Plan Operativo de Desarrollo

del Mercado de Destino de Brasil Ricardo Romero Talledo

Febrero 2007

Contenido 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Metodologa Brasil: Un Gran Mercado Matriz de Productos Priorizados Perfiles de Sectores y Productos Priorizados Anlisis FODA Plan de Accin Sistema de Monitoreo

Objetivo

Diversificar y consolidar la oferta exportable peruana de bienes y servicios en el mercado brasileo.

Metodologa

Brasil: Un Gran Mercado

N 1 2 3 4 5 6 7 8 LAS BONDADES DEL MERCADO BRASILEO (2005) Quinto pas del mundo en poblacin con 180 millones de habitantes (casi siete veces la poblacin peruana). 40 millones son consumidores con poder adquisitivo. 1.16 millones de familias en Brasil tienen ingresos promedio de US$ 123,500 por ao (Universidad de Campinas). PBI en crecimiento, que el ao 2005 alcanz los US$ 619.7 mil millones. Tasa de crecimiento: 2.4%, proyecciones del 3%. PBI per cpita: US $8,400. Importaciones: US$ 73,573 millones, crecimiento del 17.13% (2005). Los principales proveedores del Brasil en el 2005 fueron Estados Unidos (18.3%), Argentina (8.9%), Alemania (8.1%), China (5.9%), Nigeria (5.6%) y Japn (4.6%). Las importaciones: combustibles (18.30%), maquinarias y aparatos elctricos (15.79% y 14.23%), productos qumicos (5.9%), vehculos automotores (5.77%), plsticos (3.93%), aparatos de de ptica y fotografa (3.93%), abonos y fertilizantes varios (3.08%), productos farmacuticos (2.77%) y caucho y sus derivados (2.08). Dichos grupos de productos totalizaron el 75.77% de las importaciones totales brasileas el 2005. Acuerdo de Complementacin Econmica N 58, Mercosur-Per.

10

Exportaciones a Brasil
Sector TOTAL TRADICIONAL MINEROS Cobre Plata Refinada Plomo Zinc Estao Resto PESQUERO Harina de pescado Aceite de pescado PETROLEO Y DERIVADOS Derivados AGRICOLAS Rsto TOTAL NO TRADICIONAL Agropecuario Textil Pesquero Quimico Metal - Mecnico Sidero - Metalrgico Minera no metlica Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (Inc. Joyera y algunos productos hechos a mano) TOTAL ENE DIC 2005 380.04 372.20 166.87 70.52 37.33 94.08 2.19 1.20 1.30 1.02 0.28 6.54 6.54 0.00 0.00 77.29 10.85 12.41 1.96 7.97 1.01 36.92 2.55 0.41 2.53 ENE DIC 2006 659.84 650.08 278.59 86.17 46.30 231.35 0.39 7.28 0.96 0.96 0.00 8.79 8.79 0.00 0.00 149.52 14.67 12.34 8.39 18.42 1.53 88.43 0.97 1.94 2.41 Var. % 2006 /2005 73.6 74.7 66.9 22.2 24.0 145.9 -82.1 506.1 -26.2 -5.8 -100.0 34.4 34.4 0 0 93.5 35.3 -0.5 327.2 131.1 51.3 139.5 -61.9 377.0 -5.0

0.67

0.42

-36.6

457.32

809.36

77.0

Matriz de Oferta Exportable

Priorizacin
Condiciones de acceso al mercado objetivo. Existencia de oferta exportable suficiente. Si cumple con las normas exigidas. Si son considerados productos de alto impacto. Medios de transporte disponible y costos.

60 Productos: Corto Plazo: 24 productos (agro 8, pesca 7, textil 6, qumico 2 y artesana 1). Mediano Plazo: 12 productos (qumico 5, agro 3, pesca 2 y artesana 1, metal mecnica1). Largo Plazo: 24 productos y servicios (agro 8, servicios 5, qumico 4, artesana 3, construccin 4 y pesca 1).

