Informe de

Mercado

EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE
PASAJEROS EN EL AMBITO NACIONAL:
Nuevas tendencias, oportunidades y
agenda pendiente
- A Diciembre 2007 -
(Para uso Exclusivo de Suscriptores)

1
 Presentacin

El presente Informe en similitud a los anteriores publicados dentro de la Serie: Estudios de

Mercado del Transporte Interprovincial de Pasajeros; tiene como objetivo proporcionar un
diagnostico actualizado de la estructura empresarial y caractersticas de la flota y rutas en operacin
en dicho servicio a DICIEMBRE 2,007, y, teniendo como marco de referencias dicho diagnostico,
evaluar las oportunidades que ofrece hoy el sector.
Cabe precisar, que en el presente anlisis no se incluye los servicios de transporte turstico, personal
y regional dentro de un mismo departamento; a excepcin de los servicios de la Provincia de Lima,
con otras provincias por ser estos clasificados como de mbito nacional.
A partir de las sugerencias recibidas sobre nuestro Informe a Julio 2007, hemos procedido a incluir
en este nuevo Informe un nuevo Capitulo sobre las caractersticas de la flota segn marcas y
modelos, as como, detallar las empresas salientes y entrantes al mercado, y, al termino del informe
una mencin a los principales oportunidades y riegos del sector.
En similitud a anteriores informes se incluyen siete anexos donde se presenta un directorio detallado
de empresas, que incluye nombre de principales ejecutivos, de acuerdo a los datos obtenidos en la
mayora de casos de la SUNAT; asimismo, la flota total autorizada por empresa, ordenada segn
orden alfabtico de razn social, que complementa la presentacin del ranking de empresas segn
volumen de flota, y, de forma adicional una relacin de rutas por origen y destino, que permite
conocer todos los servicios que llegan a las distintas localidades del pas, que se complementa con
informacin de rutas que poseen autorizadas todas las empresas, segn orden alfabtico de su
razn social.

2
 Presentacin

En este momento, estamos empezando a trabajar la actualizacin de informacin que nos permita
presentar aproximadamente a Septiembre del 2008, un diagnostico ajustado al 31 de Julio con una
anlisis de la normativa vigente y nuevas proyecciones del sector.
Mayor informacin o detalles especficos incluidos en el presente Informe, pueden ser solicitados al
CIDATT. Asimismo, agradecemos de antemano sus nuevos aportes y sugerencias, que nos puedan
hacer llegar.
Es nuestro deseo que los resultados que se presentan en este Informe, ayuden a la reflexin de las
grandes oportunidades que hoy tiene el transporte interprovincial de pasajeros.

Lima, Mayo 2007

Juan Tapia Grillo

Presidente de Directorio
CIDATT

3
 ndice
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ENTORNO MACROECONOMICO
3. SITUACION ACTUAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO
4. CARACTERISTICAS DE LA FLOTA SEGN MARCAS Y MODELOS
5. TENDENCIAS EMPRESARIALES Y DEL SERVICIO
6. PROYECCION DE REQUERIMIENTOS POTENCIALES DE RENOVACION
7. AGENDA PENDIENTE Y PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR
8. PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y RISGOS EN EL SECTOR

ANEXOS

1. Directorio Alfabtico de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros en el mbito Nacional

al 31 de Diciembre de 2007
2. Flota Total Autorizada a Empresas de Transporte Interprovincial, segn orden alfabtico y rango de antigedad de
flota al 31 de Diciembre de 2007
3. Ranking de empresas segn volumen de flota, por rango de antigedad al 31 de Diciembre de 2007.
4. Relacin de rutas autorizadas, segn orden alfabtico de empresas
5. Relacin de rutas autorizadas, segn lugar de origen
6. Relacin de rutas autorizadas, segn lugar de destino
7. Relacin de Placas vehiculares incorporadas al servicio de transporte interprovincial de pasajeros por ao de
fabricacin de chasis, segn marca y empresa propietaria en el periodo 2002 2007

4
1. Resumen Ejecutivo

5
 Resumen Ejecutivo

ENTORNO MACROECONOMICO

1. En el ao 2007 la economa se expandi 8.5 por ciento, la tasa mas alta de los ltimos 12 aos, en un contexto
de mayor dinamismo del gasto privado y expectativas favorables sobre la evolucin futura de la economa. Se
proyecta que el producto bruto interno (PBI) crecera 7.0 por ciento en 2008, para luego reducir su tasa de
crecimiento a 6.3 por ciento en 2009.

2. El crecimiento de la demanda interna que favorece al crecimiento del gasto de la poblacin en

transporte, se proyecta que crecera 8.2 por ciento en el 2008, para luego reducir su tasa de
crecimiento a 7.2 por en el 2009; tasas muy superiores al PBI. Como consecuencia se estima que la
demanda de transporte en el ao 2008 crecer un 7% o continuara muy cerca del producto bruto
interno.

3. El consumo privado habra crecido 7.6 por ciento en 2007, la tasa mas alta desde 1995, cuando aumento 9.7
por ciento. Con ello, se convirti en el componente que explica la mayor proporcin del crecimiento del
producto (61 por ciento de la tasa registrada en este ao).

4. La importacin de Insumos y Bienes de Capital se mantiene en su fase expansiva, incluso para las
proyecciones 2008 y 2009. Por sectores econmicos en el 2007, destacaron las importaciones de bienes de
capital orientadas a la Industria (42 por ciento) y las dirigidas al sector transporte (50 por ciento) .

6
 Resumen Ejecutivo

SITUACION ACTUAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO

5. En el 2007, se produjo la salida del mercado de 22 empresas, y, el ingreso de 26; pero sin mayor
impacto sobre la oferta en el corto plazo por tratarse en su conjunto de 94 buses, 4 buses promedio por
empresa y una antigedad promedio de 11 aos. Entre las empresas salientes, 14 rutas con acceso a Lima,
dejaron de brindar servicio.

6. La Flota Autorizada el 2007 se incremento de 4,082 a 4,374 vehculos, con relacin a Diciembre 2006.
lo cual, significo un incremento neto de 292 mnibus; habiendo mostrado el mayor crecimiento en el
segundo semestre. En el primer trimestre se incremento la flota en 67 mnibus y el segundo en 223. La
flota promedio por empresa creci levemente de 11 a 12 vehculos, entre Diciembre 2006 y Diciembre
2007. Si bien la flota creci 7 por ciento, fue por debajo del 8.5 por ciento del PBI y 11 por ciento de la
demanda interna, pero, esta tendencia tiende a acercarse a la misma tasa del crecimiento del PBI, segn lo
estudiado en el Plan Intermodal de Transporte (PIT), elaborado por el MTC con el apoyo financiero del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

7. La flota promedio de las empresas de 1 a 4 vehculos se redujo de 2.9 a 2.6 (-10 por ciento), en el
periodo 2005 - 2007, y en el segmento de 5 a 30 vehculos la reduccin fue de 11.1 a 10.2 (-8 por ciento)
promedio por empresa en el mismo periodo. En general, se observa que las pequeas flotas se hacen mas
pequeas y las flotas mayores a 30 vehculos tienen a ser cada vez mas grandes.

7
 Resumen Ejecutivo

8. El segmento de empresas de transporte interprovincial de pasajeros en mbito nacional con 31-50

vehculos en el ao 2007 aumentaron su participacin en 48.03 por ciento con relacin al 2006 al
pasar de 10.2 a 15.1 vehculos promedio por empresa, y en 221 por ciento entre el 2005-2007 al pasar de
4.7 a 15.1 vehculos promedio por empresa. La perdida sostenida de mercado de las empresas de mas de
50 vehculos, que bajan su participacin de 33 por ciento el ao 2005 a 29.6 (-10 por ciento) el ao 2007, es
consecuencia de la reduccin gradual de flotas del grupo Ormeo.
9. Se avecinan nuevos liderazgos empresariales en el Transportes Interprovincial de Pasajeros. En el
periodo 2005-2007, fueron 12 las empresas con mas de 50 vehculos, sin mayor cambio en su composicin
en dicho periodo. Sin embargo, en el segmento de 31 a 50 mnibus se han incrementado de 5 a 17 las
empresas en el mismo periodo, conformando gradualmente nuevos liderazgos empresariales; que tiende a
desplazarse hacia el segmento de mas de 50 vehculos
10. La antigedad promedio de la flota en el segmento empresarial que posee mas de 50 vehculos, se
ha reducido de forma significativa en el periodo 2005-2007 de 9 a 5 aos, y, en el segmento empresarial
que posee de 31 a 50 vehculos, se ha reducido de 10 a 9 aos. Contrariamente, en el segmento de
empresas con menos de 30 vehculos se ha incrementado su obsolescencia de 9 a 10 aos. En
precisamente, la alta obsolescencia y bajo nivel de flota que no permite economas de escala, que esta
impulsando la salida del mercado de del segmento de transportistas con 30 o menos vehculos.
11. Las empresas con flota promedio de 0 a 5 aos de antigedad creci de 19 a 33, y las con flota
promedio de 11 a 15 aos de antigedad se redujo de 145 a 122 mejorando la modernizacin vehicular. En
la misma direccin, la cantidad de empresas con flota con una antigedad de 6 a 10 aos, casi se mantuvo.
Sin embargo, la cantidad de empresas con flotas promedio mayor a 16 aos, creci de 110 a 122, como
consecuencia principalmente de alta obsolescencia de flota del segmento empresarial de 1 a 4 vehculos.

8
 Resumen Ejecutivo

12. 56 por ciento de flota al 31 de diciembre 2007, posee mas de 10 aos. La distribucin de flota por
segmentos de antigedad, muestra una peligrosa obsolescencia que puede repercutir en la accidentalidad, y,
por otro lado un mercado de oportunidades para la renovacin. En tanto, a Diciembre de 2006 la flota con
mas de 10 aos era el 49%; a Diciembre de 2007 lo constituye el 56%.
13. En el stock de vehculos autorizados predominan las unidades de 2 ejes, pero su participacin
disminuye hacia el vehculo de 3 ejes. En las adquisicin de nueva flota en el periodo 2002-2007
predomina mnibus de 3 ejes; mostrando una tendencia del vehculo de 2 a 3 y 4 ejes. En el stock del total
de vehculos autorizados a Diciembre 2007, los vehculos de 2 ejes representan el 56%, los de 3 ejes el 38%
y los de 4 ejes el 6%. En contrapartida, en el periodo 2002-2007 en las nuevas adquisiciones de flota, los
vehculos de 2 ejes representan el 28%, los de 3 ejes el 56%, y los de 4 ejes el 16%.
14. Empresas de Transporte Interprovincial, utilizan predominantemente de 1 a 2 marcas de chasis. Por
razones de entrenamiento de personal y logstico de repuestos, el 64% de empresas de transporte
interprovincial, utilizan una o dos marcas de vehculos. Lo cual, facilita la aplicacin de polticas de fidelidad a
los proveedores de vehculos.
15. En el mercado nacional, la Ciudad de Lima Metropolitana atrae el 32% de los asientos ofertados promedio
da, Ica el 6%, Arequipa el 6%, Trujillo el 4%, Chiclayo el 4%, y, Huancayo el 4%, como principales centros
atractores del servicio de transporte interprovincial de pasajeros en el Per.
CARACTERISTICAS DE LA FLOTA SEGN MARCAS Y MODELOS
16. Nuevos liderazgos de las marcas de chasis, De forma contraria a la participacin por marcas en el stock de
vehculos autorizados, en el periodo 2001-2007 la marca Mercedes Benz ocupa el 1er lugar de las
colocaciones seguida de Scania y Volvo.

