Caracterizacin del Sector TIC andaluz

Una mirada y una propuesta al Sector

Introduccin La Consejera de Economa, Innovacin, Ciencia y Empleo, viene trabajando en los ltimos tiempos en la elaboracin de un Censo de empresas TIC andaluzas , que se actualiza con carcter anual. A travs de esta iniciativa se pretende mejorar el conocimiento de la realidad de este sector productivo, clave en nuestra economa regional, por parte de la Administracin Pblica andaluza, para poder aplicar dicho conocimiento como elemento esencial en la definicin y puesta en marcha de programas de apoyo al desarrollo competitivo de las empresas TIC andaluzas.

Estructura empresarial del sector En el ejercicio 2010, el sector TIC andaluz estaba formado por ms de 1.600 empresas, siendo la microempresa la tipologa ms comn, con un porcentaje del 56,94% sobre el total. Si consideramos tanto las microempresas como las pequeas empresas, encontramos que stas representan casi un 88% del total de empresas del sector, lo que pone de manifiesto una de las caractersticas del sector TIC andaluz, como es su elevado grado de atomizacin.

Actividad empresarial

Distribucin por provincias En lo que hace referencia a su distribucin geogrfica, el tejido empresarial del sector andaluz de las TIC se encuentra claramente concentrado en dos provincias andaluzas, Sevilla y Mlaga, que renen el 36% y el 27,3% de las empresas respectivamente; posicionndose Granada en tercer lugar con un 10,3%.
Almera 5,2% Sevilla 36,0% Cdiz 8,3% Crdoba 6,7% Granada 10,2%

Huelva 2,5%

Jan 3,9% Mlaga 27,3%

Actividad empresarial

Subsectores de actividad (clasificacin AMETIC) Considerando la clasificacin que establece AMETIC, el subsector de actividad Servicios asociados al sector de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones es el que presenta mayor nivel de desarrollo en nuestra comunidad, con un 36,75% del volumen de negocio total.
Componentes y dispositivos electrnicos 9,75% Servicios asociados al sector de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones 36,75% Produccin de contenidos 2,73% Externalizacin de procesos de fabricacin 0,73% Equipamiento electrnico de consumo 6,72% Electrnica profesional 2,38% Equipamiento para las telecomunicaciones 8,45%

O peracin y provisin de servicios de telecomunicaciones y audiovisual 7,34%

Industria de las tecnologas y sistemas de informacin 25,15%

Actividad empresarial

Subsectores de actividad (CNAE 2009)

Telecomunicaciones por cable 6110 Portalesweb 6312 Telecomunicaciones inalmbricas 6120 Reparacin de ordenadores y equipos perifricos 9511 Comercio al por mayor de equipos electrnicos y de telecomunicaciones y sus componentes 4652 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos perifricosy programas informticos 4651 Otrasactividades de telecomunicaciones 6190 Actividades de consultora informtica 6202 Actividades de programacin informtica 6201 Otros servicios relacionados con las tecnologas de la informacin y la informtica 6209 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

2,98% 3,83% 4,26% 4,68% 5,53% 5,96% 7,66% 15,32% 17,02% 22,55%
25,00%

Atendiendo al cdigo CNAE que caracteriza la actividad principal de nuestras empresas, nos encontramos con que el 22,55% de las empresas se encuentran clasificadas bajo el epgrafe Otros servicios relacionados con las tecnologas de la informacin y la informtica, seguido de los epgrafes Actividades de programacin informtica con un 17,02%, y Actividades de consultora informtica con un 15,32%.

Actividad empresarial

mbito geogrfico de actuacin

1,90% 8,15% 17,93% 5,43%
Local Provincial Autonmico Nacional Comunitario

23,10%

43,48%

Internacional

Un 28% de empresas aproximadamente no tiene actividad de ningn tipo ms all de nuestra Comunidad Autnoma. En torno al 28,5% tiene actividad, por pequea que sea, ms all de las fronteras nacionales. No obstante, la facturacin en esos mercados tan slo supone un 6% de la facturacin total.

Macroparmetros del Sector

Facturacin Global

2009

2010

La facturacin del conjunto de las empresas del sector TIC andaluz fue de 4.203 millones de euros en 2010, lo que supone un descenso del 3,53% respecto a la facturacin del ao anterior.

Millones

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

4.357 4.203

Macroparmetros del Sector

Otras caractersticas del negocio

Sector pblico 30,48% Sector privado 69,52%

El peso del sector pblico en la cifra de negocio global es ligeramente superior al 30% del total, frente al 70% correspondiente al sector privado.

El volumen de negocio derivado de la prestacin de servicios supera el 70% del total, frente al casi 30% debido a la venta de productos.

29,79% Facturacin por servicios 70,21% Facturacin por productos

Macroparmetros del Sector

Empleo

2009

El empleo en el sector TIC andaluz para el periodo 2010 fue de 32.321 trabajadores, lo cual supone un descenso del 2,58% respecto al ao anterior.

33.176 30.000 20.000 10.000 0

32.321

2010

Macroparmetros del Sector

Otras caractersticas del empleo Disponibilidad de un capital humano joven, capacitado, estable y con un coste laboral competitivo.

83,52%

2010

76,00%

2009
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

El porcentaje de trabajadoras en el conjunto de empresas del sector TIC andaluz parece encontrarse estabilizado en torno al 30%.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

69,19%

70,48% Hombres Mujeres

30,81%

29,52%

2009

2010

Macroparmetros del Sector

I+D+i

El 59,14 % de las empresas declara haber realizado alguna actividad de I+D+i a lo largo del ejercicio 2010, aprecindose una progresin en este porcentaje.

60% 59,14%

58%

57,91%

56%

2009

2010

Macroparmetros del Sector

Otras caractersticas de la actividad de I+D+i

No 23,86%

Si 76,14%

Entre las empresas que realizan I+D+i, ms de tres cuartas partes colaboran con otras en el desarrollo de estas actividades.

Ms de la mitad de las empresas han participado en algn programa de ayuda a la I+D+i puesto en marcha por las administraciones pblicas.

No 49,35%

Si 50,65%

Macroparmetros del Sector

Capacidades de Gestin
Gestin del Crecimiento

Los anlisis y resultados de las diferentes iniciativas puestas en marcha, nos demuestran que existe un gap importante en el rea de gestin del crecimiento entre las empresas que conforman el Sector TIC Andaluz y las empresas que se constituyen como verdaderos referentes y ejemplos de buenas prcticas a nivel nacional e internacional en estas competencias de gestin.
III EDICIN PROGRAMA FOMENTO EXCELENCIA EMPRESARIAL

La Iniciativa:

Jornadas sobre Concentracin Empresarial

FOCO en DOS oportunidades de mejora: