nh cnh tranh Trong tt c cc yu t c th nh hng n doanh nghip th nh hng ca cnh tranh thng c xem l quan trng nht. Ma trn hnh nh cnh tranh l s m rng ca ma trn nh gi cc yu t bn ngoi trong trng hp cc mc quan trng, phn loi v tng im quan trng c cng ngha. Tng s im c nh gi ca cc i th cnh tranh c em so snh vi doanh nghip mu. Cc yu t s c lit k trong ma trn ny bao gm: th phn, kh nng cnh tranh, v tr ti chnh, cht lng sn phm, lng trung thnh ca khch hng.

13

Cc mc phn loi cho thy cch thc m theo cc chin lc ca doanh nghip ng ph vi mi nhn t ca i th cnh tranh: mc quan trng vi 4 l tt nht; 3 l trn mc trung bnh; 2 l mc trung bnh v 1 l km. Bc 2 : Phn tch ni b. L qu trnh phn tch nhng hot ng bn trong doanh nghip m cc nh qun tr bit c v ch ng kim sot c, thng qua phn tch cho thy nhng im mnh im yu trong kinh doanh ca doanh nghip xy dng chin lc nhm pht huy cc im mnh v khc phc cc im yu. Vic phn tch mi trng i hi phi thu nhp, x l nhng thng tin v: hot ng sn xut, hot ng qun tr, hot ng ti chnh, nhn s, nghin cu pht trin, tip th v h thng thng tin ca doanh nghip. Bc cui cng trong vic thc hin phn tch ni b l xy dng Ma trn nh gi cc yu t ni b ( IFE): N l cng c dng tm tt v nh gi nhng im mnh v im yu ca cc b phn kinh doanh chc nng v n cng cung cp c s xc nh v nh gi mi quan h gia cc b phn ny. S im quan trng trong ma trn ny c phn loi t thp nht l 1 cho n cao nht l 4 v s im trung bnh l l 2,5. S im quan trng tng cng thp hn 2,5 cho thy doanh nghip yu v ni b v s im cao hn 2,5 cho thy doanh nghip mnh v ni b. Bc 3 : Xc nh mc tiu ca doanh nghip Mc tiu ca doanh nghip xc nh nhng kt qu m doanh nghip mun t c sau mt s nm nht nh. Mc tiu phi m bo tnh khoa hc, tnh thng nht v lin tc, phi m bo tnh tin tin, tnh hin thc, tnh linh hot. Mc tiu cn xc nh r thi gian thc hin v cn xc nh bng cc ch tiu nh lng.

14

Mc tiu c phn loi theo thi gian gm: mc tiu ngn hn v mc tiu di hn. Mc tiu c phn loi theo tnh cht gm: mc tiu tng trng nhanh, mc tiu tng trng n nh v mc tiu tng trng suy gim. Bc 4 : Xy dng chin lc Quy trnh hnh thnh mt chin lc tng qut gm 3 giai on : - Giai on nhp vo: L qu trnh thit lp cc ma trn EFE, ma trn IFE, ma trn hnh nh cnh tranh. Nu mt yu t no xut hin hai ln trn ma trn, l trng hp mt yu t bn trong va l im mnh va l im yu v trng hp mt yu t bn ngoi va l c hi va l e da. - Giai on kt hp: Kt hp cc yu t bn trong v bn ngoi ca doanh nghip hnh thnh nn ma trn im mnh im yu, c hi e da (SWOT) Bng 1.1 : Ma Trn SWOT SWOT S: Nhng im mnh Lit k nhng im mnh W: Nhng im yu Lit k nhng im yu T: Nhng e Da Lit k nhng nguy c Cc chin lc ST S dng cc im mnh hn ch nh hng ca cc mi e da Cc chin lc WO Cc chin lc WT Hn ch nhng im yu Hn ch nhng im yu tn dng c hi v trnh khi nhng mi e da O: Nhng C Hi Lit k nhng c hi Cc chin lc SO S dng cc im mnh tn dng cc c hi

S kt hp cc yu t quan trng bn trong v bn ngoi l nhim v kh khn nht ca vic pht trin ma trn SWOT, n i hi phi c s phn on tt, v s khng c mt kt hp tt nht. Thng thng cc doanh nghip s theo ui cc chin lc WO, WT hay ST doanh nghip c th vo v tr p dng c chin lc SO. -Giai on quyt nh: sau khi phn tch ma trn SWOT a ra cc chin lc kh thi, ma trn hoch nh chin lc c th nh hng QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) s c s dng.

15

Ma trn QSPM c dng sau (xem bng 1.2): Bng 1.2 : Ma trn QSPM Cc yu t chnh Cc yu t bn trong Cc yu t bn ngoi Cng tng s im hp dn Vi AS l s im hp dn v TAS l tng s im hp dn. Phn loi cho cc yu t cng mc phn loi trong ma trn EFE v IFE. S im hp dn (SA) s t 1 (khng hp dn) n 4 (rt hp dn). Tnh tng s im hp dn (TAS) bng cch nhn s im phn loi vi s im hp dn. Cc chin lc c xy dng trn c s phn tch v nh gi mi trng kinh doanh, trc tin da trn cc yu t thnh cng ch yu bn trong v bn ngoi, t xc nh cc chin lc t c mc tiu ra, cc chin lc c la chn i hi s phn on tt bng trc gic. 1.3 La chn chin lc 1.3.1 Chin lc cp cng ty Mi doanh nghip c nhng chin lc khc nhau trong nhng giai on khc nhau nhm thc hin mc tiu ca mnh. -Chin lc tng trng chuyn su: +Chin lc thm nhp th trng: Mc ch l tng th phn ca sn phm dch v hin ti ca doanh nghip. +Chin lc pht trin th trng: M rng thm cc th trng tiu th sn phm dch v hin ti. -Chin lc pht trin sn phm: Ci tin hoc sa i nhng sn phm dch v hin ti nhm tng kh nng cnh tranh. -Cc chin lc tng trng a dng ha: Cc chin lc c th thay th Phn Chin lc 1 Chin lc 2 loi SA TAS SA TAS C s s im hp dn

16

+a dng ha hot ng ng tm: Thm vo cc sn phm hoc dch v mi c lin h vi nhau. +a dng ho hot ng theo chiu ngang: Thm vo nhng sn phm hoc dch v mi, khng lin h g vi nhau cho nhng khch hng hin c. -a dng ho hot ng hn hp: Thm vo nhng sn phm hoc dch v mi, khng lin h g vi nhau. 1.3.2 Chin lc cp kinh doanh Nn tng ca chin lc cp kinh doanh c hnh thnh t s kt hp v sn phm, th trng v nng lc phn bit ca doanh nghip nhm t c li th cnh tranh trc i th. -Chin lc khc bit ha: L chin lc nhm vo sn xut cc sn phm dch v c nhng im c o, u vit, c xem l ring c trong ngnh v nhm vo nhng khch hng tng i khng nhy cm vi gi. iu ny to ra li th ln cho doanh nghip v nhng u im khc bit ny s to cc c tnh hp dn, thu ht khch hng n vi sn phm v hn th na c khi n cn ghi su trong tr nh khch hng rt lu. -Chin lc trng tm ho: L chin lc nhm vo vic a ra cc sn phm dch v p ng nhu cu ca mt nhm khch hng chuyn bit hoc mt b phn hng ha chuyn bit hoc mt vng th trng nht nh no nhng c quy m va , c tim nng pht trin tt v khng c tnh quyt nh i vi s thnh cng ca cc i th cnh tranh chnh khc.

17

TM TT CHNG I
Trong phn ny, lun vn gii thiu mt s khi nim chin lc kinh doanh ng thi nu khi qut qu trnh xy dng chin lc ca doanh nghip. Qu trnh xy dng chin lc th hin mt phng cch logic, h thng v khch quan trong vic xc nh chiu hng tng lai ca mt doanh nghip. Trong cc chng tip theo, ngi vit s p dng cc l lun nu trong chng ny xy dng chin lc pht trin BIDV n 2015.

18

Chng 2

PHN TCH MI TRNG KINH DOANH

2.1 Tng quan v Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam 2.1.1 Qu trnh hnh thnh v pht trin ca BIDV Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam l doanh nghip nh nc hng c bit, gi vai tr ch o trong cung cp dch v ngn hng phc v lnh vc u t v pht trin Vit Nam v l mt trong nm ngn hng thng mi quc doanh ln nht ti Vit Nam. Ngy 26/04/1957, Th tng Chnh ph k Ngh nh s 177/Ttg thnh lp Ngn hng Kin thit Vit Nam ti B Ti chnh, thay th cho V cp pht vn kin thit c bn. Nhim v ban u ca Ngn hng l thanh ton v qun l vn do Nh nc cp cho xy dng c bn nhm thc hin cc k hoch pht trin kinh t - x hi v h tr cng cuc chin u bo v T quc. Trong thi k ny, Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam khng phi l mt ngn hng thng mi nn khng thc hin cc hot ng ca mt ngn hng thng mi nh huy ng tin gi tit kim, thc hin cc dch v thanh ton trong v ngoi nc, m ch yu l gi tin gi cho cc doanh nghip ang trong qu trnh xy dng, hot ng cho vay rt nh, ch b hp trong phm vi cc doanh nghip nhn thu quc doanh. Hot ng ca ngn hng trong thi k ny ch yu l kim sot, theo di v thanh ton theo tin hoc theo k hoch ca cc cng trnh xy dng c bn. Nhm ci tin c ch hot ng ca Ngn hng, ngy 24/06/1981, Chnh ph c Quyt nh s 259/CP v vic chuyn Ngn hng Kin thit Vit Nam trc thuc B ti chnh thnh Ngn hng u t v Xy dng Vit Nam trc thuc Ngn hng Nh nc.

19

Ngn hng u t v Xy dng Vit Nam c t chc theo hnh thc ca ngn hng chuyn doanh. Bn cnh nhim v cp pht vn Ngn sch, Ngn hng u t v xy dng Vit Nam cn c nhim v thu ht v qun l cc ngun vn dnh cho u t xy dng c bn cc cng trnh khng do ngn sch cp hoc khng vn t c, i l thanh ton v kim sot cc cng trnh thuc din ngn sch u t. Cng vi vic chuyn i nn kinh t t c ch k hoch ho tp trung sang c ch th trng, sau khi 02 Php lnh v Ngn hng ra i, ngy 14/10/1990 Ch tch Hi ng B trng ra Quyt nh s 401/CP thnh lp Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam thay th Ngn hng u t v Xy dng Vit Nam. Ngy 26/11/1990, Thng c Ngn hng Nh nc c Quyt nh s 104NH/QD ph duyt iu l t chc v hot ng ca BIDV. Ngn hng chuyn dn sang hot ng theo c ch th trng, ngun vn ngn sch cp pht cho u t xy dng c bn gim nhiu, Nh nc cp vn u t cho Ngn hng vi yu cu Ngn hng thc hin quy ch cho vay trn c s tnh ton kh nng v thi hn hon tr vn v li, thu hp dn hot ng cp pht. n nm 1994, BIDV c thnh lp li theo Quyt nh s 90/Ttg ngy 07/03/1994 ca Th tng Chnh ph. Ngy 23/01/1995, Thng c Ngn hng Nh nc ban hnh Quyt nh s 79 Q/NH5 quy nh BIDV l ngn hng thng mi nh nc, ngoi chc nng huy ng trung, di hn trong v ngoi nc u t cc d n pht trin kinh t k thut, kinh doanh tin t, tn dng v dch v ngn hng, ch yu trong lnh vc u t, pht trin, cn thc hin cc hot ng ca ngn hng thng mi i vi doanh nghip trong v ngoi nc thuc mi thnh phn kinh t, cc tng lp dn c. ng thi, k t nm 1999, Chnh ph c quyt nh chuyn hot ng cp pht v B Ti chnh. T , BIDV tr thnh mt ngn hng thng mi thc th, hot ng a nng nh cc ngn hng thng mi khc. 2.1.2. c im kinh doanh ca Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam l doanh nghip Nh nc hng c bit, c t cch php nhn, thc hin ch hch ton kinh t tng hp, hot

20

ng theo lut cc t chc tn dng, lut doanh nghip nh nc, lut doanh nghip v cc quy nh khc ca php lut. C cu t chc ca BIDV gm Hi ng qun tr (Vn phng v Ban kim sot), Ban Tng gim c (Tng gim c, cc Ph Tng gim c, Vn phng, cc Ban, phng chc nng v cc n v thnh vin). Hi ng qun tr l c quan c thm quyn cao nht c Nh nc u quyn thc hin chc nng i din ch s hu Nh nc vi ton b h thng v chu trch nhim trc Nh nc. Cc thnh vin ca Hi ng qun tr do Th tng Chnh ph b nhim v min nhim. Tng gim c l i din php nhn trong cc hot ng ca Ngn hng v chu trch nhim trc php lut v cc hot ng ca Ngn hng. Cc n v thnh vin ca Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam gm: -Cc chi nhnh hch ton ph thuc: c ch ng trong kinh doanh, hot ng ti chnh, t chc v nhn s, c u quyn mt phn trong u t pht trin v huy ng vn u t, thnh lp cc n v trc thuc. Hin nay, BIDV c 102 chi nhnh cp 1 ti tt c cc tnh thnh ph trn c nc. -Cc thnh vin hch ton c lp: l cc n v trc tip lm nhim v kinh doanh. Cc doanh nghip ny va c s rng buc v ngha v v quyn li i vi Tng cng ty, va c quyn t ch kinh doanh v hot ng ti chnh vi t cch php nhn kinh t c lp, gm Cng ty thu mua ti chnh, Cng ty chng khon, Cng ty Qun l n v khai thc ti sn. -Cc n v lin doanh: c thnh lp vi t l gp vn gia BIDV v cc i tc nc ngoi l 50/50, hot ng trong cc lnh vc ngn hng v bo him, gm c Ngn hng Lin doanh VID-PUBLIC (lin doanh vi Public Bank Berhad, Malaysia), Ngn hng Lin doanh Lo-Vit (lin doanh vi Ngn hng ngoi thng Lo Banque pour le Commerce Exterieure Lao) v Cng ty Lin doanh Bo him Vit-c (lin doanh vi Tp on bo him QBE, c)

21

-Cc n v s nghip: gm Trung tm o to, Trung tm cng ngh thng tin, Trung tm thanh ton in t hot ng theo quy ch do Tng gim c duyt, thc hin hch ton ni b, ly thu b chi, c s h tr ti chnh ca Ngn hng v c to ngun thu t thc hin dch v, hp ng nghin cu. 2.1.3 Kt qu hot ng kinh doanh ca BIDV trong nhng nm gn y Cng vi s pht trin chung ca nn kinh t v ngnh ngn hng Vit Nam, BIDV t c nhng kt qu ng khch l trong nhng nm gn y. c bit nm 2006 l nm thnh cng ca BIDV vi chnh lch thu chi trc khi trch d phng ri ro l 3.473 t ng trch DPRR 2.133 t ng, li nhun trc thu t 1.340 t ng. Cng tc ngun vn : Cng tc ngun vn trong nhng nm gn y t c nhng kt qu tch cc, vi tc nm sau tng cao hn nm trc, tc tng hng nm rt cao v tng i n nh. Cui nm 2006, tng ngun vn t 165.103 t ng tng 32,5% hon thnh vt mc k hoch t ra. Trong c cu ngun vn, th vn huy ng t c nhn v cc t chc kinh t chim t l khong 73% tng ngun vn, tng trng hng nm rt cao. Cui nm 2006 vn huy ng t 121.665 t ng tng 38% so vi u nm. Bng 2.1 : Ngun vn v vn huy ng ca BIDV t nm 2001-2006
2001 Ngun vn ( t ng) Tc tng Vn huy ng Tc tng 2002 2003 2004 2005 2006 165.103 32,5% 121.665 38% 61.696 73.746 87.43 102.72 125.127

19,5% 18,6% 17,5% 21,8%

39.050 45.174 60.025 67.262 88.183 15,7% 32,8% 12% 31,1%

(Ngun: bo co thng nin cc nm 2001-2006)

22

Hnh 2.1: Biu tng trng ngun vn v vn huy ng ca BIDV t nm 2001-2006

200.000 150.000
ty ong
Nguo n vo n ( ty o n g)

100.000 50.000 0.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


nam
Vo n huy o n g

Hot ng tn dng : BIDV tip tc gi tc tng trng tn dng km vi ch trng m bo cht lng khon vay. Tng d n n 31/12/2006: 95.324 t ng tng trng 14,1% so vi nm 2005. Tc tng trng ny nm trong kh nng ngun vn v kim sot ca BIDV, nhm thc hin ch o ca NHNN v vic kim sot tng trng v kim sot ri ro tn dng, ph hp vi cam kt vi ngn hng th gii v thng l quc t. iu ny gip BIDV hn ch c ri ro, tng cng hiu qu hot ng chung v tn dng, nng cao kh nng cnh tranh, v th hnh nh ca BIDV trong hot ng tn dng theo n c cu li.