Productos Priorizados
N PRODUCTOS SELECCIONADOS ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO ACEITUNA RELLENA ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO DEMAS CARNE DE PESCADO (INC. PICADA) CONGELADA ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR SECTOR ECONOMICO PLAN/REGIN PLAZO DE OPORTUNIDAD Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto 1 2 3 4 5 6 7 AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL PESCA Y ACUICULTURA PESCA Y ACUICULTURA PESCA Y ACUICULTURA AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX PERX TACNA, PERX AREQUIPA PENX, PERX ANCASH, PERX ICA PERX AREQUIPA, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX POS PESCA, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX POS PESCA PERX LAMBAYEQUE POS QUIMICO, PERX AREQUIPA, PERX AYACUCHO, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX POS QUIMICO, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX PERX PIURA // POS PESCA PERX AREQUIPA, POP TACNA POS PESCA, LISTADO ENTREGADO POR EL MINCETUR POS PESCA POS ARTESANIA ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX POS TEXTILES, PERX AREQUIPA PERX AREQUIPA, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX POS PESCA POS TEXTILES PERX HUANCAVELICA, PERX JUNIN, PERX AYACUCHO POS TEXTILES POS TEXTILES ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CARMIN DE COCHINILLA MONOXIDO DE PLOMO (LITARGIRIO, MASICOTE) DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS OREGANO (ORIGANUM VULGARE) CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS FILETES CONGELADOS DE MERLUZA (MERLUCCIUS SPP, UROPHYCIS SPP.) OBRAS ORIGINALES DE ESTATUARIA O ESCULTURA, DE CUALQUIER MATERIA. ALCACHOFA EN CONSERVA. FRIJOL CANARIO EXCEPTO PARA SIEMBRA CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIOS, DE ALGODN CEBOLLAS, FRESCOS O REFRIGERADOS MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) CONGELADAS, EXC. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS LOS DEMS SUTERES, PULLOVERS, CARDIGANES, CHALECOS Y ARTCULOS SIMILARES DE ALGODN CHALES, PAUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON CAMISAS DE ALGODN DE USO MASCULINO

QUIMICO QUIMICO PESCA Y ACUICULTURA AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL PESCA Y ACUICULTURA PESCA Y ACUICULTURA ARTESANIA AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL TEXTIL Y CONFECCIONES AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL PESCA Y ACUICULTURA TEXTIL Y CONFECCIONES TEXTIL Y CONFECCIONES TEXTIL Y CONFECCIONES TEXTIL Y CONFECCIONES TEXTIL Y CONFECCIONES

Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto Corto

Productos Priorizados
N PRODUCTOS SELECCIONADOS DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCL. CALCINADOS): ACIDO BORICO AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO LAS DEMAS ESTATUILLAS Y DEMAS ARTICULOS PARA ADORNOS DE CERAMICA OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC), PEROXIDO DE CINC LOS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO UVAS FRESCAS OTROS FRIJOLES COMUNES, SECOS, EN GRANOS. LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) EXCEPTO FRESCOS, VIVOS O REFRIGERADOS SECTOR ECONOMICO PLAN/REGIN PLAZO DE OPORTUNIDAD

25 26

ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX PERX AREQUIPA, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL QUIMICO

Mediano Mediano

27

PESCA Y ACUICULTURA

POS PESCA PERX PASCO, PERX AYACUCHO, PERX CAJAMARCA, PERX PUNO, ENREVISTAS PROMPEX POS QUIMICO, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX POS QUIMICO, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX PERX ICA, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX

Mediano

28 29 30 31 32 33

ARTESANIA QUIMICO QUIMICO AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL

Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano

AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX PESCA Y ACUICULTURA PERX TACNA POS QUIMICO, PERX LAMBAYEQUE,ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX LISTADO ENTREGADO POR EL MINCETUR POS QUIMICO, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX

34 35 36

ACEITES ESENCIALES DE LIMON LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTR. P` TENSION <= 80 V, DE COBRE, SIN PIEZAS DE CONEXIN ACIDO ORTOBORICO

QUIMICO METAL MECANICA QUIMICO

Mediano Mediano Mediano

Productos Priorizados
N 37 38 PRODUCTOS SELECCIONADOS ACEITE DE OLIVA VIRGEN JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES, LAS DEMAS MARMOL,TRAVERTINOS Y ALABASTRO,SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS,CON SUPERF.PLANA O LI PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES NATURA DEMAS HORTALIZAS: PIQUILLO // AJ EN SALMUERA Y FRESCO SECTOR ECONOMICO AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL PLAN/REGIN PERX TACNA PERX HUANCAVELICA PERX AYACUCHO, PERX PUNO, LISTADO ENTREGADO POR EL MINCETUR PLAZO DE OPORTUNIDAD Largo Largo

39

CONSTRUCCION

Largo

40 41

QUIMICO AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL

POS QUIMICO, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX POS AGRO PERX ANCASH, PERX AREQUIPA, POP AYACUCHO, POP CAJAMARCA, PERX HUANCAVELICA, PERX LAMBAYEQUE, PERX PASCO, LISTADO ENTREGADO POR EL MINCETUR POS ARTESANIA / ENTREVISTA PROMPEX POS ARTESANIA PERX CUSCO, PERX HUANCAVELICA, PERX JUNIN, PERX AREQUIPA, PERX AYACUCHO, PERX TACNA, PERX PUNO, POP PUNO POS ARTESANIA POS QUIMICO, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX POS QUIMICO PERX PUNO, PERX AREQUIPA, ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX ESTUDIO ELABORADO POR FUNCEX PERX HUANCAVELICA, PERX PUNO, POP PUNO PERX AYACUCHO, PERX CUSCO, PERX HUANCAVELICA, PERX ICA, PERX JUNIN, PERX PASCO, PERX PUNO PERX AREQUIPA, PERX CAJAMARCA, PERX PUNO PERX AREQUIPA, POP ICA, PERX TACNA PERX AYACUCHO, PERX CUSCO, PERX HUANCAVELICA, PERX ICA, PERX JUNIN, PERX PASCO, PERX PUNO PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE CONSULTORIA EN GESTION PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE SOFTWARE PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE SOFTWARE PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE SOFTWARE COMISION DE LOS PRODUCTOS BANDERA

Largo Largo

42

TARA ARTICULOS DE CESTERIA OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU FORMA DE MATERIA VEGETAL PINTURAS Y DIBUJOS

AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL

Largo

43 44

ARTESANIA ARTESANIA

Largo Largo

45 46 47 48

QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA DEMAS ESTATUILLAS Y ARTICULOS DE ADORNO HIDROXIDO DE SODIO EN DISOLUCION ACUOSA (LEJIA DE SOSA O SODA CAUSTICA) JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER

AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL ARTESANIA QUIMICO QUIMICO

Largo Largo Largo Largo

49 50 51

CEMENTOS SIN PULVERIZAR (CLINKER) LOS DEMAS MARMOLES, TRAVERTINOS Y ALABASTROS TRUCHAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS

CONSTRUCCION CONSTRUCCION PESCA Y ACUICULTURA

Largo Largo Largo

52 53 54

PAPAS (PATATAS) PARA SIEMBRA, FRESCAS O REFRIGERADAS CEMENTO PORTLAND BLANCO, INCLUSO COLOREADO ARTIFICIALMENTE PISCO

AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL CONSTRUCCION AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL

Largo Largo Largo

55 56 57 58 59 60

PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR CONSULTORIA - SERVICIOS INFORMATICOS CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DESARROLLO A MEDIDA (SOFTWARE) MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE GASTRONOMIA PERUANA

AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS

Largo Largo Largo Largo Largo Largo

Perfiles de Mercado de Productos y Sectores

Perfil de la Aceituna Perfil del Aceite de Oliva Perfil del Sector Alimentos Perfil del Sector Pesca Perfil del Sector Qumico Perfil del Sector Textil Perfil del Sector Servicios - Software Perfil del Sector Construccin

Perfil de la Aceituna
Importaciones Totales (2002-2005)
07112000 (Aceitunas conservadas provisionalmente impropias para el consumo humano): US$ 29.9 millones. 20057000 (Aceitunas preparadas o conservadas): US$ 16.9 millones.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

07112000: US$ 4.2 millones. 20057000: US$ 939,985.