9
 Resumen Ejecutivo

TENDENCIAS EMPRESARIALES Y DEL SERVICIO

17. Las regulaciones, instrumentos de mercado, y, polticas y resultados macroeconmicos logrados

por el pas en los ltimos aos, esta impulsando la gradual formalizacin de las empresas de transporte
interprovincial, lo cual, esta permitiendo verificar hoy la conformacin de un sector empresarial mas solid.
Las medidas adoptadas han producido efectos diversos, y, han ido conformando un conjunto de nuevas
tendencias, y, oportunidades.
18. En el 2007, se confirma proceso de conglomeracin de empresas, y que se avecinan nuevos liderazgos
empresariales. El segmento de empresas de transporte interprovincial de pasajeros en mbito nacional con
31-50 vehculos en el ao 2007 aumentaron su participacin en 48.03 por ciento con relacin al 2006 al
pasar de 10.2 a 15.1 vehculos promedio por empresa, y en 221 por ciento entre el 2005-2007 al pasar de
4.7 a 15.1 vehculos promedio por empresa. La perdida sostenida de mercado de las empresas de mas de
50 vehculos, que bajan su participacin de 33 por ciento el ao 2005 a 29.6 (-10 por ciento) el ao 2007,
es consecuencia de la reduccin gradual de flotas del grupo Ormeo.
19. En el periodo 2005-2007, fueron 12 las empresas con mas de 50 vehculos, sin mayor cambio en su
composicin en dicho periodo. Sin embargo, en el segmento de 31 a 50 mnibus se han incrementado de
5 a 17 las empresas en el mismo periodo, conformando gradualmente nuevos liderazgos empresariales;
que tiende a desplazarse hacia el segmento de mas de 50 vehculos.
20. El grupo Flores Hnos, compuesto por Transporte Flores Hermanos, y, Caplina con un total de 270
buses es la primera en el ranking empresarial por tamao de flota, seguida del grupo Morales,
compuesto por Soyuz y Per Bus con un total de 185 buses, y en un tercer lugar Transportes Lnea con
159 vehculos.

10
 Resumen Ejecutivo

21. Las primeras 29 empresas, que apenas constituyen el 8% del total de empresas; concentran al 31 de
Diciembre del 207 el 45% de la oferta de vehculos, mostrando un incremento neto del 73% en su
participacin de mercado con relacin al ao 1999.
22. Tendencia al envejecimiento acelerado de la flota. En tanto, a Diciembre de 2006 la flota con mas de 10
aos era el 49%; a Diciembre de 2007 lo constituye el 56%. De mantenerse esta tendencia se estima que en
cinco aos (2012) el 68% tendra mas de 10 aos.
23. Antigedad mxima permisible en el Per, supera ampliamente la permitida en principales economas
de Amrica Latina. En el Per se encuentran autorizados ha operar vehculos que a la fecha poseen 30
aos de antigedad, muy por encima de la antigedad mxima permitida en las principales economas de
Amrica Latina. La alta obsolescencia de la flota, en el caso de Per, en similitud de las medidas
aplicadas en Mexico, Argentina, Chile, Colombia; requiere la adopcin de polticas especificas que
promuevan la renovacion vehicular.
24. La devolucin parcial del ISC al Diesel aprobado por la Ley N 28226, y que venci el 31 de Julio de
2007, favoreci la renovacion de flota. Las principales 20 empresas beneficiadas de la devolucin del Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) al Diesel, en solo dos aos de vigencia de la norma incrementaron su flota en 19%, muy
por encima del 5% que creci la flota total del sector. La medida aprobada por la Ley N 28226, por sus resultados ha
demostrado ser un mecanismo efectivo de promocin a la renovacion vehicular, ademas de promover la formalizacin
tributaria de las empresas, que para alcanzar dicho beneficio deben formalizar su pedido ante la SUNAT.
25. Los accidentes con intervencin de buses de transporte interprovincial, luego de alcanzar el 2005 su
tope en severidad, muestran una reduccin del 31% en la severidad de afectados totales. Se ha pasado de
10.13 personas afectadas por accidentes el 2005 a 6.98 personas el 2007. Lo cual, evidenciar la efectividad
de un conjunto de medidas como el retiro del Bus Camin, la aplicacin del Plan tolerancia Cero, la
prohibicin de ingresar al servicio vehculos que han modificado su estructura de fabrica, entre otros.

11
 Resumen Ejecutivo

26. Un mayor numero de empresas renueva flota. En tanto en el ao 2001, compraron nueva flota solo 28
empresas; en el ao 2007 lo hicieron 84 empresas, lo cual, es posible a las mejores condiciones
econmicas del pas, y la implementacin de una mas firme voluntad politica a una cada vez mayor
formalizacin del sector, que al entender del segmento de empresas de 31 a 50 mnibus, que mas creci,
deja atrs el bus camin, y les asegura la oportunidad de solo operar en terminales terrestres. En este
sentido, seria grave para la estabilidad econmica del sector y de su necesaria modernizacin retroceder en
los esfuerzos de mayor exigencias.
27. Un riesgo que esconde la ampliacin de empresas que comprar nuevos buses, es la atomizacin en la
compra: En el periodo 2001 2007 se observa la compra promedio de 1 a 3 vehculos por empresa. La
atomizacin en pequeas compras, de no mejorarse la fiscalizacin de los servicios, puede ocasionar la
competencia con tarifas predatorias de las pequeas empresas, en la presin de atender sus deudas, que
luego, por las referencias a lo sucedido entre 1991-1999, pone en riesgo la estabilidad econmica y el
proceso de modernizacin de flotas que se empieza a gestar de forma sostenida en el sector a partir de
2002.
PROYECCIN DE REQUERIMIENTOS POTENCIALES DE RENOVACIN
28. Segn lo informado por los principales proveedores, en el ao 2007, se estima se vendieron 750
nuevos mnibus, de los cuales 548 lograron su autorizacin y puesta en operacin en el servicio el ao
2007; quedando aproximadamente 200 unidades para su posterior entrega el 1er semestre del 2008. En el
ao 2008 se estima que en un escenarios pesimistas, debera renovarse 475 mnibus, en un escenario
moderados 597 y en el optimistas 736, lo cual, los principales bancos y proveedores estiman poder lograr.

12
 Resumen Ejecutivo

AGENDA PENDIENTE Y PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR

29. A partir del diagnostico del transporte interprovincial de pasajeros a DICIEMBRE 2007; se evidencia la
necesidad de atender una Agenda Pendiente del sector alrededor de los siguientes temas que se detallan
a continuacin de forma prioritaria:
30. Renovacion del parque automotor: En tanto, a Diciembre de 2006 la flota con mas de 10 aos era el
49%; a Diciembre de 2007 lo constituye el 56%. De mantenerse esta tendencia se estima que en cinco
aos (2012) el 68% tendra mas de 10 aos. Dejar que la dinmica del mercado sea la que sola renueva la
flota, ser de grave consecuencia en vidas y heridos, en tanto, las estadsticas de los 10 ltimos diez aos
con un promedio de 3,500 muertos y 35,000 heridos, que suman 35,241 muertos y 350,040 heridos; nos
confirman la ineficacia del estado y el mercado de reducir la siniestralidad de los accidentes.
31. Aprobacin de ley que extiende beneficios de devolucin parcial del ISC Diesel: Urge que el
Congreso apruebe el Dictamen que amplia los beneficios parciales del Impuesto Selectivo al Consumo de
Diesel que fue aprobado por la Ley N 28226,y que venci el 31 de Julio de 2007, y que se constituyo en un
factor importante de la renovacion de flota. Las principales 20 empresas beneficiadas de la devolucin del
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al Diesel, en solo dos aos de vigencia de la norma incrementaron su
flota en 19%, muy por encima del 5% que creci la flota total del sector .
32. Aprobacin del nuevo Reglamento Nacional de Administracin del Transporte (RNAT): Por los
distintas limitaciones que han ido denunciado los operadores al MTC, se ha puesto en discusin un nuevo
marco regulatorio mas promotor de las inversiones en la modernizacin de flota e infraestructura; sin
embargo, la postergacin indefinida del nuevo RNAT puede postergar nuevas inversiones previstas en
renovacion de flotas e infraestructura de transporte (terminales, talleres y equipamiento de apoyo al
servicio).

13
 Resumen Ejecutivo

33. Asimismo, postergar la mejoras en la fiscalizacin de servicios no autorizados, que bajo distintas
modalidades o vehculos de menor capacidad operan. En este contexto URGE aprobar un marco jurdico
mas estable, que supere los 209 cambios que ha sufrido el RNAT entre su promulgacin el ao 2004 a la
fecha. El texto del nuevo puede ser consultado en el Web Side del MTC.
34. Fiscalizacin: El sector no cuenta con mecanismos eficientes de fiscalizacin de los servicios de transporte
y de cumplimiento de las regulaciones del trnsito, lo cual, se traduce en una bajsima eficiencia en el
cumplimiento de la normativa sobre la materia. Por otro lado, no existen estndares claros, sobre los
requisitos mnimos de seguridad que deben cumplir los vehculos en operacin en el servicio. Lo sealado
por el reglamento nacional de vehculos y reglamento nacional de administracin de transporte es muy
bsico, y aun sin capacidad de control por parte del MTC.
35. Informalidad Empresarial: Como consecuencia derivada de la ausencia de mecanismos institucionales
para la fiscalizacin; en el sector, se evidencia distintas formas de informalidad, que propician la competencia
desleal y al margen de la ley, que se reflejan en la operacin de vehculos y rutas no autorizadas, terminales
terrestre no autorizados o que operan contraviniendo los reglamentos de transito al ingresar o salir del
mismo en retroceso; operacin de empresas comisionistas; contratacin de conductores comisionistas; el
hacer trabajar a conductores por mayores periodo de tiempo que el autorizado, evasin fiscal a travs de la
duplicidad de boletaje, entre otras modalidades.
36. Control Tcnico de los Vehculos: Como otra consecuencia derivada de la ausencia de mecanismos
institucionales para la fiscalizacin; es evidente que no se esta realizando una revisin veraz de las reales
caractersticas tcnica de los vehculos autorizados a operar.