23

Hnh 2.2 : Biu c cu tn dng ca BIDV qua cc nm 2001-2006:


Nam 2001

Nam 2002

53%

47%

49%

51%

Nam 2003

Nam 2004

49%

51%

48%

Nam 2005

Nam 2006

42% 58%

41% 59%

C cu ngun vn

Ngn hn

Trung di hn

Trong nhng nm qua BIDV v ang thc hin chuyn dch c cu d n theo hng mc tiu hot ng tn dng tng bc hng ti cc sn phm, khch hng c sc cnh tranh, c th trng n nh,

24

Hnh 2.3 : Biu v t l cho vay ca BIDV T l % cho vay ngoi quc doanh trn tng d n
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nam Nam Nam Nam Nam Nam 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20% 25% 30% 38% 48% 58%

Hot ng bo lnh Hot ng bo lnh ca h thng BIDV thc hin ch yu l bo lnh thng mi (chim 70 n 80%) vi cc hnh thc nh bo lnh d thu, bo lnh thc hin hp ng, Bo lnh vay vn, bo lnh thanh ton.... Tng s d bo lnh tng ng k qua cc nm: vt : t ng Nm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 S d bo lnh 5.100 5.263 5.737 7.573 22.430 40.824

Hot ng dch v ca h thng BIDV Hot ng dch v nhng nm qua ca h thng BIDV u tng c v quy m v cht lng dch v. Cui nm 2006 thu dch v rng t 573.7 t ng, tng 92% so vi nm 2005; mt s hot ng dch v c mc tng trng cao nh thu ph bo lnh tng 49%; thu t dch v thanh ton tng 36%. Kt qu hot ng dch

25

v gp phn chuyn dch c cu doanh thu ca BIDV, nng t trng thu dch v rng tng chnh lch thu chi mc 10.9% nm 2005 ln mc 16.5% nm 2006. Trong thi gian qua BIDV khng ngng a dng ha cc sn phm dch v v chuyn nghip ha trong cng tc nghin cu, trin khai th nghim v trin khai i tr cc sn phm dch v mi gn lin nn tng cng ngh ngn hng hin i v cung cp nhiu tin ch phc v khch hng, hon thnh vic kt ni th VISA, ng thi tip tc m rng mng li my ATM v POS, tng cng cht lng cc dch v truyn thng. Bn cnh BIDV gn cng tc pht trin dch v vi vic pht trin thng hiu v hnh nh ca BIDV, tng bc c s ng b trong vic trin khai cc dch v trong phm vi ton quc, to ra nhng sn phm dch v mang tnh ring c v chuyn bit ca BIDV, c khch hng l doanh nghip v dn c ghi nhn nh gi cao. Hot ng kinh doanh tin t ca BIDV qua cc nm 2001-2006: Hot ng kinh doanh ngoi t ca BIDV tip tc c ch trng vo cc hot ng mang tnh cht thng mi trn c s nhu cu khch hng. Doanh s mua bn ngoi t ca BIDV nm 2006 t 20 t USD t 121 so vi k hoch t ra v chnh lch gi mua, bn t 91,75 t VND. Bng 2.2 : Doanh s mua bn ngoi t ca h thng BIDV giai on 2001-2006 vt : triu USD Nm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Doanh s 3.700 5.000 7.620 8.720 13.700 20.000

26

Hnh 2.4 : Doanh s mua bn ngoi t

25000 20000 20000

Doanh S

15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 3700 5000 8720

13700

7620

2005

2006

Hot ng thanh ton quc t : BIDV rt ch trng n hot ng thanh ton quc t (TTQT), y l hot ng kh mnh v mang li hiu qu cao cho BIDV trong nhng nm gn y. Tng doanh s thanh ton quc t t 11 t USD tng trng 62% so vi nm 2005, ph dch v giao dch ti tr thng mi t 95.7 t ng tng 60% so vi nm 2005. Kt qu thanh ton quc t trong nhng nm qua tng trng vt bc l do n lc ca ton h thng trong vic i mi chnh sch khch hng, thu ht cc khch hng ln nh Vietsopetro, Petrolimex, Vinashin, EVN ...Hn na, vi chnh sch h tr hot ng TTQT v h tr tn dng cho cc doanh nghip xut khu (c bit l ngnh g v thy sn) trin khai trong nm 2005 tip tc pht trin v pht huy hiu qu trong nm 2006 cng l mt phn quan trng ng gp vo s pht trin ca hot ng TTQT.

27

Hnh 2.5 : Doanh s thanh ton quc t


DOANH SO THANH TOAN QUOC TE

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hot ng kinh doanh th Cui nm 2006, tng thu t hot ng kinh doanh th l 12,59 t ng, thu rng t hot ng kinh doanh th l 8,6 t ng, tng trng so vi nm 2005 l 63%. Tng s th pht hnh tnh n cui nm 2006 ca ton h thng l : 562 nghn th, tng 269 nghn th tng ng tng trng 91.55% so vi nm 2005. Tn sut giao dch trung bnh /1 my ATM l 4100 giao dch/my/thng. C cu khch hng hin ti ch yu l ngi c thu nhp trung bnh (cn b cng nhn vin, sinh vin v nt s khch hng vng lai) nn thu t kinh doanh th cn khim tn. Mc d, nm 2006 kinh doanh th cng c nhng bc pht trin tt nhng th phn th ca BIDV mi chim c 10%, cha xng vi tim nng. Quan h i ngoi BIDV ch trng xy dng chnh sch hp tc kinh doanh vi cc nh ch ti chnh quc t thng qua vic nh gi, xt cp hn mc cho 91 nh ch ti chnh vi tng hn mc cp nm 2006 l 2,7 t USD, gp phn nng cao hiu qu v ti u ha ngun vn kh dng, ng thi thc hin xy dng v hon thin quy trnh thit lp v qun l hn mc cho cc nh ch ti chnh, trong tch bch hot ng ca cc phng ban chc nng hng theo m hnh ca cc ngn

28

hng hin i v qun l ri ro. Cng vi l vic phi hp vi cng ty t vn quc t thc hin vic xy dng h thng xp hn ni b cc nh ch ti chnh theo chun mc v thng l quc t. Cng vi vic y mnh gii ngn ngun vn tn dng, BIDV cng tng cng hot ng kim tra gim st tnh hnh qun l v s dng vn vay cc a phng, m bo ngun vn d n c s dng hiu qu theo ng cc mc tiu pht trin t ra cho d n. Kt qu l d n Ti chnh nng thn II c t l thu hi t mc rt cao. Khng c n qu hn t cc t chc tn dng cho BIDV. N qu hn ca ngi vay vn cc t chc tn dng di mc 0,5% (thp hn so vi t l chung ca cc ngn hng), cho thy mc an ton v tnh hiu qu trong cho vay v s dng ngun vn d n. Bn cnh , BIDV tip tc lm u mi lm vic vi WB v cc b ngnh chun b xy dng D n ti chnh nng thn III. n thi gian ny, cc bc xc tin xy dng d n v ang c cc bn lin quan tch cc thc hin. 2.2 Phn tch cc yu t bn ngoi nh hng n hot ng kinh doanh ca Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam 2.2.1 Cc yu t tc ng t mi trng v m 2.2.1.1 Yu t kinh t x hi i vi nn kinh t th gii, nm 2006 l nm c nhiu bin ng vi gi du th vt ngng 70USD/ thng, cao nht trong vng 22 nm qua, gi vng vt mc 540USD/ounce, lm pht tng cao v dch cm gia cm lan rng v bng pht nhiu quc gia trn th gii. Tuy nhin trong nm 2006 nn kinh t th gii vn tng trng n nh t mc 5,1%. i vi nn kinh t trong nc, t nm 2001 n nay, cng vi s chuyn dch c cu kinh t th trng, kinh t Vit Nam c nhng bc tin ng k, lin tc tng trng nhanh ( mc trn 7%, nm 2006 t 8.17%). Kinh t v m c n nh, i sng vt cht tinh thn ca ngi dn khng ngng c ci thin.

29

Bn cnh tnh hnh kinh t x hi xut hin mt s kh khn, thch thc nh gi du th v li sut USD tng; gi c trong nc tng mc cao; nhp siu tng, nng lc cnh tranh v hiu qu ca cc doanh nghip nhn chung cn thp; th trng bt ng sn trm lng; thin tai l lt, hn hn trn din rng nhiu vng trong c nc. Nhng xt v tng th mi trng kinh t ca Vit Nam trong nhng nm qua v d kin n 2010 th s tng trng lin tc ca nn kinh t v chnh sch ti c cu h thng ngn hng l iu kin ht sc thun li cho s pht trin ca ngnh ngn hng. Phn tch chi tit mt s ch tiu ca nn kinh t th t nm 2001 n nay GDP ca Vit Nam tng trng lin tc vi tc cao. Nu nh trong giai on u i mi (1986-1990), GDP ch tng trng 3,9%/nm, th trong 5 nm tip theo (1991-1995) nng ln t mc tng bnh qun 8,2%. Trong giai on 19962000 tc tng GDP ca Vit Nam l 7,5% thp hn na u thp nin 1990 do nh hng ca cuc khng hong ti chnh chu . T nm 2001 n nay, tc tng GDP ca Vit Nam phc hi, hng nm u tng mc nm sau tng cao hn nm trc ( nm 2001 tng 6,9%, nm 2002 tng 7%, nm 2003 tng 7,3%, nm 2004 tng 7,7%, nm 2005 tng 8,4%, nm 2006 tng 8,15%).

30

Bng 2.3 : S liu tng quan ca nn kinh t ca nm 2005, 2006 v d bo nhng nm tip theo n v : t USD
Ch tiu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I.Qui m nn kinh t 1.GDP 49 52.9 57.1 61.7 66.7 72.0 2.T l tng trng(%) 8.4 8.17 8 8 8 8 II. C cu nn kinh t (%GDP) 3.Nng- lm -ng nghip 20.5 20 19 17 16 15 4.Cng nghip v xy dng 41 41.5 42 42.3 42.8 43 5.Dch v 38.5 40 41 41.3 41.8 42 III Cn cn thanh ton 6. Tng gi tr xut khu 32.23 35.60 40.55 46.1 52.47 59.55 7.Tng gi tr nhp khu 36.9 42.47 48.63 55.44 63.09 71.29 8 Thm ht thng mi -4.67 -6.87 -8.08 -9.34 -10.62 -11.74 9 V hnh 2.87 5.01 6.16 7.36 8.58 9.64 10 S d ti khon vng lai -1.8 -1.86 -1.92 -1.98 -2.04 -2.1 IV Cc mt hng xut khu ch lc 11 CN nng v khong sn 9.8 11.1 12.5 14.2 16.0 18.2 12 CN nh v tiu th cng nghip 12.6 14.7 17.0 19.5 22.7 16.0 13 Hng nng lm thy sn 8.3 9.5 10.7 12.0 13.3 14.8 V Cc mt hng nhp khu chnh 14 My mc thit b ph tng 11.7 13.5 15.5 17.7 20.2 22.8 15 Nguyn nhin vt liu 22.5 25.8 29.4 33.1 37 41.3 16 Hng tiu dng 2.3 2.7 3.2 3.7 4.2 4.8 VI Cc ch s khc 17 Tng n nc ngoi 17.4 19.6 20.6 21.6 22.6 24.4 18 T l lm pht (%) 8.4 7.5 7 6.5 6.5 6.5 19 T l tht nghip thnh th (%) 5.31 5.30 5.2 5.10 5.00 5.00 20 T gi hi oi d tnh (USD) 15.74 15.855 16.495 16.900 17.500 18.000 21 Li sut cho vay lin hng d tnh 8.5% 7.5-8% 7-7.5% 7-7.5% 7-7.5% 7-7.5% 22 D tr ngoi hi 8.3 9.5 11.6 13.8 16.3 18 23 Cung tin ( M2) 42.46 55.20 71.76 93.28 121.27 157.65 24 Tng vn u t 18.8 21.6 24.4 27.5 31.3 35.6 25 Trong t knh ngn hng 3.7 4.5 5.4 6.1 6.9 7.9 26 Tng trng tn dng (%) 22 22 22-24 22-24 22-24 22-24 Ngun : Ch tiu 1-16,19,24 : K hoch ph trin kinh t x hi 2006-2010, B k hoch v u t Cc ch tiu khc : Bo co Thng tin kinh t ( Economist Intelligence Report) thng 08/2005 D tho bo co Chnh tr trnh i hi ng X (thng 02/2006)

Tuy nhin, nu so snh vi cc nn kinh t khc th qui m nn kinh t nc ta l kh nh. Theo IMF, nm 2006 GDP ca Vit Nam ch t trn 50t USD v bnh qun u ngi ch khong 720USD, cn rt thp so vi cc nc pht trin hn trong khu vc, cha vt ra khi nhm nc c thu nhp thp. Vi mc thu nhp dn c thp nh hng nhiu n nhu cu tiu dng chung ca dn chng v cu dch v ngn hng, cng nh trin vng pht trin th trng dch v ngn hng bn

31

l trong tng lai. Tuy nhin, nhn kha cnh tch cc ca vn ny cng vi quy m dn s Vit Nam l 84 triu ngi vi a phn trong tui lao ng th tim nng ca th trng dch v ti chnh- ngn hng vn cn rt ln, c bit khi m mc sng, thu nhp ngi dn ngy cng ci thin. Mt yu t khc cn quan tm l nng lc ti chnh ca cc t chc kinh t v c nhn nhn chung vn cn nhiu yu km, trnh dn tr ca Vit nam tuy c nng cao nhng so vi yu cu hi nhp th vn cn hn ch, s nhn thc v h thng ngn hng ca nhiu ngi dn cn m h, cng vi thi quen s dng tin mt dn n nhu cu ca nn kinh t v dch v ngn hng cn hn ch v mi trng hot ng ngn hng cn nhiu ri ro. 2.2.1.2 Mi trng chnh tr - php lut V chnh tr, di y l mt s nh gi v bi cnh chnh tr ca Vit Nam trong tng lai. Yu t ny s c nh hng n s pht trin ca nn kinh t ni chung v ca BIDV ni ring - Theo nh gi ca cng ng quc t, Vit Nam l mt trong nhng quc gia c tnh hnh an ninh, chnh tr n nh. L tin cho s pht trin kinh t, thng mi, thu ht dng vn u t trc tip v gin tip t nc ngoi. - Nhng quan im i mi ca ng v Nh nc v kinh t, v t do ha thng mi u t v c phn ha doanh nghip nh nc ( c bit l c phn ha cc Ngn hng thng mi nh nc) trong thi gian qua to iu kin thun li cho h thng NHTM Vit Nam tng cng nng lc ti chnh, nng cao tnh minh bch trong hot ng, ch ng hi nhp v p dng cc thng l quc t trong lnh vc ngn hng Vi ng li i ngoi c lp, t ch, sn sng lm bn vi tt c cc nc trn th gii trn c s ha bnh, hu ngh, n nh v hp tc.

V mi trng php lut, lut php c th c nhng thay i nh hng


n hot ng kinh doanh ca ngn hng trong nhng nm ti:

32

- Lut Ngn hng nh nc s c iu chnh sau qu trnh thc hin n xy dng Ngn hng Trung ng hin i ( mt s ni dung quan trng ti thng bo s 191 TB/TW ca B Chnh tr v mc tiu, gii php pht trin ngnh Ngn hng n nm 2010, nh hng n nm 2020). - Quy nh php lut v c phn ha cc DNNN (bao gm c NHTM NN), t l s hu c phn ti a ca nh u t nc ngoi, nh u t phi nh nc s c ni lng. - Ngn hng s tr nn d dng hn trong vic x l ti sn th chp ( pht mi ti sn thu hi vn) nu khch hng vay khng tr c n cho ngn hng. - Ban hnh cc quy nh v vic thu lao ng l ngi nc ngoi lm vic trong cc doanh nghip nh nc. - Pht trin cc loi hnh cng ty mua bn n (c lp vi ngn hng ), b sung chc nng nhim v cho cc cng ty qun l n v khai thc ti sn ca cc NHTM, to iu kin cho cc NHTM x l n xu. V khun kh vn bn ca ngnh ngn hng, trong nhng nm ti, ty theo thc tin vn ng ca th trng ti chnh tin t, Ngn hng nh nc c th ban hnh nhng vn bn quy nh nh : - H s an ton vn theo tiu chun Basel 2 - Nhng thay i v mc tin gi d tr bt buc gi ti Ngn hng nh nc (hin ti l 5% ng Vit nam v 8% ngoi t) ty theo nh hng iu tit cung tin. - Thay i v gii hn cho vay ca TCTD i vi 01 khch hng nhm thc hin chnh sch ni lng hay tht cht tn dng. - Cho php cc NHTM huy ng vn di hn b sung vn cp 2 (n th cp) theo mt quy nh chun v thng nht. - Cc chun mc K ton Quc t (IAS) bt buc p dng tt c cc ngn hng v cng ty nim yt trn th trng chng khon.

33

- Quy nh v chng khon (securitisation) ra i, to iu kin h tr cc NHTM d dng ti c cu ti sn. - Quyt nh cp b sung vn iu l (lin b hoc Tng cng ty u t vn nh nc- B ti chnh), x l n xu ca cc NHTM NN. Cc vn bn quy nh v kim ton ni b v qun l ri ro trong hot ng ca cc ngn hng thng mi. Tuy nhin, nhn chung mi trng chnh tr php lut Vit nam vn c cc nh u t nh gi l kh tt v c tc ng tch cc n th trng ti chnh ngn hng. 2.2.2.3 Yu t quc t Qu trnh m ca, i mi kinh t 20 nm qua cho thy tc dng to ln ca hi nhp kinh t quc t trong vic thc y tng trng kinh t, nng cao mc sng nhn dn v to iu kin pht trin ngnh ngn hng mt cch mnh m. Hi nhp kinh t quc t v gia nhp WTO gy mt tc ng ln lao n nn kinh t v h thng ngn hng thng mi. Qu trnh m ca th trng trong lnh vc dch v ngn hng s buc BIDV phi i mt vi sc p cnh tranh ngy cng ln, ngun thu s b chia s trong khi nhng ri ro tim n ca th trng ngy cng ln. Theo BTA, trong giai on 2001-2009, cc ngn hng M ch c hot ng ti Vit Nam di hnh thc lin doanh vi i tc Vit Nam theo t l gp vn 30%-49%; n nm 2010, cc ngn hng M s c mt sn chi bnh ng nh cc ngn hng Vit Nam. Theo cam kt khi gia nhp WTO, Vit Nam xa b mnh hn cc bo h i vi dch v ti chnh, ngn hng. C th k t 01/04/2007 cc NH M v NH nc ngoi s c thnh lp cc chi nhnh 100% vn nc ngoi, cc cng ty chng khon nc ngoi gp vn 49% s hu nc ngoi. Sau 5 nm, nh u t c th s hu 100% cng ty chng khon. Nhng c hi :

34

Vic gia nhp WTO ca Vit Nam cng ng ngha vi vic xa b cc tr cp ca Chnh ph i vi cc doanh nghip. Ti chnh doanh nghip s ngy cng tr nn t ch, tnh minh bch ngy cng cao v do nn khch hng tt s c ci thin, mi quan h gia ngn hng v khch hng s ngy mt th trng ha, v mc tiu li nhun. Hi nhp kinh t quc t mang li c hi ln cho s pht trin dch v ngn hng p ng nhu cu ngy cng cao, ngy cng chuyn nghip ca cc doanh nghip trong nn kinh t. Xu hng u t ca cc nh u t nc ngoi vo cc NHTMCP trong nc trong thi gian qua chng t cam kt mang tnh di hn ca nh u t nc ngoi i vi th trng ti chnh Vit Nam. Ch trng c phn ha BIDV v thu ht c ng chin lc nc ngoi l mt biu hin sinh ng ca ton cu ha v hi nhp. Vi s tham gia gp vn ca i tc chin lc nc ngoi, ngoi c hi tng vn t c, BIDV s c c hi tip nhn k nng, kinh nghim qun tr doanh nghip hin i, i mi nn tng cng ngh v pht trin nhng dch v mi m pha i tc c nhiu kinh nghim. S cnh tranh mnh m s to c hi v sc p thc y tnh sng to, tng cng nng sut lao ng v o luyn ngun nhn lc BIDV p ng vi nhu cu pht trin mi. C hi ca BIDV cn th hin h thng mng li c pht trin rng khp vi nn tng k thut cng ngh hin i, dch v ngn hng c tm bao qut trn phm vi ton quc. Trong qu trnh hi nhp, BIDV phi chp nhn s tc ng mnh m ca th trng ti chnh th gii, nht l v li sut v t gi, i hi BIDV phi tng cng tnh linh hot trong hot ng, tng cng k nng kinh doanh v ci cch phng thc qun tr nhm mc tiu li nhun v an ton. Nhng thch thc :