Crecimiento Promedio
07112000: -20% 20057000: 88%

Crecimiento Promedio
07112000: 10% 20057000: 100%

Participacin Exp. Peruanas 07112000: 19% 20057000: 9.4%

Perfil de la Aceituna
7mo. Mayor importador. 1990-2003 el crecimiento acumulado del consumo fue del 48%. Los hoteles y supermercados tambin compran en grandes cantidades. Los mayoristas dan preferencia a las aceitunas en salmuera, que es la que tiene mayor demanda en el mercado. Las aceitunas preparadas y conservadas son consumidas como aperitivos en bares y restaurantes, en cantidades importantes. 100 % preferencia arancelaria.

Sin embargo: El 90% de las aceitunas peruanas en salmuera que se venden en bidones, no son vendidas por los distribuidores, mayoristas, minoristas, restaurantes y supermercados como producto peruano, sino como aceitunas chilenas.

Perfil del Sector Alimentos

Brasil es una economa considerada como autosuficiente en el sector de alimentos. Los productos importados son considerados como un bien de lujo y no una necesidad. Empresas minoristas ofrecen productos importados para ofrecer variedad en su oferta local y desarrollar nichos de mercado. Las empresas europeas implementan estrategias de marketing muy agresivas y mantienen un liderazgo en el sector de alimentos Premium. Nichos de mercado para un pblico que busque beneficios emocionales de status, diferenciacin y nuevos sabores. Cerca del 80% de los alimentos se comercializan a travs de hipermercados, supermercados y tiendas independientes. Son una pieza clave (Carrefour, Zaffari, Pao de Acucar,Sonae y Wal Mart).

Ajos
Importaciones Totales (2002-2005)
07032000 (Ajos Frescos, Refrigerados): US$ 52.7 millones.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

07032000: US$ 40,646, Total: 1 milln

Crecimiento Promedio

Crecimiento Promedio

17%
Principales Proveedores ARG (53%), CHIN (42%), ESPA (3%)
Preferencia arancelaria del 100%. China y Espaa 14% de arancel.

5%

El Organo
Importaciones Totales (2002-2005)
12119030 (Organo): US$ 2.2 millones.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

12119030: US$ 370,204.

Crecimiento Promedio 46%

Crecimiento Promedio 70%

Participacin de Exp. Peruanas 18% CHILE: 77%

Es muy apreciado y est presente en la culinaria brasilea (pizzas, bocadillos, etc.). La importacin se realiza mayormente a travs de representantes comerciales y miembros de la Asociacin de Cerealistas de So Paulo. En otros estados son los importadoresmayoristas-distribuidores quienes trabajan los estados por zonas. 100% de preferencia arancelaria.

La Cebolla
Importaciones Totales (2002-2005)
07031000 (Cebolla Fresca o Refrigerada): US$ 32.5 millones.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

07031000: US$ 0, Totales: 13.7 mill.

Crecimiento Promedio 25%

Crecimiento Promedio 0%

Principales Proveedores Argentina: 97%, CHILE: 2.5%

Mercado en los estados del norte de Brasil (ciudades fronterizas) que compran de los estados del sur, como Acre, Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur y Amazonas. La demanda principal es por cebolla blanca. La mayor ventana de oportunidad es entre febrero a mayo. 100% de preferencia arancelaria.