14
 Resumen Ejecutivo

33. Investigaciones realizadas sobre algunos accidentes de trnsito en el transporte interprovincial de pasajeros, han
permitido detectar que las caractersticas del mnibus siniestrado, son distintas a las autorizadas e inscrita en la
respectiva tarjeta de propiedad vehicular; mostrando el incremento en el nmero de ejes, construccin de asientos
adicionales, alargamiento de chasis, la construccin de carroceras de dos pisos, sobre chasis de 1 o 1 piso. Estas
modificaciones son para aparentar una falsa modernidad.
34. Seguridad en el Transporte Interprovincial de Pasajeros: La seguridad en el transporte interprovincial de
pasajeros que incluye: (i) la seguridad de carreteras, (ii) la utilizacin de conductores calificados, y (iii) el uso de flota
obsoleta; viene una mostrando una inseguridad creciente que esta reflejndose en el incremento de asaltos en
carreteras, y el aumento de los accidentes de transito.

Lima, Mayo 2008

Juan Tapia Grillo

Presidente de Directorio
CIDATT

15
2. Entorno Macroeconmico

16
 La economa peruana mantendr su fase de expansin en
los prximos aos

Desde el ao 2005 la economa

peruana ha venido mostrando
tasas de crecimiento superiores al
6 por ciento anual sustentada en la
evolucin de la demanda interna
como resultado del dinamismo del
consumo y la inversin privada.
En el ao 2007 la economa se
expandi 8.5 por ciento, la tasa
mas alta de los ltimos 12 aos, en
un contexto de mayor dinamismo
del gasto privado y expectativas
favorables sobre la evolucin futura
de la economa.
Se proyecta que el producto bruto Fuente: Banco Central de Reserva del Per Reporte de Inflacin Enero 2008
interno crecera 7.0 por ciento en
2008, para luego reducir su tasa de
crecimiento a 6.3 por ciento en
2009.

17
 La demanda interna continuara crecimiento por encima del
crecimiento del PBI
El crecimiento de la demanda
interna que favorece al
crecimiento del gasto de la
poblacin en transporte,
continuara muy cerca o por
encima del producto bruto
interno.
El alto crecimiento de la
demanda interna del 2007 se
explica por las expectativas
optimistas de consumidores y
empresarios, en un contexto
de estabilidad
macroeconmica, condiciones
crediticias favorables,
incremento del empleo formal
en todos los sectores y en la
mayora de regiones del pas,
as como por el numero de
anuncios de planes de
Fuente: Banco Central de Reserva del Per Reporte de Inflacin Enero 2008
inversin en empresas de
todos los sectores

18
 El crecimiento del consumo privado se proyecta para el
2008 y 2009 por encima del 5.3%

El consumo privado habra crecido

7.6 por ciento en 2007, la tasa mas
alta desde 1995, cuando aumento
9.7 por ciento. Con ello, se convirti
en el componente que explica la
mayor proporcin del crecimiento del
producto (61 por ciento de la tasa
registrada en este ao).
La aceleracin del consumo privado
se explica por varios factores.
Primero, las altas cotizaciones de los
productos de exportacin generaron
una ganancia de poder adquisitivo
para la economa que se tradujo en
un mayor ingreso nacional
disponible. Segundo, a los mayores
ingresos se suma el aumento
descentralizado del empleo formal
que consolido su tendencia positiva
en diversas ciudades del pas.
Fuente: Banco Central de Reserva del Per Reporte de Inflacin (Enero 2008)
*:Proyeccin

19
 Importacin de Insumos y Bienes de Capital se mantiene
en su fase expansiva, incluso para las proyecciones 2008
y 2009

Por sectores econmicos, destacaron las importaciones

de bienes de capital orientadas a la Industria (42 por
ciento) y las dirigidas al sector transporte (50 por ciento)

Fuente: Banco Central de Reserva Reporte de Inflacin-Enero 2008

20
 Las importaciones de bienes de capital y servicios para
el ao 2008, se proyecta por encima del 13 por ciento

En respuesta a la mayor
demanda, las empresas
continuaran ampliando sus
instalaciones en el ao 2008,
proyectndose por esta razn el
crecimiento de las
importaciones de bienes de
capital y servicios en un 13.5
por ciento.

Fuente: Banco Central de Reserva del Per Reporte de Inflacin -2007

* Proyecciones

21
 El grado de confianza de los consumidores se mantuvo
en niveles altos en el ao 2007

El grado de confianza de los

consumidores favoreci las
decisiones de las familias de
adquirir bienes de consumo
duradero, lo que se ha reflejado en
mayores importaciones de este
tipo de bienes, en particular
ventas de automviles (25 por
ciento a diciembre y 40 por ciento
a noviembre de 2007,
respectivamente)

La demanda por estos productos

fue impulsada, ademas, por el alto
crecimiento de los crditos de
consumo que crecieron 37 por
ciento en 2007.

22
 Se mantiene expectativas de crecimiento del PBI
por encima del 7.0% para el ao 2008

Los agentes econmicos tambin han

revisado al alza sus proyecciones de
crecimiento. Para el ao 2008, los
analistas y las instituciones financieras
esperan un crecimiento del PBI de 7.0
por ciento, en tanto que las empresas
no financieras prevn un incremento
mayor: 7.4 por ciento.

Para el ao 2009 se esperan tasas

menores a las de 2008, con
proyecciones ubicadas entre 6.2 y 7.0
por ciento

Fuente: Banco Central de Reserva del Per Reporte de Inflacin Enero 2008

23
 Existe expectativas de crecimiento del PBI
del 7.0% para el ao 2009

Fuente: Banco Central de Reserva del Per Reporte de Inflacin Enero 2008
3. Situacin Actual de la Oferta del Servicio

25
 En el 2007, se mantiene proceso de conglomeracin de
Empresas

Evolucin de N de Empresas de Transporte Interprovincial

en el periodo 1995 2007
Luego de la explosin del nmero de
empresas de transporte interprovincial de
pasajeros en el ao 1,999; el sector
empez un proceso de consolidacin y
conglomeracin de flotas, que llevo la
reduccin de 581 a 314 empresas a
Diciembre 2005. En el 2007 se mantiene
dicho proceso de conglomeracin de
empresas.
En el 2007, se produjo la salida del
mercado de 22 empresas, y, el ingreso de
26; pero sin mayor impacto sobre la oferta
en el corto plazo por tratarse en su
conjunto de 94 buses, 4 buses promedio
por empresa y una antigedad promedio
de 11 aos.
Entre las empresas salientes, 14 rutas
con acceso a Lima, dejaron de brindar
servicio.

26
 Empresas salientes del mercado en el ao 2007

1. Andres Avelino Cceres S.R.L. 12. Sol Andino E.I.R.L.

2. Empresa de Transportes y Turismo Pinillos 13. Transportes Chanchamayo S.A.C.
E.I.R.L. 14. Transportes Lucy Salcedo E.I.R.L.
3. Expreso Turismo Pepe El Toro SRL 15. Transporte M.R. Agreda Asociados S.A.
16. Transportes Turismo del Norte S.R.L.
4. Express Asto Hermanos S.A.C.
17. Transportes Turismo El Huaralino E.I.R.L.
5. Express Pullman del Sur E.I.R.L. 18. Transportes Vilcapoma E.I.R.L.
6. Importadora y Exportadora de Viajes y Turismo 19. Transportes y Turismo Paz S.A.C.
Sur (IMEXSO) 20. Turismo Cenepa S.R.L.
7. Interregional S.A. 21. Turismo Cruz Azul E.I.R.L
8. Pariakaka S.A.C. 22. Unidos Barranca S.A.
9. Power S.AC.
10. Regin Norte S.A.
11. Seor de Huanca E.I.R.L.

Las 22 empresas salientes en su conjunto tenan autorizados 58 mnibus y 25 rutas, y entre estas
ultimas dejan de operar 14 rutas con acceso a la Ciudad de Lima. Entre las empresas que dejan de
operar se encuentran: (i) 4 empresas que operaban con 1 vehculos, (ii) 9 empresas que operaban
con 2 vehculos, (iii) 4 empresas que operaban con 3 vehculos , (iv) 4 empresas que operaban con
4 vehculos, y, (v) 2 empresas que operaban con 5 y 7 vehculos cada una. En general, la salida del
mercado de estas empresas por su pequea flota, no tienen impactos en la oferta del servicio.

27
 Empresas entrantes en el mercado en el ao 2007

1. Costeo S.R.L. 12. Servicio de Transporte Turismo Inter Bus

2. Empresa de Servicios Mltiples Nina Noa 13. Taxi Pichn S.R.L.
E.I.R.L. 14. Transportes Berroa Zevallos E.I.R.L.
3. Empresa de Transportes Eleana EIRL 15. Transportes Generales La Joya S.A.
16. Transportes Huareo S.R.L.
4. Empresa de Transportes Gutarra S.A.
17. Transportes Imexo S.R.L.
5. Empresa de Transportes Pony Express 18. Transporte Nacional San Pedro S.A.C.
S.C.R.L. 19. Transportes Quiroz E.I.R.L.
6. Empresa Paz S.A. 20. Transportes Turismo Acunta S.R.L.
7. Expreso Internacional Tarma S.R.L. 21. Trasportes Turismo Seor de Ataco S.A.C.
8. Expreso Nor Andino S.R.L. 22. Transportes y Turismo Wayra E.I.R.L
23. Transportes Zulma E.I.R.L.
9. Expreso Sol Per S.R.L.
24. Turismo Celajes S.A.C.
10. Imperial Dorado E.I.R.L. 25. Turismo Delta Express S.A.C.
11. Maldonado Tours Nueva Imagen S.A. 26. Turismo Reyna S.R.L.

Las 26 empresas entrantes en su conjunto tienen autorizados 94 mnibus y 26 rutas. En todos los
casos operan una sola ruta En general, el ingreso al mercado de estas nuevas empresas por su
pequea flota, y antigedad promedio de 11 aos no tiene impactos importantes en la oferta del
servicio. Entre las nuevas rutas 6 tienen origen en Arequipa, 3 en Tacna, y 9 en Lima y que
acceden a la Ciudad Capital pese ha estar restringido estos servicios a travs de la modalidad de
incision empresarial .