35

BIDV s phi cnh tranh bnh ng vi cc Ngn hng nc ngoi, trong bi cnh h c nhiu li th v nng lc ti chnh; kinh nghim qun l, cng ngh v dch v hin i. BIDV s phi chp nhn cuc cnh tranh quyt lit tn ti v pht trin. Sc p cnh tranh i vi cc NHTM ni a s tng mnh cng vi vic ni lng cc quy nh v hot ng ca cc ngn hng nc ngoi, nht l nhng rng buc v tin gi ni t, pht hnh th tn dng v my rt tin t ng. Bn cnh l hng lot nhng loi hnh dch v m ngn hng nc ngoi hn hn NHTM VN v cng ngh v trnh qun l nh thanh ton quc t, u t d n, ti tr thng mi, mi gii tin t... Th trng tn dng (k c bn bun v bn l) s cnh tranh gay gt khi m cc ngn hng nc ngoi ang dn hiu r th trng Vit Nam cng nh mi trng php l m bo cho h x l ri ro. Trong bi cnh ny, th phn (khch hng tt) ca BIDV c th s b thu hp dn, nht l ti cc thnh ph ln v nhng vng kinh t trng im. Qu trnh i mi ti chnh ca DNNN (cc khch hng) v ca h thng NHTM (cc ch n) c nhng lch pha ng k. Trong khi tnh trng ti chnh, k nng qun tr ca cc doanh nghip Vit Nam (c bit l DNNN) cn gp rt nhiu kh khn, cha th ci thin trong thi gian ngn th nhng i hi v cht lng tn dng, kim sot ri ro ca NHTM li buc phi tun theo nhng tiu chun, thng l quc t. Vic ci thin cht lng qun tr iu hnh, kim tra gim st, cht lng ngun nhn lc p ng mi trng kinh doanh mi ang l p lc ln i vi BIDV. Mt thch thc ln i vi BIDV l phi la chn ng n c ng chin lc nc ngoi tham gia gp vn vo BIDV khi c phn ha. BIDV cn suy xt k lng mc ch, v nhng cam kt di hn ca nh u t m bo s hp tc hiu qu n nh.

36

2.2.2.4 Yu t cng ngh Tc pht trin ca cng ngh ngn hng trn th gii l rt nhanh chng, to iu kin cho vic m rng cc sn phm, dch v. pht trin kinh doanh tip cn nhanh chng vi thng l quc t, vic u t v xy dng nn tng cng ngh thng tin phc v qun tr iu hnh v kinh doanh ang l mt nhu cu bc xc. c bit l ang din ra xu hng u t mnh cho nn tng cng ngh cung ng cc dch v cht lng cao v tin dng cho khch hng. c bit l pht trin cc knh phn phi mi nh: im giao dch t ng (Auto bank); Ngn hng in t (Internet banking, phone banking); Thit b thanh ton th (POS) ti cc trung tm thng mi, ca hng. Bn cnh , s pht trin cng ngh lm thay i cch thc lin h gia NHTM vi ngi tiu dng v cc cng ty, thng qua gip cc NHTM c th pht trin th trng ra nc ngoi mt cch thun li Tuy nhin, vic u t cng ngh ca mi ngn hng vn mang tnh c lp, cha c s kt ni, chia s ngun lc v thng tin vi nhau lm gim hiu qu ca h thng thng tin lin ngn hng. i vi ngn hng hin nay, rt kh c th bit tnh trng tn dng khch hng mnh ti mt ngn hng khc. T , dn n vic cp hn mc cho khch hng nhiu ngn hng khc nhau s lm tng mc ri ro cho cc ngn hng. Ngoi ra, vn kt ni thng tin trong h thng th gia cc ngn hng c t ra t lu, d c s ch tr ca ngn hng nh nc nhng vn cha c s thng nht gia cc ngn hng thng mi. Tnh trng th ca ngn hng ny cha s dng my ATM ngn hng khc hn ch hiu qu u t ca cc ngn hng v gim li ch ca khch hng trong vic s dng th. Mt yu t khc l h tng CNTT v vin thng vn cn nhiu bt cp. Mng truyn s liu quc gia cht lng cha n nh, tc chm, chi ph cao nh hng nhiu n mng CNTT v cht lng dch v ngn hng. 2.2.3 Cc yu t tc ng t mi trng vi m 2.2.3.3 Ngi cung ng v khch hng

37

i vi NHTM th ngi cung ng chnh l ngi gi tin, nhng ngi cung cp mt ngun vn chim t trng rt ln trong ti sn ca bt k NHTM no. Ngi cung ng c th l c nhn, h gia nh, cng ty, cc t chc x hi, t chc ti chnh, cc ngn hng trong v ngoi nc. Mc tiu ch yu ca i tng ny l kim li hoc an ton ngun vn. V quyn ca ngi cung ng th theo php lut ngi cung ng c quyn la chn bt k ngn hng, hay nh ch ti chnh no thc hin giao dch nhm p ng tt nht nhng mc tiu k vng ca h. Do , i vi BIDV th i tng ny cn c tm hiu v nghin cu tht k nhng c im, nim tin v k vng ca h nhm tha mn tt nht nhu cu ca h. Khch hng l nhng ngi s dng dch v ca ngn hng. Mong mun ca i tng ny l c cung cp sn phm dch v ti chnh mt cch thun tin nht vi chi ph thp nht. i vi mt s khch hng quan trng mang li ngun li ln cho ngn hng th h c quyn thng lng ln v y l i tng kh quan trng m cc ngn hng lun ch sn sc. BIDV phn loi khch hng v ngi cung ng thnh 02 nhm chnh l khch hng nhm c nhn v nhm khch hng doanh nghip. Vi doanh nghip l ngi cung ng th ngn hng c th huy ng li sut kh thp thng qua ti khon thanh ton, nu l khch hng th ngun thu t dch v thanh ton, vn vay tn dng l kh ln v y l i tng em li li nhun ng k cho ngn hng. Tuy nhin, th ri ro tn dng i vi i tng khch hng doanh nghip, c bit l doanh nghip quc doanh tng i ln, thi gian qua a s n qu hn ti BIDV tp trung ti cc cc doanh nghip ny. T BIDV cng nh cc ngn hng khc, v dch v tn dng chuyn hng sang phc v i tng phc v l doanh nghip ngoi quc doanh, khch hng c nhn, l i tng c mc ri ro thp hn nhiu so vi cng ty quc doanh. So snh vi cc NHTM khc th BIDV c s lng khch hng v nh cung cp l cc doanh nghip tng i cao do c th trc y l chuyn cho vay u t xy dng c bn, do BIDV c th tn dng c lng tin gi thanh ton t

38

cc i tng ny vi li sut huy ng khng k hn, va c kh nng cho vay cao v cc doanh nghip ny trn pht trin rt cn vn sn xut kinh doanh. Bng 2.4: S lng khch hng doanh nghip v c nhn vt : ngn c nhn, doanh nghip Nm Khch hng c nhn Khch hng doanh nghip T l khch hng c nhn T l khch hng doanh nghip 2003 530 69 80,4% 21,6% 2004 867 95 90,1% 19,9% 2005 2006 1.051 1.393 132 183 88,8% 89,7% 11,2% 10,3%

Ngun s liu : Phng thng tin kinh t- BIDV cung cp 2.2.3.4 Sn phm thay th i vi ngn hng, sn phm thay th c tnh nng gn ging sn phm m ngn hng ang cung ng hoc sn phm s c pht trin trong tng lai. Nu s lng sn phm thay th trn th trng t th sn phm hin c ca ngn hng s t b cnh tranh v c c hi thng trn th trng. Ngc li, sn phm thay th a ng, ngi s dng dch v ngn hng s c thm la chn, khi ngn hng s c thm p lc cnh tranh, i mt vi nguy c thu hp th phn. Ti Vit Nam, trong nhng nm gn y th trng bo him nhn th xut hin nhiu cng ty nc ngoi vi sn phm tit kim - tch ly - bo him phn no chia s th phn ngun tit kim ca ngi dn. Thm vo , cc knh u t thng qua sn giao dch bt ng sn, th trng chng khon cng gp phn nh hng ng k n hot ng cnh tranh ca ngn hng. Nm 2006 c cc nh kinh t nh gi l nm thng hoa ca th trng chng khon Vit Nam, vi s lng ti khon giao dch ca nh u t vo khong trn 100.000, tng gi tr vn ha th trng c phiu t 221.156 t ng, chim 22,7% GDP nm 2006, tng gi tr tri phiu l 70.000 t ng bng 7,7% GDP nm 2006 (ngun : website B ti chnh). iu cho thy mt lng ngun vn ln ca dn chng thay v gi tit kim th h u t vo th trng chng khon. iu ny lm gia tng ng k chi ph huy ng vn ca cc ngn hng v gim nhu cu vay vn ca cc doanh nghip (do doanh nghip tng vn thng qua pht hnh c phiu) nhng cng ng

39

thi m rng knh cho cc nh u t vay th chp bng chng khon (nghip v repo chng khon). 2.2.3.5 i th cnh tranh trc tip Trn th trng dch v ngn hng hin nay, c th nhn thy rng cc NHTM quc doanh chim hn 65% th phn v dch v tn dng, gn 70% v th phn huy ng vn. Trong khi khi cc NHTMCP c s pht trin vt bc trong nhng nm va qua, th phn ngy cng c m rng. Theo nhn nh chung ca cc chuyn gia kinh t th cc NHTM quc doanh v khong 02 NHTMCP hng u l ACB v Sacombank s tip tc chi phi th trng dch v trong khong 05 nm ti. i th cnh tranh trc tip ca BIDV hin ny l cc NHTM quc doanh v nhm cc NHTMCP hng u. Trong c bit l Vietcombank, Agribank, Incombank. C th ni vi tnh cht a dng ca hot ng nghip v v quy m vn th 3 ngn hng ny l cc i th cnh tranh trc tip vi BIDV trong thi gian hin nay v tip tc cnh tranh trong thi gian sp ti. Vic tm hiu tnh hnh hot ng kinh doanh ca cc i th cnh tranh trc tip l ht sc cn thit nhm nhn bit c v tr ca BIDV trn th trng Bng 2.5 : Thng tin tng hp v nhng ngn hng ln nht Vit nam
Ch tiu (t VND, BIDV AGRIBANK VCB ICB %) Tng ti sn 121,403 187,655 136,721 Vn ch s hu 6,531 8,374 8,416 Vn huy ng 87,026 119,732 96,628 CAR 5.80% 4.79% 9.57% N xu /D n 3,2% 1.08% 1.85% D n/ Tng ti sn 68.13% 73.66% 44.24% Li nhun/Tng ti 0.50% 0.48% 1.01% snTB Li nhun/ Vn ch 8.81% 10.81% 16.54% s hu TB Ch s chi ph/thu 32.35% 43.97% 25.62% nhp

116,373 5,016 100,571 5.24% 2.55% 65.22% 0.38% 8.12% 49.84%

40

Qua cc s liu cho thy cc ch tiu pht trin ca cc ngn hng ni chung u tng mnh trong nm 2005. iu ny chng t th trng dch v ngn hng vn cn rt nhiu tim nng cc ngn hng khai thc v cc ngn hng cnh tranh vi nhau c gng gia tng thm th phn. Trong thi gian ti, theo cam kt WTO, k t ngy 01/04/2007, cc t chc tn dng nc ngoi s c php thnh lp cc ngn hng 100% vn nc ngoi ti Vit Nam. Mt khi Vit Nam m ca th trng dch v ngn hng theo ng l trnh cam kt vi cc t chc quc t, khi chc chn rng th phn ca cc ngn hng s b thu hp, cc ngn hng s cnh tranh quyt lit vi nhau hn sinh tn. Bng 2.6 : Tng hp th phn ca cc NHTM giai on 2000-2004 2000 Th phn huy ng vn NHTM nh nc NHTM c phn Chi nhnh NH nc ngoi Ngn hng lin doanh Tng cng Th phn tn dng NHTM nh nc NHTM c phn Chi nhnh NH nc ngoi Ngn hng lin doanh Tng cng 77 11.3 9.2 1.1 100 76.7 9.2 11.3 1 100 2001 80.1 9.2 8.8 1.2 100 79 9.3 9.5 1 100 2002 79.3 10.1 8.1 1.3 100 79.9 9.5 7.7 1.1 100 2003 78.1 11.2 7.8 1.5 100 78.6 10.8 7.7 1.2 100 2004 75.2 13.2 8.2 1.5 100 76.9 11.6 8.3 1.3 100

Ngun : Ngn hng nh nc Vit Nam thng 04/2005

41

Hnh 2.6 : Biu th phn huy ng vn ca BIDV trong nhm NHTM quc doanh n 31/12/2005

BIDV 23%

Agribank 43%

VCB 15% ICB 19%

Ngun : Ngn hng nh nc Vit Nam BIDV c li th cnh tranh trong huy ng vn, ngun vn u t tng i vng chc, m bo kh nng thanh ton, p ng kp thi mi nhu cu tn dng v u t. Ch s huy ng vn huy ng trn lao ng ca BIDV ch ng sau Vietcombank. Trong lnh vc tn dng, BIDV c li th cnh tranh trong lnh vc tn dng trung v di hn. i ng nhn lc c kinh nghim trong u t xy dng c s h tng. Hin BIDV ang chn lc u t trung di hn i vi cc doanh nghip kinh doanh hiu qu, sn xut cc sn phm thit yu ca nn kinh t, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi, doanh nghip sn xut hng xut khu.

42

Hnh 2.7: Biu th phn tn dng ca BIDV trong nhm NHTM quc doanh n 31/12/2005

BIDV 23%

VBARD 32%

VCB 25%

ICB 20%

Ngun : Ngn hng nh nc Vit Nam.

Bng 2.7 ROA, ROE ca cc ngn hng n 31/12/2005


ROA (%) ROE (%) BIDV 0.50% 8.81% AGRIBANK VCB 0.48% 1.01% 10.81% 16.54% ICB 0.38% 8.12%

Qua s liu n 31/12/2005 so snh ROA v ROE gia BIDV v cc i th cnh tranh cho thy hiu qu ca mt ng ti sn to ra li nhun cng nh li rng ca BIDV tng i cao. Hnh 2.8: Biu so snh ROA cc ngn hng
ROA (%)
1.20% 1.00%
ROA (%)

0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00%

BIDV

VBARD

VCB

ICB

43

Hnh 2.9: Biu so snh ROE cc ngn hng n 31/12/2005

18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%

ROE (%)

BIDV

VBARD

VCB

ICB

V vic pht trin mng li, cc i th cnh tranh y mnh vic pht trin mng li giao dch, gp phn tng huy ng vn i vi cc ngn hng ny. Nm 2006 BIDV c 102 chi nhnh cp 1, 194 Phng giao dch v 131 im giao dch, vi mng li rng khp cc tnh thnh trong c nc rt thun li cho BIDV pht trin dch v ngn hng. Bng 2.7 : Mng li chi nhnh cp 1 ca cc ngn hng thng mi quc doanh Stt 1 2 3 4 Tn Ngn hng VIETCOMBANK BIDV AGRIBANK ICB Nm 2006 2006 2006 2006 Mng li chi nhnh cp 1 31 102 107 56

* c im ca tnh hnh cnh tranh v ma trn hnh nh cnh tranh c im ca tnh hnh cnh tranh: Do h thng dch v ngn hng cn n iu, chng loi cn t vi cht lng cha cao nn trong thi gian qua phng thc cnh tranh cn kh th s thng qua vic m rng mng li, cnh tranh gi. Tuy nhin trong hai nm gn y, c bit l cui nm 2006, hu ht cc ngn hng thc c p lc cnh

44

tranh quc t ang n gn, do cc hnh thc cnh tranh tr nn a dng hn, c chiu su hn. Cc sn phm cung cp ra th trng ngy cng phong ph mang hm lng cng ngh cao (ATM, mobile banking, ebanking...), h tr, t vn khch hng, cung cch phc v chuyn nghip, qung b thng hiu (phng tin truyn thng bo ch, ti vi, t chc s kin) v thc hin cc hot ng x hi. Ma trn hnh nh cnh tranh Trn c s phn tch, so snh v nhng yu t cnh tranh gia BIDV v cc i th cnh tranh; ng thi tham kho kin nh gi ca cc chuyn gia ngn hng v im mnh v im yu ca tng ngn hng, tc gi xy dng ma trn hnh nh cnh tranh nh sau : Bng 2.8 : Ma trn hnh nh cnh tranh
Cc yu tranh t cnh Mc quan trng (%) 10 10 10 5 15 15 15 10 10 100 Phn loi 2 2 2 1 2 3 3 4 3 BIDV S im quan trng 0.2 0.2 0.2 0.05 0.3 0.45 0.45 0.4 0.3 2.55 AGRIBANK Phn S loi im quan trng 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.2 3 0.45 1 0.15 1 0.15 1 0.1 4 0.4 2.65 VCB Phn S loi im quan trng 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 3 0.3 1 0.1 3.15 Phn loi 1 1 1 2 1 2 2 2 2 ICB S im quan trng 0.1 0.1 0.2 0.1 0.15 0.3 0.3 0.2 0.2 1.65

1.Tng ti sn 2. D n cho vay 3. Vn huy ng 4. N qu hn 5.ROE 6. Cht lng dch v 7. Uy tn thng hiu 8. Ngun nhn lc 9.Mng li chi nhnh Tng cng

Nhn xt : Nhn chung kh nng cnh tranh ca BIDV l kh ng sau VIETCOMBANK, AGRIBANK. BIDV c li th v cht lng dch v, uy tn thng hiu, ngun nhn lc v hiu qu hot ng kinh doanh c th tn dng tng cng nng lc cnh tranh. Mt im cn lu i th AGRIBANK vi khong cch chnh lch rt nh BIDV cn c s tng tc mnh m trong thi gian sp n bt kp i th. 2.2.3.6 i th tim nng Ngoi cc i th cnh tranh trc tip l cc NHTM quc doanh c nu trn, cn phi k n nhiu i th tim nng cng c tc pht trin tng i nhanh trong thi gian gn y v c th phn vng chc nh ngn hng nc

45

ngoi v cc ngn hng mi thnh lp. Trong thi gian ti, vi s gia tng ngy cng nhiu cc ngn hng ny chc chn s nh hng n th phn ca cc NHTM ni chung v BIDV ni ring. Cc ngn hng nc ngoi: Theo tin trnh hi nhp s khng c s phn bit gia t chc tn dng trong nc v cc t chc tn dng nc ngoi trong lnh vc hot ng ngn hng. Ngoi ra, trong thi gian ti, cc ngn hng nc ngoi s tng cng m rng mng li chi nhnh ti Vit Nam di mi hnh thc. Cc chi nhnh ngn hng nc ngoi hin nay ang hot ng trong lnh vc bn s ti Vit Nam v s tng bc c ni lng dn v tr thnh ngn hng cnh tranh trc tip vi BIDV. V bn l cc ngn hng nc ngoi ang hot ng ti Vit Nam l CITIBANK, HSBC, ANZ, DEUTCH BANK v trong tng lai cc ngn hng ln nh UOB, Standard Chartered Bank... s tham gia vo v s cnh tranh trong th trng ngy cng khc lit hn v nh hng rt nhiu n tnh hnh huy ng vn ca BIDV. V th trng tn dng, khi cc ngn hng nc ngoi hiu r th trng v mi trng php l ti Vit Nam gip cho vic nh gi ri ro v m bo x l ri ro thu hi n th p lc cnh tranh s gia tng. Ngoi ra, hng lot cc sn phm dch v hin hin i cha c thc hin ti Vit Nam (nh mi gii tin t, kinh doanh cc sn phm phi sinh) v cc sn phm da trn cng ngh cao do ngn hng nc ngoi cung cp s gy p lc cnh tranh ln tt c cc NHTM trong c BIDV. Cc i th tim nng khc l cc NHTM c phn mi c kh nng c thnh lp t cc cng ty ln nh Du kh, in Lc, Bu chnh vin thng... s l nhng i th mi i vi BIDV trong tng lai. Mt s ngn hng nh khc c i tc chin lc l cc tng cng ty th tim nng pht trin l rt ln. Ngoi ra, cc cng ty bo him nhn th (vi cc sn phm ti chnh thay th sn phm tit km ca ngn hng), cc tp on bn l quc t (vi sn phm mua tr gp trc tip, khng thng qua ngn hng) cng s l nhng i th tim nng ca ngn hng.

