SITUACIN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

SITUACIN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

La informacin contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposicin oral. Asimismo, su carcter es referencial y no debe interpretarse como una recomendacin para decisiones empresariales, especialmente de inversin especfica.

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I. DESEMPEO RECIENTE

SITUACIN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Recuperacin de las exportaciones se acelera en el 2011.

EXPORTACIONES DE TEXTIL-CONFECCIONES
(US$ FOB millones)
2 500

2 000 +18% 1 500

1 000

500

0 2005 (e): Estimado. Fuente: BCR, APOYO Consultora 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Si en el 2012 crecemos alrededor de 10%, se alcanzara el nivel del 2008.

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Recuperacin diferenciada segn mercado de destino.

EXPORTACIONES DE TEXTIL-CONFECCIONES SEGN DESTINO
(US$ FOB millones)
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 (e): Estimado. Fuente: BCR, APOYO Consultora 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e) EEUU Venezuela Otros
Venezuela 12% Fuente: Comex, APOYO Consultora Sudamrica (sin Venezuela) 23% EEUU 45% Resto 9%

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE TEXTIL Y CONFECCIONES, ENE-ABR 2011

(% en US$)

+25% +10%
Europa 11%

+25%

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Sudamrica: nuevos mercados adquieren importancia.

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES, ENE-ABR 2011
(Var.% en US$ respecto del mismo perodo del 2010)

Argentina Ecuador Brasil Colombia Europa Chile Venezuela EEUU 0,0 17,2 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 38,1 33,6 30,3 29,0 85,2 76,9

125,9

140,0

Fuente: Comex, APOYO Consultora

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Sudamrica: mercados poco explorados y con preferencias comerciales.

PARTICIPACIN DE PRODUCTOS PERUANOS EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO
(% del total)
30 25 20 15 10 5 0 Venezuela Chile Ecuador Colombia Brasil Argentina 2009 2010

Fuente: Aladi, APOYO Consultora

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EEUU: recuperacin de las ventas retail, aunque evidencia tambin mayores presiones inflacionarias.
VENTAS MINORISTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS EN EEUU 1/
(US$ miles de millones)
20

19

18

17

16

15 E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E M 2007 2008 1/ Datos a abril 2011. 2009 2010 2011

Fuente: CEIC, APOYO Consultora

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EEUU: la produccin peruana se consolida en los nichos de mayor valor.

IMPORTACIN DESDE EEUU DE POLOS DE TEJIDO DE PUNTO: PRECIO PROMEDIO Y CRECIMIENTO DE VENTAS, 2011 1/
(US$ por docena y var.% en US$)
Precio (US$ por docena) 80
70

Per

60 50 40
Guatemala Mxico

China Indonesia

Mundo

India Camboya Bangladesh

30 20 Vietnam 10 0 El Salvador

Honduras Crecimiento (Var.% en 35,0 US$)

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1/ Primer trimestre.

Fuente: Otexa, APOYO Consultora

SITUACIN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

EEUU: la produccin peruana se consolida en los nichos de mayor valor.

IMPORTACIN DESDE EEUU DE POLOS DE TEJIDO DE PUNTO
(Var.% de volmenes)
Honduras Pakistn India Bangladesh El Salvador Mundo Indonesia Per Vietnam China Mxico Guatemala -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A EEUU SEGN TERCILES DE PRECIO, ENE-ABR 2011 1/

(Var. % de volmenes respecto del mismo perodo del 2010)
70,0 60,0 50,0
40,0

30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 Tercil de menor precio Tercil de precio medio Tercil de mayor precio

Fuente: OTEXA, APOYO Consultora

1/ Muestra de las 13 principales empresas exportadoras. Precios ajustados por el aumento promedio del precio de importacin de prendas de tejidos de punto desde EEUU. Fuente: Veritrade, APOYO Consultora

Ms

envos de volmenes ms pequeos: tendencia de la demanda y elemento clave de nuestra competitividad.

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Competencia: qu est pasando en China?

PARTICIPACIN DE LA ZONA CENTRO Y OESTE DE CHINA EN EL TOTAL DE INVERSIONES CHINAS EN EL SECTOR TEXTIL
(% del total)
100

INGRESO PER CAPITA REAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DELTA DEL RO YANGTZE, CHINA 1/
200 180 160 Crecimiento promedio anual: 10%

(2004 = 100)
178

80

Costa industrializada 78 Centro y Oeste

52

140 120 100

60

40 48

80
60

20 22 0 2005

40

20
2010

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: China National Textile & Apparel Council, APOYO Consultora

1/ Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Ningbo.