28
 Flota autorizada creci 7 por ciento el 2007,
pero por debajo del PBI

Evolucin del Nmero de Vehculos Autorizados en

el Transporte Interprovincial de Pasajeros 1995-
2007
La Flota Autorizada el 2007 se
incremento de 4,082 a 4,374
vehculos, con relacin a Diciembre
2006. lo cual, significo un
incremento neto de 290 mnibus.
Si bien la flota creci 7 por ciento,
fue por debajo del 8.5 por ciento del
PBI y 11 por ciento de la demanda
interna, pero, esta tendencia tiende
a acercarse a la misma tasa del
crecimiento del PBI, segn lo
estudiado en el Plan Intermodal de
Transporte (PIT)
La flota promedio por empresa
creci levemente de 11 a 12
vehculos, entre Diciembre 2006 y
Diciembre 2007

29
 En el 2007, se mantiene proceso de reduccin de flota en el
segmento de empresas de 1 a 30 vehculos

Flota promedio, segn segmento de tamaos de flota en el

La reduccin de flota en el periodo 2005 - 2007

segmento de empresas de 1 a 30
vehculos es consecuencia natural
de su alta antigedad y mayor
competencia en el transporte
interprovincial de pasajeros.
La flota promedio de las empresas
de 1 a 4 vehculos se redujo de 2.9
a 2.6 (-10 por ciento), en el periodo
2005 - 2007, y en el segmento de 5
a 30 vehculos la reduccin fue de
11.1 a 10.2 (-8 por ciento) promedio
por empresa en el mismo periodo.
En general, se observa que las
pequeas flotas se hacen mas
pequeas y las flotas mayores a 30
vehculos tienen a ser cada vez mas
grandes.

30
 Empresas entre 31-50 vehculos incrementaron en 50 por
ciento su participacin en el mercado el ultimo ao
El segmento de empresas de
transporte interprovincial de % de participacin en la flota total autorizada, segn rango de flota
pasajeros en mbito nacional en empresas
con 31-50 vehculos, en el ao
2007 aumentaron su
participacin en 48.03 por ciento
con relacin al 2006 al pasar de
10.2 a 15.1 vehculos promedio
por empresa, y en 221 por ciento
entre el 2005-2007 al pasar de
4.7 a 15.1 vehculos promedio
por empresa.
La perdida sostenida de
mercado de las empresas de
mas de 50 vehculos, que bajan
su participacin de 33 por ciento
el ao 2005 a 29.6 (-10 por
ciento) el ao 2007, es
consecuencia de la reduccin
gradual de flotas del grupo
Ormeo.

31
 Segmento de empresas entre 31-50 vehculos
incrementaron su flota en conjunto de 177 a 659 mnibus
en el periodo 2005-2007

Concentracin de Flota por segmentos empresariales

Entre Diciembre 2005 y

Diciembre 2007, el segmento de
empresas con 31 a 50 vehculos,
incrementaron su flota total en
conjunto de 177 a 659 mnibus;
lo cual significa un incremento
neto de sus vehculos en un 272
por ciento.

32
 Se avecinan nuevos liderazgos empresariales en el
Transportes Interprovincial de Pasajeros

N de empresas, segn segmento de tamao de flota

En el periodo 2005-2007, fueron 12

las empresas con mas de 50
vehculos, sin mayor cambio en su
composicin en dicho periodo. Sin
embargo, en el segmento de 31 a 50
mnibus se han incrementado de 5 a
17 las empresas en el mismo
periodo, conformando gradualmente
nuevos liderazgos empresariales;
que tiende a desplazarse hacia el
segmento de mas de 50 vehculos.

Total Empresas:363

33
 Las empresas con flotas mayores a 50 vehculos,
reducen de forma significativa su obsolescencia de
flota de 9 a 5 aos

Edad Promedio por segmentacin de Flota

La antigedad promedio de la flota en el

segmento empresarial que posee mas
de 50 vehculos, se ha reducido de
forma significativa en el periodo 2005-
2007 de 9 a 5 aos, y, en el segmento
empresarial que posee de 31 a 50
vehculos, se ha reducido de 10 a 9
aos. Contrariamente, en el segmento
de empresas con menos de 30
vehculos se ha incrementado su
obsolescencia de 9 a 10 aos.
En precisamente, la alta obsolescencia
y bajo nivel de flota que no permite
economas de escala, que esta
impulsando la salida del mercado de del
segmento de transportistas con 30 o
menos vehculos.

34
 Se observa mejoras importantes en la renovacin
vehicular

Segmentacin de antigedad promedio de flota

por rangos de antigedad, segn N de Empresas

Las empresas con flota promedio de 0 a 5

aos de antigedad creci de 19 a 33, y
las empresas con flota promedio de 11 a
15 aos de antigedad se redujo de 145 a
122 mejorando la modernizacin vehicular
en el transporte interprovincial. En la
misma direccin, la cantidad de empresas
con flota con una antigedad de 6 a 10
aos, casi se mantuvo..
Sin embargo, la cantidad de empresas
con flotas promedio mayor a 16 aos,
creci de 110 a 122, como consecuencia
principalmente de alta obsolescencia de
flota del segmento empresarial de 1 a 4
vehculos.
Total Empresas 2007: 363

35
 Distribucin de flota autorizada al 2007, segn ao de fabricacin de chasis,
muestra tendencia acentuada a incrementar la obsolescencia porque los
grandes volmenes de vehculos adquiridos entre 1990 y 1995, pasaran a
tener mas de 10 aos

Total Flota a Diciembre 2007: 4374

36
 56 por ciento de flota al 31 de diciembre 2007,
posee mas de 10 aos

Segmentacin de Flota 2007

La distribucin de flota por

segmentos de antigedad, muestra
una peligrosa obsolescencia que
puede repercutir en la
accidentalidad, y, por otro lado un
mercado de oportunidades para la
renovacin.
En tanto, a Diciembre de 2006 la
flota con mas de 10 aos era el
49%; a Diciembre de 2007 lo
constituye el 56%.

Total Vehculos 2007: 4,374 unidades

Total de Vehculos 2007 con mas de 10 aos: 2462 unidades

37
 En el stock de vehculos autorizados predominan las unidades
de
2 ejes, pero su participacin disminuye hacia el vehculo
de 3 ejes

Flota Total autorizada segn nmero de ejes a Diciembre 2007

Total Vehculos:4,374

38
 En la adquisicin de nueva flota en el periodo 2001-
2007
predomina mnibus de 3 ejes

Se observa cambio de tendencia

del vehculo de 2 a 3 y 4 ejes
En el stock del total de vehculos
autorizados a Diciembre 2007, los
vehculos de 2 ejes representan
el 56%, los de 3 ejes el 38% y los
de 4 ejes el 6%.
En contrapartida, en el periodo
2001-2007 en las nuevas
adquisiciones de flota, los
vehculos de 2 ejes representan
el 27%, los de 3 ejes el 53%, y
los de 4 ejes el 20%.

Flota 2001-2007: 1468

39
 Empresas de Transporte Interprovincial, utilizan
predominantemente de 1 a 2 marcas de chasis

Por razones de entrenamiento

de personal y logstico de
repuestos, el 64% de
empresas de transporte
interprovincial, utilizan una o
dos marcas de vehculos. Lo
cual, facilita la aplicacin de
polticas de fidelidad a los
proveedores de vehculos.
Segn, se aprecia en el
Grafico adjunto, el 26% de
empresas posee flota de una
sola marca, y, el 38% de dos
Total Empresas 2007: 363 Empresas
marcas de vehculos.

40
 El 53% de empresas de transporte interprovincial, opera
con una sola ruta

El 53% de empresas de
transporte interprovincial, opera
con 1 sola ruta, como
consecuencia de su reducida
flota en la mayora de casos.

Total Empresas 2007: 363

41
 Rutas y asientos ofertados promedio da (autorizados) a nivel
nacional, segn lugar de origen y / o destino a Diciembre de
2007

Total Asientos Ofertados

Lugar Rutas N %
LIMA 541 120252 32%
AREQUIPA 111 23230 6%
ICA 16 23126 6%
En el mercado nacional, la Ciudad de
TRUJILLO 70 16689 4%
Lima Metropolitana atrae el 32% de CHICLAYO 86 15312 4%
los asientos ofertados promedio da, HUANCAYO 81 13743 4%
Ica el 6%, Arequipa el 6%, Trujillo el HUARAL 7 10536 3%
4%, Chiclayo el 4%, y, Huancayo el TACNA 39 9026 2%
4%, como principales centros CUSCO 71 8758 2%
atractores del servicio de transporte CHIMBOTE 22 7024 2%
interprovincial de pasajeros en el HUACHO 7 6748 2%
Per. ILO 22 5984 2%
PIURA 17 5529 1%
BARRANCA 4 5372 1%
IMPERIAL 6 5178 1%
Otros Lugares 654 96388 26%
TOTAL 1754 372895 100%

42
 Rutas autorizadas segn vas de acceso a la ciudad de Lima

47%
Las rutas con salida o Ingreso
25%
por la Panamericana Sur, con 43%

origen y destino a la Ciudad de

13%
Lima, atraen la oferta mejor
consolidada de este mercado 0% 0%

con el 28% de rutas y 44% de OTRAS VIAS

asientos autorizados. 44%

44%
La mayor atomizacin de oferta
28%
a Lima se encuentra en los
servicios con acceso a travs
de la Carretera Central, donde
existen muchas empresas de
pocos vehculos.
% de Rutas Autorizadas con acceso a
Lima
% de Asientos Autorizados con acceso a
Es importante notar el hecho Lima Total Rutas: 541
que el Sur, comience a Asientos Ofertados :
120252
consolidar la oferta por encima
Total Empresas Lima:353
a la existente en el norte,
tradicionalmente mayor

43
 Rutas y asientos autorizados promedio da con Origen y
Destino
a la Ciudad de Lima a Diciembre de 2007

Total Asientos Ofertados

El Sur Chico, con sus rutas a Ica,
Lugar Rutas N %
Imperial (Caete), Mala, Chincha, y ICA 7 19928 17%
Pisco, concentran el 30% de la oferta de HUARAL 5 9588 8%
servicios a Lima, con 35,344 asientos HUANCAYO 35 6090 5%
por da. BARRANCA 4 5452 5%
El Norte Chico, con sus rutas a Huaral, HUACHO 5 5452 5%
MALA 7 4794 4%
Huacho, Paramonga, y Barranca,
IMPERIAL 6 4700 4%
concentran el 21% de la oferta de
TRUJILLO 26 4223 4%
servicios a Lima, con 23,876 asientos
CHICLAYO 27 3604 3%
promedio da. CHINCHA 7 3478 3%
La sumatoria de asientos ofertados al PARAMONGA 2 3384 3%
Norte y Sur Chico, en conjunto AREQUIPA 15 2867 2%
representan, el 51% de la oferta.; donde CHIMBOTE 12 2786 2%
el Sur Chico, por sus caractersticas de PISCO 5 2444 2%
demanda y una mejor articulacin a AYACUCHO 13 2027 2%
Otros Lugares 365 6435 31%
Lima, atrae un tercio mas de la oferta al
TOTAL 541 120252 100%
Norte Chico.