46

Tm li t vic phn tch cc yu t tc ng t mi trng v m, mi trng vi m ca cc yu t mi trng bn ngoi nh hng n hot ng kinh doanh ca BIDV, c th rt ra c nhng c hi v thch thc sau: 2.2.4 Xc nh c hi v thch thc ca BIDV 2.2.4.1 C hi - S n nh v chnh tr x hi ca Vit Nam: Ngnh ngn hng l ngnh hot ng rt nhy cm vi yu t chnh tr. S n nh v chnh tr gip cc ngn hng Vit Nam tip tc pht trin n nh. Trong khi tnh hnh th gii c nhng chuyn bin phc tp th Vit Nam ni ln nh mt im n an ton cho khch du lch, cc nh u t. S n nh v chnh tr cng chnh l mt nhn t quan trng ko ngun vn tch tr trong dn thnh ngun vn huy ng ca cc ngn hng. - S tng trng lin tc vi tc cao ca kinh t Vit Nam: Vi t l tng trng GDP hng nm bnh qun trn 7% v n nh trong nhiu nm gn y ci thin r rt thu nhp ngi dn. iu t nn tng vng chc cho trin vng pht trin th trng ngn hng vn vn cn nhiu tim nng cha c khai thc. - Ton cu ha v hi nhp kinh t quc t: Hi nhp kinh t khu vc v th gii ang din ra mnh m v rng khp trn th gii, c bit l i vi cc nc ang pht trin, thc y cc ngn hng gia tng s lng v ci tin cht lng dch v, nng cao nng lc qun tr v qun tr ri ro. - Cc vn bn php lut trong lnh vc ti chnh, ngn hng ngy cng c hon thin: to hnh lang php l cho vic trin khai cc sn phm, dch v mi. - Qui m dn s v c cu dn s thun li cho s pht trin dch v ngn hng: Vit Nam vi dn s hin nay hn 82 triu ngi, a phn trong tui lao ng, y tht s l mt th trng y tim nng cho cc sn phm dch v ngn hng.

47

- Cng ngh thng tin pht trin nhanh chng, lm tng hiu qu hot ng, to nn tng cho vic cung cp cc dch v ngn hng hin i. 2.2.4.2 Thch thc - Thc hin nhng cam kt quc t v lnh vc ngn hng : cc cam kt trong hip nh thng mi Vit M, cam kt gia nhp WTO v ang t ra cho h thng ngn hng Vit Nam nhng thch thc. l: Th nht, thch thc i vi khch hng ca ngn hng: Vic thc hin nhng cam kt v ct gim thu quan v xa b chnh sch bo h ca nh nc s lm tng s cnh tranh hng ha ca cc i tc trn th trng Vit Nam. Khi hiu qu kinh doanh v kt qu ti chnh ca doanh nghip xu i, rt cuc h thng ngn hng Vit Nam phi ginh chu ri ro, nguy c gia tng n qu hn. Th hai, s gia tng p lc cnh tranh trong lnh vc ngn hng: Vic m ca th trng ti chnh trong nc, lm tng thm cc i th cnh tranh, trnh cng ngh v qun tr kinh doanh so vi cc ngn hng ca Vit Nam. - Cnh tranh gia ngn hng v cc nh ch ti chnh ngy cng gay gt: hi nhp quc t gp phn gia tng s cnh tranh ca ngn hng vi cc cng ty bo him, cc cng ty bn l (bn tr gp trc tip), cng ty chng khon, cng ty ti chnh ... - Thi quen s dng tin mt cn ph bin, theo nhn nh ca nhiu

chuyn gia kinh t, nc ta vn l nn kinh t tin mt. Khi lng tin mt trong lu thng cn rt ln. iu ny ko theo nhiu tiu cc nh: tng chi ph pht hnh (in n, vn chuyn, bo qun, tiu hy tin), hot ng th trng ngm.
Khch hng ngy cng tr nn kh tnh hn v mong i nhiu hn dch v ngn hng, cng vi s pht trin ca nn kinh t, cc nhu cu v ti chnh, u t, ngn hng ca ngi dn ngy cng tng. Khch hng ngy cng c i hi cao hn v dch v ngn hng. Do thch thc ci thin

48

kh nng phc v khch hng ang nng trn vai cc ngn hng Vit Nam. Trn c s phng vn nhng lnh o cc phng ban v cc chuyn vin ca BIDV cng tc ti Ban K hoch pht trin qua bng cu hi phng vn cng vi nhn nh ring ca mnh, tc gi lng ha mc quan trng v im phn loi ca cc yu t a vo ma trn nh gi cc yu t bn ngoi EFE nh sau: Bng 2.9: Ma trn nh gi cc yu t mi trng bn ngoi (EFE) Yu t bn ngoi ch yu
1. S n nh v chnh tr x hi ca Vit nam. 2.S tng trng lin tc vi tc cao ca kinh t Vit nam. 3.Ton cu ha v hi nhp kinh t quc t. 4.Cc vn bn php lut trong lnh vc ti chnh, ngn hng ngy cng c hon thin 5.Qui m dn s v c cu dn s thun li cho s pht trin dch v ngn hng. 6.Cng ngh thng tin pht trin nhanh chng 7.Thc hin nhng cam kt quc t v lnh vc ngn hng 8. Cnh tranh gia ngn hng v cc nh ch ti chnh ngy cng gay gt 9. Thi quen s dng tin mt cn ph bin 10. Khch hng ngy cng tr nn kh tnh hn v mong i nhiu hn dch v ngn hng Tng cng

Mc quan Phn loi trng


0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.05 0.1 0.05 1.00 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2

S im quan trng
0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.45 0.45 0.1 0.2 0.1 3.00

Qua bng nh gi cc yu t mi trng, tng s im quan trng l 3.00 (trung bnh 2.50) cho thy BIDV tn dng kh hiu qu cc c hi hin c v hn ch kh tt cc nh hng tiu cc c th c th c ca cc mi e da bn ngoi. 2.3 Phn tch cc yu t mi trng ni b ca BIDV 2.3.1 Cc yu t ca mi trng ni b 2.3.1.1 Ngun lc ti chnh

49

Bng 2.10 : Mc vn Ch tiu Vn iu l Vn khc Cc qu Li nhun li Tng vn ch s hu 2001 1.100 280 630 555 2.566 2002 2.300 247 938 274 3.760 2003 3.746 283 1.328 145 5.503 2004 3.866 568 1.517 229 6.182 2005 3.970 741 1.702 114 6.530

(Ngun t Bo co thng nin 2001-2005) Vn iu l ca BIDV tip tc tng qua cc nm v nm trong danh sch nhng ngn hng c vn iu l trn 1.000 t ng. Vi mc vn iu l ny, BIDV p ng c cc qui nh ca Ngn hng nh nc. Tuy nhin nu so vi cc ngn hng thong mi khu vc chu , cc ngn hng nc ngoi th vn iu l ca BIDV cn thp hn rt nhiu. y l mt im kh yu ca BIDV trong thi k hi nhp quc t v cnh tranh gay gt trong lnh vc ngn hng. 2.3.1.2 Cht lng hot ng : n 31/12/2006 chnh lch thu chi t 3.473 t ng, tng 27% so vi nm 2005, cht lng ti sn c sinh li ca BIDV c nng ln mt bc ng k. Li d thu/d chi cng c nhng bin i tch cc, thi im cui nm 2005 li d thu/d chi xp x bng 1 th thi im 31/12/2006 ch s ny ch cn xp x 0.55. Trch d phng ri ro theo quy nh (2.133 t ng), li nhun trc thu t 1.340 t ng, tng 72% so vi 2005. Cc ch s ROA, ROE u c tng trng so vi nm 2005. Cui nm 2006, t l an ton vn (CAR) ca BIDV c ci thin ng k 9,59%, vt mc ti thiu theo quy nh ca NHNN v thng l quc t (8%) ch yu do tng trng li nhun li v do BIDV pht hnh thnh cng 3.250 t VND tri phiu di hn tng vn, a vn cp 2 t 50,2% vn cp1. BIDV l ngn hng i u trong vic minh bch ha thng tin ti chnh: Bo co kim ton c thc hin c theo tiu chun IAS v VAS t 10 nm qua; l

50

ngn hng u tin ti Vit nam c Moodys xp hng tn nhim theo thng l quc t. 2.3.1.3 Yu t cng ngh BIDV ang s hu h thng cng ngh thng tin hin i trn mng din rng, cho php thc hin tt c cc giao dch trc tuyn trong ton h thng. Nh vic truy cp thng tin, thanh ton gia cc chi nhnh vi khch hng c x l online, nhanh chng. BIDV v ang trin khai v hon thin cc sn phm dch v ngn hng hin i nh Home Banking, Mobile banking, Internet banking, E-banking... Tt c nghip v, dch v u dng chung mt h thng thng tin khch hng duy nht, m bo cho vic xc nhn khch hng c chnh xc v thun tin, y l yu cu rt quan trng i vi giao dch phn tn v t ng nh cc dch v ngn hng in t. H thng cng ngh thng tin ca BIDV bao gm h thng chnh thc v h thng d phng, d liu thng c cp nht song song, m bo khi h thng chnh b s c, h thng d phng vn m bo c giao dch bnh thng. Bn cnh h thng truyn thng d phng cng a vo s dng vo cui nm 2006. H thng cng ngh thng tin ca BIDV cng m bo c tnh m rng phc cho nhu cu ngy cng pht trin. 2.3.2.5 Mng li Mng li BIDV rng khp c nc c mt tt c cc tnh thnh ph trong c nc. Hu ht tt c cc chi nhnh ca BIDV hot ng c hiu qu v mang li li nhun. Mt khc, vic u t mng li chi nhnh ca BIDV thi gian qua mang li hiu qu cao. Tuy nhin, bn cnh mng li ca BIDV vn da vo knh phn phi truyn thng (chi nhnh/phng giao dch), cung cp cc sn phm dch v ngn hng c trng truyn thng (huy ng vn, tn dng, thanh ton...). H thng knh

51

phn phi hin i (ATM, Autobank, POS...) cha pht trin, tnh nng tin ch cn n gin, hn ch, tnh cnh tranh cha cao. M hnh Autobank c nghin cu nhng trin khai cn chm v qu mi; tin ch cn hn ch, cha to lp c n tng hnh nh i vi khch hng. Phn b mng li kinh doanh cn c xem xt k thm pht trin v lng ng thi vi vic pht trin v cht, mt s a bn hin din qu ng cc TCTD trong c c h thng BIDV trong khi mt s ni li tp trung tng i dy c v vy hng ti s cn nghin cu sp xp li. 2.3.2.6 Ngun nhn lc Tnh n 31/12/2006, tng s cn b cng nhn vin ton h thng c trn 10.200 ngi. Trong , n chim 54,6%, nam chim 45,4%. Trnh chuyn mn: tin s v trn i hc 2,4%, i hc v cao ng 77,5%, iu ny cho thy cht lng lao ng ca BIDV tng i cao iu ny nh hng ng k n phong cch v cht lng phc v khch hng, c bit l khu t vn, h tr khch hng ra quyt nh lin quan n dch v cung cp. BIDV lun i mi v xy dng chnh sch nhm thu ht cht xm, nhn ti. Tch cc khuyn khch v tip nhn nhng cn b cc lnh vc khc, ph hp vi nhu cu pht trin, to pht trin mi trong mi trng cnh tranh v nhn lc hin nay. BIDV c bit ch trng n cht lng cn b cng nhn vin, i vi cn b ch cht v qun l, BIDV lun phin c i tham d cc kho o to nng cao, cc hi tho do Vit Nam hoc nc ngoi t chc. i vi nhn vin mi, BIDV t chc o to cc kha o to ngn ngy. Tuy nhin mc u t vn cn thp, chin lc nhn s cha r rng, thu nhp bnh qun ca ngi lao ng thp hn cc ngn hng khc, c bit l cc ngn hng nc ngoi v ngn hng TMCP nn trong thi gian qua mt s cn b c trnh tng i ri b BIDV sang lm vic ti cc ngn hng khc c iu kin lng bng cao hn.

52

Mt khc, nhng nm gn y rt nhiu cc sn phm dch v mi c cung cp cho khch hng, khi lng nghip v tng cao, i hi phi thng xuyn b sung nhn s tt c cc cp t nhn vin n cc chuyn vin, cc gim c chi nhnh. V ngun nhn lc cao cp hin nay vn cn thiu v lng v cht, c bit trong xu th pht trin nhanh v hi nhp kinh t ngnh ngn hng. 2.3.2.7 Yu t Marketing Uy tn thng hiu ca BIDV, thng hiu BIDV bc u c khng nh trn th trng ti chnh tin t trong nc, nm 2005 BIDV c ng k bo h thng hiu ti M . Bn cnh lng tin ca cc bn hu quan (chnh ph, nh ch ti chnh trong nc v quc t, khch hng) i vi BIDV ngy cng ln. BIDV c rt nhiu hot ng qung b thng hiu hnh nh ca mnh thng qua vic marketing cc sn phm dch v ca mnh nh sn phm tit kim d thng, tit kim trng vng, sn phm ngn hng bo him... nhng thnh cng nht phi k n vic khuych trng hnh nh, thng hiu cng nh cc sn phm dch v hin i ca BIDV ti Din n hp tc kinh t khu vc Chu Thi Bnh Dng (APEC) vi vai tr l nh cung cp dch v trong thi gian din ra cc cuc hp ca APEC v l nh ti tr chnh ca APEC. Vic BIDV cung cp cc dch v ngn hng ti hi ngh APEC cng nh cc hot ng khc ca BIDV ti hi ngh to c uy tn ln i vi chnh ph cng nh hnh nh ca BIDV i vi cc i biu APEC ni ring v ngi dn ni chung. Tuy nhin bn cnh , hot ng marketing cha mang tnh chuyn nghip v hiu qu cha cao, hot ng marketing cn mang tnh s v, cha xy dng c cc k hoch tng th v hot ng marketing. Xt v danh mc sn phm, BIDV c mt danh mc sn phm tng i phong ph so vi ngn hng trong nc, nhng cc sn phm ny li cha c qung b, qung co khch hng bit v s dng; vic la chn i tc trong vic khuch trng qung b sn phm dch v cha thng nht, mt nhiu thi gian chi ph.