Perfil del Sector Textil y Confecciones

Brasil es un mercado que en temas de diseo y de estilo est abierto a todo aquello que llegue desde el extranjero. El que tiene dinero compra compulsivamente, el que no tiene tanto, hace cualquier esfuerzo para adquirir productos que mejoren su estatus. La empresa peruana debe centrarse en ofrecer productos con fibras diferenciadas de alta calidad, diseo, innovacin y una mayor gama de productos. Algodn pima, lana/pelos finos/mezclas, hilados, tejidos y confecciones. Deben buscar un acercamiento con las grandes marcas de confecciones ya posicionadas para proveer los productos de dichas marcas. Los principales canales de distribucin son el comercio mayorista, las grandes redes de comercio al por menor, el pequeo comercio minorista, entre otros. La principal forma de comercializacin de productos extranjeros es la importacin directa por el vendedor final. Los grandes almacenes y mayores minoristas de Brasil importan ropa directamente o a travs de importadores/distribuidores.

Camisas de Algodn de Uso Masculino

Importaciones Totales (2002-2005)
62052000: US$ 3.3 millones.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

62052000: US$ 0, Total 10 mill.

Crecimiento Promedio 12%

Crecimiento Promedio 22%

Principales Proveedores CHIN: 32%, IND: 19%, POR: 14%

Per no exporta este producto a Brasil. Arancel de 12%, otros 20%.

Prendas de Vestir de Punto de Algodn para Bebes

Importaciones Totales (2002-2005)
61112000: US$ 586,843.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

61112000: US$ 0, Total 16 mill.

Crecimiento Promedio 0.5%

Crecimiento Promedio 0%

Principales Proveedores ARG: 21%, INDO: 20%, CHIN: 17%

Per no export a Brasil en los ltimos aos. Beneficio arancelario del 100%, otros 20%, excepto Argentina.

Perfil del Sector Pesca

Existe una demanda insatisfecha en los principales productos de consumo. La demanda de los pescados importados se concentra principalmente en las especies que el pas no produce o que produce en pequeas cantidades. El consumidor (y por consecuencia, el importador) prefiere el pescado en filetes sin espinas por su practicidad principalmente cuando se trata de congelados. Los principales competidores de los filetes son los productos procesados con mayor valor agregado como nuggets y las hamburguesas. La comercializacin se hace a travs de supermercados pequeos y medianos dirigido a un pblico especfico que deja de comprar en locales especializados y mercados libres. Tambin se utilizan grandes distribuidores de productos diferenciados quienes importan pescado como: Filetes de merluza, pescada y badejo de Argentina, salmn de Chile, Kani Kama de Corea. Bom Peixe, Marco Mar y TCA son los ms grandes distribuidores.

Dems Preparaciones y Conserva de Pescado

Importaciones Totales (2002-2005)

16042000: US$ 5.3 millones.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

16042000: US$ 2.7 millones.

Crecimiento Promedio -4%

Crecimiento Promedio 34%

Participacin de Exp. Peruanas 28.% URU: 27%, ECU: 19%, ARG: 18%
Exportaciones totales de Per es de US$ 10.8 millones, crecimiento de 32% promedio anual. En este caso de habla principalmente del Jurel. 100% de preferencia arancelaria.

Conservas de Anchoas Enteras

Importaciones Totales (2002-2005)

16041600: US$ 767,864.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

16042000: US$ 219,767.

Crecimiento Promedio 11%

Crecimiento Promedio -8%

Participacin de Exp. Peruanas 25.% ARG: 52%, ITA: 17% ESP: 6%

Otros Pescados: Aguas saladas: Atn, Badejo, Bonito, Cao, Camarn, Corvina, Dorado, Anchoa, Pejerrey, Merluza, Namorado, Salmn, Sardina, Cangrejo, Lisa. Agua dulce: Pirarucu (Paiche), Pitu (camarn de ro), Surubin (Bagre Rayado) y Traira (Fasaco).