44
4. Caractersticas de la Flota segn Marcas y
Modelos

45
Principales marcas de chasis del total de mnibus autorizados
a operar a Diciembre 2007

La marca Volvo, ocupa el

primer lugar en el stock de
vehculos autorizados, seguida
de Mercedes Benz, y Scania.

Flota Total 2007: 4,374

46
Distribucin de flota autorizada al 2007, segn ao de
fabricacin de chasis de principales marcas

47
Modelos y peso bruto de vehculos de la marca VOLVO
autorizados a Diciembre 2007

CARACTERISTICAS DE vehculos VOLVO

Modelo de Cantidad de Vehculos Antigedad Peso Bruto

Chasis N % Promedio Mximo(kilos)

B-7 587 39% 14 20.744

B-10M 432 29% 14 21.180

B-58 232 15% 22 15.500

B-12 216 14% 7 29.090

Otros Modelos 34 2% 19 19.668

Total Marca 1501 100%

Total Vehculos 2007: 4,374

48
Modelos y peso bruto de vehculos de la marca MERCEDES
BENZ, autorizados a diciembre 2007

CARACTERISTICAS DE vehculos MERCEDES

Modelo de Cantidad de Vehculos Antigedad Peso Bruto

Chasis N % Promedio Mximo(kilos)

O-400 416 34% 9 23.167

O-500RSD 245 20% 2 24.500

OF-1721 227 19% 4 24.000

OF-1318 193 16% 14 13.500

Otros Modelos 129 11% 14 18.623

Total Marca 1210 100%

Total Vehculos 2007: 4,374

49
Modelos y peso bruto de vehculos de la marca
SCANIA
autorizados a diciembre del 2007

CARACTERISTICAS DE vehculos SCANIA

Modelo de Cantidad de Vehculos Antigedad Peso Bruto

Chasis N % Promedio Mximo(kilos)
K124 510 46% 4 29.500
F113 204 18% 14 28.000
K113 169 15% 13 23.100
BR116 49 4% 26 18.243
B111 43 4% 25 25.000
Otros Modelos 135 12% 14 21.362
Total Marca 1110 100%

Total Vehculos 2007: 4,374

50
 Modelos y peso bruto de vehculos de la marca
Volkswagen autorizados en el transporte
interprovincial a diciembre 2007

CARACTERISTICAS DE vehculos VOLKSWAGEN

Modelo de Cantidad de Vehculos Antigedad Peso Bruto

Chasis N % Promedio Mximo(kilos)

17.21 73 68% 2 18.000

18.31 18 17% 3 18.000

Otros Modelos 16 15% 8 20.250

Total Marca 107 100%

Total Vehculos 2007: 4,374

51
 Nuevos liderazgos de las marcas de chasis
DISTRIBUCION DEL STOCK DE vehculos AUTORIZADOS EN EL TRANPORTE INTERPROVINCIAL
DE PASAJEROS, SEGN AO DE FABRICACION DE vehculos
De forma contraria a la EN EL PERIODO 2002-2007
participacin por marcas en
el stock de vehculos
autorizados, en el periodo
2001-2007 la marca
Mercedes Benz ocupa el
1er lugar de las
colocaciones seguida de
Scania y Volvo.
En el Grafico adjunto, se
puede apreciar que la
Marca Mercedes desde el
ao 2002 empieza un
proceso creciente y
sostenido de posicin en el
mercado de buses
interprovinciales, seguido
de Scania.
Total colocaciones: 2001-2007: 1,468 vehculos

52
Composicin de flota autorizada por marca de chasis
en el periodo 2001-2007

Flota 2001-2007: 1,468

53
 Composicin de flota autorizada por longitud de mnibus
con ao de fabricacin en el periodo 2001-2007

En la adquisicin de flota en el
periodo 2001-2007, predomina los
mnibus de 14 metros, seguida
con los de 15 metros.

Fuente: Sunarp
Elaboracin: CIDATT

54
 Composicin de flota autorizada por altura de mnibus
con ao fabricacin en el periodo 2001 - 2007

En la adquisicin de flota en el
periodo 2001-2007, predomina los
mnibus de 4 metros a mas,
dentro de los cuales se incluyen
los mnibus de dos pisos.

55
 Distribucin de flota autorizada con longitud de
mnibus de 14 metros, segn ao de fabricacin en el
periodo 2001-2007

56
 Distribucin de flota autorizada con longitud de
mnibus de 15 metros, segn ao de fabricacin en el
periodo 2001-2007

A partir del ao 2006, se observa

la elevada adquisicin de mnibus
de 15 metros. Segn
transportistas encuestados con el
propsito de lo lograr un mayor
numero de asientos, que les
permita competir con tarifas
menores en el mercado.

57
5. Tendencias empresariales y del servicio

58
 Tendencias empresariales y del servicio

Las regulaciones, instrumentos de mercado ,y, polticas y resultados macroeconmicos

logrados por el pas en los ltimos aos, esta impulsando la gradual formalizacin de las
empresas de transporte interprovincial, lo cual, esta permitiendo verificar hoy la
conformacin de un sector empresarial mas solid. Las medidas adoptadas han producido
efectos diversos, y, han ido conformando un conjunto de nuevas tendencias, y,
oportunidades.

59
 TENDENCIA 1
EN EL 2007, SE CONFIRMA PROCESO DE CONGLOMERACIN DE EMPRESAS, Y QUE SE AVECINAN
NUEVOS LIDERAZGOS EMPRESARIALES
El segmento de empresas de transporte interprovincial de pasajeros en mbito nacional con 31-50
vehculos en el ao 2007 aumentaron su participacin en 48.03 por ciento con relacin al 2006 al pasar
de 10.2 a 15.1 vehculos promedio por empresa, y en 221 por ciento entre el 2005-2007 al pasar de 4.7 a 15.1
vehculos promedio por empresa.
En el periodo 2005-2007, fueron 12 las empresas con mas de 50 vehculos, sin mayor cambio en su
composicin en dicho periodo. Sin embargo, en el segmento de 31 a 50 mnibus se han incrementado de 5 a
17 las empresas en el mismo periodo, conformando gradualmente nuevos liderazgos empresariales; que
tiende a desplazarse hacia el segmento de mas de 50 vehculos.
El grupo Flores Hnos, compuesto por Transporte Flores Hermanos, y, Caplina con un total de 270 buses es la
primera en el ranking empresarial por tamao de flota, seguida del grupo Morales, compuesto por Soyuz y
Per Bus con un total de 185 buses, y en un tercer lugar Transportes Lnea con 159 vehculos.
Las primeras 29 empresas, que apenas constituyen el 8% del total de empresas; concentran al 31 de
Diciembre del 207 el 45% de la oferta de vehculos, mostrando un incremento neto del 73% en su participacin
de mercado con relacin al ao 1999.
Otro aspecto observado es la conformacin de pequeos grupos empresariales como el denominado Grupo
Colmena, conformado por Transporte Palomino y Expreso Wari

60
 Nuevos Liderazgos, y, las primeras 29 empresas concentran el 45% de la oferta
de vehculos mostrando un incremento neto del 73% con relacin
al ao 1999

2007 1999
VARIACION
DE FLOTA
N EMPRESA Antigedad (Aos) FLOTA EDAD FLOTA EDAD
0-5 06-10 11-15 16+ 2007 PROM 1999 PROM 1999/2007
1TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.C.R.LTDA. 125 50 5 59 239 8 113 8 112%
2TRANSPORTES LINEA S.A. 71 44 34 10 159 6 72 10 121%
3TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C. 72 22 38 15 147 7 33 9 345%
4TURISMO CIVA S.A.C. 51 18 45 0 114 7 148 9 -23%
5TRANSPORTES TURISMO HUARAL S.A. 20 0 33 47 100 14 208 11 -52%
6SOYUZ S.A. 31 62 0 0 93 6 81 4 15%
7PERU BUS S.A. 58 24 10 0 92 4 71 17 30%
8EXPRESO INTERNACIONAL ORME O S.A. 0 41 32 16 89 12 208 5 -57%
9EXPRESO CIAL S.A.C. 41 31 2 0 74 5 10 2 640%
10TRANSPORTES EL PINO S.A.C. 34 0 0 38 72 17 62 10 16%
11EXPRESO MOLINA UNION E.I.R.L. 21 22 18 0 61 7 10 6 510%
12AMERICA EXPRESS S.A. 29 0 14 11 54 8 11 2 391%
13MOVIL TOURS S.A. 43 1 5 0 49 4 0 0 100%
14TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C 21 16 9 2 48 7 16 7 200%
15AVE FENIX S.A.C. 19 8 6 14 47 9 12 2 292%

61
 Continua

2007 1999
VARIACION
N EMPRESA Antigedad (Aos) FLOTA EDAD FLOTA EDAD DE FLOTA
0-5 06-10 11-15 16+ 2007 PROM 1999 PROM 1999/2007
16INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y 24 6 4 12 46 9 23 7 100%
17EXPRESO LOBATO S.A.C 8 4 29 4 45 11 16 4 181%
18REPRESENTACIONES TURISMO CENTRAL S.A. 25 8 9 1 43 5 16 12 169%
19JUNIN S.R.LTDA. 31 7 1 2 41 4 12 5 242%
20TURISMO EJECUTIVO S.R.LTDA. 11 3 24 1 39 9 8 4 388%
21TRANSPORTES TURISMO PARAMONGA S.A. 20 1 15 1 37 7 18 8 106%
22SALAZAR E.I.R.L. 16 4 15 0 35 7 25 8 40%
23TRANSPORTES Y TURISMO BARRANCA S.A. 10 2 18 4 34 10 16 11 113%
24TRANSPORTES Y TURISMO NATIVIDAD E.I.R.L 0 0 8 26 34 19 16 11 113%
25TURISMO DIRECTO ASEGURADO S.A. 26 3 5 0 34 4 11 4 209%
26TRANSMAR EXPRESS S.A.C. 20 0 6 7 33 7 26 7 27%
27JULSA ANGELES TOURS SAC 13 5 11 3 32 8 9 5 256%
28CAPLINA DE TRANSPORTES TURISTICOS INTERN 9 0 8 14 31 13 18 8 72%
29TURISMO J.A.K.S.A. 6 1 20 4 31 12 12 13 158%
TOTAL 29 EMPRESAS 855 383 424 291 1953 1281
TOTAL NACIONAL 1388 612 1357 1017 4374 4298
% 29 EMPRESAS 62% 63% 31% 29% 45% 30%

62
Transporte Flores Hnos. SA lidera el ranking
de principales 29 empresas

En el ao 1999, Expreso
Internacional Ormeo,
ocupaba el 1er lugar del
ranking de flota con 208
vehculos; hoy ocupa el
8tvo lugar.