53

B t ri sn phm, dch v BIDV l mt ti liu gii thiu BIDV vi khch hng cha c thng nht trong ton h thng m thc t hin nay mi n v t thit k t ri theo theo cch ring ca mnh. Do cha to c hnh nh BIDV thng nht trn ton quc. Hot ng chm sc khch hng cn thiu tnh ng b, BIDV vn ang c t tng khch hng ca mnh ngy hm nay s l khch hng ca mnh ngy mai. Nhng thc t iu s khng xy ra nu khng c s chm sc khch hng thng xuyn. Sn phm dch v phong ph, BIDV cung cp hu ht cc sn phm dch v ca ngn hng truyn thng. Ngoi ra, vi th mnh ring ca mnh BIDV cn cung cp cc sn phm c th. Cng tc nghin cu pht trin cng t c mt s thnh cng nht nh. Cc sn phm mi c trin khai l: + Nhm sn phm kinh doanh tin t: trin khai c 2 sn phm mi l Giao dch tng lai hng ha (ph dch v n 31/12/2006 thu c 1,25 t ng); Dch v nhn y thc qun l ti sn (thc hin y thc qun l ti sn cho Vinashin t ngun pht hnh tri phiu quc t nm 2005, s ph thu c trong nm 2006 l 1,63 t ng). BIDV cng l mt trong s 2 ngn hng u tin c ngn hng nh nc cho php trin khai dch v c ph tng lai. + Nhm sn phm huy ng vn: trin khai c 5 sn phm huy ng vn mi l Tin gi li sut phn tng theo s d, Tit kim d thng, pht hnh k phiu ngn hn, pht hnh chng ch tin gi di hn, pht hnh tri phiu tng vn. + Nhm sn phm ti tr thng mi thanh ton quc t: trin khai thm hnh thc chit khu cc b chng t xut khu theo phng thc nh thu gip cho cc chi nhnh m rng thm cc dch v cung cp cho khch hng xut khu. + Nhm sn phm th: Bn cnh cc loi th do BIDV pht hnh nh Etrans, Vn dm, Power, trong nm 2006, BIDV chnh thc k tha thun hp tc vi G7

54

Mart, v tha thun pht hnh th lin kt BIDV-G7. Ngoi ra vo thng 09/2006 BIDV hon thnh kt ni th VISA. + Nhm cc sn phm da trn nn tng cng ngh hin i: Dch v Homebanking trin khai n 75 khch hng ti TP H Ch Minh, H Ni v sp n trin khai n cc chi nhnh trn c nc, dch v nhn tin v vn tin ti khon v nhng thng tin v li sut, t gi ... (BSMS) trin khai khp cc chi nhnh. + Ngoi ra cn c mt nhm sn phm cng c quan tm ch v pht trin mnh m l nhm cc sn phm mang tnh trin khai m rng, nng cp tnh nng tin ch da trn cc sn phm trin khai trc nh : Dch v thanh ton tin in cho EVN, thanh ton song phng vi Kho bc nh nc, Ngn hng pht trin, SCB. Chng trnh dch v trn gi cho Viettel. Bn cnh tuy ch quan tm n cht lng dch v cng nh pht trin sn phm dch v mi nhng nhn chung cc sn phm dch v hin i cha nhiu, tin ch cha phong ph, cha pht hnh th tn dng, cha trin khai rng ri dch v thanh ton ha n tin in, nc v thanh ton qua ATM Cht lng mt s dch v cung cp cha cao dn n gim tnh cnh tranh ca ngn hng, cha thu ht c nhiu khch hng. i vi dch v ATM vn cn xy ra tnh trng my ngng phc v trong mt s ngy ngh nh hng n giao dch ca khch hng. Phn ln cc chi nhnh BIDV hin nay u tng sc cnh tranh bng cch gim gi, ph dch v, cha nhn mnh n cht lng dch v gi khch hng, cha to c s chuyn nghip, bi bn trong vic cung ng dch v cng nh hnh nh, thng hiu BIDV cha thc hin r nt. BIDV cha c nhiu sn phm, dch v phn phi qua knh phn phi in t m hu ht cc ngn hng trn th gii. Trong khu vc v nhiu ngn hng trong nc u c nh Internet banking, Mobile banking. i vi knh phn phi in t m BIDV ang cung cp nh Internet banking, Mobile banking ch dng li chc nng vn tin, cha thc hin c chc nng thanh ton.

55

2.3.3 Xc nh im mnh, im yu ca BIDV 2.3.3.4 im mnh ca BIDV BIDV xy dng c uy tn trong h thng Ngn hng Vit Nam. S hu mt nn tng cng ngh hin i. H thng knh phn phi hot ng c hiu qu. Cht lng hot ng tt c duy tr qua hng nm. Sn phm dch v phong ph.

2.3.3.5 im yu ca BIDV Vn iu l cn thp, thp hn nhiu so vi cc ngn hng trong khu vc. Hiu qu marketing cha cao. Ngun nhn lc thiu v s lng, cht lng. Hiu qu nghin cu pht trin thp. Cht lng sn phm dch v ngn hng cha cao v phm vi ng dng sn phm dch v mi cn hn ch . Ma trn nh gi cc yu t ni b ca BIDV (IFE): Qua nhng kt qu phn tch cc yu t ca mi trng ni b, tc gi lng ha mc quan trng ca cc yu t da trn tc ng tch cc ln tiu cc ca chng i vi BIDV. ng thi tc gi trao i vi cc chuyn gia, trng phng ban ti BIDV v vic nh gi tc ng ca cc yu t i vi BIDV. Trn c s , tc gi xy dng ma trn IFE nh sau :

56

Bng 2.11: Ma trn nh gi cc yu t ni b


STT Cc yu t bn trong Mc quan trng ca cc yu t 0.15 0.1 0.15 0.08 0.1 0.12 0.08 0.08 0.07 0.07 1 Phn loi 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 S im quan trng 0.6 0.3 0.45 0.24 0.4 0.24 0.16 0.16 0.14 0.14 2.83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BIDV xy dng c uy tn trong h thng Ngn hng Vit nam S hu mt nn tng cng ngh hin i H thng knh phn phi hot ng c hiu qu Cht lng hot ng tt c duy tr qua hng nm Sn phm dch v phong ph Vn iu l cn thp, thp hn nhiu so vi cc ngn hng trong khu vc Hiu qu marketing cha cao Ngun nhn lc thiu v s lng, cht lng Hiu qu nghin cu pht trin thp Cht lng sn phm dch v ngn hng cha cao v phm vi ng dng sn phm dch v mi cn hn ch . Tng cng

S im quan trng tng cng l 2,83 trn mc trung bnh 2,5 cho thy BIDV kh mnh v yu t ni b trong vic huy ng cc ngun ni lc ca mnh.

57

TM TT CHNG 2 Qua phn tch mi trng, phn tch thc trng ni b hin nay ca BIDV cho thy mi trng hot ng ca BIDV c nhiu thch thc ng thi cng c rt nhiu c hi BIDV tn dng pht trin. iu ny i hi BIDV cn xy dng mt chin lc hp l trn c s nh gi chnh xc nhng im mnh, im yu hin hu ca BIDV hin nay v trong tng lai.

58

Chng 3:XY DNG CHIN LC PHT TRIN BIDV N 2015 3.1 Mc tiu pht trin ca BIDV n nm 2015 3.1.1 Mc ch Xy dng Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam thnh ngn hng a s hu, kinh doanh a lnh vc, hot ng theo thng l quc t, cht lng ngang tm cc ngn hng tin tin trong khu vc ng Nam . 3.1.2 Tm nhn Ngn hng cht lng uy tn hng u Vit Nam 3.1.3 Mc tiu pht trin c th ca BIDV n 2015 Tng ti sn n cui 2015 t 400.000 t ng, tng gp 3,3 ln so vi cui nm 2005. Nng lc ti chnh CAR ti thiu 10% v t l n xu <3% tng d n. Duy tr mc li nhun trn vn ch s hu : 15%. Tip tc l nh cung cp dch v ti chnh hng u ti Vit Nam v m rng ra nc ngoi. Thc hin c phn ha mt cch tch cc v ch ng. y mnh ti c cu ngn hng; pht trin v nng cao hiu qu hot ng ca cc n v thnh vin. t c bng cn i k ton lnh mnh; gii quyt trit vn n xu. H s an ton vn t tiu chun quc t. Tng trng ngn hng trn c s kh nng sinh li v bn vng. p dng cc thng l quc t tt nht. Ci thin v pht trin h thng cng ngh thng tin ca ngn hng.

59

Cung cp dch v cht lng cao cho th trng mc tiu la chn; pht trin mng li knh phn phi sn phm. Nng cao cht lng ngun nhn lc v m bo cc li ch ca ngi lao ng; xy dng, pht trin thng hiu vn ha BIDV. 3.2 Xy dng v la chn chin lc pht trin BIDV n 2015 3.2.1 C s xy dng chin lc Trn c s phn tch mi trng kinh t v m, mi trng tc nghip, phn tch i th cnh tranh; phn tch cc im mnh, im yu ca BIDV; nhn bit cc c hi v cc thch thc i vi BIDV. Trn c s phn tch Chin lc pht trin dch v ngn hng trong giai on 2006-2010 ca Ngn hng nh nc Vit Nam. Da vo cc d bo tnh hnh pht trin kinh t x hi Vit Nam giai on 2006-2010 ca cc t chc quc t (nh: World Bank, IMF, Moodys Investors Service...) 3.2.2 Hnh thnh cc chin lc t ma trn SWOT

60

Bng 3.1: Ma trn SWOT


CC C HI (O)
1.S n nh v chnh tr x hi ca Vit nam. 2.S tng trng lin tc vi tc cao ca kinh t Vit nam. 3.Ton cu ha v hi nhp kinh t quc t. 4.Cc vn bn php lut trong lnh vc ti chnh, ngn hng ngy cng c hon thin 5.Qui m dn s v c cu dn s thun li cho s pht trin dch v ngn hng. 6. Cng ngh thng tin pht trin nhanh chng

CC NGUY C (T)
1.Thc hin nhng cam kt quc t v lnh vc ngn hng 2.Cnh tranh gia ngn hng v cc nh ch ti chnh ngy cng gay gt 3.Thi quen s dng tin mt cn ph bin 4.Khch hng ngy cng tr nn kh tnh hn v mong i nhiu hn dch v ngn hng

IM MNH (s)
1.C uy tn trn th trng 2. Cng ngh hin i 3.H thng knh phn phi hot ng c hiu qu 4. Cht lng hot ng tt 5. Sn phm dch v phong ph

PHI HP (S-O)
1.Chin lc thm nhp th trng (S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O5, O6) 2.Chin lc Pht trin th trng (S1, S2, S4, S5, O2, O3, O5, O6) 2.Chin lc hon thin cng ngh (S2, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

PHI HP (S-T)
1.Chin lc pht trin sn phm mi (S1, S2, S3,T1, T2, T3, T4) 2.Chin lc khc bit ha sn phm (S2, S5, T1, T2, T3, T4)

IM YU (W)
1.Vn iu l cn thp 2.Hiu qu marketing cha cao 3.Ngun nhn lc thiu v s lng, cht lng 4.Hiu qu nghin cu pht trin thp 5. Cht lng sn phm dch v ngn hng cha cao

PHI HP (W-O)
1.Chin lc nng cao nng lc ti chnh (W1, O1, O2,O3) 2.Chin lc pht trin ngun nhn lc (W3, O1, O2, O3)

PHI HP (W-T)
1.Chin lc xy dng ngun khch hng bn vng ( W2, W3, W5, T4) 2.Chin lc tng cng hot ng marketing ( W2, W4, T1, T2, T3, T4)

3.2.2.1 Chin lc thm nhp th trng BIDV tn dng uy tn, cht lng hot ng, tn dng cc c hi do s pht trin ca nhu cu th trng, s pht trin ca nn kinh t v s n nh v chnh tr, x hi. Phn khc th trng- khch hng ni a mi cho hot ng ca BIDV s to c kh nng khai thc v pht trin khi BIDV m rng lnh vc hot ng u t ti chnh : bo him, kinh doanh chng khon, u t bt ng sn, qun l qu u t, tham gia hot ng mua bn v sp nhp. Tp trung cho bn bun v m rng pht trin mnh dch v bn l.

61

Cng c v gia tng th phn trn th trng hin ti c thc hin thng qua cc gii php nh : ci tin SPDV lun c im mi; m rng mng li bn hng; gim chi ph u vo gi u ra cnh tranh hn; iu chnh cc chin lc qung co v khuyn mi; pht trin cc chin lc truyn thng lm cho khch hng tin tng SPDV ca BIDV; pht trin cc chin lc bn hng. 3.2.2.2 Chin lc pht trin th trng BIDV tn dng uy tn, thng hiu c ng k, cng ngh xm nhp cc th trng mi nhm tn dng hiu qu c hi t tim nng th trng trong nc m BIDV cha khai thc cng nh vn ra th trng nc ngoi, y mnh hot ng quc t thng qua vic thnh lp cc vn phng i din v/hoc cng ty con ti M, Nga v mt s quc gia ti Chu . Vic ny h tr nhng hot ng kinh doanh hng ngoi ca BIDV v mc ch thu ht u t nc ngoi v h tr doang nghip khch hng trong nc xut nhp khu v u t ra nc ngoi. Tuy nhin, vic pht trin th trng nhanh hay chm cn ty thuc vo cc yu t khch quan nh: S pht trin kinh t ca khu vc m BIDV mun pht trin ( ln ca th trng), qui nh php lut trong nc v quc gia m BIDV mun m rng th trng. 3.2.2.3 Chin lc v pht trin sn phm dch v mi R sot cc sn phm, dch v km hiu qu ti cu hoc quyt nh loi b. Pht huy th mnh v cng ngh hin i khai thc c hi thng qua vic pht trin cc sn phm dch v mi. pht trin sn phm mi i hi BIDV phi u t chi ph ln, s tp trung nhn lc. Tuy nhin, trc khi pht trin sn phm mi, BIDV phi xem xt ln ca th trng mc tiu ca sn phm mi, thi im trin khai, k hoch marketing cho sn phm mi. 3.2.2.4 Chin lc khc bit ha sn phm BIDV thc hin chin lc ny ng u vi nhng thch thc, cnh tranh t i th, theo chin lc ny BIDV cn tp trung cung ng, h tr sn phm dch v c gi cho cc khch hng ln mc tiu VIP kinh doanh c hiu

62

qu, c chin lc pht trin bn vng; ng thi n trc nhu cu ca khi doanh nghip va v nh nng ng, khi DNNN c phn ha hot ng hiu qu. BIDV cn r sot, nghin cu xy dng mt h thng, danh mc sn phm dch v hin ti v tim nng trong nhng nm ti. ra l trnh pht trin cho tng nhm sn phm i km vi yu cu v nhn lc v cng ngh. 3.2.2.5 Chin lc cng ngh Nhn thc c vai tr ca cng ngh, BIDV tip tc u t nng cp h thng my ch, c s hng tng cng ngh thng tin, y mnh pht trin phn mm ng dng k thut CNTT tin tin vo cc hot ng kinh doanh a BIDV tr thnh mt ngn hng c trnh CNTT cao nhm mc tiu a dng ha sn phm, nng cao nng sut, cht lng v hiu qu dch v ngn hng. 3.2.2.6 Chin lc pht trin nng lc ti chnh khc phc im yu v nng lc ti chnh, BIDV cn tp trung : 1) C phn ha BIDV nhm huy ng vn c phn t nh u t trong v ngoi nc. 2) Trin khai thc hin phng n tng vn t c v phng n x l n xu, thc hin pht hnh tri phiu tng vn cp 2 v thu n hch ton ngoi bng ca phn n K hoch nh nc v n ch nh ca chnh ph b sung vo vn iu l. 3.2.2.7 Chin lc nng cao qun l v cht lng ngun nhn lc Ngun nhn lc c tnh quyt nh cho s thnh cng, tht bi ca doanh nghip. Ngun nhn lc c yu t quyt nh n s cnh tranh ca BIDV so vi i th cnh tranh. M hnh t chc ca BIDV cn c i mi trit theo hng tng cng qun l tp trung ti hi s chnh. 3.2.2.8 Chin lc xy dng ngun khch hng bn vng

63

Trong nhiu nm qua vi th mnh v thng hiu u t xy dng c bn v cung cp cc sn phm dch v trn gi phc v ch yu cho i tng khch hng l doanh nghip, BIDV c lng khch hng n nh. Do vy, c th phng th tt v chim u th trong cnh tranh, BIDV ch trng chin lc xy dng ngun khch hng bn vng song song vi thu ht khch hng mi. 3.2.2.9 Chin lc tng cng hot ng marketing: Chin lc marketing l mng rt quan trng trong hot ng m BIDV cn u t xy dng. u tin l phi xy dng mt chng trnh nh gi i th cnh tranh mt cch khoa hc, hiu qu lm cn c xy dng cc chin lc thch hp; xy dng thng hiu v thc hin cc chng trnh tip th, bn hng chuyn nghip. Trong 09 chin lc c xy dng trn y c 02 nhm chin lc c th thay th. la chn cc chin lc ny, cn thit lp Ma trn hoch nh chin lc c th nh lng (QSPM)

64

Bng 3.2 Ma trn QSPM nhm S/O


Cc yu t chnh Cc yu t bn trong 1.C uy tn trn th trng 2. Cng ngh hin i 3.H thng knh phn phi hot ng c hiu qu 4. Cht lng hot ng tt 5. Sn phm dch v phong ph 6.Vn iu l cn thp 7.Hiu qu marketing cha cao 8.Ngun nhn lc thiu v s lng, cht lng 9.Hiu qu nghin cu pht trin thp 10. Cht lng sn phm dch v ngn hng cha cao B. Yu t bn ngoi 1.S n nh v chnh tr x hi ca Vit nam. 2.S tng trng lin tc vi tc cao ca kinh t Vit nam. 3.Ton cu ha v hi nhp kinh t quc t. 4.Cc vn bn php lut trong lnh vc ti chnh, ngn hng ngy cng c hon thin 5.Qui m dn s v c cu dn s thun li cho s pht trin dch v ngn hng. 6.Cng ngh thng tin pht trin nhanh chng 7.Thc hin nhng cam kt quc t v lnh vc ngn hng 8.Cnh tranh gia ngn hng v cc nh ch ti chnh ngy cng gay gt 9.Thi quen s dng tin mt cn ph bin 10.Khch hng ngy cng tr nn kh tnh hn v mong i nhiu hn dch v ngn hng Cng tng s im hp dn Cc chin lc c th thay th Thm nhp th Pht trin th Phn trng trng loi SA TAS SA TAS 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 12 12 12 16 4 4 4 6 4 12 12 9 9 9 9 9 6 6 6 177 4 3 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 16 12 12 12 12 4 6 2 2 2 12 12 9 9 9 9 6 6 6 6 155 C s S im hp dn Li th Li th Li th Li th Li th Bt li Bt li Bt li Bt li Bt li Thun li Thun li Thun li Thun li Thun li Thun li Bt li Bt li Bt li Bt li

Ngun : phn tch ca tc gi da vo cc thng tin nhin cu ca Ban k hoch pht trin

Qua bng phn tch trn cho thy: chin lc thm nhp th trng c tng s im hp dn l: 177, trong khi chin lc pht trin th trng l 155. T kt qu , theo chng ti, trong giai on 2006-2015, BIDV nn u tin tp trung y mnh chin lc thm nhp th trng. Sau , BIDV s u tin n chin lc pht trin th trng. iu ny hon ton ph hp vi thc trng xu hng pht trin ca ngnh ngn hng trong tng lai.