Reubicacin de la industria: costos de traslado. Aumento del costo energtico y problemas de abastecimiento. Alta rotacin de personal. Apreciacin del yuan y aumento de otros costos.
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Fuente: CEIC, APOYO Consultora

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Competencia: qu est pasando en China?

VENTAS EN EL MERCADO INTERNO CHINO Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL CHINA
(% del total)
120 100 80 60 40 20 0 2005 2010 Fuente: China National Textile & Apparel Council 81 30 Externo Interno 19

70

El mercado interno chino creci 25% anual entre el 2005 y el 2010.

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II. EL FUTURO

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EEUU: a pesar de las mejoras

ESTADOS UNIDOS: CONSUMO PRIVADO

(Var.%)
6,0 5,0 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -1,0 -2,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
90 80 70 60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

NDICE DE VALOR DEL DLAR- FRENTE A PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 1/

120 110

(1997 = 100)

5,2

3,5 3,0

3,5
100

1/ Mayo2011 en adelante son proyecciones. Fuente: Federal Reserve Board, Consenso economico, APOYO Consultora

Fuente: CEIC, APOYO Consultora

En

un escenario de desconfianza empresarial, el tipo de cambio nuevo sol/ dlar podra cerrar el 2011 en 2,85.

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Europa: crecimiento moderado del consumo y apreciacin del euro.

EUROPA: CONSUMO PRIVADO

(Var.%)
1,65
2,0 1,6 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 2007 2008 -1,2 2009 2010 2011 2012 0,7 1,3 1,4

TIPO DE CAMBIO DLAR-EURO

(US$ por euro)
1,60 1,55 1,50 1,45 1,40

0,6

1,35
1,30 1,25 1,20 1,15 E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M 2008 2009 2010 2011 Fuente: CEIC
Fuente: BCE, Barclays Capital

La reduccin de la percepcin de riesgo de contagio y el crecimiento de las economas

ms grandes permitirn que el euro se contine fortaleciendo frente al dlar. Al 2011 esperamos que el tipo de cambio US$/ cierre en 1,5 y para el 2012.

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Brasil: crecimiento saludable del consumo en 2011 y 2012.

BRASIL: CONSUMO PRIVADO
(Var.%)
8,0 7,0 7,0

TIPO DE CAMBIO 1/
(Real Brasileo por US$)
2,80 2,60 2,40
5,2 4,9

6,1
6,0 5,0 4,0

5,7 4,2

2,20 2,00 1,80

3,0

1,60
2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,40 1,20 1,00 E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1/ A mayo del 2011. Fuente: CEIC

Fuente: Latin Focus

La tendencia apreciatoria se mantendra debido a la politica monetaria restrictiva que

impulsa fuertes ingresos de capitales al pas. El tipo de cambio cerrara en 1,64 reales por dlar en el 2011 y en 1,72 reales por dlar en el 2012, segn el consenso de economistas.
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El largo plazo.
CRECIMIENTO DE MERCADO DE CONFECCIONES 2010-2015
(Var.% anual promedio)
China India Arabia Saud Turqua Europa del Este Brasil EEUU 0,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 7,3 11,1 10,1 9,2 13,5 21,7

Fuente: Textiles Intelligence, APOYO Consultora

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Costos: precio del algodn.

ALGODN: IMPORTACIONES CHINAS Y PRECIO 1/
16 14
12
Importaciones chinas (eje izquierdo) Precio (US$ por kg)

6,0 5,0 4,0 3,0 2,0

1,0

10 8 6 4 2 0
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

0,0

1/ Importaciones en millones de fardos de 480 libras. Precio del "ndice A" de algodn. 2/ Importaciones estimadas . Precio a marzo del 2011. Fuente: USDA, National Cotton Council of America, APOYO Consultora

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Per: mercado interno de prendas de vestir.

PER URBANO: GASTO FAMILIAR EN VESTIDO Y CALZADO
(US$ millones)
2 500 2 307 1 873 1 651 1 500 1 066 1 000 1 371

2 000

500

0 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: ENAHO-INEI, APOYO Consultora

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Riesgos 2011-2012.

Apreciacin fuerte del nuevo sol. Aumento de costos mayor al esperado: Sequa en China: precio del algodn. Mayor aumento de los costos laborales. Proteccionismo y consecuente encarecimiento de algunos insumos. Acceso al mercado Venezolano. Cambios en el rgimen laboral para exportaciones no tradicionales. Intensificacin de la competencia en nichos de mayor valor. Sin embargo
Somos competitivos en los envos rpidos, en la rpida respuesta y en la flexibilidad de produccin para responder a cambios en la demanda.

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