63
Continua

64
 Grupo empresarial Flores Hnos y Soyuz son los dos principales
Grupos del transporte interprovincial en el 2007

Turismo
Huaral
Flota Total 2007 :4374
Flota Grupos Empresariales 2006: 1070
Flota Grupos Empresariales 2007: 1073

65
 TENDENCIA 2
TENDENCIA AL ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LA FLOTA

En tanto, a Diciembre de 2006 la flota con mas de 10 aos era el 49%; a Diciembre de 2007
lo constituye el 56%. De mantenerse esta tendencia se estima que en cinco aos (2012) el
68% tendra mas de 10 aos.

66
 68% de la flota en servicio a fines del 2012 tendra mas
de 10 de continuar actual tenencia

EVOLUCION DEL STOCK DE LA FLOTA MAYOR A 10 AOS

A Diciembre del 2008, existen

2,462 vehculos con una
antigedad mayor a 10 aos, a los
cuales se ir incrementando de
forma gradual la flota que va
cumpliendo esta antigedad. Es
este contexto, de mantenerse la
actual tendencia la flota con mas
de 10 aos podra llegar el 2012 a
2,986 mnibus ( 68 por ciento del
parque en actual circulacin ).

Flota Diciembre 2007: 4374

67
 Antigedad mxima permisible en el Per, supera
ampliamente la permitida en principales economas de
Amrica Latina

En el Per se encuentran
autorizados ha operar vehculos que
a la fecha poseen 30 aos de
antigedad, muy por encima de la
antigedad mxima permitida en las
principales economas de Amrica
Latina.

La alta obsolescencia de la flota, en

el caso de Per, en similitud de
las medidas aplicadas en
Mexico, Argentina, Chile, Colombia;
requiere la adopcin de polticas
especificas que promuevan la
renovacion vehicular.

68
La devolucin parcial del ISC al Diesel aprobado por la Ley N 28226,
y que venci el 31 de Julio de 2007, favoreci la renovacion de flota

Las principales 20 empresas

beneficiadas de la devolucin del
Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC) al Diesel, en solo dos aos de
vigencia de la norma incrementaron
su flota en 19%, muy por encima del
5% que creci la flota total del
sector.

La medida aprobada por la Ley N

28226, por sus resultados ha
demostrado ser un mecanismo
efectivo de promocin a la
renovacion vehicular, ademas de
promover la formalizacin tributaria
de las empresas, que para alcanzar
dicho beneficio deben formalizar su
pedido ante la SUNAT

69
PRINCIPALES 20 EMPRESAS BENEFICIADAS DE LA DEVOLUCION DEL ISC-DIESEL EN
SOLO DOS AOS DE VIGENCIA DE LA NORMA INCREMENTARON SU FLOTA EN 219
OMNIBUS

Incremento de flota de las

principales 20 empresas
beneficiadas, fue por encima del
crecimiento total del sector que
fue de 197 mnibus

70
 TENDENCIA 3
REDUCCION SIGNIFICATIVA DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL

Los accidentes de trnsito con intervencin de un mnibus de transporte interprovincial,

luego de alcanzar el ao 2005 su tope en severidad, muestran una reduccin neta del 31%
en la severidad afectados totales. Se ha logrado pasar de 10.13 personas afectadas por
accidentes el 2005 a 6.98 personas afectadas por accidentes. Lo cual, comienza a evidenciar
la efectividad de un conjunto de medidas como el retiro del Bus Camin, la aplicacin del
Plan tolerancia Cero, la prohibicin de ingresar al servicio vehculos que han modificado su
estructura de fabrica, entre otros.

Si bien las causas son muchas, se observa en los accidentes la intervencin predominancia
de vehculos con mas de 10 aos de antigedad, o transformados en su estructura original.
La reduccin de la severidad evidencia la necesidad de mejorar aun mas las medidas de
fiscalizacin con direccin a reducir la informalidad en la prestacin del servicio y el
establecer como parte de la normativa que regula al sector estndares tcnicos y de servicio

71
 ACCIDENTES DE TRANSITO, CON INTERVENCIN DE UN OMNIBUS DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL MUESTRAN TENDENCIA A LA
REDUCCCION DE SEVERIDAD

Si bien se observa un incremento

de los accidentes, se evidencia la
reduccin progresiva el numero de
muertos desde el ao 2005;
pasando de 517 personas muertas
el 2005 a 495 el ao 2006, y el 2007
bajar a 337; lo cual, representa una
reduccin del 35% en el periodo
2005-2007
Los heridos a partir del 2007 han
empezado mostrar una leve
reduccin al bajar de 4312 personas
heridas el 2006 a 4259 el 2007, lo
cual, significa una leve reduccin
del 1%.
Fuente: APESEG y PNP
Elaboracin: Cidatt

72
 LUEGO DE ALCANZAR EL AO 2005 SU TOPE EN SEVERIDAD, ACCIDENTES
MUESTRAN EL AO 2007 UNA REDUCCIN NETA DEL 31% EN LA SEVERIDAD
AFECTADOS TOTALES

Los accidentes de trnsito con

intervencin de un mnibus de
transporte interprovincial, luego de
alcanzar el ao 2005 su tope en
severidad, muestran una reduccin
neta del 31% en la severidad
afectados totales. Se ha logrado
pasar de 10.13 personas afectadas
por accidentes el 2005 a 6.98
personas afectadas por
accidentes.

Lo cual, comienza a evidenciar la

efectividad de un conjunto de
medidas como el retiro del Bus
Camin, la aplicacin del Plan
tolerancia Cero, la prohibicin de
ingresar al servicio vehculos que
han modificado su estructura de
fabrica, entre otros.

73
 TENDENCIA 4
UN MAYOR NUMERO DE EMPRESAS RENUEVA FLOTA

En tanto en el ao 2001, compraron nueva flota solo 28 empresas; en el ao 2007 lo

hicieron 84 empresas, lo cual, es posible a las mejores condiciones econmicas del pas, y la
implementacin de una mas firme voluntad politica a una cada vez mayor formalizacin del
sector, que al entender del segmento de empresas de 31 a 50 mnibus, que mas creci, deja
atrs el bus camin, y les asegura la oportunidad de solo operar en terminales terrestres. En
este sentido, seria grave para la estabilidad econmica del sector y de su necesaria
modernizacin retroceder en los esfuerzos de mayor exigencias.

Un riesgo que esconde la ampliacin de empresas que comprar nuevos buses, es la atomizacin
en la compra: En el periodo 2001 2007 se observa la compra promedio de 1 a 3 vehculos por
empresa. La atomizacin en pequeas compras, de no mejorarse la fiscalizacin de los servicios,
puede ocasionar la competencia con tarifas predatorias de las pequeas empresas, en la presin
de atender sus deudas, que luego, por las referencias a lo sucedido entre 1991-1999, pone en
riesgo la estabilidad econmica y el proceso de modernizacin de flotas que se empieza a gestar
de forma sostenida en el sector a partir de 2002.

74
 El 23% de empresas de transporte interprovincial
autorizadas en el mbito nacional, compraron nueva
flota

De un total de 363
empresas autorizadas al 31
de Diciembre de 2007, 84
que representan el 23 por
ciento, compraron nueva
flota.

En general, se observa que

un mayor numero de
empresas renueva su flota.

75
 En el periodo 2001 2007, se observa compras mayoritarias de
flota de 1 a 3 vehculos por empresa
Segmentacin de empresas, segn cantidad de flota adquirida en el
Un grupo muy reducido procede periodo 2001 - 2007
a la compra de flota en
volmenes mayores.
La poca capacidad de compra
de las empresas de transporte
interprovincial, esta vinculada a
la baja productividad de sus
factores de produccin, y
dificultades de acceso al
crdito.
La baja productividad de
produccin esta vinculada
principalmente a la baja
rotacin en el uso de sus
vehculos, producto de la alta
obsolescencia de flota, altos
costos de mantenimiento y el
uso de tecnologas antiguas de
alto consumo de combustible.

76
Transporte Flores Hnos., Lnea y Cruz del Sur lideran el ranking de
compras de nuevos vehculos en el periodo 2001-2007

Compra de Vehculos 2001-2007: 1468 mnibus

77
 Per Bus, Lnea y Flores Hermanos lideran el ranking de
compras de chasis 2007

Vehculos 2007: 342

78
6. Proyeccin de Requerimientos Potenciales de
Renovacin

79
 Requerimientos de renovacin en el ao 2008, se
aproximan a un escenario optimista
Segn lo informado por los principales proveedores, en el ao 2007, se estima se vendieron 750
nuevos mnibus, de los cuales 548 lograron su ingreso al servicio el ao 2007; quedando
aproximadamente 200 unidades para su posterior entrega el 1er semestre del 2008. Los escenarios
pesimistas, moderados y optimistas para el 2008 son los siguientes:

ESCENARIO PESIMISTA

En este Escenario se supone que en el periodo 2008-2012, se logra reponer el stock de vehculos
con ms de 15 aos, y luego sucesivamente se reponen los vehculos que cumplen gradualmente 16
aos, asimismo, que no se logra realizar ningn incremento de la flota sobre el stock total
autorizado. Bajo este escenario se estima que la demanda de nuevos vehculos en el periodo 2007-
2012 debera ser de 475 vehculos promedio ao; totalizando la demanda del quinquenio en 2,374
unidades.