Perfil del Sector Qumico

El consumo interno de Fertilizantes, Agro Qumicos, Cuidado Personal, Cosmtico, Productos Farmacuticos y Jabones lleg a los US$ 26 mil millones, con un crecimiento del 23% (2004). En el 2004, las importaciones representaron ms del 20% de las importaciones totales de Brasil, alcanzando los US$ 14.5 mil millones. La Unin Europa es el principal proveedor con US$ 4.5 mil millones. La nueva tecnologa y las perspectivas de la biotecnologa, han abierto posibilidades para muchas materias primas vegetales y animales que podran ser usadas en la industria qumica.

Carmn de Cochinilla

Importaciones Totales (2002-2005)

32030021: US$ 1.6 millones.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

32030021: US$ 204,886.

Crecimiento Promedio -1%

Crecimiento Promedio 22%

Participacin de Exp. Peruanas 54% ITA: 37%, CHL: 5%

El carmn de cochinilla es el producto ms importante dentro del concepto de Materias Colorantes en las importaciones de Brasil. Se utiliza para la industria de alimentos (crnica, yogurts, bebidas) y para la industria cosmtica. Per tiene una preferencia arancelaria del 100%.

Perfil del Sector Servicios Software

De todos los subsectores de servicios, software es el de mayor potencial. El mercado de software y serv. de TI registr ingresos de US$ 7,410 mill. El 2005. Brasil es e decimosegundo mayor mercado de software del mundo. Se proyecta un crecimiento promedio en el sector de TI de 11% al ao al 2009. Es el mercado ms grande de Latinoamrica, por ello, ofrece grandes oportunidades a sus pases vecinos en materia de diseo, produccin y comercializacin de software. Las importaciones alcanzaron alrededor de los US$ 6,000 millones en el 2005. El mercado brasileo presenta oportunidades en casi todos los segmentos del software y la TI. La presencia de un agente local o distribuidor es esencial para penetrar el mercado. Para las empresas exportadoras peruanas se recomienda establecer una relacin comercial con un agente, distribuidor, joint venture o establecer una oficina comercial.

Perfil del Sector Construccin

El sector de construccin es el ms grande de Amrica Latina. Por ello, es uno de los sectores claves en la expansin econmica del pas. Este sector es intensivo en mano de obra con el uso predominante de ladrillos y cemento. Las importaciones de productos de este sector representan solamente el 2% del mercado de US$ 70 mil millones. Algunos productos con potencial en el mercado de construccin de Brasil: Paneles de cemento pre moldeado para construcciones residenciales y no residenciales. Marcos de madera, acero y PVC. Concreto de alta tecnologa (construcciones residenciales y no residenciales). Accesorios para bao (residencial). Productos aislantes. Cemento

El Cemento
Importaciones Totales (2002-2005)
25231000 (Cementos Sin Pulverizar): US$ 7.9 millones. 25232100 (Cemento Portland Blanco): US$ 165,557.

Exportaciones Peruanas (2002-2005)

25231000: US$ 0, Total 5.4 mill. 25232100: US$ 0, Total: 690, 614

Crecimiento Promedio 25231000: 2% 25232100: 6%

Crecimiento Promedio 25231000: 0% 25232100: 0%

Principales Proveedores 25231000: CHINA: 63%, FRANCIA: 35% 25232100: MEXICO 83%, ESPAA 17%

El Cemento
El cemento peruano tiene gran potencial para las ciudades fronterizas, pero su desarrollo depende en gran medida en la culminacin de la Carretera Interocenica. Las empresas peruanas exportadoras deben mirar al mercado de Brasil (y pases del MERCOSUR) con visin de mediano y largo plazo. Per tiene una preferencia arancelaria del 100% para el cemento.

Anlisis FODA
Fortalezas
Es el quinto pas del mundo en poblacin, con ms de 180 millones de habitantes y 40 millones de ellos son consumidores con poder adquisitivo. Economa estable y en crecimiento. Crecimiento sostenido de las importaciones. Estabilidad poltica. Favorables condiciones de financiamiento externo.