65

Bng 3.3 Ma trn QSPM nhm S/T


Cc yu t chnh Cc chin lc c th thay th Pht trin sn phm Phn Loi SA TAS 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 12 9 9 9 12 4 4 6 4 4 0 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 16 16 12 9 9 9 6 4 8 6 168 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 C s Khc bit ha sn phm SA TAS 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 16 12 9 9 12 4 4 4 4 4 0 16 16 12 9 9 12 9 4 4 6 175 Thun li Thun li Thun li Thun li Thun li Thun li Bt li Bt li Bt li Bt li S im hp dn Li th Li th Li th Li th Li th Bt li Bt li Bt li Bt li Bt li

Cc yu t bn trong 1.C uy tn trn th trng 2. Cng ngh hin i 3.H thng knh phn phi hot ng c hiu qu 4. Cht lng hot ng tt 5. Sn phm dch v phong ph 6.Vn iu l cn thp 7.Hiu qu marketing cha cao 8.Ngun nhn lc thiu v s lng, cht lng 9.Hiu qu nghin cu pht trin thp 10. Cht lng sn phm dch v ngn hng cha cao B. Yu t bn ngoi 1.S n nh v chnh tr x hi ca Vit nam. 2.S tng trng lin tc vi tc cao ca kinh t Vit nam. 3.Ton cu ha v hi nhp kinh t quc t. 4.Cc vn bn php lut trong lnh vc ti chnh, ngn hng ngy cng c hon thin 5.Qui m dn s v c cu dn s thun li cho s pht trin dch v ngn hng. 6.Cng ngh thng tin pht trin nhanh chng 7.Thc hin nhng cam kt quc t v lnh vc ngn hng 8.Cnh tranh gia ngn hng v cc nh ch ti chnh ngy cng gay gt 9.Thi quen s dng tin mt cn ph bin 10.Khch hng ngy cng tr nn kh tnh hn v mong i nhiu hn dch v ngn hng Cng tng s im hp dn

Ngun : Phn tch ca tc gi da vo cc thng tin nghin cu ca Ban K hoch pht trin BIDV Qua phn tch trn ta thy chin lc khc bit ha sn phm c tng s im hp dn l 175, chin lc pht trin sn phm mi c hp dn l 168, nh vy c 02 chin lc ny u rt quan trng i vi BIDV, trc mt BIDV nn tp trung y mnh chin lc khc bit ha sn phm cng c v gia tng th phn trn th trng hin ti. Tm li, qua kt qu phn tch ca ma trn QSPM nhm SO cho thy BIDV trc mt nn u tin tp trung vo chin lc thm nhp th trng, sau l

66

chin lc m rng th trng. Mc d mc tiu hng n ca BIDV l tr thnh ngn hng hin i a nng nhng trong giai on ti BIDV nn dng nhng th mnh vn c ca mnh thm nhp th trng, gi vng v pht trin th phn trong lnh vc tn dng, kinh doanh cc dch v ngn hng. Ngoi ra, ma trn QSPM nhm ST cho thy qu trnh thm nhp th trng cn c h tr bi chin lc khc bit ha sn phm bng cch pht trin mnh hn cc sn phm dch v tin ch cho khch hng v trin khai cc sn phm mi to s khc bit. 3.3 Gii php tng th cho chin lc 3.3.1 Nng cao nng lc ti chnh Nng lc ti chnh ca BIDV v cc NHTM khc ti Vit Nam nhn chung l km, tt c cc ch s u cn l thp so vi cc NHTM trong khu vc ASEAN v quc t. Ngoi ra, theo l trnh hin i ha cng ngh i hi BIDV phi u t rt nhiu vo vic mua sm thit b my mc, phn cng my ch, bn quyn phn mm. Do vy nu t vn th s kh khn cho vic u t cng ngh hin i to li th cnh tranh. Bn cnh , gia nhp sn chi mi WTO s khng dnh cho nhng ngn hng yu v tim lc ti chnh. Do , nng cao nng lc ti chnh, m bo h s an ton ti thiu 8%, th BIDV nn thc hin mt s bin php sau : Tng vn iu l : b sung t ngun ngn sch nh nc; tng vn theo cam kt vi WB khi thc hin d n Ti chnh nng thn II; thu hi t n tn ng nhm 2 v n c tnh cht nhm 2 c nh nc cp ngun x l. C phn ho BIDV thu ht vn t cc nh u t trong v ngoi nc nhm nng cao nng lc ti chnh l bin php mang tnh kh thi. Tng cc qu c tnh vo vn cp 1 nh Qu d tr b sung vn iu l; Qu d phng ti chnh; Qu u t pht trin nghip v. Vn cp 2 s c tng ln ng k khi BIDV nh gi li ti sn c nh v cc chng khon u t v pht hnh tri phiu tng vn.

67

Lnh mnh ha v mt ti chnh :Tip tc s dng qu d phng ri ro x l dt m cc khon n khng c kh nng thu hi. y l gii php v cng quan trng, do vic nng cao hiu qu kinh doanh, to ngun thu ngy cng cao khng nhng c iu kin ng gp ngy cng nhiu cho ngn sch nh nc m cn gp phn quan trng trong vic x l n xu to th vng chc cho chnh ngn hng. i vi cc khon n ca cc doanh nghip c n kh i nhng c kh nng tr c n, BIDV tin hnh bn bc vi cc doanh nghip doanh nghip tp trung cc gii php tr dn n gc, tip tc khoanh n li c, p dng li sut u i vi phn nhn n mi. i vi cc khon n ca cc doanh nghip chy , trn trnh ngha v tr n, c tnh dy da hoc i vi cc khon n c tranh chp, BIDV nn p dng cc bin php php l nh khi kin ra ta n kinh t. i vi cc khon n ca cc doanh nghip v ang thc hin vic gii th ph sn, n ang nm trong cc v n m BIDV hin ang nm gi c mt phn ti sn th chp, th t chc vic bn, chuyn nhng, cho thu cc ti sn thu dn n bng cch chuyn cho cng ty qun l n v khai thc ti sn x l. Bn cnh gim bt tnh hnh n xu cn x l th BIDV phi thc hin kin quyt vn kim sot v qun l tc tng trng tn dng. Tp trung nhng vn sau: Th nht: Thc hin r sot, nh gi li tnh hnh n thng xuyn, nh k v phn loi nm r thc trng d n tn dng. nh k r sot qun l danh mc tn dng ca ngn hng m bo thc hin ng mc tiu v gii hn, c cu c chnh ph ph duyt trong n c cu li. Th hai: T chc xem xt, thm nh k, cht ch, trc khi cp cc khon tn dng mi trong c ni dung quan trng l nh gi v d phng kh nng xy ra ri ro.

68

Th ba: Thc hin hon chnh, b sung v qun l cht ch h s tn dng, cn ban hnh cc quy nh c th cht ch v vic lu tr, bo qun v qun l h s tn dng, thc s coi h s tn dng nh mt trong ti sn quan trng ca ngn hng, l c s khng nh s hu ca ngn hng i vi phn ti sn. Th t: thc hin kin quyt gia tng ti sn m bo tin vay bng nhiu hnh thc kim sot dng vn tn dng quay v v m bo c ngun thu th cp thu hi n sau x l. Th nm: tng trng tn dng phi c kim sot cht ch v phi m bo nhu cu ca nhng khch hng kinh doanh hiu qu. Trong cn c bit quan tm n chnh lch k hn gia tin gi v cho vay i vi cc d n di hn, t xc nh t l gii hn i vi cho vay di hn, gii hn cho vay ch nh khng c ti sn m bo. Th su: tch bch tn dng ch nh, k hoch nh nc qun l minh bch v ngun vn, xy dng phng n x l cho cc khon n ch nh, k hoch nh nc, thc hin cc cam kt v vic gim t l d n cho vay ch nh, k hoch nh nc. Nng cao cht lng ti sn n ti sn c: i mi c cu ti sn n, c bit l ngun vn huy ng ph hp vi tnh cht thi hn, li sut u ra ca s dng vn, nhm m bo ngun vn kinh doanh, tng trng n nh, an ton, hn ch thp nht ri ro trong thanh khon v ch ng ngun vn cho kinh doanh. Trin khai cc hnh thc huy ng vn ph hp vi c im ca kinh t th trng. Thc hin cc bin php gim chi ph qun l v chi ph huy ng vn gim li sut u vo, to li th cnh tranh v li sut u ra cu ngun vn cho vay u t. Tng cng cc bin php qun l ti sn c, nng t trng ti sn c sinh li t mc ti a. Qun l v kim sot cht ch tc tng trng, c cu u t, cho vay theo tng phn ngnh, nhm khch hng m bo nhng khon cho vay, u t mi pht sinh n qu hn, n c vn vi t l b p c t ngun trch lp d phng ri ro ca ngn hng cho vay. C cu li khch hng v danh mc u

69

t, cho vay theo hng a dng ha khch hng, khng tp trung d n ln vo mt ngnh hng, mt khch hng. Tng t trng tn dng tiu dng, tng t trng d n cho vay c bo m, iu chnh c cu s dng vn ph hp vi c cu ngun vn m bo hot ng kinh doanh ca BIDV c kh nng thch ng c vi s bin ng ca th trng. 3.3.2 Ngun nhn lc i vi s cn b hin c: Cn tp trung cho cng tc o to ngun nhn lc p ng yu cu hi nhp. Xem xt phng n thu chuyn gia nc ngoi xy dng, qun l, o to v chuyn giao i vi cc lnh vc kinh doanh mi v then cht. Xc nh nhm cn b lnh o, cn b ch cht gi i o to ti nc ngoi theo cc chng trnh, ni dung BIDV cn y mnh. i vi o to trong nc: theo di chng trnh o to i vi tt c cn b; o to nng cao i vi nhm cn b c o to c bn. nh k cp nht v h thng ti liu ging dy. Xy dng i ng chuyn gia gii, chuyn su i vi tnh lnh vc hot ng, tng sn phm, dch v mi. Xy dng h thng khuyn khch i vi ngi lao ng (c ch tin lng, khen thng, quyn mua c phiu u i). i vi cng tc tuyn dng: BIDV cn chuyn nghip ha trong cng tc tuyn dng, c th: i vi cp iu hnh : Trnh l lun v k nng chuyn mn nghip v kinh doanh ngn hng, cc k nng qun tr iu hnh, k nng m phn, giao tip, thuyt trnh, lm vic tp th ...

70

Hiu bit rng v kinh t, chnh tr x hi trong v ngoi nc. Nm vng ng li, ch trng chnh sch, php lut ca Vit Nam v quc t. Kh nng nghin cu, pht hin, xut cc vn trong lnh vc chuyn mn c giao. i vi nhn vin tc nghip: Trnh v l lun kinh t chnh tr, kinh t hc vi m, v m, tin hc v ngoi ng. Kh nng gii quyt cc nghip v ngn hng, c lp, sng to, chun xc, ng php lut, c vn ha. Kh nng phi kt hp theo nhm tt. y l tiu ch c th v quan trng ca nhn lc ngn hng v n nh hng rt ln n cht lng sn phm dch v do ngn hng cung ng. Cc sn phm dch v ngn hng c thc hin theo quy trnh. Cc quy trnh ny ch c th thc hin tt trn c s c s phi hp cht ch, ng b gia cc nhn vin trong tng b phn v nhn vin gia cc b phn trong qu trnh cung ng dch v ngn hng. 3.3.3 Gii php v mng li v knh phn phi Hin nay Vit Nam, mc trung bnh khong 100.000 dn c mt c s ngn hng. Nu so vi cc nc pht trin, Vit Nam t hn t 10 n 15 ln v so vi cc nc ang pht trin, t hn 2,5 n 5 ln. Vi mc phn b c s ngn hng nh vy s khng p ng c nhng tin ch ca khch hng trong vic huy ng vn v cho vay. Dch v ngn hng ti gia l dch v rt c trin vng ti Vit Nam, thc hin dch v ny, my tnh ca khch hng s ni mng vi h thng ca BIDV v cc giao dch s c thng qua mng dch v ny, rt thun li cho th trng bn l ca ngn hng.Trong giai on 2006-2010, cng ngh ngn hng ti gia vn cha kh nng gii quyt c cc nhu cu ca x hi, v vy BIDV vn phi pht trin cc c s ca ngn hng gn vi i sng kinh t v x hi ca ngi dn v

71

doanh nghip. Trong giai on 2010-2015 khi cng ngh ngn hng hin i hn, ngn hng ti gia s thay th cho cc chi nhnh vt cht. Vic pht trin mng li hot ng ca BIDV trong thi gian ti l tt yu. Tuy nhin phi chn phng thc m rng knh phn phi no cho thch hp. Theo chng ti, BIDV nn u t m rng mng li phn phi theo cc phng thc sau: 3.4.3.1 B tr sp xp li mng li kinh doanh hin c n cui nm 2005 ton h thng c 81 chi nhnh cp 1, 61 chi nhnh cp 2 v 111 phng giao dch, qua y th hin s ng gp tch cc ca h thng trong cng tc pht trin mng li truyn thng. Tuy nhin theo quyt nh 888/2005/Q-NHNN ca Ngn hng nh nc Vit nam, nm 2006 ton h thng tin hnh sp xp li, nng cp 20 chi nhnh cp 2 ln thnh chi nhnh cp 1 trc thuc tr s chnh, chuyn 43 chi nhnh cp 2 thnh phng giao dch v m thm mi 43 phng giao dch. Nh vy mng li ca BIDV gm 102 chi nhnh, 197 phng giao dch. Trong tng lai, hot ng ngn hng phi theo hng cung cp dch v khp ni. V vy, cc chi nhnh khng ch n thun l ni huy ng tin gi m cn cung cp cc dch v pht sinh li nhun. Cc chi nhnh ngn hng phi tng bc tr thnh cc ca hng bn l m mc tiu l bn cho khch hng cng nhiu sn phm cng tt. Pht trin mng li tng trng hot ng, nng cao hiu qu v an ton trong kinh doanh, to v th, hnh nh BIDV su rng n cc tnh thnh ph trn ton quc. n nay mng li ca BIDV ph khp 64/64 tnh thnh ph. 3.4.3.2 Tng cng m cc im giao dch ti cc siu th Trong nhng nm gn y, h thng siu th pht trin kh nhanh ti cc tnh thnh ph ln Vit nam v thi quen mua sm ti siu th ca dn chng dn dn thay th cho vic mua sm ti cc ch truyn thng. Li th ca cc im giao dch ti cc siu th c th l :

72

Chi ph u t v chi ph bo v an ton thp. Thi gian hot ng di hn (gm c ngy ngh cui tun v ngy l). Tip xc vi lng khch hng nhiu hn so vi chi nhnh thng thng. 3.4.3.3 M thm cc quy dch v ngn hng: nhng khu vc th trng nhu cu dch v ngn hng khng ln, BIDV nn thnh lp cc quy dch v ngn hng. Hnh thc ny thng c chi ph u t thp hn nhiu so vi tr s ca mt chi nhnh ngn hng Cc quy giao dch nn c thnh lp cc im nh: cc siu th, trung tm giao dch, sn bay, cc im du lch... 3.4.3.4 Thit lp v m rng mng li ATM My rt tin t ng ATM l mt loi thit b chuyn dng trong cng ngh ngn hng. N c th thc hin cc chc nng nh: h thng lu tr thng tin, kt ng tin mt v c ni mng vi ngn hng. Chc nng truyn thng v thng dng ca my rt tin t ng l thc hin vic rt tin mt, kim tra s d ti khon tin gi ngn hng, chuyn khon... My rt tin t ng c coi l nhng trm giao dch ca ngn hng c b tr nhiu ni v lm vic 24/24h. iu ny to iu kin thun li rt ln cho khch hng v tit kim ngun lc trong giao dch rt tin v tr li khch hng v cc thng tin lin quan n tin gi. Ngoi ra trang b my rt tin t ng cn nhm mc ch gii thiu hnh nh ngn hng cho cng chng, t s thu ht khch hng n cc dch v khc ca ngn hng. 3.4.4 Gii php v cng ngh Th nht: Tng cng u t cng ngh trin khai cc sn phm, dch v, tin ch nh: th ghi n, h thng rt tin t ng ATM cn c s lin kt gia cc ngn hng va tit kim vn u t, ng thi bo m cho khch hng gi tin mt ni nhng c kh nng rt tin tt c cc my cng BIDV v khc BIDV.

73

Th hai: Tip tc xy dng, hon thin v pht trin cng ngh thanh ton v thng tin ngn hng Hon thin v pht trin cng ngh thanh ton BIDV theo m hnh thanh ton tp trung tng h thng, kt ni h thng thanh ton ca BIDV vi khch hng v BIDV vi cc ngn hng khc. Chun ha h thng bo co ti Hi s chnh v chi nhnh trn c s khai thc ti a ngun thng tin ti kho d liu Tp trung xem xt, ph duyt cc n trang b k thut cn thit thc hin kt ni cc modul nghip v mi (th tn dng, POS) vi h thng hin hnh. Th ba: Tip tc tch lu v tp trung vn cho vic u t, pht trin cng ngh ngn hng. Vn l iu kin tin quyt gip cc ngn hng i mi v hin i ha cng ngh ngn hng. Tuy nhin vic i mi v hin i ho cng ngh ngn hng ng thi phi bo m cho cc ngn hng m rng quy m, nng cao v th, tng kh nng cnh tranh, tng mc chu ng v chng ri ro. Xc nh u t phn mm l quan trng, mang tnh hiu qu ca u t cng ngh thng tin. Th t: Tng cng cng tc o to cn b ngn hng. Hin ti s lng cn b BIDV c trnh vn hnh v bo tr h thng cng ngh hin i l rt hn ch. Nu ch tp trung u t i mi cng ngh m khng quan tm n vic o to, bi dng cn b am hiu v lnh vc ny th s dn n vic lng ph vn u t, hiu qu s dng cng ngh km. Vic bi dng, o to v tuyn dng cn b va phi ng ph ngay c vi thc t trc mt, va phi c tnh chin lc lu di, bo m cho s pht trin cng ngh BIDV trong tng lai. 3.4.5 Gii php hon thin v pht trin sn phm dch v ngn hng 3.4.5.1 Nhm sn phm huy ng vn

74

Tip tc y mnh cc hnh thc huy ng vn m BIDV c li th nh : pht hnh k phiu, tri phiu, chng ch tin gi... vi li sut hp dn nhm thu ht cc ngun vn trung v di hn. Hon thin v pht trin cc sn phm tin gi truyn thng nh tin gi tit kim, tin gi thanh ton, dch v gi mt ni rt nhiu ni, pht trin dch v thanh ton th tranh th c ngun tin nhn ri. a dng ha v nng cao cht lng dch v huy ng vn, kt hp vi pht trin cc dch v tn dng u t, thanh ton khng dng tin mt, dch v ti khon v qun l ti sn trn nguyn tc chia s ri ro v li nhun gia khch hng v BIDV. BIDV nn tp trung cnh tranh huy ng vn ch yu da vo cht lng, tnh tin li, cng ngh, hiu qu ca sn phm, dch v huy ng vn uy tn v mc tin cy ca BIDV thay cho hnh thc cnh tranh ch yu da vo li sut, li th quy m chi phi hoc c quyn cung cp dch v. C chnh sch khch hng ph hp theo tng nhm khch hng tng ngun tin gi khch hng. 3.4.5.2 Nhm sn phm tn dng Tip tc pht huy truyn thng v tn dng phc v cho u t pht trin. Nghin cu a vo p dng cc hnh thc tn dng mi m BIDV ang v s trin khai nh: tn dng thu mua, pht hnh v thanh ton th tn dng, nghip v bao thanh ton. Trin khai tng bc thn trng cc sn phm dch v tn dng mi, nghip v phi sinh tn dng v li sut nh hon i, k hn, hp ng k hn, quyn chn ... ph hp vi thng l quc t. Chuyn dch c cu li khch hng tn dng theo hng ch trng n doanh nghip va v nh, cc doanh nghip ngoi quc doanh, cc lin doanh v doanh nghip c vn u t nc ngoi.