ESCENARIO MODERADO

En este Escenario se supone que en el periodo 2008-2012, se logra reponer el stock de vehculos
con ms de 10 aos, y luego sucesivamente se reponen los vehculos que cumplen gradualmente 11
aos, asimismo, que no se logra realizar ningn incremento de la flota sobre el stock total
autorizado. Bajo este escenario se estima que la demanda de nuevos vehculos en el periodo 2008-
2012 debera ser de 597 vehculos promedio ao; totalizando la demanda del quinquenio en 2,986
unidades.

80
 Continua

ESCENARIO OPTIMISTA

En este Escenario se supone que en el periodo 2008-2012, se logra reponer el stock de vehculos con
ms de 10 aos, y luego sucesivamente se reponen los vehculos que cumplen gradualmente 11 aos,
asimismo, que se logra realizar incrementos de la flota del 3% anual sobre el stock total autorizado.
Bajo este escenario se estima que la demanda de nuevos vehculos en el periodo 2007-2011 debera
ser de 736 vehculos promedio ao; totalizando la demanda del quinquenio en 3,682 unidades.

El crecimiento de la demanda interna, que favorece al aumento de los gastos de la poblacin en

transporte, sumada a las proyecciones de crecimiento de la economa y el perfeccionamiento de las
regulaciones, instrumentos de mercado y polticas macroeconmicas aprobadas en los ltimos aos;
brindan hoy la oportunidad para un proceso de renovacin sostenido de flotas. Sin embargo, los
requerimientos financieros por su volumen y capacidad de endeudamiento de las empresas son las
mayores limitantes, que obligan a mirar la experiencia internacional de pases como Argentina, Brasil, y
Mxico, entre otros, que en su oportunidad han tenido que crear programas especiales de apoyo a la
renovacin vehicular, por los altos impactos sobre la economa y su incidencia contributiva en
accidentes fatales de transito.

81
 Proyeccin en la adquisicin de nueva flota por el
servicio interprovincial de pasajeros de mbito nacional

82
 Proyecciones realizadas por CIDATT para el 2007
alcanzaron nivel optimista

Segn lo informado por los PROYECCION

principales proveedores, en el ao CIDATT(*)
2007, se estima se vendieron 750 CONCEPTO REAL 2007
nuevos mnibus, de los cuales
548 lograron su autorizacin y Proyeccin Pesimista 404
puesta en operacin en el servicio
Proyeccin Moderado 595 548
el ao 2007; quedando
aproximadamente 200 unidades Proyeccin Optimista 725 750
para su posterior entrega el 1er
semestre del 2008.

83
7. Agenda pendiente y principales problemas del
sector

84
 Agenda pendiente y principales problemas que dificultan
el desarrollo del sector

ANTECEDENTES

Desde principios de la dcada de los noventa, en el Per se realizaron notables avances en materia de
estabilizacin macroeconmica y reformas estructurales, restauracin de relaciones con la comunidad financiera
internacional, rehabilitacin y expansin de su infraestructura productiva y social. Sin embargo, el progreso en la
reforma del estado fue frgil y no hubo un avance neto en la institucionalizacin del pas, para alcanzar los
objetivos de modernizacin poltica, econmica y social reclamados por la poblacin, los mismos, que recin
comenzaron a ser atendidos en los ltimos aos.

En el sector transporte, luego de declararse la libertad de rutas en el transporte interprovincial de pasajeros, a

travs del Decreto Legislativo 640 (22/06/1991), y, la liberacin de tarifas por el Decreto Legislativo 642
(26/06/1991), se produce la explosiva aparicin de pequeas empresas y que en su mayora operaban uno, dos
o tres vehculos, que no otorgaban adecuadas garantas a dicho servicio. Lo cual, obliga al Estado Peruano, ha
proceder a la modificacin gradual y ampliacin de la casi nula regulacin existente, y, es en este contexto luego
de la discusin de distintas propuestas que se logra aprobar el 8 de octubre de 1,999, la Ley General de
Transporte y Transito Terrestre, la cual, aprueba los lineamientos generales, econmicos, organizacionales y
reglamentarios del transporte y transito terrestre que rigen en todo el territorio del Per.

Posteriormente, se ha procedido a la aprobacin de los reglamentos especializados dispuestos por esta Ley
General de Transporte y Transito Terrestre, al igual, que normas complementarias, que ha ido construyendo a la
fecha el marco regulatorio existente.

85
 Agenda pendiente y principales problemas que dificultan
el desarrollo del sector
A partir del diagnostico del transporte interprovincial de pasajeros a DICIEMBRE 2007; se evidencia la necesidad
de atender una Agenda Pendiente del sector alrededor de los siguientes temas que abordamos de forma
resumen a continuacin:

RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR

En tanto, a Diciembre de 2006 la flota con mas de 10 aos era el 49%; a Diciembre de 2007 lo constituye el
56%. De mantenerse esta tendencia se estima que en cinco aos (2012) el 68% tendra mas de 10 aos

A Diciembre del 2008, existen 2,462 vehculos con una antigedad mayor a 10 aos, a los cuales se ir
incrementando de forma gradual la flota que va cumpliendo esta antigedad. Es este contexto, de mantenerse la
actual tendencia la flota con mas de 10 aos podra llegar el ao 2012 a 2,986 mnibus

En el Per se encuentran autorizados ha operar vehculos que a la fecha poseen 30 aos de antigedad, muy
por encima de la antigedad mxima permitida en las principales economas de Amrica Latina. La alta
obsolescencia de la flota, en el caso de Per, en similitud de las medidas aplicadas en Mexico, Argentina,
Chile, Colombia; requiere la adopcin de polticas especificas que promuevan la renovacion vehicular.

Dejar que la dinmica del mercado sea la que sola renueva la flota, ser de grave consecuencia en vidas y
heridos, en tanto, las estadsticas de los 10 ltimos diez aos con un promedio de 3,500 muertos y 35,000
heridos, que suman 35,241 muertos y 350,040 heridos; nos confirman la ineficacia del estado y el mercado
de reducir la siniestralidad de los accidentes.

86
 Agenda pendiente y principales problemas que dificultan
el desarrollo del sector

APROBACION DE LEY QUE EXTIENDE BENEFICIOS DE DEVOLUCION PARCIAL DEL ISC DIESEL

Urge que el Congreso apruebe el Dictamen que amplia los beneficios parciales del Impuesto Selectivo al
Consumo de Diesel que fue aprobado por la Ley N 28226,y que venci el 31 de Julio de 2007, y que se
constituyo en un factor importante de la renovacion de flota. Las principales 20 empresas beneficiadas de la
devolucin del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al Diesel, en solo dos aos de vigencia de la norma
incrementaron su flota en 19%, muy por encima del 5% que creci la flota total del sector . Lo cual, ha significado
una accin eficiente que promueve la formalizacin, porque para acceder a dichos beneficios debe formalizar sus
operaciones ante la SUNAT y ademas solo usar estos recursos para el pago de obligaciones tributarias.

APROBACIN DEL NUEVO REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN DEL TRANSPORTE (RNAT)

Por los distintas limitaciones que han ido denunciado los operadores al MTC, se ha puesto en discusin un nuevo
marco regulatorio mas promotor de las inversiones en la modernizacin de flota e infraestructura; sin embargo, la
postergacin indefinida del nuevo RNAT puede postergar nuevas inversiones previstas en renovacion de flotas e
infraestructura de transporte (terminales, talleres y equipamiento de apoyo al servicio). Asimismo, postergar la
mejoras en la fiscalizacin de servicios no autorizados, que bajo distintas modalidades o vehculos de menor
capacidad operan.

En este contexto URGE aprobar un marco jurdico mas estable, que supere los 209 cambios que ha sufrido el
RNAT entre su promulgacin el ao 2004 a la fecha. El texto del nuevo puede ser consultado en el Web Side del
MTC.

87
 Agenda pendiente y principales problemas que dificultan
el desarrollo del sector

FISCALIZACION

El sector no cuenta con mecanismos eficientes de fiscalizacin de los servicios de Transporte Interprovincial de
Pasajeros o Carga, y, como consecuencia no puede controlar el adecuado cumplimiento de las regulaciones del
trnsito y transporte, lo cual, se traduce en una bajsima eficiencia en el cumplimiento de la normativa sobre la
materia. El tema es tan frgil, que la polica nacional no cuenta a la fecha con la posibilidad real de aplicar
Infracciones en las carreteras nacionales del pas.

El Plan Tolerancia Cero, es un buen esfuerzo que ha contribuido con la reduccin de la severidad de los
accidentes, pero, su principal centralizacin en Lima y algunas pocas ciudades del pas, ha causado algunos
aspectos no deseados de dicho control, al haber desplazado de forma involuntaria los vehculos en mal estado
hacia zonas que cuentan con las menores condiciones de circulacin, en el intento de estos vehculos de evitar el
control. En este contexto, es el momento de re conceptuar el Plan Tolerancia Cero.

El Decreto Supremo N 009-2004-MTC prev la creacin de un Organismo Especial de Fiscalizacin que asuma
las actividades de fiscalizacin, control de los servicios y del cumplimiento de las condiciones de la autorizacin
concedida por el Ministerio de Transportes y comunicaciones; sin embargo, no se ha logrado ponerlo en
operacin. Ante las observaciones formuladas por la Defensora del Pueblo, primero en un Informe Defensoral y
luego en un Informe complementario en Marzo 2008 sobre las limitaciones mostradas por el Plan Tolerancia
Cero, es el mejor momento para poner en marcha este organismo, o reformular el actual programa.

En declaraciones a la Prensa, la Ministra ha reconocido que Debe haber una superintendencia adscrita al
ministerio que se encargue de fiscalizar el transporte interprovincial. Lo ms importante es restablecer el principio
de autoridad (Diario Per 21)

88
 Agenda pendiente y principales problemas que dificultan
el desarrollo del sector

Dentro de la institucionalizacin de la fiscalizacin debera evaluarse la implementacin y administracin de

Centros de Control Carretero, que se ubiquen en las principales vas del pas, que permitan centralizar la accin de
las distintas entidades del sector pblico. Estos centros de control en otros pases, son incluidos como
requerimientos mnimos de inversin, que debe realizar los Concesionarios de carreteras.

Las principales distorsiones que muestra la ausencia de mecanismos institucionales para la fiscalizacin, se
evidencia en la:

a)La operacin de vehculos no autorizados,

b)La operacin de mnibus alterados en su estructura original, con el propsito de aparentar su modernizacin,
vulnerando la estabilidad dinmica de su operacin, que deriva en su intervencin en accidentes fatales.

c)El uso de placas vehiculares duplicadas (clonadas), por el cual un vehculo distinto no autorizado, circule
sustituyendo a otro autorizado, para evadir controles.

d)Competencia desleal, ofertando servicios distintos a los que se brindan, sin cumplir con lo ofrecido. Asimismo, sin
resguardar la seguridad y comodidad de los pasajeros y tripulacin, que en este ultimo caso no cuenta con literas
de fabrica para el descanso.

e)Control sobre la capacidad psicofsica de conductores; entre otros defectos que finalmente terminan aumentando
el nmero y severidad en los accidentes.