Amenazas
Competencia de los pases miembros del MERCOSUR. Los costos de transporte son muy elevados lo cual afecta la competitividad de los productos peruanos. Infraestructura vial deficiente. Preferencia por productos de produccin nacional y por los provenientes de Europa. Las empresas y el consumidor brasileo desconoce la oferta exportable peruana. Demanda por productos de mayor valor agregado. La firma del TLC con Estados Unidos podra desviar las prioridades comerciales de los exportadores peruanos. La falta de una poltica clara de fortalecimiento de las exportaciones peruanas en Brasil.

Anlisis FODA
Oportunidades
El fortalecimiento del Real frente al Dlar norteamericano favorece a las exportaciones peruanas. Los productos importados han ganado participacin de mercado en los ltimos aos, segn la Asociacin Brasilea de Supermercados (ABRAS). Brasil es un pas multicultural con distintos hbitos de consumo y alimentacin. El Acuerdo de Complementacin Econmica N 58 entre los pases miembros del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) y Per. Los gobiernos del Per y Brasil han declarado prioritaria la integracin comercial entre ambos pases.

Oportunidades
El crecimiento sostenido de las importaciones de productos peruanos y de potencial en los sectores agrcola-agroindustrial, pesca, textil y confecciones, qumico, etc. La construccin de la Carretera Interocenica interconectar a las regiones fronterizas y generar oportunidades para el comercio transfronterizo. Posibilidades de proveer servicios en territorio peruano a operadores y usuarios brasileos, especialmente servicios logsticos, de maquila y turismo. Demanda del mercado brasileo fronterizo por productos agrcolas y de construccin producidos en las regiones peruanas colindantes.

Anlisis FODA
Debilidades
El exportador peruano tiene un limitado conocimiento del mercado. Hay un desconocimiento del estndar de la calidad de los productos peruanos de exportacin. Existen grandes dificultades para identificar informacin detallada sobre procedimientos aduaneros y facilidades para el despacho de mercadera otorgadas por la legislacin brasilea. Informacin precisa sobre requisitos sanitarios y fitosanitarios, de etiquetado y normas tcnicas es difcil de obtener y es confusa. El acceso a informacin sobre la legislacin tributaria a nivel federal y estadual es sumamente compleja.

Debilidades
Elevadas tarifas arancelarias para algunos productos, como algunos productos del sector artesana. Muchas restricciones y medidas paraarancelarias. El plazo de validez de las licencias de importacin son cortos. Los costos para el registro de productos en Brasil son muy elevados y el plazo de validez de los mismos es muy corto. El proceso de exportacin al mercado brasileo es muy complejo. Poca estabilidad de las normas de importacin. No se usan cartas de crdito (agro). Los volmenes de importacin de las empresas brasileas son bastante grandes. Se desconoce quines son los importadores medianos y pequeos.

Plan de Accin
POLTICA # 1: Consolidar al mercado brasilero como alternativa comercial natural entre los exportadores peruanos.
OE # 1: Desarrollar un estrategia de difusin sobre las bondades del mercado brasileo dirigido a exportadores y potenciales exportadores. OE # 2: Implementar la estrategia de difusin sobre las bondades del mercado brasileo dirigido a exportadores y potenciales exportadores.

POLTICA # 3: Facilitar el acceso de las exportaciones peruanas al mercado de Brasil.

OE # 1: En el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica N 58 entre el Per y el MERCOSUR, eliminar los Obstculos Tcnicos al Comercio y otras barreras no arancelarias al comercio bilateral. OE # 2: En el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica N 58 entre el Per y el MERCOSUR, eliminar las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias restrictivas al comercio bilateral. OE # 3: Implementar acciones especficas que permitan el fcil acceso de las exportaciones peruanas al mercado brasileo en el corto y mediano plazo.