75

3.4.5.3 Nhm sn phm dch v thanh ton v sn phm khc M rng cc chng trnh ti tr u i cho nhm khch hng mc tiu thuc th trng kinh t i ngoi c bit l cc doanh nghip hot ng trong lnh vc xut nhp khu l c s m rng thanh ton quc t. thc hin iu ny BIDV cn phi i mi v nng cao dch v thanh ton quc t qua vic m rng hn na mng li cc ngn hng i l trn th gii. i vi trong nc cn m rng thm u mi thc hin thanh ton trong nc nhm khai thc tim nng th mnh mi vng, a phng nhm hp dn khch hng tp trung thanh ton qua BIDV. Trin khai rng ri cc dch v thanh ton in t, cc h thng giao dch in t t ng, ng thi y mnh u t, nghin cu v ng dng rng ri cc cng c thanh ton mi theo tiu chun quc t. Tp trung y mnh cc dch v ti khon, trc ht l ti khon c nhn vi cc th tc thun li an ton v cc tin ch a dng km theo thu ht ngun vn r trong thanh ton v to c s pht trin dch v thanh ton th, sc c nhn v thanh ton khng dng tin mt... y mnh pht trin dch v ti chnh ph ngn hng nh kinh doanh bo him, mi gii, i l, kinh doanh trc tip, kinh doanh chng khon, t vn ti chnh, qun l ti sn... tr thnh cc dch v, b tr quan trng trong chin lc a dng ho hot ng kinh doanh, m rng c s kinh doanh v khai thc ti a c s vt cht k thut v nng lc cung cp dch v ngn hng. 3.4.6 Hon thin chnh sch marketing 3.4.6.1 Thc hin thng xuyn vic phn tch i th cnh tranh: Cc chnh sch sn phm, gi, phn phi v khuch trng giao tip trong hot ng marketing c da trn kh nng ca ngn hng ph hp vi th trng. Nghin cu i th cnh tranh l mt ni dung quan trng c thc hin trc, thng xuyn trong marketing. Khi hoch nh chin lc, thng tin v nhng yu t bn ngoi ngn hng, trong c bit v cc i th cnh tranh, l rt cn thit.

76

vic phn tch i th cnh tranh t kt qu cao, theo chng ti, BIDV thc hin nhng ni dung sau : Xy dng v trin khai quy nh v qui trnh phn tch i th cnh tranh vi cc cng vic c th gm : + Xc nh nguyn tc c bn cho vic xy dng qui trnh. + Xy dng ni dung qui trnh + T chc trin khai chnh thc. + nh k kim tra, nh gi, on thin. Thit lp phng chuyn trch v phn tch i th cnh tranh. Phng ny c nhim v gip ban iu hnh ca ngn hng c c quyt nh hp l trn c s l u mi tp hp thng tin, cc kin nh gi, d bo v cc i th cnh tranh ch yu. T chc o to cn b chuyn mn lnh vc ny. 3.4.6.2 Pht trin thng hiu BIDV: Trong xu th hi nhp v ton cu ha, quan nim v gi tr doanh nghip, v ti sn thay i rt nhiu. Nhng ti sn v hnh nh ngun nhn lc, thng tin, thng hiu ang tr thnh ba nhm ti sn v cng qu gi, c ngha quyt nh n vic kinh doanh ca doanh nghip. i vi NHTM, nhng ti sn ngy cng tr nn quan trng hn do tnh hot ng ca ngn hng l da vo uy tn v s tin tng ca ngn hng i vi ngn hng, trong vn thng hiu ni ln nh mt v kh cnh tranh c lc nht. vic pht trin thng hiu c chuyn nghip, theo chng ti BIDV cn thc hin cc vic sau : Th nht: la chn phng thc xc tin hn hp. C 6 phng thc chnh thc hin chnh sch xc tin hn hp nhm xy dng thng hiu. l phng thc qung co, ti tr, giao dch c nhn, marketing trc tip, tuyn truyn hot ng ca ngn hng trong x hi v khuyn mi.

77

+ Phng thc qung co v ti tr: ti tr cc s kin c sc thu ht ln vi ng o dn chng; thc hin qung co trn cc phng tin truyn thng. + Phng thc giao dch c nhn v phng thc marketing trc tip thng c chi ph thp hn, nhng i hi trnh v k nng giao tip tt ca nhn vin. y l phng thc rt ph hp vi BIDV. N va to iu kin xy dng thng hiu cho ngn hng, va nng cao cht lng nhn s, pht huy c tnh linh hot trong quan h giao tip trc tip gia khch hng v nhn vin ngn hng. c bit l hn ch c s theo di ca i th cnh tranh. + Phng thc khuyn mi ch c hiu qu cao nu sn phm ca ngn hng a dng, phong ph v p ng nhu cu khch hng. V vy, phng thc ny ch nn p dng ti mt s thi im nht nh v ko di trong mt khong thi gian nht nh. + Phng thc tuyn truyn hot ng ca ngn hng trong x hi c hiu qu v lu di, chi ph khng tn km nhiu nhng i hi qu trnh bn b thc hin ca ngn hng trong nhiu nm. Do , BIDV c th la chn phng thc ny trong di hn u t. Th hai: lin kt vi cc tn tui ln, cc thng hiu ln ni ting trong v ngoi ngnh ngn hng to s cng hng trong pht trin thng hiu Th ba: la chn phm vi xy dng thng hiu da trn chin lc pht trin th trng ca BIDV. 3.4.7 Nng cao nng lc qun tr ri ro ca BIDV Kinh doanh ngn hng l hot ng cha ng nhiu ri ro nhy cm cao. V vy, qun tr ri ro phi c BIDV xem trng hn c mc tiu tng trng nhanh. Ri ro ngn hng bao gm cc loi nh: ri ro tn dng, ri ro thanh khon, ri ro li sut, ri ro th trng, ri ro t gi, ri ro v vn. Trong , ri ro tn dng l ri ro gy thit hi v nh hng ln nht n hot ng ngn hng. Do , qun tr ri ro tn dng hiu qu, BIDV cn:

78

Th nht: BIDV phi xc nh c chin lc pht trin tn dng (ty thuc th trng mc tiu, kh nng , th mnh ca ngn hng mnh); a ra chnh sch cho vay i vi cc khch hng, quy trnh cp tn dng thn trng. Th hai: nng cao nng lc cn b qun tr v tc nghip trong lnh vc tn dng, s dng, i ng v bt thch hp vi yu cu v trch nhim cng vic. Thng xuyn t chc v phi hp vi cc ngn hng t chc cc lp hc, tp hun, o to v o to li cp nht kin thc ngn hng hin i. Th ba: a vo s dng m hnh qun tr hin i theo chun mc quc t, s dng phn mm hin i phc v vic phn tch mc ri ro ca khch hng, nh gi khon vay, nh gi ti sn th chp v qun tr danh mc cho vay. Th t: cn hon thin m hnh t chc v quy trnh cp tn dng (qui trnh tn dng mu), qun tr ri ro m bo s c lp gia cc chc nng bn hng, phn tch v qun tr ri ro tn dng. nh k t chc ng gi li mc ri ro ca khon vay, ca ti sn th chp... Th nm: phn tch tnh hnh khch hng theo m hnh cht lng trc khi quyt nh tn dng. Th su: trong cc quyt nh cho vay i vi khch hng cn d on cc yu t mi trng kinh t x hi nh hng n hot ng sn xut kinh doanh nh lm pht, chnh tr, t gi hi oi... 3.5 Kin ngh 3.4.1 i vi Nh nc t nay n 2010 khng nn nh thu thu nhp c nhn i vi li tit kim v s tc ng rt xu n tnh hnh huy ng vn ca cc ngn hng trong tnh hnh nhu cu vn cho nn kinh t hin nay mc cao v vn huy ng dn c chim t trng kh ln trong tng ngun vn huy ng ti cc ngn hng Hot ng cp tn dng ca NHTM nh nc cha thc s tch bch r gia cc khon cho vay theo chnh sch v cc khon cho vay thng thng. Hin nay Ngn hng chnh sch x hi v Ngn hng pht trin c thnh lp v i vo

79

hot ng, pht trin mng li n hu ht cc a phng trong c nc. Nay kin ngh Chnh ph giao vic thc hin cho vay theo chnh sch tp trung vo mt u mi l Ngn hng chnh sch x hi. i vi nhng khon vay u t cc d n, chng trnh ln ca nh nc ngh thnh lp v giao cho Ngn hng pht trin thc hin. Trng hp cn tip tc cho vay duy tr cc chng trnh ca nh nc m trc y BIDV c giao, xin ngh c chuyn vn t ngn sch BIDV thc hin tip. Quan tm hn ti vic ch o x l n tn ng gip BIDV ni ring v cc t chc tn dng ni chung lnh mnh ha tnh hnh ti chnh c th: + Ch o kin quyt x l n tn ng trong u t xy dng c bn, trong BIDV l ngn hng hng u trong cho vay xy dng c bn. + C c ch chnh sch x l trit hn na nhng kh khn i vi mt s chng trnh ca nh nc lin quan ti vn cho vay u t ca BIDV nh: chng trnh cho vay ma ng, nh bt xa b, caf, nui trng thy sn... + Ch o cc c quan c lin quan c bit l cc c quan thi hnh n v chnh quyn a phng, h tr BIDV trong vic x l ti sn m bo ca nhng khon n tn ng, nht l quyn s dng t v ti sn gn lin vi t thu hi n. Xem xt gim thu nhp khu cc thit b cng ngh ng dng trong hot ng ngn hng, to iu kin y mnh hot ng ngn hng hot ng thanh ton. 3.4.2 i vi Ngn hng nh nc Nhanh chng a vo p dng cc cng c chnh sch gin tip theo c ch th trng v thng l quc t, hn ch v tin ti xa b vic s dng cc cng c trc tip, nht l cc bin php hnh chnh trong iu hnh chnh sch tin t v qun l hot ng ngn hng. Tip tc xy dng v hon chnh mi trng php l v hot ng bn hng ph hp vi thng l v chun mc quc t. Sa i c bn quy ch qun l ngoi t v c ch iu hnh t gi theo hng t do ha cc giao dch vng lai, kim sot c la chn cc giao dch ti

80

khon vn, lm cho ng tin Vit Nam c t do chuyn i, loi b dn nhng hn ch v mua bn ngoi t, v m ti khon thanh ton ngoi t nc ngoi cng nh s dng ngoi t trong thanh ton v tit kim ni a. Xy dng h thng thng tin ti chnh hin i, m bo cho h thng ngn hng hot ng an ton hiu qu, d gim st, ng thi lp mt chng trnh v hi nhp trn mng internet cp nht thng tin ti chnh, tin t th gii. Tng cng quan h hp tc quc t nhm khai thng cc quan h ngn hng v tn dng cc ngun vn, cng ngh t cc nc v t chc quc t, trao i thng tin v lnh vc ngn hng, c bit v o to, ph bin kin thc v kinh nghim hi nhp cho nhng cn b c lin quan ca NHNN v mt s NHTM.

81

TM TT CHNG 3 Giai on 2006-2015 l giai on bn l cho cc ngn hng Vit Nam ni chung v BIDV ni ring. N quyt nh cho s tn ti v pht trin ca BIDV trong nhng nm tip theo. T vic phn tch, ng gi cc yu t mi trng bn trong v bn ngoi, chng 3 xy dng c mt s chin lc pht trin cho BIDV n 2015. Ngi vit cng a ra mt s gii php c th v cc gii php i vo thc tin cn c s phi hp v n lc ca ton h thng BIDV, NHNN v cc c quan khc.

82

KT LUN

Trong 50 nm qua, ton h thng BIDV vinh d v t ho ng gp xng ng v vic xy dng hu ht cc cng trnh d n quan trng, nng cao hiu qu vn u t. Cc chin lc u t ca BIDV xc nh ng hng nh i mi cng ngh ngn hng, i mi qun tr iu hnh ... nng cao sc cnh tranh. Do thnh qu ca h thng BIDV t c trong nhng nm qua l tc tng trng cao v kinh doanh tin t, nng sut, cht lng hiu qu, nng cao nng lc ti chnh to bc tin pht trin h thng BIDV theo hng xy dng tp on ti chnh a nng v hi nhp quc t. Giai on 2006-2015 l giai on quan trng i vi BIDV. Vic xy dng mt chin lc pht trin ng n cho giai on ny c ngha quyt nh cho s tn ti v pht trin ca BIDV trong tng lai. Xut pht t yu cu thc tin, lun vn tp trung vo cc ni dung: nu mt s l lun c bn v chin lc pht trin ca BIDV n 2015. Cn c vo nhng chin lc ny, ngi vit xut mt s gii php thc hin thnh cng cc chin lc ra. Trong qu trnh thc hin cc gii php, do nhng thay i lin tc ca mi trng kinh doanh, BIDV cn thng xuyn nh gi, kim tra c nhng iu chnh thch hp. Mc d rt c gng, nhng do thi gian c hn cng vi kinh nghim bn thn cn hn ch nn lun vn kh trnh khi nhng thiu st, sai lm nht nh. Rt mong nhn c nhng kin ng gp ca qu Thy, C v cc bn.

83

TI LIU THAM KHO


1. Fred R.David (200), khi lun v qun tr chin lc, Nxb Thng k, TPHCM 2. Garry D.Smith (1998), Chin lc v chnh sch kinh doanh, Nxb Thng k, TPHCM 3. Michael Hammer, James Champy (1996), Ti lp doanh nghip, V Tin Phc dch, Nxb Tr, TPHCM 4. Nguyn Thanh Hi, Phan Thng (2001),Qun tr hc, Nxb Thng k, H ni 5. Nguyn Th Lin Dip, Phm Vn Nam (2003), Chin lc v chnh sch kinh doanh, Nxb Thng k, H ni 6. ng Cng Hon (2004), Chin lc cnh tranh ca cc ngn hng theo m hnh cnh tranh ca Michael Porter, Tp ch NH s 11/2004 7. Trn nh nh (2004), La chn chin lc kinh doanh ca Ngn hng thng mi Vit nam, Tp ch Th trng ti chnh tin t 01/01/2004. 8. Ngn hng nh nc, Chin lc pht trin dch v ngn hng giai on 20062010, s 912/NHNN-CLPT 9. Ngn hng th gii (2000), D bo v nn kinh t Vit nam n 2010 Mt s trang web : www.sbv.gov.vn, www.gso.gov.vn, www.mof.gov.vn, www.bidv.com.vn, www.agribank.com.vn. www.icb.com.vn, www.vietcombank.com.vn,

84

PH LC 1 S T CHC CA BIDV

85

PH LC 2 BNG IU TRA KHCH HNG DOANH NGHIP


SA(single answer): Cu hi ch c 1 la chn. MA (multi answer): Cu hi c nhiu la chn Cu Ni dung cu hi hi Cu 1 Vui lng cho bit khi c nhu cu s dng dch v ti chnh ngn hng, Qu cng ty ngh ngay n ngn hng no u tin trong s cc ngn hng TMQD di y? (SA), PVV khng c gi khch hng tr li. BIDV ( Ngn hng u t v pht trin Vit Nam) Agribank (Ngn hng Nng nghip v pht trin nng thn VN) Incombank (Ngn hng Cng thng Vit Nam) Vietcombank ( Ngn hng Ngoi thng Vit Nam) Khc ........ Cu 2 Vui lng cho bit sn phm no di y ca BIDV m qu cng ty cho l c u th nht so vi cc ngn hng khc? (SA) Tn dng Chuyn tin Th ATM Thanh ton xut nhp khu v kinh doanh ngoi t Khc Cu 3 Vui lng cho bit ngn hng giao dch ch yu ca Qu cng ty (Ngn hng ca cng ty)?(SA) BIDV ( Ngn hng u t v pht trin Vit Nam) Agribank (Ngn hng Nng nghip v pht trin nng thn VN) Incombank (Ngn hng Cng thng Vit Nam) Vietcombank ( Ngn hng Ngoi thng Vit Nam) Khc ........ Cu 4 Vui lng cho bit sn phm no di y Qu cng ty thng xuyn s dng nht? (SA) Gi tin Vay tin 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Code

86

Chuyn tin Th ATM Thanh ton xut nhp khu v kinh doanh ngoi t Sn phm khc Cu 5 Theo Qu cng ty nhng yu t no gy cho Qu cng ty s hi lng nht khi giao dch vi Ngn hng ca cng ty ? (SA) Cht lng dch v tt Mng li chi nhnh rng khp c nc Uy tn thng hiu c mi ngi bit n Qui m hot ng ln (tng ti sn, vn iu l...) Sn phm dch v a dng Yu t khc (xin nu r) ........................................................ Cu 6 Theo Qu cng ty nhng yu t no gy cho Qu cng ty s kh chu nht khi giao dch vi Ngn hng ca cng ty? (SA) Mng li giao dch qu t Cht lng sn phm dch v km Sn phm cn n iu Cha yn tm v thng hiu Cha yn tm v nng lc ti chnh Hot ng marketing km (qung co, khuyn mi...) Khc Cu 7 Qu cng ty vui lng cho bit 3 yu t m Qu cng ty hi lng khi giao dch vi BIDV? (MA) Cht lng dch v tt Mng li chi nhnh rng Yn tm v cht lng dch v Uy tn thng hiu c nhiu ngi bit n Qui m hot ng ln (tng ti sn, vn iu l...) Sn phm dch v a dng Yu t khc (xin nu r)......................................... Cu 8 Qu cng ty vui lng cho bit 3 yu t BIDV cn yu v cn phi ci thin ?(MA) Mng li giao dch qu t Cht lng sn phm dch v km Sn phm cn n iu

3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

87

Cha an tm v uy tn thng hiu Cha an tm v nng lc ti chnh Hot ng marketing km ( qung co, khuyn mi...) Khc Cu 9 Trong tng lai nu c nhu cu s dng sn phm dch v ngn hng, Qu cng ty c quan tm v s dng sn phm dch v ca BIDV khng? Rt quan tm v chc chn s s dng S giao dch v s dng khi c nhu cu Khi c nhu cu s cn nhc Cu 10 Vui lng cho bit lnh vc kinh doanh ca Qu cng ty :..................... ................................................................................................................ PHN THNG TIN LIN LC Tn p vin : ................................................................................................ a ch :...............................................in thoi........................................... Email : ............................................................................................................

4 5 6 7

1 2 3

1 2 3

BIDV xin chn thnh cm n Qu cng ty ginh thi gian qu bu hp tc vi chng ti. Mt ln na chng ti xin chc Qu cng ty sc khe - hnh phc v thnh t Nhng thng tin m qu cng ty cung cp cho chng ti s c m bo b mt Chn thnh cm n.

H ni, ngy

thng nm 2006

88

PH LC 3 BNG IU TRA KIN KHCH HNG C NHN


SA(single answer): Cu hi ch c 1 la chn. MA (multi answer): Cu hi c nhiu la chn STT Ni dung cu hi 1 Anh/ch vui lng cho bit khi c nhu cu s dng dch v ti chnh ngn hng Anh/ch ngh ngay n ngn hng no u tin trong s cc ngn hng TMQD di y?(SA) 1. BIDV ( Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam) 2. Agribank ( Ngn hng Nng nghip v Pht trin nng thn Vit Nam) 3. Incombank ( Ngn hng Cng thng Vit Nam) 4. Vietcombank ( Ngn hng Ngoi thng Vit Nam) Anh/ch vui lng cho bit ngn hng giao dch ch yu ca Anh/ch ( Ngn hng ca bn)?(SA) 1. BIDV ( Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam) 2. Agribank ( Ngn hng Nng nghip v Pht trin nng thn Vit Nam) 3. Incombank ( Ngn hng Cng thng Vit Nam) 4. Vietcombank ( Ngn hng Ngoi thng Vit Nam) 5. Cha tng giao dch vi cc ngn hng trn Vui lng cho bit 2 yu t no lm Anh/ch hi lng khi giao dch vi ngn hng ca bn?(MA) 1. Cht lng dch v tt 2. Mng li chi nhnh mnh 3. Uy tn thng hiu c nhiu ngi bit n 4. Tng ti sn ln 5. Vn iu l ln 6. Sn phm dch v a dng 7. Yu t khc ( xin nu r) ......................................................................... Vui lng cho bit 2 yu t no lm Anh/ch kh chu khi giao dch vi ngn hng ca bn?(MA) 1. Cht lng sn phm dch v km 2. Mng li giao dch qu t 3. Uy tn thng hiu km 4. Cha yn tm v nng lc ti chnh 5. Sn phm cn n iu

89

6. Hot ng marketing km (qung co, khuyn mi, chm sc khch hng) 7. Khc 5 Vui lng cho bit 3 yu t no lm Anh/ch yn tm nht i vi BIDV? (MA) 1. Cht lng dch v tt 2. Mng li chi nhnh rng 3. Uy tn thng hiu c nhiu ngi bit n 4. Tng ti sn ln 5. Vn iu l ln 6. Sn phm dch v a dng 7. Yu t khc (xin nu r) .......................................................................... Vui lng cho bit 3 yu t no lm Anh/ch cho l BIDV cn yu v cn phi ci thin? (MA) 1. Cht lng sn phm dch v km 2. Mng li giao dch qu t. 3. Uy tn thng hiu km 4. Cha yn tm v nng lc ti chnh 5. Sn phm cn n iu 6. Hot ng Marketing km (qung co, khuyn mi, chm sc khch hng) 7. Khc Trong tng lai nu c nhu cu s dng sn phm dch v ngn hng, Anh/ch c quan tm v s dng sn phm dch v ca BIDV khng? (SA) 1. Rt quan tm 2. S tm hiu su hn khi c nhu cu 3. Khng quan tm

Tn p vin : ....................................................................................................................... Ngh nghip : .................................................in Thoi......................................... a ch : ................................................................................................................................

H n

i, ngy

thng

m 2006

90

PH LC 4 BNG IU TRA KIN CN B NHN VIN BIDV


SA(single answer): Cu hi ch c 1 la chn. MA (multi answer): Cu hi c nhiu la chn STT 1 Ni dung cu hi Code

Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v H thng cng ngh 1 thng tin ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? 2 (MA). Cu tr li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 3 l trung bnh, 5 rt mnh so vi cc ngn hng nu trn. 4 5 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v trnh chung ca ngun nhn lc ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 1 2 3 4 5

Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v cng tc qun tr 1 iu hnh ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? 2 (MA). Cu tr li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 3 l trung bnh, 5 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 4 5 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v h thng pht hnh v thanh ton th ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 1 2 3 4 5

Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v c ch qun tr iu 1 hnh ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). 2 Cu tr li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung 3 bnh, 5 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 4 5 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v kh nng thit lp 1 cc mi quan h gia BIDV vi cc c quan hu quan so vi 2 Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr li l t 1 n 5;

91

1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 l rt mnh so 3 vi cc ngn hng nu trn 4 5 7 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v chin lc nhn s 1 ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr 2 li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 3 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 4 5 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v s a dng cc sn phm dch v ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 1 2 3 4 5

Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v vn iu l ca 1 BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr li 2 l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 l 3 rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 4 5 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v mng li chi nhnh 1 ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr 2 li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 3 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 4 5 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v hot ng marketing 1 ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr 2 li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 3 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 4 5 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v vn ha t chc ca 1 BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr li 2 l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 l 3 rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 4 5 Anh/ch vui lng cho bit nh gi ca mnh v kh nng cnh tranh 1 ca BIDV so vi Vietcombank, Agribank, Incombank? (MA). Cu tr 2

10

11

12

13

92

li l t 1 n 5; 1 l rt yu so vi ngn hng khc, 3 l trung bnh, 5 3 l rt mnh so vi cc ngn hng nu trn 4 5 PHN THNG TIN C NHN Tn p vin : ..................................................................................................... Phng/ban : .......................................................................................................... in thoi : .......................................................................................................... Email:................................................................................................................... Xin chn thnh cm n Anh/ch ginh thi gian qu bu hp tc vi chng ti

H n

i, ngy thng

m 2006

93

PH LC 5 SN PH M V DCH V
1. SN PHM TIN GI. Ti khon thanh ton (VN, ngoi t): L sn phm tin gi khng k hn dnh cho i tng c nhn v t chc, theo khch hng c th thc hin cc giao dch vi ngn hng qua ti khon ny vo btk lc no, ti bt k im giao dch no ca BIDV. Li sut tin gi thanh ton c thng nht trn ton h thng BIDV. Tin li c cng dn hng ngy v tr vo cui thng. Tin gi c k hn (VN, ngoi t): L sn phm tin gi c k hn dnh cho c nhn v t chc, theo mc li sut c xc nh cn c k hn gi tin ti thi im gi tin. Tin gi tit kim khng k hn (VN, ngoi t): L sn phm tin gi khng k hn dnh cho c nhn, theo khch hng c th rt tin bt k lc no ti bt k im giao dch no ca BIDV. Li sut tin gi tit kim khng k hn c thng nht trong ton h thng. Tin li c tnh v tr vo cui thng. Tin gi tit kim bc thang (VN): L sn phm tin gi c k hn dnh cho i tng c nhn vi mc li sut gia tng lu tin theo s d tin gi. Tit kim d thng: L sn phm tin gi c k hn dnh cho c nhn c km theo c hi c tham gia d thng i vi khch hng gi tin. Tit kim trng vng: L sn phm tin gi tit kim khng k hn vi mc li sut gia tng lu tin theo s d dnh cho i tng c nhn c thc hin thng qua vic iu chuyn tin t ng t ti khon tin gi thanh ton hoc gi tin mt trc tip vo ti khon Tit kim rt dn: L sn phm tin gi tit kim dnh cho i tng c nhn, trong khch hng c php rt dn mt s tin c nh vo nhng thi im c th trong tng lai vi mc li sut c nh tng ng vi k hn gi v s ln rt cam kt. K phiu (VN, ngoi t): L loi giy t c gi c BIDV pht hnh cho i tng l c nhn v t chc, c thi hn di 12 thng trong xc nhn ngha v tr

94

n mt khon tin trong mt thi gian nht nh cng cc iu kin tr li v cc iu khon cam kt gia BIDV v khch hng. Tri phiu coupon (VN, ngoi t): L loi giy t c gi c BIDV pht hnh cho i tng l c nhn v t chc, c thi hn di trong xc nhn ngha v tr n mt khon tin trong mt thi gian nht nh cng cc iu kin tr li v cc iu khon cam kt gia BIDV v khch hng. Tri phiu ny c nh km coupon thanh ton li sut thanh ton nh k (thng l hng m). Chng ch tin gi di hn (VN, ngoi t): L loi giy t c gi c BIDV pht hnh cho i tng l c nhn v t chc, c thi hn t mt nm tr ln trong xc nhn ngha v tr n mt khon tin trong mt thi gian nht nh cng cc iu kin tr li v cc iu khon cam kt gia BIDV v khch hng. 2. SN PHM TN DNG Cho vay c nhn : Cho vay h tr nhu cu nh : Cho vay trang tri cc chi ph cn thit lin quan n vic mua nh , mua t v chi ph xy dng, ci to, sa cha nh . Cho vay mua t: BIDV h tr mt phn chi ph mua t. Cho vay cn b cng nhn vin: cho vay cc chi ph thc hin phng n kinh doanh hoc phc v nhu cu tiu dng. Cho vay khc. Cho vay cc t chc kinh t Cho vay vn lu ng theo mn: i tng cho vay l cc chi ph vt t, hng ho, chi ph nhn cng, nhin liu, np thu v cc chi ph khc lin quan n vn lu ng ca khch hng. p dng cho cc khch hng vay vn tng ln (theo mn) da trn nhu cu vn ca tng phng n kinh doanh ca khch hng, mi ln vay khch hng k hp ng tn dng v lp bng k rt vn. Cho vay vn lu ng theo hn mc tn dng: i tng cho vay l cc chi ph vt t, hng ho, chi ph nhn cng, nhin liu, np thu v cc chi ph khc lin quan n vn lu ng ca khch hng. p dng cho cc khch hng hot ng sn xut kinh doanh n nh c nhu cu vay vn thng xuyn.

95

Cho vay ti tr xut khu: i tng cho vay l cc chi ph thu mua, ch bin nguyn vt liu, hng ho theo cc hp ng xut khu hoc LC. Cho vay ti tr d n: Khch hng vay vn thc hin cc d n mua sm my mc thit b, u t ti sn c nh. Cho vay thi cng xy lp (theo mn): i tng cho vay l cc chi ph thc hin cc hp ng thi cng cc cng trnh trng thu v c hp ng thi cng. p dng cho cc khch hng c nhu cu vay vn tng ln (theo mn) thc hin tng hp ng c th. Cho vay thi cng xy lp (theo hn mc tn dng): i tng cho vay l cc chi ph thc hin cc hp ng thi cng cc cng trnh trng thu v c hp ng thi cng. p dng cho cc khch hng c nhu cu vay vn thng xuyn. 3. SN PHM V DCH V KINH DOANH TIN T Giao dch giao ngay: L giao dch m mt ng tin ny c trao i vi mt ng tin khc theo t gi xc nh vo ngy giao dch v vic thanh ton s c thc hin trong vng 02 ngy lm vic tip theo ca Ngn hng. Giao dch k hn tin t: L giao dch mua (hoc bn) gia hai ng tin vi t gi xc nh ngay trong ngy giao dch, ngy gi tr s l mt ngy trong tng lai do Ngn hng v khch hng t tho thun. Giao dch quyn chn tin t: L giao dch khch hng c quyn (nhng khng c ngha v) mua hoc bn mt s lng tin t theo mt t gi xc nh trong khong thi gian hoc mt ngy c nh trong tng lai. Nghip v hon i tin t: L giao dch BIDV ng thi thc hin mua v bn (hoc bn v mua) cng mt lng tin t vi khch hng, thi hn ca hai giao dch ny l khc nhau v t gi c xc nh ngay ti thi im k hp ng. 4. SN PHM TI TR THNG MI Chuyn tin n: BIDV nhn lnh thanh ton t ngn hng i l s tr cho ngi hng li theo ch dn. Chuyn tin i: BIDV nhn lnh chuyn tin t khch hng v thc hin thanh ton theo ch dn thng qua ngn hng gi ti khan Nostro. BIDV c th chuyn tin n bt c a im no vo bt c thi gian no.

96

Nh thu Hi phiu trn: Khi nhn c chng t ti chnh, BIDV s gi chng t i tin n ngn hng nh thu i tin ngi tr tin. Pht hnh Hi phiu: BIDV pht hnh hi phiu ngn hng theo tha thun vi ngn hng c quan h i l theo yu cu ca khch hng Pht hnh th Tn dng (L/C): l vic BIDV pht hnh ban hnh vn bn theo ch dn ca ngi yu cu cam kt thanh tan cho ngi hng li khi xut trnh chng t ph hp vi iu kin iu khon ca tn dng th. Thng bo L/C: Sn phm ny cung cp chc nng thng bo tn dng th ca chi nhnh hoc ngn hng i l pht hnh n ngi hng li. Thng bo v xc nhn L/C: Sn phm ny cung cp chc nng thng bo v xc nhn tn dng th ca chi nhnh hoc ngn hng i l pht hnh n ngi hng li. L/C chuyn nhng: Qua vic nhn c L/C chuyn nhng theo yu cu ca ngi hng li th nht, BIDV c th chuyn nhng L/C cho bn th 3 vi mt gi tr nh hn gi tr ca ton b th tn dng, v phn chnh lch s c tr cho ngi hng li th nht. Nh thu km chng t hng nhp: l x l cc chng t theo ch dn ca ngn hng gi tin nhn c cc khon thanh ton hoc chp nhn thanh ton t ngi c k pht. Nh thu km chng t hng xut: OBC c lp trn c s nhn c cc chng t ti chnh v/hoc thng mi t khch hng , BIDV s gi cc chng t ny n NH nh thu ti ni khc hoc quc gia khc nh thu cho ngi k pht. Thng bo bo lnh: sn phm c thit k cung cp chc nng thng bo bo lnh ca BIDV Xc nhn bo lnh: Khi BIDV tin hnh xc nhn bo lnh th BIDV cam kt thc hin tt c cc iu khon iu kin ca bo lnh . Bo lnh nhn hng: c pht hnh theo yu cu ca khch hng/ ngi nhp khu dm bo rng ngi c th nhn c hng ha trong trng hp hng ha n ni nhp khu trc khi ngn hng pht hnh/ nh thu nhn c chng t.

97

Chit khu: BIDV m phn v chit khu v c quyn truy i ngi XK da trn L/C do chnh BIDV hoc NH khc pht hnh da trn hng mc tn dng c thit lp. Thanh ton sc du lch: l dch v BIDV ng tin mt khi khch hng xut trnh sc du lch iu kin. 5. DCH V CHUYN TIN Chuyn tin i trong nc: BIDV chuyn tin cho ngi th hng trong nc theo lnh ca khch hng.Vi mng li hn 200 n v thanh ton, BIDV s thc hin cc yu cu chuyn tin ti tt c cc a phng trong c nc. Chuyn tin n trong nc: Khi nhn c yu cu thanh ton, chi nhnh BIDV phc v ngi th hng s thc hin thanh ton bng cch ghi C vo ti khon hoc chi tr tin mt cho ngi hng. Chuyn tin kiu hi: BIDV thc hin lnh chuyn tin t nc ngoi v cho ngi th hng ti Vit Nam. 6. E-BANKING Th ATM - Th Etrans 365+: L th ghi n do BIDV pht hnh cho khch hng c nhn. Khch hng c th rt tin t h thng my BIDV ATM trn ton quc t ti khon thanh ton/ti khon tin gi tit kim khng k hn (CA/SA) ca mnh. - Th Vn dm: L loi th ghi n do BIDV pht hnh cho khch hng c nhn, khch hng gi tin vo ti khon CA/SA v rt tin t cc my ATM ca BIDV trn ton quc. - Th Power: L th ATM vi tnh nng cho vay do BIDV pht hnh cho khch hng c nhn; khch hng np tin vo ti khon CA/SA v rt tin ti cc my ATM trn ton quc; vi tnh nng thu chi, ti khon ca khch hng s c thu chi vi s tin bng hn mc thu chi. Dch v gi, nhn tin nhn t ng (BSMS): L mt loi dch v cung cp qua in thoi di ng. Khch hng s dng dch v ny c th thc hin cc giao dch nh xem t gi, li sut, thng bo v bin ng s d ti khon trong ngy.

98

Dch v ngn hng ti gia homebanking: Khch hng s dng my tnh truy vn thng tin v ti khon v thc hin cc lnh chuyn tin; BIDV nhn cc lnh chuyn v phan in i ti ngi thc hng; khch hng phi tr ph cho dch v ny. 7. DCH V NGN QU Thu h ti doanh nghip: Nhn vin BIDV n tr s lm vic/i l/chi nhnh ca doanh nghip thu tin mt. Thu i tin c hng: BIDV i tin khng tiu chun lu thng ca khch hng thnh tin tiu chun lu thng. Kim m tin ti tr s ngn hng: Khch hng mang tin n ngn hng ngh ngn hng kim m. Kim nh tin tht, gi: Khch hng mang tin n ngn hng ngh kim nh tht, gi. 8. SN PHM V DCH V KHC Gp vn v lin doanh lin kt trong v ngoi nc. Cung cp cc dch v u t chng khon thng qua Cng ty Chng khon BIDV (BSC). Lm ngn hng ch nh thanh ton chng khon cho TT giao dch 2 Chng khon TP. H Ch Minh. Cho thu ti chnh thng qua Cng ty Cho thu Ti chnh BIDV (BLC). Bo him phi nhn th thng qua Cng ty Bo him BIDV (BIC). T vn ti chnh v u t. Lm ngn hng i l cho vay ti tr y thc i vi cc ngun vn h tr pht trin trong nc v quc t. Cc dch v chi tr tin lng: l vic BIDV thc hin lnh chi ca khch hng cho nhiu ngi th hng ng thi trong mt giao dch. Trong , ngi th hng c th c hoc khng c ti khon ti ngn hng.

99

PH LC 6 CC CHI NHNH CA BIDV

100

101

You might also like