89
 Agenda pendiente y principales problemas que dificultan
el desarrollo del sector

INFORMALIDAD EMPRESARIAL

Como consecuencia derivada de la ausencia de mecanismos institucionales para la fiscalizacin; en el sector, se

evidencia distintas formas de informalidad, que propician la competencia desleal y al margen de la ley, que se
reflejan en la operacin de vehculos y rutas no autorizadas, terminales terrestre no autorizados o que operan
contraviniendo los reglamentos de transito al ingresar o salir del mismo en retroceso; operacin de empresas
comisionistas; contratacin de conductores comisionistas; el hacer trabajar a conductores por mayores periodo
de tiempo que el autorizado, evasin fiscal a travs de la duplicidad de boletaje, entre otras modalidades.

Entre la modalidad de operacin de vehculos no autorizados, se ha detectado la suplantacin de placas, por el

cual, un vehculo distinto circula con la Placa de Rodaje de una unidad autorizada; permitiendo circulen Buses
Camin, o la operacin de otras unidades que no cumplen con los requisitos tcnicos exigidos por Ley. Este
fenmeno en algunos casos estara facilitando un extrao fenmeno de alquiler de Placas, lo cual, estara
operando principalmente en empresas sin capacidad de renovacin de flota, donde las Placas de Rodaje de sus
antiguas unidades, son utilizadas por otras unidades comisionistas.

La operacin de empresas comisionistas, permite la explotacin de mnibus, no propiedad de la empresa

concesionaria, y que pertenecen a propietarios individuales que por el pago de una comisin, operan en una ruta
autorizada. Esta modalidad, deriva en una operacin casi individualizada de cada unidad, y sin posibilidad que la
empresa se responsabilice del mantenimiento preventivo y peridico de la unidad que brinde seguridad en su
operacin a los pasajeros.

90
 Agenda pendiente y principales problemas que dificultan
el desarrollo del sector

Las empresas que proceden a la contratacin de personal que remuneran a travs de una comisin, sobre el
total de ingresos por pasajes o sobre lo recaudado en ruta; evade de esta forma el cumplimiento del pago de
derechos laborales, que tienen impactos en los costos de las empresas formales. Estos conductores suelen
propiciar la operacin informal de rutas, porque en el intento de incrementar su comisin sobre los ingresos,
proceden a embarcar y desembarcar pasajeros en lugares no autorizados, ocasionado en algunos casos
accidentes de trnsito producidos por el deseo de adelantar vehculos que le permitan captar pasajeros en ruta o
trabajar ms tiempo que el autorizado.

Una de las preocupaciones, si bien aislada en el sector es la presencia del lavado del dinero de actividades
ilcitas, que precisamente la informalidad oculta y permite. En enero del 2007, los hermanos Clver y Marco
Acosta Rodrguez, accionistas de la empresa Baha Continental, que cubre la ruta Hunuco-Lima, fueron
detenidos por su presunta vinculacin con una red de narcotraficantes. En uno de sus talleres, la Polica incaut
155 kilos de cocana.

CONTROL TCNICO DE LOS VEHCULOS

Otra consecuencia derivada de la ausencia de mecanismos institucionales para la fiscalizacin; es que no se esta
realizando una revisin veraz de las reales caractersticas tcnica de los vehculos autorizados a operar.
Investigaciones realizadas sobre algunos accidentes de trnsito en el transporte interprovincial de pasajeros, han
permitido detectar que las caractersticas del mnibus siniestrado, son distintas a las autorizadas e inscrita en la
respectiva tarjeta de propiedad vehicular; mostrando el incremento en el nmero de ejes, construccin de
asientos adicionales, alargamiento de chasis, la construccin de carroceras de dos pisos, sobre chasis de 1 o 1
piso. Estas modificaciones son para aparentar una falsa modernidad.

91
 Agenda pendiente y principales problemas que dificultan
el desarrollo del sector

Asimismo, se ha detectado el uso de vidrios en las ventanas de mnibus, que no son de seguridad, y en los
casos de accidentes, son altamente contributivos en aumentar la severidad de los daos a pasajeros.

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

La seguridad en el transporte interprovincial de pasajeros que incluye: (i) la seguridad de carreteras, (ii) la
utilizacin de conductores calificados, y (iii) el uso de flota obsoleta; viene una mostrando una inseguridad
creciente que esta reflejndose en el incremento de asaltos en carreteras, y el aumento de los accidentes
de transito.

En la aplicacin del Plan Tolerancia Cero, se ha podido comprobar que un porcentaje importante de
conductores, no conservan sus capacidades psicofsicas, y que se requieren de sistema de certificacin,
como mnimo anuales, para aumentar la seguridad del servicio, lo cual, debe incluir la realizacin de
exmenes especiales a conductores, que permitan verificar su capacidad e idoneidad para conducir
unidades en el transporte publico interprovincial.

92
8. Principales oportunidades y riesgos del sector

93
 Principales oportunidades del sector interprovincial de
pasajeros

1. Crecimiento y Sostenibilidad de la demanda interna. La proyeccin de crecimiento de la demanda interna

al 8.2 por ciento el ao 2008 brinda una excelente oportunidad a las empresas de transporte interprovincial;
por las expectativas optimistas de consumidores y empresarios, en un contexto de estabilidad
macroeconmica, condiciones crediticias favorables, incremento del empleo formal en todos los sectores y
en la mayora de regiones del pas, as como por el aumento en los anuncios de planes de inversin en
empresas de todos los sectores
2. Mayores presiones apreciatorias sobre el nuevo sol. Los analistas econmicos proyectan un escenario
de mayor apreciacin significativa del nuevo sol, lo cual, favorece en el corto plazo el endeudamiento en
dlares de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, como consecuencia de la adquisicin de
su flota.
3. Apertura de rutas de Transporte Interprovincial. Como consecuencia del mercado secundario de ventas
de rutas otorgadas en concesin y la necesidad de atender la nueva demanda, se proyecta que es probable
que se proceda a la apertura de rutas que hoy se encuentran restringidas, lo cual, brinda a las empresas de
transporte interprovincial de pasajeros la oportunidad de expandir sus servicios.
4. Existencia de 122 empresas con mas de 16 aos promedio, que altsimas opciones a su retiro del
mercado por su incapacidad de renovacion de flota, Solo el ao 2007, se procedi al retiro del mercado de
22 empresas, en su mayora con flotas de 4 a menos vehculos.

94
 Principales riesgos del sector interprovincial de
pasajeros

1. Mayor precio de los combustibles. Se proyecta un escenario de volatilidad en el mercado de petrleo que
esta impulsando al alzar su precio. En el caso especifico del sector, esto impulsa a la modernizacin de la
tecnologa de combustin los mnibus, y una mejor seleccin de unidades de acuerdo a las rutas sobre las
cuales brindan servicio. El alza de petrleo, afectara en mayor proporcin a las empresas con
sobredimensionamiento de motores en su flota.
2. Restricciones a la demanda interna. El BCR proyecta un escenario que si el gasto de consumo privado
impulsado en parte por un mayor crdito y el gasto publico se elevan significativamente mas all de los
proyectado, la politica monetaria adoptara una posicin para reducir el ritmo de crecimiento econmico .
3. Incumplimientos de parte del MTC, de hacer cumplir exigencias de terminales terrestres autorizados.
Algunos operadores ante las nuevas exigencias del MTC han realizado inversin importantes en activos
inmobiliarios, incluso descuidando su renovacion vehicular, en el deseo de cumplir con estas nuevas
exigencias. El incumpliendo de estas nuevas exigencias de parte del MTC afectara de manera negativa a los
operadores formales, que se vern presionados por un mayor endeudamiento de inversiones que no le
generan beneficios reales y por el contrario mayores gastos financieros y de operacin.
4. Postergacin de la aprobacin del nuevo Reglamento Nacional de Administracin del Transporte
(RNAT). Por los distintas limitaciones que han ido denunciado los operadores al MTC, se ha puesto en
discusin un nuevo marco regulatorio mas promotor de las inversiones en la modernizacin de flota e
infraestructura; sin embargo, la postergacin indefinida del nuevo RNAT puede postergar nuevas inversiones
previstas en renovacion de flotas e infraestructura de transporte (terminales, talleres y equipamiento de apoyo
al servicio). Asimismo, postergar la mejoras en la fiscalizacin de servicios no autorizados, que bajo distintas
modalidades o vehculos de menor capacidad operan. En este contexto URGE aprobar un marco jurdico mas
estable, que supere los 209 cambios que ha sufrido el RNAT entre su promulgacin el ao 2004 a la fecha.

95
 Principales riesgos del sector interprovincial de
pasajeros

1. Mayor precio de los combustibles. Se proyecta un escenario de volatilidad en el mercado de petrleo que
esta impulsando al alzar su precio. En el caso especifico del sector, esto impulsa a la modernizacin de la
tecnologa de combustin los mnibus, y una mejor seleccin de unidades de acuerdo a las rutas sobre las
cuales brindan servicio. El alza de petrleo, afectara en mayor proporcin a las empresas con
sobredimensionamiento de motores en su flota.
Las perspectivas sobre el alza de petrleo no dejan de preocupar. El Banco de Inversin Goldman Sachs, el
mas prestigioso de Wall Street, ha vaticinado un precio de USA $ 200 en el ao 2009.
1. Restricciones a la demanda interna. El BCR proyecta un escenario que si el gasto de consumo privado
impulsado en parte por un mayor crdito y el gasto publico se elevan significativamente mas all de los
proyectado, la poltica monetaria adoptara una posicin para reducir el ritmo de crecimiento econmico .
2. Incumplimientos de parte del MTC, de hacer cumplir exigencias de terminales terrestres autorizados.
Algunos operadores ante las nuevas exigencias del MTC han realizado inversin importantes en activos
inmobiliarios, incluso descuidando su renovacin vehicular, en el deseo de cumplir con estas nuevas
exigencias. El incumpliendo de estas nuevas exigencias de parte del MTC afectara de manera negativa a los
operadores formales, que se vern presionados por un mayor endeudamiento de inversiones que no le
generan beneficios reales y por el contrario mayores gastos financieros y de operacin.

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Cumpliendo 23 aos al Servicio del Transporte Terrestre
17 Junio 2008

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