POLTICA # 2: Desarrollo de una oferta exportable de calidad y adecuada a las exigencias del mercado brasileo.
OE # 1: Articular una oferta exportable de calidad observando las ms estrictas prcticas y costumbres productivas y comerciales.

Plan de Accin
POLTICA # 4: Promover la consolidacin y crecimiento de los productos priorizados en el mercado brasileo.
OE # 1: Desarrollo y posicionamiento de la Imagen Per como pas exportador y socio comercial confiable y proveedor de productos competitivos y de buena calidad. OE # 2: Desarrollar actividades de prospeccin del mercado de Brasil con un enfoque sectorial de acuerdo a la potencialidad exportadora de los productos peruanos y tomando en cuenta a los estados fronterizos. OE # 3: Desarrollar actividades de penetracin al mercado brasileo con un enfoque sectorial de acuerdo a la potencialidad exportadora de los productos peruanos y tomando en cuenta a los estados fronterizos. OE # 4: Garantizar la sostenibilidad de las exportaciones peruanas en el mercado de Brasil.

POLTICA # 5: Promover la oferta y provisin eficiente de los servicios logsticos para la exportacin de productos peruanos, fomentando una plataforma dinmica de soporte que sea coherente con los requerimientos de la oferta productiva y sus necesidades de acceso al mercado de Brasil.
OE # 1: Promover la oferta y provisin de servicios logsticos, financieros y de transporte que generen alternativas ms eficientes para el traslado de bienes al mercado de Brasil.

Plan de Accin

Plan de Accin

Recomendaciones Comerciales
Campaa de difusin pas. Prospeccin de Mercado: Misiones, visitas a ferias, estudios de mercado, seminarios. Penetracin del Mercado: Misiones comerciales, participacin en ferias, material promocional, exhibicin, degustaciones, invitaciones, entre otras. Permanencia en el Mercado: Campaas de posicionamiento, detencin y generacin de alianzas estratgicas, apoyo al desarrollo de la gestin interna. Campaas por sectores. Levantamiento de informacin y campaas por regiones.

Sistema de Monitoreo, Evaluacin y Actualizacin

Objetivos
Llevar un registro de los aspectos principales del proceso de implementacin de los objetivos estratgicos y sus respectivas acciones, de modo que las lecciones aprendidas se asimilen adecuadamente, especialmente por parte de aquellas personas e instituciones que no participen directamente en la implementacin. Recabar evidencia concreta acerca de los logros y limitaciones de las acciones planteadas. Permitir la toma de medidas correctivas durante el transcurso de la implementacin del POM.

Sistema de Monitoreo, Evaluacin y Actualizacin

Instrumentacin Propuestas anuales de inversin Acciones concretas Seguimiento y Evaluacin Procesos Resultados Impactos Sistema de Indicadores de Desempeo Evaluacin Externa Retroalimentacin y Actualizacin

La Foto Comercial
N
1 2 3 4 5 6

Hechos Comerciales
Import. Brasileas de Per (2005) Exp. Peruanas a Brasil (2006) Crecimiento Exp. (2005-2006) Del Total Exp. No Tradicionales (2006) Crecimiento Exp. No Tradicionales (2005-2006) Ranking/Destino de las Exportaciones 2006 2005 2004 2006 2005 2004 Ms de Ms de Ms de Ms de Ms de Resto Total 5 millones 1 milln 100 mil 50 mil 5 mil 0,62% 3,45% 77% 18,5% 94% 8 10 9 286 255 241 17 22 63 26 71 87 286 426 403 408 0% 21 8 16 2.310.000,00 2% y 12% 3 4 8

N de Empresas Exportadoras

Volmen FOB en US$ al 2006

N de Partidas

2006 2005 2004

10

Arancel/Productos Priorizados

Corto (24) Mediano (12) Largo (24)

11

Costo de Implementacin del POM (Nuevos Soles)

Plan Operativo de Desarrollo

del Mercado de Destino de Brasil Ricardo Romero Talledo
consultas@tradingconsult.com

Febrero 2007